Morningstar Fund Awards Italy 2010
Ai Morningstar Fund Awards Italy 2010 Eurizon Capital SGR, nell’ambito della gestione dei patrimoni, è stata
insignita del riconoscimento come Migliore Società Obbligazionaria Large Italy 2010.
Tra i prodotti gestiti da Eurizon Capital SGR e dalle sue controllate sono stati premiati:
• Eurizon EasyFund Bond High Yield, comparto di diritto lussemburghese istituito da Eurizon Capital SA,
come Miglior fondo nella categoria Obbligazionari High Yield Area Euro;
• Eurizon Focus Obbligazioni Euro, Top Selection1 nella categoria Obbligazionari Governativi Area Euro;
• Epsilon QIncome, fondo gestito e istituito da Epsilon SGR, Top Selection1 nella categoria Obbligazionari
Governativi Area Euro.
Morningstar Fund Awards 2009
Ai Morningstar Fund Awards 2009 tra i prodotti gestiti da Eurizon Capital SGR e dalle sue controllate sono stati
premiati:
• Eurizon Focus Obbligazioni Euro High Yield come Miglior Fondo nella
categoria Obbligazionario High Yield;
• Eurizon EasyFund Equity Oceania, comparto di diritto lussemburghese
istituito da Eurizon Capital SA, Top Selection1 nella categoria Azionari Asia
Pacifico.
Morningstar Fund Awards 2008
Ai Morningstar Fund Awards 2008, tra i prodotti gestiti da Eurizon Capital SGR e dalle sue controllate sono
stati premiati:
• Eurizon Focus Obbligazioni Euro High Yield (ex Sanpaolo Global High
Yield), come Miglior Fondo nella categoria Obbligazionario High Yield;
• Eurizon Focus Azioni Italia (ex Sanpaolo Italian Equity Risk) e Eurizon
Azioni Italia 130/30 (ex Nextra Azioni Italia Dinamico), Top Selection1
nella categoria Azionario Italia.
• Eurizon Focus Obbligazioni Euro High Yield (ex Nextra Bond High
Yield Euro), Top Selection1 nella categoria Obbligazionario High Yield.
L’obiettivo dei Morningstar Fund Awards è premiare i fondi e le società di gestione che hanno realizzato le migliori
performance corrette per il rischio, all’interno di una categoria o gruppi di categorie Morningstar, nel corso del
precedente anno solare e degli ultimi cinque anni.
I Morningstar Awards sono annuali, quindi la metodologia enfatizza la performance realizzata nel corso dell’ultimo
anno solare, correggendo i risultati dell’ultimo anno per analizzare la continuità delle performance nel lungo periodo.
I fondi oggetto di esame devono aver occupato posizioni superiori alla media di categoria per almeno tre degli ultimi
cinque anni. Tale aspetto rappresenta un ulteriore elemento di selezione finalizzato ad assicurare che gli awards siano
attribuiti a prodotti con ottimi risultati nell'ultimo anno solare e che abbiano dimostrato di confermarli nel tempo.
1
I fondi Top Selection si sono classificati tra il 2° e il 5° posizionamento. Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell'adesione, si raccomanda di leggere attentamente i Prospetti disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché presso gli
intermediari incaricati del collocamento e sul sito internet dei medesimi, nel quale sono riportate le informazioni necessarie per conoscere in
dettaglio le caratteristiche dei fondi e dei servizi e assumere una consapevole decisione d'investimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Maggio 2010
Eurizon Capital SGR
tra i gestori premiati ai
Morningstar Fund Awards 2010
Eurizon Capital SGR
Miglior Società Obbligazionaria Large
1
Eurizon EasyFund Bond High Yield
Miglior Fondo Obbligazionari High Yield Area Euro
1
Intervista a Bruno Rovelli
Direttore Investimenti Area Alpha-Core
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MORNINGSTAR FUND AWARDS 2010
Nel mese di maggio si è tenuta a Rimini la IV edizione dei Morningstar Fund Awards.
Tra le società di gestione che si sono distinte per risultati e tipo di offerta, Eurizon Capital SGR è stata premiata
come Miglior Società1 Obbligazionaria Large (società con più di 15 fondi comuni d’investimento).
Ne parliamo con Bruno Rovelli, Direttore Investimenti Area Alpha-Core
Dott. Rovelli, Eurizon Capital SGR è stata premiata come la Miglior Società Obbligazionaria Large1, in che
modo siete arrivati a questo riconoscimento?
Grazie ad un’impostazione degli investimenti fortemente orientata al medio periodo, che privilegia stabilità di risultati
su orizzonti pluriennali. Il processo d’investimento è prevalentemente basato sull’analisi del ciclo economico con una
grande cura rivolta alla valutazione del rapporto rischio/rendimento delle attività finanziarie che inseriamo nei
portafogli. Il gruppo di gestori che lavora in quest’area è caratterizzato da elevata esperienza, solide capacità tecniche e
forte spirito di team, tutte qualità che hanno aiutato nel tempo a superare i periodi di maggior turbolenza dei mercati.
In particolare il comparto di diritto lussemburghese, istituito da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon
Capital SGR, Eurizon EasyFund Bond High Yield è stato premiato come Miglior Fondo nella categoria
Obbligazionari High Yield Area Euro1, a cosa attribuire questo riconoscimento?
L’Obbligazionario High Yield è un mercato specialistico, complicato ed
eterogeneo, caratterizzato da un elevato livello di rischio e da
rendimenti che possono essere significativamente più alti degli altri
investimenti obbligazionari. Grande merito va riconosciuto ai due
gestori responsabili del prodotto, Elena Musumeci e Raffaella
Tommaselli. Entrambe sono specializzate nel settore, hanno una vera
passione per il mercato e una notevole capacità di lavorare in sintonia.
La solidità e la stabilità del team è confermata dal fatto che ha ricevuto
lo stesso riconoscimento ai Morningstar Fund Awards anche nel 2009 e
nel 2008.
E per quanto riguarda gli altri prodotti della vostra gamma?
Nell’ambito dei Morningstar Fund Awards 2010, altri due prodotti
si sono distinti, Eurizon Focus Obbligazioni Euro e Epsilon QIncome
(fondo gestito e istituito dalla società controllata Epsilon SGR),
come Top Selection2 nella categoria Obbligazionari Governativi
Area Euro. Inoltre, nell’Annuario Morningstar del 2010, che riporta
la selezione dei 500 migliori fondi distribuiti in Italia, sono presenti
16 prodotti della scuderia Eurizon Capital.
Complessivamente, tra i fondi gestiti da Eurizon Capital SGR e dalle
sue controllate, nel 2010 sono stati conseguiti, tra gli altri, il Premio
Alto Rendimento, i Lipper Fund Awards, gli Eurofonds-Fundclass
Grands Prix e i Milano Finanza Fund Awards3.
1.
Vd. box sulla “Metodologia Morningstar” a pg. 3 di 3.
2.
I fondi Top Selection si sono classificati tra il 2° e il 5° posizionamento.
3.
Per
i
dettagli
della
metodologia
di
calcolo
dei
premi
e
per
approfondimenti
visitare
i
siti
ww.lipperweb.com/Awards/FundAwards.aspx, www.ilsole24ore.com/altorendimento, ww.fundclass.com. Per i riconoscimenti
Milano Finanza, il rating valuta su un orizzonte di 36 mesi il rendimento medio mensile di ogni prodotto, il numero di
rendimenti mensili maggiori della media del comparto e la volatilità delle variazioni mensili del fondo. Ai prodotti con migliori
rendimenti (relativi e assoluti) e minore volatilità della quota vengono assegnati rating più elevati.
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METEDOLOGIA MORNINGSTAR
Obiettivo dei Morningstar Fund Awards è premiare i fondi e le società di gestione che hanno realizzato le migliori
performance corrette per il rischio, all’interno di una categoria o gruppi di categorie Morningstar, nel corso del 2009
e degli ultimi cinque anni.
I Morningstar Awards sono annuali, quindi la metodologia enfatizza la performance realizzata nel corso dell’ultimo
anno solare, correggendo i risultati dell’ultimo anno per analizzare la continuità delle performance nel lungo periodo.
I fondi oggetto di esame devono aver occupato posizioni superiori alla media di categoria per almeno tre degli ultimi
cinque anni. Tale aspetto rappresenta un ulteriore elemento di selezione finalizzato ad assicurare che gli awards siano
attribuiti a prodotti con ottimi risultati nell'ultimo anno solare e che abbiano dimostrato di confermarli nel tempo.
www.eurizoncapital.it
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Sede Legale: Piazzale Cadorna,3 - 20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1 - Fax +39 02 8810 65 00
Capitale sociale 95.010.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015 Partita IVA n. 12914730150 - Albo S.G.R. n. 8 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio e quello di
gestione di portafogli nonché ad istituire e gestire fondi pensione aperti.
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Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell'adesione, si raccomanda di leggere attentamente i Prospetti disponibili sui siti internet www.eurizoncapital.it e
www.epsilonsgr.it nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento e sul sito internet dei medesimi, nel quale sono
riportate le informazioni necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche dei fondi e dei servizi e assumere una
consapevole decisione d'investimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.