MODULO DI ADESIONE DEL FONDO APERTO “UNIPOL PREVIDENZA” IL PRESENTE MODULO DI ADESIONE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DELLA NOTA INFORMATIVA DEL FONDO “UNIPOL PREVIDENZA” IO SOTTOSCRITTO/A Cognome___________________________________ Nato/a a Provincia ____ _____________________ Domiciliato/a _________________ Provincia ____ Telefono ___________________________________ Nome ______________________________________ Stato ______________________________________ Via _______________________________________ Residente a: (se in luogo diverso dal domicilio) Comune ___________________________________ Telefono ___________________________________ n. __________ Sesso M□ F□ Il ____/______/_____________ Cap _______________________________________ Fax ______________________ e-mail _________________________________ Cod. Fisc. Provincia_____ Cap __________ Stato __________________________________ Via _________________________________________ n. ________________________ DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Tipo (1) ____________________ Numero documento ____________________________ Data di rilascio __________________________ Autorità di rilascio ___________________________ Luogo di rilascio ___________________________________________________________ (1) CID (carta d’identità); PAT (patente); PAS (passaporto); POR (porto d’armi); LIP (libretto pensionistico); ALB (documento d’iscrizione albo professionale); TES (tessera identificazione militare) Titolo di studio 1.Nessuno – 2.Licenza elementare – 3.Licenza media inferiore – 4.Diploma professionale – 5.Diploma media superiore – 6.Diploma universitario/laurea triennale - 7.Laurea/laurea magistrale – 8.Specializzazione postlaurea Stato civile C. coniugato – S: celibe/nubile – D: divorziato – V: vedovo Professione 1. dipendente – 2:coltivatore diretto, mezzadro, colono – 3: artigiano – 4: commerciante – 5: collaboratore coordinato e continuativo – 6: socio di cooperative di produzione – 7: libero professionista - 8: altro 9: soggetti destinatari del D. Lgs. 16/09/1996 n. 565 Tipo adesione I: individuale – C: collettiva – V: convenzionata Codice convenzione_________________________________________ Codice tipo cliente _________________________________________ Anzianità contributiva al sistema previdenziale pubblico al 31/12/1995 (anni) (GG/MM/AA) Data di inizio prima attività lavorativa Nei casi di adesione su base collettiva fornire le seguenti informazioni: N° di matricola _______ ________________________________________ Dati azienda: denominazione ___________________________________________________ Cod. Fisc. ______________________________ DICHIARAZIONI Ricevuti la Nota Informativa, il Regolamento del Fondo ed il Progetto esemplificativo standardizzato chiedo di aderire al Fondo Pensione Aperto “Unipol Previdenza”, e a tale scopo dichiaro, sotto la mia responsabilità: • di aver letto, compreso ed accettato tutte le disposizioni contenute nella Nota Informativa, nel Regolamento e nei suoi allegati; • che sussistono le condizioni per l’adesione al Fondo di cui all’art. 5 del Regolamento; • di impegnarmi ad osservare tutte le disposizioni previste dal Regolamento del Fondo e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l’aggiornamento della posizione previdenziale; • che il soggetto incaricato della raccolta dell’adesione ha fornito in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamando l’attenzione sulle informazioni contenute nella Nota Informativa e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche del Fondo riportate nella Scheda Sintetica, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi; • che il soggetto incaricato della raccolta dell’adesione ha richiamato l’attenzione: a) con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato in Nota Informativa e sull’importanza di acquisire informazioni circa gli Indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari, disponibili sul sito web della COVIP; b) in merito ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una stima dell’evoluzione futura della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire; c) sull’informazione, contenuta nel Progetto esemplificativo standardizzato, circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web della Compagnia; • che il soggetto incaricato della raccolta dell’adesione ha richiamato l’attenzione circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento; □ di essere stato/a iscritto/a a forme pensionistiche complementari e di voler trasferire la posizione individuale maturata al Fondo “Unipol Previdenza” come da documentazione allegata o trasmessa a parte (GG/MM/AA) Fondo di provenienza _______________ Data di iscrizione al primo fondo pensione □ di essere iscritto ad una forma pensionistica complementare dal Data _____/_____/________ (GG/MM/AA) Firma _________________________ OPZIONI DI INVESTIMENTO L’Aderente ha la possibilità di destinare i contributi su un unico comparto di investimento oppure ripartirli tra più comparti, (come precisato nel Regolamento e nella Nota Informativa) con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. Scegliere alternativamente il punto 1, 2 o 3 1 - DESTINAZIONE SU UNICO COMPARTO □ Linea A (obbligazionaria con garanzia) □ Linea B (obbligazionaria mista con garanzia) □ Linea C (bilanciata internazionale) □ Linea D (bilanciata internazionale) 2 – RIPARTIZIONE IN PERCENTUALE (PER MULTIPLI DI 10% SU MASSIMO TRE COMPARTI, LA SOMMA DELLE PERCENTUALI DEVE OBBLIGATORIAMENTE AVERE COME RISULTATO 100%) Linea A Linea B Linea C Linea D Ripartizione in percentuale del contributo _____% _____% _____% _____% Pagina 1 di 2 3 – RIPARTIZIONE PER FONTE CONTRIBUTIVA (RISERVATO AI LAVORATORI DIPENDENTI, BARRARE LE FONTI PRESENTI ED IL COMPARTO DI INVESTIMENTO, MASSIMO UN SOLO COMPARTO PER TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO) Contributo Lavoratore Linea A Linea B Linea C Linea D Contributo Azienda Linea A Linea B Linea C Linea D Contributo TFR Linea A Linea B Linea C Linea D CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO (DA NON COMPILARE IN CASO DI Versamento Iniziale ADESIONI COLLETTIVE) Nel caso di adesione individuale, il versamento iniziale, comprensivo anche della commissione di adesione “una tantum” e della commissione per la gestione della posizione individuale, è pari a € □□.□□□,00 e sarà effettuato mediante: □ Bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) sul c/c n° 000 800805604 intestato al Fondo Aperto Unipol Previdenza presso BNP Paribas Securities Services (IBAN : IT63Y0347901600000800805604) In caso di adesione su base collettiva, l’entità della contribuzione al Fondo è stabilita dai contratti o accordi. In presenza dei requisiti di partecipazione, l’adesione al Fondo avrà effetto dal momento della sottoscrizione del presente modulo. Decorsi 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione senza che siano stati versati i contributi sopra riportati la domanda di adesione al Fondo non avrà alcun effetto e si considera come mai presentata. Versamenti Successivi (GG/MM/AA) Importo di ciascuna rata pari a € □□.□□□,00 con decorrenza dal Periodicità 1: annuale – 2: semestrale – 4: trimestrale – 9: mensile I versamenti successivi saranno effettuati tramite: □ Bonifico SCT sul c/c n° 000800805604 intestato al Fondo Aperto Unipol Previdenza presso BNP Paribas Securities Services (IBAN:IT63Y0347901600000800805604) □ RID a debito del proprio conto corrente Coordinate bancarie c/c n°__________ ABI ________CA B.________/IBAN_________________________________________ giorno di valuta 15 L’efficacia della sottoscrizione del presente modulo, acquisita mediante offerta fuori sede, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’Aderente. Entro detto termine l’Aderente può comunicare, a mezzo telegramma o fax, il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Fondo Pensione Aperto o al soggetto che ha raccolto l’adesione. L’Aderente prende inoltre atto che per l’investimento di ogni contributo devono realizzarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: - il Fondo è entrato in possesso del mezzo di pagamento utilizzato ed è maturata la valuta sullo stesso mezzo; - il Fondo ha avuto notizia certa del versamento ed è entrato in possesso delle informazioni necessarie all’attribuzione del contributo sulla posizione previdenziale dell’Aderente. L’adesione al Fondo si conclude con la sottoscrizione del presente modulo, pertanto il Fondo considera acquisita l’accettazione dell’Aderente nel momento stesso in cui la sottoscrizione è effettuata. Decorsi 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione senza che siano stati versati i contributi sopra riportati la domanda di adesione al Fondo non avrà alcun effetto e si considera come mai presentata. DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO In mancanza degli eredi designo come beneficiario della mia posizione individuale in caso di premorienza: Nome ______________________________________________ 1.Cognome____________________ Sesso M□ F□ Data di nascita __________________ Cod.Fisc. 2.Cognome____________________ Data di nascita __________________ Nome ______________________________________________ Sesso M□ F□ Cod.Fisc. quota % del beneficio ______________ quota % del beneficio ______________ PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE Io sottoscritto/a richiedo di aderire alla seguente prestazione assicurativa accessoria: Assicurazione temporanea in caso di morte ed invalidità a premio monoannuale variabile. Data _____/_____/________ Firma _________________________ SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI Cod. Agenzia o ABI _________________ Cod. subagenzia o CAB _________________ Cod. produttore ______________________ Il sottoscritto dichiara di aver personalmente riscontrato la corretta e completa compilazione del presente modulo e proceduto alla corretta identificazione dei sottoscrittori ai sensi della L. 197/91 e successive integrazioni e modifiche. Firma dell’incaricato ________________________________________ Timbro dell’incaricato _______________________________________ CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa privacy di cui all’art. 13 del D Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel presente modulo di adesione, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del D.Lgs.196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nonché a un eventuale loro trasferimento all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE), nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa. Nome e Cognome leggibile dell’interessato ____________________________________________ Luogo e Data rilascio consenso Firma Pagina 2 di 2 EDIZIONE 07/2015 - MODULO DI ADESIONE Assicurazione temporanea in caso di morte a premio monoannuale variabile. L’importo del premio verrà prelevato dal contributo di cui sopra e la garanzia assicurativa avrà effetto in conformità a quanto previsto nella nota informativa consegnata al momento della sottoscrizione della proposta a condizione che sia stato debitamente compilato il relativo questionario anamnestico. Dichiaro sotto la mia responsabilità che tutto quanto riportato nel presente modulo corrisponde al vero.