La ricerca CRA sugli investimenti
delle imprese italiane
in oggettistica promozionale
DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
NELLE AREE NIELSEN
I
AREA I: 39%
Piemonte
Liguria
Valle d'Aosta
Lombardia
II
III
AREA II: 22%
Trentino
Friuli
Veneto
AREA IV: 21%
Emilia
Abruzzo e Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
AREA III: 18%
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
IV Sardegna
•C.R.A.
Rev. 00
2/43
SETTORI INDAGATI (*)
INDUSTRIA
• Industria abbigliamento
• Industria alimentare
• Industria chimica
• Industria costruzioni
e installazioni
• Industria mezzi trasporto
• Industria meccanica
COMMERCIO
 Commercio
SERVIZI FINANZIARI
 Credito
 Assicurazioni
 Finanziarie
ALTRI SERVIZI
 Trasporti
 Comunicazioni
 Servizi alle imprese
NO PROFIT (dal 2006)
(*) secondo classificazione ISTAT
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
3/43
METODOLOGIA E CAMPIONE
2.174 contatti
550 interviste a operatori economici
che investono in attività promozionali
50 interviste a operatori del No profit
che investono in attività promozionali
Totale operatori
economici
presenti in Italia
Industria
1.058.653
Commercio
(GDO/Grossisti)
77.292
Servizi Finanziari
81.870
Altri servizi
1.003.908
Totale
2.221.723
Totale operatori
presenti in Italia
No Profit
235.000 (*)
N.B. Dal numero delle aziende è esclusa l’agricoltura, il
commercio al minuto, gli esercizi pubblici e la pubblica
amministrazione.
(*) Valore stimato
Field Aprile 2006
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
4/43
RISULTATI DELLA RICERCA
TOTALE AZIENDE SENZA IL NO PROFIT
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
5/43
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO
IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Investono
34%
Non
investono
66%
755.385 aziende investono!!!
Spesa media per attività
promozionali:
8.600,00 Euro
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
6/43
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO
IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Analisi per Area Nielsen
33
Area 1
29
Area 2
36
Area 3
Numero clienti!
Area 1= 282.000
Area 2= 139.000
Area 3= 141.000
Area 4= 192.000
42
Area 4
0
10
© 2006
20
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
30
40
N. Progetto
005406
50
Rev. 00
%
7/43
SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
IN EURO
Spesa media per attività
promozionali: 8.600,00 Euro
54
Fino a 2.500,00
Da 2.501,00 a
15.000,00
Numero clienti!
31
407.000
234.000
Oltre 15.000,00
0
113.000
15
10
20
30
40
50
60
%
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
8/43
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO
IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Percentuale di aziende sul totale settore
Servizi
Finanziari
56
52
Commercio
35
Industria
30
Altri servizi
0
© 2006
10
20
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
30
40
N. Progetto
005406
50
60
Rev. 00
%
9/43
SPESA MEDIA
IN EURO
Servizi
Finanziari
39.500
18.000
Commercio
Industria
Altri servizi
0
© 2006
6.300
4.900
10.000
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
20.000
30.000
N. Progetto
005406
40.000
Rev. 00
10/43
TIPOLOGIA di ATTIVITA’ PROMOZIONALI
EFFETTUATE
Valori percentuali
Numero clienti!
82
REGALI AZIENDALI
P.T.O.
52.850
7
FIDELITY
37.750
5
VIAGGI INCENTIVE
22.650
3
15.100
CONCORSI A PREMIO
2
0
© 2006
453.000
60
OPERAZIONI CON
PREMIO IMMEDIATO
619.000
20
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
40
60
N. Progetto
005406
80
%
100
Rev. 00
11/43
NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI
EFFETTUATE
3
4
4% 3%
2
43%
1
50%
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
12/43
NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI
EFFETTUATE
INDUSTRIA
3
4%
ALTRI SERVIZI
4
3%
2
48%
2
38%
3 4
4% 2%
1
45%
COMMERCIO
1
56%
SERVIZI FINANZIARI
3
4
7% 0%
2
29%
3
1%
2
51%
4
3%
1
45%
1
64%
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
13/43
PESO* DELLE SINGOLE
ATTIVITA’ PROMOZIONALI
OPERAZIONI CON CONCORSI A
PREMIO IMMEDIATO PREMIO
5%
3%
VIAGGI
INCENTIVE
FIDELITY
5%
8%
REGALI
AZIENDALI
45%
P.T.O.
34%
* Dati a valore
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
14/43
REGALI AZIENDALI
Spesa media:
4.700,00 Euro
EFFETTUA
82%
NON EFFETTUA
18%
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
15/43
REGALI AZIENDALI
Servizi
Finanziari
87
Altri servizi
86
82
Industria
57
Commercio
0
© 2006
20
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
40
60
N. Progetto
005406
80
100
Rev. 00
%
16/43
REGALI AZIENDALI
Analisi per Area Nielsen
Area 1
83
Area 2
83
87
Area 3
78
Area 4
0
© 2006
20
40
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
60
N. Progetto
005406
80
100
%
Rev. 00
17/43
P.T.O.
Spesa media:
4.800,00 Euro
NON EFFETTUA
40%
EFFETTUA
60%
453.000 clienti utenti!
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
18/43
P.T.O.
Analisi per Area Nielsen
60
Area 1
56
Area 2
67
Area 3
57
Area 4
0
20
© 2006
40
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
60
N. Progetto
005406
100 %
80
Rev. 00
19/43
P.T.O.
Analisi per Macrosettore
Servizi
Finanziari
68
67
Industria
52
Altri Servizi
36
Commercio
0
© 2006
20
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
40
80 %
60
N. Progetto
005406
Rev. 00
20/43
PREMIO IMMEDIATO
Spesa media:
4.000,00 Euro
EFFETTUA
7%
NON EFFETTUA
93%
52. 850 clienti utenti!
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
21/43
OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO
Analisi per Area Nielsen
9
Area 1
5
Area 2
6
Area 3
7
Area 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 %
Base campionaria ridotta: lettura qualitativa dei risultati
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
22/43
FIDELITY
Spesa media:
14.900,00 Euro
NON EFFETTUA
95%
EFFETTUA
5%
37.750 clienti utenti!
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
23/43
FIDELITY
Analisi per Macrosettore
36
Commercio
4
Industria
Altri Servizi
Servizi
Finanziari
0
© 2006
2
1
5
10
15
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
20
25
N. Progetto
005406
30
35
Rev. 00
40 %
24/43
VIAGGI INCENTIVE
Spesa media:
13.900,00 Euro
NON EFFETTUA
97%
EFFETTUA
3%
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
25/43
CONCORSI A PREMIO
Spesa media:
17.600,00 Euro
EFFETTUA
2%
NON EFFETTUA
98%
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
26/43
TIPOLOGIE DI OGGETTI ACQUISTATI
TOTALE MERCATO
Valori percentuali
57
52
Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per
appunti personalizzati…)
Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,..)
Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio giacche a
vento)
Elettronica di consumo (lettori mp3, computer, videogiochi
etc..)
Articoli per il tempo libero
Casalinghi e articoli per la casa
Altro
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
37
11
11
4
17
7
N. Progetto
005406
Rev. 00
27/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI
INDUSTRIA
Valori percentuali
Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per
appunti personalizzati…)
Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)
Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio
giacche a vento)
Elettronica di consumo (lettori mp3, computer,
videogiochi etc..)
Articoli per il tempo libero
Casalinghi e articoli per la casa
Altro
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
56
53
9
27
41
5
3
3
N. Progetto
005406
Rev. 00
28/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI
COMMERCIO
Valori percentuali
49
Casalinghi e articoli per la casa
44
Generi alimentari
43
Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per
appunti personalizzati…)
36
Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)
29
Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio
giacche a vento)
Elettronica di consumo (lettori mp3, computer,
videogiochi etc..)
28
21
Articoli per il tempo libero
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
29/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI
SERVIZI FINANZIARI
Valori percentuali
Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per
appunti personalizzati…)
61
50
Generi alimentari
44
Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)
Elettronica di consumo (lettori mp3, computer,
videogiochi etc..)
Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio
giacche a vento)
© 2006
22
13
Articoli per il tempo libero
11
Casalinghi e articoli per la casa
10
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
30/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI
ALTRI SERVIZI
Valori percentuali
Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari, blocchi per
appunti personalizzati…)
Articoli per la scrittura (penne, matite, stilografiche,...)
Articoli per il tempo libero
Elettronica di consumo (lettori mp3, computer,
videogiochi etc..)
Casalinghi e articoli per la casa
Abbigliamento (anche sportivo come ad esempio
giacche a vento)
Altro
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
50
60
29
10
4
3
17
8
N. Progetto
005406
Rev. 00
31/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI ACQUISTATI
Base:Aziende che investono nelle diverse tipologie
Generi
alimentari
Solo regali di Natale
Sia per i regali di Natale
sia per Regali durante
l'anno
Solo per regali effettuati
durante il resto dell'anno
Non li abbiamo utilizzati
per i regali
© 2006
Casalinghi e
Elettronica di
Articoli per la
Articoli per il
Abbigliamento
articoli per la
consumo
scrittura
tempo libero
casa
Articoli per
l’ufficio
%
%
%
%
%
%
%
89,8
47,8
24,2
31,9
65,9
74,8
63
8,1
24,3
30,4
38,9
7,5
10,2
25,3
2,1
25,4
45,2
28,4
26,1
15
11,1
0,0
2,5
0,1
0,8
0,5
0.0
0,5
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
32/43
STIME DEL MERCATO (2005) PER
DESTINAZIONE IN EURO
Totale mercato
=
Regali d’affari
P.T.O.
Fidelity
Concorsi a premio
Op. con premio immed.
Totale promozioni
Viaggi incentive
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
6.100 milioni di euro
= 2.750
= 2.040
= 510
= 280
=200
= 45,5%
= 33,6%
= 8,3%
= 4,5%
= 3,2%
= 990
= 16,0%
= 300
= 4,9%
N. Progetto
005406
Rev. 00
33/43
STIME DEL MERCATO (2005)
PER SETTORE IN EURO
Totale mercato
•
•
•
•
Industria
Servizi Finanziari
Altri servizi
Commercio
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
= 6.100,00 mio
=2.300,00 mio (37%)
=1.810,00 mio (30%)
=1.300,00 mio (21%)
=720,00 mio (12%)
N. Progetto
005406
Rev. 00
34/43
STIME DEL MERCATO (2005)
PER AREA NIELSEN IN EURO
• Totale mercato
•
•
•
•
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
© 2006
= 6.100,00 mio
=
=
=
=
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
2.245,00 mio
1.176,00 mio
1.078,00 mio
1.604,00 mio
N. Progetto
005406
Rev. 00
35/43
PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ
PROMOZIONALI 2006
Valori percentuali
DIMINUIRANNO
(Molto +
Abbastanza)
12
80
RESTERANNO
UGUALI
AUMENTERANNO
(Molto +
abbastanza)
© 2006
8
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
36/43
PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ
PROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTORE
Valori percentuali
INDUSTRIA
DIMINUIRANNO
(Molto +
RESTERANNO
UGUALI
AUMENTERANNO
(Molto +
COMMERCIO
DIMINUIRANNO
(Molto +
RESTERANNO
UGUALE
AUMENTERANNO 15
(Molto +
16
76
8
SERVIZI FINANZIARI
DIMINUIRANNO
(Molto +
RESTERANNO
UGUALI
AUMENTERANNO
(Molto +
© 2006
85
ALTRI SERVIZI
10
DIMINUIRANNO
(Molto +
RESTERANNO
UGUALE
AUMENTERANNO
(Molto +
89
1
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
7
83
10
Rev. 00
37/43
NO PROFIT
(235.000 enti)
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
38/43
ENTI NO PROFIT CHE INVESTONO
IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Non
investono
91%
Investono
9%
Spesa media:
3.600 Euro
x 21.000 enti!
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
39/43
SPESA ENTI NO PROFIT
IN EURO
Spesa media per attività
promozionali: 3.600 Euro
76,6
Fino a 2.500,00
Da 2.501,00 a
15.000,00
19,1
4,3
Oltre 15.000,00
0
© 2006
10
20
30
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
40
50
60
N. Progetto
005406
70
80
90
Rev. 00
100
40/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI
EFFETTUATE ENTI NO PROFIT
Spesa media
Valori percentuali
62
REGALI AZIENDALI
3.000 Euro
45
P.T.O.
2.300 Euro
26
CONCORSI A PREMIO
2.200 Euro
6
VIAGGI INCENSIVE
1.300 Euro
FIDELITY
2
3.750 Euro
OPERAZIONI CON
PREMIO IMMEDIATO
2
1.300 Euro
0
© 2006
5
10
15
20
25
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
30
35
40
45
N. Progetto
005406
50
55
60
65
Rev. 00
41/43
STIME DEL MERCATO (2005)
settore No Profit
Totale mercato = 79,00 mio
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
42/43