Il Sistema Tessile Moda e
Abbigliamento nel Lazio
Marzo 2012
Centro Studi Unindustria
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Il tessuto imprenditoriale in cifre
Imprese attive nel Lazio: 3.543 pari al 3,9% del Tessile
Moda e Abbigliamento italiano
Anno 2011: -0,5% del numero di imprese attive
appartenenti al Sistema rispetto all’anno precedente
La struttura del settore per numero di dipendenti
 93,1% meno di 10
 6,2% tra 10 e 49
 meno dell’1% oltre 50
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Il confronto con le regioni
Il Lazio si posiziona 9° in Italia per numero di imprese (3,9% del
Sistema Tessile-Moda italiano). La regione leader è la Toscana
(20,6%), seguono Lombardia (16,7%) e Veneto (11,3%)
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I comparti del Sistema Tessile-Moda nel Lazio
Fabbricazione di
articoli in pelle e simili
Industrie
tessili
Confezione articoli di abbigliamento,
articoli in pelle e pelliccia
Nelle Industrie Tessili operano 450 imprese, sono 2.691 quelle attive
nella confezione e 402 le attive nella Fabbricazione di articoli in pelle 4
La distribuzione territoriale delle imprese
Viterbo
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Provincia
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
N. imprese % tot Lazio
412
11,6%
256
7,2%
69
1,9%
2.635
74,4%
171
4,8%
5
L’interscambio commerciale: le importazioni
Anno 2010
Anno 2011
Variazione
2011/2010
Prodotti tessili
136.788.803
183.098.029
33,9%
Articoli di abbigliamento
418.891.043
396.812.456
-5,3%
Articoli in pelle e simili
184.431.440
191.384.607
3,8%
Totale Tessile e Abbigliamento
740.111.286
771.295.092
4,2%
2,6%
2,3%
Incidenza tot Sistema su tot Lazio
In aumento nel corso del 2011 l’import del Sistema
(4,2%), in particolare di Prodotti Tessili (+33,9%)
mentre calano le importazioni di Articoli di
Abbigliamento (-5,3%)
6
1,4%
L’import: i principali settori
15,2%
Filati di fibre tessili
11,3%
11,1%
Tessuti
Altri prodotti tessili
Articoli di abbigliamento
Articoli di abbigliamento in pelliccia
43,1%
Articoli di maglieria
Cuoio conciato e lavorato; art da viaggio, borse,
pelletteria,
selleria; pellicce prep e tinte
Calzature
Gli Articoli di abbigliamento contribuiscono al 43,1% dell’import
regionale del settore, seguono Calzature (15,2%) e Tessuti (11,3%) 7
L’import: le aree di provenienza
Asia orientale
207,6 mln €
America
centro-meridionale
1,7 mln €
Africa
settentrionale
America
settentrionale
10,6 mln €
Paesi europei
non Ue
11,5 mln €
40,7 mln €
Medio Oriente
Asia centrale
UE 27
18,2 mln €
83,5 mln €
395,4mln €
Il 51,3% dell’import proviene dall’UE a 27, seguono Asia orientale con
il 26,9% e Asia centrale con il 10,8%
8
L’import: il dettaglio per Paese
22%
9,7%
8,9%
8,4%
6,7%
7%
5,9%
Il 23,1% dell’import proviene dalla Cina, seguono Belgio e Spagna
con il 9,3% e Francia con l’8,9%
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Le importazioni del Tessile Moda e Abbigliamento per provincia
Anno 2011
Var 2011/2010
Incidenza su tot Lazio
110.613.439
30,1%
14,3%
Latina
41.565.458
5,5%
5,4%
Rieti
10.010.636
286,4%
1,3%
586.552.819
-0,9%
76,0%
22.552.740
6,7%
2,9%
771.295.092
4,2%
Frosinone
Roma
Viterbo
Lazio
L’import della regione è principalmente destinato alla provincia di
Roma (76%); Frosinone contribuisce al totale per il 14,3%, Latina
per il 5,4%, Viterbo per il 2,9% e Rieti per l’1,3%
10
L’interscambio commerciale: le esportazioni
Anno 2010
Anno 2011
Variazione
2011/2010
Prodotti tessili
148.980.356
179.738.422
20,6%
Articoli di abbigliamento
229.242.749
230.874.137
0,7%
Articoli in pelle e simili
166.544.410
281.836.289
69,2%
Totale Tessile e Abbigliamento
544.767.515
692.448.848
27,1%
3,6%
4,1%
Incidenza tot Sistema su tot Lazio
In aumento a dicembre 2011 l’export del Sistema
(+27,1%), in particolare di Articoli in pelle (+69,2%).
È rilevante anche l’incremento dei Prodotti Tessili
(+20,6%)
11
1,4%
L’export: i settori trainanti
15,2%
Filati di fibre tessili
11,3%
11,1%
Tessuti
Altri prodotti tessili
Articoli di abbigliamento
Articoli di abbigliamento in pelliccia
43,1%
Articoli di maglieria
Cuoio conciato e lavorato; art da viaggio, borse,
pelletteria,
selleria; pellicce prep e tinte
Calzature
I settori più rilevanti dell’export laziale: Articoli di abbigliamento
(26,8% del totale del Sistema Tessile Moda), Tessuti (20,6%), Calzature
(20,6%) e Cuoio e accessori in pelle e pelliccia (20,1%)
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L’export: i principali partner commerciali
UE 27
210 mln €
America
settentrionale
114,3 mln €
America
centro-meridionale
Medio Oriente
48,4 mln €
10,8 mln €
Africa
settentrionale
36,4 mln €
Paesi europei
non UE
68,7 mln €
Asia orientale
184,6 mln €
Il 30,3% dell’export è destinato all’UE a 27, seguono Asia orientale con
il 26,7% e America settentrionale con il 16,5%
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L’export: il dettaglio per Paese
15,2%
6,9%
6,7%
5,9%
5,5%
4,2%
4%
Il 15,2% dell’export è destinato agli USA, seguono Hong Kong con
il 6,9% e Corea del Sud con il 6,7%
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Le esportazioni del Tessile Moda e Abbigliamento per provincia
Anno 2011
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Lazio
Var 2011/2010
Incidenza su tot Lazio
277.173.828
67,6%
40,0%
14.632.044
6,2%
2,1%
2.665.305
3,2%
0,4%
386.638.114
9,8%
55,8%
11.339.557
4,0%
1,6%
692.448.848
27,1%
L’export della regione è così composto: Roma (55,8%), Frosinone
(40%), Latina (2,1%), Viterbo (1,6%) e Rieti (0,4%)
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Il distretto del Tessile e Abbigliamento della Valle del Liri
20 comuni in provincia di Frosinone
 Specializzazione: confezione di articoli di vestiario
ed accessori
 79 imprese
 circa il 99% con meno di 49 addetti
 40 milioni di euro il fatturato del distretto
Imprese operanti principalmente in rapporto di
subfornitura a clienti esterni al territorio: solo un
numero contenuto ha un proprio marchio e vende
direttamente alla distribuzione
 integrazione distrettuale di sub-fornitura tra
imprese locali ridotta
 rapporti di collaborazione lungo la filiera del
processo produttivo penalizzati
 costituzione di reti commerciali limitata
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Considerazioni conclusive
Frammentazione della filiera e contenuta presenza di imprese
medio-grandi
Trend positivo delle performance sui mercati internazionali
Trainano la domanda estera Articoli di abbigliamento, Tessuti,
Calzature e Cuoio e accessor. Buona la performance sui mercati
USA e dell’Asia orientale
L’export diventa un driver per la crescita del Sistema. Le azioni
prioritarie: favorire la crescita dimensionale e l’aggregazione
delle PMI e una maggiore sinergia con il territorio
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