Il riesame della direzione come
strumento di integrazione fra la
valutazione dei risultati di
gestione e la valutazione dei
risultati del sistema qualità
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Budget
Negoziazione di
attività e risorse
opportunità di
orientamento
coordinamento
integrazione
motivazione
valutazione
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Budget
molto costoso
“time consuming”
possibile rischio di
 inibire la tensione verso
l’innovazione
 diventare un esercizio di tipo
contabile
 favorire le performance di
breve periodo a scapito di
quelle di lungo periodo
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Come rendere il budget utile strumento di
gestione e fare del governo clinico una
pratica concreta
Qualificare gli obiettivi
Budget che intercetta i processi aziendali tipici
del governo clinico (qualità, accreditamento, linee
guida, percorsi diagnostico - terapeutici)
Budget ispirato da linee di indirizzo
proposte dalla componente professionale che
partecipa in modo attivo alla definizione delle
priorità di intervento, alla formulazione delle
strategie aziendali e ai processi di valutazione
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La procedura aziendale
di gestione del budget
Descrivere le attività eseguite in azienda
per la gestione del processo dalla
definizione delle linee guida alla verifica
del raggiungimento degli obiettivi
Definire tempi e responsabilità per tutte
le fasi individuate
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La procedura aziendale di
gestione del budget
1. Predisposizione delle
linee guida e delle
proposte di budget
Entro 1 dicembre
2. Presentazione e
negoziazione delle
proposte di budget
Entro 31 gennaio
3. Definizione del budget
aziendale e del bilancio
economico preventivo
Entro 10 febbraio
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La procedura aziendale
di gestione del budget
4. Verifica
dell’andamento
tendenziale in ambito
dipartimentale
Almeno due volte l’anno
nell’ambito del riesame
della direzione
dipartimentale
5. Verifica
dell’andamento
tendenziale a livello
aziendale
Verifiche trimestrali
nell’ambito del riesame
della direzione generalein due degli incontri
periodici si valuta anche
l’andamento dei singoli
dipartimenti
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AZIENDA
DIPARTIMENTO
Presentazione e consegna
Entro il 15
della proposta di budget per
dicembre
il Dipartimento
-----------------------------------------------
DG, Direttore di
Definizione della proposta di
Dipartimento
budget per UO
Proposta di scheda
di budget di UO
-----------------------------------------------
Direttore di Dipartimento
Presentazione e negoziazione
Scheda di budget di
della proposta di budget di UO
UO
-----------------------------------------------
Direttore di Dipartimento,
Responsabile UO, Coordinatore
infermieristico e tecnico
Scheda di budget di
dipartimento
Definizione e approvazione della
proposta di budget per
Negoziazione della proposta di
Dipartimento
budget di Dipartimento
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Direttore di Dipartimento,
DG, Direttore di Dipartimento
Comitato di Dipartimento
Entro il 31
gennaio
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Proposta di scheda
di budget di
dipartimento
Il processo del controllo direzionale
FORMULAZIONE
DEL BUDGET
Revisione
budget
PROGRAMMAZIONE
Revisione
Azioni
programmi correttive
SVOLGIMENTO
E MISURAZIONE
DELL’ATTIVITA’
Strategie
Modificazioni
strategie
REPORTING E
VALUTAZIONE
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Anthony e Young 1988
Miglioramento continuo del sistema di gestione
per la
qualità: il modello ISO
P
A
R
T
I
I
N
T
E
R
E
S
S
A
T
E
Responsabilità
della direzione
Gestione
delle risorse
Elementi
in entrata
Misura analisi e
miglioramento
Realizzazione
del prodotto
Requisiti
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Prodotto
Elementi in uscita
P
A
R
T
I
I
N
T
E
R
E
S
S
A
T
E
S
o
d
d
i
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f
a
z
i
o
n
e
Il sistema di gestione per
la qualità
Piano strategico
Politica ed obiettivi
OBIETTIVI PER
LA QUALITA’





Attività
Responsabilità
Risorse
Tempi
Indicatori
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Sistema di budget e sistema qualità
Due sistemi con origini
e scopi diversi
Budget
Qualità
negoziazione attività e
risorse
analisi e miglioramento
dei processi
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Sistema budget e sistema qualità
i possibili rischi
del mantenimento di
due sistemi paralleli
Conflitto di competenze
Duplicazione di attività
Appesantimento burocratico
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Sistema di budget e sistema qualità
elementi comuni
Definizione di obiettivi strategici
Definizione di obiettivi operativi
Svolgimento di attività
Individuazione di indicatori
Verifica raggiungimento degli
obiettivi
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Sistema budget e sistema qualità
le possibili sinergie
 Linee guida aziendali
 Definizione della Politica
 Obiettivi di budget
 Pianificazioni per il
raggiungimento degli
obiettivi
 Verifica raggiungimento  Riesame della Direzione
degli obiettivi
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Il riesame della direzione
Valutazione regolare e sistematica
dell’appropriatezza, adeguatezza,
efficacia, efficienza del sistema di
gestione rispetto a politica ed
obiettivi
Identificazione dei processi e
valutazione della loro efficacia
Definizione delle azioni da attuare
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Il riesame della direzione
Elementi della valutazione
Obiettivi - risultati
Azioni dei precedenti riesami
Audit e autovalutazione
Soddisfazione delle parti interessate
Fattori di mercato
Benchmarking e prestazioni della concorrenza
Prestazioni dei fornitori
Non conformità di processo o prodotto
Effetti economico - finanziari
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Il riesame della direzione
 Visione complessiva
dell’andamento
 Valorizzazione delle
diverse componenti
professionali
 Momento di scambio di
informazioni e
 Gestione dati
conoscenze
 Valutazione bilanciata
dei diversi elementi
 Gestione miglioramento
successivo
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Il riesame della direzione
Azienda
Unità Operativa
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Gli attori del riesame
Direzione Generale
Direzione Allargata
Direzione del
Dipartimento
Comitato di Dipartimento
Responsabile Q
Animatore Formazione
Referenti DMO – DSTI
Direzione Unità
Operativa
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Direttore UO
Responsabile Q
Collaboratori
Referenti DMO - DSTI
Le regole
PA 47 –
Procedura di
gestione del budget
Definizione obiettivi
Definizione indicatori
Comunicazione obiettivi
Raccolta dati
PA 01 –
Procedura di
riesame della
direzione
Compilazione documento
Esecuzione riunione e definizione
azioni da intraprendere
Attivazione delle azioni correttive
e/o di miglioramento
I risultati sono trasmessi al
Controllo di Gestione e al Nucleo di
Valutazione (verifica annuale)
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Le criticità del processo
1.
Modalità
2.
Tempi
3.
Qualità dei dati
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Le opportunità
1.
Approccio sistematico
2.
Sviluppo della cultura
dell’autovalutazione
3.
Possibiltà di estendere
il campo di valutazione
ad aspetti critici
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ASSETS
TANGIBILI
INDICATORI
•ECONOMICI
•FINANZIARI
ASSETS INTANGIBILI
PARTI
STRUTTURA
INTERESSATE INTERNA
Immagine
e
credibilità
•PATRIMONIALI
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Processi
e
Strumenti
PERSONE
Competenze
Organizzative
e
professionali
Sistema di controllo
aziendale
Gestione del valore
Gestione della qualità
Gestione della responsabilità
Gestione dei costi
Gestione della spesa
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