L’Offerta delle Imprese
ICT in Campania
Dr. Sergio Betti
Direttore Generale CeRICT
Progetto CLUOS
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
Albero Imprese ICT Regione Campania 2008
(2007)
N. di Imprese “potenziali”
7.352 (7.166)
N. Imprese IT “potenziali
N. Imprese TLC “potenziali”
1.176 (1.146)
6.176 (6.020)
N. Imprese
“non IT”
N. Imprese IT “non
raggiungibili”
296 (289)
3.614 ( 3.522)
N. Imprese “competenze ICT non
specialistiche” 1.715 (1.672)
N. Imprese
“Canale
Indiretto”
704 (687)
N. Imprese
“Riparazione e
Assemblaggio
Elementare”
N. Imprese “competenze ICT
specialistiche” 574 (537)
N. Imprese
“Elaborazione
Dati
Elementare”
949 (925)
61 (60)
N. Imprese
Prev.
Applicativi
72 (70)
Progetto CLUOS
N. Imprese Prev.
Integrazione&Custom.
10 (10)
N. Imprese IT
“operative”
2.289 2.208)
N. Imprese
Prev. Servizi IT
92 (89)
N. Imprese
“Software e
Servizi IT”
N. Imprese
“Produzione di
Hardware”
N. Imprese
“Web e Servizi
reali”
174 (169)
10 (10)
390 (358)
N. Imprese
Prev.
Consulenza
91 (89)
N. Imprese
Prev.
Formazione
64 (40)
N. Imprese
Prev. Web
235 (229)
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PMI ICT
I dati dell’Indagine 2008
Progetto CLUOS
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
Fattori rilevanti per la nascita dell’impresa
Fornitura esterna
Opportunità piani sviluppo
locale
Opportunità fiscali
2%
1%
3%
Conosc. tecnol. innov.
27%
Potenzialità mercato
15%
Esper.impr.
Altro
Progetto CLUOS
50%
2%
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I fondatori/gruppo imprenditoriale delle
imprese del campione e la formazione
47,03%
30,69%
15,35%
6,93%
laurea
economica
Progetto CLUOS
laurea
tecnico-scientica
laurea
d'altro tipo
diploma
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
I fattori che influenzano la scelta della
localizzazione dell’impresa
37%
caratteristiche non strutturali
3%
aspetti politico-amministrativi
aspetti concernenti le risorse
umane
6%
30%
caratteristiche del tessuto
produttivo
18%
caratteristiche infrastrutturali
6%
altro
Progetto CLUOS
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
La distribuzione geografica delle Imprese del
campione
41,00%
23,00%
19,00%
10,00%
7,00%
Av
Progetto CLUOS
Bn
Ce
Na
Sa
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
La dimensione media dell’investimento
complessivo iniziale all’atto dell’avvio
dell’attività imprenditoriale
47%
31%
13%
5%
2%
< 25
Progetto CLUOS
25 - 100
100 - 500 500 - 1.000
2%
> 1.000
n.d.
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
La ripartizione delle risorse al momento
dell’inizio attività
85%
5%
3%
4%
1%
1%
Credito ordinario Credito agevolato Risorse proprie
Capitale f amiliari non
Capitale
in azienda
persone non in aziendaAltro
Progetto CLUOS
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
La distribuzione delle imprese del campione
per classe dimensionale (n. addetti)
73,00%
20,00%
4,00%
da 0 a 10
Progetto CLUOS
da 11 a 30
da 31 a 50
0,00%
da 51 a 70
3,00%
da 71 a 90
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
Maggiori difficoltà percepite al momento
dell’avvio dell’attività d’impresa
1%
Trovare soci
Adempimenti
burocratici
Acquisire inform. su
agevolazioni
6%
1%
Reperire risorse
finanziarie
15%
Reperie risorse
umane qualificate
Reperire materie
prime/semilav.
Reperire locali e
terreni
26%
0%
3%
C anali
commercializzazione
20%
Valutare potenzialità
mercato
Altro
Progetto CLUOS
24%
4%
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Le difficoltà percepite nel
consolidare/espandere l’attività d’impresa
23%
Acquisire nuovi clienti
11%
Eccessivi costi delle risorse umane
19%
Accedere al credito
24%
Reperire risorse umane specializzate
Adeguarsi nuovi standards tecnologici di
produzione
1%
13%
Eccessiva concorrenza
6%
Nessuna difficoltà
Altro
Progetto CLUOS
3%
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La distribuzione delle imprese del campione
per tipologia di attività prevalente
formazione
canale indiretto
1,03%
1,03%
15,46%
web
telecomunicazioni
servizi it
riparazione
1,03%
2,06%
1,03%
26,80%
integr. e custom
consulenza tecnologica
20,62%
30,93%
applicativi
altro
Progetto CLUOS
3,00%
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La composizione media delle risorse umane
delle imprese del campione
15,0%
Programmatori di soluzioni per il WEB
6,0%
Programm. NON Object -Oriented
28,0%
Programm. Object-Oriented
8,0%
Esperti di Reti
Esperti Marketing e Comunicazione
Esperti di Finanza - Controllo di Gestione - Finanziamenti
Esperti di Marketing e Comunicazione WEB-BASED
Capi progetto esperti Ing.Sw
Progettisti di DB/DB-Admin.
Sistemisti
Figure Miste
Altro
Progetto CLUOS
3,0%
2,0%
3,2%
5,4%
6,0%
8,0%
8,5%
7,3%
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Le Imprese più “sensibili” all’innovazione e ai
rapporti con le università
RISPOSTA
SI
NO
Imprese nate dall’idea di
esplorare le possibilità di
nuove tecnologie
56%
44%
Imprese che hanno
Rapporti con Università
e/o Centri di Ricerca
13%
87%
Progetto CLUOS
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Distribuzione delle Imprese del Campione
per classe di Fatturato 2007
33%
27%
17%
9%
3%
< 100
Progetto CLUOS
100-500
5001'000
1'000'1'500
9%
1%
1'5002'500
2'500'5'000
1%
> 5'000
n.d.
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Le PMI ICT e i legami societari con altre
imprese e/o gruppi societari
partecipazione di
minoranza
5%
partecipazioni
incrociate
7%
4%
controlla altre imprese
controllata da altre
imprese
nessun legame
societario
4%
76%
4%
altro
Progetto CLUOS
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
Le PMI ICT: il fatturato e gli addetti
100%
90%
80%
5%
7%
29,46%
22%
70%
60%
23,68%
21,85%
19,76%
18%
50%
28,58%
40%
29,75%
30%
20%
48%
10%
13,51%
10,44%
12,38%
10,59%
totale fatturato
totale addetti
0%
numero imprese
da 0 a 5 addetti
Progetto CLUOS
da 6 a 10
da 11 a 30
da31 a 50
oltre 50
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
Grado di innovazione delle imprese:
% spesa in R&S (sui costi) e % sviluppo
nuovi prodotti
120%
%nuovo prodotto
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
%R&S
Progetto CLUOS
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
Evoluzione della Composizione del
portafoglio clienti delle PMI dei campioni
2005
Altro
Medie e Grandi Imprese ad Alta Tecnologia
Medie e Grandi Imprese di Servizi
Medie e Grandi Imprese Manufatturiere
1,3%
8,2%
18,1%
4,8%
4,9%
7,2%
Professionisti e Piccole Imprese
Enti Pubbli Extra-locali
Progetto CLUOS
28,0%
10,8%
13,7%
42,3%
3,4%
7,7%
Enti Pubblici Locali ed Aziende Assimilate
Consumatori Finali
2008
18,7%
20,5%
5,5%
5,1%
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Distribuzione delle PMI ICT per tipologia di
certificazione Informatica posseduta
LOTUS
IBM
BUSSINESS OBJECT
SUN
2,50%
10,00%
5,00%
7,50%
17,50%
HP
SAP
10,00%
ORACLE
10,00%
MICROSOFT
LINUX
12,50%
15,00%
CISCO
BEA
Progetto CLUOS
75,00%
5,00%
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GI ICT
I dati dell’Indagine 2008
Progetto CLUOS
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Il campione delle Grandi Imprese ICT in
Campania
L’indagine sulle grandi imprese ICT presenti in Campania è stata svolta
attraverso l’estrazione di un campione di imprese individuato sulla base dei
seguenti criteri:
rispondenza ai parametri U.E. per l’individuazione delle Grandi Imprese;
presenza di almeno una sede in Campania operante principalmente nel
comparto Software e Servizi IT e/o nella Ricerca e Sviluppo.
Sulla base della disponibilità all’adesione all’indagine da parte dei responsabili
di tali sedi, è stato ottenuto il campione delle imprese cui si riferiscono i
risultati di seguito illustrati.
Su 59 sedi campane di grandi imprese ICT sono state contattate
n. 25 imprese.
Progetto CLUOS
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
Distribuzione delle imprese del campione per
provincia e per tipologia di sede
% delle imprese del
campione
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
e
Av
o
llin
en
ev
n
Be
to
p
Na
oli
rno
e
l
Sa
R &S
P rod
uttiv
a
Mist
a
Com
mer
ciale
Tipologia di
sede
Provincia
La maggior parte delle sedi campane delle grandi imprese ICT del campione
si localizza nella provincia di Napoli.
Esse svolgono sia attività di produzione sia commerciale e di ricerca e
sviluppo (la tipologia di sede prevalente è quella mista).
Progetto CLUOS
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Distribuzione delle imprese del campione per
storicità dell'insediamento in Campania
> 10 anni;
39,1%
< 5 anni;
17,4%
tra 5 e 10
anni; 43,5%
Progetto CLUOS
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Tendenza del fatturato in Campania in
percentuale (2005-2008)
Progetto CLUOS
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Distribuzione degli addetti delle imprese del
campione per area di competenza
7%
6%
41%
41%
11%
53%
39%
50%
2008
C onsulenza,
Progettazione, R&S
Produzione, sviluppo
Gestionale, marketing
52%
2005
2003
Progetto CLUOS
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
Distribuzione Media delle risorse umane nelle
PMI e nelle Grandi Imprese ICT in Campania
67,95%
48,20%
36,60%
17,59%
12,01%
C onsulenza,
Progettazione e
Ricerca e Sviluppo
PMI ICT
Progetto CLUOS
10,20%
Produzione,
Sviluppo,
Implementazione e
Manutenzione
Gestionale,
Marketing,
Amministrazione e
Finanza
Grandi Imprese ICT
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Rilevanza strategica dei beni/servizi offerti
dalle sedi campane delle imprese del
campione
Massima
Alta
Media
Bassa
Nulla
Hardware
Progetto CLUOS
Software
Servizi IT e
consulenza
R&S
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Rilevanza strategica dei clienti serviti dalle
sedi campane delle imprese del campione
M assima
Alta
M edia
Bassa
Nulla
Clienti interni
Progetto CLUOS
P.A.
Università e centri
di ricerca
Medie e grandi
imprese
manifatturiere
Medie e grandi
imprese di servizi
Medie e grandi
imprese ad alta
tecnologia
pmi
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Punti di forza della sede campana delle
imprese del campione
Risorse umane giovani e qualificate
Flessibilità
Leader nel proprio settore
Vicinanza università per la selezione
delle risorse
0%
Progetto CLUOS
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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Punti di debolezza della sede campana delle
imprese del campione
Limitato mercato locale
26,7%
Mancanza infrastrutture
Difficoltà legate al territorio
13,3%
Lontananza dal centro decisionale
13,3%
0%
Progetto CLUOS
10%
20%
30%
40%
46,7%
50%
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Performance generali del livello di
innovazione delle imprese del campione
Livello di innovazione
Innovazione significativa
per merc. mondiale
25%
10%
delle imprese del
campione
delle imprese del
campione
Innovazione significativa
per merc. italiano
50%
15%
delle imprese del
campione
delle imprese del
campione
Adeguamento agli
standard
0%
50 %
100 %
% Nuovi prodotti sviluppati sul totale
Progetto CLUOS
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Analisi delle collaborazioni Universitàimprese delle grandi imprese campane nel
settore ICT
• Rapporti Università-Impresa (RUI)
• Numero di progetti sviluppati con le università nel periodo 2004-2008
• Modalità per la gestione dei progetti (2008)
• Modalità di selezione delle università (2008)
• Finalità di utilizzo dei risultati dei progetti congiunti università-imprese
• Performance delle relazioni con le università (2008)
• Competenze gestionali e livello integrazione Università-impresa
• Competenze gestionali e performance RUI
Progetto CLUOS
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Indici utilizzati per l’analisi delle
collaborazioni Università - imprese
IndCompGest: Indice Competenze Gestionali costruito sulla base di 7 variabili rilevate per mezzo di
una scala di Lickert a 5 concernenti il livello di competenze gestionali presenti in azienda. Esse sono:
- L’utilizzo di un documento formale specifiche di progetto;
- L’attivazione formale di un progetto per sviluppare le innovazioni;
- La designazione formale di un Project Manager responsabile del progetto;
- La pianificazione formale delle attività;
- Il controllo formale nel corso del progetto di tempi e costi;
- La definizione formale delle risorse coinvolte sul progetto;
-L’utilizzo software per la gestione dei progetti.
IndInteg: Indice del livello di Integrazione delle competenze universitarie nei processi aziendali
costruito sulla base di 5 variabili rilevate per mezzo di una scala di Lickert a 5 concernenti:
- L’utilizzo dei risultati dei progetti per sviluppare nuovi prodotti;
- L’utilizzo dei risultati dei progetti per ottenere finanziamenti pubblici;
- L’utilizzo dei risultati dei progetti per definire piani di sviluppo;
- Il coinvolgimento dell’Università in fase di decisione degli obiettivi;
-Gli ulteriori contributi dell’università;
IndPerf: Indice delle performance RUI costruito sulla base di 4 variabili rilevate per mezzo di una scala
di Lickert a 5 concernenti:
- La percezione dell’esito della collaborazione;
- La reiterazione della relazione con il medesimo referente universitario;
- L’accesso a bandi nazionali o internazionali a seguito della collaborazione con l’Università;
- L’acquisizione di nuove conoscenze/competenze;
Progetto CLUOS
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Rapporti Università-Impresa (RUI)
Progetti
congiunti
48%
No rui
35%
Solo stage e
tirocini
17%
Progetto CLUOS
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Numero di progetti sviluppati con le
università nel periodo 2004-2008
38,46%
30,77%
23,08%
7,69%
0
Progetto CLUOS
1- 5
6 - 10
oltre 10
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Modalità per la gestione dei progetti (2008)
90,91%
73%
27%
9,09%
Designazione formale Utilizzo software per
PM
gestione progetti
no
Progetto CLUOS
si
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Modalità di selezione delle università (2008)
92%
54% 46%
8%
Processo definito C ollaborazione con
per selezionare le università vicine
università
no
Progetto CLUOS
si
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Finalità di utilizzo dei risultati dei progetti
congiunti università-imprese
76,9%
69,2%
61,5%
53,8%
46,2%
38,5%
30,8%
23,1%
Sviluppare
nuovi prodotti
Migliorare i
processi
produttivi
interni
Ottenere
Definire piani
finanziamenti di sviluppo
pubblici
Si
Progetto CLUOS
No
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Performance delle relazioni con le università
(2008)
84,62%
76,92%
61,54%
38,46%
15,38%
23,08%
Soddisfazione Reiterazione conAccesso a bandi
collaborazione
medesimo
in seguito a
con università
referente
collabor. con
università
no
Progetto CLUOS
si
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
Competenze gestionali e livello di
integrazione Università-impresa
1,00
IndInteg
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
IndC ompGest
Incrociando l’indice delle competenze gestionali con l’indice di integrazione delle competenze
universitarie nei processi aziendali si ottiene una distribuzione delle imprese nel primo e nel
quarto quadrante. Nel primo vi sono le imprese ad alte competenze gestionali che al contempo
sono altamente integrate con l’Università. Nel quarto, invece, quelle che pur avendo alte
competenze gestionali non hanno un livello significativo di integrazione con le università. Fanno
parte del secondo gruppo sia quelle imprese che hanno da poco instaurato rapporti con le
Università, sia quelle che limitano la collaborazione a specifici progetti
Progetto CLUOS
Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza – 12 Dicembre 2008
Competenze gestionali e performance del
Rapporti con le Università
1,2
1
IndPerf
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
IndC ompGest
Incrociando l’indice delle competenze gestionali con l’indice delle performance RUI si
nota una concentrazione delle imprese nel primo quadrante dove ad un elevato livello
di competenze gestionali possedute dalle imprese corrispondono alte performance
nelle collaborazioni con le università.
Progetto CLUOS
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