SCENARI
DELLA
LOGISTICA
TRASPORTISTICA
Fondazione ENI Enrico Mattei
Master di logistica integrata, anno 2002-2003
Modulo 4: la logistica del trasporto e dell’intermodalità
P.I.L. E LOGISTICA
P A E S E
M e s s ic o
Irla n d a
S in g a p o re
H o ng K o ng
G e rm a n ia
T a iw a n
D a n im a rc a
P o rto g a llo
C anad a
G ia p p o n e
O la n d a
Ita lia
R e g n o U n ito
S ta ti U n iti
P .I .L . ( U S $ m )
2
4
1
1
7
3 3
6
9
1 5
.3 5
2 7
1 7
1 0
5 8
.5 9
3 9
.2 1
.1 5
.5 7
4
7
4
3
2
3
4
1
5
9
2
4
1
6
.7
.3
.0
.0
.4
.4
.2
.1
.1
.7
.5
.2
.3
.1
2
9
6
6
7
4
3
8
0
0
5
7
4
0
6
2
3
8
2
0
7
2
5
6
0
2
8
0
F A T T . L O G .
(U S $ m )
4 9 .7 5 3
9 .6 1 1
1 3 .0 7 4
2 0 .9 9 2
3 0 6 .2 6 4
3 5 .6 8 6
2 2 .4 4 0
1 2 .8 7 1
7 0 .1 9 1
5 2 2 .9 8 2
4 4 .4 9 5
1 3 7 .0 2 7
1 2 2 .3 4 4
7 9 5 .2 6 5
%
D E L P .I .L .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
,9
,2
,9
,7
,0
,0
,8
,7
,0
,3
,3
,2
,6
,5
(fonte: Michigan State University, 1999)
Logistics expenditures in the world (billion $)
REGION
NORTH AMERICA
EUROPE
ASIA - PACIFIC
COUNTRY
CANADA
MEXICO
USA
TOTAL
BE/LUX
DENMARK
FRANCE
GERMANY
GREECE
IRELAND
ITALY
NETHERLANDS
PORTUGAL
SPAIN
UNITED KINGDOM
TOTAL
HONG KONG
JAPAN
KOREA
SINGAPORE
TAIWAN
TOTAL
OTHER COUNTRIES
TOTAL
GDP
LOGISTICS LOG/GDP
585.105
334.726
7.576.100
8.495.931
286.383
174.237
1.537.580
2.352.472
122.870
67.392
1.214.272
392.550
101.182
581.565
1.151.348
7.981.851
153.068
4.599.706
484.777
94.063
273.440
5.605.054
7.080.122
29.162.958
Source: 9th Annual "State of Logistics Report" - CASS - 1998
70.191
49.753
795.265
915.209
32.573
22.440
171.230
306.264
15.269
9.611
137.027
44.495
12.871
67.022
122.344
941.146
20.992
522.982
59.764
13.076
35.686
652.500
916.168
3.425.023
11,99%
14,86%
10,49%
10,77%
11,37%
12,87%
11,13%
13,01%
12,42%
14,26%
11,28%
11,33%
12,72%
11,52%
10,62%
11,79%
13,71%
11,36%
12,32%
13,90%
13,05%
11,64%
11,74%
LOGISTICA NON TRASPORTISTICA
Germania
Francia
Regno Unito
Italia
Benelux
Scandinavia
Spagna
Austria
Irlanda
Portogallo
Grecia
totale (media)
Servizi acquistati Servizi autoprodotti Totale (US$m) % spesa per servizi
(US$m)
(US$m)
aquistati/spesa totale
8.704
26.528
34.602
23%
6.911
18.784
25.696
27%
8.151
15.485
23.635
34%
1.771
12.102
13.872
13%
2.631
7.881
10.512
25%
1.695
6.447
8.142
21%
1.241
5.655
6.897
18%
637
2.746
3.383
19%
238
734
972
25%
137
674
811
17%
85
690
776
11%
31.571
97.726
129.297
(24%)
fonte: MarketLine Inc, 1996
IL CONTO DELLA LOGISTICA (mdi L)
18000
59000
121000
3300
41000
70
Trasp. Ferro
Autotrasporto c/t
Logistica c/p
44000
Trasp. Mar.
Autotrasporto c/p
Trasp. Aereo
1700
Nav. interna
Logistica c/t
L’ITALIA
(Isfort su dati Censis-Fondazione BNL e Confetra, 1997)
• La “fattura” italiana:
- 300.000 mld di lire (150.000 per trasporto, 150.000 per logistica senza trasporto)
- Il 13% del costo della logistica senza trasporto è esternalizzato
- Il 64% della logistica in conto terzi è acquisito da operatori stranieri
(sui servizi su base internazionale)
• Gli investimenti in logistica delle imprese:
- Il 45% delle imprese manifatturiere prevede di aumentare gli investimenti
• L’outsourcing:
- Il 90% delle aziende manufatturiere è scarsamente propenso ad esternalizzare
le funzioni logistiche
- Il 65% delle imprese manifatturiere, se esternalizzasse, lo farebbe a operatori
privati
IMPRESE ITALIANE DI TRASPORTI E LOGISTICA
(fonte: elaborazioni Isfort su dati Infocamere)
Regione e ripartizione
Imprese attive
% sul totale
Tasso di natalità
Tasso di mortalità
Tasso di sviluppo
7,4
0,2
16,6
1,7
9,1
2,0
3,6
11,0
6,8
1,6
3,0
9,3
1,8
0,5
7,4
5,2
0,9
2,5
6,5
2,9
Imprese attive per 100.000
abitanti
312,8
273,4
335,7
332,8
371,4
313,6
394,7
507,3
349,5
355,5
381,1
323,6
250,6
257,7
232,5
230,1
265,8
215,8
231,0
318,4
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino A. A.
Veneto
Friuli V. G.
Liguria
Emilia Rom.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
13.424
327
30.179
3.076
16.559
3.715
6.480
20.023
13.328
2.957
5.530
16.966
3.198
850
13.479
9.412
1.622
4.470
11.802
5.290
6,5
6,5
7,4
7,8
7,1
6,3
6,6
6,7
7,0
5,1
4,9
4,7
6,4
4,0
4,8
3,8
4,8
2,3
3,6
4,3
9,5
4,7
7,1
8,6
7,7
6,9
7,6
7,2
8,0
7,5
6,4
7,1
8,0
9,0
6,8
7,6
5,1
6,2
6,2
7,3
-3,0
1,8
0,2
-0,8
-0,6
-0,6
-0,9
-0,4
-1,0
-2,3
-1,5
-2,4
-1,5
-5,0
-2,0
-3,7
-0,3
-3,9
-2,6
-3,0
Nord est
Nord ovest
Centro
Sud e isole
50.410
43.413
37.781
50.123
27,7
23,9
20,8
27,6
335,1
412,5
341,8
239,3
7,0
6,9
5,4
4,2
7,8
7,4
7,3
6,8
-0,8
-0,5
-1,9
-2,7
Italia
181.727
100,0
315,3
5,8
7,3
-1,5
INCIDENZA
TRASPORTO
3,9% 2,0%
2,5% 2,4%
3,1% 3,3%
1,2% 1,2% 8,3%
1,1% 1,7% 7,7%
1,4% 1,9% 9,7%
47%
32%
32%
2,3% 1,8%
3,4% 3,1%
4,2% 2,3%
0,6% 1,4% 6,1%
2,0% 1,4% 9,9%
0,8% 1,7% 9,0%
38%
34%
47%
Fonte: H. W. Davis database (1997)
INVENTORY
TOTALE
ITALIA
FRANCIA
GERMANIA
REGNO UNITO
SVEZIA
USA
TRANSPORT
PAESE
ORDER PROCESS
+ ADMINISTRATION
SETTORE
WAREHOUSING
INCIDENZA COSTI LOGISTICI SUL FATTURATO
Evoluzione dell’incidenza dei costi logistici sul
fatturato aziendale (media europea)
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-30%
-25%
-12%
1987
Amministrazione
1993
Scorte
1998
Magazzino
Trasporti
2003
previsione
Fonte: ELA - AT Kearney, 1998
Energia
Chimica
Meccanica
Alimentari
Tessile /
Abbigliamento
Carta / gomma
Mezzi
Trasporto
Varie
Manifatture
Edilizie
Totale
Incremento
numeri indici
ISTAT sul fatt.
industr.
Incidenza
% costo
trasporto
Incidenza
% costo
logistico
Costo Log.
senza
Trasp.
Costo
Trasporto
settore
imprese
Costo
Logistica
valori
(Mld. £)
Fatturato
incidenza costi logistici su fatturato aziendale
147.000
128.516
344.901
138.854
29.400
8.820
26.988 10.281
44.837 10.347
43.045 13.885
20.580
16.707
34.490
29.160
20%
21%
13%
31%
6%
8%
3%
10%
101.372
88.171
23.316
16.752
8.110
4.409
15.205
12.343
23%
19%
8%
5%
71.897
9.347
2.157
7.190
13%
3%
55.629
8.344
2.225
83.366
20.842
5.836
1.159.706 222.871 66.070
6.119
15.006
156.800
15%
25%
19%
4%
7%
6%
16% 258.530 76.641
181.888
Fonte: Confetra, 1998
Le esigenze di logistica per le imprese
manifatturiere
(fonte: elaborazione su dati indagine Censis-Fondazione BNL)
potenziamento delle infrastrutture
(51,4%):
• grandi reti sulle direttrici nazionali
e internazionali (44,7%)
• piccole reti di trasporto locale
(35,7%)
• nodi delle reti (19,6%)
miglioramento dei servizi
(48,6%):
• org. outsourcing (81,3%)
• assicurazione (74,8%)
• pratiche bancarie (63,4%)
• imballaggio (60,3%)
• magazzinaggio (58,8%)
• sdoganamento (57,9%)
• groupage (43,3%)
• intermodalità (37,9%)
GRADO DI TERZIARIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’ LOGISTICHE
Nazione
UK
FRANCIA
BENELUX
GERMANIA
SVEZIA
DANIMARCA
SPAGNA
ITALIA
Rilevazione Previsione Incremento
1997
2002
34%
27%
25%
23%
22%
20%
18%
13%
37%
33%
28%
28%
26%
24%
23%
16%
9%
22%
12%
22%
18%
20%
28%
23%
Fonte: MarketLine International (“EU Logistics”, 1997)
Grado di terziarizzazione di alcune funzioni
logistiche (EU-Italia)
Fonte: AT
Fonte:
Kearney
CSST 1997
1993
Trasporti di approvigionamento
Trasporti di distribuzione
Sdoganamento merce
Immagazzinamento e deposito merci
Prelievo e carico dei prodotti
Controllo di qualità
Imballaggio, etichettatura, prezzatura
Altre lavorazioni (EDP, fatturazione, ...)
74%
37%
35%
7%
9%
7%
74%
82%
68%
33%
23%
7%
13%
10%
TERZIARIZZAZIONE ATTIVITÀ LOGISTICHE
(LIVELLO E TASSO DI CRESCITA) (EU)
8%
Gestione Logistica
2%
13%
Allestimento ordini / fatturazione
5%
23%
16%
30%
20%
Servizi a Valore Aggiunto
Information Technology
47%
40%
48%
39%
Gestione Trasporti
Stoccaggio
85%
Trasporto
76%
0%
Quota Terziarizzata 1998
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Quota Terziarizzata prevista 2003
Fonte: AT-Kearney (“Insight to Impact”, 1998)
IMPORT AND EXPORT VOLUMES PER COUNTRY
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
DE NL UK
B
F
I
SP
FI DK SW CH PO GR AU IR
export
import
LX NO
La crescita economica in Europa
Reddito pro-capite superiore alla
media comunitaria, elevata
concentrazione di attività
economiche
Reddito pro-capite inferiore alla media
comunitaria, ma crescita superiore alla
media
INTERNATIONAL TRADE SHARES WITHIN
AND BETWEEN LOGISTICS ENTITIES (EU)
TO
FROM
UK-IR
DK-NO-SWFI
GR
DK-NOUK-IR
SW-FI
GR
F-DE-NL-BLX-CH-AU-I
SP-PO
9%
7%
1%
78%
5%
12%
12%
1%
72%
3%
10%
2%
-
82%
6%
F-DE-NL-B15%
LX-CH-AU-I
5%
1%
74%
5%
4%
2%
57%
16%
SP-PO
21%
Source: PwC / European Commission, 1994
Fatturato principali
gruppi Europei del
settore
trasporti/logistica
Fonti: varie
NB:
TNT Group appartiene a
TNT Post Group (NL)
che nel 1997 e 1998 ha
fatturato
complessivamente 13.325
e 14.297 Mld Lit
gruppo
Mld Lit Mld Lit
1997
Stinnes (D)
17.992
TNT Group (NL)
7.153
Danzas (CH)
8.112
Kuhne & Nagel (CH) 7.329
NFC Plc (UK)
6.726
Panalpina (CH)
6.383
Geodis (F)
4.869
ASG (SW)
2.625
Frans Maas (NL)
1.614
BTL (SW)
Interforward (UK)
Nedlloyd (NL)
Gefco (F)
Hays (UK)
1998
25.079
7.740
8.655
7.935
6.713
6.187
5.464
2.614
1.772
acquisita
4.045
da Stinnes
3.068
2.659
2.358
2.189
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI IMPRESE DI
AUTOTRASPORTO UE
VALORI MEDI PER IMPRESA (VAL. MON.* 1000 Euro)
ITALIA FRANCIA OLANDA
FATTURATO
DIPENDENTI (N.)
FATTURATO /
DIPENDENTE
V.A.
V.A. / FATTURATO (% )
COSTO DEL LAVORO /
DIPENDENTE
CAPITALE PROPRIO
CAPITALE DI TERZI
COSTO INDEBITAMENTO
FIN. (% )
UTILE PRIMA DELLE
IMPOSTE
UTILE DOPO LE IMPOSTE
UTILE DOPO IMP. /
FATTURATO (% )
UK
SPAGNA
27.240
131
51.376
N.D.
50.256 64.000
N.D.
792
43.438
357
207,9
5.856
21,6
N.D.
16.812
29,1
N.D.
80,8
17.394 35.000
43,9
39,7
121,7
11.378
26,2
35
4.918
12.142
N.D.
7.484
23.248
N.D.
25
10.888 11.000
24.695 42.000
27
8.853
17.257
14,7
9,5
N.D.
7,4
7,5
389
69
2.190
698
2.213
1.899
N.D.
1.600
788
233
0,2
1,4
3,8
2,5
0,5
RIORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA
LOGISTICA
CAMBIAMENTI IN ATTO
Ampliamento dei mercati
CONSEGUENZE
- Aumento della dimensione
d’impresa
- Necessità di disporre di
efficienti reti di distribuzione
Aumento della competitività in un - Necessità di intervento sui
contesto di tendenziale stabilità dei costi (outsourcing)
prezzi
Riorganizzazione dei processi
- Nuova Domanda di trasporto
produttivi su scala mondiale
- Domanda di servizi logistici
di qualità
- Integrazione verticale
Settore trasporti e logistica
Processi di CONCENTRAZIONE
ESIGENZE
• Vasta copertura del territorio (soddisfare la Domanda)
• Raggiungimento significative economie di scala ed organizzative
• Acquisizione skills specializzati (ampliare e diversificare le attività)
• Stabilizzazione assetti organizzativi
• Raggiungimento massa critica per sostenere investimenti in
infrastrutture e IT, necessari per l’erogazione di servizi complessi
Negli ultimi anni
il settore ha registrato un incremento della
concentrazione a seguito delle strategie di espansione
adottate dai principali attori del mercato tese a:
 consolidare ed espandere il network europeo con
l'acquisizione di società leader sulle principali relazioni di
traffico fra Paesi UE e con l’Est europeo, specializzate in
particolari segmenti di mercato
 diversificare l’attività verso i servizi ad alto valore aggiunto
con l’acquisizione di imprese specializzate nella logistica conto
terzi, di rami d’azienda di imprese industriali che gestivano la
logistica in conto proprio
Tematiche e politiche (1/2)
 Riassetto dei sistemi logistici
 concentrazione spaziale di produzione e stoccaggio
 sviluppo di tecniche di transhipment
 creazione di reti hub&spoke
 Adeguamento della supply chain
 razionalizzazione della base d’offerta
 concentrazione del traffico internazionale su porti hub
 disintegrazione verticale della produzione
 aree di fornitura più ampie e geograficamente differenziate
 aree di mercato più ampie
 incremento della distribuzione diretta
Tematiche e politiche (2/2)
 Riorganizzazione temporale dei flussi di prodotti
 principi di time-compression nella vendita al dettaglio e
nella manifattura
 maggior controllo del venditore al dettaglio sulla supply
chain
 sviluppo di sistemi di distribuzione a giorno e orario fissi
 Management di distribuzione
 cambiamenti nella ripartizione modale
 riduzione dei costi per trasporti internazionali
 interventi legislativi e regolamentari
 maggiore IT
 sviluppo tecnologico di veicoli e attrezzature di
movimentazione