Centro Studi
Per
Le strategie produttive e di
approvvigionamento dei
confezionisti di beachwear e
intimo
Cannes, 28 Novembre 2007
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AGENDA
•
Breve premessa metodologica
•
Beachwear ed intimo: la tessitura e nobilitazione
•
Beachwear ed intimo: la confezione
•
Lo sviluppo futuro del mercato beachwear/intimo:
le opinioni di un panel di confezionisti
•
Conclusioni (provvisorie)
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Le informazioni a disposizione
Dati quanti/QUALITATIVI raccolti fra settembre ed ottobre da 30
aziende espositrici e visitatrici di “Mare Di Moda”:
Prevalenza di risposte provenienti dal comparto “intimo”
Assenza di copertura statistica “sistematica” e rilevanti problemi
di “disclosure” delle informazioni
I risultati presentati non descrivono compiutamente la realtà
“media” che caratterizza le relazioni di filiera nel comparto
beachwear/intimo ma possono evidenziare alcune
“linee di tendenza” diffuse fra gli operatori
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Le caratteristiche delle imprese aderenti all’indagine
I risultati ottenuti nel 2006 (Var. %)
Confezione
Tessitura
Fatturato
-0.1
Fatturato
1.0
Produzione
-3.2
Export/Fatt. (%)
27.4
Addetti
-2.5
Produzione
-1.8
La tipologia di produzione (2006)
Basic
Medio
Alto
Tessitura
17.6
59.5
22.8
Confezione
9.0
51.9
39.1
Imprese simili che ottengono risultati simili
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Beachwear e intimo: la tessitura e nobilitazione
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Struttura dei costi per le imprese di tessitura/nobilit.
Struttura dei costi per produzioni realizzate
interamente nel paese di origine (%) (*)
15.9
21.9
Servizi
22.8
24.7
Lavoro
13.9
13.7
47.4
basic
segment
(*) Italia,
Spagna
e Portogallo
39.8
top segment
Energia
Materie prime
•Le materie prime si
caratterizzano ormai come
“commodity” e diventano
un costo fisso
• L’energia conta ….
•L’incidenza del fattore
lavoro cresce con la qualità
(controlli di qualità,
laboratori, verifiche, ecc.)
•Anche l’incidenza del
contenuto di “servizio” della
produzione è direttamente
proporzionale alla qualità
(marketing, costi
commerciali, ecc.)
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Prezzi di vendita, ordini e tipologia di clientela (1/2)
Prezzi medi al metro praticati al confezionista
(Indici, prezzo tessuto basic = 100)
Prezzo
Basic
100
Fascia media
133
Fascia alta
264
Gli ordini raccolti: analisi per scadenza
(% rispetto al portafoglio ordini totali)
< 60 giorni
Fra 60 e
120 giorni
> 120 giorni
Mercati UE
84
14
2
Mercati Extra-UE
84
15
1
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Prezzi di vendita, ordini e tipologia di clientela (2/2)
Tipologia della clientela: confezionisti, importatori e retailers
(% rispetto al portafoglio ordini totale)
Aziende
manifatturiere
Aziende
commerciali
Retailers
Mercati UE
82
6
12
Mercati Extra-UE
73
13
14
Alcune riflessioni
•L’analisi del mix produttivo e della struttura dei costi testimonia degli sforzi
che la tessitura sta compiendo per offrire prodotti distintivi garantendo, al
contempo, un elevato livello di servizio
•Questi sforzi faticano a riflettersi in incrementi di fatturato (e,
probabilmente, di redditività)
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Intimo e beachwear: la confezione
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Organizzazione internazionale della produzione (1/2)
Peso relativo delle varie aree geografiche nelle attività di
produzione e/o di acquisto di capi finiti (%)
Beachwear
Intimo
UE15
31
18
Altri Europa e Mediterraneo
27
36
Asia
42
46
• Le attività di confezione sono localizzate in due grandi
“bacini” produttivi: Area Euromediterranea ed Asia
• Per quanto riguarda la sola UE15, è nel beachwear che
si identificano i poli manifatturieri più rilevanti
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Organizzazione internazionale della produzione (2/2)
Geografia degli acquisti di tessuto in base alle Aree
di produzione del capo finito (%) – dati provvisori
Tessuto
UE25
UE25
UE25
CINA
ALTRI
Confezione
UE25
E-MED
CINA
CINA
ALTRI
Incidenza %
25.3
32.6
0.8
19.9
21.5
Indice di costo (*)
100
70
65
60
65
(*) Costo di produzione nella UE25 di un capo di tessuto UE25
• Quasi il 58% della filiera tessitura/confezione opera ancora nell’area
Euromediterranea
• La confezione in Cina non attiva produzione di tessuto europeo e
consente “risparmi” del 40% rispetto alle produzioni EUROMED
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La stabilità nelle relazioni di fornitura
Ordini di tessuto a fornitori “stabili” con i quali la relazione d’affari
è in essere da almeno cinque anni (%)
Beachwear e intimo
A breve
termine
A medio
termine
A lungo
termine
< 60 gg
60-120 gg
> 120 gg
70
20
27
• Per i confezionisti, la “velocità” è un fattore determinante
per assicurare stabili rapporti di fornitura
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Il “giudizio” dei confezionisti sui propri fornitori
FORNITORI UE 25
(0-5)
FORNITORI ASIA
(0-5)
QUALITA’
++++
+++
CONTENUTO MODA
+ + + ++
++
VELOCITA’
++++
+ + ++
FLESSIBILITA’
OPERATIVA
+ + + ++
++
RISPETTO DEI TEMPI
+ + ++
+ + ++
PREZZO
+ ++
+++++
• Qualità, contenuto moda e flessibilità operativa distinguono i
fornitori UE
• Asiatici ben posizionati … non solo sul fronte dei prezzi
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Lo sviluppo futuro del mercato
beachwear/intimo:
le opinioni di un panel di confezionisti
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Le relazioni di filiera (*)
In futuro, sarà sempre più fondamentale che l’acquisto del
tessuto avvenga nella stessa Area/Paese della confezione
Per la confezione “unbranded”, solo mantenendo una quota
significativa di acquisti di tessuto in zona EUROMED, sarà
possibile mantenersi/spostarsi nelle fasce alte del mercato
In futuro, la qualità del tessuto avrà un ruolo crescente
nelle decisioni di acquisto del consumatore finale
36%
Per i marchi forti, il brand continuerà ad essere la
principale garanzia di qualità, indipendentemente dalle
scelte di allocazione dell’attività
27%
Il “prezzo” diventerà meno determinante nelle scelte di
approvvigionamento tessuti.
In futuro, sarà fondamentale che l’acquisto del
tessuto avvenga nella stessa Area/Paese in cui
il prodotto finito sarà venduto
82%
(*) % Risposte affermative (blu) e negative (rosso). Il grafico riporta il saldo.
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Il ruolo degli approvvigionamenti di tessuto in Asia (*)
Nella “qualità”, le produzioni di tessuto cinesi
stanno facendo importanti passi avanti
In futuro, nelle forniture di tessuto l’india ed altri
paesi asiatici potranno avere un ruolo analogo
a quello della Cina
La quota degli acquisti di tessuto effettuata in
Cina ed in altri paesi asiatici aumenterà (dal
besic al medio, dal programmato al breve)
Sul fronte del “servizio” (velocità, lotti minimi,
riass., ecc.), le produzioni di tessuto cinesi
stanno facendo importanti passi avanti
I rischi di mkt (cambi, concentrazione dei fornitori,
ecc.) legati alle forniture cinesi, indurranno la az.
di confezione a ritornare in EUROMED
55%
(*) % Risposte affermative (blu) e negative (rosso). Il grafico riporta il saldo.
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UE25 e ASIA in tessitura:
driver competitivi a confronto nel giudizio dei clienti
QUALITA’
Il primato europeo è ancora solido (+40% nei giudizi qualitativi), ma i clienti
percepiscono un rapido miglioramento dell’offerta cinese
CONTENUTO
MODA
Il giudizio dei clienti sui fornitori UEè (quasi) ottimo; si tratta del fattore nonprice per il quale è maggiore la distanza fra l’offerta UE e quella asiatica
VELOCITA’
Si tratta di un fattore cruciale per assicurarsi stabili relazioni di fornitura.
Le distanze fra l’offerta UE e quella asiatica sono ormai contenute, m occorre
tuttavia tener conto dei diversi tempi di delivery richiesti ai diversi fornitori.
FLESSIBILITA’
OPERATIVA
Il giudizio dei clienti sui fornitori UE è molto positivo (2x rispetto ad asiatici); la
richiesta “implicita” proveniente dal mercato è quella di mantenersi sulla
“frontiera”
RISPETTO DEI
TEMPI
Non si evidenziano più giudizi significativamente diversi fra le forniture UE e
quelle asiatiche, ma le prime – stante la netta prevalenza di ordini a breve –
presuppongono organizzazioni molto più flessibili
PREZZO
Il giudizio delle imprese di confezione in favore delle forniture asiatiche è netto
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Conclusioni preliminari
I vantaggi competitivi dell’offerta asiatica non sono più limitati a soli
fattori “price” … La strada verso l’Asia è senza ritorno?
1. I differenziali di costo “reali” fra filiere produttive
(tessuto/nobiitazione/confezione) localizzate in Cina e nell’area EUROMED
sono inferiori al “percepito”
2. L’attività di confezione realizzata in Cina non alimenta la tessitura
EUROMED e non può quindi contare sui primati non-price delle forniture
UE
3.
I tratti distintivi dell’offerta di tessuto europea fanno riferimento alla qualità,
al contenuto moda ed alla flessibilità operativa
La possibilità di avere “costi cinesi” (in confezione) nei Paesi del
Mediterraneo potrebbe portare a qualche ripensamento rispetto al
“sentiment” attuale in confezione …. specie se analizzata
congiuntamente alla possibilità di contare sui vantaggi non-price
garantiti dai tessuti UE25
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