MANUALE D’USO PIATTAFORMA
FRULIO3000NET
GESTIONE PREVENTIVI
1
Sommario
GESTIONE PREVENTIVI....................................................................................................................................... 3
INSERIMENTO PREVENTIVO .............................................................................................................................. 5
SPECIFICA ......................................................................................................................................................... 11
FUNZIONI VARIE .............................................................................................................................................. 12
Elenchi: ............................................................................................................................................................ 13
ElenchiPREVD: ................................................................................................................................................. 18
STAMPE: .......................................................................................................................................................... 19
STAMPA PREVENTIVO IN FORMATO PDF ........................................................................................................ 22
GESTIONE ORDINI ............................................................................................................................................ 23
SPECIFICA ......................................................................................................................................................... 28
FUNZIONI VARIE .............................................................................................................................................. 29
STAMPE............................................................................................................................................................ 30
ELABORAZIONE PREVENTIVI ............................................................................................................................ 31
COPIE DATI AZIENDA ....................................................................................................................................... 33
2
GESTIONE PREVENTIVI
Per la gestione della Gestione dei Preventivi occorre andare nel menu principale in GESTIONE
PREVENTIVI e cliccare su Editazione Preventivi.
3
Questa è la videata che sarà visualizzata:
Nella gestione dei preventivi è possibile inserire, modificare e ricerare i preventivi tramite la barra
di comandi in basso cioè Trova, Modifica, Nuovo, Registra, Del, Annulla ed Esci.
4
INSERIMENTO PREVENTIVO
Per inserire un nuovo preventivo cliccare sul bottone di comando NUOVO e sarà visualizzata la
seguente videata:
Il numero progressivo del preventivo viene inserito automaticamente da programma, la Data
visualizzata è quella del giorno, ovviamente è possibile modificarla. In Data_scad viene inserita la
data di scadenza del preventivo, che indicherà al cliente fino a quando quel preventivo sarà valido.
Nel campo Importata è possibile fleggare la casella nel caso in cui i dati del preventivo siano stati
importati per farne una fattura, un ordine ecc. Nel cod_stato è possibile registrare un serie di
codici che riguarderanno lo stato del del preventivo ad es: se è stato registrato, se è in lavorazione
o è stato concluso ecc.
5
Nel campo cliente, viene inserito il codice cliente, se non lo si conosce basterà farne la ricerca
utilizzando la lente a fianco e sarà visualizzata la seguente videata:
6
Digitando in maiuscolo le iniziali del cliente da ricercare, sarà visualizzata la seguente finestra:
Basterà cliccare due volte sul cliente di nostro interesse che esso verrà non solo inserito
automaticamente nel campo Cliente, ma saranno assegnati anche i campi N.L che è il numero del
listino a cui è associato il cliente per i prezzi da praticare nel preventivo, il codice Agente a cui è
associato il cliente e il C.pagamento in cui è specificato in che modo il cliente paga ad. es.
BONIFICO, al RITIRO MERCE ecc. Giopag dove è scritto il numero dei giorni di pagamento del
cliente come si nota nella seguente videata:
7
Se non si ricorda il codice di C.Pagamento, cliccando sulla lente a fianco sarà possibile ricercarlo,
come già spiegato in precedenza. A fianco al campo Giopag c’è un campo memo dove è possibile
inserire delle note da ricordare. Nel campo Sp_traspo si deve inserire il costo delle spese di
trasporto mdella merce. Cliccando ora su C.Articolo sarà possibile inserire gli articoli necessari per
il preventivo. Se non si ricorda il codice dell’articolo è possibile ricercarlo cliccando sul campo
vuoto e sarà visualizzata la seguente videata:
8
9
Cliccando due volte sull’articolo di nostro interesse questo, sarà inserito automaticamente, nel
preventivo come si vede nella seguente videata:
Quando avremo inserito tutti gli articoli cliccando sul bottone di comando Registra, il preventivo sarà
registrato.
10
SPECIFICA
Se si clicca su specifica, in alto, entreremo nella seguente finestra:
In questa finestra vengono visualizzati i dati di riepilogo dell’ordine a video della finestra
precedente cioè: Imponibile, Iva e totale del preventivo visualizzato.
11
FUNZIONI VARIE
Se si clicca sulla sezione Funzioni Varie verrà visualizzata la seguente videata:
12
Cliccando su i bottoni di comando:
Elenchi:
Questa sezione serve per elaborare i dati dei preventivi registrati
Ad esempio, se voglio ottenere l’elenco dei preventivi che sono stati conclusi, basterà scrivere nel
campo Cod_stato il codice relativo ai preventivi conclusi che è 3 come nella seguente videata:
13
Cliccando sul bottone di comando in alto a destra, Elaborazioni Archivio:Preventivi otterremo
l’elenco di nostro interesse.
14
La videata che sarà visualizzata è la seguente:
Oltre a consultarlo, l’elenco è possibile stamparlo cliccando sul bottone di comando Stampa, in
basso a sinistra.
15
Questa è la videata che sarà visualizzata:
Cliccando nuovamente sul bottone di comando Stampa a sinistra, otterremo l’anteprima di
stampa dell’elenco ,come si vede nella seguente videata:
16
Cliccando su Print o Pdf in alto al centro è possibile ottenere: nel primo caso la stampa cartacea
del preventivo, mentre nel secondo caso otterremo la stampa su file pdf nel caso in cui ad es. sia
necessario inviarlo via Mail.
17
ElenchiPREVD:
In questa sezione è possibile effettuare delle elaborazioni dati,relative agli altri campi presenti nel
preventivo. Come già descritto nella sezione Elenchi.
18
STAMPE:
Per stampare i preventivi occorre andare sul menu Stampe e cliccare sul bottone di comando
Stampa Preventivi
19
Si otterrà la seguente videata:
Questa è l’anteprima di stampa del preventivo su cui eravamo precedentemente posizionati.
20
Cliccando sul bottone di comando Print si entrerà nella seguente videata:
Basterà scegliere la stampante, dove inviare la stampa e il numero di copie da stampare e cliccare
sul bottone di comando Stampa in basso alla videata, per ottenere la stampa su carta.
21
STAMPA PREVENTIVO IN FORMATO PDF
Se invece ci occorre una stampa in formato PDF per inviare ad esempio il preventivo tramite posta
elettronica basterà cliccare sul bottone di comando, in alto, PDF . Verrà visualizzata la seguente
videata:
Scrivendo nel Nome file il nome del preventivo ad es. PREVENTIVO07.PDF il preventivo verrà salvato e sarà
possibile inviarlo in allegato tramite posta elettronica.
22
GESTIONE ORDINI
Per Gestione degli ordini occorre andare nel menu principale in GESTIONE PREVENTIVI e cliccare
su Ordini Clienti.
23
Questa è la videata che verrà visualizzata:
24
Per inserire un nuovo ordine basterà cliccare sul bottone di comando in basso al centro, Nuovo, e
otterremo la seguente videata:
Il Progressivo, che è il numero dell’ordine, viene assegnato automaticamente dal programma. Nel
campo Varimport si mette l’iniziale del tipo documento da importare più il numero del
documento se non si ricorda la sigla a cui corrisponde un tipo documento basta cliccare sul campo
Varimport vuoto e sarà visualizzato il seguente messaggio:
25
Se vogliamo, ad esempio, trasformare il preventivo N. 3 in ordine, basterà scrivere in maiuscolo
PR3 in Varimport in questo modo saranno importati i dati del preventivo N. 3 nell’ordine che
stiamo registrando.
26
Sarà ora visualizzata la seguente videata:
Sarà possibile ora procedere nella registrazione
27
SPECIFICA
Se si clicca su specifica, in alto, entreremo nella seguente finestra:
In questa finestra vengono visualizzati i dati di riepilogo dell’ordine a video della finestra
precedente cioè Iva, Imponibile e Totale.
28
FUNZIONI VARIE
Se si clicca in specifica, in alto, verrà visualizzata la seguente videata:
Cliccando sui bottoni di comando:
29
STAMPE
In questa sezione sarà possibile effettuare la stampa ordine.
30
ELABORAZIONE PREVENTIVI
Per l’elaborazione dei preventivi occorre andare nel menu principale in GESTIONE PREVENTIVI e
cliccare su Elaborazione Preventivi
31
Questa è la videata che verrà visualizzata:
32
COPIE DATI AZIENDA
Per effettuare le copie dei dati bisogna cliccare sul menu Utilità Pt. così sarà visualizzata la
seguente finestra:
Cliccando su Copie/Backup sopra evidenziato sarà visualizzata la seguente finestra:
33
La data sarà quella corrente e viene inserita automaticamente, cliccando invece sul campo
Destinazione che è vuoto, sarà visualizzata la seguente videata:
34
Cliccando sulla matita posta al fianco
35
Otterremo la seguente finestra:
Cliccando sul campo dove c’è la lettera V:, sarà visualizzato il seguente elenco:
36
Questo è l’elenco delle unità presenti sul PC, quella dell’HD del CD della chiave USB ecc. Bisognerà
selezionare la lettera a cui corrisponde l’unità esterna dove si deve effettuare la copia, ad esempio
E: e cliccargli sopra come si vede nella seguente videata:
37
Cliccare su OK in basso a sinistra della finestra per selezionare l’unità su cui inviare i dati da
salvare. Otterremo la seguente videata:
38
Cliccando sul bottone di comando Invia Copie effettueremo un salvataggio della ditta dell’anno
corrente + della cartelle Publici e Sistema. Tutto ciò verrà salvato in un'unica cartella che avrà per
nome la data e l’ora in cui sono stati copiati i dati.
39