Osservatorio sulle Politiche Strutturali Domanda e offerta di servizi logistici del sistema agroalimentare: indicazioni per le nuove politiche di programmazione Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare Roma, 22 marzo 2006 Logistica e gestione della supply chain • Gestione globale dei flussi fisici ed informativi lungo tutte le fasi di produzione, commercializzazione e distribuzione • Funzione decisiva per la valorizzazione commerciale dei prodotti. • Obiettivi: razionalizzazione dei processi e qualità del servizio offerto • Focus sulla catena di fornitura (Supply chain) come principale area di miglioramento Efficienza lungo i canali = vantaggio competitivo Lo scenario CONSUMI & CANALI: commercializzazione in difficoltà Modelli di consumo sempre più segmentati Nuovi mercati di sbocco e canali di vendita (Ho.Re.Ca.) Evoluzione dei rapporti clienti/fornitori (Supply chain management) TRASPORTI & LOGISTICA Intermodalità, reti fra infrastrutture, dotazione tecnologica, ICT, catena del freddo, operatori logistici integrati e Terze Parti Le sfide per il sistema delle imprese • Logistica e Gestione della Supply Chain • Rafforzare le relazioni verticali in ottica collaborativa • Gestione delle informazioni (Tracking & Tracing, gestione dell’ordine, previsioni, ecc.) • Nuove professionalità Superare la CULTURA PRODUTTIVA ed integrare la CULTURA COMMERCIALE e LOGISTICA/DISTRIBUTIVA La funzione logistica agroalimentare • A MONTE: la funzione logistica è guidata dall’approvvigionamento di materie prime (flussi SPINTI dall’offerta agricola, logistica PUSH) • A VALLE: la funzione logistica è segnata dalle logiche distributive, sempre più dominate dalla distribuzione moderna (flussi TIRATI dalle vendite, logistica PULL) Le specificità del sistema agroalimentare • A MONTE: elevata complessità della catena di fornitura (FILIERA) • A VALLE: numerosi operatori lungo i canali di distribuzione • CANALI: i “canali lunghi” (spesso legati alla distribuzione tradizionale) hanno un peso significativo Il modello di distribuzione si rafforzano le Piattaforme di concentrazione della distribuzione moderna lungo l’asse SUD-NORD Canali lunghi Rotture di carico Inefficienze logistiche Le tendenze della logistica agroalimentare “FLUSSO TESO” – – – – Gli stock rimontano verso monte Consegne massificate a valle Cresce il cross docking Ruolo centrale dei CeDi nella razionalizzazione dei costi logistici – Focus sul servizio GESTIONE DELLE INFORMAZIONI (ICT) – – – – Tracking and tracing delle merci Marketplace, e-procurement Gestione dell’ordine (EDI) Integrazione della Supply Chain Le principali aree di miglioramento • Gestione della catena del freddo • Intermodalità • Gestione dei nuovi canali di vendita • Ruolo dei prestatori di servizi logistici e terze parti • Gestione dei flussi informativi e ICT • Sistemi territoriali (poli logistici) Policies La logistica leva competitiva del sistema agroalimentare: scenari e risultati di un’indagine empirica LA DOMANDA DI SERVIZI LOGISTICI IN ITALIA Obiettivi indagine Raccogliere informazioni sulla DOMANDA SERVIZI LOGISTICI riguardo: • Distanza della merce acquistata/consegnata • Principali prodotti e relativi quantitativi in entrata/uscita •Termini di resa del trasporto •Prodotto pallettizzato, in cassa mobile/container DI Obiettivi indagine •Contestazioni della merce in entrata/uscita per problemi di qualità, tempi e/o modalità di gestione •Costi di trasporto, magazzinaggio, movimentazione totali e in outsourcing •Disponibilità di infrastrutture nel territorio dove opera l’unità locale •Valutazione sulla professionalità degli operatori che operano nel trasporto/logistica •Disponibilità attuale di magazzini e piattaforme, cellefrigo, ICT e investimenti futuri….. Metodologia utilizzata Metodologia di indagine: telefonica/postale Strumento di indagine: questionario semi-strutturato Struttura del questionario utilizzato: A. Flussi in entrata B. Flussi in uscita C. Valutazione dei costi, dei fabbisogni e delle disponibilità attuali Interviste realizzate: 1.783 Metodologia utilizzata Interviste realizzate per i 4 campioni Cooperative; 452 OP ortofrutta; 91 Grossisti ortofrutta; 113 Agroindustria; 1127 Metodologia utilizzata AGROINDUSTRIA E COOPERATIVE: la popolazione universo è stata stratificata per ATECO e per addetti ed è stato estratto un campione rappresentativo INFERENZA AI DUE UNIVERSI DI PARTENZA (Agroindustria 32.866 u.l. e cooperative 2.991 u.l) Metodologia utilizzata Universo OP ortofrutta: 256 Sono state intervistate tutte quelle che è stato possibile contattare e che hanno concesso l’intervista: 91 (fraz. campion. = 35,5%) Metodologia utilizzata Univ. Grossisti I/E: 404 (Fonte: ANEIOA e AGRA) stratificati per regione disegno campionario definito sulla base dell’importanza della PPB ortofrutticola (media 2000-2002): 113 interviste Risultati dell’indagine TEMI AFFRONTATI: 1) Distanza dei flussi in entrata e in uscita 2) Flussi in entrata e in uscita 3) Fornitori e destinazione delle merci 4) Caratteristiche dei servizi logistici 5) Valutazioni Risultati dell’indagine: anagrafica CLASSI DI FATTURATO: Grossisti OP Cooperative Agroindustria 0% 20% 40% 60% 80% 100% valori in % Meno di 1 milione di Euro Tra 1 e 2 milioni di Euro Tra 3 e 5 milioni di Euro Tra 6 e 10 milioni di Euro Tra 26 e 50 milioni di Euro Tra 51 e 100 milioni di Euro Tra 101 e 200 milioni di Euro Piu' di 200 milioni di Euro Tra 11 e 25 milioni di Euro Risultati dell’indagine: anagrafica SETTORE: AGROINDUSTRIA Pasta 12,1% Vino 7,0% Pane, prod. da forno.. 7,7% Farine e semole 5,7% Fiori 5,5% Olii e grassi animali 13,1% Altro 10,9% Riso, cerali, soia 2,0% Acqua, bibite e bev. al. 2,9% Gelati 1,7% Cioccolato 0,6% Latte e derivati 13,9% Ortofrutta 10,4% Carni fresche e trasf. 13,8% Prodotti ittici 1,1% Mangimi 2,7% Risultati dell’indagine: anagrafica SETTORE: COOPERATIVE Vino 15,6% Olii e grassi veg. e animali 12,0% Pasta, pane, prod. da forno.. 3,5% Mangimi 5,8% Farine e semole 2,0% Riso, cerali, soia 3,0% Altro 13,9% Latte e derivati 31,3% Gelati 0,2% Pesce 1,0% Fiori 1,3% Altro 6,4% Ortofrutta 11,2% Carni fresche e trasf. 6,7% Risultati dell’indagine: anagrafica COMPARTI ORTOFRUTTA: OP Altra ortofrutta 51,1% Altro 2,2% Pomodoro da industria 13,3% Agrumi 33,3% Patata da industria 1,1% Surgelati 1,1% Risultati dell’indagine: anagrafica COMPARTI ORTOFRUTTA: GROSSISTI Altra ortofrutta 58,4% Patata da industria 7,1% Agrumi 16,8% Altro 17,7% Risultati dell’indagine: 1) distanza Distanza di PROVENIENZA/DESTINAZIONE della merce (% volumi): AGROINDUSTRIA Flussi U Sud e Isole Flussi E Sud e Isole Flussi U Centro Flussi E Centro Flussi U Nord Flussi E Nord Flussi U Totale Flussi E Totale 0% Inferiore ai 50 km 10% 20% Compresa tra i 50 - 300 km 30% 40% 50% Compresa tra i 300 - 700 km 60% 70% 80% Compresa tra i 700 - 1500 km 90% 100% Superiore ai 1500 km Risultati dell’indagine: 1) distanza DISTANZA DI ORIGINE e DESTINAZIONE DELLE MERCI (% volumi) Flussi U GROSS Flussi E GROSS Flussi U OP Flussi E OP Flussi U COOP Flussi E COOP Flussi U AGRO Flussi E AGRO 0% Inferiore ai 50 km 10% 20% Compresa tra i 50 - 300 km 30% 40% 50% Compresa tra i 300 - 700 km 60% 70% 80% Compresa tra i 700 - 1500 km 90% 100% Superiore ai 1500 km Risultati dell’indagine: 2) flussi in entrata e uscita QUANTITATIVI in ENTRATA e USCITA MEDI per Unità Locale: AGROINDUSTRIA e COOPERATIVE T otale U Cooperative T otale E Cooperative T otale U Agroindustria T otale E Agroindustria - 200.000 400.000 600.000 800.000 valori in q.li 1° prodotto 2° prodotto 3° prodotto 1.000.000 1.200.000 Risultati dell’indagine: 2) flussi in entrata e uscita QUANTITATIVI in ENTRATA e USCITA MEDI per Unità Locale: AGROINDUSTRIA Sud e Isole U Sud e Isole E CentroU CentroE Nord U Nord E Totale U Totale E 0 200.000 400.000 600.000 800.000 valori in q.li 1° prodotto 2° prodotto 3° prodotto 1.000.000 1.200.000 1.400.000 Risultati dell’indagine: 3) Fornitori e destinazione delle merci FORNITORI COOPERATIVE (% volumi) Sud e Isole Centro Fornitore socio Fornitore non socio Grossista Nord Importatore Altro Totale 0% 20% 40% 60% valori in % 80% 100% Risultati dell’indagine: 3) Fornitori e destinazione delle merci FORNITORI GROSSISTI (% volumi) Sud e Isole Fornitore socio Centro Fornitore non socio Grossista Importatore Nord Altro Totale 0% 20% 40% 60% 80% 100% Risultati dell’indagine: 3) Fornitori e destinazione delle merci CLIENTI COOPERATIVE (% volumi) Nord Totale Azienda agricola, allevamento Azienda agricola, allevamento Industria di trasformazione Altro Industria di trasformazione Vendita diretta Hotel, ristorazione, catering Operatore LOGISTICO Intemediario GROSSISTA Intemediario per l'EXPORT Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale GDO estera Vendita diretta Hotel, ristorazione, catering Operatore LOGISTICO Intemediario GROSSISTA Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale Azienda agricola, allevamento Industria di trasformazione Vendita diretta Hotel, ristorazione, catering Operatore LOGISTICO Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale Intemediario per l'EXPORT GDO estera GDO nazionale GDO nazionale Sud e Isole Centro Altro Altro Azienda agricola, allevamento Intemediario GROSSISTA Intemediario per l'EXPORT Industria di trasformazione diretta Hotel,Vendita ristorazione, Altro Intemediario GROSSISTA catering Operatore LOGISTICO GDO nazionale GDO estera Intemediario per l'EXPORT Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale GDO nazionale GDO estera Risultati dell’indagine: 3) Fornitori e destinazione delle merci CLIENTI GROSSISTI (% volumi) Nord Totale Operatore Industria di LOGISTICOtrasformazione Punto vendita al 1,2% 4,1% DETTAGLIO Altro tradizionale 6,1% 13,4% Altro 39,0% GDO estera 14,6% GDO nazionale 16,3% Operatore LOGISTICO Industria di 2,4% trasformazione 1,6% Altro 3,2% Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale 12,8% Intemediario GROSSISTA 27,6% Intemediario per l'EXPORT 11,4% GDO estera 15,2% GDO nazionale 16,8% Altra IMPRESA del GRUPPO o Partner 5,3% Altro 40,8% Sud e Isole Operatore LOGISTICOIndustria di 3,2% trasformazione 0,0% Altro 6,5% Altro 35,5% GDO estera 12,9% GDO nazionale 12,9% Intemediario per l'EXPORT 12,0% Altra IMPRESA del GRUPPO o Partner 7,2% Centro Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale 22,6% Intemediario GROSSISTA 28,8% Altra IMPRESA del GRUPPO o Partner 6,5% Industria di trasformazione Operatore LOGISTICO 1,1% 6,7% Intemediario GROSSISTA 22,6% Intemediario per l'EXPORT 12,9% Punto vendita al DETTAGLIO tradizionale 11,1% Altro 10,0% Altro 37,8% GDO estera 14,4% GDO nazionale 16,7% Altra IMPRESA del GRUPPO o Partner 2,2% Intemediario GROSSISTA 27,8% Intemediario per l'EXPORT 10,0% Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici PRODOTTO PALLETTIZZATO IN % VOLUMI ENTRATA/USCITA: AGROINDUSTRIA 35,0 Sud e Isole 22,8 34,1 Centro 24,8 34,9 Nord 27,8 34,8 Totale 25,6 0 5 10 15 % pallettizzato in entrata, valori medi 20 25 30 % pallettizzato in uscita, valori medi 35 40 Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici IMPRESE IN CUI IL PRODOTTO PALLETTIZZATO E’ = 0 e =100: AGROINDUSTRIA 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Totale Nord imprese in cui pall = 0% su tot Centro Sud e Isole imprese in cui pall = 100% su tot Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici PRODOTTO PALLETTIZZATO IN % VOLUMI ENTRATA/USCITA: COOPERATIVE 31,8 Sud e Isole 16,3 31,7 Centro 13,0 45,2 Nord 24,7 37,2 Totale 18,6 0 5 10 15 20 % pallettizzato in entrata, valori medi 25 30 35 40 % pallettizzato in uscita, valori medi 45 50 Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici IMPRESE IN CUI IL PRODOTTO PALLETTIZZATO E’ = 0 e =100: COOPERATIVE 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Totale Nord imprese in cui pall = 0% su tot Centro Sud e Isole imprese in cui pall = 100% su tot Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici CARICHI COMPLETI IN % DEI VOLUMI DI ENTRATA/USCITA 45,7 Grossisti 51,3 44,6 OP 39,2 52,6 Cooperative 54,1 34,2 Agroindustria 41,0 0 10 20 % carichi completi in entrata, valori medi 30 40 50 % carichi completi in uscita, valori medi 60 Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici INCIDENZA COSTI LOGISTICI IN % AL FATTURATO: COOPERATIVE Sud e Isole Centro Costi di trasporto Costi di magazzinaggio Costi di movimentazione Nord Costi di picking Altri costi Totale 0 5 10 15 20 valori in % del fatturato 25 30 35 Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7 valori in % del fatturato valori in % del fatturato RAPPORTO TRA COSTI LOGISTICI TOTALI E IN OUTSOURCING: COOPERATIVE 5 4 3 2 1 0 Totale Nord Costi di trasporto Centro Sud e Isole Totale Costi di trasporto in outsorcing Nord Costi di magazzinaggio Centro Sud e Isole Costi di magazzinaggio in outsorcing 3 4 3 valori in % del fatturato valori in % del fatturato 6 3 2 2 1 1 0 2 2 1 1 0 Totale Nord Costi di moviment. Centro Costi di moviment. in outsorcing Sud e Isole Totale Nord Costi di picking Centro Costi di picking in outsourcing Sud e Isole Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici IMPRESE IN CUI IL FRANCO/PARTENZA IN % DEI VOLUMI DI ENTRATA E’ =0 o = 100%: AGROINDUSTRIA (dato medio in entrata 40%, in uscita 49%) 50% 45% 40% 35% 30% imprese in cui franco/part. = 0% su tot 25% imprese in cui franco/part. = 100% su tot 20% 15% 10% 5% 0% Totale Nord Centro Sud e Isole Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici IMPRESE IN CUI IL FRANCO/PARTENZA IN % DEI VOLUMI DI ENTRATA E’ =0 o = 100%: COOPERATIVE (dato medio in entrata 40%, in uscita 49%) 45% 40% 35% 30% 25% imprese in cui franco/part. = 0% su tot 20% imprese in cui franco/part. = 100% su tot 15% 10% 5% 0% Totale Nord Centro Sud e Isole Risultati dell’indagine: flussi in uscita LA MERCE IN USCITA TRANSITA DA UN PORTO UN INTERPORTO O UN NODO INTERMODALE: % SI 22,2% 25% 19,6% 17,9% 20% 15% 12,1% 10% 5% 0% Agroindustria Cooperative OP Grossisti Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici MOTIVI PER I QUALI LA MERCE IN ENTRATA VIENE CONTESTATA: Sud e Isole Centro Nord Totale 0 5 10 15 20 valori in % dei volumi in entrata Qualità Tempi Gestione FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004 25 30 35 Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici I PROBLEMI DELLA SCARSA QUALITA’ DELLA MERCE SONO ATTRIBUIBILI: Sud e Isole Centro Nord T otale 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% valori in % del totale delle frequenze espresse Non conformità della merce prima della partenza T rasporto (catena del freddo) Imballaggio FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004 Attestati di qualità T empi di consegna Altro Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici I RITARDI NEI TEMPI DI APPROVVIGGION. SONO IN PREVALENZA ATTRIBUIBILI A: Sud e Isole Centro Nord T otale 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% valori in % del totale delle frequenze espresse Fornitore T rasportatore Operatore logistico Problemi nei nodi intermodali (porti, scali etc) FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004 Problemi infrastrutturali (viabilità,) Altro Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici I PROBLEMI DI GESTIONE DEGLI APPROV. SONO ATTRIBUIBILI A: Sud e Isole Centro Nord T otale 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% valori in % del totale delle frequenze espresse Imballaggio T rasportatore Attestati di qualità Gestione dell'ordine FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004 Rintracciabilità Altro 100% Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici MOTIVI PER I QUALI LE CONSEGNE VENGONO CONTESTATE Sud e Isole Centro Nord T otale 0 5 10 15 20 valori in % Qualità T empi Gestione FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004 25 30 35 Risultati dell’indagine: 4) Caratteristiche dei sistemi logistici I PROBLEMI DELLA SCARSA QUALITA’ DELLA MERCE SONO ATTRIBUIBILI: Sud e Isole Centro Nord Totale 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% valori in % Problemi nel trasporto (catena del freddo) Problemi di imballaggio Assenza di attestati di qualità Non conformità della merce Viabilità Incomprensioni con il cliente Altro FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004 Risultati dell’indagine: flussi in uscita I PROBLEMI DEI RITARDI NEI TEMPI DELLE CONSEGNE SONO ATTRIBUIBILI A: Sud e Isole Centro Nord Totale 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% valori in % delle preferenze espresse Fornitore Trasportatore Operatore logistico Problemi nei nodi intermodali (porti, scali etc) Problemi infrastrutturali (viabilità,) Gestione dell'ordine Incomprensioni con il cliente Merce non conforme Altro generico FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004 100% Risultati dell’indagine I PROBLEMI DI GESTIONE DELLE CONSEGNE SONO ATTRIBUIBILI A: Sud e Isole Centro Nord Totale 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% valori in % delle preferenze espresse Imballaggio Trasportatore Attestati di qualità FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004 Gestione dell'ordine Rintracciabilità 100% Risultati dell’indagine: 5) valutazioni INDICATORE SINTETICO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE (varia tra 20 e 100) DISPONIBILITA’ ATTUALI – AGROINDUSTRIA TOTALE 100 90 80 71,5 70,7 73,3 72,2 70 58,3 64,3 67,7 57,5 67,4 = SUFFICIENZA 60 50 40 30 ne es t io di g ale To t lo g. ca ten a ag r cit à Ca pa es ig ri s p. di oa l im . og . nt er p eg li i Ca pa cit à Lo gi st .o pe ra to ri ne ip or t i/ no di l or ti iab i li tà V T IC fri Ce l le ica Lo g. n M ag az zin ie pi at taf o rm e go 20 Risultati dell’indagine: 5) valutazioni INDICATORE SINTETICO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE (varia tra 20 e 100) DISPONIBILITA’ ATTUALI – AGROINDUSTRIA MACRO AREE 100 90 80 70 60 50 40 30 Ca pa di ris p Ca pa cit à Centro di g cit à .e ne Lo g. Nord Sud e Isole le To ta og . en al ca t es tio ne ag ro ali m . og . gl i in ter sig .o pe ra to ri an ei sti c Lo gi po rti /n od il po rti bi lit à Vi a IC T fri go Ce lle M ag a zz i ni e pi at taf or m e 20 Risultati dell’indagine: 5) valutazioni INVESTIMENTI FUTURI (fine 2005-2007) AGROINDUSTRIA Inv. in formazione degli operatori Inv. in acquisizione di sistemi ICT Inv. in celle frigo Inv. in magazzini e piattaforme 0% 10% 20% 30% Si 40% No 50% Non sa 60% 70% 80% 90% 100% Risultati dell’indagine: 5) valutazioni DOVE E’ MAGGIORMENTE LOCALIZZATO CHI PREVEDE DI INVESTIRE AGROINDUSTRIA Sud e Isole Centro Nord 0% 5% 10% 15% Inv. in magazzini e piattaforme Inv. in acquisizione di sistemi ICT 20% 25% 30% Inv. in celle frigo Inv. in formazione degli operatori 35% La logistica leva competitiva del sistema agroalimentare: scenari e risultati di un’indagine empirica L’OFFERTA DI SERVIZI LOGISTICI IN ITALIA Obiettivi indagine Raccogliere informazioni sulle imprese che offrono servizi logistici riguardo: • attività e volumi trattati • clienti e gestione delle merci • bisogni e disponibilità attuali delle imprese Metodologia utilizzata Punto di partenza: impossibilità di definire un campione rappresentativo delle imprese che offrono servizi logistici al settore agroalimentare in Italia sulla base della lista delle prime 1000 imprese in termini di fatturato pubblicata dal “Il giornale della logistica” (giu./lugl. 2005) si è provveduto a … Metodologia utilizzata Identificare le imprese che realizzano servizi a favore del settore agroalimentare Intervistare quelle che nel 2004 trattavano prodotti agroalimentari per almeno il 30% dei volumi complessivi METODOLOGIA DI INDAGINE: Intervista telefonica attraverso un questionario semistrutturato Metodologia utilizzata Popolazione universo Prime 1000 imprese N° 1000 Residuo Imprese per le quali non è stato possibile reperire il n° di tel. N° errati, imprese che non è stato possibile contattare, o che non concedono l’intervista Imprese che non trattano prodotti agroalimentari 175 825 220 605 231 374 Imprese che trattano prod. Agr. per vol. < al 30% Imprese con volumi > = 30% che concedono l’intervista 316 58 50 Risultati dell’indagine LE IMPRESE DI MAGGIORE DIMENSIONE CHE OFFRONO SERVIZI LOGISTICI IN ITALIA, dati in% 52% 38% 62% 10% imprese che non trattano prod. agroalimentari imprese che trattano agroal. per volumi < del 30% imprese specializzate nell'agroalimentare Risultati dell’indagine CONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO DELLE 1000 IMPRESE, QUELLE CHE TRATTANO PRODUZIONI AGROALIMENTARI E LE “SPECIALIZZATE” 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% almeno 5 M€ tra 6 e 10 M€ Imprese "Specializzate" in agroalimentare tra 11 e 25 M€ Imprese che trattano agroalim. più di 26 M€ Prime "1000" imprese Risultati dell’indagine CONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO DELLE IMPRESE CHE TRATTANO PRODUZIONI AGROALIMENTARI CON QUELLE “SPECIALIZZATE” 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% almeno 5 M€ tra 6 e 10 M€ Imprese "Specializzate" in agroalimentare tra 11 e 25 M€ più di 26 M€ imprese che trattano meno del 30% di prod agr. L Em omb ar ili d aRo ia m ag na La zi o Pi em on te To sc an a Li gu ria V en et o A P. br A uz .d i B zo ol za no Fr iu li V .- G Ca . m pa ni a Si ci lia Sa rd eg na Risultati dell’indagine LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE” 14 12 10 8 6 4 2 0 Risultati dell’indagine LA TIPOLOGIA DI SOCIETA’ DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE” Ditta individuale 2,0% Cooperativa 2,0% Società di persone 10,0% Società di capitali 86,0% Risultati dell’indagine L’ATTIVITA’ PREVALENTE DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE” Piattaforma logistica integrata 2,0% Spedizioniere ed operatore doganale 4,1% Gestione magazzini conto terzi 28,6% Trasporto merci 65,3% 0% 10% 20% 30% 40% valori in % 50% 60% 70% RISULTATI DELL’INDAGINE QUANTITATIVI E FATTURATO DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”, 2004 • INCIDENZA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI: 66% FATTURATO 63% VOLUMI • FATTURATO E OCCUPATI: PIU’ DELLA META’ FATTURATO> 5 MILIONI DI EURO IN MEDIA 52 ADDETTI • QUANTITATIVI MEDI TRATTATI: CIRCA 287 MILA QUINTALI DI PRODOTTO E TRATTA PRODOTTI DI 3 DIFFERENTI COMPARTI Risultati dell’indagine PRODOTTI TRATTATI IN PREVALENZA DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE” Altre bevande (compresa acqua) 14,4% Derivati del latte 14,3% Pasta, pane e prod. da forno 17,0% Altro 16,1% Salumi e insaccati 10,8% Frutta esclusi agrumi Alimenti per animali 5,6% (mangimi e foraggi) Scatolame 8,7% Altra verdura e ortaggi 6,4% 6,7% Cereali 0,0% Vino 0,7% Macellazione carne fresca Zucchero 1,5% 2,3% Latte 2,4% Olio di oliva 2,5% Pesce fresco e surgelato 3,3% Surgelati 3,5% Risultati dell’indagine ATTIVITA’ SVOLTE DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”, in % sul fatturato Altro 4,8% Logistica senza trasporto 31,1% Puro trasporto 64,0% Risultati dell’indagine ATTIVITA’ DI TRASPORTO E LOGISTICA DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE” Magazzinaggio 16,1% Intermodale/combinato 5,4% Picking 8,5% Stoccaggio 11,7% Altro 4,7% Trasporto su gomma 36,6% Confezionamento 0,3% Operaz. e spedizioni doganali 3,8% Preparaz. per la vendita 0,6% Groupage 12,0% Door-to-door 5,0% Prime tre attività: pesi 1=attività più importante; 0,5= 2° attività più importante; 0,25= 3° attività più importante Risultati dell’indagine SERVIZI OFFERTI DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE” NEL 2004 % Aziende che offrono il servizio su tot. Gestione dell'ordine 64% Controllo qualità 56% Tracking&tracing 42% ICT 38% Gestione pagamenti 28% Altro 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Risultati dell’indagine CLIENTI DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”, in % sui volumi 2004 P.v. al dettaglio tradizionale 5,9% Intermediario import/export 7,0% Intermediario grossista 5,0% Operatore logistico 3,8% Mercato ortofrutticolo 2,1% GDO 23,8% Imprese agroalimentari 52,5% GDO nazionale 19,1% GDO estera 4,7% PRIMI 3 CLIENTI: 53% del fatt.; PRIMI 6 CLIENTI: 64% del fatt. Risultati dell’indagine MERCATI DI ORIGINE E DESTINAZIONE “SPECIALIZZATE”, in % dei vol. 2004 100% 90% 80% 70% Internazionale 60% Altre regioni 50% Stessa regione 40% Stessa provincia 30% 20% 10% 0% Origine Destinazione Risultati dell’indagine PRINCIPALI LOCALITA’ DI CONSEGNA DELLE MERCI TRATTATE DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”, in % dei volumi 2004 Altro posto 5,2% Piattaforma altro operatore logistico 7,0% Direttam. al p.v. 20,7% Piattaforma altro operatore commerciale 18,1% Magazzino impresa agroind. 15,9% CeDi GDO 33,0% Risultati dell’indagine CARICHI COMPLETI IN USCITA E IN ENTRATA DALLE “SPECIALIZZATE”, 2004 70 60 valori in % 50 40 30 20 10 0 Totale Centro-nord % Carichi completi sul totale volumi in uscita Meridione % Riempimento media carichi di ritorno Risultati dell’indagine CONTESTAZIONI DELLE MERCI IN USCITA SUBITE DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”, 2004: imprese che subiscono almeno 1 contest. 28% % Volumi contestati, valori medi % Imprese che hanno subito contestazioni 16% 30% 14% 25% 12% 20% 10% 8% 15% 6% 10% 4% 5% 2% 0% 0% qualità tempi gestione consegne qualità tempi gestione consegne Risultati dell’indagine IMPRESE “SPECIALIZZATE”: cause contestazioni QUALITA’ delle merci 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Problemi nel trasporto (catena del freddo) Problemi di imballaggio Assenza di attestati di qualità Risultati dell’indagine IMPRESE “SPECIALIZZATE”: cause contestazioni sui TEMPI DI CONSEGNA 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cliente impresa Impresa stessa Problemi dei nodi intermodali Problemi infrastrutturali Risultati dell’indagine IMPRESE “SPECIALIZZATE”: cause contestazioni SULLA GESTIONE DELLE CONSEGNE 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Imballaggio Attestati di qualità Documenti Rintracciabilità amministrativi e di trasporto Non indica Risultati dell’indagine IMPRESE “SPECIALIZZATE”: DISPONIBILITA’ ATTUALE DI MAGAZZINI, CELLE FRIGO e ICT ICT Celle frigo Magaz. e piattaforme 0% 10% Ottima 20% 30% 40% Buona Sufficiente 50% Infufficiente 60% 70% 80% Molto insufficiente 90% 100% Risultati dell’indagine IMPRESE “SPECIALIZZATE”: DISPONIBILITA’ ATTUALE DI INFRASTRUTTURE SUL TERRITORIO DOVE OPERA L’IMPRESA Attività logistiche nei nodi logistici Attività logistiche nei porti Viabilità (trasp. su strada) 0% Ottima 10% Buona 20% 30% Sufficiente 40% 50% Infufficiente 60% 70% Molto insufficiente 80% 90% 100% Risultati dell’indagine IMPRESE “SPECIALIZZATE”: INVESTIMENTI PROGRAMMATI TRA IL 2005 e 2007 Formazione operatori Sistemi ICT Si No Celle frigo Piattaforme 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Cosa emerge dall’indagine 1) Forte peso dei trasporti sotto i 50 Km 2) Canali di commercializzazione e di distribuzione lunghi 3) Bassa % di carichi completi, costi di trasporto elevati 4) Franco/partenza elevato, poca intermodalità 5) Problemi di catena del freddo, tempi di trasporto, conformità delle merci in ingresso 6) Sufficiente grado di soddisfazione, domanda di professionalità, pochi investimenti previsti ma … sottostima del ruolo dell’ICT e della gestione della catena del freddo