1 1
2014
www.gdoweek.it www.gdoweektv.it
• GDOWEEK 2014 • Settimanale • New Business Media s.r.l. – via Eritrea 21 – 20157 MILANO •
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, Comma 1, DCB Milano
14 LUGLIO
ALIMENTARI FRESCHI
ALIMENTARI CONFEZIONATI
DOLCIARIO
BEVANDE
ALCOLICI E BIRRE
DETERGENZA E CURA CASA
DETERGENZA E CURA TESSUTI
IGIENE E BELLEZZA
PETCARE
BRANDS
AWARD 2014
E D I T O R I A L E
[email protected]
@clazzati
Brands Award 2014
A tavola vince l’Italia
l significato della marca si è evoluto negli
anni, da nome di un prodotto, a rappresentazione di un patrimonio emozionale, oggi il
contenuto si è fatto più profondo, diremmo più
maturo, la marca si è evoluta anche rispetto a
dieci, quindici anni fa quando negava se stessa. Qualcuno ricorda il movimento di Seattle
e Naomi Klein con il suo No Name? Una crisi
adolescenziale della marca che, per tornare a
valere, doveva cancellare se stessa, qualcuno
ha afferrato al volo il potere del senza nome
e ha rilanciato: Corso Como 10, infatti, poco
tempo dopo lanciava la sua private label del
lusso con No Name. Oggi a che punto siamo?
Basta scorrere le pagine seguenti, con il nostro Brands Award, specchio fedele del placet
dei consumatori, in fondo, per chi come noi fa
B2b, i numeri valgono tanti discorsi, i brand in
nomination entrano solo grazie ai numeri certificati da Iri, meriti sul campo, che di questi
tempi è campo di battaglia dove molti sono i
feriti e c’è anche qualche morto. Brands Award
non certifica l’innovazione e neppure le migliori
campagne pubblicitarie, i numeri non guardano in faccia a nessuno il claim, infatti, è: “Se
vendi ci sei!” e mai come oggi è stato vero, non
solo su Gdoweek, ma sempre di più anche negli
scaffali dei super, dove la logica dei listing fee
sta perdendo terreno a favore delle rotazioni a
scaffale. Il prossimo passo sarà di far ruotare
I
senza svendere o come succede oggi quasi regalare, ma un passo è stato fatto, non in tutte
le categorie, ma in alcune: quelle più care al
consumatore, quelle dove il cliente presta più
attenzione, lì molti stanno razionalizzando, altri
lo dovranno fare, sperando che le logiche che
hanno trasformato alcune catene in cataloghi
delle aziende a tre dimensioni non si spostino
al web, con parate di prodotti di cui nessuno
sente il bisogno. Tornando ai Brands Award,
vediamo come la rassicurazione giochi, anche
quest’anno, un ruolo fondamentale, è l’apoteosi della marca come punto di riferimento, rassicurazione sugli ingredienti, nessun vincitore si
è “inventato” da un momento all’altro, marche
costruite in decenni, filiere controllate, nomi
conosciuti; basti dire che Nutella quest’anno
compie cinquant’anni, eppure nulla sembra aver mosso il suo primato, non i marchi del lusso
del cioccolato che hanno provato a imitarla con
relativo successo, Nutella non è affare da foodies, è per tutti, anche per gourmand depressi.
È consolazione quando si è tristi, è merenda e
prima colazione, è ricordo e immaginario, è energia, è sicurezza di un gusto che non cambia,
è azienda etica, solida e made in Italy. Già non
dimentichiamolo, un po’ di sano patriottismo,
almeno a tavola, di questi tempi, non guasta
e guardando alla rose dei vincitori, direi che il
mercato ha fatto la sua scelta.
14 luglio 2014
1
Basta
separare!
Ora fare il bucato è diventato più semplice!
Scopri il nuovo General Color Basta Separare.
Grazie alla sua formula anti trasferimento
dei colori, puoi lavare insieme tutti i capi
colorati, senza separare*!
Il modo intelligente di lavare.
*Leggere attentamente le istruzioni di lavaggio riportate sul ﬂacone.
1 1
2014
SOMMARIO
R E TA I L
Supercentrali,
è finita un’epoca
06
La crisi non frena
Conad Centro Nord
08
Numeri che contano:
il valore esteso di Ikea
10
La politica green del fare
secondo Leroy Merlin
12
Sviluppo reti
15
06 Centrale
Italiana
08 Conad
Centro Nord
10 Ikea
BRANDS AWARD
2014
Vincitore assoluto
Mutti
Derivati del pomodoro
19
Scenario
Regolamento e giurie
20
Scenario
Classifica Generale
21
Scenario
Ripresa debole, si attenua
la fedeltà alla marca
24
12 Leroy Merlin
Scenario
L’analisi delle categorie
27
Premio Retailer
Ferrero - Nutella
31
Premio Esperti
Nestlé Purina
Purina One My Dog is…
33
Premio Consumatori
Mondˉelez Italia Services
Milka tavolette
35
Premio New Entry
Spontex - Power Steam
36
Premio Social
Unicips Italia - San Carlo
37
Alimentari Freschi
Fage italia - Fruyo 0%
39
Dolciario
Rigoni di Asiago - Fiordifrutta
49
Bevande
Sanpellegrino (Gruppo Nestlé)
Sanbitter Emozioni di Spezie
53
Alcolici e birre
Davide Campari Milano
Campari Orange Passion
57
Detergenza e Cura Casa
Unilever Italia
Svelto Eco Ricarica
61
Detergenza Tessuti
Procter&Gamble - Dash linea
67
Igiene e Bellezza
L’Oréal Italia
Garnier Olia colorazione
71
Petcare
Nestlé Purina
Purina One secco gatti
75
Video inter vista
Video inter vista
V i d e o To u r
Linkontro Nielsen
al Forte Village in Sardegna
L’Ad Nielsen Italia traccia il profilo del nuovo
consumatore: intelligente, connesso e che
condivide. Parole chiave: svolta, coopetition,
ripresa, coraggio, digital, che sono anche i temi
della 30a edizione dell’appuntamento.
Lo sviluppo di Unieuro
Il presidente di Sgm Distribuzione, Giuseppe
Silvestrin, illustra come in accordo con Dixon,
intende rinnovare i pdv e lanciare un nuovo
brand, con l’obiettivo di piazzarsi in borsa entro
due/tre anni, essendo il primo gruppo per negozi
e il secondo per fatturato.
Piacere Terra apre a Rho
Dopo Parabiago e Milano arriva lo store di Rho
di 400 mq con supermercato e bar-bistrot
interamente dedicati al bio. Prosegue il piano
di sviluppo dell’insegna, dietro cui ci sono la
famiglia Pozzi (socia in Eurospin) e la famiglia
Scotti (Riso Scotti).
14 luglio 2014
3
R E TA I L
Supercentrali,
è finita un’epoca
Lo scioglimento di Centrale Italiana è il culmine
di un lungo processo: il mercato richiede oggi
strutture e forme di collaborazione più flessibili
di Roberto Pacifico
GIANLUCA
DI VENANZO
o scioglimento di Centrale
Italiana è stato deciso dai
suoi soci, avendo preso atto
dell’esaurimento della sua
funzione di promozione e sviluppo delle relazioni con l’industria nell’interesse
delle imprese e dei consumatori. Ciò che
vogliamo ribadire è di avere sin qui svolto
un ruolo decisivo nel miglioramento delle
condizioni di acquisto dei consumatori.
Coop Italia e le altre imprese associate
in Centrale Italiana continueranno a svolgere anche con altre modalità il proprio
impegno nella difesa del potere di acquisto dei consumatori ed a migliorare il
rapporto con l’industria agroalimentare
italiana”. Con questo comunicato piuttosto succinto, Coop ha annunciato l’11
giugno 2014 la fine di Centrale Italiana,
“L
direttore generale
Despar Servizi
DAVIDE ROSSI
direttore generale
Sigma
ILE SUPERCENTRALI ITALIANE
Quote di mercato delle principali centrali acquisti
Centrali
Quote su totale
iper+super+superette
25,7
14,9
14,9
11,3
10,2
7,0
5,9
4,8
2,4
Centrale Italiana
Esd Italia
Sicon
Centrale Auchan
Esselunga
Gruppo Carrefour
Centrale Finiper
Aicube
Bennet
Fonte: Top Trade IRI, 1° gennaio 2014
6
14 luglio 2014
CENTRALE ITALIA: I PARTNER
Valori in %
Quote di mercato
Coop Italia
16,8
Sigma
4,2
Despar Servizi
3,8
Il Gigante
0,9
Fonte: Top Trade IRI, 1° gennaio 2014
Centrale Italiana superava il 25% di quota
di mercato, un limite al di là del quale
si accende il faro dell’Antitrust per posizione
dominante.
per otto anni la più importante supercentrale su scala nazionale (per l’esattezza:
centrale acquisti di 2° livello), nata nel
2005 sulle ceneri di Italia Distribuzione (Coop+Conad). Nel 2013, poco dopo l’indagine sulle distorsioni del “buyer
power” sul mercato (si veda Mark Up,
dicembre-gennaio 2014, ndr) l’Antistrust
si era focalizzata proprio su Centrale Italiana, avviando un’istruttoria che avrebbe
dovuto verificare, fra l’altro, in quale misura i benefici ottenuti in fase di “buying”
fossero stati trasferiti al consumatore.
L’istruttoria si sarebbe chiusa nel 2015.
Perché allora lo scioglimento anticipato
di Centrale Italiana? Diffficile dirlo, al
momento. Coop e Despar non commentano. Sigma, invece, risponde per voce
del suo direttore generale, Davide Rossi:
1
R E TA I L
2
“Lo scioglimento di Centrale Italiana, proposto, in piena condivisione, all’Autorità
da parte di tutte le insegne aderenti alla
stessa, è dovuto solo alla consapevolezza che un ciclo decennale è giunto alla
sua naturale conclusione”.
Aggregazione disomogenea
Centrale Italiana è una delle formazioni
più originali nel panorama delle organizzazioni nazionali di primo livello, per la varietà dei gruppi che la compongono: che
Coop Italia, Sigma, Despar, Disco Verde
e Il Gigante presentassero profili storici
e dimensionali, nonché organizzativi, non
proprio uniformi (ma questo non è in sé
un limite) è cosa abbastanza evidente e
nota ai più. Ai gruppi di sapore e cultura
emiliano-romagnola come Sigma e Coop
3
Italia, già da sola il primo gruppo distributivo italiano, con un presidio nazionale, si
affianca una catena brianzola di grande
distribuzione come Il Gigante e un gruppo
storico della d.o. italiana come Despar.
C’è poi un altro fattore. Dal punto di vista delle quote di mercato, Coop con il
16,8% (fonte IRI Top Trade) “era” Centrale
Italiana che, con la sua quota complessiva (25,7%) supera il fatidico 25% oltre il
quale si accende il faro dell’Antitrust per
posizione dominante: lo disse a chiare
lettere Vincenzo Tassinari, per un quarto di secolo al timone di Coop, prima di
cedere. Parafrasiamo Tassinari: “Centrale
Italiana non può più crescere perché ha
già raggiunto dimensioni tali da configurare una posizione dominante”. Parole del
2012. In realtà, la soglia d’attenzione è
1- coop&coop di Ancona,
una delle più recenti aperture
di Coop;
2-Coop Salute, il reparto
di parafarmacia, uno dei punti
più caratteristici della rete Coop;
3-Un particolare di un punto
di vendita Sigma, uno dei soci
più importanti di Centrale Italiana
ben più bassa: il 15% del mercato, limite che nessuna centrale sembra valicare
(dati gennaio 2014) e che, a livello di singolo gruppo, viene superato solo da Coop
(16,8%). Per esempio, Esd Italia e Sicon (che in realtà è Conad) sono appena
sotto il 15%. Questo limite di ponderata
perimetra molto il campo delle ipotesi
sul dopo Centrale Italiana: Despar, Il Gigante e Disco Verde potrebbero confluire in centrali più “piccole”, ma non per
questo meno efficienti, come Esd Italia,
Auchan, Finiper, Aicube, Carrefour. Sigma potrebbe continuare ad acquistare
con Coop. Fermo restando, appunto, che
lo scioglimento di una società di servizi
(come Centrale Italiana) non implica necessariamente una soluzione di continuità negli acquisti in comune.
Modello in crisi
“Le supercentrali fanno ormai parte del
passato” commentava Francesco Pugliese, neo amministratore delegato di
Conad, all’indomani della chiusura di Sicon, la centrale formata da Conad, Interdis (che poi ha fondato Aicube con Pam) e
Rewe (Billa). Lo scioglimento di Centrale
Italiana è l’ultimo di una serie: Mecades,
Intermedia, Gd Plus, Sicon. L a crisi dei
consumi ha reso necessarie negoziazioni
e collaborazioni più rapide con l’industria
per lasciare più flessibilità nell’individuare
le forme più idonee di relazione con l’industria e ottenere risultati più veloci.
L
14 luglio 2014
7
R E TA I L
La crisi non frena
Conad Centro Nord
La cooperativa ha chiuso il 2013 con un fatturato
della rete di 1.128,6 milioni di euro (+6,1%)
di Davide Bernieri
rescere in una fase di contrazione: la ricetta di Conad Centro
Nord, espressa dal direttore generale Ivano Ferrarini spiega i
numeri positivi ottenuti dalla cooperativa
nel corso del 2013, un annus horribilis
per il retail italiano, attraverso una profonda attenzione al mercato, alla flessibilità espressa dalla catena, alla capacità
quasi empatica di comprendere i bisogni
del consumatore. “Siamo una delle poche aziende del retail italiano -afferma il
Dg- a crescere a rete omogenea +0,50%,
un risultato frutto del valore del nostro
marchio, ma anche della presenza fisica dei nostri soci all’interno dei punti di
vendita, elemento molto importante nel
processo di comprensione del consumatore, dei suoi gusti, delle sue richieste e
di successivo adattamento della nostra
politica commerciale”.
C
Cambiamenti rapidi
Con un fatturato della rete di 1.128,6
milioni di euro (+65,3 milioni di euro vs
2012; +6,1 per cento) e vendite a oltre
761 milioni di euro (+6%) Conad Centro Nord affronta la pesante congiuntura
economica sostenendo la spesa delle
famiglie in difficoltà, attraverso opera-
8
zioni promozionali che mettono il prezzo
al centro, e andando a ricercare valore
anche in settori cruciali per il bilancio
degli italiani tra parafarmacie, ottica e
distributori di carburante. “Assistiamo
-prosegue Ferrarini- a un aumento delle
presenze sul punto di vendita, ma con
un calo dello scontrino medio. I cambiamenti di consumo degli italiani riflettono
i cambiamenti in atto nella società, con
una polarizzazione sempre più evidente
tra chi cerca la massima convenienza e
chi è disposto a spendere per un prodotto premium. Naturalmente questa
dinamica si riflette sulla struttura della
nostra rete: i format pensati solo tre anni
fa oggi sembrano anacronistici, così come riprodurre ovunque lo stesso modello
non è profittevole. Nella prossimità, per
esempio, a volte lavoriamo con logiche
di servizio, altre volte ci incentriamo sulla
specializzazione e la professionalità del
personale, altre volte sul prezzo”.
Ottimi risultati dagli ex Lombardini
Grande impulso alle vendite è venuto
dalla Pl Conad, che oggi copre circa un
quarto del sell out complessivo e da una
serie di operazioni promozionali che hanno permesso ai clienti di ricevere sconti
238
166.441
17,3 mio
i punti di vendita
della rete
i metri quadrati
della superficie
complessiva
l’utile di esercizio
del 2013
14 luglio 2014
IVANO FERRARINI
direttore generale
Conad Centro Nord
intorno al 20-50%. “In questa fase -prosegue Ferrarini- tutti i soggetti economici
che si muovono sul mercato devono avere un atteggiamento maturo, anche verso
il consumatore. Il messaggio che vogliamo dare all’industria è che il produttore
serio non deve temere della crescita delle
nostre pl, in quanto abbiamo aumentato
vendite anche del prodotto industriale.
Credo che la crescita vada colta lavorando insieme cercando efficienza in tutti i
processi”. Ferrarini non nasconde la sua
soddisfazione per i risultati avuti dalla rete ex Lombardini, 31 pdv acquistati nel
2012: “Abbiamo avuto risultati eccellenti
–conclude- un’integrazione di successo,
anche grazie alla qualità del personale
che abbiamo trovato: il fatturato di questi pdv è cresciuto del 30% in un anno”.
LA RIVOLUZIONE NELLO SNACK!
SUPER DENSO,
RICCO IN PROTEINE E CON POCHI GRASSI.
R E TA I L
Numeri che contano:
il valore esteso di Ikea
Uno studio ha fotografato gli impatti diretti ed indiretti
generati da tutte le attività economiche del gruppo
svedese sul territorio italiano nell’Anno Fiscale 2013
di Barbara Trigari
6.431
Occupazione
impatto
diretto
14.575
Occupazione
impatto
indiretto
1.264 mio €
Acquisti
Ikea in Italia
286 mio €
Totale
contribuzione
fiscale
primi 25 anni di attività nel nostro
Paese sono stati, per Ikea Italia,
l’occasione per fare un bilancio del
proprio percorso ed esporre i risultati della ricerca condotta da Ernst&Young
sul “valore esteso” dell’azienda in Italia,
e del proprio bilancio di sostenibilità in
occasione dell’evento di festeggiamenti
per il 25esimo organizzato al Teatro Litta
di Milano.
I
Il contributo Ikea in Italia
La ricerca, esposta da Roberto Giacomelli, responsabile della service line Climate Change and Sustainability Services
in Ernst&Young, ha preso in esame tre
aspetti dell’impatto aziendale nel 2013,
misurandone sia il peso diretto, quindi relativo alle quattro società di Ikea in Italia
(Retail, Property, Trading e Distribution),
che quello indiretto, ovvero relativo a fornitori e indotto.
I tre aspetti sono la ricaduta occupazio10
14 luglio 2014
nale, con 21.006 posti di lavoro in totale, il valore aggiunto portato dagli input
produttivi, stimato in 1 miliardo di euro,
e la contribuzione fiscale, pari a 286 mio
euro. Le fonti sono documenti pubblici,
interviste, questionari sottoposti a Ikea
e statistiche Eurostat.
Come si evince dai numeri, un impatto
piuttosto rilevante che invita a riflettere
sul ruolo che aziende come Ikea possono assumere nei territori dove operano,
come ha suggerito il sottosegretario di
Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto
nel corso della tavola rotonda, anticipando i cambiamenti sociali, e trasmettendo messaggi di uguaglianza e apertura.
Oltre che sostenendo concretamente la
socialità in un momento di crisi, sopperendo alle carenze del Pubblico, come
ha evidenziato l’assessore alle politiche
sociali e cultura della salute del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino,
R E TA I L
stimando in 5,8 mio euro il risparmio
possibile grazie agli interventi di aziende
come Ikea.
Il contributo dell’Italia a Ikea
L’8% di quanto acquistato da Ikea a livello mondiale proviene dall’Italia, che è il
terzo paese al mondo per fornitori, dopo
la Cina e la Polonia. Ma, sottolinea l’Ad
Lars Pettersson: “In Polonia Ikea ha molte fabbriche proprie, quindi guardando
strettamente ai fornitori, probabilmente
l’Italia è seconda dopo la Cina”. In tutto,
1.264 mio euro, prevalentemente (81%)
mobili ed elettrodomestici, dunque una
scelta settoriale. Le regioni maggiormente interessate sono il Veneto, con il 38%
degli acquisti Ikea in Italia, pari a 486
mio euro, Friuli Venezia Giulia, con il 30%
pari a 379 mio euro, e Lombardia, con il
21%, ovvero 264 mio euro. A seguire il
Piemonte, dove Ikea spende 54 mio euro,
Emilia Romagna, Marche, Toscana, Puglia
e Lazio. Pettersson definisce “strategica”
la posizione logistica del nostro Paese,
tanto che nel 2013 tre fabbriche sono
state spostate dalla Cina al Piemonte. La
politica dell’azienda privilegia contratti di
lunga durata con i fornitori, insieme ai
quali vengono sviluppati i prodotti “in una
logica win-win con attenzione ai costi, sui
quali la logistica ha un peso rilevante”,
conclude Pettersson, come conferma la
ricerca che valuta i costi logistici 78 mio
euro. Se sommiamo agli acquisti di beni
quelli di servizi, la cifra spesa in Italia
da Ikea arriva a 1.526 mio euro. A compensazione del bilancio entrate/uscite,
l’Italia, con i suoi 21 negozi Ikea, è la
quinta per vendite nel mondo con una
quota del 6,1% dopo Germania, Usa,
Francia e Russia.
Buono, pulito e giusto
Il dato del “valore aggiunto” è una stima
in milioni di euro su quanto prodotto dalla presenza di Ikea in Italia, sia direttamente attraverso l’operato delle quattro
società, che indirettamente dal lato beni
e servizi dei quali l’azienda usufruisce nel
nostro Paese: sostanzialmente determinato dai posti di lavoro generati.
Oltre le cifre, il tema proposto dalla tavola
rotonda era quello del profitto sostenibile, quindi un valore aggiunto espresso in
termini di miglior qualità della vita e prospettiva a lungo termine. Come ha sottolineato l’economista Giulio Sapelli, il mo-
dello Ikea è quello di “una multinazionale
che non sradica, ma è generativa, perché
fa dell’economia (i prezzi bassi, ndr) una
democrazia estetica, garantisce l’accesso alla cittadinanza economica e obbliga
alla manualità (mobili in kit di montaggio, ndr)”. Nella scala proposta da Oscar
Farinetti, “il buono, il pulito e il giusto”.
Per esempio, è nota l’adesione di Ikea
all’iniziativa Better Cotton per una filiera
equa del cotone, ma l’aspetto più interessante è l’approccio, chiarito dall’Ad: “Il
prodotto finito sostenibile viene proposto
al consumatore finale allo stesso prezzo
di quello convenzionale”.
Infine, sul fronte occupazionale, l’azienda
ha condotto con Parks, l’associazione no
profit tra imprese presieduta da Scalfarotto e impegnata nelle pari opportunità
per i dipendenti glbt, una ricerca sulla
collettività gay, lesbo, bisex e transgender in Ikea, proponendo ai dipendenti un
questionario cui ha risposto il 50% del
personale, con un 14%, quindi il 7% del
totale, che si è dichiarato non etero. Successivamente, Ikea ha annunciato l’armonizzazione di tutti i benefit legati alla
famiglia, dai permessi al congedo per il
matrimonio.
R E TA I L
La politica green del fare
secondo Leroy Merlin
Dall’accordo con il ministero dell’Ambiente,
al legno a chilometro zero, passando per il
“Bricolage del cuore”. Quando la sostenibilità
diventa organica alle strategie di crescita
di Nadia Tadioli
molto di più del solito rapporto di
CSR. Quello presentato da Leroy
Merlin, durante il Green Day, si
intreccia tanto strettamente alla
strategia aziendale da permeare tutte le
politiche di sviluppo. Per esempio non si
sono limitati a mettere in campo alcune iniziative di sostenibilità, ma è stato siglato un accordo volontario con il ministero
dell’Ambiente per calcolare le emissioni
di gas serra dell’intera organizzazione e
ridurle in maniera organica. Per non lasciare nulla al caso, i dati sono stati certificati da un ente terzo, Bureau Veritas, secondo la norma Iso 14064. Si è scoperto
È
1
1-Il personale Leroy Merlin
impegnato nei lavori del Centro
Polifunzionale Sammartini
mamme e bambini 2-Creiamo la
casa del domani” è lo slogan che
identifica le iniziative sostenibili
e responsabili dell’insegna 3-I
pannelli fotovoltaici installati
hanno prodotto 1.161.393 KWH
12
14 luglio 2014
così che le emissioni dirette sono pari a
5.029 tonnellate di CO2 e quelle indirette,
cioè l’energia consumata, a 11.710 tonnellate. Più dei numeri contano la messa
a punto di un sistema di calcolo, che sarà
un punto di riferimento per la gd, e i progetti messi in campo per ridurre l’impatto
ambientale (si veda il box nella pagina
a finaco, ndr) che continueranno fino a
compensare eventualmente le emissioni
residue. E alcuni risultati sono già stati
raggiunti, visto che tutta la CO2 connessa
alla supply chain è compensata al 100%.
L’attività coinvolgerà progressivamente
anche i fornitori, sei sono già stati contattati a inizio 2014, per calcolare la carbon
footprint di alcuni prodotti.
2
R E TA I L
Fuori dal punto di vendita
L’accordo con il ministero è solo un esempio di quello che Olivier Jonvel, amministratore delegato di Leroy Merlin Italia,
ha chiamato “la strategia del fare”. E non
solo al proprio interno, ma sempre più
spesso sul territorio, a contatto con le
associazioni e le amministrazioni locali,
a corto di risorse economiche.
Da questo punto di vista il Bricolage del
Cuore è una delle leve fondamentali.
L’ha ribadito anche Eric Dewitte, direttore supply chain e sviluppo sostenibile
di Leroy Merlin Italia: “È un progetto di
volontariato d’impresa in cui l’azienda
mette a disposizione i materiali e i collaboratori, se lo desiderano, una giornata
lavorativa all’anno. Tra il 2012 e il 2013
abbiamo realizzato oltre 15 progetti che
hanno coinvolto più di 300 collaboratori”.
È il caso, ad esempio, della ristrutturazione della casa a Messina per i profughi di
Lampedusa, del miglioramento della casa-famiglia per bambini in difficoltà “La
tenda di Giobb”e a Cesano Boscone (Mi),
oppure la casa accoglienza per i rifugiati
ad Albiano.
L’impegno nel sociale
La collaborazione con l’associazione Libera ha visto Leroy Merlin contribuire alla ristrutturazione di una villa confiscata
alla mafia e restituita alla collettività a
Trezzano sul Naviglio. Ora continuano a
lavorare insieme anche nel progetto Gol,
Giovani Orientati al Lavoro, che vede gli
artigiani di Leroy Merlin dedicare il proprio
tempo alla formazione di ragazzi “perché
possano trovare lavoro in un libero mercato e non al servizio di qualche boss mafioso”, ha sottolineato Enrico Fontana,
coordinatore nazionale di Libera, durante
il Green Day.
Lavori “scolastici”
In primo piano anche l’edilizia scolastica,
dove l’intervento di Leroy Merlin può fare
la differenza. Come è successo alla scuola Ilaria Alpi di Palermo, ormai fatiscente,
ristrutturata da 15 dipendenti Leroy Merlin insieme ad artigiani locali. Oppure alla
scuola Ada Negri di Bologna dove è in atto
la riqualificazione del parco e la realizzazione di un orto scolastico. Il progetto Gli
AmiciEco offre invece agli insegnanti un
percorso didattico sulla tutela ambientale, affiancato da una piattaforma online
che ha già superato i 20mila iscritti.
“Il mondo sta cambiando verso una dimensione di Sviluppo Sostenibile e noi,
in quanto imprenditori, vogliamo partecipare attivamente”, ha concluso Jonvel.
Come dire costruiamo oggi la Casa di domani. Insieme.
LA POLITICA DEL FARE
IN QUATTRO PUNTI
Trasporti e logistica
Il deposito centrale è stato trasferito
strategicamente a Rivalta Scrivia
e sono stati migliorati i flussi fra
fornitori e negozi con il cross
docking. È cresciuto il trasporto
ferroviario intermodale, soprattutto
verso Lazio, Campania e Puglia, che
riguarda ormai il 53% delle merci. La
riduzione di CO2 in un anno è stata
di 2.000 t.
Per il personale è stato, invece,
sviluppato un progetto di car
sharing, che dovrebbe portare a un
risparmio di 151 t di CO2 in tre anni.
Legno a filiera corta:
È stata sostenuta la produzione dei
pioppeti vicini al deposito di Rivalta,
riducendo drasticamente i costi
logistici e compensando al 100%
le emissioni, per la vendita di legno
certificato Pefc.
Store
L’84% è alimentato da energia
idroelettrica, il 53% utilizza il signal
led e sono stati installati 5 nuovi
impianti fotovoltaici.
Il 15% del fatturato ha un’anima
green e social.
Rifiuti
Un sistema di eco-gestione ha
portato la raccolta differenziata a
una media del 63%, rispetto al 38%
del 2012, ma otto store si sono
spinti fino al 100%.
3
14 luglio 2014
13
sviluppo rete
Lo sviluppo
delle reti
distributive
di Alessandra Bonaccorsi
care”, diffusa sul web, che invita
i consumatori a riflettere su cosa
per loro sia stupido sprecare in
senso ampio, dal tempo, al cibo,
alle emozioni.
ADDETTI E CASSE
Impiega sette lavoratori. La barriera casse è formata da tre postazioni.
* Dati aree da: Guida Nielsen Largo Consumo, edizione Settembre 2013
R E TA I L
ta e quarta gamma, 300 di carni
fresche e surgelate e 900 referenze di freschissimi. Una completa
gamma di vini con circa 500 referenze arricchisce la profondità
dell’assortimento, offrendo alla
ristorazione 200 etichette di alta
gamma riassunte in una carta dei
vini dedicata.
SERVIZI
AREA NIELSEN 2
Tra gli aspetti più significativi dello sviluppo reti
nell’ultimo bimestre c’è il nuovo format messo
a punto da Salmoiraghi&Viganò che rende
protagoniste le griffe utilizzando isole tematiche,
con focus specifici per singolo brand.
Mercatone Uno ha avviato un’operazione di restyling
delle proprie superfici. Il punto di forza dell’insegna
di arredamento è un layout più moderno e una più
evidente verticalizzazione espositiva.
_
z IPERMERCATI: 205
z MQ 934.762
z SUPERMERCATI: 1.812
z MQ 1.640.845
z ALTRI: 3.766
Orario: lun-ven 8,00-12,30 e14,3018,30; sabato 8,00-12,30.
ADDETTI E CASSE
Ha un organico con 11 impiegati e
dispone di quattro moduli spunta
casse con due innovative postazioni a nastro.
z MQ 1.129.030
AREA NIELSEN 3
z IPERMERCATI: 157
z MQ 715.779
z SUPERMERCATI: 1.981
AREA NIELSEN 1
z IPERMERCATI: 356
z MQ 1.863.412
z SUPERMERCATI: 1.787
z MQ 1.720.371
z ALTRI: 3.979
z MQ 1.258.440
SUPERMERCATO
Via Falcone e Borsellino 20/22
Chiavenna (So)
500 mq
UNES
In centro cittadino è attivo un supermercato Ratti dell’imprenditore
Riccardo Ratti, e un pdv Iperal.
LAYOUT
Riapre con nuova insegna lo store
rilevato dall’ex catena Viale. L‘acquisizione si deve agli imprenditori
locali Giuseppe e Daniele Fazari
rimasti in linea con la tradizione
dell’insegna: accorgimenti ecosostenibili, ortofrutta strutturato come un mercato rionale, focus sui
freschi e ampio spazio al reparto
gastronomia.
OFFERTA
DATA DI APERTURA
Sono presenti in assortimento
6.740 prodotti alimentari e non
alimentari tra cui i marchi esclusivi
U!Confronta e Risparmia, Il viaggiator goloso, Il viaggiator goloso
bio, ECOunes.
18 giugno 2014
SERVIZI
LOCATION
Orario: lun-ven 8,00-13,00 e
15,30-19,30; sabato 8,30-19,30.
Il parcheggio può ospitare 50 automobili. È indirizzata ai clienti
l’ultima iniziativa “È Stupido Spre-
Si trova in zona periferica, poco
distante dal campo sportivo numero uno.
CONCORRENZA
CASH&CARRY
Via Dell’Elettricità 10/B
Marghera (Ve)
2.200 mq
GRUPPO UNICOMM (SELEX)
z MQ 1.764.334
z ALTRI: 4.681
z MQ 1.384.787
DATA DI APERTURA
16 giugno 2014
LOCATION
È collocato in una posizione strategica, all’interno della zona portuale
di Marghera. Il bacino di attrazione
è particolarmente esteso: serve i
comuni di Martellago, Venezia,
Mira, Mirano, Mogliano Veneto,
Spinea e Trevignano, Mestre, Marghera e una parte del Trevigiano.
DISCOUNT
Via Sardegna
San Teodoro (Ot)
1.140 mq
EUROSPIN
DATA DI APERTURA
29 maggio 2014
CONCORRENZA
LOCATION
Nella stessa cittadina è presente
Metro.
È ubicato nella prima periferia
urbana, sulla strada provinciale 1.
LAYOUT
CONCORRENZA
Rimane fedele al format dell’insegna.
Compete con un pdv a insegna
Crai, un Fidelmarket di Fideli Davide, Ld Market.
OFFERTA
L’assortimento è composto da
circa 12.500 referenze divise in
7.200 per l’area food, 2.800 per
l’area non food, 800 di ortofrut-
LAYOUT
Rispecchia la tradizione dell’insegna.
OFFERTA
Offre in assortimento 1.467 artico14 luglio 2014
15
R E TA I L
_
li food e 545 non food per un totale
di 2.012 referenze.
SERVIZI
Orario: lun-dom 8,30-21,00. Sono
disponibili nel parcheggio 95 posti
auto.
ADDETTI E CASSE
Il team di lavoro è formato da 16
addetti. In barriera casse ci sono
sei postazioni.
sviluppo rete
Original marines, Motivi, Z abbigliamento e accessori.
OFFERTA
Trova spazio un assortimento con
più di 1.500 referenze food e non
food.
SERVIZI
Orario: lun-dom 8,00-21,00. Ha un
parcheggio gratuito con oltre 170
posti auto.
LAYOUT
ARREDAMENTO
Via della Fiera 1
Ferrara
5.930 mq
MERCATONE UNO
AREA NIELSEN 4
z IPERMERCATI: 147
NON FOOD
z MQ 762.106
LOCATION
ADDETTI E CASSE
Impiega dieci addetti e ha due
casse attive.
z MQ 2.106.880
In zona sono attivi Semeraro, Dondi salotti, Bricoman, Bricocenter.
z MQ 2.025.559
DISCOUNT
Superstrada
Jonica 14
Arangea (Rc)
1.000 mq
LIDL
SERVIZI
È ubicato in periferia, vicino alla
struttura di Ferrara Fiere congressi
e all’ospedale di riabilitazione San
Giorgio.
CONCORRENZA
ARREDAMENTO
Via Primo Maggio 14
Toscanella (Bo)
7.280 mq
MERCATONE UNO
nd
7 giugno 2014
DATA DI APERTURA
z SUPERMERCATI: 2.771
z ALTRI: 7.262
OFFERTA
Orario: lun-giov 9,00-21,00; venerdì 9,00-21,30; sabato 9,00-21,30:
domenica 10,00-20,00.
ADDETTI E CASSE
È gestito da un team di 11 addetti,
tutti neoassunti con età media di
29 anni.
Conferma il tradizionale format
dell’insegna.
LAYOUT
Riapre dopo un’operazione di restyling in linea con il nuovo format
dell’insegna. Si estende su pianta
quadrata.
OTTICA
Piazza San Babila
Milano
547 mq
SALMOIRAGHI&VIGANÒ
OFFERTA
DATA DI APERTURA
DATA DI APERTURA
Non disponibile.
5 giugno 2014
7 giugno 2014
SERVIZI
LOCATION
LOCATION
Orario: 9,00-12,30 e 15,30-19,30;
sab-dom 9,00-19,30. Il parcheggio
può ospitare fino a 300 auto.
ADDETTI E CASSE
Dispone di quattro casse in barriera più una nel reparto hi-fi, tre in
altri reparti.
È in centro città, a poche decine di
metri da piazza Duomo.
Si trova in area periferica.
CONCORRENZA
CONCORRENZA
DATA DI APERTURA
Sono presenti in zona Mondo Convenienza, Comet, Bricocenter,
BricoIo.
8 maggio 2014
LAYOUT
LOCATION
Si trova sulla tangenziale cittadina (accanto al Mercatone).
L’insegna consolida la sua presenza nella provincia con il quinto pdv dopo quelli di Taurianova,
Gallico, Melito di Porto Salvo e
Polistena.
Il format, su pianta irregolare, è
totalmente rinnovato attraverso
un layout moderno e una marcata verticalizzazione nella presentazione dei prodotti. Offre un
assortimento più ampio con una
speciale attenzione al prezzo migliore.
CONCORRENZA
OFFERTA
Non ci sono concorrenti diretti nelle
immediate vicinanze.
Non disponibile.
SERVIZI
DATA DI APERTURA
Sono presenti 70 espositori con
30 occhiali ciascuno.
LAYOUT
Orario: lun-ven 9,00-12,30 e
15,00-19,30; sab-dom 9,0019,30. Ha un parcheggio di 6.000
mq.
28 maggio 2014
SERVIZI
LOCATION
Orario: lun-sab 10,00-20,00; domenica 10,30-19,30.
Lo store propone il nuovo reparto
panetteria self service che sforna
prodotti freschi tutto il giorno. Si
sviluppa su pianta rettangolare,
rispettando la tradizionale formula
aziendale.
16
14 luglio 2014
ADDETTI E CASSE
Le operazioni di pagamento sono
agevolate da 12 casse.
ABBIGLIAMENTO
Via Vecellio 1
Villasanta (Mb)
530 mq
GRUPPO COIN
È all’interno del centro commerciale Il Gigante, adiacente a piazza
Antonio Canova.
CONCORRENZA
Le insegne presenti sono Oltre,
In zona sono attivi Vistasì, Ottica
San Carlo, Otica Quercetti & Vanzina.
LAYOUT
Si estende su due piani. Propone
un inedito concept espositivo: le
griffe diventano le uniche protagoniste degli spazi loro dedicati
grazie alla creazione e alla personalizzazione di isole tematiche
che permettono una migliore valorizzazione delle nuove collezioni.
OFFERTA
ADDETTI E CASSE
Lo staff di lavoro è composto
da 21 persone e ci sono quattro
casse.
SE NOI vogliamo uno stile esclusivo,
casa nostra può diventare una casa
di moda?
Esperienze di shopping virtuale in 3D –
un sogno che può divenire realtà grazie
anche al nostro software.
Molti innovatori utilizzano le INDUSTRY
SOLUTION EXPERIENCES di Dassault
6\VWqPHVSHUYHULÀFDUHO·LPSDWWRUHDOH
delle proprie idee. Le potenzialità della
tecnologia virtuale 3D consentono un
nuovo modo di fare shopping, in grado
di avvicinare consumatori e stilisti.
Quanto ci vorrà prima che la camera e
il camerino diventino una cosa sola?
Per comprendere il presente ed esplorare
il futuro, serve una bussola molto speciale.
Partner: Julien Fournié
3DS.COM/CONSUMER-GOODS
Casella
Nuove Confezioni 2014.
www.casellaspa.it · [email protected] · tel. +39 02 9669181 · fax +39 02 96691869
GRUPPOVENTO.IT
Pensare al Natale. Quale occasione migliore.
Vincitore
assoluto
MUTTI
Deri vati de l pomodoro
20
scenario
Regolamento e giurie
Brands Award 2014 è
organizzato da Gdoweek
e da Mark Up -testate
di New Business Media,
Gruppo Tecniche Nuovecon la collaborazione di
IRI, Toluna e Blogmeter.
Patrocinato da GS1 Italy.
Brands Award è l’unica
iniziativa che premia le
migliori “performance”
annue di marca. Vi concorrono tutti i beni di largo consumo che fanno
riferimento alle seguenti
categorie:
Alcolici e Birre
Alimentari Freschi
Alimentari Confezionati
Bevande
Detergenza e Cura Casa
Detergenza e Cura
Tessuti
Dolciario
Igiene e Bellezza
Petcare
I criteri di selezione delle
marche sono oggettivi e
si basano su quattro livelli di giudizio: vendite,
consumatori, retailer e
esperti.
1 Le performance
di vendita
I dati IRI finalizzati alla
definizione delle nomination, prendendo in considerazione i seguenti parametri:
a) Marche già presenti
sul mercato: la crescita
di quota di mercato e di
vendite in valore registrate nel 2013 per ognuna
delle categorie analizzate
(a.t. febbraio 2014) - le
prime quattro per ogni
categoria.
b) Migliori lanci del 2013:
distribuzione ponderata,
quota a valore e fatturato acquisti a sei mesi dal
lancio.
2 Le preferenze
del consumatore
Le nomination definite
dai dati IRI sono stati
sottoposte al Panel Toluna. Il Panel Toluna è
stato attivato su 2.153
intervistati acquirenti dei
72 prodotti in nomination
e rappresentativi della
popolazione italiana da
18 a 70 anni, uomini e
donne. Il requisito fondamentale per gli intervistati del panel Toluna era di
aver comprato almeno un
prodotto tra quelli in nomination negli ultimi tre
mesi, in questa edizione
i prodotti segnalati come
acquistati negli ultimi tre
mesi sono stati 31.140.
Le valutazioni complessive sono state 13.071
suddivise tra i 72 prodotti (circa 180 valutazioni
per prodotto). Per la graduatoria Brands Award è
stato considerato il gradimento medio (scala 1-5).
Toluna è leader mondiale
nelle ricerche di mercato,
reclutamento di campioni online, automazione
applicazione di ricerca e
produzione infografiche in
tempo reale. Toluna riunisce persone e marchi nella social voting community più grande del mondo.
3-4 Il giudizio
dei retailer
e degli esperti
Le nomination definite da
IRI sono state inoltre votate da manager della distribuzione e da esperti che
collaborano con le riviste
Gdoweek e Mark Up.
Retailer
Hanno partecipato alla
giuria di Brands Award i
manager delle principali
imprese distributive italiane, esprimendo le loro
preferenze sui 72 prodotti
in nomination. Per la graduatoria Brands Award è
stato considerato il gradimento medio (scala 1-10).
Esperti
La giuria degli esperti a
sua volta è stata composta da dodici professionisti del mondo delle ricerche, della comunicazione
e dell’università, che
hanno espresso le loro
preferenze sui prodotti in
gara in base ai seguenti parametri: il rapporto
qualità/prezzo, il servizio
al consumatore, il posizionamento del prodotto,
l’innovazione, la strategia di trade marketing, la
comunicazione e il pack.
Per la graduatoria Brands
Award è stato considerato il gradimento medio
(scala 1-10). Il giudizio
dei retailer ha decretato
anche il Premio Retailer
e quello degli esperti il
Premio Esperti, mentre
il giudizio del Panel Toluna ha decretato il Premio
Consumatore.
ro profili ufficiali i migliori
risultati sui social media.
Blogmeter ha selezionato i brand attraverso una
serie di indicatori oggettivi utilizzando strumenti
proprietari (Blogmeter Social Analytics) e pubblici
per misurare il seguito
(follower, fan, iscritti) e la
capacità di coinvolgimento del brand sui canali social: Facebook, Twitter e
YouTube. Sono stati presi
i seguenti indicatori:
a) Il Facebook Page Engagement: ovvero la somma
delle attività compiute dagli utenti sulla pagina Facebook (post, comment,
like, share) pesata sul numero di fan della stessa
e il numero di New Fan;
b) Il numero di follower e
l’engagement del profilo
Twitter (misurato sommando mention, retweet,
e reply del profilo;
c) Il numero di iscritti e
le view totali del canale
YouTube.
I 18 brand selezionati,
derivanti dai 72 prodotti
in nomination, sono stati
sottoposti al giudizio di
esperti del settore, che
hanno espresso le loro
preferenze sulla base dei
seguenti parametri: originalità dei contenuti, engagement dell’utente, utilità
dei contenuti. Scala 1-10.
IN COLLABORAZIONE CON
Il premio Social
Il Premio Social, realizzato in collaborazione con
Blogmeter, ha decretato
come vincitori i brand che
nei primi mesi del 2014
hanno raggiunto con i lo-
CON IL PATROCINIO DI
21
classifica
2014
1 Mutti derivati del pomodoro
Mutti
37 Winni's piatti
Madel
2 Fiordifrutta
Rigoni di Asiago
38 Findus Fish Burger
3 Nutella
Ferrero
4 Dash linea
Procter&Gamble
39 Amici del Mattino Gocciole
Compagnia Surgelati
Italiana
Pavesi (Gruppo Barilla)
5 Fruyo Fage
Fage Italia
40 Gourmet Gold umido gatti
Nestlé Purina
6 Lenor
Procter&Gamble
41 Blanx
Coswell
7 Burro Parmareggio
Parmareggio
42 Testanera Palette colorazione
Henkel Italia
8 Svelto Eco Ricarica
Unilever Italia
43 Chanteclair linea
Real Chimica
9 Dash Ecodosi Pods 3 in 1
Procter&Gamble
44 Gran Pavesi Cracker Sandwich
Pavesi (Gruppo Barilla)
45 Bio Presto linea
Henkel Italia
46 Dixan Forza Naturale
Henkel Italia
47 Uova Aia
AIA (Gruppo Veronesi)
48 Tennent's Super
InBev Italia
49 Winni's ammorbidenti
Madel
50 Baileys Chocolat Luxe
Diageo Italia
51 Gillette Blue 3
Procter&Gamble
52 Santhè
Fonti di Vinadio
10 GranCereale Snackbiscotto
Barilla G. e R. Fratelli
11 Garnier Olia colorazione
L'Oréal Italia
12 San Carlo Più Gusto
Unichips Italia
13 Dash Ecodosi Pods 3 in 1 Salvacolore
Procter&Gamble
14 Magnum secchielli
Unilever Italia
15 Sanbitter Emozioni di Spezie
16 Finish Quantum Power Gel
Sanpellegrino
(Gruppo Nestlé)
Reckitt Benckiser
17 Milka tavolette
Mondelēz Italia Services
53 Testanera Palette lacca e spray coiffant Henkel Italia
18 Cornetto Sbagliato Algida
Unilever Italia
54 Cesar Cuore di Verdure
Mars Italia
19 Accadì
Granarolo
55 Sorgesana
Lete
20 Purina One secco gatti
Nestlé Purina
56 Santal FruiTea
Parmalat
21 Infasil Uomo Derma48H
Acraf (Gruppo Angelini)
57 Fanta Lemon
Coca-Cola HBC Italia
22 Campari Orange Passion
Davide Campari - Milano
58 Sole Cura Lavatrice
Reckitt Benckiser
23 Pril linea
Henkel Italia
59 Recital Préférance
L'Oréal Italia
24 Sanpellegrino Incontri
Sanpellegrino
(Gruppo Nestlé)
Mondelēz Italia Services
60 Kinley
Coca-Cola HBC Italia
61 Whiskas umido gatti
Mars Italia
62 Leocrema Idratante/Nutriente
Conter
63 Sambuca Ramazzotti
Pernod Ricard Italia
64 Danone L'arte dello Yogurt
Danone
65 Galbani Santa Lucia Fette alla Moz-
Gruppo Lactalis Italia
zarella
66 Gran Crema Vecchia Romagna
Montenegro
67 Special Dog umido cani
Monge
68 Danio Snack
Danone
69 Cesar umido cani
Mars Italia
70 Aia Dakota
AIA (Gruppo Veronesi)
71 Glade Automatic Sense&Spray
S.C. Johnson Italy
72 Thè Rocchetta
CoGeDi International
25 Tuc Stick
26 Perugina Crema al Cioccolato
27 Yomino
Lactalis Nestlé Prodotti
Freschi Italia
Granarolo
28 Pril Gel Caps Ultra-brillante
Henkel Italia
29 Purina One My Dog is…
Nestlé Purina
30 Vecchio Amaro del Capo
Distilleria F.lli Caffo
31 Whiskas Tenerezze alla Griglia
Mars Italia
32 Cif linea
Unilever Italia
33 Nescafé Dolce Gusto
Nestlé Italiana
34 Angelo Poretti 4 Luppoli
Carlsberg Italia
35 Sofficini Le Calde Merende!
Compagnia Surgelati
Italiana
Heineken Italia
36 Dreher Lemon Radler
Anche noi
abbiamo un testimonial.
Taadaa! Adesso passiamo alle insalate.
Così croccanti e gustose non le hai mai provate. Ogni foglia è un capolavoro
che nasce dai nostri campi e arriva in 24 ore al tuo negozio, già pronta da servire.
Finalmente puoi perdere la testa per le insalate.
Rucola, Lattughino, Misticanza, Orientali, Valerianella, Riccia, Lattuga, Scarola, Iceberg, Radicchio Rosso,
5DGLFFKLR9DULHJDWR&DYROR&DSSXFFLR6SLQDFL(UEHWWHHLQÀQLWHDOWUHFRPSUHVHOHFDURWH
Scoprile tutte su www.insalarte.net
24
scenario
Ripresa debole, si attenua
la fedeltà alla marca
D i v ent are professionista d ella s p e s a :
e c c o la m a no vr a anticr isi del c o ns um a t o re
U
n fatto è certo: la
ripresa non è alle
porte e sarà comunque
molto debole nel breve
periodo. Siamo passati
da una fase di recessione ad una fase di
stagnazione. Lo certifica anche Istat, indicando che l’andamento del
Pil nel primo trimestre
2014 è diminuito dello
0,1% rispetto al periodo
precedente e dello 0,5%
su base annua. L’economia, quindi, è tornata a
scendere, dopo il +0,1%
congiunturale dell’ultimo
trimestre 2013.
Qualche dato confortante
L’Italia sta attraversando
una “fase stagnante” in
cui si registrano “variazioni” congiunturali “minime”, intorno allo zero.
Eppure, nelle pieghe dei
conti pubblici analizzati
dall’Istituto di statistica, ci
sono anche timidi segnali
confortanti. A cominciare
dal fronte dei consumi:
nei primi tre mesi dell’anno la spesa delle famiglie
è aumentata dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Si tratta del primo
incremento registrato dalla fine del 2010, ad ogni
modo il dato resta negativo sul confronto annuo
(-0,6%).
Anche secondo l’Ufficio
studi di Confcommercio
la ripresa si allontana e
si conferma più debole
e lenta del previsto. L’uscita dalla recessione
sarà molto graduale e
con un crescente divario tra Nord e Sud; mediamente tra il 2007 e
il 2013 il prodotto pro
capite si è ridotto di ol-
Daniele Gilli,
Direttore Commerciale IRI
tre 3.100 euro a testa
(-10,7%) e al 2015 i recuperi non sarebbero
sufficienti a rilanciare i
consumi. Per tornare ai
valori del 2007 occorrerebbero 11 anni e mezzo, ma al Mezzogiorno
ne servirebbero 13 anni
e mezzo.
Vi sono anche alcuni indicatori che hanno cambiato di segno, come,
per esempio, lo spread
in diminuzione, le sofferenze bancarie che
sono in diminuzione, gli
ordini industriali in aumento, così come pure i
depositi sono in aumento ed anche il traffico
autostradale o i viaggi
in business class... ma
l’intensità della ripresa sarà insufficiente a
innescare un recupero
del mercato del lavoro
e, conseguentemente,
questo frenerà il ciclo
dei consumi e gli impatti
anche nel LCC saranno
limitati.
Consumatori smaliziati
Da qualche anno il consumatore ha cominciato
a reagire al contesto di
crisi che si è trovato ad
affrontare. L’acquirente
italiano è un vero e proprio professionista della
spesa che si è attrezza-
25
to per far fronte alla riduzione di reddito e al
timore legato al posto di
lavoro ed alla situazione generale del paese.
In buona sostanza, ha
cambiato radicalmente
i propri comportamenti, attivando una vera e
propria “Spending Review”: è sempre meno
fedele alla Marca, sempre meno fedele all’Insegna, considera la
spesa un vero e proprio
lavoro, spreca di meno
ed è più sobrio.In definitiva, cerca di far “tornare i conti famigliari”.
Abbiamo a che fare con
un consumatore esperto e informato, che sa
come e dove soddisfare i propri bisogni, che
spesso sono orientati
alla essenzialità e alla
convenienza, che ha un
atteggiamento pruden-
te, che si riflette ovviamente sull’andamento
dei mercati del Largo
Consumo Confezionato.
Nei primi cinque mesi dell’anno, infatti, il
livello delle vendite a
volume del comparto è
ancora inferiore rispetto
al 2013, coerentemente con la dinamica del
contesto economico
complessivo. La spesa a volume a maggio
2014 registra una flessione dello 0,8 % (considerando i canali Iper +
Super + Libero Servizio
Piccolo + Casa Toilette
– Progressivo maggio
2014) e l’inflazione è
allo 0,6%, calmierata
anche da un’intensa attività promozionale.
Infuria la battaglia sui prezzi
In un contesto simile,
in cui da un lato vi è
l’innovazione della categoria:
30% DI PROTEINE*
+ proteine - carboidrati = in forma
un eccesso di offerta
dall’altro i mercati sono
per lo più maturi e poco
innovativi, è ovvio che
la concorrenza di prezzo diventa sempre più
intensa e vede quindi la
pressione promozionale in continua crescita
(28,3% nell’anno pro gressivo).
La congiuntura di maggio, poi, registra una
crescita delle promozioni eccezionale (29,5%,
in aumento di 2,8 punti
rispetto al 2013) con
conseguente diminuzione o erosione dei margini di profittabilità dell’intera filiera.
I volumi di del reparto
degli Alimentari registrano una flessione dello
0,9%. Tuttavia, i consumatori stanno finanziando, almeno in parte,
l’aumento dei prezzi. A
conferma di ciò, negli
ultimi mesi abbiamo
notato una leggera positività delle vendite a
valore. Il Cura casa ed
il Cura persona, che nel
primo periodo del 2014
sembravano invertire le
tendenze negative, segnano nuovamente un
meno (rispettivamente
-1,3% e -0,5% nei canali
ISLs+ CT– Progressivo a
maggio 2014.)
Segnali positivi
Emergono comunque
dei segnali deboli che
indicano che qualche
elemento di positività
esiste. Infatti, da alcuni
mesi si assiste ad un arresto dell’impoverimento del basket di spesa
(trading down) e, come
già detto, al contemporaneo, seppur parziale,
finanziamento da parte
CLASSICO
INTEGRALE
MINI GRISSINO
MINI GRISSINO
+ Ricco di proteine
ALL’ACQUA
GRISSINO
**
+ Ricco di proteine
+ Ricco di ﬁbre
+ ricco di proteine
- grassi (solo 1,3%)
**100% farina integrale italiana macinata a pietra
Grande A
Higher Level
(98,15%)
* Grissini proteici: 30% di proteine 100% vegetali (con proteine isolate della soia
OGM free). 100% naturali (senza additivi, senza conservanti, senza miglioratori).
Lievitazione in 4 tempi. www.panificiozorzi.com
26
scenario
delle famiglie del rincaro
dei prezzi (+0,6 a maggio 2014). Come già anticipato, il significativo
calo della domanda ha
costretto molti produttori e distributori ad insistere ancora di più ed
in maniera massificata
sulla leva del prezzo ed
allo strumento tattico
delle promozioni. Ma i
risultati non sono quelli
attesi.
Nonostante nei primi
cinque mesi di quest’anno l’impiego delle promozioni sia ulteriormente cresciuto (un anno fa
per ogni 100 spesi dallo
shopper 26,7 venivano
destinati a prodotti in
offerta speciale, oggi
sono diventati 28), i volumi complessivamente
acquistati si sono ridotti. Le famiglie hanno infatti messo meno prodotti nel proprio carrello
che, valorizzati ai prezzi
di oggi, ammontano ad
un calo di circa 130 milioni di euro. Emerge,
quindi, il rischio che durante quest’anno la leva promozionale si riveli
ancor meno efficace.
Marche vs Pl
Sul fronte più squisitamente “tecnico”, rileviamo che le Marche
Industriali hanno ulteriormente intensificato
le promozioni di prezzo,
mentre le Marche del Distributore hanno avuto
un atteggiamento generalmente più cauto.
Solo nel mese di maggio
le Marche del Distributore hanno ricominciato
a fare leva sull’offerta di
convenienza, aumentan-
do la pressione di 3,5
punti. Da qualche mese,
inoltre, le Marche del
Distributore sembrano
aver perso abbrivio in
termini di quote di mercato.
Le vendite complessive
di questi prodotti registrano una flessione dei
fatturati pari al 5,2% a
maggio.
Al contrario, gli Ipermercati registrano una flessione del 4,3%
nell’analogo periodo. I
differenziali di crescita
vanno visti anche alla
luce dell’evoluzione in
termini di rete di vendita dei diversi canali; se
escludiamo l’ormai storica contrazione numerica dei negozi di prossi-
Nei primi tre mesi dell’anno la spesa
delle famiglie è aumentata dello 0,1%
rispetto al trimestre precedente.
Si tratta del primo incremento registrato
dalla ﬁne del 2010.
Positivo il trend delle
MDD nei segmenti Premium e nelle categorie
ad alto valore come
per esempio quelle Bio
(+6,2% a valore - Iper +
Super + Libero Servizio
Piccolo + Casa Toilette
– Progressivo a Maggio
2014).
Dinamiche di canale
Se il compor tamento
del consumatore co mincia a sfuggire alle
regole “tradizionali”, ne
consegue che da questa
evoluzione siano proprio
i canali “tradizionali” a
subirne gli effetti negativi più impattanti:
Ipermercati, Supermercati (con l’eccezione del
format Superstore) e Libero Servizio Piccolo registrano trend più o meno negativi laddove un
canale emergente come
il Drugstore viaggia invece a ritmi di crescita
a doppia cifra (+11,5%
nell’anno terminante ad
aprile 2014).
mità (quelli con metratura inferiore a 400 mq),
nell’ultimo anno quasi
tutti i canali hanno razionalizzato la propria
presenza sul territorio
per diversi motivi.
Tra questi vi è anche una scelta strategica, come nel caso degli Ipermercati: alla conclusione dei piani (necessariamente pluriennali) delle
nuove aperture definite
prima del conclamarsi
della crisi, si affianca
la nuova tendenza che
spinge alcune Insegne
a riconvertire parte dei
propri Ipermercati alla
formula “virtuosa” del
Superstore.
Le logiche assortimentali
Per quanto riguarda gli
aspetti assortimentali e
di offerta, si conferma
la tendenza emersa già
da qualche anno e cioè
quella di procedere (più
o meno da parte di tutte
le aziende commerciali)
ad una continua revisio-
ne assortimentale. Per
la prima volta da anni,
nel 2014 l’Industria di
Marca torna a guadagnare spazio a scaffale
a scapito della Marca
del Distributore. Cresce
maggiormente l’assortimento di marca rispetto
a quello delle MDD.
Conclusioni
La nuova dimensione
strutturale ha determinato e determinerà
ancora profondi cambiamenti su tutte le decisioni degli operatori economici – Consumatori
ed Imprese. Noi crediamo che solo una grande ri-focalizzazione sul
consumatore e sui suoi
bisogni possa aiutare a
vincere la sfida.
In un contesto in cui i
volumi sono in flessione, distribuzione e industria hanno bisogno
di trovare nuove vie per
far crescere i propri fatturati. Le organizzazioni
commerciali capaci di
gestire al meglio l’offerta del punto di vendita
hanno un rilevante vantaggio competitivo: riducono il rischio di vendite
perse, possono aumentare il ROI delle attività
promozionali e la customer retention.
Industria e Distribuzione
devono lavorare insieme
per garantire al consumatore una per fetta
shopping experience.
Tutti questi aspetti rappresentano i fattori critici per generare e cogliere nuove opportunità
per la crescita dell’intero comparto del Largo
Consumo.
27
scenario
L’a n a l i s i
delle categorie
>
Alimentare Fresco a Peso Imposto
In un anno caratterizzato da una forte flessione dei consumi, che ha intaccato perfino
il reparto alimentare, anche il comparto dei
prodotti Freschi a Peso Imposto (inclusivo delle carni a peso imposto, esclusa l’ortofrutta),
per la prima volta dopo anni, registra una
flessione delle sue performance a volume:
(-1,1%). Inoltre, con più di 10 miliardi di euro
di fatturato registra una flessione anche a
valore del -1,2%, rispetto all’LCC che cala del
-0,6%. Il calo del comparto rappresenta un
elemento di discontinuità rispetto al passato: il Fresco, che da anni rappresentava il
comparto più dinamico di tutto il LCC, oggi
rappresenta uno degli elementi di maggior
freno al mercato.
Inoltre, se dovessimo includere le performance dei banchi assistiti del fresco (a peso
variabile) gli andamenti sarebbero peggiori.
All’interno del comparto brillano sicuramente i prodotti di carne a peso imposto: una
parte della buona performance dipende dalla scelta di calibrare prodotti precedentemente a peso variabile, tuttavia registriamo
positività nel segmento dei prodotti elaborati, soprattutto quelli di carne rossa, oltre ad
un forte contributo fornito dall’innovazione
nelle carni bianche .
Buone le crescite di alcuni tra i mercati caratterizzanti il comparto: Salumi, Uova fresche e Condimenti freschi; mentre sorprende come una tra le categorie che nel passato trainavano i freschi, cioè gli Yogurt, faccia
registrare un dato significativamente negativo. L’innovazione che anche quest’anno ha
contraddistinto la categoria non è riuscita a
compensare il calo generale degli acquisti
soprattutto del segmento Salutistico.
Il tasso di inflazione del comparto è negli
ultimi mesi leggermente più alto rispetto a
quello del LCC. Inoltre, nell’ultimo anno, i
Freschi promozionano di più rispetto alla media del Largo Consumo Confezionato.
La Marca del Distributore del Fresco è tra le
più alte di tutto il Largo Consumo Confezionato e registra buone performance, a con-
>
ferma del fatto che i distributori continuano
a voler crescere ed investire nel comparto,
anche grazie ad una pressione promozionale
più alta rispetto alla media degli altri prodotti LCC.
Reparto Alimentare Confezionato
Il comparto vale circa 14,5 miliardi di euro
nell’Anno Terminante Febbraio 2014 e segna
una leggera crescita (+0,9%) rispetto all’anno precedente. Come nell’anno precedente,
i volumi registrano, invece, una flessione
dello 0,8%. A fronte di un clima economico
generale dove i segnali di ripresa appaiono
ancora deboli, si conferma, quindi, che le
famiglie italiane stanno riducendo i consumi
anche nel settore alimentare.
Qualche segnale positivo emerge nella seconda parte dell’anno, dove le tendenze
sono costantemente state sopra la media
annua, anche a fronte di un’ulteriore progressione della pressione promozionale: gli
acquisti a prezzo scontato hanno raggiunto il
27% (a valore) consolidando circa un punto
rispetto all’anno precedente.
Industria e gdo continuano quindi a contrastare la crisi della domanda agendo principalmente sulla leva della convenienza, moltiplicando le offerte e investendo maggiormente in strumenti di comunicazione delle
stesse al consumatore: dai volantini commerciali all’utilizzo dei media digitali, che
permettono di creare una connessione più
stretta con specifici target di consumatori.
In un contesto così difficile, la gran parte
dei mercati mostra una tendenza negativa
sui volumi.
In particolare, si rafforzano i segnali di debolezza dei mercati “basici”, a conferma di un
reale contrazione dei consumi delle famiglie:
Conserve Vegetali ed Animali, Insaporitori,
Derivati del pomodoro e Riso presentano una flessione superiore al 2%, mentre Pasta,
Olio e Latticini Uht contengono le perdite attorno all’1%. Stabili le Bevande Calde grazie
alla forte dinamicità del Caffè in Capsule che
si conferma uno dei segmenti più dinamici
dell’intero comparto Alimentare (+19%). Tra
i mercati che invece ancora mostrano una
seppur contenuta crescita troviamo i Fuori Pasto salati (+1,9%), che sottende una
crescente propensione verso lo “snacking”,
Pane e Sostitutivi (+1,2%) e Frutta&Vegetali
Secchi (+0,9%). Lo scenario sopra descrit-
28
scenario
>
to ha spinto le aziende ad incrementare gli
investimenti in promozione, lasciando poco
spazio all’innovazione di prodotto.
Tra le poche iniziative che hanno portato risultati significativi segnaliamo Pavesi
Cracker Sandwich, il primo cracker ripieno
che, come tale, ha una forte connotazione
“snack; Tuc Stick che segna l’ingresso del
brand di Mondelez nel mercato dei grissini;
Findus Fish Burger, che arricchisce l’offerta
di Compagnia Surgelati Italiana nel mercato
dei secondi piatti di pesce surgelato panato. Tra le marche che si sono maggiormente
contraddistinte per un andamento positivo
figurano Nestlè Dolce Gusto (caffè in capsule), S.Carlo Più Gusto (patatine aromatizzate), Granarolo Accadì (latte uht ad alta
digeribilità) e Mutti (derivati del pomodoro)
che si conferma tra i migliori per il terzo
anno consecutivo.
>
Dolciario
Il comparto sviluppa poco di più di circa 7,0
miliardi di euro sull’AT febbraio 2014, stabile rispetto all’anno precedente. All’interno
di questo comparto si registra la dinamica
positiva dei prodotti da forno (1,2% a valore
AT e +0,3% a volume) e in particolare pasticceria industriale (+8,0% a valore ), Wafer
(+4,1% a valore), Biscotti (+2,6% a valore
e 1,6% a volume) e dei Spalmabili dolci (+
10,4% a valore e 5,0% % a volume ), dove
le confetture registrano un crescita del 8,9%
a valore e 4,7% a volume, Creme +13,5%
a valore e 6,3% a volume e Miele +5,0% a
valore e 1,0% a volume.
Il mercato dei Gelati, fortemente penalizzato
dalle temperature più fredde dalla stagione
estiva 2013, ha fatto registrare un calo di
56 milioni di euro pari a -6,3% e i Fuori Pasto
Dolci (-1,2% valore e -1,2 % volume), dove
Gomme da masticare fanno segnare anche
quest’anno un forte segno negativo (-8,8% a
valore); nell’area del cioccolato Praline mostrano una perdita del 0,9% a valore e -2,2%
a volume altrettanto in calo gli snack -1,9% a
valore e -2,3% a volume. In contro tendenza
invece tavolette (+5 % valore + 3,7% volume)
e Caramelle, mostrano trend positivi.
Il mercato delle tavolette di cioccolato della
Pasticceria Industriale sono stati caratterizzati nell’ultimo anno da numerosi lanci che
hanno dato un contributo positivo all’andamento del mercato.
>
Le Ricorrenze da forno hanno chiuso la campagna Natale in crescita sia a valore +1,8%
che in volume +0,6%; negativi invece torroni e torroncini e marron glacé. Nei mercati
dolciari assistiamo a un aumento sia della
pressione promo (26,8% +2 punti rispetto
al 2013) che dello sconto medio praticato;
la crescita delle promozioni degli ultimi anni
ha interessato tutte le superfici del canale
moderno.
Bevande Analcoliche
L’andamento del comparto delle Bevande
Analcoliche (incluso Acqua) ha risentito nel
2013 di un rallentamento dei consumi sia
legato alla crisi sia a una stagione estiva
meno favorevole rispetto al 2012.
Il trend a volume e valore del comparto sono
risultati più negativi (3.8% a Valore e -2.5% a
Volume) della media del Largo Consumo Confezionato (-0,6% a Valore e -1,4% a Volume).
L’Acqua, il mercato principale volumi, è risultata la categoria di prodotto meno negativa rispetto a tutte le altre del comparto
(-1,8% a Valore e -1.3% a Volume), mentre la
peggiore è stata la categoria delle bevande
isotoniche (-13%).
In un contesto difficile sono comunque stati premiati dai consumatori i prodotti con
un’attenzione particolare al rapporto qualità/prezzo, i nuovi gusti nel mondo delle gassate e degli aperitivi analcolici monodose, i
prodotti nuovi per bambini con un pack funzionale ed attento anche alla componente
di “sostenibilità”.
Alcolici e Birre
Non smetteremo mai di sottolineare il grande
successo di Amaro del Capo, che si impone in una categoria con presenza di aziende
storiche. Amaro del capo riesce ad imporsi
come il secondo amaro più bevuto (il primo
durante la stagione estiva), affermandosi a livello nazionale. Con una crescita che è ormai
confermata di anno in anno, raggiungendo secondo noi il Top nel 2013, Aperol si conferma
leader di una categoria che fa gola a molti,
ma in cui nessuno riesce ad affermarsi come
credibile follower dell’azienda Campari, vero
monopolista della categoria.
Sambuca Ramazzotti si conferma un prodotto
in crescita con una riconosciuta equity derivata dall’Amaro. Bilancio sicuramente positivo per il grande lavoro di restyling dei propri
29
>
brand da parte di Carlsberg; tra queste sicuramente le performance migliori sono state
raggiunte da Poretti 4 Luppoli. Performance
straordinarie per Tennent’s Super, marca tipicamente da ‘Fuori Casa’, che ha visto crescere la propria penetrazione anche in gdo.
Detergenza - Cura Casa e Tessuti
Il comparto Cura Casa vale oltre 4,7 miliardi
di euro nell’ultimo anno terminante a Febbraio 2014 (Iper + Super + Libero Servizio
Piccolo + Casa Toilette) ed è composto da
Usa e Getta, Detergenza Bucato, Cura dei
Tessuti, Detergenti Superfici, Detergenti Stoviglie, Accessori, Deodoranti per Ambiente,
Insetticidi e Commodities.
Il Totale comparto registra una flessione di
circa 120 milioni di fatturato rispetto all’anno precedente. Nessun macro comparto
risulta in crescita in termini di fatturato.
Pressochè stabili Usa e Getta, mentre la
flessione maggiore è da imputare alla detergenza Bucato+Cura dei Tessuti che perde
circa 74 mio€ (responsabile di circa il 62%
dell’intera perdita). In generale l’innovazione
del 2013 è molto bassa, comune a tutti i
macro comparti e basata principalmente di
re-branding, estensione di linea e formati.
Vediamo l’andamento dei vari segmenti.
Detersivi Lavatrice: si arresta la fase innovativa delle capsule e i lanci sono estensioni
di linea. Rimane un mercato caratterizzato
da una forte pressione promozionale (70%
delle vendite).
Cura Tessuti: rilancio del brand storico
Lenor negli ammorbidenti e mercato che
continua a spostarsi nella formulazione più
concentrata.
Detergenza stoviglie: fase innovativa che
cerca di coniugare il bisogno di praticità e
riduzione degli sprechi oltre che la convenienza.Nei detersivi per lavastoviglie innovazione di prodotto da parte di due leader
con le gel caps.
Detergenza superfici: per questa categoria
si evidenziano rilanci o re-branding di prodotto. Si assiste anche per il 2014 alla crescita
di aziende italiane di medie dimensioni grazie ad una maggiore presenza distributiva
e/o value for money.
>
Insetticidi: soffrono l’avversa stagione climatica e non sono caratterizzati da lanci di
rilievo.
Petfood
Nell’anno terminante a Marzo 2014 il comparto Petfood registra, nell’Iper-Super-Libero
Sevizio Piccolo, un giro d’affari di 841 milioni
di euro, in crescita del +2,1% a valore rispetto
all’anno precedente: il comparto si conferma pertanto in crescita ma si registra una
contrazione dei volumi (-2,3%). Nei primi due
mesi del 2013 si registra un +1,1% a valore,
mostrando quindi una tendenza al peggioramento del trend.
Da sottolineare che, per questo comparto,
il canale specializzato dei Petshop e Catene specializzate riveste una straordinaria
importanza, raggiungendo su base annua
un giro d’affari di 730 milioni di euro, quindi
non molto distante da quello della gdo, ed è
caratterizzato da un trend di +2,2% a valore, con trend simili alla gdo; questo risultato deriva da un trend leggermente negativo
dei Petshop Tradizionali (590 Mio €, -1,0%) e
da una crescita a doppia cifra delle Catene
Specializzate (140 Mio €, +19%). La crescita
del canale moderno è spiegata dal segmento monoporzione, principalmente all’interno
del mercato Wet Cat che, caratterizzato da
una maggiore innovazione in termini di gusti
e di formulazioni di prodotto e dall’elevato
contenuto di servizio, raggiunge un fatturato
di 310 milioni di euro, con un peso a valore
sul totale Petfood del 37% (+1 punto vs YA),
e registra una crescita del 4%. Nel Wet Dog,
unico segmento in declino (+0,7% a valore),
si nota però un trend positivo nei formati piccoli, che sono gli unici che crescono al suo
interno (+4%). Anche Gli Snack per Cani mostrano una crescita significativa (+8%), grazie
al segmento funzionale: il mercato vale 53
mio di euro.
Il mercato del Secco (255 mio euro) mantiene
una crescita del 2,2%, con trend simili per
Gatto (+2,1%) e Cane (+2,3%) In temini competitivi il mercato mantiene sostanzialmente
invariato il livello di concentrazione piuttosto
elevato: i primi due attori sfiorano la quota
del 60% a valore; le Marche Private rappresentano un quarto del mercato a valore, con
una presenza quindi superiore alla media del
Largo Consumo Confezionato (25% vs 18%)
e registrano un tasso di crescita del 2,6%
We harness actionable data
to fuel our clients’ growth.
Growth Delivered
Non vogliamo essere solo fonte di informazioni ed insight per i
nostri clienti. Vogliamo fare luce su come usarli per fare evolvere
il business. Perché è così che il progresso prende forma.
Contribuiamo al successo del vostro futuro: www.iriworldwide.it
31
PREMIO
RETAILER
FERRERO
Nutella
LE VALUTAZIONI
DELLA GDO
La giuria dei retailer composta da manager delle principali catene italiane ha decretato come
vincitore Nutella di Ferrero (7.67 in una scala
1-10), a seguire troviamo il Cornetto Sbagliato
Algida di Unilever Italia e Mutti derivati del pomodoro di Mutti.
In linea generale, le valutazioni della gdo, contrariamente alla precedente edizione, sono state mediamente più basse, giudizi quindi più
severi e decisamente selettivi.
La classifica
Nutella
Ferrero
7,67
6
Sanpellegrino Incontri
Sanpellegrino (Gruppo Nestlé)
7,22
2
Cornetto Sbagliato Algida
Unilever Italia
7,62
7
Sanbitter Emozioni di Spezie
Sanpellegrino (Gruppo Nestlé)
7,22
3
Mutti derivati del pomodoro
Mutti
8
Whiskas Tenerezze alla Griglia
Mars Italia
7,22
4
Fiordifrutta
Rigoni di Asiago
7,37
9
Fruyo Fage
Fage Italia
7,12
5
Dash Ecodosi Pods 3 in 1
Procter&Gamble
7,22
10
Tuc Stick
Mondel z Italia Services
7,11
7,6
indice gradimento medio
1
indice gradimento medio
Valutazioni da 1 a 10
sts italiana
NUMBER1 sostiene il
e la campagna contro
gli sprechi: le eccedenze
alimentari come
opportunità.
Partecipa anche tu!
Scopri come fare
www.bancoalimentare.it
Leader nella soddisfazione.
Oltre 14.000 supermercati
con oltre 800.000 spedizioni,
in oltre 6.000 località italiane.
Specialisti nel mondo Grocery.
NUMBER 1 è l'operatore logistico italiano leader nel mondo Grocery che conosce perfettamente il vostro
settore e aggiunge valore al vostro business.
La logistica secondo NUMBER 1 non è un pacchetto standard, ma un progetto realizzato su misura, in
funzione delle reali esigenze di ognuno dei nostri partner.
NUMBER 1, il nostro know-how per migliorare la vostra efficienza logistica.
NUMBER 1 Logistics Group S.p.A - PARMA - Tel. 0521.692853 - [email protected] - www.number1.it
33
CLASSIFICA
E SPE RT I
NESTLÉ PURINA
Purina One My Dog is…
LE VALUTAZIONI DEGLI ESPERTI
La giuria ha decretato come vincitore Purina One My Dog is..., a
seguire San Bitter Emozioni di Spezie e Nutella. Purina One My Dog
is... si è distinta soprattutto per la migliore attività di comunicazione
(8.66 in una scala 1-10) e il posizionamento (8.83). Da segnalare
tra gli altri brand, per l’innovazione di prodotto Dash Ecodosi Pods
3 in 1 Salvacolore (8.66), Nutella per il servizio al consumatore
(7,75), Fiordifrutta per il rapporto qualità-prezzo (8.5) e infine per il
packaging San Bitter Emozioni di Spezie (8.66).
La giuria
Gianandrea Abbate (Emotional Marketing)
Luisa Aschiero (Future Concept Lab)
Enzo Bartalotta (Ethica Research)
Roger Botti (Robilant Associati)
Sandro Castaldo (SDA Bocconi)
Marilena Colussi (Ricercatrice)
Marco Cuppini (Gs1-Italy)
Franco Guzzi (Cohn & Wolfe)
Sacha Monotti (Blogmeter)
Luca Pellegrini (Trade Lab)
Fabio Salvati (Consulente)
Caterina Schiavon (Consulente)
La classifica
Purina One My Dog is…
Nestlé Purina
8,54
6
Dash Ecodosi Pods 3 in 1
Procter&Gamble
7,87
2
Sanbitter Emozioni di Spezie
Sanpellegrino (Gruppo Nestlé)
8,46
7
Fiordifrutta
Rigoni di Asiago
7,83
3
Nutella
Ferrero
8,17
8
Sanpellegrino Incontri
Sanpellegrino (Gruppo Nestlé)
7,77
4
Dash Ecodosi Pods 3 in 1 Salvacolore
Procter&Gamble
8,08
9
Mutti derivati del pomodoro
Mutti
7,7
5
Campari Orange Passion
Davide Campari - Milano
8
10
Pril Gel Caps Ultra-brillante
Henkel Italia
7,69
indice gradimento medio
1
indice gradimento medio
Valutazioni da 1 a 10
NE VUOI SAPERE DI PIU’ DI
MARKETING SU APP LICAT IV I MOBILI?
Puoi iniziare ad apprenderne di piu’ su come i consumatori usano smartphone, apps e molto altro,
nel momento in cui vogliono accedere ad informazioni online. Toluna, pioniere nel dinamico
mondo delle ricerche di mercato, raccolta dati, reportistica e visualizzazione, ha da poco condotto
un’indagine atta a fornire agli specialisti del settore una guida “How to”, in merito al marketing per
dispositivi mobili.
Abbiamo chiesto a 1000 italiani la propria opinione sull’utilizzo di applicazioni per smartphone ed altro.
Siamo certi che troverete tali risultati utili ed interessanti per la vostra ricerca. Cosa c’e’ di piu’? Per
scaricare la reportistica completa, possiamo mostrarvi come creare gratuitamente un’indagine online.
Visita
go.toluna-group.com/mark-up
o la scansione del codice QR
per scaricare l’infografica.
Y
GOT QUEST
VE
IO
U’
N
O
S
Apps per smartphone
INTERESSATO
AL REPORT
COMPLETO DELLA
RICERCA?
Un sondaggio sulle applicazioni mobile ed il loro uso
W
E’
RS
VE
GOT ANSWE
I consumatori possono scaricare centinaia di applicazioni ogni giorno - sia gratuiti che a pagamento - e sono esposti
alla pubblicità che appaiono su tali applicazioni costantemente. Toluna ha recentemente condotto uno studio tramite
Toluna QuickSurveys™ chiedendo a 1.000 intervistati in Italia un’opinione sull’utilizzo di apps, e la consapevolezza di
pubblicità quando si utilizzano attraverso uno smartphone. Qui di seguito mostriamo alcuni dei risultati principali.
Q A che categoria appartiene l’app che ha
scaricato nell’ultima settimana?
Giochi
24%
Social Networking
12%
Q Quante app ha utillizzato
almeno una volta nell’ultima
settimana sul suo smartphone?
9%
Finanza
29%
25%
30%
2-4
9%
Intrattenimento
6%
Notizie
50%
47%
51%
5%
Libri e consultazione
5-10
4%
Meteo
3%
Multimedia
2%
Navigazione
2%
Scommesse
2%
Viaggi
Salute e benessere
1%
Sport
1%
Utilità
1%
Produttività 0%
Shopping 0%
Altro
5%
5%
5%
1
19%
Musica
2%
INSIGHT:
Giochi e Social Network
sono di gran lunga le prime 2 categorie per
le applicazioni pre-pagate
Finanza aumenta
dal 9% al 13% quando si esaminano 35 +
Giochi aumenta
dal 24% al 29% quando si osservano i 18-34
Aumenti Salute & Benessere
dal 1% al 14% quando si esaminano i 55 +
Viaggiare aumenta
dal 2% al 14% quando si osservano i 55 +
16%
10+
22%
14%
TOTAL
USA APP A PAGAMENTO
NON USA APP A PAGAMENTO
INSIGHT:
coloro che utilizzano applicazioni a pagamento
sono più propensi a scaricare e utilizzare più
applicazioni (10 +) rispetto a quelli che
scaricano solo applicazioni gratuite
Q Le e’ capitato di notare la presenza di
pubblicita’ mentre utilizza una app?
Q Preferisci una applicazione gratuita
con la pubblicità insideor un app a
pagamento senza pubblicità?
INSIGHT:
Coloro i quali
preferiscono pagare
per app senza
pubblicita’ sono anche
propensi a pagare
un’extra per rimuovere
pubblicita’ da app non
ancora acquistate
15%
85%
Q Pagherebbe un sovrapprezzo
per rimuovere le pubblicità
dalle app per smartphone?
84
%
degli intervistati
preferisce una
applicazione gratuita
con annunci
a un app a
pagamento
senza pubblicità
28%
Si, su tutte le
app che utilizzo
63%
Si, ma solo su alcune
delle app che utilizzo
9%
No, mai su nessuna
delle app che utilizzo
www.toluna-group.com
LONDON / AMSTERDAM / PARIS / FRANKFURT / MADRID / TIMISOARA / HAIFA / WILTON / DALLAS
NORTH ANDOVER / SHERMAN OAKS / TORONTO / SYDNEY / GURGAON / TOKYO / HONG KONG / SINGAPORE / SEOUL
35
PREMIO
C ON SUMAT ORE
MONDELĒZ ITALIA SERVICES
Milka tavolette
L E VA L U TA Z I O N I D E I C O N S U M AT O R I
Un premio dove è il consumatore a essere protagonista: 2.153 intervistati e ben 31.140 le segnalazioni di prodotti
acquistati negli ultimi tre mesi attraverso il panel Toluna. Toluna è leader mondiale nelle ricerche di mercato, reclutamento di campioni online, automazione applicazione di ricerca e produzione infografiche in tempo reale, riunisce
persone e marchi nella social voting community più grande del mondo. Giunto quest’anno alla sua quarta edizione,
Il Premio Consumatore vede protagonista Milka tavolette di Mondēlez Italia Services e a seguire Nutella di Ferrero
e Mutti. Una preferenza quella del primo e del secondo posto che indica nel consumatore un forte desiderio di
positività e di momenti ludici, con valori medi in generale molto alti. Winni’s risulta essere il prodotto percepito dal
consumatore più attento all’ambiente in assoluto (4 in una scala 1-5), mentre la marca più reperibile nel pdv è
Nutella (4.75). Il prodotto con il miglior risultato per praticità e facilità d’uso è risultato Dash Ecodosi Pods 3 in 1
Salvacolore (4.52) e risulta essere anche il prodotto che fa risparmiare tempo (4.41). Per il rapporto qualità/prezzo,
si aggiudica il miglior risultato Leocrema (4). Infine, il riconoscimento come la referenza più innovativa se lo aggiudica
sempre Dash Ecodosi Pods 3 in 1 con, anche la variante Salvacolore (4.31).
La classifica
Milka tavolette
Mondeleˉz Italia Services
4,83
6
Dash Ecodosi Pods 3 in 1
Procter&Gamble
4,49
2
Nutella
Ferrero
4,60
7
Magnum secchielli
Unilever Italia
4,48
3
Mutti derivati del pomodoro
Mutti
4,54
8
Cif linea
Unilever Italia
4,48
4
Uova Aia
Aia (Gruppo Veronesi)
4,49
9
Gourmet Gold umido gatti
Nestlé Purina
4,48
5
Burro Parmareggio
Parmareggio
4,49
10
Baileys Chocolat Luxe
Diageo Italia
4,47
indice gradimento medio
1
indice gradimento medio
Valutazioni da 1 a 5
36
CLASSIFICA
N E W E N T RY
Il Premio New Entry, giunto alla sua 6° edizione, candida i prodotti lanciati nei primi mesi del
2014,in parte pubblicati su l’e-magazine Product
News by Gdoweek. I 62 prodotti sono stati votati
attraverso un sondaggio online sul sito www.brandsaward.it e aperto a tutti gli operatori dell’industria, della distribuzione, dei media e dei servizi.
La sezione del sito è rimasta accessibile durante
il mese di maggio. Criterio di selezione: la preferenza espressa dai votanti. I votanti sono stati
453 e 1.132 le preferenze espresse, che hanno
decretato ai primi posti ben due prodotti per la
casa molto innovativi.
SPONTEX
Power Steam
Power Steam è una scopa a vapore che garantisce
l’eliminazione del 99,9% dei batteri, pulendo e igienizzando piastrelle, tappeti, marmo e parquet verniciato. È di semplice impiego: una volta riempito
d’acqua il serbatoio, si collega la spina alla presa
di corrente e in 30 secondi Power Steam è pronto.
Inoltre, evita il ricorso a detersivi e sgrassanti
aggressivi. È sufficiente, infatti, la forza del vapore
per pulire tutte le superfici fino alla più piccola
particella di sporco, funghi e batteri, eliminando
anche tutti i residui dei detergenti. Packaging con
due panni in microfibre, un bicchiere dosatore e
l’accessorio tappeto.
La classifica
1
2
3
4
5
Power Steam Spontex
Magical Vileda Idrorepellente
Superautomatiche Dè Longhi
I Salvaminuti 90 secondi Pedon
Bravo Rauch in Tetra Prisma
6
7
8
9
10
Baby Food Alce Nero
Focaccelle Mulino Bianco Barilla
Scelta dello Chef Cesar
Risette Scotti
Miocane e Miogatto
37
PREMIO
SOC I A L
a cura di
San Carlo
VALUTAZIONI
SULLE ATTIVITÀ
NEI SOCIAL
Per il secondo anno, Brands Award dedica un premio speciale alle
marche che hanno saputo utilizzare al meglio i social media. Il Premio
Social Media, realizzato in collaborazione con Blogmeter, è attribuito in base alla capacità di aggregazione e coinvolgimento dei brand
sui canali social più rilevanti in Italia (Facebook, Twitter, YouTube).
I vincitori di questa edizione si sono distinti per la loro capacità di
utilizzare in modo originale tutti i canali esaminati. Nello specifico
San Carlo e Cornetto Algida si sono soprattutto distinti per l’originale
utilizzo dei contenuti video sul canale YouTube, mentre Nutella riesce
anche quest’anno a stimolare su tutti i suoi profili social il naturale
coinvolgimento emozionale degli utenti rispetto al prodotto. Tra i giurati, Giancarlo Corona (Retail & Consumer Adviser), Massimo Giordani
(Time & Mind), Claudia Guardamagna Samsung Italia, Luca La Mesa
(PublisoftWeb), Andrea Puerari (Alma D,), Diego Valazza (Cogest Retail).
La classifica
Valutazioni da 1 a 10
San Carlo
Unicips Italia
6
Dash
Procter&Gamble
7,35
2
Nutella
Ferrero
7
San Bitter
Sanpellegrino (Gruppo Nestlé)
7,28
3
Cornetto Algida
Unilever
7,85
8
Mutti
Mutti
7,16
4
DonnaD
Henkel
7,64
9
Milka
Mondel z Italia Services
7,15
5
Pril
Henkel
7,42
10
Garnier
L’Oréal Italia
7,14
8,28
8
indice gradimento medio
1
indice gradimento medio
UNICIPS ITALIA
BolognaFiere
6 - 9 settembre 2014
in contemporanea con
BolognaFiere
8 - 10 settembre 2014
Con il Patrocinio di
Con il Supporto di
In collaborazione con
39
Alimentari
F R E S C HI
Il brand leader nella produzione di yogurt greco, famoso in tutto il mondo per lo
yogurt Total, ha dedicato questa nuova linea a marchio Fruyo a tutti coloro che
amano le qualità dello yogurt greco colato -denso, proteico e senza grassi-, ma
non sono disposti a rinunciare al gusto. Prodotto con latte vaccino scremato
pastorizzato e fermenti lattici vivi, Fruyo 0% è indicato in qualsiasi momento
della giornata. Confezionato in coppetta da 170 grammi con top in alluminio
pelabile, è disponibile in otto diversi gusti: vaniglia natraurale, caffè e frutta in
pezzi (ciliegia, pesca, banana, ananas, fragola, limone e mirtilli).
Gli investimenti a supporto del lancio si sono concentrati su una campagna
adv televisiva, programmata a ottobre 2013 per due settimane sulle reti generaliste (Rai, Mediaset, La7) e per quattro settimane sul digitale terrestre (Rai,
Mediaset, Discovery, Cielo) e su satellite (Sky).
FIORENZA DE VINCENZI
Yogurt magro
Vendite a valore
231,1 mio €
Variazione %
3,0
Fruyo 0%
Vendite a valore
13,3 mio €
Variazione a valore %
381,5
Quota di mercato
a valore
5,8
1
2
CONSUMATORI
1
Fruyo 0 %
ESPERTI
IRI
FAGE ITALIA
RETAILER
dati IRI - a.t. febbraio 2014
2
Burro Parmareggio
Parmareggio
2
2
4
1
3
Yomino
Granarolo
4
4
1
5
4
Uova Aia
Aia (Gruppo Veronesi)
3
8
8
1
5
Danone L’arte dello Yogurt
Danone
6
5
5
4
6
Santa Lucia Fette alla Mozzarella
Lactalis Nestlé Prodotti Freschi
8
3
6
7
7
Danio Snack
Danone
7
6
3
6
8
Aia Dakota
Aia (Gruppo Veronesi)
5
6
7
8
3
powered by
INDICOD-ECR
immagine a solo scopo illustrativo
condividere immagini
e informazioni di
prodotto non è
mai stato così facile
Immagino è il servizio web che sempliﬁca
i processi di scambio tra produttori
e distributori per gestire, aggiornare
e validare le immagini e le informazioni
dei prodotti.
Aderire subito a Immagino conviene:
la prima revisione è gratis! (*)
INFORMAZIONI
DI PRODOTTO
PROM
O
Devi adeguare il tuo prodotto al Reg. UE 1169/2011?
I tuoi clienti hanno urgenza di ricevere il tuo prodotto digitalizzato?
Non aspettare. Aderisci subito a Immagino.
Se cambiano il packaging o le informazioni stampate sul prodotto,
la prima revisione è gratis(*).
(*)promozione valida per adesioni pervenute entro il 30/09/2014 e per revisioni richieste entro il 28/02/2015.
powered by
INDICOD-ECR
Dimensioni
Descrizioni
Ingredienti
Allergeni
Informazioni
nutrizionali
Origine
Modalità d’uso
e conservazione
Loghi e certiﬁcazioni
.....
Per informazioni: Indicod-Ecr Servizi Srl – Tel. +39 02777212346
email: [email protected] – www.immagino.biz – www.indicod-ecr.it
41
Alimentari
PARMAREGGIO
Burro
Vendite a valore
312,7 mio €
Variazione %
3,3
2
Burro Parmareggio
Vendite a valore
18,2 mio €
Variazione a valore %
79,8
Quota di mercato a valore
5,8
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Burro Parmareggio
È la provenienza della materia prima il tratto distintivo del burro Parmareggio, ottenuto con le creme
del latte lavorato dei caseifici di Modena, Parma e
Reggio Emilia, capaci di conferire al prodotto qualità, cremosità e gusto. A concorrere al successo del prodotto
anche la reputazione ormai consolidata guadagnata presso le famiglie italiane dal marchio
ombrello Parmareggio nel settore dei formaggi (Parmigiano Reggiano, ma anche i più innovativi
Formaggini, Fettine, Filoncino e SpalmaRè), che ha lancio del Burro ha dedicato uno spot ad
hoc della serie che ha per protagonisti i noti Topolini intenditori, periodicamente riproposto on
air. Interessante l’ampliamento di gamma operato dall’azienda, che per andare incontro alle
diverse esigenze dei consumatori oggi si compone di quattro formati: 100g, 200g, 400g -in
carta polite nata- e multipack monoporzioni.
FDV
GRANAROLO
Yogurt da bere
Yo m i n o
Vendite a valore
31,3 mio €
Variazione %
16,7
Yomino 100% naturale, lo yogurt squeezable adatto ai bambini, è frutto della capacità della R&S Granarolo di soddisfare
due mondi diversi, quello dei bambini e quello delle mamme.
Yomino, infatti ha reinventato il modo di mangiare lo yogurt
dei più piccoli, perché non si consuma con il cucchiaino ma
si spreme direttamente in bocca, il che ne fa un prodotto
decisamente divertente, oltre che buono, sano e nutriente,
prodotto in Italia e a base di latte 100% italiano (più frutta e
zucchero), senza conservanti, senza coloranti, senza aromi e
senza addensanti. Non tralasciando la praticità: conservabile
anche fuori da frigo per un massimo di quattro ore è uno spuntino ideale per il consumo sia
in casa sia fuori casa. In formato da 85g nella confezione da quattro pezzi. Il lancio è stato
supportato da gadget in omaggio in ogni confezione e spot sui canali Tv Kids.
FDV
Uova di gallina
Vendite a valore
573,5 mio €
Variazione %
1,5
Uova Aia
Vendite a valore
23,6 mio €
Variazione a valore %
34,8
Quota di mercato a valore
4,1
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Yomino
Vendite a valore
9,5 mio €
Variazione a valore
30,6
Quota di mercato a valore
30,4
dati IRI - a.t. febbraio 2014
AIA (GRUPPO VERONESI)
Uova AIA
Forte di una gamma ricca e articolata, Aia
ha pensato di categorizzare l’offerta del
prodotto semplice per antonomasia: l’uovo
di gallina. Una intuizione che rappresenta un servizio per consumatori e gdo, e
garantisce al brand più visibilità a scaffale. Si parte con le uova tradizionali Oro Natura, per
passare alle uova Speciali Extra Fresche, alle uova di galline Allevate a terra o All’aperto, alle
uova PastaGialla, ideali per preparare pasta o torte fatte in casa, per arrivare alle ultime nate
della casa: le uova Aequilibrium con Omega3, dedicate al consumatore moderno, attento alla
propria alimentazione e al proprio benessere. Ricche di Omega 3, acidi grassi polinsaturi, sono
essenziali per la salute cardiaca e per aiutare le funzioni cerebrali. Tutte disponibili nei calibri
medio e grande in confezioni da 4, 6 e 10 uova.
FDV
LANCIO
LANCIO
F R E S C HI
3
42
Alimentari
F R E S C HI
dati IRI - a.t. febbraio 2014
D a n o n e L’ a r t e d e l l o Yo g u r t
L’Arte dello Yogurt è il nuovo dessert cremoso a base di yogurt e zucchero creato
da Danone per gli “edonisti moderati”, ovvero per chi desidera un fine pasto dolce,
ma anche semplice e naturale. Il fatto che l’ingrediente principale sia appunto lo
yogurt, insomma, dovrebbe placare i sensi di colpa dei consumatori salutisti in cerca di gratificazione palatale. Disponibile in quattro varianti di gusto (bianco, fragola,
pesca e agrumi), L’Arte dello yogurt è in cluster da due vasetti da 115g. La foggia del vasetto -una coppetta tondeggiante in plastica trasparente- intende sottolineare l’anima dolce
del prodotto, ovvero la sua destinazione d’uso a fine pasto. Il lancio, effettuato nell’ultimo
trimestre 2013, viene supportato nel 2014 con una campagna di comunicazione declinata
su più mezzi, dalla tv al web con azioni di sampling in-store e non solo.
FDV
GRUPPO LACTALIS ITALIA
Galbani Santa Lucia Fette alla Mozzarella
Santa Lucia non solo è il brand leader nel mercato della mozzarella, ma già presidia
l’area dell’utilizzo creativo in cucina. Di qui l’idea di Galbani di entrare nel mercato
-particolarmente dinamico- dei fusi a fette con un prodotto capace di coniugare gusto, freschezza, naturalità e comodità in cucina: Santa Lucia Fette alla mozzarella.
Senza polifosfati e conservanti aggiunti, il prodotto è composto per il 50% da mozzarella e per il restante 50% da altri formaggi. Il packaging trasparente, per consentire
ai consumatori di visualizzare il prodotto, contiene otto fette confezionate singolarmente e riporta alcuni suggerimenti d’uso per stimolare nuovi utilizzi in cucina. Il
formato è di 200g. Il lancio è stato supportato da una campagna di comunicazione
a 360°, che spazia dal punto di vendita a internet, fino alla adv televisiva.
FDV
LANCIO
Yogurt
Vendite a valore
1.379,7 mio €
Variazione %
-5,3
Danio Snack
Vendite a valore
3,4 mio €
Quota di mercato
a valore
0,2
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Formaggi fusi
Vendite a valore
280,1 mio €
Variazione %
1,8
Galbani Santa Lucia
Fette alla mozzarella
Vendite a valore
1,9 mio €
Quota di mercato
a valore
0,7
LANCIO
Danone
L’arte dello Yogurt
Vendite a valore
3,8 mio €
Quota di mercato
a valore
0,3
DANONE
dati IRI - a.t. febbraio 2014
DANONE
Danio Snack
Frutto di un esclusivo metodo di produzione, Danio Snack è un prodotto
fresco e goloso, nutriente e leggero. La consistenza densa ma allo stesso
tempo cremosa e vellutata è ottenuta grazie al processo di colatura del
siero e all’utilizzo di un quantitativo doppio di latte rispetto agli yogurt classici. A basso
contenuto di grassi ed elevato contenuto di proteine, Danio Snack è suggerito come
spuntino spezzafame ideale per tutta la famiglia, da gustarsi a metà mattina, a merenda o
anche alla sera dopo cena. Disponibile in quattro varianti di gusto (bianco, fragola, mirtillo
e pesca) in vasetto da 150g caratterizzato da forma e lettering originali. Le varianti alla
frutta sono arricchite da un goloso letto di frutta in pezzi. La campagna adv (Tv, facebook,
twitter, youtube) ha come testimonial un personaggio di fantasia: Famelik.
FDV
AIA (GRUPPO VERONESI)
Aia Dakota
Il naming del prodotto strizza l’occhio alla cultura “a stelle e strisce” delle carni grigliate, ma Dakota -l’unica salsiccia di carne di tacchino già cotta e pronta da scaldare
in due minuti nel forno a microonde- è un successo tutto italiano targato Aia. Priva di
glutine, è a base di carne di tacchino, con l’aggiunta di una piccola percentuale di carne di suino per assicurare al prodotto il gusto e la consistenza tipiche della salsiccia
tradizionale fresca. In confezione skin, è proposta in due formati: due pezzi (180g) e
quattro pezzi (360 g). Il lancio, ad aprile 2013 è stato supportato da una massiccia
campagna di affissione sul territorio nazionale (98 le città coinvolte) e da telepromozioni, per proseguire poi nell’estate 2013, quando il prodotto aveva raggiunto una
ponderata più che soddisfacente, con una pianificazione Tv di spot da 10”.
FDV
Elaborati di carne cotta
Vendite a valore
394,1 mio €
Variazione %
8,8
Aia Dakota
Vendite a valore
7,2 mio €
Quota di mercato
a valore
1,8
dati IRI - a.t. febbraio 2013
LANCIO
LANCIO
Yogurt
Vendite a valore
1.379,7 mio €
Variazione %
-5,3
informazione pubblicitaria
Borsari lancia la nuova linea continuativa “Le
e sposta l’orizzonte verso il mercato britannico e Usa.
I giorni speciali non sono
solamente quelli segnati in rosso sul
calendario. Ogni persona, coppia,
famiglia o gruppo di amici ha le
proprie ricorrenze, date private
segnate in agenda o appuntate
sullo smartphone. Oppure ci sono
momenti in cui semplicemente si
vuol far diventare speciale un giorno
normale.
Lo storico marchio Borsari, noto
al pubblico per i suoi panettoni
natalizi e per le colombe pasquali,
ha pensato di mettere la propria
esperienza e la propria maestria
a disposizione di tutti coloro che
ogni giorno vogliono un risveglio
speciale.
Nascono così “Le merende” di
Borsari, la nuova linea di prodotti
da forno pensati per una prima
colazione ricca di gusto ma anche
per addolcire ogni momento di
pausa della giornata: croissant,
stelline, brioche classiche oppure
con gocce di cioccolato, frutti rossi
e confettura all’albicocca.
La nuova linea del marchio di
Idb Group nasce dalla voglia
di ampliare la propria offerta
e affermare i prodotti Borsari
nelle abitudini di consumo
dalle vendite dell’ultima Pasqua,
chiusa con un aumento del 17%
delle vendite e una previsione di
fatturato pari a 30 milioni di euro
per il 2014 – racconta Andrea
Muzzi amministratore unico
del Gruppo – ma la Idb Group
non è solo fatta di numeri. Negli
ultimi anni stiamo guardando
al mercato estero con sempre
p i ù i nt e r e s s e . Mo l t e c at e n e
internazionali di altissimo livello
come Wholefood Market (USA) e
Sainsbury’s (UK) ci hanno scelto
non solo per la qualità dei nostri
prodotti ma anche per il livello di
sicurezza, sia alimentare
c h e
d i
i mp i a nt i ,
e per la garanzia di
u n’a t t e n t a g e s t i o n e d e g l i
allergeni, requisiti importanti che
siamo in grado di garantire”.
Muzzi sottolinea l’importanza della
sicurezza alimentare come parte
integrante del prodotto attraverso
oltre duecento controlli giornalieri
s u i pro c e s s i e s u i pro d ot t i .
Servizio, qualità, innovazione,
packaging, cura dei dettagli,
diversità e profondità di gamma:
“Sono altre componenti essenziali
per le quali possiamo vantare
u n a p o s i z i on e d i l e a d e rs h ip
Merende”
- spiega Muzzi - Idb Group è
l’unica azienda che produce una
g am m a c ompl e t a , s p a z i an d o
d a l m i n i p an e tton e d a 5 0 g r
al maxi formato da 10Kg.
Alle proposte tradizionali,
come il pandoro o il panettone,
abbiniamo le specialità, farcite
e non, come il nostro inimitabile
panettone pere e cioccolato”. Il
prossimo obiettivo dell’azienda
è l’ampl i am e nto d e l l a qu ot a
export: “Dai mercati esteri ci
aspettiamo la maggior crescita nei
prossimi anni, avendo investito
molto nella par tecipazione a
fiere internazionali di settore e
nell’inserimento di nuove figure
commerciali” conclude Muzzi.
I D B S.r.l
Industria Dolciaria Borsari
Via Cà Mignola Nuova,1577
45021 Badia Polesine (RO) Italy
www.borsariverona.it
45
Alimentare
C O N F E Z I ON AT O
Pomodoro 100% italiano. La polpa di pomodoro di Mutti, azienda parmense
specializzata in conserve alimentari, è realizzata solo con pomodori made in
Italy. Il prodotto si presta a una molteplicità di consumi: si va dal condimento
della pasta (all’uovo o di semola) alla bruschetta. Può, inoltre, essere cotto
al forno, ad alte temperature e per lungo tempo. L’offerta comprende anche
la passata, pensata soprattutto per i piatti con una cottura limitata (come
la pizza bassa o le carni bianche), e la salsa pronta di pomodori datterini.
L’impiego di questo tipo particolare di pomodoro le conferisce un sapore
dolce e delicato. La gamma è completata, infine, dal triplo concentrato, per
la cui realizzazione è utilizzata una grande quantità di materia prima. Di fatto
per ottenere 1 Kg di concentrato occorrono ben sette kg di pomodori freschi.
ANNA ZINOLA
Derivati del pomodoro
Vendite a valore
516,9 mio €
Variazione %
-0,2
Mutti derivati del pomodoro
Vendite a valore
117,9 mio €
Variazione a valore %
7,3
Quota di mercato
a valore
22,8
7
1
1
CONSUMATORI
Derivati del pomo d o ro
ESPERTI
IRI
MUTTI
RETAILER
dati IRI - a.t. febbraio 2014
2
San Carlo Più Gusto
Unichips Italia
5
5
3
3
3
Accadì
Granarolo
8
3
5
2
4
Tuc Stick
Mondelēz Italia Services
2
2
7
6
5
Nescafé Dolce Gusto
Nestlé Italiana
3
7
6
4
6
Sofficini Le Calde Merende!
Compagnia Surgelati Italiana
6
6
2
7
7
Findus Fish Burger
Compagnia Surgelati Italiana
1
8
4
5
8
Gran Pavesi Cracker Sandwich
Pavesi (Gruppo Barilla)
4
4
8
7
1
46
Alimentare
UNICHIPS ITALIA
Patatine
Vendite a valore
209,2 mio €
Variazione %
8,2
2
San Carlo Più Gusto
Vendite a valore
21,4 mio €
Variazione a valore %
38,0
Quota di mercato a valore
10,2
dati IRI - a.t. febbraio 2014
San Carlo Più Gusto
Si arricchiscono di gusto le patatine San Carlo. Si chiama proprio “Più
gusto” la linea di chips dal sapore ricco e stuzzicante. La gamma si articola in quattro referenze, che corrispondono ad altrettante declinazioni
organolettiche. Si va dalla versione arricchita con lime e pepe rosa a
quella con pomodorini di stagione, dalla variante vivace a quella, aggiuntasi di recente, alla senape. Il packaging, dal design pulito e lineare,
enfatizza il prodotto e distingue ciascuna referenza attraverso l’utilizzo
di un colore specifico. L’offerta è distribuita sia attraverso la grande
distribuzione organizzata sia attraverso il canale d’impulso (per esempio,
bar). A supporto della linea è stata pianificata una campagna di comunicazione integrata, che coinvolge i media tradizionali (come la televisione
e le affissioni) e il web (a partire dai social network).
AZ
GRANAROLO
Latte UHT
Accadì
Vendite a valore
1.071,2 mio €
Variazione %
1,3
Allergie e intolleranze alimentari sono sempre più diffuse presso svariati segmenti di consumatori. Per fare
fronte a questa problematica molte aziende realizzano
prodotti specifici, privi di determinati elementi. In
particolare, accanto alle referenze gluten free, aumentano quelle senza lattosio. È il caso del latte Accadì
lanciato da Granarolo. Il prodotto contiene una percentuale di lattosio inferiore allo 0,01% e può, pertanto,
essere bevuto senza problemi da tutti coloro che hanno problemi a digerire questo zucchero.
Oltre al latte, disponibile nelle varianti parzialmente scremato, scremato e intero, la linea di
Granarolo comprende numerose altre referenze. Si va dai formaggi (come la mozzarella e lo
stracchino) alla panna uht o pastorizzata. L’offerta, secondo quanto annunciato dall’azienda,
dovrebbe presto ampliarsi ulteriormente.
AZ
Grissini
Vendite a valore
136,6 mio €
Variazione %
4,1
LANCIO
Tuc Stick
Vendite a valore
3,7 mio €
Quota di mercato a valore
2,7
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Accadì
Vendite a valore
53,3 mio €
Variazione a valore %
16,9
Quota di mercato a valore
5,0
MONDELEˉ Z ITALIA SERVICES
Tuc Stick
Tuc raddoppia. Dopo i cracker il brand, che fa capo al gruppo
Mondelēz, ha lanciato i grissini. Stick, questo il nome del prodotto, si
distingue prima di tutto per la forma. È, infatti, più corto rispetto ai
normali grissini. In questo modo può essere facilmente portato con sé
(nella borsa o nello zaino) e consumato fuori casa (per esempio, in ufficio, o a scuola). In tal senso si posiziona principalmente come snack
spezza fame, a cui ricorrere in vari momenti della giornata. La portabilità è assicurata anche dal packaging. Si tratta di una confezione da
40g che contiene quattro monoporzioni. L’ingresso sul mercato di Tuc
Stick è stato sostenuto da una massiccia attività di comunicazione,
che ha previsto l’impiego di più mezzi above e below the line, quali la
televisione, il sampling, l’advertising outdoor e le attività in-store. AZ
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
LANCIO
C O N F E Z I ON AT O
3
47
Alimentare
C O N F E Z I ON AT O
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Nescafé Dolce Gusto
Non solo caffè. Il sistema multibeverage Nescafé Dolce Gusto consente di
preparare una vasta gamma di bevande calde: dal cappuccino al tea, dalla
cioccolata calda al latte macchiato. A queste si aggiungono le alternative
fredde, ideali durante la stagione estiva, come cappuccino ice e tea freddo.
Per chi, invece, resta fedele al caffè vi sono molteplici varianti, che si differenziano per intensità, aroma e sapore. Oltre alle macchine e alle capsule,
l’offerta comprende una ricca linea di accessori (tazze, termos, contenitori portacapsule). La distribuzione è multicanale. I prodotti si possono, pertanto, trovare nei punti di vendita specializzati, nella
gdo e sul sito. Il brand è molto attivo in comunicazione e, in particolare, presidia efficacemente i
social network con iniziative ad hoc.
AZ
COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA
Sofficini Le Calde Merende!
Pochi minuti nel forno a microonde e la merenda è pronta. Cuociono in circa tre minuti le
Calde Merende, il nuovo snack surgelato della linea Sofficini di Capitan Findus. Si tratta
di spirali di pasta lievitata farcite con un ripieno a base di mozzarella e pomodoro oppure
di prosciutto cotto e formaggio. Di fatto, come indica il nome, si propongono come alternativa salata alla merenda di metà pomeriggio. Il packaging valorizza in maniera efficace
il prodotto. La grafica è colorata, allegra, festosa e l’immagine rimanda a una brioche
tonda, simile a una veneziana, con all’interno una farcitura leggera. Inoltre, il pack sottolinea la valenza funzionale delle Calde Merende, enfatizzando la velocità di cottura, e
rassicura le mamme sulla completezza alimentare e sulla convenienza. Ogni confezione
contiene quattro pezzi, pari a un totale di 200 grammi.
AZ
LANCIO
Pesce surgelato panato
Vendite a valore
94,0 mio €
Variazione %
5,8
Galbani Santa Lucia Light
Vendite a valore
5,2 mio €
Quota di mercato
a valore
5,6
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Specialità salate surgelate
Vendite a valore
119,7 mio €
Variazione %
0,9
Aia Keb’s
Vendite a valore
3,2 mio €
Quota di mercato
a valore
2,7
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
Nescafé Dolce Gusto
Vendite a valore
33,7 mio €
Variazione a valore %
32,0
Quota di mercato
a valore
23,8
NESTLÉ ITALIANA
COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA
Findus Fish Burger
Gustare un burger di pesce a casa? Oggi si può, grazie a Fish Burger di Capitan
Findus. Questi filetti di merluzzo di Alaska, avvolti in una panatura dorata e croccante, sono pensati proprio per la preparazione domestica di un panino a base di
pesce. Naturalmente possono essere mangiati anche senza pane, accompagnati
da un contorno di verdure o di patate. La cottura può avvenire in forno oppure, se si ha
fretta, in padella. Ogni confezione contiene due pezzi, per un totale di 227 grammi. Il
pesce, come evidenziato sul packaging, proviene dall’Oceano Pacifico del Nord Ovest e
del Nord Est. Oltre alla variante base, sono disponibili altre due versioni, dedicate ai più
golosi. Si tratta di Hot, la cui panatura (grazie a ingredienti come i peperoni, il peperoncino
e la curcuma) è piccante, e Chips, ricoperto da una “guscio” di patatine.
AZ
PAVESI (GRUPPO BARILLA)
Gran Pavesi Cracker Sandwich
Gusto e leggerezza. È questa la promessa di Crackers Sandwich di Gran Pavesi. È uno
snack composto da due croccanti cracker che contengono una crema al formaggio, oppure al pomodoro e formaggio. Si propone come un’alternativa da una parte al classico
pacchetto di cracker, rispetto a cui ha il valore aggiunto del gusto, e dall’altra a prodotti
organoletticamente ricchi ma poco salutari e sazianti, come le patatine. Il prodotto è in
vendita sia nella gdo sia nel canale d’impulso (come i bar e le vending machine). Nel
primo caso è disponibile in confezioni che contengono sei pezzi monoporzione, mentre
nel secondo caso è venduto nel pack monoporzione. Il lancio è stato accompagnato da
una serie di iniziative, quali una campagna pubblicitaria veicolata in tv e sul web, azioni
di ambient marketing e attività in-store.
AZ
Cracker
Vendite a valore
173,3 mio €
Variazione %
6,6
Aia Chicken Salad
Vendite a valore
5,9 mio €
Quota di mercato
a valore
3,4
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
Caffè in capsule
Vendite a valore
141,3 mio €
Variazione %
17,1
49
Dolciario
Biologica al 100%. È la linea di confettura Fiordifrutta di Rigoni di Asiago.
Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime biologiche e sono privi
di aromi, coloranti artificiali e conservanti. Per dolcificarli non vengono
aggiunti zuccheri, ma è utilizzato un succo di mele biologiche. Per questo
il contenuto di zuccheri di ogni vasetto è limitato. Il processo produttivo
prevede la lavorazione a temperatura ambiente, che consente di conservare al meglio il profumo e il sapore della frutta raccolta al giusto punto di
maturazione. La gamma comprende ben 26 referenze. Si va dai gusti più
classici (come albicocche, ciliegie o frutti di bosco) a quelli più originali.
È il caso, per esempio, della confettura a base di corniole selvatiche, di
bacche di rosa canina oppure di cranberry, un mirtillo rosso che cresce
ANNA ZINOLA
nelle aree paludose.
Marmellate e confetture
Vendite a valore
250,3 mio €
Variazione %
9,0
Fiordifrutta
Vendite a valore
52,6 mio €
Variazione a valore %
14,8
Quota di mercato
a valore
21,0
2
CONSUMATORI
3
ESPERTI
4
Fiordifrutta
RETAILER
RIGONI DI ASIAGO
IRI
dati IRI - a.t. febbraio 2014
2
Nutella
Ferrero
6
1
1
2
3
GranCereale Snackbiscotto
Barilla G. e R. Fratelli
2
5
4
7
4
Magnum secchielli
Unilever Italia
7
4
3
3
5
Milka tavolette
Mondeleˉz Italia Services
3
7
6
1
6
Cornetto Sbagliato Algida
Unilever Italia
8
2
5
6
7
Perugina Crema al Cioccolato
Lactalis Nestlé Prodotti Freschi Italia
1
7
7
8
8
Amici del Mattino Gocciole
Pavesi (Gruppo Barilla)
5
6
8
5
4
50
FERRERO
Creme spalmabili
Vendite a valore
306,4 mio €
Variazione %
13,5
Nutella
Nutella
Vendite a valore
278,1 mio €
Variazione a valore %
12,9
Quota di mercato a valore
90,8
dati IRI - a.t. febbraio 2014
BARILLA G. E R. FRATELLI
Pasticceria
GranCereale Snackbiscotto
Vendite a valore
577,0 mio €
Variazione %
8,4
Gran Cereale diventa Snackbiscotto. Il brand del gruppo
Barilla continua il processo di ampliamento e diversificazione della gamma con una nuova referenza. Si tratta di due
cialde croccanti con chicchi interi di cereali che racchiudono
una crema dolce. In particolare, la crema è disponibile in tre
varianti: al cacao magro, alla nocciola e allo yogurt magro e
mirtilli rossi. Il prodotto si posiziona come spuntino spezzafame (da consumare a metà mattina o per la merenda pomeridiana) goloso ma leggero. Ogni porzione, pari a 30 grammi,
contiene, infatti, circa 140 calorie. Tale posizionamento è
efficacemente veicolato dalla campagna di comunicazione.
Lo spot televisivo, per esempio, enfatizza da una parte la naturalità degli ingredienti (come i
cereali, il cacao e i mirtilli) e dall’altra parte l’appeal organolettico (sapore e consistenza). AZ
Gelati vaschetta e secchielli
Vendite a valore
279,0 mio €
Variazione %
-7,4
LANCIO
Magnum secchielli
Vendite a valore
3,9 mio €
Quota di mercato a valore
1,4
dati IRI - a.t. febbraio 2014
GranCereale Snackbiscotto
Vendite a valore
9,1 mio €
Quota di mercato a valore
1,6
UNILEVER ITALIA
Magnum secchielli
Non solo su stecco. Il Magnum, celebre gelato di Algida, viene,
infatti, proposto anche nella versione secchiello. Il prodotto è
declinato in due formati: pints e pot, un po’ più piccola. In particolare, il formato pints propone tre varianti: cioccolato, vaniglia e
cioccolato e, infine, nocciola e cioccolato. Tre sono le alternative di
gusto anche per la size pot: vaniglia, cioccolato e triplo cioccolato.
Di fatto i secchielli sono destinati a un uso domestico e, in tal
senso, risultano complementari rispetto allo stecco, che può essere consumato
sia in casa sia outdoor. Come gli altri prodotti del brand, anche i secchielli hanno la certificazione Rainforest Alliance, simboleggiata da una rana verde. Tale
certificazione attesta che la produzione è avvenuta nel rispetto dell’ambiente e
delle condizioni sociali ed economiche delle persone coinvolte.
AZ
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
2
Ha 50 anni ma non li dimostra. Parliamo di Nutella, la nota crema spalmabile alle nocciole di Ferrero. Per festeggiare il mezzo secolo l’azienda
piemontese ha lanciato la campagna “50 anni di Emozioni insieme”
che ha coinvolto, in varia misura, circa 50 paesi. La campagna è nata
prendendo ispirazione dai racconti e dai contributi foto e video inviati
spontaneamente proprio dai fan del brand. In contemporanea è stata
lanciata la piattaforma nutellastories.com, sulla quale gli utenti hanno postato immagini, video e racconti. Le storie più belle sono state pubblicate
sulla pagina Facebook del brand. È stata, poi, realizzata una collezione di
vasetti limited edition, disponibili in molteplici varianti di formato e colore. Non solo: le Poste Italiane hanno emesso un francobollo celebrativo
dedicato proprio al cinquantesimo anniversario.
AZ
3
LANCIO
LANCIO
Dolciario
51
Dolciario
Milka tavolette
Vendite a valore
76,3 mio €
Variazione a valore %
12,4
Quota di mercato
a valore
22,2
dati IRI - a.t. febbraio 2014
MONDELEˉZ ITALIA SERVICES
Milka tavolette
Si allarga l’offerta di tavolette di cioccolato Milka. Il brand della mucca viola
propone, infatti, una ricca gamma di referenze. Accanto alla classica tavoletta al latte, dal gusto dolce con una nota amara di cacao, si può, così, trovare
la versione arricchita con nocciole, con riso soffiato oppure ripiena di crema
al gusto di yogurt alle fragole. Per i più golosi c’è la variante al caramello e
nocciole intere: una distesa di caramello avvolge le nocciole posate su una soffice crema al
latte. Recentemente si sono, poi aggiunte, le tavolette che uniscono cioccolato e biscotto.
In particolare, il connubio riguarda Oreo, Oro Saiwa e Tuc, dedicato a chi ama il mix dolcesalato. Infine, vi è la linea di tavolette Bubbly, che si caratterizza per la presenza delle bolle
ed è declinata in tre alternative.
AZ
Gelati multipack
Vendite a valore
496,1 mio €
Variazione %
-5,8
UNILEVER ITALIA
Cornetto Sbagliato Algida
Invertendo l’ordine degli ingredienti, il sapore non cambia. Sì, perché l’ultimo nato in
casa Algida, il Cornetto Sbagliato, ripropone gli ingredienti del suo omologo classico,
ma in una sequenza diversa. Si parte con una croccante copertura bianca arricchita da
granella di nocciole, si passa al gelato al cioccolato fondente e al latte, per poi arrivare
al wafer al cacao e finire con la punta ripiena di cioccolato. Il lancio è sostenuto da
una campagna di comunicazione multimedia, che spazia dalla televisione alle attività
promozionali. In particolare, lo spot televisivo ha come protagonista un vichingo, con
tanto di elmo, che appare stupefatto per la nuova, inedita versione del gelato. Il prodotto, disponibile sia singolarmente sia nel multipack da sei, va ad ampliare la già vasta
gamma di Cornetto (classico, al caffè, all’amarena etc.).
AZ
LANCIO
Dessert freschi
Vendite a valore
147,0 mio €
Variazione %
-0,1
Perugina Crema al Cioccolato
Vendite a valore
4,4 mio €
Quota di mercato
a valore
3,0
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Cornetto Sbagliato Algida
Vendite a valore
5,9 mio €
Quota di mercato
a valore
1,2
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LACTALIS NESTLÉ PRODOTTI FRESCHI ITALIA
Perugina Crema al Cioccolato
Può essere un dessert da gustare a fine pasto, uno spuntino goloso, oppure
una fresca merenda. È la crema al cioccolato di Perugina, distribuita da Lactalis
Nestlé Prodotti Freschi Italia. Il prodotto è presente in tre varianti: cioccolato
bianco, al latte e fondente. Sono tutte in vendita nel banco frigo degli store della gdo e del normal trade e vanno conservate in frigorifero. Ogni confezione contiene quattro vasetti monoporzione, per un totale di 280 grammi. Le immagini
del pack enfatizzano i tratti organolettici della crema: il sapore cioccolatoso e la consistenza
morbida. L’utilizzo di colori diversi, abbinati al marrone, consente di identificare immediatamente
a scaffale le tre alternative. La versione al cioccolato bianco è caratterizzata dal panna, quella al
cioccolato al latte dal blu mentre la referenza fondente si distingue per il rosso.
AZ
PAVESI (GRUPPO BARILLA)
Amici del Mattino Gocciole
Al cioccolato, extra-dark, con nocciole, mini. Sono queste le alternative con cui si
presentano le Gocciole. I frollini Pavesi (brand che fa capo al gruppo Barilla) sono
realizzati con pasta frolla friabile e gocce di cioccolato. In particolare, nella versione
extra-dark le gocce sono a base di cioccolato fondente, mentre nella variante con nocciole è la pasta frolla a essere arricchita. Le Gocciole mini si differenziano, invece, per
le dimensioni ridotte, che le rendono adatte a essere inzuppate nel latte o nel caffè.
La comunicazione dell’intera linea è focalizzata sulle vicende che coinvolgono Tarzan e
la sua famiglia, suocera compresa, nella giungla. Il mondo della giungla è, peraltro, al
centro anche delle iniziative promozionali, come il concorso “cerca il biscotto zebrato”,
giunto alla seconda edizione, o l’app “tazza pazza”.
AZ
Biscotti
Vendite a valore
1.024,8 mio €
Variazione %
3,5
Amici del Mattino Gocciole
Vendite a valore
44,4 mio €
Variazione a valore %
15,5
Quota di mercato
a valore
4,3
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
Tavolette di cioccolato
Vendite a valore
343,5 mio €
Variazione %
5,9
53
Bevande
LANCIO
Dopo il successo della gamma Emozioni di Frutta, Sanbittèr si è ispirato
al mondo magico ed esotico delle spezie per i lancio della nuova gamma
Emozioni di Spezie, proposta in due originali e inedite varianti di gusto, al
Peperoncino e alla Cannella. Due mix stuzzicanti e di tendenza, che grazie
al connubio tra l’analcolico rosso e le spezie, sono due veri e propri cocktail, ottimi da bere lisci, ma altrettanto perfetti come base per fantasiose
creazioni da gustare in compagnia, a casa come al bar. In bottiglia long
neck da 20 cl, Sanbittèr Emozioni di Spezie si propone con una nuova
veste grafica, caratterizzato da un lettering dinamico e divertente giocato
con colori vivaci: rosso rubino alternato al nero e richiami esotici per il
gusto al Peperoncino, look sofisticato per la variante Cannella, dove il
FIORENZA DE VINCENZI
rosso della bibita si accompagna all’oro.
Aperitivi analcolici
Vendite a valore
68,5 mio €
Variazione %
-3,8
Sanbitter Emozioni di Spezie
Vendite a valore
1,1 mio €
Quota di mercato
a valore
1,7
1
1
CONSUMATORI
6
ESPERTI
Sanbitter Emozioni di Spezie
RETAILER
SANPELLEGRINO (GRUPPO NESTLÉ)
IRI
dati IRI - a.t. febbraio 2014
2
Sanpellegrino Incontri
Sanpellegrino (Gruppo Nestlé)
8
1
2
4
3
Santhè
Fonti di Vinadio
1
3
5
8
4
Sorgesana
Lete
4
8
7
1
5
Santal FruiTea
Parmalat
5
7
3
2
6
Fanta Lemon
Coca-Cola HBC Italia
2
4
4
7
7
Kinley
Coca-Cola HBC Italia
3
5
7
5
8
Thè Rocchetta
CoGeDi International
7
6
6
6
2
54
Bevande gassate
Vendite a valore
207,2 mio €
Variazione %
-3,1
2
LANCIO
Sanpellegrino Incontri
Vendite a valore
2,1 mio €
Quota di mercato a valore
1,0
dati IRI - a.t. febbraio 2014
SANPELLEGRINO (GRUPPO NESTLÉ)
Sanpellegrino Incontri
Incontri è una nuova gamma di bibite gassate dal gusto originale e
inaspettato grazie all’unione di ingredienti di qualità, simbolo del loro territorio d’origine. Le due le versioni proposte -Limoni di Sicilia
e infuso Menta Piperita del Piemonte, Arance e Fichi d’India di
Sicilia- si fanno portavoce dell’unione tra eccellenze.
L’incontro dal gusto inaspettato viene sottolineato dal
packaging: la classica clavetta in vetro zigrinata che ricorda
al tatto la scorza degli agrumi e sull’etichetta sono raffigurati
i frutti protagonisti delle bibite, oltre alla storica Stella Sanpellegrino. Il lancio, della
primavera-estate 2013, è stato supportato con una campagna tv con spot da 60”,
30”, 15” ideati da Lowe Pirella con la regia dell’olandese Werner Damen, su reti
generaliste e satellitari e da adv in internet (vedi pagina Facebook dedicata). FDV
FONTI DI VINADIO
Bevande base tea
Santhè
Vendite a valore
306,9 mio €
Variazione %
-5,3
Il naming prescelto per il brand che contraddistingue la nuova
gamma di the freddi dell’azienda piemontese coniuga con un mix
evocativo la parola thé con il brand Sant’Anna, ma al tempo stesso
richiama alla mente il termine francese santè (salute), a testimonianza dell’attenzione posta al tema del benessere. Testimoniata
dalla ricettazione a tutta naturalità: i prodotti Santhé infatti sono a
base di acqua minerale naturale Sant’Anna e vengono prodotti senza utilizzare polveri solubili bensì per infusione, con la sola aggiunta
(dove richiesto) di vero succo di frutta. La gamma Santhé è declinata nei tre gusti classici (limone, pesca e the verde) e comprende due
formati in bottiglia (da 1,5 litri e da 0,50 litri) e il pratico formato
monoporzione in bicchierino, particolarmente apprezzato dal target
mamme per il consumo outdoor dei bimbi.
FDV
Acqua minerale
Vendite a valore
1.402,6 mio €
Variazione %
-1,1
Sorgesana
Vendite a valore
14,4 mio €
Variazione a valore %
99,1
Quota di mercato a valore
1,0
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Santhè
Vendite a valore
18,4 mio €
Variazione a valore %
136,8
Quota di mercato a valore
6,0
LETE
Sorgesana
Acqua Sorgesana è un’acqua oligominerale naturale che nasce in un
territorio dalle caratteristiche idrogeologiche peculiari, tra Campania e
Molise. A bassissimo contenuto di sodio (0,0032 gr/lt), è indicata nelle
diete iposodiche, particolarmente consigliate nei casi di ipertensione arteriosa e di ritenzione idrica, principale causa della cellulite. Ideale per chi
predilige un gusto leggero, Sorgesana è una preziosa alleata di bellezza,
perché depura l’organismo naturalmente. Disponibile in diversi formati
per soddisfare tutte le occasioni d’uso dei consumatori: dai classici formati da 2 litri e 1,5 litri, per i consumi familiari, ai comodi formati da 1
litro e 0,50 litri, tutti in Pet riciclabile. Per i consumatori che apprezzano
le bollicine, Acqua Sorgesana è disponibile anche nella versione frizzante
in due formati (1,5 litri e 50 cl).
FDV
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
LANCIO
Bevande
3
55
Bevande
Santal FruiTea
Vendite a valore
1,9 mio €
Quota di mercato
a valore
3,5
dati IRI - a.t. febbraio 2014
PARMALAT
S a n t a l Fr u i Te a
Nasce dall’inedita combinazione di succo di frutta (20%) e tè (20%) la nuova linea Santal
FruiTea di Parmalat, che grazie alla ricercatezza delle ricettazioni -studiate per ottenere il
giusto equilibrio di sapori, colore e profumi- rappresenta una nuova tipologia di bevanda,
naturale, gustosa e dissetante, ideale da bere in ogni occasione, dalla prima colazione, al
break pomeridiano, ma anche durante l’aperitivo o il dopo cena. In bottiglia in pet sleeverata
da 1 litro, contraddistinta da una grafica elegante, è proposto in tre ricettazioni: Frutti di bosco (mora, mirtillo e sambuco) e tea nero, Frutti bianchi (ananas, mela e uva) e tea bianco,
Frutti rossi (melograno, ribes, sambuco e mela) e tea rosso (rooibos e ibisco). Il lancio del
prodotto è stato supportato, nell’estate 2013, da una massiccia campagna promozionale
sia in-store sia sulle spiagge.
FDV
COCA-COLA HBC ITALIA
Fanta Lemon
Dissetante e naturale, Fanta Lemon contiene il 12% di succo e polpa di limone ed è priva
di coloranti. Lanciata a inizio 2013, la nuova Fanta Lemon ha subito incontrato il favore
di un target adulto che da sempre predilige il potere dissetante e poco zuccherato di un
classico delle bibite gassate: la limonata. La nuova bibita è caratterizzata dall’innovativa
e ricercata confezione: per la bottiglia in Pet (proposta nei formati da 1,5 litri e da 500
ml), un’etichetta lucida, in tono perfetto con il suo contenuto giallo limone, per la lattina
(330 ml), invece, una contaminazione dall’effetto “rugoso” che evoca il tocco del frutto
creando un evento sensoriale tatto-gusto in una concezione sofisticata ed edonistica del
bere. Nella primavera-estate 2013, il lancio è stato supportato da una intensa attività di
in-store promotion con sampling nel canale ipermercati.
FDV
LANCIO
Bevande gassate
Vendite a valore
207,2 mio €
Variazione %
-3,1
Kinley
Vendite a valore
2,5 mio €
Quota di mercato
a valore
1,2
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Bevande gassate
Vendite a valore
207,2 mio €
Variazione %
-3,1
Fanta Lemon
Vendite a valore
3,8 mio €
Variazione a valore %
175,0
Quota di mercato
a valore
1,8
dati IRI - a.t. febbraio 2014
COCA-COLA HBC ITALIA
Kinley
Kinley è una linea di bibite pensata per la preparazione long drink e cocktail. È presente
sul mercato italiano in due versioni: Tonic Water, un’acqua tonica dal caratteristico gusto
amaro, e Gusto Bitter Lemon, una bevanda analcolica al succo di limone, ideale per
aggiungere un gradevole sapore di limone ai cocktail. Entrambe sono disponibili sia in
bottiglia in Pet da 1 litro (Kinley Tonic water anche in vetro a perdere da 200 ml) sia in
lattina da 330 ml. Nel 2013, il lancio è stato supportato da un’intensa attività di in-store
promotion nel canale ipermercati: 250 tappe e un milione di sample distribuiti in cinque
mesi in stand allestiti come bar alla moda. Il tutto sotto il claim Very Kinley People, rivolto
a un target di giovani e giovani adulti attratto da un prodotto innovativo e caratterizzato da
un packaging dalla grafica elegante.
FDV
COGEDI INTERNATIONAL
Thè Rocchetta
Il 2013 è un anno importante per CoGeDi che allarga il portafoglio prodotti con il lancio,
effetuato in primavera, dei nuovi Thé Rocchetta. Il nuovo brand, che va ad aggiungersi agli
altri marchi storici del gruppo, si presenta con una gamma di tre referenze, a presidio dei
segmenti principali del Thé pronto da bere: i nuovi Thé al Limone e Thé alla Pesca, e il Thé
Verde con Gelsomino (già presente nella famiglia delle Elisir di Rocchetta fino al 2012),
realizzati con vero infuso di foglie di thé, senza coloranti e senza conservanti, in acqua minerale Rocchetta. Il lancio è stato supportato da importanti investimenti promo pubblicitari
(campagna adv da giugno 2013 su Tv, radio, stampa e internet più telepromozioni).
I Thé Rocchetta sono proposti in bottiglia in Pet con etichetta sleeve da 1,5 litri. Un packaging distintivo, coerente con il posizionamento premium del prodotto.
FDV
Bevande base tea
Vendite a valore
306,9 mio €
Variazione %
-5,3
Thè Rocchetta
Vendite a valore
3,3 mio €
Quota di mercato
a valore
1,1
dati IRI - a.t. febbraio 20134
LANCIO
LANCIO
Bevande base frutta
Vendite a valore
54,3 mio €
Variazione %
-6,6
57
Alcolici e birre
LANCIO
Dal successo del cocktail Campari Orange Passion, il cocktail “pestato”
lanciato nel 2010 come rivisitazione del Garibaldi (Campari Orange tradizionale) per festeggiare il 150° anniversario di Campari, nasce il nuovo
cocktail aperitivo Campari Orange Passion, pronto da servire.
Il gusto intenso di Campari, la freschezza del succo di arancia e la dolcezza dello zucchero di canna si uniscono in un nuovo cocktail, in una
pratica bottiglia di vetro da 17,5 cl, disponibile in un cluster da tre pezzi.
La bottiglia si caratterizza per un design unico e distintivo, con una grafica
che evoca con stile gli ingredienti del cocktail, e che rispetta l’ambiente:
l’involucro di plastica si può facilmente separare dalla bottiglia di vetro
attraverso l’apposita striscia pretagliata, consentendo così il corretto
ENRICO SACCHI
smaltimento nella raccolta differenziata.
Aperitivi monodose
Vendite a valore
33,3 mio €
Variazione %
-2,2
Campari Orange Passion
Vendite a valore
1,3 mio €
Variazione a valore %
96,8
Quota di mercato
a valore
3,8
5
1
CONSUMATORI
2
ESPERTI
Campari Orange Pas s i o n
RETAILER
DAVIDE CAMPARI - MILANO
IRI
dati IRI - a.t. febbraio 2014
2
Vecchio Amaro del Capo
Distilleria F.lli Caffo
1
2
6
2
3
Angelo Poretti 4 Luppoli
Carlsberg Italia
3
4
2
7
4
Dreher Lemon Radler
Heineken Italia
4
1
3
8
5
Tennent's Super
InBev Italia
5
3
8
4
6
Baileys Chocolat Luxe
Diageo Italia
7
6
4
1
7
Sambuca Ramazzotti
Pernod Ricard Italia
6
7
7
5
8
Gran Crema Vecchia Romagna
Montenegro
8
8
5
3
6
58
DISTILLERIA F.LLI CAFFO
Amari
Vendite a valore
105,0 mio €
Variazione %
3,3
Ve c c h i o A m a r o d e l C a p o
2
Vecchio Amaro del Capo
Vendite a valore
13,8 mio €
Variazione a valore %
21,0
Quota di mercato a valore
13,1
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Il Vecchio Amaro del Capo è un liquore di erbe frutto di un’antica ricetta
calabrese poi rielaborata e migliorata dall’esperienza acquisita dalle
quattro generazioni della famiglia Caffo. Racchiude in sé i principi attivi di
erbe, fiori, frutti e radici della terra di Calabria, infusi in finissimo alcole. Il
Vecchio Amaro del Capo, oggi è tra gli amari più diffusi e venduti in Italia
e vanta il primato di essere stato il primo amaro ad essere stato proposto
ghiacciato dagli slogan lanciati dall’azienda già a partire dagli anni Settanta, quando il consumo era principalmente estivo e veniva distribuito solo
in Calabria. Tra le iniziative realizzate nel 2014 da segnalare il calendario
interattivo dedicato all’Amaro del Capo, caratterizzato dalla presenza di
un QR code che permette di collegarsi alla pagina Facebook per inviare
foto dello “spirito giusto”.
ES
CARLSBERG ITALIA
Birra
Angelo Poretti 4 Luppoli
Vendite a valore
1.068,1 mio €
Variazione %
0,8
Amore per la qualità, cura dei particolari e rispetto per la tradizione birraria
sono i fattori distintivi delle birre del Birrificio Angelo Poretti, caratterizzate
dalle diverse luppolature da cui nascono ricette dal sapore unico e originale. La Poretti 4 Luppoli Originale è una pregiata birra chiara generosamente
luppolata. Si distingue per una spiccata armonia nel gusto, con note aromatiche fruttate che ne addolciscono l’amaro moderato.
Poretti 4 Luppoli Originale è una birra di malto d’orzo, sciroppo di glucosio
e luppolo, dall’aspetto limpido, colore paglierino e corpo leggero, con una
gradazione alcolica di 5,5%.
La particolarità del quarto luppolo offre alla birra un’esaltazione dell’aroma
tipico della pianta e permette di rinforzare la schiuma. Ideale nell’abbinamento con tutti i primi piatti dal gusto rotondo e con formaggi di media
stagionatura.
ES
Birra
Vendite a valore
1.068,1 mio €
Variazione %
0,8
LANCIO
Dreher Lemon Radler
Vendite a valore
8,1 mio €
Quota di mercato a valore
0,8
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Angelo Poretti 4 Luppoli
Vendite a valore
3,4 mio €
Variazione a valore %
161,7
Quota di mercato a valore
0,3
HEINEKEN ITALIA
Dreher Lemon Radler
Dreher Lemon Radler è una bevanda che unisce il corpo e il carattere
della birra (40%) al gusto fresco del succo di limone per dare vita a un
sapore armonico, una birra con solo 2 gradi (2% alc. vol.), piacevole da
bere. Per il lancio del nuovo prodotto, Heineken Italia ha messo a punto
un piano trasversale e articolato, che ha combinato attività di advertising
classico ad azioni below-the-line come guerrilla e marketing digitale,
nonché attività di visibilità nei punti di vendita. Tutta la campagna di comunicazione è stata contraddistinta dal claim ‘È tempo di limonare’, che
gioca sul doppio senso di una parola che rimanda al bacio, protagonista
indiscusso e ispiratore di tutte le attività di comunicazione, ma anche
all’ingrediente che contraddistingue l’inedito incontro tra birra e succo di
limone che dà origine a Dreher Lemon Radler.
ES
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
LANCIO
Alcolici e birre
3
59
Alcolici e birre
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Te n n e n t ’s S u p e r
Birra speciale lager doppio malto, con 9% di gradazione alcolica, Tennent’s Super è caratterizzata da un gusto forte e un sapore particolare. È infatti prodotta utilizzando solo acque pure,
frutto di un’accurata selezione che garantisce al prodotto un’elevata limpidezza; l’acqua di
fonte si unisce poi a orzo maltato, mais, lievito, luppolo e spezie.
Tennent’s Super si distingue anche per un temperamento del malto e delle note speziate
che, insieme, sanno creare un contrasto unico al palato.
Il suo carattere strong e il suo sapore particolare la rendono idonea per l’abbinamento a sapori forti, come piatti a base di carne e formaggi stagionati, così come a gusti affumicati. La
sua essenza unica si evidenzia anche nel packaging, che si caratterizza per colori distintivi
e cura di ogni particolare.
ES
DIAGEO ITALIA
Baileys Chocolat Luxe
Dall’unione tra finissimo cioccolato belga, whiskey irlandese e crema di latte nasce Baileys Chocolat Luxe, frutto di tre anni di lavorazione e sperimentazioni. Baileys Chocolat
Luxe rievoca tutta l’esperienza del cioccolato dal primo morso fino al retrogusto finale
di cacao amaro. La combinazione di prodotti di altissima qualità -come la vaniglia del
Madagascar e gli oltre 30g di autentico cioccolato belga per bottiglia- fa sì che Baileys
Chocolat Luxe abbia tutto il gusto del migliore cioccolato unito in armonia con le cremose
note caramellate tipiche di Baileys. Creato da Anthony Wilson, Liquid Developer presso
Diageo nonchè figlio di uno dei creatori dell’originale Baileys Original Irish Cream, Baileys
Chocolat Luxe nella versione da 50 cl sarà disponibile presso i maggiori ipermercati e
supermercati italiani da inizio ottobre.
ES
Sambuca
Vendite a valore
35,1 mio €
Variazione %
0,0
Sambuca Ramazzotti
Vendite a valore
6,6 mio €
Variazione a valore %
12,8
Quota di mercato
a valore
18,8
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Liquori dolci
Vendite a valore
128,2 mio €
Variazione %
0,2
Baileys Chocolat Luxe
Vendite a valore
0,7 mio €
Quota di mercato
a valore
0,5
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
Tennent’s Super
Vendite a valore
21,7 mio €
Variazione a valore %
27,5
Quota di mercato
a valore
2,0
INBEV ITALIA
PERNOD RICARD ITALIA
Sambuca Ramazzotti
Versatile e facile da bere, Sambuca Ramazzotti è un prodotto legato alla tradizione italiana molto apprezzato dai giovani. È un liquore italiano a base di anice stellato ottenuto da
un’originale ricetta nata dall’antica tradizione Ramazzotti. Il suo gusto fresco e piacevole,
il suo aroma intenso e delicato sono il risultato di un’accurata distillazione a vapore di
selezionati frutti di anice stellato. Per questo Sambuca Ramazzotti, con una gradazione di
38°, è apprezzata anche dagli intenditori più esigenti. Si può degustare in molte versioni.
Al classico utilizzo nel caffè per esaltarne fragranza e vigore, si aggiungono le varianti:
pura, al termine di ogni pasto; con acqua, come un dissetante pre-dinner; con ghiaccio;
come base per cocktail e long drinks e con la “mosca”, fiammeggiandola per alcuni istanti
con l’aggiunta di qualche chicco di caffè.
ES
MONTENEGRO
G r a n C r e m a Ve c c h i a R o m a g n a
Vecchia Romagna presenta Gran Crema, nuovo liquore cremoso che offre un’esperienza intensa di gusto grazie alle note aromatiche del brandy, che la caratterizzano
rendendola unica sul mercato. Si caratterizza per il gusto pieno, rotondo, cremoso.
Completa il tutto l’inconfondibile bottiglia di Vecchia Romagna, in una nuova veste
nera ed elegante con una veste grafica che racconta la qualità di Vecchia Romagna con sfumature glamour e femminili. Il lancio del prodotto è supportato da un
importante investimento, tutto focalizzato a supporto del sell out, con attività di
degustazione in numerosi punti di vendita di ampia superficie distribuiti su territorio nazionale. Il grado alcolico è di 17°, la bottiglia è da 50cl. Da gustare liscia o
con un cubetto di ghiaccio.
ES
Creme
Vendite a valore
28,0 mio €
Variazione %
-3,0
Gran Crema
Vecchia Romagna
Vendite a valore
0,1 mio €
Quota di mercato
a valore
0,1
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
Birra
Vendite a valore
1.068,1 mio €
Variazione %
0,8
Seguici su Facebook
CHANTECLAIR PRESENTA LA LINEA VERT, GLI ECODETERGENTI AMICI DELLA NATURA.
Chanteclair Vert è una gamma di prodotti creati nel rispetto dell’ambiente. I detergenti Chanteclair Vert
contengono il 100% di componenti attivi di origine vegetale. Sono dermatologicamente testati, senza
allergeni*, nichel tested, profumati e con oli essenziali.
*contenuto di allergeni inferiore allo 0,01%
Se la natura facesse IL BUCATO di casa, sceglierebbe Chanteclair Vert.
61
Detergenza e cura
CASA
LANCIO
Svelto Eco ricarica da due litri è un prodotto risparmio, ma al tempo
stesso anche un prodotto amico dell’ambiente: ciascuna confezione
infatti permette di utilizzare il 70% di plastica in meno, rispetto a quella
impiegata per produrre due bottiglie di Svelto da un litro. Senza contare
che il minor peso della confezione si traduce nella riduzione della carbon
footprint relativa al trasporto del prodotto. Insomma, un prodotto che
mira a piacere ai consumatori più attenti ai temi ambientali, facendo probabilmente concorrenza ai prodotti sfusi ormai in vendita in molti punti di
vendita della gdo. Disponibile sia nella versione sgrassante al limone sia
in quella anti-odore con limone e aceto, Ecoricarica Svelto è proposta in
confezione flow-pack con tappo richiudibile.
FIORENZA DE VINCENZI
Detergenti stoviglie a mano
Vendite a valore
221,1 mio €
Variazione %
-3,5
Svelto Eco Ricarica
Vendite a valore
2,4 mio €
Variazione a valore %
85,0
Quota di mercato
a valore
1,1
5
1
3
CONSUMATORI
Svelto E co Ric ari ca
ESPERTI
IRI
UNILEVER ITALIA
RETAILER
dati IRI - a.t. febbraio 2014
2
Finish Quantum Power Gel
Reckitt Benckiser
2
4
4
3
3
Pril linea
Henkel Italia
1
6
2
6
4
Pril Gel Caps Ultra-brillante
Henkel Italia
3
7
1
5
5
Cif linea
Unilever Italia
6
4
7
1
6
Winni's piatti
Madel
4
2
5
6
7
Chanteclair
Real Chimica
7
3
6
4
8
Glade Automatic Sense&Spray
S.C. Johnson Italy
8
8
8
8
2
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
LA RIVOLUZIONE NELLE CONSEGNE ONLINE.
NON SI POTRÀ PIÙ FARE A MENO DEI LOCKER INPOST
InPost è un’azienda locale a diffusione globale e l’innovativo servizio dei Locker, che si sta
ﬁnalmente affermando anche sul mercato italiano, permette di effettuare ordini online e di ritirare
la merce presso uno dei dispositivi automatici dislocati nelle grandi città, 24 ore al giorno, 7
giorni su 7, in modo semplice e veloce.
I Locker InPost, che nel mondo sono quasi
4.000, diffusi in 20 Paesi, sono attualmente già disponibili presso diversi punti
vendita Carrefour e Carrefour Express
nelle città di Milano, Roma e Torino e,
presto, anche in altre città del nord e
centro Italia. I piani di sviluppo nel nostro Paese sono ambiziosi, l’obiettivo è di
1.000 Locker entro il 2015, e per questo
motivo InPost ha intenzione di ampliare
la diffusione del proprio network: dai
parcheggi accanto alle stazioni di servizio, ﬁno ai mercati, centri commerciali e
supermercati, per citare solo alcune delle
localizzazione ideali per questa innovativa “delivery machine”. Le postazioni vengono sempre accuratamente selezionate
da InPost per garantire agli acquirenti la
massima comodità.
Chi decide di ospitare il Locker non deve
investire niente in termini di costi, perché
InPost si occupa di tutto, dalla installazione alla manutenzione della macchina.
Invece, offrendo la location, l’azienda
vede aumentare l’immagine del suo
punto vendita usufruendo di uno spazio
altrimenti vuoto e inutilizzato oltre alla
possibilità di iniziare, congiuntamente a
InPost, attività di cross marketing quali
per esempio sconti personalizzati o carte fedeltà. Inoltre aumentano il trafﬁco
di persone e quindi, potenzialmente, gli
utili.
Infatti, una recente ricerca condotta da
Nielsen nel Regno Unito sull’impatto della presenza di Locker InPost nei pressi di
Tesco, la terza catena più importante dei
supermercati in Inghilterra, ha dimostrato
che oltre la metà degli utenti che si sono
avvalsi di questo servizio – pur essendo
principalmente attivi negli acquisti online
– si è recato anche presso i negozi Tesco
unitamente al prelievo della merce presso il Locker; in particolare, oltre 1/3 di
essi ha ammesso di aver iniziato a recarsi
presso i punti vendita Tesco con maggiore
frequenza rispetto al passato quando non
erano ancora presenti dei Locker, riconoscendoli come un’offerta complementare
ai supermercati ﬁno ad affermare la loro
inclinazione nell’aver iniziato a combinare entrambe le modalità di shopping.
I dati hanno inﬁne dimostrato che la frequentazione complessiva dei punti vendita Tesco provvisti di un Locker InPost è
risultata effettivamente superiore a quella
dei negozi della stessa insegna ma privi
delle delivery machine.
I Locker InPost costituiscono una soluzione estremamente comoda e vantaggiosa
per tutti: per chi offre le location, per gli
e-retailer, per i corrieri e naturalmente per
chi compra online, che può fruire di una
disponibilità totale, senza essere legato
ai tipici orari lavorativi e alle scomodità
della consegna a domicilio, con la possibilità di pagare al ritiro e di restituire la
merce, i resi. L’azienda che ha rivoluzionato il modo di spedire e ritirare pacchi,
garantisce quindi un’alternativa veloce e
agevole al tradizionale sistema delle consegne. Non solo, ma con il suo servizio
innovativo offre l’opportunità alle imprese
di sviluppare un business e ampliare il
proprio giro di affari diventando ancora
di più un punto di riferimento della comunità locale.
Per ulteriori informazioni:
inpost24.it, inpost.com, carrefour.it
63
Detergenza e cura
Detergenti lavastoviglie
Vendite a valore
195,4 mio €
Variazione %
-0,7
2
LANCIO
Reckitt Benckiser
Vendite a valore
1,9 mio €
Quota di mercato a valore
1,0
dati IRI - a.t. febbraio 2014
RECKITT BENCKISER
Finish Quantum Power Gel
Il nuovo Finish Quantum® con Power Gel vanta una formula a tre
comparti separati che garantisce risultati imbattibili e una brillantezza
straordinaria, senza bisogno di pre-trattare piatti, stoviglie e posate
prima del lavaggio. Infatti, la sua rivoluzionaria tecnologia multi-camera
è stata studiata in modo da attivare ogni comparto della capsula al momento opportuno del ciclo di lavaggio per ottimizzare i risultati secondo
questo schema: 1) Il Power Gel si dissolve rapidamente, penetrando
in profondità e svolgendo un’azione pretrattante; 2) La Polvere spazza
via lo sporco, anche secco e incrostato; 3) la Powerball garantisce
una brillantezza straordinaria anche in condizioni di acqua dura. Finish
Quantum con Power Gel Original fa parte dell’operazione “Sfida lo sporco con Finish Quantum: efficacia imbattibile o ti rimborsiamo!”. FDV
HENKEL ITALIA
Detergenti lavastoviglie
Pril linea
Vendite a valore
195,4 mio €
Variazione %
-0,7
Se si ripercorre la storia di Pril, è facile
notare come il brand sia sempre stato
sinonimo di innovazione e qualità. Nel
1999 entra nel mercato lanciando la prima
tab multifunzione. Oggi la gamma delle
tabs, disponibili in astuccio cartonato in
due formati (26 e 40 pezzi), si compone
di tre referenze: Pril Classico Igiene, Pril 5 Tutto in 1 e il top di gamma Pril Oro, con ben dieci
funzioni: detergente, brillantante, azione anticalcare, salva vetro, extra solubilità, azione a 40
°C, antimacchie difficili (tè e caffè), igienizzante, antiodore, disincrostante. Nel 2007 nasce
Pril Perfect Gel, il primo gel multifunzione, oggi in tre versioni: Sciogligrasso; Igienizzante, con
ioni di bicarbonato; Neutra-Fresh, con aceto- sino ad arrivare alle Pril Gel Caps. La gamma si
completa con Pril Brillantante, Pril Deo-Perls e Pril Cura-lavastoviglie.
FDV
Detergenti lavastoviglie
Vendite a valore
195,4 mio €
Variazione %
-0,7
LANCIO
Pril Gel Caps Ultra-brillante
Vendite a valore
2,7 mio €
Quota di mercato a valore
1,4
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Pril linea
Vendite a valore
48,8 mio €
Variazione a valore %
14,8
Quota di mercato a valore
25,0
HENKEL ITALIA
Pril Gel Caps Ultra-brillante
Le nuove caps in gel predosate Pril Gel Caps rappresentano un innovativo
detersivo per lavastoviglie multifunzione, capace di garantire stoviglie pulite e brillanti anche in presenza di incrostazioni. Non serve neppure scartarle: basta prenderne una dalla confezione e collocarla nella vaschetta
del detersivo per attivarne le prestazioni. Il gel concentrato assicura un
elevato potere pulente alle caps senza che ci sia alcun bisogno di pretrattare piatti e stoviglie prima del ciclo di lavaggio. Tra i plus del prodotto
anche la veloce dissolvenza anche nei cicli brevi, la funzione salva-vetro,
l’efficacia anti-amido e la funzione del sale. Grazie a Pril Gel Caps è
possibile utilizzare la giusta quantità di detersivo e cicli di lavaggio brevi
riducendo così il consumo di acqua ed energia. Due i formati proposti, da
22 e da 34 caps, in sacchetto stand up con chiusura apri e chiudi. FDV
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
LANCIO
CASA
3
64
Detergenza e cura
CASA
Detergenti piccole superfici
Vendite a valore
623,1 mio €
Variazione %
-1,3
Cif Linea
Vendite a valore
48,5 mio €
Variazione a valore %
6,9
Quota di mercato
a valore
7,8
dati IRI - a.t. febbraio 2014
UNILEVER ITALIA
Cif Linea
Dapprima c’era solo la crema delicatamente abrasiva -indicata per rimuovere le macchie ostinate
da lavelli e fornelli (d’acqua, oppure di caffè, grasso e bruciato)- oggi disponibile in tre formulazioni
(bianca, al limone e alla candeggina) e in due formati: flacone da 500 ml e da 750 ml. Poi sono arrivati
gli spray, ben 8, di cui 4 per usi specifici (Power cream e Power pro Bagno, Acciaio e Vetri e superfici brillanti) e 4 multiuso (Sgrassatore con bicarbonato, Natural, Attivo con candeggina, Antibatterico) in flacone
da 750 ml. E ancora le Creme in Gel per il bagno (Brillante e Con candeggina) e Cif Oxy, il detergente per
tutti i tipi di pavimenti, disponibile in flacone da 1 lt in quattro profumazioni: Lavanda, Orchidea, Artic e
Lemon. Un vero e proprio marchio ombrello per “un pulito da favola”, come recita il claim.
FDV
MADEL
W i n n i ’s p i a t t i
Come tutti i prodotti della linea Winni’s, anche quelli per i piatti contengono solo tensioattivi
di origine vegetale, non contengono fosforo o derivanti e utilizzano solventi solo di derivazione naturale e profumi senza allergeni. Infine, sono nichel tested e ipoallergenici, cioè
studiati per ridurre al minimo la possibile insorgenza di allergie. La linea si compone di tre
referenze. Winni’s Piatti concentrato, a base di materie prime di origine vegetale, disponibile
in due formulazioni: lime più fiori di mela, e aloe, entrambi in bottiglia con tappo dosatore da
500 ml. Winni’s Gel lavastoviglie, in flacone da 750 ml, grazie alla formulazione rapidamente
solubile e arricchita con enzimi, pulisce lo sporco più difficile anche alle basse temperature.
Infine, Winni’s Brillantante (in flacone da 250 ml) elimina i cattivi odori dalla lavastoviglie in
quanto contiene aceto biologico naturale.
FDV
Detergenti piccole superfici
Vendite a valore
623,1 mio €
Variazione %
-1,3
Chanteclair
Vendite a valore
46,2 mio €
Variazione a valore %
5,8
Quota di mercato
a valore
7,4
Detergenti stoviglie a mano
Vendite a valore
221,1 mio €
Variazione %
-3,5
Winni’s piatt
Vendite a valore
6,8 mio €
Variazione a valore %
29,1
Quota di mercato
a valore
3,1
dati IRI - a.t. febbraio 2014
REAL CHIMICA
Chanteclair
Dall’esperienza di Chanteclair, nasce la linea Vert, una gamma di ecodetergenti creati nel rispetto
dell’ambiente. I detergenti Chanteclair Vert contengono il 100% di componenti attivi di origine
vegetale e sono caratterizzati da formule delicate in quanto dermatologicamente testate, ipoallergeniche, senza allergeni e nichel tested. Le fragranze prescelte per la linea invece sono caratterizzate
dalla presenza di oli essenziali e richiamano la natura e i suoi frutti.
Tra le numerose referenze della linea Chanteclair Vert, per la cura e la pulizia del bucato e la detergenza della casa, spicca il notissimo Sgrassatore, lo spray che “usi su tutto e pulisce dappertutto”,
riformulato appositamente per far parte della gamma degli ecodetergenti che garantiscono massimo pulito nel rispetto dell’ambiente.
FDV
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Glade Automatic Sense&Spray
Glade Sense & Spray Automatic Spray è il deodorante per ambienti intelligente, perché dotato di
un sensore di movimento che profuma la casa solo quando ce n’è bisogno, ovvero quando c’è
una persona nel locale. Un deodorante ad azione istantanea che, andando al di là della pura
funzionalità, si propone come un accessorio per il comfort domestico. Glade Sense & Spray è
anche un oggetto di design, disponibile in varie forme e colori studiati in modo di permettere al
consumatore di scegliere quello che meglio si armonizza con lo stile della stanza in cui vuole collocarlo. Ampia la gamma delle fragranze proposte, tutte disponibili anche sottoforma di ricarica
blisterata per dare la possibilità ai consumatori di provarne più di una: Relaxing Zen, Mughetto di
bosco, Fiori di lavanda e gelsomino, Vaniglia e magnolia, Sandalo di bali e gelsomino, Melograno
e frutti rossi, Mango, Anti tabacco, Freschezza mediterranea, Sorgente di primavera.
FDV
Deoambienti
Vendite a valore
167,5 mio €
Variazione %
-5,2
Glade Automatic
Sense&Spray
Vendite a valore
1,4 mio €
Quota di mercato
a valore
0,9
dati IRI - a.t. febbraio 20134
LANCIO
S.C. JOHNSON ITALY
67
Detergenza e cura
T E S S U TI
Dal 1966 è il detersivo che regala un bianco così brillante che... “più
bianco non si può”. Grazie alla formula Actilift, sia il detersivo in polvere
(disponibile in due formati: da 18 e da 27 lavaggi) che il liquido concentrato (sei referenze -bicarbonato, freschezza alpina, salva colore, sapone
naturale più aloe vera e due varianti con ammorbidente- in quattro diversi
formati) donano al lavaggio il 50 per cento di potere pulente in più rispetto
alla formula precedente. A questi si aggiunge Dash Lana e delicati, per
bucato a mano e in lavatrice, disponibile in due profumazioni (Magnolia
e lavanda e Fiore della luna) nel flacone da 16 lavaggi. Negli ultimi anni,
Dash ha rivoluzionato il modo di fare il bucato con Dash Ecodosi che
garantisce il 100% di potere pulente in azione e Dash Smacchiatore che,
abbinato al detersivo, consente di rimuovere le macchie al primo colpo.
Detergenza bucato
Vendite a valore
765,1 mio €
Variazione %
-6,0
Dash linea
Vendite a valore
242,9 mio €
Variazione a valore %
3,7
Quota di mercato
a valore
31,8
FIORENZA DE VINCENZI
3
CONSUMATORI
4
ESPERTI
3
Dash linea
RETAILER
PROCTER&GAMBLE
IRI
dati IRI - a.t. febbraio 2014
2
Lenor
Procter&Gamble
1
3
5
4
3
Dash Ecodosi Pods 3 in 1
Procter&Gamble
7
1
2
1
4
Dash Ecodosi Pods 3 in 1 Salvacolore Procter&Gamble
8
2
1
2
5
Bio Presto linea
Henkel Italia
4
6
8
5
6
Dixan Forza Naturale
Henkel Italia
5
8
4
6
7
Winni's ammorbidenti
Madel
6
5
7
7
8
Sole Cura Lavatrice
Reckitt Benckiser
2
7
6
8
2
68
Detergenza e cura
PROCTER&GAMBLE
Ammorbidenti
Vendite a valore
230,4 mio €
Variazione %
-0,3
Lenor
Lenor
Vendite a valore
16,4 mio €
Variazione a valore %
579,4
Quota di mercato a valore
7,1
dati IRI - a.t. febbraio 2014
PROCTER&GAMBLE
Detergenza bucato
Dash Ecodosi Pods 3 in 1
Vendite a valore
765,1 mio €
Variazione %
-6,0
Oggi prendersi cura dei capi di abbigliamento è più difficile
a causa della complessità nella composizione dei tessuti
e delle fibre. Le nuove Dash Ecodosi Pods 3in1 sono state
testate su ben 900 tipi di bucato, tenendo conto delle diverse
combinazioni di tessuti, dimensione dei carichi, tipo di sporco e
macchie e durezza dell’acqua. Le nuove Dash Ecodosi Pods 3in1
si caratterizzano per la formula più concentrata di sempre: solo
28 ml. Offrono tre azioni combinate in un unico prodotto: pulito,
protezione e brillantezza dei tessuti. E un ridotto impatto sull’ambiente: a
parità di lavaggi, il pack utilizza il 40% di plastica in meno del detersivo liquido
concentrato, inoltre si tratta del formato di Dash più compatto di sempre. In
quattro varianti: Regolare, Lavanda e Camomilla, Salva colore e Freschezza alpina nei formati da 19
e da 24 Pods (i primi tipi anche in pack da 15 e da 34 pezzi).
FDV
Detergenza bucato
Vendite a valore
765,1 mio €
Variazione %
-6,0
LANCIO
Dash Ecodosi Pods 3 in 1
Salvacolore
Vendite a valore
0,7 mio €
Quota di mercato a valore
0,1
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Dash Ecodosi Pods 3 in 1
Vendite a valore
2,3 mio €
Quota di mercato a valore
0,3
dati IRI - a.t. febbraio 2014
PROCTER&GAMBLE
Dash Ecodosi Pods 3 in 1 Salvacolore
Ottimizzare i cicli di lavaggio mettendo insieme capi di colori
diversi è una esigenza sempre più sentita dai consumatori, che
hanno decretato il successo dei prodotti “salva colore”, meritevoli
di fare risparmiare tempo e di non sprecare energia elettrica con
lavaggi a mezzo carico. D’altra parte, il gradimento riscosso dai
predosati multifunzione è sotto agli occhi di tutti, in quanto con un
semplice gesto permettono di prendersi cura del bucato e anche
della lavatrice, senza tralasciare il fatto che vantano formati meno
ingombranti e pesanti di quelli dei liquidi. Per cui non poteva non
incontrare il favore del pubblico più esigente Dash Ecodosi Pods 3 in 1 Salvacolore, che
come le altre varianti della linea vanta un design unico a multi-comparti che consente di
mantenere stabili e separati i diversi principi attivi durante il lavaggio.
FDV
LANCIO
2
Frutto di tre anni di test presso i laboratori di R&S, Lenor Fibre Science ha
sviluppato una nuova formula (Tecnologia STEPTM) con agenti ammorbidenti
fino a dieci volte più piccoli rispetto ai precedenti, che grazie alla loro flessibilità e alla dimensione infinitamente piccola, penetrano in profondità, aiutando a mantenere i capi più nuovi più a lungo. Ciò aiuta a ridurre la frizione delle fibre durante il lavaggio e mentre si indossano, riducendo la formazione di
pelucchi e pallini e assicurando ai capi una azione anti-age. Non solo: Lenor
contiene delle micro-capsule di profumo che offrono una freschezza di lunga
durata. Le capsule di freschezza si depositano sul tessuto e si schiudono a
ogni contatto o movimento rilasciando gradualmente un fresco profumo sui
tessuti. Disponibile in sei profumazioni classiche e raffinate, in due formati:
flacone da 750 ml (per il prodotto concentrato) e da 1,2 litri.
FDV
3
LANCIO
LANCIO
T E S S U TI
69
Detergenza e cura
T E S S U TI
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Bio Presto linea
Nuova formula, nuovo design e una nuova variante per capi colorati: sono queste
alcune delle innovazioni che a partire dal secondo semestre del 2013 hanno
interessato la linea Bio Presto, storica marca dell’“uomo in ammollo”. Grazie alla
formula potenziata con quattro agenti scioglimacchia il nuovo Bio Presto è ancora
più efficacie contro le macchie più difficili, come olio, marmellata e cioccolato.
Accanto alle varianti Classico e Agrumeto di Sicilia è stata introdotta una terza
referenza: Bio Presto Color, specifico per capi colorati. Il formato proposto è un flacone da 28 lavaggi con un nuovo design, che lo modernizza e lo distingue ancora
di più a scaffale. Reinterpretata anche l’adv televisiva che riprende in chiave moderna gli storici elementi
di comunicazione della marca che hanno reso Bio Presto il detersivo dello “sporco impossibile”. FDV
HENKEL ITALIA
Dixan Forza Naturale
È il risultato dell’unione tra tradizione e innovazione la nuova linea firmata Dixan: Forza Naturale. Due le referenze proposte, caratterizzate dalla presenza di elementi naturali innovativi. La prima variante è Pietra Lavica e Iris: la pietra di origine vulcanica
contiene silicati, importante ingrediente con una comprovata efficacia nella rimozione
delle macchie. L’iris è un fiore dalla profumazione avvolgente e delicata che dona
al bucato un fresco profumo di pulito. La seconda variante, Sali minerali e Menta
acquatica, unisce un ingrediente come i sali, dalla nota azione purificante, alla menta
acquatica, una pianta dalle note fresche e intense. A sottolineare la connotazione di
naturalità della nuova linea, la promozione lanciata lo scorso settembre, che offriva
un coupon per un trattamento benessere a fronte dell’acquisto di un prodotto. FDV
Ammorbidenti
Vendite a valore
230,4 mio €
Variazione %
-0,3
Winni’s ammorbidenti
Vendite a valore
3,3 mio €
Variazione a valore %
27,7
Quota di mercato
a valore
1,4
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Detergenza bucato
Vendite a valore
765,1 mio €
Variazione %
-6,0
Dixan Forza Naturale
Vendite a valore
4,3 mio €
Quota di mercato
a valore
0,6
LANCIO
Bio Presto linea
Vendite a valore
41,6 mio €
Variazione a valore %
12,3
Quota di mercato
a valore
5,4
HENKEL ITALIA
dati IRI - a.t. febbraio 2014
MADEL
W i n n i ’s a m m o r b i d e n t i
Come tutti gli altri prodotti per la detergenza dei tessuti e la pulizia della casa a marchio Winni’s, anche l’Ammorbidente Concentrato al profumo di Fiori Bianchi risponde
ai seguenti requisiti ambientali: contiene solo tensioattivi di origine vegetale, facilmente e velocemente biodegradabili; non contiene fosforo o derivanti, utilizza solventi
solo di derivazione naturale e profumi senza allergeni; è ipoallergenico, cioè studiato
per ridurre al minimo la possibile insorgenza di allergie e nichel tested. promette di
migliorare i risultati del lavaggio perché distende i tessuti e in più migliora la stiratura.
Grazie alla sua formula concentrata è sufficiente impiegare un piccolo dosaggio. Il
prodotto è disponibile in flacone da 750 ml (30 lavaggi) e nella confezione risparmio
da 1,5 ml.
FDV
RECKITT BENCKISER
Sole Cura Lavatrice
Il concept si rifà a quello sviluppato da tempo da più di un competitor per la lavastoviglie,
ma stranamente nessuno aveva pensato di applicarlo alla lavabiancheria. Ecco quindi che
Sole Curalavatrice rappresenta una reale innovazione sullo scaffale dei prodotti per il bucato, dove è andato a inaugurare il segmento Machine Cleaner. Rispetto ai consueti prodotti
anticalcare, da inserire a ogni lavaggio per prevenire la formazione appunto di calcare,
Sole Curalavatrice promette, con una unica applicazione mensile con lavaggio a vuoto a
60°C, di rimuovere lo sporco e i residui di detersivo che si fossero depositati nelle parti
interne della lavatrice, garantendo così un funzionamento ottimale dell’elettrodomestico e
lasciando un fresco profumo di pulito. Il formato di vendita è composto da due flaconi da
250 ml (da inserire nel cestello della lavabiancheria) in astuccio cartonato.
FDV
Anticalcare lavatrice
Vendite a valore
51,1 mio €
Variazione %
6,8
Sole Cura Lavatrice
Vendite a valore
2,3 mio €
Quota di mercato
a valore
4,4
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
Detergenza bucato
Vendite a valore
765,1 mio €
Variazione %
-6,0
71
Igiene e bellezza
LANCIO
Molte donne vorrebbero avvicinarsi alla colorazione domestica, ma sono
preoccupate dalla presenza, tra i componenti, dell’ammoniaca, che, nel
tempo, può danneggiare i capelli. Proprio a questo target di consumatrici
si rivolge Olia, il sistema di colorazione permanente di Garnier, brand che
fa capo al gruppo L’Oréal. Il prodotto non contiene, infatti, ammoniaca ma
è costituito da una formula, coperta da svariati brevetti, attivata dall’olio.
Tale composizione contribuisce ad aumentare la morbidezza e la lucentezza dei capelli. Inoltre, rende particolarmente piacevole l’esperienza
dell’applicazione, poichè la crema, dalla texture vellutata, non cola e
rilascia una delicata fragranza floreale. Sono disponibili 19 nuances: sei
biondi, otto castani, tre neri e due rossi. La tonalità “giusta” può essere
identificata facilmente a partire dal proprio colore di base. ANNA ZINOLA
Colorazione capelli
Vendite a valore
165,1 mio €
Variazione %
3,5
Garnier Olia colorazione
Vendite a valore
9,0 mio €
Quota di mercato
a valore
5,4
1
3
1
CONSUMATORI
Garnier Olia col o raz i o n e
ESPERTI
IRI
L’ORÉAL ITALIA
RETAILER
dati IRI - a.t. febbraio 2014
2
Infasil Uomo Derma48H
Acraf (Gruppo Angelini)
3
1
3
5
3
Blanx
Coswell
2
5
2
8
4
Testanera Palette colorazione
Henkel Italia
5
2
6
6
5
Gillette Blue 3
Procter&Gamble
6
7
5
3
6
Testanera Palette lacca e spray coiffant
Henkel Italia
8
8
4
1
7
Recital Préférance
L'Oréal Italia
7
5
7
3
8
Leocrema Idratante/Nutriente
Conter
4
4
8
7
2
72
ACRAF (GRUPPO ANGELINI)
Deodoranti
Vendite a valore
292,1 mio €
Variazione %
0,4
Infasil Uomo Derma48H
2
LANCIO
Infasil Uomo Derma48H
Vendite a valore
2,8 mio €
Quota di mercato a valore
0,9
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Infasil propone Uomo Derma 48H, un deodorante specifico per il segmento maschile. Il prodotto offre una protezione prolungata, poiché la
sua formula è potenziata rispetto a quella di un normale deodorante
Infasil. Contiene, infatti, gli idroattivatori incapsulati, che riconoscono le
molecole del sudore e si attivano in relazione al livello di traspirazione
personale. È clinicamente e dermatologicamente testato su pelli sensibili ed è approvato dai dermatologi Aideco. Sono disponibili due alternative. Si tratta di Fresh, pensato per i consumatori che desiderano
una sensazione di freschezza e una protezione antiodore duratura nel
tempo, e Dry, rivolto agli uomini che vogliono sentirsi asciutti a lungo
e richiedono una protezione contro il sudore in eccesso. Entrambe le
alternative hanno varie modalità di erogazione (spray, roll on, stick). AZ
COSWELL
Dentifrici
Blanx
Vendite a valore
343,8 mio €
Variazione %
0,5
Il comparto dei trattamenti sbiancanti si è via via consolidato nel corso degli
ultimi anni. Appartiene a questo segmento il dentifricio BlanX White Shock.
La sua formula contiene cristalli di ActiluX, che si attivano sin dal primo momento grazie al contatto con la luce. In questo modo produce cariche radicaliche,
che sono innocue per l’organismo, ma permettono di eliminare le molecole
organiche responsabili delle macchie e dell’ingiallimento dei denti, compresi
quelli in ceramica. Inoltre, rimuove efficacemente i
batteri che sono causa di placca e carie. Il prodotto
può essere impiegato da solo oppure insieme all’acceleratore Blanx Led, la cui luce illumina la pasta
dentifricia potenziandone l’azione. L’acceleratore è
di semplice utilizzo: è sufficiente avvitarlo al tubo
del dentifricio al posto del tappo.
AZ
Colorazione capelli
Vendite a valore
165,1 mio €
Variazione %
3,5
Testanera Palette
colorazione
Vendite a valore
15,7 mio €
Variazione a valore %
17,2
Quota di mercato a valore
9,5
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Blanx
Vendite a valore
8,0 mio €
Variazione a valore %
51,4
Quota di mercato a valore
2,3
dati IRI - a.t. febbraio 2014
HENKEL ITALIA
Te s t a n e r a Pa l e t t e c o l o r a z i o n e
La linea Palette di Testanera per la colorazione permanente si arricchisce
di una nuova referenza: Oleo Intense. La formula, a base di oli puri al
100% e senza ammoniaca, permette di veicolare una più alta quantità di
pigmenti e di agire in profondità nella struttura del capello. I capelli appaiono, di conseguenza, lucidi e morbidi mentre il colore risulta intenso a
lungo. Il prodotto è disponibile in otto nuances di colore, che spaziano
dal castano moka al biondo chiarissimo. Oleo Intense non è l’unica
novità in casa Testanera. Recentemente è stata anche modificata la
composizione di Palette con l’aggiunta di Pro-Cellium Keratine, che offre un duplice benefit: da una parte protegge e ristruttura dall’interno il
capello, dall’altra parte permette di coprire in maniera efficace i capelli
bianchi. Sono presenti ben 18 tonalità cromatiche.
AZ
LANCIO
LANCIO
Igiene e bellezza
3
73
Igiene e bellezza
LANCIO
Rasoi usa e getta
Vendite a valore
113,4 mio €
Variazione %
-2,5
Gillette Blue 3
Vendite a valore
2,4 mio €
Quota di mercato
a valore
2,1
dati IRI - a.t. febbraio 2014
PROCTER&GAMBLE
Gillette Blue 3
Usa e getta. La linea Gillette Blue 3 è dedicata agli uomini che prediligono questo
tipo di rasoi. Tutti i prodotti della linea si caratterizzano per la presenza di tre lame di
precisione, che consentono una rasatura accurata. Il risultato è ottenuto anche grazie alla testa orientabile, che facilita la mobilità del sistema. Il packaging è connotato
dal colore blu, naturalmente, che offre un duplice vantaggio. Da una parte favorisce
la visibilità del prodotto in-store e dall’altra parte supporta il legame con il nome.
Sono disponibili molteplici varianti di formato. Si va dalla confezione che contiene sei
pezzi più due in omaggio al pack con quattro rasoi. Il brand, che fa parte del gruppo
Procter&Gamble, propone una gamma completa di prodotti per la rasatura maschile,
quali schiuma e gel da barba, crema idratante, gel per pelli sensibili e così via. AZ
HENKEL ITALIA
Te s t a n e r a Pa l e t t e l a c c a e s p r ay c o i f f a n t
Aria di novità nella linea styling di Testanera, brand che fa parte del gruppo Henkel Italia.
I cambiamenti riguardano in primis la formula, che è stata ottimizzata per ottenere una
tenuta impeccabile e prolungata nel tempo. In parallelo è stata ampliato l’assortimento,
che arriva così a comprende 11 referenze. Si va dalla pasta modellante, per un effetto
extra-forte, alla mousse specifica per i capelli ricci, dalla lacca volumizzante allo shampoo
secco, che garantisce un giorno in più di volume senza lavare i capelli. Non manca lo spray
protezione calore, che agisce da scudo contro il calore emesso da phon e piastra sino
a 220°. Anche la grafica del packaging è stata rivista, con l’obiettivo di rendere subito
decodificabili tutte le informazioni. In particolare, sono state evidenziate le performance
del prodotto e la scala di tenuta.
AZ
Colorazione capelli
Vendite a valore
165,1 mio €
Variazione %
3,5
Recital Préférance
Vendite a valore
7,1 mio €
Variazione a valore %
23,4
Quota di mercato
a valore
4,3
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Styling capelli
Vendite a valore
140,1 mio €
Variazione %
-3,9
Testanera Palette lacca
e spray coiffant
Vendite a valore
2,6 mio €
Variazione a valore %
36,8
Quota di mercato
a valore
1,8
dati IRI - a.t. febbraio 2014
L’ORÉAL ITALIA
Recital Préférance
Otto settimane di brillantezza. È la promessa di Récital Préférence, il sistema di colorazione permanente di L’Oréal Paris. Ciò è reso possibile grazie alla particolare formulazione,
che contiene, tra gli altri, due precursori del colore, esclusivi e brevettati. Si tratta di
molecole non colorate, dalle dimensioni ridotte, capaci di penetrare nella fibra capillare.
Lo specifico trattamento post colorazione anti-sbiadimento contribuisce, poi, a proteggere
la fibra capillare e, dunque, a preservare la luminosità nel tempo. Il prodotto è disponibile
in 22 varianti di colore, che sono state elaborate in collaborazione con Christophe Robin,
esperto colorista del brand. Le consumatrici possono scegliere tra le tonalità più classiche (come il biondo dorato oppure il castano mogano) e quelle più originali, quali il nero
viola oppure il nero blu.
AZ
CONTER
Leocrema Idratante/Nutriente
Idratante e nutriente. Sono le versioni in cui si presenta la crema fluida Leocrema.
In particolare la variante idratante contiene proteine della seta, vitamina E e latte di
mandorle, così da trasmettere alla pelle una sensazione di morbidezza e freschezza.
La crema nutriente, dedicata alle pelli secche, unisce i benefici delle proteine della
seta e della vitamina E al potere emolliente dell’olio di mandorle. Il risultato è un’epidermide più setosa ed elastica. Entrambi i prodotti contengono agenti attivi idratanti,
che assicurano un’azione prolungata nel tempo. La crema si assorbe rapidamente e
non unge. Può, pertanto, essere utilizzata, immediatamente prima di vestirsi. I packaging, disponibili in due formati (250 e 400 ml), si differenziano per i codici colore:
bianco e azzurro per la crema idratante, blu e bianco per quella nutriente.
AZ
Creme corpo
Vendite a valore
97,6 mio €
Variazione %
-0,0
Leocrema
Idratante/Nutriente
Vendite a valore
4,0 mio €
Variazione a valore %
39,1
Quota di mercato
a valore
4,1
dati IRI - a.t. febbraio 2014
75
Petcare
Una nutrizione bilanciata e completa per il gatto che gli garantisca visibilmente salute: è quanto si propone di offrire Purina One. Il punto di forza
delle linea è Actilea®, la formula sviluppata dai veterinari e dai nutrizionisti Purina per aiutare a mantenere forti le difese naturali del gatto e per
apportare effetti benefici sulla salute in tre settimane, grazie all’azione di
prebiotici, antiossidanti e lievito.
Disponibile in un’ampia gamma di ricette, Purina One presenta una gamma completa di referenze, segmentate per anzianità e bisogni specifici
del gatto. Nel secco sono presenti quattro referenze studiate per età (Junior, Adult, Adult Maturity 11+) e cinque per stile di vita (Sterilcat, Urinary
Care, Indoor Formula, Speciale Pelle e pelo, Delicat); sono inoltre offerte
due referenze nell’umido. La comunicazione si articola su operazioni inGINO PAGLIUCA
store e advertising sui media classici e sul web.
Purina One secco gatti
Vendite a valore
149,0 mio €
Variazione %
2,8
Secco gatti
Vendite a valore
34,0 mio €
Variazione a valore %
6,3
Quota di mercato
a valore
22,8
2
1
2
CONSUMATORI
Purina One secco gat t i
ESPERTI
IRI
NESTLÉ PURINA
RETAILER
dati IRI - a.t. febbraio 2014
2
Purina One My Dog is…
Nestlé Purina
5
2
1
3
3
Whiskas Tenerezze alla Griglia
Mars Italia
4
3
4
4
4
Gourmet Gold umido gatti
Nestlé Purina
8
4
6
1
5
Cesar Cuore di Verdure
Mars Italia
7
5
3
5
6
Whiskas umido gatti
Mars Italia
6
6
5
6
7
Special Dog umido cani
Monge
3
7
8
8
8
Cesar umido cani
Mars Italia
1
8
7
7
2
In collaborazione con:
8° CONSUMER & RETAIL SUMMIT
MILANO, 9 OTTOBRE 2014 (ORE: 8.30 - 16.30)
SEDE GRUPPO 24 ORE - VIA MONTE ROSA, 91
Il Summit costituisce un importante momento di aggiornamento e di analisi strategica per il mondo dell’industria
di marca, della distribuzione, dei consumi. Nell’edizione 2013 erano presenti 1.000 operatori di settore.
In un confronto tra player, istituzioni, esperti, l’evento analizzerà le sﬁde presenti e future, i format vincenti
e i nuovi fattori competitivi su cui collaborare, sviluppando obiettivi condivisi e strategie comuni per la crescita.
TEMI
• Consumi, promozioni, innovazione, web, e-commerce: sﬁde presenti e future
• L’e-commerce di nuova generazione: nuove strategie nel mondo digitale
• Il nuovo codice del consumo a tutela del consumatore
• L’Italia vista da lontano
• La riforma del lavoro, pro e contro per il comparto
MAIN SPONSOR
FORNITORE UFFICIALE
La partecipazione all’evento è libera e gratuita ﬁno ad esaurimento posti.
Per informazioni e iscrizioni: www.formazione.ilsole24ore.com/retail2014
Servizio Clienti
Tel. 02 5660.1887
Fax 02 7004.8601
[email protected]
Segui Il Sole 24 ORE Formazione Eventi su:
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008
77
NESTLÉ PURINA
Vendite a valore
107,0 mio €
Variazione %
2,9
2
LANCIO
Purina One My Dog is…
Vendite a valore
0,6 mio €
Quota di mercato a valore
0,6
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Purina One My Dog is…
I cani di piccola taglia hanno bisogno di ricevere attenzioni “su misura”.
Rispetto agli esemplari di grandi dimensioni, ad esempio, hanno un metabolismo più veloce, per cui necessitano di una dieta più ricca in proteine
e grassi; il loro stomaco è più piccolo, perciò hanno bisogno di assumere
alti livelli di nutrienti in quantità minori rispetto a un alimento altamente
concentrato. Con “Purina One My Dog Is...”, sono offerte quattro prodotti
specifici per i cani di piccola taglia: “My Dog is…Adult”, è studiata per i
cani a partire da un anno, “My Dog is…Food Lover”, per i cani più golosi,
e “My Dog is…Active”, per i più dinamici e attivi. Infine, “My Dog Is...
Delicate” supporta i piccoli cani con digestione delicata grazie ad una
speciale formula contenente un prebiotico naturale che migliora l’equilibrio della microflora nel sistema digestivo.
GP
MARS ITALIA
Umido gatti
W h i s k a s Te n e r e z z e a l l a G r i g l i a
Vendite a valore
373,0 mio €
Variazione %
1,6
Tra le più recenti novità nelle buste Whiskas di Mars Italia c’è la linea Tenerezze, con le varianti
Tenerezze alla Griglia e Tenerezze al Vapore. In particolare, Tenerezze alla Griglia è una gamma
di ricette che offrono gatto un nutrimento bilanciato dal punto di vista dell’apporto di calorie
e di proteine, completo e appetitoso grazie ad un innovativo metodo di cottura alla griglia, che
viene declinata in sei gusti. Sono disponibili tre confezioni che si differenziano per tipologia di
pasto: sfilaccetti di carne -carni bianche, pollo, agnello o manzo- e trancetti di pesce -salmone o trot- cotti al vapore uno a uno, leggermente
grigliati e uniti a una gelatina che li rende ancora più teneri e appetitosi;
all’attenzione alla qualità delle materie prime, si unisce l’assenza di
conservanti e aromatizzanti aggiunti.
I prodotti della linea Tenerezze, sia alla griglia che al vapore, sono commercializzati in multipack che contengono ognuno quattro confezioni
da 85 grammi.
GP
Umido gatti
Vendite a valore
373,0 mio €
Variazione %
1,6
Gourmet Gold umido gatti
Vendite a valore
61,0 mio €
Variazione a valore %
0,0
Quota di mercato a valore
16,4
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Whiskas Tenerezze
alla Griglia
Vendite a valore
0,6 mio €
Quota di mercato a valore
0,2
NESTLÉ PURINA
Gourmet Gold umido gatti
Un prodotto che ha segnato la strada nel petcare con
15 anni di storia alle spalle. Nestlé Purina Gourmet
oggi è offerta in sei diverse linee (Mon Petit, Diamant,
A la carte, Perl, Gold e Delizie), oltre a una referenza di
sola carne da 190g. Tra queste Gold si caratterizza per
la varietà e la raffinatezza delle ricettazioni con mousse,
paté e dadini in salsa, con referenze a base carne, pesce
o verdura, con soluzioni originali come quelle delle tre
ricette di Gold “Doppio Piacere”, che presenta l’abbinamento di due tipi di carne diversi per gusto e consistenza. Purina Gold
oggi è presente in gdo e nel retail specializzato con 35 referenze, vendute
in lattina da 85g in formato singolo, oppure in multipack da otto.
GP
dati IRI - a.t. febbraio 2014
LANCIO
Secco cani
3
LANCIO
LANCIO
Petcare
78
Petcare
LANCIO
Umido cani
Vendite a valore
149,0 mio €
Variazione %
-0,7
Cesar Cuore di Verdure
Vendite a valore
0,3 mio €
Quota di mercato
a valore
0,2
dati IRI - a.t. febbraio 2014
MARS ITALIA
C e s a r C u o r e d i Ve r d u r e
Il brand di Mars Italia dedicato ai cani di taglia piccola e media propone
Cesar con cuore di verdure, una linea di ricette preparate con carne
ricoperta da verdure e cereali studiate per offrire ai cani un’alimentazione completa e bilanciata, con il giusto apporto di proteine, calorie
e vitamine. Gli ingredienti vengono preparati singolarmente e poi combinati; la gamma si declina in quattro ricettazioni -disponibili in nuove
vaschette richiudibili per evitare sprechi quando si possiede un cane di
piccolissima taglia- che si differenziano a seconda della tipologia di carne adoperata per la realizzazione del patè, e cioè manzo, pollo, agnello
e tacchino.
GP
MARS ITALIA
Whiskas umido gatti
Il brand Whiskas di Mars Italia identifica una linea completa di prodotti per l’alimentazione
del gatto. Il vasto assortimento di gusti e ricettazioni è segmentato in diversi formati:
buste, lattine, croccantini e care&treats per assecondare le esigenze nutrizionali di ogni
gatto nelle diverse fasi della sua vita. Alla formulazione delle ricette concorre il Waltham Centre for Pet Nutrition, l’Autorità mondiale
per l’alimentazione e la cura degli animali domestici. Tra i prodotti
di maggior successo la linea PranzettI, in busta buste da 50 grammi, la quantità ritenuta ideale per offrire un pasto fresco ed evitare
sprechi. Disponibile nel formato multipack da sei buste permette
di variare ricetta ad ogni pasto.
GP
Umido cani
Vendite a valore
149,0 mio €
Variazione %
-0,7
Special Dog umido cani
Vendite a valore
11,0 mio €
Variazione a valore %
10,0
Quota di mercato
a valore
7,4
dati IRI - a.t. febbraio 2014
Umido gatti
Vendite a valore
373,0 mio €
Variazione %
1,6
Whiskas umido gatti
Vendite a valore
36,0 mio €
variazione a valore %
2,9
Quota di mercato
a valore
9,7
dati IRI - a.t. febbraio 2014
MONGE
Special Dog umido cani
La linea Special Dog Premium patè di Monge prevede una serie di ricettazione
caratterizzate dalla presenza dell’80% di carni esclusivamente fresche e prevalentemente italiane e scelte con una rigorosa selezione; la cottura viene effettuata
a vapore a basse temperature per ottenere un prodotto morbido e cremoso e
con gusto e aroma delicati e non contengono zuccheri, grassi aggiunti, coloranti
e conservanti. Le referenze sono proposte a scaffale in vaschette da 150 e 300
grammi e lattine da 400 grammi. AI prodotti già ben affermati a base di carne di
vitello, carni bianche, selvaggina, pollo, coniglio agnello e tacchino, sono stati di
recente aggiunte due nuove proposte: il paté con trippa di manzo e quello con
trippa da agnello.
GP
MARS ITALIA
Cesar umido cani
Una buona parte dei cani nelle case italiane è di piccola o media taglia e la loro presenza
è preponderante nelle aree urbane; a loro si indirizzano le linee proposte da Mars Italia con
il brand Cesar, soddisfacendo le loro specifiche necessità nutrizionali. Durante la loro vita,
infatti, per ogni attività, impiegano una percentuale di energia proporzionalmente maggiore
rispetto ai cani di taglia grande: non è raro che abbiano un appetito difficile e problemi ai
denti per accumulo di tartaro. La gamma comprende le ricette classiche, a base di paté di
carne, cui si affiancano le Selezioni dell’orto, con carne e verdura, le Ricette di campagna,
a base di filettini di carne avvolti in salsa. La linea Senior 10+ presenta un mix di ricette
appositamente studiate per le esigenze dei cani più maturi. Infine, di recente lancio è la
linea Scelta dello Chef alla griglia, con filetti di manzo, pollo e pesce.
GP
Umido cani
Vendite a valore
149,0 mio €
Variazione %
-0,7
Cesar umido cani
Vendite a valore
32,0 mio €
Variazione a valore %
6,7
Quota di mercato
a valore
21,5
dati IRI - a.t. febbraio 2014
N O M I
Agraf 72, Aia 41/42, Aicube 7, Barilla G. e R. Fra-
numero 11 - 14 luglio 2014
www.gdoweek.it - www.gdoweektv.it
telli 50, Carlsberg Italia 58, Carrefour 7, Coca Co-
DIRETTORE RESPONSABILE Ivo Alfonso Nardella
DIRETTORE DI REDAZIONE Cristina Lazzati
la Hbc 55, Cogedi 55, Compagnia Surgelati Italiana 47, Conad 8, Conter 73, Coop Italia 7, Coswell
72, Danone 42, Davide Campari 57, Despar 7, Dewitte Eric 13, Di Venanzo Gianluca 6, Diageo Italia 59,
REDAZIONE: Patrick Fontana (caporedattore), Ugo Stella (caporedattore),
Gennaro Fucile (vicecaporedattore), Marina Bassi (caposervizio), Enrico Sacchi
(caposervizio), Francesco Oldani (vicecaposervizio), Anna Bertolini,
Roberto Paciﬁco, Gino Pagliuca
UFFICIO GRAFICO: Elisabetta Delﬁni (coordinatore), Elisabetta Buda,
Patrizia Cavallotti, Elena Fusari, Laura Itolli, Silvia Lazzaretti,
Luciano Martegani, Cristina Negri, Luca Rovelli
Disco Verde 7, Distilleria F.lli Caffo 58, Esd Italia
SEGRETERIA DI REDAZIONE NEW BUSINESS MEDIA: Anna Alberti, Donatella Cavallo,
Rita Galimberti, Laura Marinoni Marabelli, Paola Melis,
Elena Palazzolo, Katia Simeone
[email protected]
7, Eurospin 16, Fage Italia 39, Ferrarini Ivano 8,
COLLABORATORI: Davide Bernieri, Alessandra Bonaccorsi, Fiorenza de Vincenzi,
Nadia Tadioli, Barbara Trigari, Anna Zinola
PROGETTO GRAFICO: Elisabetta Delﬁni
Ferrero 31/50, Fontana Enrico 13 , Fonti Di Vinadio
PROPRIETARIO ED EDITORE: New Business Media srl
54, Giacomelli Roberto 10, Gilli Daniele 25, Granarolo
41/46, Gruppo Coin 16, Gruppo Lactalis Italia 42,
Gruppo Unicomm 15, Heineken Italia 58, Henkel
SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Eritrea, 21 - 20157 Milano
Tel. +39 02 92984 1
UFFICIO PUBBLICITÀ E TRAFFICO
Italia 63/69/72/73, Ikea 10, Il Gigante 7, Inbev
Italia 59, Intermedia 7, L’Oréal 71, Lactalis Nestlé
51, Leroy Merlin 12, Lete 54, Lidl 16, Madel 64/69,
Mars Italia 77/78, Mecades 7, Mercatone Uno 16,
Mondele
ˉ z 35/50/51, Monge 78, Montenegro 59,
Mutti 45, Nestlé Italiana 47, Nestlé Purina 75/77,
Parmalat 55, Parmareggio 41, Pavesi 47/51, Pernod Ricard Italia 59, Procter & Gamble 67/68/73,
Pugliese Francesco 7, Real Chimica 64, Reckitt
Cesare Gnocchi (direttore commerciale)
Anna Boccaletti (coordinatrice)
[email protected]
Tiziana Laffranchi
[email protected] Tel. +39 02 92984 546
STAMPA: ROTOLITO LOMBARDA S.p.A. - Via Sondrio, 3
20096 Seggiano di Pioltello (Mi)
ABBONAMENTI: Conto corrente postale n. 1017908581
Bonifico bancario su Iban: it-41-z-07601-01600-001017908581
intestato a Tecniche Nuove Spa
L’abbonamento avrà inizio dal primo numero raggiungibile.
SERVIZIO CLIENTI PERIODICI: [email protected]
tel 02 3909.0440 Attivo tutti i giorni, per informazioni sullo stato del proprio
abbonamento e per supporto ai nuovi ordini
Prezzo di una copia cartacea € 2,75
Prezzo abbonamento Italia € 102,90 + iva € 5,99 = totale € 108,89
Registrazione Tribunale di Milano n. 392/72
ROC n. 24344 dell’11 marzo 2014 ISSN 1123-7260
Gestore rete Fastweb Milano
Associato a:
Benckiser 63/69, Rewe 7, Rigoni Di Asiago 49,
Rossi Davide 6, S.C. Johnson Italy 64, Salmoiraghi
& Viganò 15, Sanpellegrino Gruppo Nestlé 53/54,
Sigma 7, Spontex 36, Tassinari Vincenzo 7, Unes 15,
Unichips Italia 37/46, Unilever Italia 50/51/61/64
80
14 luglio 2014
Responsabilità: la riproduzione delle illustrazioni e articoli pubblicati dalla rivista, nonché la
loro traduzione è riservata e non può avvenire senza espressa autorizzazione della Casa Editrice.
I manoscritti e le illustrazioni inviati alla redazione non saranno restituiti, anche se non pubblicati
e la Casa Editrice non si assume responsabilità per il caso che si tratti di esemplari unici. La Casa
Editrice non si assume responsabilità per i casi di eventuali errori contenuti negli articoli pubblicati
o di errori in cui fosse incorsa nella loro riproduzione sulla rivista.
Ai sensi del D.Lgs 196/03 garantiamo che i dati forniti saranno da noi custoditi e trattati con assoluta
riservatezza e utilizzati esclusivamente ai fini commerciali e promozionali della nostra attività. I Suoi
dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati risulti
necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra Società.
Il titolare del trattamento è: New Business Media Srl Via Eritrea 21, 20157 Milano. Al titolare del
trattamento Lei potrà rivolgersi al numero 02/3909.0349 per far valere i Suoi diritti di retificazione,
cancellazione, opposizione a particolari trattamenti dei propri dati, esplicitati all’art. 7 D.Lgs 196/03

Scarica

alimentari freschi alimentari confezionati dolciario bevande

alimentari freschi alimentari confezionati dolciario bevande

strategie di marketing internazionale

Lezione n. 6

Corso Marketing & Vendite B2B - Azienda di Comunicazione Prato

Riutilizzare2

regolamento commercio

Introduzione al Social Media Marketing

Corso di Marketing e Vendite Durata: 1 Giorno, costo 200 Euro A chi

Personalizzare

GIOCHI & GIOCATTOLI SPA

ricerca di dati e informazioni valutazione delle alternative decisione