Ufficio Lavori all’Estero e Relazioni Internazionali V° Conferenza Nazionale Italia - America Latina e Caraibi Ing. Giandomenico Ghella Presidente Italian Contractors ANCE Roma, 6 ottobre 2011 Indice della presentazione • Analisi dell’andamento del fatturato • Analisi dell’evoluzione delle commesse e delle concessioni •Analisi delle commesse e delle concessioni in America Latina 2 Analisi dell’andamento del fatturato 3 L’andamento del fatturato nazionale vs estero Tasso di crescita medio annuo (in %) 2004 2010 Tasso di crescita (in %) Fatturato nazionale 6.605,7 6.345,1 -3,9 -0,7 Fatturato estero 2.981,7 7.452,3 149,9 16,5 Fatturato globale 9.587,4 13.797,4 43,9 6,3 Fonte: Ance - Indagine 2011 I tassi di crescita cumulati 2004-2010 del fatturato globale e di quello estero sono sempre positivi. Negativa, invece, la dinamica del fatturato nazionale 4 La crescita del fatturato estero 10.000 9.000 8.000 Milioni di euro 7.000 6.000 7.271,9 5.000 5.638,9 4.000 4.745,0 3.000 2.000 7.452,3 6.384,0 3.667,4 2.981,7 1.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Ance - Indagine 2011 Nel periodo 2004-2010 il fatturato estero è più che raddoppiato: dai 3 miliardi del 2004 siamo passati ad oltre 7,4 miliardi 5 L’estero come componente principale del fatturato delle imprese EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO SUL FATTURATO GLOBALE - %; periodo 2004-2010 100 75 68,9 62,1 55,1 52,9 52,3 46,4 46,0 44,9 47,1 47,7 53,6 54,0 2006 2007 2008 2009 2010 50 25 31,1 37,9 0 2004 2005 Fatturato estero Fatturato nazionale Fonte: Ance - Indagine 2011 L’estero rappresenta ormai da due anni più della metà del fatturato delle imprese 6 I trend di crescita Fatturato nazionale ed estero (n.i. 2004=100) 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 2004 2005 2006 2007 Fatturato nazionale 2008 2009 2010 Fatturato estero Fonte: Ance - Indagine 2011 La “forbice” tra il fatturato estero e quello nazionale, dunque, si allarga 7 Analisi dell’evoluzione delle commesse e delle concessioni 8 La presenza italiana all’estero DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO Cantieri (N.ro) Importo Quota imprese Quota imprese contrattuale italiane italiane (Mil. di euro) (Mil. di euro) (in % sul totale) numero mil. di euro mil. di euro 250 379 629 18.486,9 38.527,2 2.180,8 59.194,9 12.296,6 29.127,2 1.951,1 43.374,9 66,5 75,6 89,5 73,3 concessioni nuove concessioni acquisite nel 2010 concessioni in corso preesistenti al 2010 5 12 6.696,9 18.481,8 2.494,1 6.628,2 37,2 35,9 totale concessioni 17 25.178,7 9.122,4 36,2 lavori nuove acquisizioni 2010 portafoglio preesistente al 2010 lavori in corso non specificati (*) totale lavori Importo medio (Mil. di euro) mil. di euro 73,9 101,7 1.481,1 (*) Lavori per i quali si dispone dei soli dati aggregati Fonte: Ance - Indagine 2011 Le nuove commesse acquisite nel 2010 sono 250 per complessivi 18,4 miliardi di euro mentre il portafoglio complessivo è pari a circa 60 miliardi. I contratti di concessione superano i 25 miliardi. 9 La distribuzione delle commesse nel 2010 Tot. Nuove commesse: 18.5 miliardi di euro Tot. Commesse in corso: 59.2 miliardi di euro America Latina 29% America Latina 25% Oceania 2% Nord America 2% UE 11% Nord America 2% Oceania 5% UE 10% Extra UE 10% Extra UE 3% Nord Africa 15% Nord Africa 13% Medio Oriente 11% Asia 5% Africa SubSahariana 17% Medio Oriente 13% Asia 5% Africa SubSahariana 22% Fonte: Ance – Indagine 2011 10 I contratti di concessione all’estero nel 2010 Oceania 1% Unione Europea 5% America Latina 94% Il valore delle concessioni in essere ha superato i 25 miliardi di euro, il 94% dei quali localizzati in America Latina. 11 America Latina 12 Tot. Commesse + concessioni: 40,62 miliardi di euro 13