Vietnam
Opportunità e collaborazione con
tre filiere produttive italiane
Scaletta presentazione
• Intro e obiettivi
• Caratteristiche comuni ai tre settori presi in
considerazione
• Ruolo e peso del Vietnam nel contesto
globale per i tre settori
• Interscambio tra l’Italia e il Vietnam
• Opportunità per gli imprenditori italiani:
punti di forza e di debolezza
Intro e obiettivi del progetto
• Il Vietnam: paese-ponte e alternativa
industriale alla Cina
• Le missioni all’estero del “Sistema Italia”:
potenziare un’iniziativa di successo
favorendo un’adesione consapevole e
preparata
• Il modello promozionale toscano:
collaborazione tra pubblico e privato
• La scelta dei tre settori industriali
Il TAC in Vietnam, in Italia ed
in Toscana
Vietnam
Abbigliamento 11% PIL industriale;
21% export;
20% addetti industria
Italia
Toscana
7% PIL industriale
8% export
12 % addetti
industria
15% Pil industriale
15% export
22% addetti industria
Pelletteria e
calzature
10% PIL industriale;
10% export mondiale;
8% addetti industria
3% PIL industriale
4% export
manifatturiero
4% addetti industria
10% PIL industriale
14% export
manifatturiero
14% addetti industria
Arredamento
4% PIL industriale;
10% export;
3% addetti industria
2,7 % export
manifatturiero
6% imprese
4% addetti industria
2,5 % export
manifatturiero
6% imprese
4% addetti industria
Fonti: Istituto Vietnamita di Statistica, Istat, Fondazione Edison
Tessile Arredamento Calzature:
tratti comuni
• Passaggio obbligato e repentino dall’economia
socialista a quella di mercato
• Peso del settore pubblico numericamente
ridotto, ma ancora significativo
• Presenza geografica concentrata sulla Grande
Saigon per più dei tre terzi delle aziende
• Filiera produttiva scarsamente integrata
• Peso sempre più rilevante degli investimenti
stranieri
• Crescita continua di piccole e medie imprese a
gestione familiare
Struttura societaria ed
investimenti esteri
Tessile
abbigliamento
Concia, pelletteria Legno e
e calzature
arredamento
2000 imprese ca., 300
imprese statali, dimensione
media e capacità
tecnologica ridotta
+ del 70% delle imprese a
capitale privato, dimensione
media e capacità
tecnologica limitata
Netta prevalenza del
capitale privato, scarso
ricorso a tecnologie
avanzate
200 imprese a capitale
straniero; + del 50%
dell’export generato
Poche imprese a capitale
straniero che dispongono
però della tecnologia e delle
performance ambientali più
avanzate generando nelle
calzature più dei 2/3
dell’output
Ca. 200 imprese a capitale
straniero attive
prevalentemente nel settore
della produzione di mobili
per l’export
Fonti: Lefaso, Vitas, Textile Outlook International, Vifores
Tessile Arredamento Calzature:
Ripartizione geografica
Tessile - abbigliamento
Provincia
Grande Saigon
N° imprese
Ho Chi Minh
1090
Dong Nai
142
Binhy Duong
116
Long An
27
Hanoi
157
Danang
55
Altre province
364
1.951
Totale
Fonte: Vitas
Tessile/abbigliamento: ruolo e peso del
Vietnam nel contesto globale
Tessile e abbigliam ento
Export del Vietnam nel m ondo
6.000
5.609
5.000
4.517
4.192
4.207
Mln €
4.000
2.905
3.000
1.997
2.000
1.000
158
181
192
223
258
355
0
2001
2002
2003
Tessile
2004
Abbigliamento
Fonte: ICE
2005
2006
Tessile/abbigliamento: ruolo e peso del
Vietnam nel contesto globale
Tessile e abbigliam ento
Im port del Vietnam dal m ondo
3.000
2.689
2.318
2.500
2.092
Mln €
2.000
1.500
1.798
1.892
1.396
1.000
500
91
187
210
174
179
190
0
2001
2002
2003
Tessile
2004
Abbigliamento
Fonte: ICE
2005
2006
Tessile/abbigliamento: export dell’Italia in
Vietnam
2002
Seta
2003
2004
2005
2006
2007
33.238
13.559
194.286
91.297
45.320
44.249
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
4.225.439
3.486.880
4.032.612
3.460.806
8.735.341
9.097.242
Cotone
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati
di carta
Filamenti sintetici o artificiali
4.036.249
4.284.074
2.761.288
4.526.562
6.740.255
7.731.440
1.351.221
1.451.017
1.223.081
1.400.743
923.551
2.401.028
924.937
874.439
1.466.558
2.143.373
2.246.175
2.700.027
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Ovatte, feltri e stoffe non tessute, filati speciali,
spago, corde e funi, manufatti di corderia
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
Tessuti speciali, superfici tessili "tufted", pizzi, arazzi,
passamaneria, ricami
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati;
manufatti tecnici di materie tessili
Stoffe a maglia
1.818.514
980.499
1.404.369
1.810.054
2.687.941
3.590.576
142.679
184.442
281.904
880.298
2.105.706
1.117.984
4.415
4.870
0
24.645
0
0
187.978
315.850
711.848
392.138
535.423
814.177
1.385.109
1.922.863
1.394.407
1.667.526
1.666.075
2.145.338
210.511
1.711.629
1.195.229
1.265.426
2.413.770
3.795.062
14.320.290
15.230.122
14.665.582
17.662.868
28.099.557
33.437.123
57.462
123.018
143.477
460.446
814.217
493.484
516.820
742.429
702.130
1.344.019
1.202.529
1.646.166
312.462
169.032
16.631
67.534
91.121
58.028
886.744
1.034.479
862.238
1.871.999
2.107.867
2.197.678
Tessile
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da
quelli a maglia
Altri manufatti tessili confezionati, assortimenti, oggetti
da rigattiere e stracci
Abbigliamento
Fonte: Eurostat
Tessile/abbigliamento: import dell’Italia
dal Vietnam
2002
Seta
2003
2004
2005
2006
2007
75.510
519.872
1.319.669
3.172.667
5.599.502
4.449.202
0
0
42.102
55.833
100.153
32.140
Cotone
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati
di carta
Filamenti sintetici o artificiali
290.852
63.082
28.930
16.936
40.179
51.964
264.319
406.439
434.847
478.503
426.915
331.675
359.187
456.086
621.231
191.453
232.701
1.197.324
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Ovatte, feltri e stoffe non tessute, filati speciali,
spago, corde e funi, manufatti di corderia
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
Tessuti speciali, superfici tessili "tufted", pizzi, arazzi,
passamaneria, ricami
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati;
manufatti tecnici di materie tessili
Stoffe a maglia
1.111.080
818.557
1.008.805
841.813
1.665.937
3.099.824
67.457
15.030
19.100
130.573
204.925
231.567
66.860
31.774
39060
43.760
230.193
45.571
282.293
720.454
1.273.613
1.181.234
1.293.034
1.143.096
2.464
12.866
0
137.240
338.840
185.173
42.586
3.218
19.213
29.994
365.294
2.750.508
Tessile
2.562.608
3.047.378
4.806.570
6.280.006
10.497.673
13.518.044
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da
quelli a maglia
Altri manufatti tessili confezionati, assortimenti, oggetti
da rigattiere e stracci
Abbigliam ento
7.654.425
5.698.173
8.853.863
8.293.568
14.103.256
15.609.266
34.755.123
21.999.517
36.558.387
22.767.493
45.913.807
55.095.474
10.054.455
9.562.657
8.791.952
8.602.582
10.364.539
11.830.369
52.464.003
37.260.347
54.204.202
39.663.643
70.381.602
82.535.109
55.026.611
40.307.725
59.010.772
45.943.649
80.879.275
96.053.153
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
Tessile e abbigliam ento
Fonte: Eurostat
Concia/pelletteria: ruolo e peso del
Vietnam nel contesto globale
Concia e pelletteria
Export del Vietnam nel m ondo
424,6
450
399,3
400
350
357,0
368,8
352,0
327,9
Mln €
300
250
200
150
100
50
10,4
1,2
9,1
0,3
22,4
10,0
0,2
53,4
38,8
1,2
0,4
2,5
0
2001
2002
2003
2004
2005
Pelli e cuoio
Lavori di cuoio o di pelli (oggetti di selleria, finimenti, oggetti da viaggio, borse... )
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali
Fonte: ICE
2006
Concia/pelletteria: ruolo e peso del
Vietnam nel contesto globale
Concia e pelletteria
Im port del Vietnam dal m ondo
450
350
319,6
Mln €
335,7
282,3
300
250
392,0
381,3
400
234,0
200
150
100
50
6,6 13,5
8,7 8,4
26,2
13,1
12,1
10,8
15,4
11,3
9,7
14,4
0
2001
2002
2003
2004
2005
Pelli e cuoio
Lavori di cuoio o di pelli (oggetti di selleria, finimenti, oggetti da viaggio, borse... )
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali
Fonte: ICE
2006
Calzature: ruolo e peso del Vietnam nel
contesto globale
Prodotto
Produzio
ne
(milioni di
paia)
Export
totale
(milioni di
paia)
Vietnam footwear - Principali Paesi export (2006)
Spagna
Giappone
Calzature
sportive
Messico
400.73
381.65
Calzature in
tela
37.28
35.50
Calzature
da donna
91.46
87.10
Italia
Francia
Olanda
Belgio
Germania
UK
Altre
78.80
75.05
USA
Totale
608.27
579.3
-
100.000
200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
Fonte: Lefaso, Vietnam footwear and leather association
Calzature: ruolo e peso del Vietnam nel
contesto globale: il mercato americano
Dati in migliaia di $
Paese
2004
2005
2006
Gen-Nov
2006
Gen – Nov
2007
Variazione
percentuale
06-07
Cina
11.186.000
12.468.000
13.600.000
12.589.000
12.656.000
0,5
Vietnam
472.812
716.111
950.833
871.734
903.113
3,6
Brasile
1.080.000
1.017.000
893.000
837.230
702.092
- 16,1
Indonesia
492.527
510.098
471.113
440.817
344.814
- 21,8
Italia
1.241.615
1.128.717
1.101.622
1.006.742
1.087.069
8
Fonte: American Apparel and Footwear Association su dati USITC
Calzature: interscambio tra Italia e
Vietnam
Import
2002
Calzature con suola esterna e tom aia di gom m a
o di m ateria plastica
Calzature con suola esterna di gom m a, di
m ateria plastica, di cuoio naturale o ricostituito e
tom aia di cuoio naturale
Calzature con suola esterna di gom m a, di
m ateria plastica, di cuoio naturale o ricostituito e
tom aia di m aterie tessili
Altri
Calzature, ghette ed oggetti sim ili
2003
2006
2007
45.622.867
34.094.484
30.534.190 34.152.124
48.462.870
96.770.366
113.476.975
92.901.157
115.466.130 85.872.366
75.286.607
44.955.249
39.883.853
42.911.662
45.348.336 63.918.166
74.371.253
168.397
358.802
1.349.618
193.599.752
199.342.497 171.256.921
Calzature con suola esterna e tomaia di gomma
o di materia plastica
Calzature con suola esterna di gomma, di
materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e
tomaia di cuoio naturale
Calzature con suola esterna di gomma, di
materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e
tomaia di materie tessili
Parti e componenti di calzature
821.635
1.213.420
817.404
192.170.291 185.156.076
198.938.134
Fonte: Eurostat
2002
Calzature, ghette ed oggetti simili
2005
51.705.740
Export
Altri
2004
2003
2004
2005
2006
2007
9.597
1.879
2.545
1.937
44.342
22.108
111.063
74.952
97.924
652.289
293.632
740.932
24.065
8.027
16.264
38.088
0
46.461
812.376
860.122
923.527
746.938
738.660
335.630
5.448
27.751
4.676
5.114
13.094
0
962.549
972.731
1.044.936
1.444.366
1.089.728 1.145.131
Legno/arredamento: ruolo e peso del
Vietnam nel contesto globale
Arredamento
Distribuzione dell'export del Vietnam nel mondo nel 2006
5%
24%
1%
70%
Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti
Mobili e loro parti
Apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili
Altri
Fonte: ICE
Legno/arredamento: ruolo e peso del
Vietnam nel contesto globale
Ripartizione geografica dell'export legno-arredo
Giappone
15%
Unione Europea
31%
Stati Uniti
33%
Altri
21%
Fonte: Vifores
Legno/arredamento: ruolo e peso del
Vietnam nel contesto globale
Arredamento
Distribuzione dell'import del Vietnam dal mondo nel 2006
25,1%
13,5%
27,2%
34,2%
Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti
Mobili e loro parti
Apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili
Altri
Fonte: ICE
Legno/arredamento: Export dell’Italia in
Vietnam
2002
Mobili per sedersi,
anche trasformabili
in letti
Mobili e loro parti
Apparecchi per
illuminazione, insegne
pubblicitarie, insegne
luminose, targhette
indicatrici luminose ed
oggetti simili
Altri
Arredamento
2003
2004
2005
2006
2007
61.730
98.907
93.117
28.715
408.524
72.099
521.475
325.455
239.602
348.607
220.625
406.959
436.800
411.170
424.856
305.890
757.602
704.355
151.462
111.460
0
47.416
94.650
40.199
1.171.467
946.992
757.575
730.628
1.481.401
1.223.612
Fonte: Eurostat
Legno/arredamento: import dell’Italia dal
Vietnam
2002
Mobili per sedersi, anche
trasformabili in letti
Mobili e loro parti
Apparecchi per
l'illuminazione, insegne
pubblicitarie, insegne
luminose, targhette
indicatrici luminose ed
oggetti simili
Altri
Arredamento
2003
2004
2005
2006
2007
4.844.452
7.692.390
8.072.923
9.201.079
11.478.296
13.387.404
7.274.530
11.364.530
12.670.769
15.045.015
18.324.730
21.880.399
247.714
221.838
250.306
108.775
437.323
708.503
723.399
625.785
793.071
589.930
1.345.145
1.189.117
13.090.095
19.904.543
21.787.069
24.944.799
31.585.494
37.165.423
Fonte: Eurostat
La distribuzione di prodotti
italiani: prospettive e criticità
Codice
doganale
Prodotto
Dazio
attuale
Nuovo
dazio
Implemen
tazione
27%
18%
2012
15-30%
10-20%
2011
3303
Profumi
3304-3307
Prodotti cosmetici
6100-6200
Abbigliamento e Maglieria
20%
-
-
6403
Calzature in cuoio
38%
30%
2012
4202
Borse e pelletteria
35%
25%
2012
7113-7116
Prodotti di gioielleria
30%
-
-
9101
Orologi
26-27%
15-20%
2012-2010
La distribuzione di prodotti
italiani: prospettive e criticità
Paese
Rischio
Paese
25%
Attrattività del
mercato 25%
Saturazione
del mercato
30%
Time
pressure
20%
Punteggio
1
India
67
42
80
74
92
2
Russia
62
52
53
90
89
3
Cina
75
46
46
84
86
4
Vietnam
57
34
76
59
74
5
Ukraina
41
43
44
88
69
6
Cile
80
51
42
43
69
7
Lituania
77
32
21
86
68
8
Malesia
70
44
46
54
68
9
Messico
83
58
33
33
64
10
Arabia
Saudita
65
40
66
35
64
Fonte: Global Retail Index 2007 – AT Kearney
Opportunità per gli imprenditori
italiani
• Vendita di materie prime e semilavorati per
integrare l’insufficiente filiera locale
• Fornitura di macchinari e tecnologia di
processo
• Rilocalizzazione di impianti di produzione
anche in collaborazione con partner locali
• Importazione di prodotti finiti per il
completamento della gamma
• Distribuzione di prodotti finiti
Punti di forza e di debolezza
Esportazione materie e
semilavorati
Filiera produttiva interna
insufficiente; possibile upgrading qualitativo del prodotto
finito
Committenza e/o proprietà
estera; specializzazione attuale
sul basso, medio/basso di
gamma; concorrenza
agguerrita del Sud Est asiatico
in taluni settori
Fornitura di
macchinari/tecnologia
Crescita prospettica del
mercato ancora garantita;
buona diffusione rispetto al
parco macchine attuale
Concorrenza forte dai Paesi
OCSE per marchio e presidio
tecnico/commerciale; in termini
di prezzo da Cina e altri
produttori lì insediati
Collaborazione
produttiva
Dimensione imprenditoriale non Priorità alla collaborazione
elevatissima; costo limitato dei
commerciale; necessità di un
fattori produttivi
controllo gestionale costante
Importazione di
prodotti finiti
Grosso “premio” in termini di
prezzo; garanzia di copertura
della gamma medio-bassa
Possibili danni d’immagine
dovuti a mancata qualità;
difficoltà nella gestione di
piccoli lotti
Distribuzione di
prodotti finiti
Mercato giovane e dinamico;
maggiore propensione al
consumo “occidentale” rispetto
alla Cina
Mercato molto limitato;
importanza del marchio
internazionale; costi distributivi
ancora alti