Martedì
29 . 05 . 2012
VARSAVIA
IL RUOLO DEI MERCATI
ALL’INGROSSO
IN ITALIA
Luciano Trentini- Responsabile relazioni esterne
ed europee di CSO (Centro servizi Ortofrutticoli)
La produzione di Ortofrutta nella UE(27)
% SUL TOTALE PER PRINCIPALE PAESE
GERMANIA
5%
POLONIA
6%
FRANCIA
10%
SPAGNA
25%
ITALIA
26%
GRECIA
6%
Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO
UE 27
EXPORT DI FRUTTA E ORTAGGI
25.000.000
20.000.000
Tonnes
15.000.000
L’UE27 negli ultimi 10 anni, ha esportato 18.7 milioni di tonn. de
10.000.000
ortaggi et 18.9 millioni di tonnellate di frutta (media 2000-2010).
Il confrono fra l’anno 2000 e l'anno 2010 mostra un aumento delle
esportazioni. Il 32% pour la frutta e il 26% per gli ortaggi
5.000.000
Lègumes (export UE 27)
Fruits (EXPORT UE 27)
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: elaborazioni CSO su dati FAO
Italia
PRODUZIONE DI ORTOFRUTTA
20.000.000
La produzione italiana ortofrutticola si aggira mediamente su poco
meno di 36 milioni di tonnellate
18.000.000
16.000.000
14.000.000
Tonnellate
12.000.000
10.000.000
Si tratta di circa 18 milioni di t. frutta, oltre 14 milioni di ortaggi e 4
milioni di agrumi
8.000.000
Agrumi
Frutta
Ortaggi
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: elaborazioni CSO su dati Europech/CSO
L’Italia è leader europeo per diversi
prodotti ortofrutticoli:
PESCHE & NETTARINE
FRANCIA
9%
SPAGNA
30%
ITALIA
43%
GRECIA
18%
Fonte: elaborazioni CSO su dati Europech/CSO
PERE
OLANDA
12%
BELGIO
12%
SPAGNA
18%
ITALIA
35%
Fonte: elaborazioni CSO su dati Prognosfruit /CSO
KIWI
FRANCIA
11%
ITALIA
oltre il 70%
GRECIA
14%
Fonte: elaborazioni CSO su dati IKO/CSO
MELE
GERMANIA
9-10%
FRANCIA
POLONIA
25%
16%
ITALIA
oltre 20%
Fonte: elaborazioni CSO su dati Prognosfruit
POMODORI
da industria e da mensa
PORTOGALLO
9%
SPAGNA
27%
ITALIA
37%
GRECIA
9%
Fonte: elaborazioni CSO su dati Eurostat
LATTUGHE
FRANCIA
14%
SPAGNA
36%
ITALIA
22%
Fonte: elaborazioni CSO su dati Eurostat
MELONI
FRANCIA
15%
SPAGNA
44%
ITALIA
32%
Fonte: elaborazioni CSO su dati Eurostat
CAROTE
UK
16%
POLONIA
16%
OLANDA
10%
GERMANIA
E FRANCIA
11%
ITALIA
12%
Fonte: elaborazioni CSO su dati Eurostat
PATATE
UK
11%
POLONIA
15%
OLANDA
12%
GERMANIA 18%
FRANCIA 12%
ITALIA
3%
Fonte: elaborazioni CSO su dati Eurostat
INDIVIA E RADICCHI
FRANCIA
63%
ITALIA
28%
Fonte: elaborazioni CSO su dati Eurostat
La PLV ortofrutticola italiana nel 2012 è stata di
13.800.000.000 €
pari al 32% della PLV agricola italiana
Le regioni produttrici
più importanti:
Sicilia15%
PUGLIA 12%
E. ROMAGNA 12%
CAMPANIA 12%
LAZIO 9%
TOSCANA 7%
VENETO 7%
TRENTINO A.A. 4%
PIEMONTE 4%
Fonte: elaborazioni CSO su dati INEA
L’ITALIA PRODUCE MOLTO, MA ANCHE BENE...
L’ITALIA È PRIMA IN EUROPA PER PRODOTTI TIPICI DOP E IGP.
229 sono quelli che hanno ottenuto il marchio
I prodotti tipici DOP e IGP d'Italia più frequentemente
riconosciuti sono gli ortofrutticoli. Su 143 DOP, 32 riguardano
prodotti ortofrutticoli e su 86 IGP, 62 sono relative a prodotti
ortofrutticoli
Nel 2010 La superficie interessata, in conversione o
interamente convertita ad agricoltura biologica, risulta pari a:
ORTAGGI – 47.918 ettari (compreso patate e olive da tavola)
FRUTTA – 49.684 ettari (compresa frutta a guscio)
AGRUMI – 23.424 ettari
ORTOFRUTTA TOTALE 121.026 ettari
Si stima che la produzione Integrata interessi attualmente circa
1 milione di ettari.
Nell’ambito della frutta la produzione integrata interessa il 77%
del totale, per gli agrumi il 70% e per gli ortaggi il 75%
Nell’ambito dell’ortofrutta la Produzione Integrata sembra così
raggiungere il 75% del totale
Italia
LE ESPORTAZIONI DI FRUTTA
TONNES
AGRUMES
2005
2006
2007
2008
2009
2010
212.578
216.085
235.250
255.513
223.603
334.009
FRUITS FRAIS
2.430.205 2.413.745 2.500.978 2.395.076 2.389.029 2.632.312
FRUITS TOTAL
2.642.783 2.629.830 2.736.228 2.650.589 2.612.632 2.966.321
Le esportazioni italiane verso l’Europa sono stagnanti.
Si debbono ricercare nuovi mercati Cina Giappone, Korea
e nuove collaborazioni con i nuovi paesi della UE (importiamo di
più rispetto a quanto esportiamo) ed extra Ue (America del sud e
del Nord.
Source: élaborations CSO sur la base de données EUROSTAT
Italia
I MODELLI DISTRIBUTIVI DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO
SONO CARATTERIZZATI DA:
- FORTE
SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
E DEI CLIENTI
- POLITICHE DI ACQUISTO DEI GRANDI
DISTRIBUTORI, CENTRALIZZATE E
GOVERNATE
- UNICA SEDE DIREZIONALE, PER VASTE
AREE DI INTERVENTO
Italia
I CANALI DI ACQUISTO PER IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO
GLI ACQUISTI OGGI :
- MERCATI ALL’INGROSSO 45 %
- ALTRE FORME 5%;
- G.D.O 50 % ( 65 % al
Nord Italia 35 % al sud)
Italia
QUALI GLI ASPETTI CHIAVE PER IL FUTURO DEL SETTORE
ORTOFRUTTICOLO ?
- Qualità del servizio
(confezionamento, continuità di
fornitura, puntualità nelle consegne, rintracciabilità)
- Logistica (puntualità nelle consegne, garanzia del freddo
ecc.)
Etica ( personale regolarmente assunto, età adeguata ecc.)
- Qualità del prodotto (sicurezza alimmentare,
-
caratteristiche nutrizionale e organolettiche, tracciabilità.
-
Innovazione di prodotto e di processo (nuovi
varietà, nuove tecniche produttive,nuovi materiali per il
confezionamento).
Italia:
I punti di forza dei mercati ortofrutticoli
1) Capacità di completare la gamma della merce in
vendita attraverso la concentrazione dell’offerta;
2) Collegamento diretto fra produzione e distribuzione
finale attraverso una rapida movimentazione del
prodotto deperibile
3) Riferimento per i produttori vista la funzione nella
formulazione del prezzo
4) Volumi trattati importanti
5) Innovazione di prodotto e di processo (nuovi
varietà, nuove tecniche produttive,nuovi materiali per il
confezionamento).
Italia:
I MERCATI ORTOFRUTTICOLI ALLA PRODUZIONE
Esempio:
 Mercato di Vittoria - RG ( 250.000 t .)
Mercato di Fondi - LT (1.100 000 di t.)
Mercato di Villafranca - VR ( 470.000
t.)
Italia
IL COMMERCIO NEI MERCATI ORTOFRUTTICOLI TERMINALI
Esempio:
 Mercato di Palermo (180.000 t.)
Mercato di Roma (820.000 t.)
Mercato di Firenze (320.000 t.)
Mercato di Treviso (120.000 t.)
Italia
IL COMMERCIO NEI MERCATI ORTOFRUTTICOLI DI
RIDISTRIBUZIONE
Esempio:
Mercato di Catania (360.000 t.)
Mercato di Bologna (270.000 t.)
Mercato di Verona (470.000 t.)
Source: élaborations CSO sur la base de données EUROSTAT
Italia
IL COMMERCIO NEI MERCATI ORTOFRUTTICOLI
Rappresentatività prodotti ortofrutticoli
12.000.000
10.000.000
8.000.000
ORTAGGI
AGRUMI
6.000.000
FRUTTA SECCA
FRUTTA FRESCA
4.000.000
2.000.000
0
FONDI
RM
MI
TO
VR
NA
PD
CT
FI
BO
Source: élaborations CSO sur la base de données EUROSTAT
Italia
IL COMMERCIO NEI MERCATI ORTOFRUTTICOLI
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
FRUTTA FRESCA
5.000.000
FRUTTA SECCA
AGRUMI
4.000.000
ORTAGGI
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
FONDI
RM
MI
TO
VR
NA
PD
CT
FI
BO
Italia
Le altre forme commerciali :
IL COMMERCIO NELLE PIATTAFORME D’ASTA
Esempio:
 Coferasta di Ferrara
 AstafruttAltedo
Asta di Vignola
 Aste private a chiamata
Italia
Le altre forme commerciali:
IL COMMERCIO NELLE PIATTAFORME DELLE OP E
AOP - ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI-
 OP APOFRUIT ( SOLARELLI)
 OP APOCONERPO (VALFRUTTA FRESCO)
 OP AFE (GRUPPO SALVI)
 AOP APOT (GRUPPO MELINDA
MARLENE, LA TRENTINA , FROM)
 OP GRANFRUTTA ZANI
 OP CICO ( GRUPPO MAZZONI)
Italia
Come dovranno essere i mercati all’ingrosso di
domani?
- Grandi
- Organizzati
- Polivalenti
- Con imprenditori avanzati
- Fornitori di servizi innovativi
- Rispettosi dell’ambiente
Italia
Il Mercato non è solo commercio tradizionale ma è
anche servizi
trasformazione dei
prodotti ortofrutticoli
di IV gamma e freschi
Per la logistica degli
ortofrutticoli freschi
destinati al :
- mercato interno
- mercato estero
Ma l’Italia
Non è solo mercato ma è anche servizi
Piattaforma per la
selezione e la
calibratura dei prodotti
freschi
Per il miglioramento
della qualità del
prodotto in fase di
lavorazione, prima del
confezionamento
Ma l’Italia
Non è solo commercializzazione ma è anche servizi
- Per il miglioramento della qualità nella lavorazione in fase di
calibratura e confezionamento e di piking dei prodotti
NE POSSIAMO
PARLARE A CESENA
MACFRUT 2012
Grazie per l’attenzione