complessivo pari a Euro 23.682.028,50, nonché all’attribuzione gratuita di n.
18.574.140 “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013”.
Meridiana fly S.p.A.
Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Olbia.
Cap. soc. € 20.901.419,34 i.v. Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Sassari 05763070017. R.E.A. n. 170889
AUMENTO DI CAPITALE
OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato
e integrato
AVVISO
Meridiana fly S.p.A. (“Meridiana fly” o la “Società”) rende noto che in data 5
aprile 2012 si è conclusa l’offerta in opzione agli azionisti delle azioni ordinarie delle Società da emettersi in relazione all’aumento di capitale scindibile,
a pagamento, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile, deliberato in data 5 dicembre 2011 dall’assemblea straordinaria degli azionisti, le
cui condizioni definitive sono state determinate in data 15 marzo 2012 dal
consiglio di amministrazione della Società, per un importo massimo di Euro
142.196.823,00, mediante emissione di massime n. 111.526.920 azioni ordinarie, con attribuzione gratuita di un “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly
2012 – 2013” per ogni nuova azione sottoscritta (l’“Offerta”).
Come comunicato al pubblico in data 5 aprile 2012, durante il periodo di offerta in opzione, iniziato in data 19 marzo 2012 e conclusosi in data 5 aprile
2012 (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati n. 4.647.639 diritti di opzione e sono state sottoscritte n. 92.952.780 azioni ordinarie di nuova emissione, pari a circa l’83,35% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo
pari a Euro 118.514.794,50, con attribuzione gratuita di n. 92.952.780 “Warrant
azioni ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013”.
Meridiana S.p.A. (“Meridiana”), in conformità agli impegni assunti in data 18
luglio 2011 in base ai contratti relativi all’integrazione tra Meridiana fly ed Air
Italy Holding S.r.l. (i “Contratti Relativi all’Integrazione”), ha esercitato tutti i
diritti di opzione ad essa spettanti (al netto dei diritti di opzione ceduti in forza dei Contratti Relativi all’Integrazione agli Ex Soci di Air Italy Holding, come
infra definiti), sottoscrivendo n. 44.322.260 azioni ordinarie Meridiana fly di
nuova emissione, che danno diritto all’attribuzione gratuita di n. 44.322.260
“Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013”, per un controvalore
complessivo pari a Euro 56.510.881,50; tali azioni sono state liberate mediante
utilizzo di riserve in conto futuro aumento capitale esistenti.
Si ricorda inoltre che, sempre in forza dei Contratti Relativi all’Integrazione,
Meridiana si è impegnata a sottoscrivere e liberare, per cassa e/o mediante
conversione di esistenti riserve in conto futuro aumento capitale, la porzione dell’aumento di capitale eventualmente non sottoscritta dai soggetti
diversi da Meridiana e da Marchin Investments B.V., Pathfinder S.r.l. e Zain
Holding S.r.l. (queste ultime tre società, gli “Ex Soci di Air Italy Holding”) fino
ad un importo massimo complessivo di Euro 10 milioni.
Parimenti, in conformità agli impegni assunti ai sensi dei Contratti Relativi
all’Integrazione, gli Ex Soci di Air Italy Holding hanno esercitato tutti i diritti di opzione acquistati da Meridiana secondo le modalità comunicate al
pubblico dalla Società in data 16 marzo 2012, sottoscrivendo complessivamente n. 42.726.380 azioni ordinarie Meridiana fly di nuova emissione, con
attribuzione gratuita di n. 42.726.380 “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly
2012 – 2013”, per un controvalore totale pari a Euro 54.476.134,50; tali azioni
sono state liberate mediante utilizzo della corrispondente porzione di riserva in conto futuro aumento capitale costituita a favore degli Ex Soci di
Air Italy Holding attraverso la conversione del credito di questi ultimi per il
corrispettivo della cessione a Meridiana fly della partecipazione in Air Italy
Holding S.r.l., in forza dei Contratti Relativi all’Integrazione.
Al termine del Periodo di Offerta risultano pertanto non esercitati n. 928.707
diritti di opzione, che danno diritto a sottoscrivere complessive n. 18.574.140
azioni ordinarie Meridiana fly di nuova emissione, per un controvalore
Come comunicato al pubblico in data 5 aprile 2012, in adempimento di
quanto disposto dall’articolo 2441, terzo comma, del codice civile, i diritti
non esercitati al termine del Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”) saranno
offerti in Borsa dalla Società nelle riunioni del 13, 16, 17, 18 e 19 aprile 2012
per il tramite di Exane S.A. (l’“Offerta in Borsa”). Sin dalla prima riunione sarà
offerto il totale dei diritti di opzione; eventuali residui verranno offerti nelle
sedute successive alla prima.
I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni
ordinarie di nuova emissione, senza valore nominale, aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, al prezzo di Euro 1,275 per azione ordinaria, di cui Euro 1,025 a titolo
di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 20 azioni ordinarie di nuova emissione
per ogni diritto, con attribuzione gratuita di un “Warrant azioni ordinarie
Meridiana fly 2012 – 2013” per ogni nuova azione sottoscritta.
La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, con abbinati i
relativi “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013”, dovrà essere
effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione
accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre la data del 20 aprile 2012,
a pena di decadenza.
Le azioni, con abbinati i relativi “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012
– 2013”, sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa, saranno accreditate
sui conti degli intermediari aderenti al Sistema Monte Titoli al termine della
giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
Avvio delle negoziazioni in borsa dei “Warrant azioni ordinarie Meridiana
fly 2012 – 2013”
La Società rende noto che a decorrere dal 13 aprile 2012 è previsto l’avvio delle
negoziazioni in Borsa dei “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013”.
Si ricorda che i titolari dei “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 –
2013” avranno la facoltà di sottoscrivere – entro e non oltre il termine ultimo
del 31 maggio 2013 e secondo modalità e termini indicati nel regolamento
dei “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013” riportato in appendice al prospetto informativo relativo all’Offerta – le azioni di compendio
in ragione di n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) “Warrant azioni
ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013” presentati per l’esercizio.
Inoltre i titolari dei “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013”
avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio - secondo modalità e termini indicati nel regolamento dei “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013” riportato in appendice al prospetto informativo relativo
all’Offerta - (i) dal 30 aprile 2012 al 30 giugno 2012 (il “Primo Periodo di Esercizio”), in qualsiasi giorno lavorativo bancario compreso nel Primo Periodo di
Esercizio ad un prezzo pari al prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto
dell’Offerta (ossia Euro 1,275) e (ii) a far tempo dal 2 luglio 2012, in qualunque
giorno lavorativo bancario in ogni periodo di 1 mese solare (ciascun periodo di esercizio successivo al Primo Periodo di Esercizio sarà considerato un
“Periodo di Esercizio Successivo”), a prezzi applicabili nei Periodi di Esercizio
Successivi da calcolarsi sulla base della media dei prezzi di mercato delle
azioni della Società, secondo le modalità indicate nel citato regolamento
dei “Warrant Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013” (fermo restando
che il prezzo non potrà mai essere inferiore al prezzo iniziale di Euro 1,275,
coincidente con il prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto dell’Offerta).
I “Warrant Azioni Ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013” che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine ultimo del il 31 maggio 2013 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
Il prospetto informativo relativo all’Offerta con, in appendice, il regolamento dei “Warrant azioni ordinarie Meridiana fly 2012 – 2013” è disponibile
presso la sede legale della Società in Olbia (OT), presso il Centro Direzionale
Aeroporto Costa Smeralda, e di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli
Affari n. 6, nonché sul sito internet della Società, www.meridianafly.com, e
di Borsa Italiana S.p.A.
Olbia, 11 aprile 2012