Mailchimp Sync - Guida utente all’utilizzo
INFO DEL DOCUMENTO
Rev.
Stato
Valido fino al
2
Tipo del documento
Mailchimp Sync - Guida utente all’utilizzo
Redatto da:
Riccardo Guerriero
Data
Verificato da:
Data
Approvato da:
Data
13/10/14
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IT&M s.r.l. - Sede Legale: Via Caporello, 32-35136 PADOVA – Sede Operativa: Via Molveno, 5 - 35035 MESTRINO PD - Tel. 0499004103
Fax 0499005565 - e-mail [email protected] Iscr. Trib. di Padova n. 43599/38472 - C.C.I.A.A. Padova n.0233607 - C. F. e P. IVA 02489600284
Sommario
1. Introduzione................................................................................................................... 3
2. Mappatura campi .......................................................................................................... 3
3. Sincronizzazione campagne ........................................................................................ 3
4. Sincronizzazione liste .................................................................................................. 4
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1. Introduzione
Il modulo Mailchimp Sync è un’estensione per il CRM vTiger con la funzione di tener sincronizzato il vostro
CRM con il vostro account Mailchimp.
Il questa guida, ne descriveremo il funzionamento nel dettaglio.
2. Mappatura campi
Per effettuare la mappatura dei campi in entrambe le direzioni, andare nel modulo “Mailchimp” e cliccare
sul tasto “Mapping”.
Comparirà una finestra con un menu a tendina e un pulsante. Selezionando l’elemento desiderato e cliccando
sul pulsante, “Fetch fields to map”, comparirà un elenco di campi su cui è possibile effettuare la mappatura.
3. Sincronizzazione campagne
Per essere sincronizzata, una campagna deve esistere in una e una sola delle due piattaforme (vTiger o
Mailchimp).
Per creare in vTiger una campagna già esistente in Mailchimp, andare nel modulo “Mailchimp”, cliccare sul
tasto “Get Campaigns from MailChimp” e ricaricare la pagina.
Cliccando quindi sulla casella di testo sotto alla scritta “MailChimp Campaigns”, dovrebbe comparire una voce
indicante la campagna in questione. Cliccando sul nome della campagna e successivamente sul tasto “Sync
Mailchimp Campaigns to vtigerCRM” la campagna sarà sincronizzata. Questo presume che abbiate già fatto
la mappatura prevista al capitolo 2.
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Per sincronizzare, invece, una campagna nata in vTiger, è sufficiente entrare nella campagna, aprire il menu
laterale “Mailchimp”, sulla sinistra, e cliccare sul pulsante che comparirà di conseguenza.
4. Sincronizzazione liste
Descriveremo ora come sincronizzare le liste di Mailchimp con il modulo “Mailchimp Lists” di vTiger.
Innanzitutto, c’è bisogno della creazione di un campo personalizzato direttamente in Mailchimp.
Per creare il campo personalizzato in Mailchimp:
- Loggarsi in Mailchimp come amministratore
- Entrare nel menu “Lists”
- Scegliere la lista (non è possibile definire il campo a livello globale
- Cliccare su Settings e quindi su “List fields and *|MERGE|* tags
- Cliccare su Add A field
- Selezionare “Text”
- Inserire un nome a piacere
- Togliere l’eventuale spunta dalla casella “Required”
- Inserire come merge tag la stringa VTMODULE
Una volta creato il campo personalizzato, tornare a vTiger, nell’interfaccia del modulo Mailchimp e cliccare
sul pulsante “Get lists from Mailchimp”.
Aggiornare la pagina.
Nella casella di testo alla sinistra del pulsante appena premuto dovreste essere in grado di selezionare la
lista che volete scaricare. Cliccate quindi su quella lista per selezionarla e sul pulsante “Sync Mailchimp Lists
to vTiger CRM” per sincronizzarla.
Anche questo presuppone che sia già stato fatto il mapping di cui al capitolo 2.
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Per portare in Mailchimp dei cambiamenti effettuati in vTiger sulla lista, è sufficiente entrare nel dettaglio
della Lista e cliccare su “Send changes to Mailchimp”.
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