Road Show CCIE Asia-Pacific
3-14 febbraio 2011
19/F, 168 Queen’s Road Central, Hong Kong,
Tel: (+852) 2521 8837
www.icc.org.hk
[email protected]
Hong Kong & Macao:
Regioni Amministrative Speciali della Cina
Una panoramica sui settori di maggiore interesse e
comprendere opportunita’ per industrie italiane.
Hong Kong, ex colonia britannica ritornata sotto la
sovranita’ cinese il 1 luglio 1997, mantiene ancora un
diverso regime fiscale, un diverso sistema legislativo e
una propria valuta.
Hong Kong
Hong Kong e’ una Regione Amministrativa Speciale
della Repubblica Popolare Cinese. Il suo sistema
giuridico e’ caratterizzato da “Un Paese, due Sistemi”.
Autonomia: amministrativa, monetaria (Dollaro di Hong
Kong - HKD).
Posizione strategica e di interesse commerciale,
turistico, aeroportuale, finanziario.
Collegamenti con tutta l’Asia.
Popolazione: 7,055,071 (cens. 2010)
Lingue ufficiali: cinese cantonese, inglese
Macao
Macao e’ un piccolo territorio costiero
(meno di 30 km²) che si affaccia sul Mar
Cinese Meridionale. Colonia portoghese
fino al dicembre 1999, ora e’ una Regione
Amministrativa Speciale della Repubblica
Popolare Cinese.
L’economia di Macao e’ molto orientata al
settore turistico, e conta oltre trenta casino’.
Popolazione: 544 600 (2010)
Moneta: Pataca di Macao
Lingue ufficiali: cinese cantonese,
portoghese
Panoramica generale su Hong Kong
Hong Kong ha saputo sfruttare negli anni la sua posizione
privilegiata di congiunzione tra il mondo orientale e quello
occidentale.
Da anni Hong Kong e’ considerata una delle economie piu’
libere al mondo.
Il regime di tassazione particolarmente favorevole, le ottime
infrastrutture e la posizione strategica al centro dell’Asia, sono
sicuramente fattori del successo economico della Regione
Amministrativa Speciale di Hong Kong.
La Camera di Commercio Italiana di Hong Kong e Macao, in
qualita’ di organo rappresentativo nelle due Regioni
Amministrative Speciali, puo’ fornire indicazioni sui vantaggi
nello stabilirsi ad Hong Kong, e fare di questo territorio una
porta di ingresso sul mercato cinese e dell’Asia.
Accordi tariffari
•
Hong Kong divenne membro dell’Asia-Pacific Economic Cooperation
(APEC) e del Pacific Economic Cooperation Council (PECC) nel 1991.
•
Membro dell’Asian Development Bank (ADB), dell’World Customs
Organization (WCO) e membro fondatore del World Trade Organization
(WTO) dal 1 gennaio 1995.
•
Membro associato presso il United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) e in vari gradi all’ United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
•
In conformita’ alla propria Free Trade Policy, Hong Kong non applica alcun
dazio sull’importazione o sull’esportazione di beni.
Volume import del 2009
Commercio Globale
Import
•
TOTALE MONDO
5,161,445
TOTALE IMPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 Cina
2 USA
3 Giappone
4 Taiwan
5 Singapore
6 Korea
7 Germania
8 India
9 UK
10 Malaysia
11 Tailandia
12 Svizzera
13 Italia
14 Paesi Bassi
15 Francia
16 Australia
17 Filippine
18 Vietnam
19 Indonesia
20 Belgio
2,512,623
427,374
345,238
230,362
216,911
146,179
129,446
104,881
95,847
87,174
82,678
55,932
55,458
52,768
52,265
51,698
48,110
34,985
34,762
33,884
Cina
Giappone
Taiwan
Singapore
USA
Korea
Malesia
Tailandia
India
Germania
Svizzera
UK
Filippine
Italia
Francia
Belgio
Indonesia
Australia
Paesi Bassi
Brasile
in HK$ Milioni
2,692,356
1,249,374
236,369
175,649
174,659
142,137
103,046
68,016
57,589
52,599
50,103
41,278
36,176
32,596
27,965
23,568
19,408
17,793
15,634
15,503
15,024
Principali partner
commerciali
total trade
Totale del commercio per aree geografiche, 100%
ASEAN
–
ASEAN 509,274
–
EU 517,017
10.0%
–
APEC 4,288,829
83.1%
EU
9.9%
APEC
import
Totale import per aree geografiche, 100%
ASEAN
EU
APEC
–
–
–
ASEAN 361,012
EU 208,642
APEC 2,308,866
13.4%
7.7%
85.8%
Volume export 2009
Esportazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
in HK$(milioni)
Ri-Esportazioni
Totale mondo
57,742
Totale mondo
1 Cina
2 USA
3 Singapore
4 Taiwan
5 Paesi Bassi
6 Giappone
7 Australia
8 UK
9 Corea
10 Svizzera
11 Macao
12 Tailandia
13 Vietnam
14 Canada
15 Malaysia
16 India
17 Filippine
18 Germany
19 U A Emirati
20 Italy
26,672
7,317
2,225
1,918
1,863
1,651
1,334
1,239
1,196
1,095
987
909
844
827
822
809
625
512
472
464
Mainland China
USA
Giappone
Germania
UK
Taiwan
India
Corea
Singapore
Paesi Bassi
Australia
Francia
Italy
Vietnam
Tailandia
Canada
E.A.U.
Malaysia
Macao
Indonesia
2,411,347
1,236,577
277,920
107,218
78,830
58,432
52,795
51,473
41,937
40,028
35,403
34,730
28,383
27,029
24,238
24,180
21,726
19,268
18,336
17,039
16,656
Il settore alimentare ad
Hong Kong
agroalimentare
L’industria agroalimentare e’ un settore importante del mercato di Hong
Kong.
I prodotti della cultura culinaria italiana sono molti e rappresentanoo uno dei
settori di rifermento per I’export italiano. Anche nel 2010, anno complesso
per molte economie in tutto il mondo, il settore agroalimentare ha visto
aumentare le esportazioni del 4.45% rispetto all’anno precedente.
Con un turnover di 119 miliardi di Euro, un totale di 32 400 aziende e una
forza lavoro di oltre 400 000 persone, il settore ha registrato esportazioni
per piu’ di 20 miliardi di Euro.
Prodotti di punta:
•
Dolci: Le maggiori importazioni dall’Italia sono
cioccolato e altre alimenti contenenti cacao. Essendo
il maggiore Paese fornitore di cioccolato e altre
prodotti che lo contengono, l’Italia ha contribuito con
il 25,2% delle importazioni di cioccolato ad Hong
Kong.
•
Caffe’: Sebbene il te’ sia la bevanda piu’ popolare,
nell’ultimo decennio si e’ rilevata una tendenza in
aumento nel consumo del caffe’. Le importazioni
totali del caffe’ sono aumentate del 17,5%, portando
l’Italia al quinto posto nel corso del 2008, con un
incremento di caffetterie monomarca come
Segafredo, Caffe’ Vergnano, Caffe Pascucci, Cova
ecc.
•
Salumi: Le salsicce superano ampiamente il valore
delle importazioni di prosciutto e l’Italia e’ il quinto
Paese per le importazioni di salumi.
•
Olio d’oliva: E’ esclusivamente importato ed e’
utile sottilineare che l’attenzione verso uno stile di
vita piu’ sano e’ all’origine del suo crescente
consumo. Le importazioni italiane nel 2009 sono
aumentate del 18%.
Prodotti italiani piu’ importati ad Hong Kong
Valore: HKD (1000)
2007
PRODOTTO
2008
VAL
VAL
TOTALE
594,914
PASTA
2009
GENNAIONOVEMBRE 2010
VAL
VAL
859,407
863,854
890.151
50,127
60,558
52,160
50,081
MARMELLATE E
PRODOTTI
ZUCCHERINI NON
CONT. CACAO
19,206
36,974
26,821
43,407
FORMAGGIO
STAGIONATO
19,089
29,115
25,722
24,847
DERIVATI DEL CACAO
43,344
21,882
25,129
22,489
PRODOTTI DA FORNO
17,209
17,958
20,407
21,682
SALUMI E CARNI
19,874
19,711
20,151
20,517
FORMAGGIO FRESCO
E DERIVATI
13,883
13,244
10,413
17,077
CAFFE'
17,687
20,829
19,595
16,830
POMODORI E
CONSERVE
11,510
11,542
16,207
15,675
Investire nel vino
PERCHE’ HONG KONG?
•
•
•
•
•
Nessuna tassa per liquori con gradazione alcolica inferiore a 30;
Non ci sono problemi nell’import ed export di vino e restrizioni per quantita’;
Posizione geografica favorevole per raggiungere gli altri mercati asiatici;
Facilita’ nella distribuzione del prodotto all’interno della ristorazione;
Fornitori e professionisti che sanno promuovere il vino conoscendo il mercato e le
potenzialita’ della citta’.
OPPORTUNITA’
•
Facilita’ nel proporre prodotti ad una citta’ che conta 30 milioni di visite turistiche
all’anno, di cui 17 milioni provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese;
•
Domanda di vino in crescita e cultura enogastronomica in aumento;
•
Crescita anche della domanda per prodotti di livello medio-alto, dovuti ad una
maggiore attenzione del cliente, oltre ad un interesse in culture enogastronomiche
diverse.
RUBINETTERIA & VALVOLE
Il settore della rubinetteria e’ un settore che si muove
secondo due canali differenti.
Ia rubinetteria e valvole:
- mercato ampio, orientarsi verso un prodotto specifico
si puo’ aiutare l’azienda italiana nel trovare partner a
Hong Kong.
Rubinetti da arredamento:
- settore ben radicato e possibilita’ di trovare mercati
di nicchia su richiesta di prodotti di design.
HONG KONG, IMPORTAZIONI DALL'ITALIA
VALVOLE, COMPONENTI PER TUBATURE, CALDAIE, VALVOLE A PRESSIONE E TERMOSTATICHE.
VALORI IN
HKD
(1000)
2007
PODOTTO
TOTALE
VALORE
2008
2009
VALORE
VALORE
Genn-Nov
2010
VALORE
183,725
231,076
225,523
200,167
ALTRE VALVOLE
69,972
104,914
144,289
123,421
VALVOLE, INCLUSE QUELLE
TERMOSTATICHE
31,238
44,674
40,859
47,532
COMPONENTISTICA
59,567
53,690
31,574
16,534
VALVOLE DI TRASMISSIONE
5,248
6,462
5,219
6,529
VALVOLE DI RIDUZIONE
PRESSIONE
9,299
12,843
2,007
3,550
VALVOLE DI SICUREZZA
7,525
8,107
1,014
1,403
876
387
561
1,198
VALVOLE IDRAULICHE
CONCORRENZA
Cercare partner locali per individuare come modellare i propri prodotti.
Considerare collaborazioni con istituti di ricerca e attori impegnati nell’R&D, unico modo di potersi avvicinare
in un mercato esigente e tra i piu’ stimolanti al Mondo.
Appoggiarsi ad istituzioni in grado di sviluppare legami con istituti o aziende per collaborare sullo studio di un
prodotto: vantaggi per entrambe le aziende.
ABBIGLIAMENTO
La produzione non e’ locale: un tempo Hong Kong, oggi in Cina.
-
“Back to basics”: consumo di beni “comodi, partici, non costosi” su base del rapporto
qualita’/prezzo.
-
“Teenager market”: attenzione rivolta alla grande distribuzione di massa (H&M, Zara,
Mango).
-
EXPORT: L’Italia, come la Francia, si posiziona dopo Stati Uniti d’America (31.3%
delle esportazioni nel 2009), UK (10%), Germania (9%) e Paesi Bassi (4%), con una
quota tra il 3-4%.
-
Settore di riferimento dell’abbigliamento italiano sono le grandi firme, avantaggiate da
un alto tenore di vita presente in citta’, e svantaggiate dalla concorrenza dei falsi in
commercio.
TESSILE
Due componenti principali del settore:
- Settore manufatturiero
- Fornitura di servizi legati al commercio tessile con la Cina.
•
Dal 1 gennaio 2006, sotto l’accordo CEPA III (Closer Economic Partnership
Arrangement): tutti i prodotti originari di Hong Kong non pagano dogana per
entrare sul mercato cinese.
•
Industria tessile di Hong Kong non utilizza piu’ la manifattura locale, ma
produce in territorio cinese o asiatico.
•
L’Asia e’ il mercato leader per esportazioni del tessile da Hong Kong e
conta per quasi il 90 % dell’export del tessile.
ARREDAMENTO
La via principale di investimento per l’arredamento ad Hong Kong e’ il retail.
Apertura di negozi monomarca in centri commerciali, all’interno diHotel o tramite distributori.
Arredamento “Ecofriendly”: conseguentemente all’attenzione globale verso protezione dell’ambiente e alle
piu’ stringenti regolamentazioni, gli operatori sono sempre piu’ attenti alla scelta dei materiali.
Multi-Funzionale: piu’ flessibili, funzionali e piccoli che incorporano piu’ di una funzione; sono sempre piu’
popolari sia per le persone che vivono nei piccoli appartamenti sia per recuperare spazio per seguire la
moda dell’open space.
Semplicita’ e colori neutri: linee semplici e chiare sono il trend piu’ importante per quando riguarda la moda
dell’arredamento; negli ultimi anni i colori piu’ in voga sono neutrali, come crema, bianco, nero.
Retro’ e arredamento Cinese: nonostante l’internazionalita’ di Hong Kong parte della popolazione richiede
ancora arredamento tipico cinese, guardando a volte piu’ alla tradizionalita’ che non al design.