IDB Group
The IDB Group comprises
Inter-American Development Bank (IDB)
Inter-American Investment Corporation (IIC)
Multilateral Investment Fund (MIF)
IDB
Group
Inter-American
Development
Bank (IDB)
Inter-American
Investment
Corporation (IIC)
Multilateral
Investment
Fund (MIF)
Inter-American Investment Corporation
•AN INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTION
•A MEMBER OF THE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT
BANK GROUP:
43 COUNTRIES Members
• 26 MEMBERS FROM LATIN AMERICA & THE
CARIBBEAN
• 17 NON-BORROWING MEMBER
( ITALY, USA, JAPAN, S.KOREA, ISRAEL & 12 EUROPEAN
COUNTRIES)
•PROMOTE ECONOMIC DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA
AND THE CARIBBEAN
•SUPPORT PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT
Active Portfolio Distribution by Sector
Financial Services
Agriculture and Agribusiness
Investment Funds
Aquaculture and Fisheries
Chemicals and Plastics
Utilities and Infrastructure
Education
Wood, Pulp, and Paper
Livestock and Poultry
Food, Bottling, and Beverages
As of 12/31/2006
67.7%
6.9%
6.6%
3.2%
2.8%
2.6%
1.8%
1.6%
1.3%
1.1%
Product
Corporate Finance
Equity Investments
Financial Intermediaries
Technical Assistance
Decentralized Cooperation
Companies Direct
Supply chain program
Chambers
FDI
Commerce
Latin Importers
Data
Conference
Selected companies
Development Process
Network
Institutions
Financial Institutions
Selected companies
To finance & develop
SIMEST
ICE
Trade Italian Institute
Industrial Associations
Banks
State Departments
REGIONI
Chambers in the region
EU
UNIDO
10/19/2007
Italian Trust Fund
Focus
•Italian companies export to the
region (transfer of technology)
•Italian companies that invest in the
region (direct investment)
•Italian companies that buy from a
Local Supplier (supply chain)
IIC Goal
Finance the Local Partner enterprise
Affiliate
Customer
Supplier
Direct Investment
Export
Import
1st Case
- FDI
Italy
LAC
Production Plant
Others
Commercial Branch
2nd Case - Transfer of Technology
• LAC Import Technology from
Italy
3rd Case –Supply Chain
• Italian companies that buy
Products, Components, Raw
Materials from LAC
Financial Tools
The IIC serves private enterprises directly, by means of
Medium-, and long-term loans
Loans with participation of other banks
Equity and quasi-equity investments
Partial Credit guarantees for loans and
securities issues (including local currency
guarantees)
Financial Tools
Indirectly, through financial intermediaries,
the IIC provides
small and medium-size companies with the following products:
Lines of credit for expansion projects
Working capital lines
Financial and operating lease lines
Trade finance facilities
Refinancing lines
Loans with participation of other banks
Agency lines
Partial Credit guarantees for
loans and securities issues (including local currency)
Inter American Investment Corporation
For contact :
Antonello Bove
Inter-American Investment Corporation
[email protected]
1350 New York Av. NW
Washington DC 20577 USA
+1-202-623-3905
www.iic.int
promuove l’internazionalizzazione delle
imprese italiane mediante
partecipazione azionaria e assistenza
tecnico-finanziaria.
è gestore degli interventi finanziari
pubblici per l’internazionalizzazione
delle imprese italiane.
SIMEST affianca l’impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo estero
Fasi di sviluppo dell’azienda
Interventi SIMEST
Analisi mercati esteri
Finanziamento Studi di fattibilità e
assistenza tecnica
Penetrazione commerciale
extra UE
Finanziamento programmi di
penetrazione commerciale
Partecipazione Gare
internazionali extra UE
Finanziamento costi partecipazione
alla gara
Esportazione beni
strumentali
Stabilizzazione tassi su finanziamenti
per export di beni d’investimento
Individuazione opportunità di
investimento
Business scouting e match making
Investimenti in aziende
estere
Partecipazione Simest al capitale
sociale società estere
Riduzione interessi su finanziamento
quota della azienda italiana
Fondo Venture Capital
Investimenti delle imprese italiane all’estero
Partecipazione SIMEST al capitale sociale delle
società estere
Contributo c/interessi
su finanziamento
bancario della quota
dell’azienda italiana
Fondo
di
Venture Capital
Partecipazione al capitale di imprese estere
Finalità ed obiettivi
Promuovere la partecipazione di imprese
italiane in società o imprese all’estero
Modalità di intervento
Partecipazione della SIMEST di norma fino
al 25% del capitale sociale delle imprese
estere per una durata massima di 8 anni;
L’acquisizione di quote di capitale di rischio
può riguardare aziende di nuova
costituzione o già costituite.
Agevolazioni per gli investimenti
Soggetti Beneficiari
Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in
società o imprese all’estero in paesi diversi da quelli dell’UE,
partecipate dalla SIMEST
Tipologia dell’Agevolazione
Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario
concesso all’impresa italiana da una banca operante in Italia
Contributi agli Interessi
Sono corrisposti direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso
di riferimento per il settore industriale
Durata del finanziamento
Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di durata
massima di 36 mesi
Importo agevolabile del finanziamento
Copre il 90% della quota di partecipazione dell’impresa italiana
fino al 51% del capitale dell’impresa estera.
Fondo di venture capital
Obiettivo
Sostenere l’internazionalizzazione delle
imprese italiane attraverso la
realizzazione di investimenti
imprenditoriali in paesi di particolare
rilevanza strategica.
L’intervento del Fondo si aggiunge alla
normale partecipazione di SIMEST
nell’iniziativa (L. 100/90).
Fondo di venture capital
Intervento complessivo SIMEST + Fondo
fino al 49% del capitale della società estera
non superiore al totale delle quote detenute dai
soci italiani
Durata dell’intervento
max otto anni e comunque non oltre i termini
contenuti nel contratto relativo all’intervento
SIMEST ai sensi della L. 100/90
Garanzie
per l’impegno al riacquisto delle quote di
partecipazione del fondo non è richiesta
l’assistenza di garanzie
l’intervento del fondo prevede una
remunerazione pari al tasso BCE + 0,5%
Fondo di venture capital
In quali Paesi?
Il Fondo di Venture Capital interviene in aeree di
particolare rilevanza per l’internazionalizzazione delle
imprese italiane.
In particolare opera per tutti i paesi dell’America
Centrale e Meridionale
[con esclusione dei soli territori e possedimenti d’oltremare dei paesi
della UE (PTOM) e di dipartimenti francesi d’oltremare (DOM)]
SIMEST e il Fondo di Venture Capital
Partner privati
Partner
latino-americano
SIMEST
SOCIETA’
LOCALE
Italiano
Riduzione interessi sul
finanziamento quota italiana
Fino al 49%
del capitale
+
Fondo
Venture
Capital
Interventi a favore della costituzione di imprese in
America Latina
1. Fase esplorativa e definizione del progetto
Finanziamento agevolato studio di fattibilità
D.M. 136/2000
importo max 361.000 euro
durata 3,5 anni
tasso 1,2875% (ottobre 2007)
Servizi di Business Scouting
Ricerca partner
Servizi di assistenza e consulenza finanziaria
•
•
•
Assistenza tecnica/legale/societaria
Impostazione e montaggio progetto di investimento
Analisi economico-finanziaria
Interventi a favore della costituzione di imprese in
America Latina
2. Strutturazione finanziaria del progetto
Servizi di assistenza finanziaria
• Assistenza al funding del progetto
Interventi a favore della costituzione di imprese in
America Latina
3. Capitale di rischio
Quota partner
locale*
Partecipazione SIMEST L. 100/90
Quota
SIMEST**
Partecipazione Fondo VC
Quota
FONDO VC***
Riduzione interessi su finanziamento
quota soci italiani
Quota italiana
(soci privati)
(*) può non essere presente
(**) max 25%
max 8 anni
(***) max doppio partecipazione SIMEST
SIMEST+FONDO max 49%
Interventi a favore della costituzione di imprese in
America Latina
4. Programmi di formazione personale locale
Finanziamento agevolato formazione
D.M. 136/2000
importo max 516.000 euro
durata
4 anni
tasso
1,2875% (ottobre 2007)
Contatti :
Gian Carlo Bertoni
SIMEST
[email protected]
+39 06 68635376
www.simest.it