Foreign Trade Data
30 May 2007
OSSERVATORIO FEDERVINI
Notes
•ISTAT data for the year 2006 are provisional
•Note (1) Still Wines: wines with an alcoholic strength
up to 15% vol excluding sparkling wines.
•Note (2) Fortified Wines: ISTAT data are based on
the Custom Nomenclature of EU which does not
make fortified wines different from other wines
between 15° and 22° which are also included in the
combined datum. Some fortified wines with an
alcoholic strength under 15° are not included at all.
OSSERVATORIO FEDERVINI
Food Industry export in 2006
Birra
50,0
Alcool etilico
66,5
Molitorio
161,5
Alim. Animale
171,3
Totale 16.449,7
mio Euro
Zucchero
208,4
Ittico
217,3
Riso
Acque Minerali e gassose
Acquaviti e Liquori
Caffè
Trasfor. Frutta
Carni preparate
Trasfor. Ortaggi
353,4
374,8
471,7
540,8
753,1
845,0
1.232,6
Altre Ind. Alimentari
1.329,6
Lattiero-Caseario
1.330,0
Pasta
Oli e Grassi
Dolciario
1.377,3
1.598,4
2.014,6
3.553,2
Vini, Mosti, Aceto
Elaborazioni Federalimentare di dati ISTAT
OSSERVATORIO FEDERVINI
Food Industry export variation rate
(export 2006/2005 in value)
Birra
Riso
Molitorio
Acque Minerali e gassose
Lattiero-Caseario
Trasfor. Frutta
Pasta
Trasfor. Ortaggi
Acquaviti e Liquori
Carni preparate
Vini, Mosti, Aceto
Altre Ind. Alimentari
Dolciario
Oli e Grassi
Alim. Animale
Ittico
Caffè
Zucchero
Alcool etilico
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Elaborazioni Federalimentare di dati ISTAT
OSSERVATORIO FEDERVINI
35
40
45
50
55
60
Composition of the whole area
(2006)
Totale 4.024.493
migliaia di Euro
Aceti 3,8%
Acquaviti e Liquori 11,1%
Vini aromatizzati 5,1%
Vini e Mosti 80%
Elaborazioni Federvini di dati Istat
OSSERVATORIO FEDERVINI
Export of Federvini sectors
Vini e Mosti
Vini Aromatizzati
400.000.000
3.500.000
350.000.000
3.000.000
300.000.000
2.500.000
2.000.000
250.000.000
1.500.000
200.000.000
1.000.000
150.000.000
500.000
x 000
Euro
100.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
50.000.000
0
2000
Liquori
2002
2003
2004
2005
2006
Euro
Acquaviti
400.000.000
160.000.000
350.000.000
140.000.000
300.000.000
120.000.000
100.000.000
250.000.000
80.000.000
200.000.000
60.000.000
150.000.000
40.000.000
100.000.000
20.000.000
50.000.000
0
0
Euro
2001
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Acquaviti e Liquori
Euro
Aceti
Elaborazioni Federvini di dati Istat
OSSERVATORIO FEDERVINI
80000
Main Wine export
70000
x 000
hl
World
60000
50000
30000
40000
67307
72220
76976
78900
2004
2005(provv)
60885
30000
25000
51123
20000
43532
10000
20000
0
86-90
91-95
96-00
2002
2003
15000
10000
5000
0
86-90
91-95
96-00
2002
2003
2004
Dati OIV
Main
exporters
Francia
Italia
Spagna
Portogallo
Australia
Cile
Stati Uniti
OSSERVATORIO FEDERVINI
Sud Africa
Composition of world wine export
100%
90%
80%
70%
60%
ASIA
AFRICA
OCEANIA
50%
AMERICA
EXTRA UE
UE (15)
40%
30%
20%
10%
0%
86-90
91-95
96-00
2002
2003
2004
Dati dell’Organisation Internationale de la Vigne e du Vin
OSSERVATORIO FEDERVINI
Main wine exporting countries
%
World
35,0%
Total
Italia
Francia
Spagna
Portogallo
Stati Uniti
Cile
Australia
Sud Africa
World Total
(x 000 HL)
90000
80000
30,0%
70000
25,0%
60000
20,0%
50000
40000
15,0%
30000
10,0%
20000
5,0%
10000
0,0%
0
86-90
91-95
96-00
2002
2003
2004
2005
Dati dell’Organisation Internationale de la Vigne e du Vin
OSSERVATORIO FEDERVINI
Still wines export by typology1
Quantità
mio €
x 000 hl
VQPRD
Vini da tavola
2001
2002
2003
2004
2005
2006
4.227
VQPRD
4.687 4.473
3.930 4.090 4.146
Vini da tavola
8.770 8.663
6.835 7.633 9.361 11.073
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1.394
1.424
1.273
1.352
1.282
1.331
784
895
933
1.008
1.190
1.273
Elaborazioni Federvini di dati Istat
OSSERVATORIO FEDERVINI
Still wines export by typology and colour 1
(thousands of hectolitres)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000
2001
VQPRD bianchi
Vini da tavola rossi e rosati
2002
2003
2004
VQPRD rossi e rosati
TOTALE
2005
2006
Vini da tavola bianchi
Elaborazioni Federvini di dati Istat
OSSERVATORIO FEDERVINI
WINE AND MUST EXPORT
Export quantity composition in 2006
Totale 18.193.725 hl
1.399.134
67.151
379.159
945.082
4.226.888
11.072.923
Mosti
Vini da tavola (1)
VQPRD (1)
Spumanti
Frizzanti
Vini liquorosi (2)
Elaborazioni Federvini di dati Istat
OSSERVATORIO FEDERVINI
Main destinations of wine and must export
(export quantity in 2006)
Milioni di hl
Germania
7
Stati Uniti
Regno Unito
6
Francia
Svizzera
5
Canada
Rep. Ceca
4
Austria
Paesi Bassi
3
Belgio
Giappone
2
Ungheria
Danimarca
1
Spagna
Svezia
0
Elaborazioni Federvini di dati Istat
OSSERVATORIO FEDERVINI
Variation rate of the volume of wine and must export to the main markets
(2006/2005)
Regno Unito
-5,8
Svizzera
-0,6
Svezia
3,6
Danimarca
3,8
Austria
4,5
Giappone
4,9
Stati Uniti
5,1
Paesi Bassi
6,0
Germania
12,2
Canada
15,7
Francia
16,5
Spagna
21,1
Belgio
22,5
Rep. Ceca
28,1
Elaborazioni Federvini di dati Istat
OSSERVATORIO FEDERVINI
Variation of the value of wine and must export to the main markets
(2006/2005)
Austria
Germania
Francia
Regno Unito
Stati Uniti
Giappone
Svezia
Svizzera
Paesi Bassi
Danimarca
Belgio
Rep. Ceca
Canada
Spagna
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
OSSERVATORIO FEDERVINI
30,0%
Elaborazioni Federvini di dati Istat
Sparkling wines export
HL
1.800.000
SPUMANTI
FRIZZANTI
1.600.000
1.400.000
208.051
197.860
1.200.000
165.355
177.024
190.250
155.137
1.000.000
300.828
141.582
231.510
215.142
800.000
244.380
267.115
200.831
178.969
600.000
400.000
Inside the spheres
Export Value in
000 Euro
200.000
0
1999
Elaborazioni Federvini di dati Istat
2000
2001
2002
2003
2004
2005
OSSERVATORIO FEDERVINI
2006
2007
Wine sector trends
(excluding still wines)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Ettolitri
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
VINI AROMATIZZATI
981.784
1.129.826
1.179.875
1.100.980
1.092.890
1.147.192
1.171.752
VINI LIQUOROSI (2)
44.541
49.365
63.064
66.076
77.568
71.575
67.151
FRIZZANTI
962.605
1.056.760
1.102.899
1.110.969
1.158.587
1.274.435
1.399.134
SPUMANTI
705.512
799.833
872.146
848.806
810.021
878.222
945.082
Elaborazioni Federvini di dati Istat
OSSERVATORIO FEDERVINI
Main destinations of flavoured wines
(export quantity in 2006)
244.334
Francia
Ettolitri
Russia
Germania
164.460
Regno Unito
Stati Uniti
114.956 114.263
Belgio
Danimarca
72.621
Spagna
41.935
36.585
34.982
Svizzera
33.862
30.179
26.747
Paesi Bassi
Canada
OSSERVATORIO FEDERVINI
Variation of the volume of flavoured wines export to the main markets
(2006/2005)
Francia
-15,1
Paesi Bassi
-10,2
Danimarca
-6,9
Regno Unito
-2,3
Stati Uniti
1,5
Belgio
6,3
Svizzera
7,7
13
Canada
16,8
Russia
17,3
Spagna
24,9
Germania
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Elaborazioni Federvini di dati Istat0
OSSERVATORIO FEDERVINI
ACNielsen per Federvini
Confidential & Proprietary
Copyright © 2007 The Nielsen Company
Contents
Wine
–
–
–
–
Wine flow 2006
Long term Analysis
The modern
Catering
Confidential & Proprietary
Copyright © 2007 The Nielsen Company
OSSERVATORIO FEDERVINI
Wine – national consumption trends
(last 7 years – mio hl)
consumo nazionale
-2,8
35
31,0
30
30,6
29,0
28,8
-2,9
-2,6%
28,0
27,2
26,5
2004
2005
2006
25
20
15
10
2000
2001
2002
2003
-4,5
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Confidential & Proprietary
19
16
17,8
15,5
14,8
-5%
14
-3.6%
13,5
sfuso
confezionato
12
12,8
13
13,3
13,2
13,2
13
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Copyright © 2007 The Nielsen Company
OSSERVATORIO FEDERVINI
-1.5%
Wine flow 2006
Eccedenza tra
Produzione e consumo
3,0 mio hl.
Produzione 2005
50,6 mio hl.
(Fonte Ismea)
Export 2006
18,2 mio hl
(Fonte ismea)
Distillazione 2006
6,8 mio hl.(stima)
(fonte ismea)
Trasformazione
2 mio hl.
(stima Acnielsen)
Consumo interno 2006
25,0 mio hl.
Import
1,5 mio hl.
Totale consumo nazionale
26,5 mio hl.
Con. Pro capite 46 lt.
Vino Sfuso
13,5 mio hl.
Vino Confezionato
13,0 mio hl.
On trade
2,1 mio hl.
(fonte ACNielsen)
On trade
1,8 mio hl.
Off trade
0,2 mio hl.
Vino8,1 mio hl
(fonte ACNielsen)
Distribuzione moderna
7,6 mio hl
(fonte ACNielsen)
Auto consumo +acq. cantina
11,5 mio hl.
Confidential & Proprietary
Off trade
9,1 mio hl.
(fonte ACNielsen)
Spumante
1,0mio hl
(fonte ACNielsen)
Altra Distribuzione
0,5 mio hl
(fonte ACNielsen)
Copyright © 2007 The Nielsen Company
OSSERVATORIO FEDERVINI
altre fonti
1,8 mio hl.
BOTTLED WINE:
The market in Italy by ACNielsen
(EXCL GROCERY)
9,69
8,59
A.T. D/G
2001
8,74
A.T. D/G
2002
9,08
A.T. D/G
2003
9,28
9,65
A.T.
A.T.
A.T.
A.T.
D/G2004 D/G2005 D/G2006 D/G2006
VENDITE IN MIO DI HL
Confidential & Proprietary
9,59
Copyright © 2007 The Nielsen Company
OSSERVATORIO FEDERVINI
BOTTLED WINE:
The market in Italy by ACNielsen
10,6
8,59
8,74
9,08
A.T. D/G
2001
A.T. D/G
2002
A.T. D/G
2003
10,55
9,28
A.T.
A.T.
A.T.
A.T.
D/G2004 D/G2005 D/G2006 D/G2007
VENDITE IN MIO DI HL
*A.T.d/j 05/06/07 including grocery
Confidential & Proprietary
10,38
Copyright © 2007 The Nielsen Company
OSSERVATORIO FEDERVINI
WINE TOTAL in modern retailing:
market does not show resilient signals, the price is about 2,3€ /lt.
a.t. D/J 06
a.t. D/J 07
p.medio lt.=2,354 € +0,8
var. %
Valore
(Mio di Euro)
Volumi
(mio di Hl)
Confidential & Proprietary
1.770
1.768
7,63
7,51
-0,1
-1,6
Copyright © 2007 The Nielsen Company
OSSERVATORIO FEDERVINI
WINE: the channels incidence
LIB.
SERVIZIO
12,4%
DISCOUNT
7,2%
ENOTECHE
14,8%
GROCERY
10,3%
IPER +
SUPER
55,3%
LIB.
SERVIZIO
14,8%
VALORE 1,768 mio di €uro
DISCOUNT
14,4%
ENOTECHE
4,9%
GROCERY
10,2%
IPER +
SUPER
55,7%
VOLUMI 7,51 mio hl.
Confidential & Proprietary
Copyright © 2007 The Nielsen Company
OSSERVATORIO FEDERVINI
Modern retailing 2006 : the Wine market
Discount becomes more important thanks to the
continuous growth in volume
LIB.
SERVIZIO
14,8%
italia vac
DISCOUNT
14,4%
ENOTECHE
4,9%
GROCERY
10,2%
IPER +
SUPER
55,7%
-0,1
3,1
0,3
iper+super
l.servizi
0,4
0,2
discount
0,6
4,2
bottiglierie
VOLUMI 7,51 mio hl.
grocery
Confidential & Proprietary
-1,6
-10,6
-17,3
-15,4
Copyright © 2007 The Nielsen Company
OSSERVATORIO FEDERVINI
0,7
VAR. % in
valore
VAR. % in
quantita'
Modern retailing 2006 : the wine market
0,75 size is the market leader
VETRO 150 VETRO ALTRI
F.TI
15,0%
15,4% PET
1,8%
BRIK
32,2%
2,2
5,8
PET
VETRO ALTRI
F.TI
VETRO 150 CL
-5,6
-10,1
-9,1
4,7
6
VETRO 75 CL
VETRO 75
35,6%
Confidential & Proprietary
BRIK
3,2
-5,4
-2,1
Copyright © 2007 The Nielsen Company
OSSERVATORIO FEDERVINI
VAR. % in
valore
VAR. % in
quantita'
CATERING:WINE TOTAL
Off trade gets back to be positive in value reducing the volume
drop
a.t. dj 06
a.t. dj 07
var. %
Valore
(Mio di Euro)
Volumi
(mio di Hl)
Confidential & Proprietary
916,8
919,2
2,92
2,87
0,2
-1,7
Copyright © 2007 The Nielsen Company
OSSERVATORIO FEDERVINI
WINE
Modern Retailing Tot Italia Iper+Super+LSP (da 100 a 399 mq)
Beverages Wholesalers HoReCa Suppliers
Cash & Carry (excl. Metro)
Copyright © Information Resources, Inc., 2006. Confidential and proprietary
OSSERVATORIO FEDERVINI
Modern retailing
Tot. Iper+ Super+LSP (da 100 a 399 mq)
1277,0
Wine: dimension and Trend - 2006
819,7
Mio Euro
581,3
Mio Litri
223,6 193,9
186,6 184,6
101,8
Tot Vino
Confez.
Vetro Fino A Vetro Da
0.75lt
0.76lt A 2lt
46,8 43,3
Vetro oltre
2lt
Brik
13,8 10,4
16,3 17,6
Bag In Box
Plastica
Trend
Valore
1,8
7,6
-
3,0
-
5,1
-
0,5
-
4,7
9,1
Trend
Volume
2,3
5,8
-
4,7
-
8,5
-
1,4
-
4,9
5,2
2,20
3,67
316,5
256,7
Prezzo
a Vol.(Litri)
N. Ref
1,90
37,4
1,08
1,01
1,32
0,93
6,6
12,1
2,3
3,8
Copyright © Information Resources, Inc., 2006. Confidential and proprietary
OSSERVATORIO FEDERVINI
Beverages Wholesalers
340,0
Wine: dimension and Trend – 2006
143,0 174,0
Mio Euro
120,0
Mio Litri
72,0
43,0
7,0
Tot Vino
Trend
Valore
9,7
Trend
Volume
Prezzo a
vol.(litri)*
N. Ref
Vetro 75cl
12,3
2,32
289,0
Fusto
Vetro Fino
50cl
23,0 14,0
4,0
Vetro 76200cl
0,0
Dame
0,0
Altro
11,0 8,0
Brik
6,2
1,1
- 9,6
10,2
- 24,3
31.5
17,0
9,9
6,5
- 10,4
12,3
- 0,7
37.0
1,67
20,6
2,85
12,0
1,70
21,2
Copyright © Information Resources, Inc., 2006. Confidential and proprietary
OSSERVATORIO FEDERVINI
* Senza IVA
3,0
21,1
4.01
207.8
2,0
1,24
4,7
3,38
2,4
1.33
4.1
Tot. Cash & Carry
73,0
(excl. Metro)
Wine: dimension and Trend – 2006
54,0
Mio Euro
39,0
Mio Litri
26,0
14,0
To Vino
Trend
Valore
Trend
Volume
Prezzo a
vol.(litri)
N. Ref
-
Vetro Fino A
0.75lt
3,4
0,5
- 2,8
3,9
1,34
2,87
293,8
236,1
10,0 8,0
19,0
3,0
Brik
3,0
Vetro oltre
2lt
0,2
Vetro Da
0.76lt A 2lt
0,2
Bag In Box
1,0
3,0
Plastica
-6.5
- 12,2
- 10.1
- 31,5
-3.2
- 12,4
- 8.9
- 32,7
0,79
1.19
0,72
0,35
2,0
3,8
0.76
11.9
8,7
34.1
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OSSERVATORIO FEDERVINI
11,8
5,1