Osservatorio Internazionale del Distretto di
Valenza e del settore orafo
Newsletter numero Due
“Valorizzare Valenza nella catena globale
del valore”
Rocco Paradiso
Valenza, 20 ottobre
2008.
Osservatorio Internazionale del
Distretto Valenzano
1
Indice
 I mutamenti nelle GVC USA e mondiali e le
conseguenze per Valenza.
 L’industria Alessandrina della gioielleria: il
commercio internazionale.
 I principali indicatori.
 I risultati del questionario.
 Conclusioni
Valenza, 20 ottobre
2008.
Osservatorio Internazionale del
Distretto Valenzano
2
Le principali tendenze globali nella filiera
e nel mercato del gioiello
Rallentamento
dell’economia
Aumento del
prezzo dell’oro
(+94% ultimi 5 anni)
Valenza, 20 ottobre
2008.
Riduzione della
Domanda di oro
( domanda 06: - 34% d 96)
Riduzione della
Quantità oro prodotta
Aumento produzione
di oro in valore
(2005: 96 md $, + 39% 01)
Osservatorio Internazionale del
Distretto Valenzano
3
La crescita dei nuovi Paesi emergenti
Aumento prezzo
oro
Cina
India
Turchia
Domanda globale
stagnante
Domanda interna
In crescita
Valenza, 20 ottobre
2008.
Minacciano
Italia
Quote produzione
Esportazioni globali
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Distretto Valenzano
4
Le minacce verso l’Italia
Esportazioni in oro nei mercati mondiali
Figure 3: Gold Jewelry Exports to World Market, 2000-2007
(2000 – 2007)
400
7,000
China (+ Hong Kong)
China/HK
Italy
Turkey
5,000
Italy
4,000
India
3,000
Turkey
2,000
300
250
50
2003
2004
2005
Gold jewelry (HS2002-7113.19), including platinum (India's 2007 figure is not available)
Source: UN Comtrade database
Valenza, 20 ottobre
2008.
2006
2007
China
150
2002
Mexico
South Africa
100
2001
India
200
1,000
2000
Mexico
India
China
South Africa
Brazil
Italy
US
350
Market Size Growth Index
(2000=100, Local Currency)
India
6,000
USD Million
Indice di crescita del mercato del gioiello
Figure 4: Jewelry Market
Size Growth Index, 2000-2007
(2000-2007)
Brazil
Italy
US
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006F
2007F
Note: Includes silvers and other precious metals
Source: Compiled from Euromonitor International (2008) Global Market Information Database
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Distretto Valenzano
5
Il mercato USA
Figure 5: Gold Jewelry Exports to US Market, 2000-2007
2,500
India
India
China (+ Hong Kong)
2,000
Italy
USD Million
Turkey
Thailand
Uno dei più vasti:
18% export 2005,
•India 17%,
•Medio Oriente 8%
1,500
China/HK
1,000
Italy
Thailand
500
Turkey
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
HTS 7113.19: Jewelry and parts thereof, precious metal other than silver
Source: Compiled from the U.S. International Trade Commission (USITC) Dataweb
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2000-2007 Export :
•Italia
– 46%
•India
≈+200%
•Cina/HK ≈+100%
6
Le cause della perdita di competitività
italiana in USA
 Competizione con Paesi a basso costo del
lavoro
 Forte euro e dollaro debole
 Sistema Generalizzato delle Preferenze (GSP)
- vale ancora per Turchia, Thailandia, Mexico
- non vale più per India e Cina;
 Le dinamiche nelle catene del valore del
gioiello in USA
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7
L’analisi delle Catene Globali del Valore
(CGV)
Esamina come la produzione in diverse Nazioni
sia integrata da imprese guida della filiera
Raffigurazione di come
•tendenze di mercato e
•dinamiche di consumo
1
Influenzino le opportunità/pongano dei confini
all’azione dei produttori locali
2 Producano effetti differenti nei diversi stati /
sistemi locali
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8
La catena del valore del gioiello in USA
I trend emergenti/USA:
Materie prime
Produzione
Distribuzione
Vendita
Gioiellerie
indipendenti
Recupero
degli scarti
dell’estrazione
Design
del gioiello
(per es: Zale, Kay)
Produttori/
Distributori
(per es: Richline)
Fabbricazione di
Gioielli
Mercati finali
Estrazione
dell’oro
Catene
di gioielleria
Department
Stores
Venditori di massa
(per es:Wal Mart,target)
Venditori
senza negozio
(per es: Blue Nile)
Fonte: diagramma a cura dell’autore
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2. Integrazione verticale
fornitori e venditori
(per es:JC Penny,Sears)
(per es: Italia)
Materie prime
1. Aumento della
concentrazione
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3. Diversificazione
canali di vendita
4. Polarizzazione
della domanda
9
Impatti sulle esportazioni italiane di
gioielleria
USA non più il principale
mercato di sbocco per ITA
(quota % da 33% a 14%
tra 2000 e 2007)
Figure 8: Italy's Gold Jewelry Export Destinations, 2000-2007
1,800
1,600
1,400
USD Million
1,200
1,000
UAE
800
USA
600
Switzerland
France
400
UK
Turkey
200
China
0
2000
Italy's export
totals (US$ Billion) 4.7
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
4.3
4.2
3.8
4.2
4.2
4.7
5.4
L’emergere di
1) venditori per il mercato
di massa
2) polarizzazioni nel consumo
3) Preferenze di consumatori
per prodotti di fascia alta
HS code: Gold jewelry (711319), including platinum
Source: UN Comtrade
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10
L’impatto sui distretti italiani
1
Venditori per il
Mercato di massa
% Export
(verso USA
e tot) USA e totali
Variazioni % Variazioni
(2006-07).
Export
verso
40
30
2
30,2
Polarizzazioni consumo
Da lato prezzo
20
5,7
10
3
0
-10
-20
Valenza
-17,2
-30
Arezzo
-21,8
3
Vicenza
-26
Variazione % Export verso USA Variazione % Export tot.
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Preferenze prodotti
Fascia alta
Impatto diverso sulle
performance d.i.
11
Le performance dei distretti
1
Crescita di Valenza
versoExport
USA (2000 -complessivo.
2007)
VariazioniVariazioni
ml diexport
euro.
400
2
Decrescita di Arezzo e
Vicenza
240
200
0
-200
Valenza
VIcenza
Arezzo
-300
-400
-600
-800
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2008.
-700
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Perché?
Il posizionamento
dal lato offerta
conta!
12
I motivi della performance differenziata
Peculiarità:
O
F
F
E
R
T
A
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2008.
Risultati:
Valenza
Prod. artigiana
alto VA
Non danneggiata
competiz. prezzi
Vicenza
Misto prod.
artigiane e ind.
Mercato mediano
“schiacciato”
Arezzo
Produz. Ind.
di massa
Fatica competitiva
con India e CHN
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13
Implicazioni strategiche per il distretto
valenzano
I cambiamenti nella GVC
Le implicazioni strategiche
Ricollocazione geografica
della produzione
Necessaria maggiore attenzione a
mercati di fascia alta Paesi non Occ.
Crescita domanda di
consumo dei Paesi in VdS
Non “abbassare la guardia”! I nuovi
produttori aumentano VA prodotti
Legami + fitti tra fornitura
e commercializzazione
Politiche di branding e marketing
(ex Casa Damiani)
Concentrazione venditori
Valenza Centro del design innovativo:
partecipazione congiunta a fiere
internazionali e mkg sul distretto
1
2
3
4
5
Polarizzazione consumi
Valenza, 20 ottobre
2008.
Coordinamento stretto filiera, “DiValenza”
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14
Il contesto nazionale
del settore orafo. Dettaglio
Tra il 2006 il 2007
•Fatturato – 7%
•Export + 4%
(ma media ITA totale +8%)
dovuto ad aumento M.P.
Domanda interna
stagnante
Il settore orafo italiano
6514
6098
4034
2005
2006
Fatturato
Dati: milioni €
Valenza, 20 ottobre
2008.
4509
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5659
4691
2007
Esportazioni
Fonte: www.coeweb.it
15
Il settore orafo
Provincia di Alessandria
Il settore orafo valenzano
“si internazionalizza”
Provincia di Alessandria
Commercio Internazionale del settore orafo
€ 1.200
€ 1.000
Le tre fasi:
1)1993 – 2000: costante crescita
2)2000 – 2003: crisi “globale”
3)2003: “anno di rottura”
tassi di crescita del 30%
tra 2005 – 06 e 2006 - 07
€ 800
€ 600
€ 400
€ 200
€0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Media mobile
Commercio Internazionale
Fonte: www.coeweb.it
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16
La bilancia dei pagamenti.
Provincia di Alessandria
Tra il 2000 e il 2006
deterioramento continuo
Provincia di Alessandria.
La bilancia dei pagamenti con l'estero.
€ 250
€ 200
Difficoltà: nuovi competitors
come Cina e India
2007:
ritrovato slancio competitivo
€ 150
€ 100
€ 50
€0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Media mobile
Valore Ass.
Fonte: www.coeweb.it
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17
Benchmarking nazionale
Il commercio internazionale
Benchmarking. Il commercio internazionale
Arezzo e Vicenza valori
simili a 10 anni fa
€ 2.000
€ 1.500
Milano e Valenza,
due “distretti di qualità”,
hanno un trend notevole
negli ultimi anni
€ 1.000
€ 500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alessandria
Vicenza
Arezzo
Milano
Fonte: www.coeweb.it
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18
Benchmarking nazionale
La bilancia dei pagamenti
Valenza
ha il peggior
saldo commerciale
in senso assoluto
Benchmarking. La bilancia dei pagamenti 2007
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
Ma…
€0
Alessandria Vicenza Arezzo Milano
Fonte: www.coeweb.it
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19
Benchmarking nazionale
Variazioni % ultimi 10 anni
È “vitale” e sa accrescere il
proprio “peso” internazionale
Var % 1998 - 2007
200
150
“le produzioni meccanizzate di grande volume”
di Arezzo e la
“produzione industriale artigiana”
di Vicenza
faticheranno più delle produzioni a
più alto valore aggiunto di
Milano e Valenza a imporsi sul mercato
mondiale?
100
50
0
-50
Import
Export
Comm Int
Bil Pag
Alessandria Vicenza Arezzo Milano
Fonte: www.coeweb.it
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20
Benchmarking nazionale
Export
Benchmarking. Export
Massimo storico per
Vi e Ar intorno al
2000, per Al e Mi
nel 2007 – in crescita
€ 2.500
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
La distanza, il “gap”
diminuisce
€0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alessandria
Vicenza
Arezzo
Milano
Fonte: www.coeweb.it
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21
Provincia di Alessandria
Export
Prov. Al. - Export per continente
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Si fa sentire la crisi USA e
l’effetto del “super euro”.
Asia in legger aumento
Provincia di Alessandria
Export. Variazioni % 2006 - 2007
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Europa
Africa
Americhe
Asia
Oceania e altri territori
70% dello scambio comm.
verso l’Europa, in crescita
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
Europa
Africa
Americhe
Asia
Oceania et al
Fonte: www.coeweb.it
Valenza, 20 ottobre
2008.
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22
Benchmarking
Composizione Export
Composizione % export per aree interessate. Anno 2007
69% verso l’Europa,
solo il 12% verso le
Americhe: ha risentito
meno delle altre della
crisi USA
UE primo continente
per i distretti ITA.
Ar e Vi più orientate
verso i mercati asiatici;
Mi verso le Americhe.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
17
17
33
35
24
20
2
3
39
38
32
9
42
MI
VI
AR
12
1
69
AL
EUROPA AFRICA AMERICA ASIA
Fonte: www.coeweb.it
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23
I principali Paesi verso cui esporta il
distretto valenzano - confronto
1998
Ml €
2007
Ml €
USA
67,5
Svizzera
128,4
+
Svizzera
60
Francia
56,4
+
UK
30
UK
53,4
=
Germania
26,2
USA
48,3
-
Francia
16,5
Spagna
28,5
+
Giappone
14,7
Hong Kong
23,2
+
Spagna
13,9
Germania
17,1
-
Belgio
11,4
Israele
15,1
+
Em. Arabi
7,9
Em. Arabi
13,6
=
Hong Kong
5,4
Belgio
13,1
-
Kuwait
4,2
Giappone
9
-
Ar. Saudita
3,2
Fed Russa
8,6
+
Brasile
3,2
Ucraina
6,2
+
Valenza, 20 ottobre
2008.
I temi:
1. Il crollo USA negli
ultimi 10 anni
2. La centralità europea
3. La prospettiva a “Est”
Osservatorio Internazionale del
Distretto Valenzano
Fonte: www.coeweb.it
24
Export
Benchmarking nazionale
Provincia di Alessandria. Var % Export 2006- 2007
120
100
80
60
40
11,9
20
0
-20
-40
-60
Svi
100,9
68,2
21,1
16,7
0
-8,1
Fra
-38,6
UK USA Spa
0
I temi:
1. La crescita europea
USA, Em. Arabi e
2. Francia in calo
3. Russia e Ucraina,
“fuori campo”, hanno
i maggiori incrementi:
+185% e +148%.
-24,1
HK Ger
Isr Em.Ar. Bel
Il petrolio e il gas
Fonte: www.coeweb.it
Valenza, 20 ottobre
2008.
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25
Focus sulle Importazioni
Benchmarking. Import
Import nazionali 2007
Import nazionali 2007
Benchmarking Import
€ 500
16%
34%
12%
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100
19%
3%
16%
€0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alessandria
AL VI AR MI RM Altre
Vicenza
Arezzo
Milano
Fonte: www.coeweb.it
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26
Importazioni
Benchmarking nazionale
Composizione % import per aree di interesse.
Composizione
% Import per Province
Import complessivo 2007.
Principali
prov. orafe
Principali Province orafe italiane.
Anno 2007
250
100%
80%
60%
40%
36
37
50
41
57
58
20%
0%
25
50
4
23
33
EUROPA
Vicenza
AFRICA
Arezzo
AMERICA
200
169,9
150
68
100
58,0
50,6
45,7
Polonia
Turchia
Francia
50
22
Milano
221,7
Alessandria
0
Belgio
Svizzera
ASIA
Fonte: www.coeweb.it
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2008.
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27
Importazioni
Focus sul distretto valenzano
Provincia di Alessandria - Import
1998
Ml €
2007
Ml €
Belgio
138,3
Belgio
151,1
Israele
22,9
Svizzera
146,1
UK
14,9
Israele
32,2
Svizzera
14,6
India
26,5
India
11,2
Sudafrica
14,8
Jap
9,7
HongKong
13,2
Thailandia
8,3
Thailandia
11,4
USA
5,5
JAP
7,4
Em. Arabi
4,6
Cina
9,1
USA
7,7
I temi:
1. La conferma dei
principali Paesi
2. La centralità europea
3. I nuovi produttori
Fonte: www.coeweb.it
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2008.
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28
La bilancia dei pagamenti per il distretto
valenzano
Bilancia dei pagamenti. Prov AL 2007
Belgio
India
Svizzera
Israele
Hong Kong
Germania
Spagna
USA
Francia
UK
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
Fonte: www.coeweb.it
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2008.
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29
L’industria Alessandrina della gioielleria: i
principali indicatori.
Variazioni % d.i. valenzano 2005-06
I temi:
1) Segnali industriali
positivi (costo MP incide)
2) Difficoltà del settore dinamica occupazionale
12
10
8
6
4
2
0
-2
Prod. Ind.
tendenziale
Prod. Ind.
congiunturale
Fatturato
tendenziale
Fatturato
congiunturale
Dinamica
occupazionale
-4
Fonte: www.unioncamere.it
Valenza, 20 ottobre
2008.
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Distretto Valenzano
30
I risultati del questionario
 Obiettivo: monitorare le percezioni
all’interno del distretto
 L’analisi:
1. tipologia di impresa analizzata
2. andamento di produzione e fatturato
3. il segmento di mercato servito
 Il campione: 30 imprese
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31
I risultati del questionario
Indagine su
Tipologia di
impresa
Risultati
•2/3 Imprese di produzione (all’interno progetta la metà)
•1/3 imprese di serviz
Produzione e
fatturato
1) Sono tutte piccole imprese eccetto 2, medie
2) Negli ultimi 5 anni il 75% in aumento
3) Nell’ultimo anno: flessione
Segmento di
mercato
1) Il 75% serve un segmento medio alto
2) Il 75% Business to Consumer; 25% B. to Business
3) I mercati di riferimento:
- distretto e Italia per la “piccole” (Campania, Lombardia)
- Export
* “Europee” (Belgio, Spagna);
* Extraeuropee (Usa, Em. Arabi, Estremo Oriente)
Valenza, 20 ottobre
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32
Per Valorizzare Valenza nelle GVC…
Necessità di fare attenzione a
1. Mercati di fascia alta dei Paesi Non
Occidentali (Emirati Arabi, Est europeo)
2. Marchio “di filiera” Di Valenza
3. Politiche di marketing distrettuale: Valenza
“città creativa”
Valenza, 20 ottobre
2008.
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Distretto Valenzano
33
Grazie
http://www.comune.valenza.al.it/oidvalenza
[email protected]
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34