CARTA, EDITORIA, STAMPA e TRASFORMAZIONE: analisi della filiera Incontro con i media e gli operatori del settore, per la presentazione della prima indagine economica Milano, martedì 6 febbraio 2007 ore 11:00 Palazzo Visconti Via Cino del Duca, 8 (San Babila) 1 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera La filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione: i comparti e gli “attori” La presente analisi prende in considerazione la filiera complessiva del settore della editoria e della carta stampata. La filiera è composta dai seguenti comparti che si connettono tra loro in senso verticale: Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARGI) Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA) Editoria (AIE, ANES, FIEG) Stampa di giornali quotidiani (ASIG) Stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI) 2 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera La struttura della filiera Stampa editoriale Stampa pubblicitaria e commerciale Editoria (libraria, quotidiana, periodica, periodica special.) Fatturato* 42 Miliardi di Euro Carta e cartone Macchine (per grafica e cartotecnica) Cartotecnica e trasformazione * Fatturato aggregato 2006 3 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Un problema rilevante: la “deindustrializzazione” del sistema italiano…. (medie 2000-2005) 1,5% Germany Variazione reale nella produzione industriale 1,0% 0,5% France Spain 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% -0,5% 2,5% 3,0% 3,5% United Kingdom -1,0% Italy -1,5% -2,0% Fonte: OCSE 4 Variazione reale nel P.I.L. A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera La dinamica storica delle macrovariabili della filiera (Dati in Mln di Euro) VALORI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** Fatturato* 40.380 40.989 40.165 40.349 41.340 41.512 42.136 Vendite interne 33.068 33.367 32.566 32.829 33.484 33.408 33.860 Export 7.312 7.622 7.599 7.520 7.856 8.104 8.276 Import 5.867 5.959 5.805 5.243 5.395 5.557 5.672 Consumo apparente 38.935 39.326 38.371 38.072 38.879 38.965 39.532 Saldo bilancia commerciale 1.445 1.663 1.794 2.277 2.461 2.547 2.604 Export/fatturato 18% 19% 19% 19% 19% 20% 20% Import penetration 15% 15% 15% 14% 14% 14% 14% Addetti 266.023 263.048 261.907 260.236 258.755 257.045 256.112 VARIAZIONI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** Fatturato - 1,5% -2,0% 0,5% 2,5% 0,4% 1,5% Vendite interne - 0,9% -2,4% 0,8% 2,0% -0,2% 1,4% Export - 4,2% -0,3% -1,0% 4,5% 3,2% 2,1% Import - 1,6% -2,6% -9,7% 2,9% 3,0% 2,1% Consumo apparente - 1,0% -2,4% -0,8% 2,1% 0,2% 1,5% Addetti - -1,1% -0,4% -0,6% -0,6% -0,7% -0,4% * Valori aggregati; ** Stime 5 Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera La Dinamica delle macrovariabili settoriali (Mln di Euro) 45.000 40.000 35.000 30.000 Fatturato 25.000 Vendite interne Export 20.000 Import 15.000 Consumo apparente 10.000 5.000 0 * Stime 6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera La rappresentatività della filiera nel sistema economico italiano 6% 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 3% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 2% 2,3% 5,1% 5,2% 2,8% 2,7% 5,2% 5% 4% 2,3% 2,6% 2,2% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1% Occupazione/occupazione totale Export/Export totale Import/import totale 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* * Stime 7 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Il fatturato * della filiera per comparti (Dati in Mln di Euro) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA) 1.480 1.560 1.470 1.470 1.570 1.640 1.656 Importazione di macchine per la grafica e la stampa (ARGI) 650 780 700 380 560 450 486 Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA) 7.970 7.630 7.540 7.270 7.280 7.440 7.550 Editoria libraria (AIE) 3.267 3.300 3.329 3.409 3.518 3.538 3.560 Editoria quotidiana (FIEG/ASIG) 3.412 3.656 3.383 3.726 3.882 3.839 3.820 Editoria periodica non specializzata (FIEG) *** 4.101 4.206 4.039 4.667 5.070 5.096 5.274 Editoria periodica specializzata (ANES) *** 1.450 1.450 1.400 1.330 1.200 1.200 1.224 Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI) 18.050 18.407 18.304 18.097 18.260 18.309 18.565 Totale 40.380 40.989 40.165 40.349 41.340 41.512 42.136 * Valori aggregati; ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera 8 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera La crescita del fatturato rispetto all’industria italiana 10% 9% Fatturato filiera 8% Fatturato Industria 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2001 -1% 2002 2003 2004 2005 2006* -2% -3% * Stime 9 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Il consumo interno* della filiera per comparti (Dati in Mln di Euro) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA) 1.322 1.441 1.440 1.111 1.146 1.150 1.146 Importazione di macchine per la grafica e la stampa (ARGI) 650 780 700 380 560 450 486 Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA) 8.702 8.247 8.062 7.707 7.684 7.764 7.850 Editoria libraria (AIE) 3.304 3.341 3.375 3.459 3.572 3.592 3.614 Editoria quotidiana (FIEG/ASIG) 3.412 3.656 3.383 3.726 3.882 3.839 3.820 Editoria periodica non specializzata (FIEG) *** 4.101 4.206 4.039 4.667 5.070 5.096 5.274 Editoria periodica specializzata (ANES) *** 1.450 1.450 1.400 1.330 1.200 1.200 1.224 Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI) 15.994 16.205 15.972 15.692 15.765 15.874 16.118 Totale 38.935 39.326 38.371 38.072 38.879 38.965 39.532 * Consumo interno = Fatturato + Importazioni - Esportazioni ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità 10 Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Export su fatturato e import penetration 22% 20% 19% 19% 20% 20% 14% 14% 2005 2006* 19% 19% 18% 18% 16% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 2003 2004 Export/fatturato 12% Import penetration 10% * Stime 11 2000 2001 2002 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera La dinamica delle variabili di commercio estero (Mln di Euro) 9.000 8.000 7.622 7.312 7.599 7.856 8.104 8.276 7.520 7.000 6.000 5.867 5.959 5.805 5.243 5.557 5.672 2.461 2.547 2.604 2004 2005 2006* 5.395 5.000 Export 4.000 Import 3.000 Saldo bilancia commerciale 2.000 2.277 1.445 1.663 1.794 2001 2002 1.000 0 * Stime 12 2000 2003 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della bilancia commerciale italiana 15.000 10.000 9.233 5.000 1.445 1.906 1.663 7.838 1.794 2.461 2.547 2.604 2.752 2.277 0 -1.221 -5.000 -9.368 -10.000 -15.000 Filiera carta -20.000 Italia -21.926 -25.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* * Stime 13 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della bilancia commerciale italiana (escluso settore energetico) 40.000 12,0% 38.131 35.000 34.411 11,0% 31.874 31.166 29.614 30.000 33.322 10,0% 29.522 9,0% 8,3% 25.000 7,7% 8,2% 7,6% 8,0% 20.000 Filiera carta 15.000 5,2% 10.000 7,0% 4,6% 6,0% saldo filiera/saldo Italia 5,0% 4,4% 5.000 1.445 Italia escluso settore energetico 1.794 2.277 2.461 2.547 2.604 2.002 2.003 2.004 2.005 2006* 4,0% 1.663 0 3,0% 2.000 2.001 * Stime 14 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Gli addetti della filiera 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA) 7.300 7.450 7.550 7.500 7.400 7.300 Importazione e commercializzazione di macchine per la grafica e la stampa (ARGI) 1.100 1.100 1.150 1.100 1.050 1.080 Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA) 25.000 24.800 24.500 24.000 23.700 23.400 Editoria libraria (AIE) 16.650 16.900 17.150 17.400 17.650 17.800 Editoria quotidiana (FIEG/ASIG) 14.912 14.472 14.320 14.241 14.331 14.300 Editoria periodica non specializzata (FIEG) * 1.757 1.728 1.846 1.885 1.674 1.704 Editoria periodica specializzata (ANES) * 7.500 7.500 7.400 7.200 6.800 6.800 Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI) 191.804 189.098 187.991 186.910 186.150 184.661 Totale 266.023 263.048 261.907 260.236 258.755 257.045 * Solo giornalisti; i grafici sono compresi nel dato di Assografici. 15 Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Altri servizi Attività ricreative, culturali e sportive Attività di organizzazioni associative Smaltimento rifiuti, fognature e servizi similari Servizi sanitari e sociali Istruzione Pubbica amministrazione e difesa Altre attività professionali imprenditoriali Ricerca e sviluppo (R&S) Informatica e attività connesse Noleggio di macchinari Attività di servizi immobiliari Attività ausiliarie dell'intermediazione monetaria e finanziaria Assicurazione e fondi pensione Intermediazione monetaria e finanziaria Poste e telecomunicazioni Attività ausiliarie dei trasporti, agenzie di viaggio Trasporti aerei Trasporti marittimi Trasporti terrestri Alberghi e ristoranti Commercio al dettaglio Commercio all'ingrosso Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli Costruzioni Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua Energia elettrica e gas Recupero e riciclaggio Fabbricazione di mobili Altri mezzi di trasporto Autoveicoli e rimorchi Strumenti medicali, di precisione ed ottici, orologi Apparecchiature radiotelevisive e per le comunicazioni Macchine ed apparecchi elettrici Macchine per ufficio e computer Macchine ed apparecchi meccanici Fabbricazione di prodotti in metallo, escluse macchine Metalli e loro leghe Minerali non metalliferi Prodotti in gomma e materie plastiche Fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio Industria del legno e dei prodotti in legno (escl. mobili ) Cuoio, calzature ed articoli in pelle Confezione di articoli del vestiario Industrie tessili Industria del tabacco Industrie alimentari e bevande Altre industrie estrattive Estrazione di minerali metalliferi Estrazione di petrolio e gas naturale Estrazione di carbon fossile e torba Pesca, piscicultura Silvicoltura Agricultura e caccia 3,2% 3,8% 2,9% 1,7% 1,4% 0,1% 5,5% 4,8% 8,6% 2,6% 3,8% 0,7% 2,0% 1,5% 1,8% 6,6% 4,8% 1,5% 0,7% 1,4% 2,0% 5,3% 4,4% 4,2% 0,9% 0,9% 0,9% 2,9% 2,9% 0,9% 0,6% 1,4% 0,7% 2,4% 1,4% 1,6% 1,3% 1,1% 2,2% 2,7% 3,4% Il numero complessivo di addetti che, nei settori a valle risulta “direttamente” influenzato dalla filiera della carta, ovvero che, all’interno dei settori industriali utilizza come input prodotti della lavorazione della carta e dell’editoria quali input essenziali per il proprio lavoro risulta pari a: 578.500 unità*. 0,2% 1,6% 1,1% 1,4% 1,1% 1,8% 2,5% 1,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,8% 0,0% 0,2% 0% 16 L’occupazione “generata” (o indotta) in altri settori 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% * Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (occupazione totale e matrici Input-Output) e Filiera della carta A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [1] Il sistema rappresentato dalla filiera della carta può essere inquadrato all’interno del sistema produttivo italiano sulla base della sua rappresentatività: Un’occupazione complessiva intorno ai 256.000 addetti nel 2006, pari al 5,2% dell’occupazione manifatturiera complessiva e stabile nel corso dell’ultimo quinquennio; Una occupazione “indotta” (si veda la definizione alla slide precedente) nei settori a valle che può essere quantificata in circa 579.000 unità; Una produzione crescente nel quinquennio, pur nel contesto di una dinamica dei consumi interni stabile e con effetti di riduzione nei prezzi in alcuni comparti rappresentativi della filiera (dunque con un fatturato in crescita ma in misura minore rispetto alla produzione); 17 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [2] 18 Rapporti di export/fatturato e di import penetration relativamente ridotti in valore (in virtù del modesto grado di apertura internazionale della filiera, soprattutto nei suoi segmenti a valle) ma che indicano chiaramente un forte tenuta della competitività internazionale (in crescita l’export su fatturato e in riduzione l’import penetration); Un saldo positivo della bilancia commerciale che ha evidenziato una crescita da 1,4 a 2,6 miliardi di Euro nel periodo 2000-2006 ottenuto attraverso una riduzione delle importazioni e una crescita dell’export di filiera; Un saldo della bilancia commerciale crescente nel tempo rispetto al sistema nazionale. Nel 2004 il saldo complessivo della bilancia commerciale italiana è diventato negativo mentre quello della filiera è positivo e crescente, con un contributo alla componente positiva dell’interscambio ancora più determinante; A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Il modello di sviluppo del fatturato 6% Tasso di crescita delle vendite interne SVILUPPO TRAINATO DAL MERCATO INTERNO 5% SVILUPPO 4% 3% 2% 2003 2004 2006* 1% 2001 0% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 2005 3% 4% 5% 6% -1% RIDUZIONE DEL FATTURATO * Stime 19 SVILUPPO TRAINATO DALL'EXPORT -2% 2002 -3% Tasso di crescita delle esportazioni A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Lo sviluppo della filiera nel periodo 2001-2006: la crescita del fatturato Il tipo di sviluppo mostrato dalla filiera della carta nel corso del quinquennio può essere analizzato sulla base delle due slide successive che spiegano, la prima, le determinanti dello sviluppo del fatturato delle imprese, la seconda, lo sviluppo del mercato italiano: 20 IL MODELLO DI SVILUPPO DEL FATTURATO: lo sviluppo del fatturato della filiera nel corso dell’ultimo quinquennio è avvenuto prevalentemente sui mercati internazionali. Dopo un biennio (2002-2003) in cui sia le esportazioni che le vendite interne hanno registrato un segno negativo, nel periodo 20042006 le esportazioni sono tornate a crescere e anche le vendite interne hanno mostrato nel complesso un’evoluzione positiva anche se in tono minore. Gli elementi sintetici che emergono dall’analisi sono dunque una sostanziale tenuta della domanda interna nonostante i consumi italiani siano cresciuti in misura limitata e una buona capacità di penetrazione dei mercati esteri. A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Il modello di sviluppo del mercato 4% SVILUPPO DEL MERCATO GUADAGNO DI QUOTE SUL MERCATO INTERNO 2% 2004 2006* 2001 2003 0% -8% Tasso di crescita delle vendite interne -10% -6% -4% -2% 0% 2% 2005 -2% 2002 -4% RIDUZIONE DELLA DOMANDA -6% PERDITA DI QUOTE SUL MERCATO INTERNO -8% Tasso di crescita delle importazioni -10% * Stime 21 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera 4% Lo sviluppo della filiera nel periodo 2001-2006: lo sviluppo del mercato 22 IL MODELLO DI SVILUPPO DEL MERCATO ITALIANO: la dinamica del mercato interno è stata meno favorevole di quanto accaduto con il fatturato delle imprese. Dopo un 2001 in cui la crescita del mercato (limitata) ha favorito le importazioni, nel 2002 e 2003 la domanda italiana ha mostrato segni negativi che hanno inciso però soprattutto sulla domanda soddisfatta da produttori stranieri. Nel successivo triennio 2004-2006 la domanda interna ha invece registrato tassi di crescita positivi, pur se limitati, che hanno visto un sostanziale equilibrio nella crescita del mercato e nella ripartizione tra i produttori nazionali e stranieri. A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Due punti di forza della filiera I due elementi rilevanti della filiera, specie se analizzati all’interno del regime di forte “turbolenza” che ha caratterizzato il periodo 2000-2006 sono sicuramente: La continuità nella crescita: sul lungo periodo (1990-2006) la filiera della carta ha mostrato una crescita produttiva tra le più elevate in assoluto all’interno del sistema italiano anche se tale crescita si è ridotta negli ultimi anni soprattutto in ragione dei ridotti consumi interni; La stabilità nella crescita: sempre sul lungo periodo (1990-2006) la filiera della carta è ha mostrato una fortissima stabilità nel processo di crescita, solo il settore alimentare ha infatti evidenziato una varianza inferiore nei tassi di crescita annuali. In sintesi, la filiera della carta è caratterizzata da un tasso di crescita costante e da ridotte discontinuità, elementi che ne fanno un contesto industriale a rischio estremamente ridotto e a forte stabilità. 23 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera La crescita della produzione nei settori manifatturieri e nella filiera 150 Alimentare, bevande e tabacco Tessile e dell'abbigliamento 140 Conciario, prodotti in cuoio, pelle e similari 130 Legno e prodotti in legno 120 Carta e cartone, prodotti di carta; stampa ed editoria Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 110 Articoli in gomma e materie plastiche 100 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 90 Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 80 Macchine ed apparecchi meccanici 70 Macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche Mezzi di trasporto 24 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 60 Altre industrie manifatturiere A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Crescita e stabilità nei settori manifatturieri SETTORE Crescita 2006/2000 Crescita 2006/1990 varianza 2006/2000 varianza 2006/1990 Alimentare, bevande e tabacco 7,10% 24,30% 0,03% 0,02% Carta e cartone, prodotti di carta; stampa ed editoria 4,60% 37,70% 0,06% 0,12% Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 5,10% 16,10% 0,06% 0,10% Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 3,10% 15,10% 0,07% 0,06% Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi -3,00% 5,00% 0,07% 0,13% Altre industrie manifatturiere -11,30% 9,00% 0,08% 0,32% Macchine ed apparecchi meccanici 0,80% 41,50% 0,09% 0,33% Tessile e dell'abbigliamento -19,40% -16,20% 0,10% 0,15% Articoli in gomma e materie plastiche -7,60% 16,50% 0,12% 0,19% Legno e prodotti in legno 5,30% 36,30% 0,19% 0,18% Conciario, prodotti in cuoio, pelle e similari -32,30% -32,00% 0,21% 0,31% Mezzi di trasporto -15,40% -17,70% 0,30% 0,69% Macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche -24,10% -21,70% 0,31% 0,25% Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 25 A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera Crescita e stabilità nei settori manifatturieri (2000-2006) 0,35% 0,30% Macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche Mezzi di trasporto Varianza nella crescita 2000-2006 0,25% Legno e prodotti in legno 0,20% Conciario, prodotti in cuoio, pelle e similari 0,15% Articoli in gomma e materie plastiche Tessile e dell'abbigliamento 0,10% Macchine ed apparecchi meccanici Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali Altre industrie manifatturiere Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo Carta e cartone, prodotti di carta; stampa ed editoria 0,05% Alimentare, bevande e tabacco Tasso di crescita 2000-2006 -35% -30% 26 -25% -20% -15% -10% 0,00% -5% 0% 5% 10% A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera