IN QUESTO NUMERO:
Convention nazionale
SISA
Le nuove frontiere
del cibo
Aggiornamento di metà
anno sull’andamento
dei mercati
Il mercato della Birra
IL NOSTRO PERIODICO DI INFORMAZIONE
LUGLIO • AGOSTO 2012 • ANNO 19 • Nº 4 • Spedizione in A.P. • 70% - DCI PD
Inaugurati nuovi
punti vendita
Special
Conve e
ntion
EDITORIALE
a
20 Convention SISA, un evento
speciale. Grazie a tutti!
Convention nazionale SISA, un
evento sempre molto atteso, una
splendida vacanza per i Soci e per le
loro famiglie. La Convention SISA
rappresenta un appuntamento importante, un meeting dove convivialità e intrattenimento si intrecciano
al confronto professionale. Un ringraziamento a tutti!
Cari Amici,
si è svolta quest’anno la Ventesima Convention
SISA nazionale e desidero cogliere questa occasione per rivolgermi direttamente a Voi cari Soci
e Amici per esprimere il mio ringraziamento, e
anche quello a nome dei Presidenti dei Cedi, per
avere partecipato numerosi alla nostra Convention. “Noi, tutti insieme!”. Questo il claim che
ha caratterizzato l’evento e che ben rappresenta
e testimonia, ancora una volta, il grande senso
di appartenenza all’insegna e della condivisione della filosofia di SISA che è alla base dell’attività del nostro Gruppo. Durante la Convention
è stata sottolineata l’importanza di continuare
a puntare sempre più con decisione su alcune
componenti strategiche della nostra attività,
una sempre più efficiente organizzazione interna
1
2
e proseguire con un impulso
sempre più forte nello sviluppo del segmento private label.
La 20^ Convention nazionale
per tutti i Cedi SISA si è svolta nella settimana dal 22 al 29
Giugno nella bella location del
Club Med Kamarina a Scoglitti
(Ragusa). Il Club Med Kamarina è un villaggio dalla tradizionale accoglienza siciliana, tra
belle spiagge, mare cristallino
e una ricca vegetazione mediterranea.
Una intensa settimana caratterizzata da importanti appuntamenti professionali. Il 25
Giugno, Assemblea Generale
con i contributi del prof. Daniele Fornari, Cermes Bocconi,
dal titolo “Scenari di mercato”,
seguito da una tavola rotonda, moderata dal prof Fornari,
dove quattro aziende d’eccellenza e il direttore generale
SISA hanno illustrato le politiche aziendali confrontandosi
con lo spirito imprenditoriale
di SISA. Un’analisi che ha evidenziato vari aspetti e le sfide
attuali e future per continuare
ad essere un Gruppo sempre
competitivo e innovativo sul
mercato. Martedì 26 Giugno
Workshop “Indagine sul consumatore SISA”, si è aperto con
gli interventi di Danilo Preto
“Comunicazione e pubblicità
mirata per vincere nel mercato”, Marco Ravagnan “Presentazione risultati attività promozionali nazionali”, seguito
dal contributo di Sebastiano Grandi, Cermes Università
Bocconi, con la relazione “Indagine sul consumatore SISA”,
e a seguire la tavola rotonda
con la partecipazione di Roberto Pedretti di Nielsen con il
contributo “Attori e consumatori” e con i rappresentanti dei
Cedi SISA e del resp. marketing
nazionale per meglio capire
come è il consumatore SISA e
come è cambiato nel tempo.
Mercoledì 27 Giugno workshop
“La Marca Privata”, con la presentazione dei risultati relativi
alle attività promozionali PL,
per poi passare all’approfondimento con l’intervento di
Edoardo Fornari, Cermes Università Bocconi, “Analisi posizionamento marca commerciale SISA”, a seguire la tavola
rotonda, con i rappresentanti
di quattro copacker e i responsabili marca privata SISA per
meglio approfondire le opportunità di mercato e di relazio-
narsi con aziende eccellenti.
Contributi che hanno illustrato, analizzato e approfondito
temi molto interessanti e strategici per il nostro business e
per le nostre sfide future per
continuare ad essere sempre
e ancora più competitivi sul
mercato.
Durante la Convention le gradite partecipazioni di Eleonora Graffione, Presidente Coralis, di Rinaldo Zomparelli
Presidente e Ferdinando Vigorita, Direttore commerciale e
marketing In.Prof., e di Mario
Gasbarrino, Amministratore
delegato Unes, presenze che
testimoniano la solidità e la
continuità del rapporto di collaborazione in una partnership
fonte di sinergie e opportunità
di sviluppo. La 20^ Convention
registra un bilancio particolarmente positivo, una esperienza
di arricchimento, piena di emozioni e di opportunità per un
continuo e proficuo confronto
professionale.
Desidero rinnovare a tutti la
mia gratitudine per la partecipazione e per la capacità di trasformare l’evento in
un’esperienza speciale sia dal
punto di vista personale che
professionale. Rivolgo un ringraziamento particolare alle
industrie presenti che con il
loro prezioso contributo hanno ulteriormente arricchito il
nostro meeting. Con l’auspicio
di ritrovarci sempre e ancora
così numerosi, l’appuntamento
è per la prossima convention
nazionale, edizione 21, un cordiale e caloroso arrivederci al
prossimo anno!
Sergio Cassingena
Presidente Nazionale SISA
SOMMARIO
4
35
LUGLIO - AGOSTO 2012
1
20^ Convention SISA, un evento
speciale. Grazie a tutti!
4
20^ Convention Nazionale SISA
10
Convegni - Noi, tutti insieme!
16
Le nuove frontiere del cibo
22
Aggiornamento di metà anno
sull’andamento dei mercati
28
Il mercato della Birra
34
Crociera in Grecia per Ge.Com.
Centro Sud
35
SISA, sempre in prima linea
a favore dei meno fortunati
38
Novità sugli scaffali
41
Inaugurati nuovi punti vendita
44
I nostri imprenditori
49
Gli affiliati
52
SISA Hellas network
38
Anno 19 • N° 4
LUGLIO - AGOSTO 2012
Bimestrale
Editore • RIVER srl • Vicenza
Direttore Responsabile • Danilo Preto
Coordinatore Editoriale • Paola Battocchio
Ottimizzazione • Gloriano Segalotto
Testi • Paola Battocchio, Danilo Fatelli,
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Questo numero di SISA Panorama è disponibile integralmente nel sito: www.sisaspa.com
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a
20 Convention
Nazionale SISA
20^ Convention SISA 2012, un meeting speciale e sempre molto atteso da
tutti i Soci. La Convention SISA rappresenta un appuntamento importante, un meeting intenso dove la convivialità e l’intrattenimento si intrecciano
a momenti di confronto professionale. Un evento al quale, come di consueto,
partecipano importanti nomi dell’industria.
V
Ventesima
Convention SISA.
La Convention nazionale SISA
L
2012 si è svolta dal 22 al 29
2
Giugno, presso il Club Med
G
Kamarina, Scoglitti (Ragusa),
per tutti i Cedi SISA.
“Noi, tutti insieme!” il significativo claim dell’evento. Una
edizione particolarmente importante e significativa poichè è stata la convention nr.
20 e si è finalmente ritornati
a celebrarla tutti insieme! Un
percorso di SISA che ha portato a una storia ventennale
di incontri nazionali, momenti di incontro e confronto professionale volti al continuo
4
consolidamento. La prima
edizione della manifestazione si tenne nell’anno 1992,
un evento che è diventato
tradizione e che rappresenta
la motivazione più profonda che ha pervaso l’idea fin
dall’origine. La Convention
SISA è un appuntamento importante, un meeting intenso
dove la convivialità e l’intrattenimento si intrecciano a interessanti momenti di dialogo e di confronto. Un evento
al quale, come di consueto,
partecipano importanti nomi
dell’industria.
La Convention nazionale
SISA: una splendida settimana per tutti i soci e ospiti
che hanno partecipato al meeting, una piacevole vacanza
trascorsa tra relax e divertimento, durante la quale i
soci e gli ospiti SISA si sono
dedicati alle tante escursioni
o alla vita di mare, tra incantevoli paesaggi e un mare cristallino.
Tanti divertenti momenti da
vivere insieme, in compagnia
anche delle proprie famiglie
e di tanti amici. Una vacanza
trascorsa tra relax e divertimento, tra spiaggia, mare e
piscina, cimentandosi anche
nelle varie attività sportive,
gustando tanti momenti di
piacevole convivialità e seguendo con entusiasmo gli
spettacoli serali.
Location dell’evento il Club
Med Kamarina, sulla costa
sud-occidentale della Sicilia,
un villaggio dalla tradizionale
accoglienza siciliana, tra belle
spiagge, mare limpido e una
ricca vegetazione mediterranea, una splendida struttura
per trascorrere una piacevole
vacanza, guidati dalla dolce
vita tra mare, relax e attività
sportive.
E poi un ricco programma di
escursioni alla scoperta del
fascino autentico della Sicilia, Agrigento, Caltagirone,
l’Etna e Taormina, Ibla e il
mercato di Ragusa, Donnafugata, queste alcune delle
splendide opportunità per visitare luoghi suggestivi e ricchi di storia.
Durante la settimana non
sono mancati gli appuntamenti professionali. Il 25
Giugno, Assemblea Generale con il saluto del Presidente Sergio Cassingena,
seguito dall’intervento del
prof. Daniele Fornari, Cermes
Bocconi, dal titolo “Scenari di
mercato”. A seguire una tavo-
Alcune belle immagini
di vari momenti della
convention, in piscina o alla
spiaggia, tra sport e tanto
relax per una settimana
vissuta all’insegna del
divertimento e del
piacere di stare insieme.
Ma non sono mancati gli
incontri professionali.
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la rotonda, moderata dal prof
Fornari, con la partecipazione
di Francesco Del Porto - Barilla, Mauro Marelli - Birra Peroni, Flavio Ferretti- Lavazza,
Paolo Micheli - Parmareggio
e di Gianfranco Lafelli - SISA.
Temi e approfondimenti di
elevato interesse per il mondo della distribuzione e della
IDM e per il business di SISA,
un’analisi che ha evidenziato
vari aspetti e le sfide attuali e future per continuare ad
essere un Gruppo sempre
competitivo e innovativo sul
mercato.
Martedì 26 Giugno Workshop “Indagine sul consumatore SISA” si è aperto con
il contributo di Sebastiano
Grandi – Cermes Università Bocconi, con la relazione
“Indagine sul consumatore
SISA”, seguito dagli interventi
di Danilo Preto “Comunicazione e pubblicità mirata per
vincere nel mercato”, Marco
Ravagnan “Presentazione risultati attività promozionali
nazionali”. A seguire la tavola rotonda, moderata dal prof
Fornari, con la partecipazione
di Roberto Pedretti di NielLa vita al villaggio, spettacoli coinvolgenti e piacevoli intrattenimenti, tra sole e mare, tante attività
sportive che, come sempre, hanno fatto emergere lo
spirito di squadra che unisce i soci SISA.
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sen con il contributo “Attori e
consumatori” e dei Consiglieri SISA Aldo Pettorino, Rinaldo Carta, Vito Petitto, Luigi
Paglia e di Danilo Preto, resp.
marketing SISA, un dibattito
per capire e cogliere le opportunità e lo stato dell’arte del
sistema SISA.
Mercoledì 27 Giugno Workshop “La Marca Privata”,
con la presentazione dei risultati delle iniziative promozionali PL, per poi passare
all’approfondimento con l’intervento di Edoardo Fornari,
Cermes Università Bocconi,
“Analisi posizionamento marca commerciale SISA”, a seguire la tavola rotonda, moderata dal prof Fornari, con la
partecipazione di Sergio Baldacci - Ind. Cartaria Tronchetti, Piero Cavallini - Valbona,
Claudio Pesce - Latteria Soresina, Giacomo Vitelli - Flo e di
Tecla Ardizzoni - SISA.
La chiusura ufficiale dei lavori è stata affidata poi all’intervento del Presidente Sergio
Cassingena.
La Convention ha proposto
una settimana con un variegato programma di intrat-
tenimenti, all’insegna dello
svago, del relax, e del piacere
di condividere con tanti amici
momenti di serenità e di convivialità. E anche per i piccoli
ospiti tante occasioni di divertimento e svago per giocare insieme con i programmi di
attività e spazi a loro dedicati
per una vacanza a misura di
bimbo con tanti spunti per
divertirsi in allegria.
Una intensa settimana arricchita anche dalla presenza
di alcuni importanti nomi
dell’industria che, con il loro
apporto, hanno contribuito a
rendere ancora più ricco l’evento. Un ringraziamento ai
partner dell’industria che
in occasione della convention sono stati vicini a SISA
dando il loro prezioso contributo, partecipazioni davvero
importanti come: Amadori,
Barilla, Bauli, Beiersdorf, Beretta, Bruderhof Birra, Capanna, Cesare Regnoli, Colgate,
Coltiva, Doria, Fattoria Il Palagio, Ferrari, Ferrero, Gancia, Granarolo, Grandi Salumifici Italiani, Caffè do Brasil,
Latteria Soresina, Lavazza,
Leoncini, Lete, Martelli Salumi, Mancuso, Martini&Rossi,
Mirato, Parmareggio, Principe, Procter&Gamble, Rana,
Rigoni di Asiago, San Carlo,
Unilever.
E con la collaborazione anche
di Alce Nero, Amica chips,
Bertarini, Bottoli, Burro de
Paoli, Casalini, Coati, Dimmidisì, Val d’Enza, Euro Dough,
Fater, Flo, Furlotti, Galbusera, Grissin Bon, Ico guanti, Inalpi, Industrie Cartarie
Tronchetti, Kellogg’s, Insalata
dell’Orto, Le Mantovanelle,
Loacker, Macelleria Tonazzo, Maina, Mantua, Morato,
Moser, Le Naturelle, Nestlè
Italiana, Olitalia, Orva, PI
Packaging imolese, Padania
alimenti, Peroni Birra, Pini
bresaole, Pizzoli, Ponti, Rio
mare, Ristora, Star, Sterilgarda, Trevisanalat, Valbona, Vicenzi group,
Il tempo dedicato al divertimento e alla spensieratezza
non ha impedito a SISA di riservare un toccante momento alle persone meno fortunate, rinnovando l’attenzione
e l’impegno per i progetti di
solidarietà, nell’ambito di
una serata insieme al Prof.
Alessandro Frigiola. Prosegue l’impegno per l’Associazione Bambini Cardiopatici
nel Mondo e SISA farà il possibile per continuare a supportare i progetti per aiutare
a salvare tanti bambini meno
fortunati e per dare loro una
speranza di vita.
Durante una serata è stato
inoltre presentato un emozionante filmato realizzato
di recente durante la visita
effettuata da Danilo Preto,
in rappresentanza di SISA,
al Villaggio del Fanciullo,
llo, ad
Arbabà n Etiopia. Un viaggio
via
intrapreso appositamente,
mente,
dopo anni, per andare a vedere la situazione è le condiziondizio
zio-
7
ni di vita locali. Un video che
ha mostrato l’attuale stato
avanzamento del progetto, le
condizioni nelle quali vivono
i tanti bambini di cui SISA si
prende cura. Un’opera volta ad offrire strutture come
scuola, clinica medica, servizi
igienici e lavanderia, per aiutare a migliorare le condizioni
di vita quotidiane di bambini
bisognosi.
Una settimana arricchita anche dalla possibilità di effettuare varie escursioni alla
scoperta della terra siciliana,
e poi da tante piacevoli serate
al villaggio: spettacoli in teatro e balli fino a notte inoltrata, un programma davvero
ricco caratterizzato da tanti
appuntamenti.
Serata speciale di musica e
spettacolo con Nino Frassica
accompagnato dalla band
formata da formidabili musicisti. Un originale show con un
coinvolgente viaggio musicale
di concerto-cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un reper-
8
torio formato da molti brani
rivisti e corretti, in cui canzoni
famosissime, pur mantenendo
la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di
Frassica.
Piacevole e magica serata dedicata ai più piccoli con l’affascinante mondo della magia.
Tanti trucchi di magia, apparizioni e sparizioni con divertenti giochi di illusione che hanno
conquistato e divertito tutti.
Serata speciale arricchita anche dalla partecipazione di
Davide Mengacci e Michela
Coppa, i famosi conduttori
del programma “Ricette di Famiglia” su Rete4, trasmissione
all’interno della quale SISA è
stata più volte presente con
l’attività di product placement.
Altra notte magica con la serata dedicata alla grande magia
e all’illusionismo con il Mago
Silvan, il grande illusionista
contemporaneo, dal talento
straordinario e dalla classe
insuperabile. Un fantastico
spettacolo che ha rapito l’attenzione e ha coinvolto tutto
il grande pubblico presente
in teatro. L’artista per tutta la
durata del suo spettacolo ha
avvinto il pubblico con la sua
inarrivabile destrezza, imprevedibilità delle sue “grandi
illusioni”, la sua formidabile
dialettica e la sua innata simpatia, caratteristiche che gli
hanno fatto conquistare un
posto d’onore nella storia del
teatro magico mondiale. “Vicolo cieco”, la serata di musica
e coinvolgimento con lo spettacolo live cover band con lo
show di Umberto Smaila e i
Gatti di Vicolo Miracoli con
la band, il simpatico e bravo
cantante italiano che ha intrattenuto il pubblico in un vortice
di musica, ricordi e di partecipazione, un teatro gremito che
ha partecipato vivacemente
cantando e ballando al ritmo
delle note di questo coinvolgente artista.
E poi la grande serata finale con il grande concerto dei
Pooh, il famosissimo gruppo storico con una produzione artistica internazionale, la
band artefice di molti dei più
Tanti frizzanti momenti e, a conclusione della splendida settimana, il
tradizionale taglio della torta con il brindisi, e un caloroso arrivederci
al prossimo anno! Un favoloso spettacolo pirotecnico che ha illuminato la notte SISA, colorando il cielo con scenografici e suggestivi giochi
pirotecnici creando un’atmosfera magica e di grande festa.
Serate al villaggio con spettacoli in teatro, intrattenimento e concerti di famosi artisti, tanta buona
musica che ha coinvolto il pubblico e suscitato tante
piacevoli emozioni. E poi balli fino a tarda notte,
una settimana davvero ricca caratterizzata da tante
occasioni per divertirsi.
grandi successi discografici.
Tanta ottima musica e spettacolo in grande stile che ha coinvolto ed emozionato una gremita platea accomunata dalle
tante sensazioni e vibrazioni
trasmesse dalle note musicali delle canzoni tanto amate,
sound e ritmo che hanno trascinato
cinato
nato tutti
tu in una splendida
atmosfera.
atm
atmo
mosfera. In scaletta i loro più
grandi successi,
succes con la grande
tutti i
capacità di coinvolgere
c
che puntano
presenti, canzoni
canz
cuore e parlano alla
dritte al cuor
parte emozionale
emozion del pubblico.
conclusione della stupenda
E a conclusion
da tradizione,
settimana, come
co
dell’arlo speciale
special
ciale momento
m
rivederci,
rived
vederci, con il taglio della
torta, il brindisi
d e un favoloso
spettacolo pirotecnico che ha
illuminato la notte SISA, in occasione della quale i Presidenti
hanno ringraziato tutti, rinnovando l’appuntamento al prossimo anno. Convention SISA,
un evento unico ed esclusivo.
9
Noi, tutti insieme !
Al Club Med Kamarina a Scoglitti (Ragusa) la 20^ Convention SISA per
tutti i Cedi. Un fitto programma di incontri densi di interventi e di contributi
strategici per lo sviluppo del business di SISA.
Sergio Cassingena
Presidente nazionale SISA
10
La scaletta degli incontri prevedeva per Lunedì 25 Giugno il Convegno Assemblea
Generale, con l’apertura dei
lavori da parte del Presidente Sergio Cassingena a cui
si sono associati Eleonora
Graffione, presidente Coralis,
e Mario Gasbarrino, amministratore delegato Unes, mentre la sera precedente Rinaldo Zomparelli presidente di
In.Prof. aveva anticipato il suo
saluto.
Al Prof. Daniele Fornari,
Cermes Università Bocconi, il
compito di avviare le
giornate di lavoro con
un intervento su “Scenari di mercato e sfide commerciali”. La
prima constatazione
da cui è partito il Prof.
Fornari è stata la divvaricazione fra le prevvisioni fatte all’inizio
del 2000 e quanto sta
accadendo nel 2012.
In questo periodo è
aumentato il peso del
commercio associato,
si è ridimensionato lo
spauracchio delle multinazionali del commercio e, in generale, si è affermato il localismo. Parimenti la previsione
che configurava la conquista
del mercato da parte degli
iper si è rivelata infondata
con questo format che ha visto contrarsi il suo peso a favore dei format di prossimità
e dei discount, che hanno inserito in molti punti di vendita i prodotti freschi avvicinandosi al modello di business
dei supermercati. L’insieme
di queste risultanze hanno indotto le imprese commerciali
ad una forte ristrutturazione
degli assortimenti, che si è
concretizzata nell’incremento
del peso delle marche private
e nella riduzione di quello dei
follower. In questo scenario la
marca commerciale è la sola
isola felice della distribuzione. La qualità e la convenienza sono i principali fattori di
gradimento da parte della
clientela seguiti dalla comodità in senso lato del punto
vendita e dal prezzo dei freschi. Strumento fondamenta-
le della comunicazione si è rivelato il volantino, le vendite
indotte da questo strumento
di comunicazione rappresentano più di un terzo del totale
vendite.
Tavola rotonda - SISA incontra l’industria di marca Moderatore Prof. Fornari, con la
partecipazione di Francesco
Del Porto di Barilla, Mauro
Marelli di Birra Peroni, Flavio Ferretti di Lavazza, Paolo
Micheli di Parmareggio e per
SISA Gianfranco Lafelli. La
tavola rotonda ha preso avvio con le domande del Prof
Fornari sull’atteggiamento tenuto dalle industrie di marca
di fronte alla crisi. Francesco
Del Porto ha affermato che la
sua azienda si è posta obiettivi aggressivi ed ambiziosi che
puntano sugli investimenti in
promozioni e comunicazione.
Nel programma di comunicazione sono stati inseriti elementi di novità, con costante
riferimento a quei valori che
sono propri di un’azienda familiare. Per conseguire risultati significativi Barilla punta
sull’efficienza e sull’innovazione, in particolare sulle tecnologie di produzione, come
ad esempio quella utilizzata
per la produzione dei biscotti al vapore. Flavio Ferretti
sottolinea come la sua azienda operi in un mercato fortemente influenzato dagli aumenti che hanno sfiorato il
30% delle materie prime. Ciò
ha influito sui consumi che si
sono verificati in questi anni,
condizionati dallo stoccaggio
speculativo. Per il prossimo
futuro l’azienda si è posta
obiettivi ambiziosi investendo nell’innovazione rappresentata fondamentalmente
da “ A modo mio”. Lavazza, di
recente, è entrata nel mondo
dei prodotti a marchio, che
si concilia con le esigenze
strategiche di Lavazza. Paolo Micheli di Parmareggio ha
ricordato che la sua azienda
ha affrontato con successo il
non facile processo di trasformazione da produttore di una
dop a produttore di una marca premium, puntando sul
rapporto prezzo / qualità. Alla
domanda di Daniele Fornari di
cosa pensi dell’articolo 62 del
decreto sulle liberalizzazioni
che dovrebbe regolamentare
i tempi di pagamento, risponde che se la legge passerà
avrà un grande impatto sul
mercato che però superata la
fase iniziale è destinata, entro
tempi ragionevoli, a normalizzarsi. In risposta alle provocazioni del moderatore, Mauro
Marelli parte dalla constatazione dell’andamento negativo delle vendite, sostenute
solo da massicci interventi
promozionali, per concludere
che le opportunità di rilancio
vanno cercate nei segmenti
ad alto valore aggiunto, come
ad esempio la birra analcolica e in un nuovo formato che
fa il suo debutto nel mercato
nazionale, cioè quello da 25
cc. E’ toccato a Gianfranco
Lafelli il compito di concludere la tavola rotonda apportando il punto di vista di
SISA, precisando che il piano
promozionale è il frutto della
gestione diretta dei Cedi, con
il coordinamento della Sede.
Il piano promozionale sostenuto dalla pubblicità televisiva e dalla radio ha dato ottimi
risultati nella prima parte di
quest’anno, anche se con fattori variabili come la Pasqua
Tavola rotonda SISA incontra l’IDM
11
Danilo Preto, Responsabile Marketing SISA
e altre condizioni stagionali.
Verrà rinforzato nel secondo
semestre il programma di comunicazione e quello promozionale.
Colpo di scena in finale con
la presentazione a sorpresa
di Davide Mengacci e Michela
Coppa, conduttori della trasmissione televisiva “Ricette
di Famiglia” dove SISA ha attuato iniziative diversificate.
La seconda giornata di incontri professionali, in programma Martedì 26 Giugno
con un workshop L’indagine sul consumatore SISA,
è stata aperta dal Presidente
Sergio Cassingena che ha
preso spunto dai riconoscimenti che SISA ha ricevuto
nella prima parte dell’anno,
a partire dalla sua nomina a
vice Presidente dell’ADM e
dalla scelta di un supermercato SISA come simbolo della distribuzione associata nel
video presentato a Marca. Il
primo intervento del pomeriggio è stato quello di Danilo Preto su “Comunicazione
e pubblicità mirata per vincere nel mercato”. Il responsabile marketing nazionale
SISA ha fotografato gli asset
distributivi del network delle insegne SISA. Partendo da
questa valutazione strategica
Danilo Preto ha presentato
le attività di comunicazio
comunicazione
sviluppate per le promoz
promozioni nazionali attuate ccon
l’IDM. Una attività di
comunicazione te-
12
levisiva e/o radiofonica con
ritorni di investimento e di
notorietà elevati. Nell’ambito
delle attività diversificate di
comunicazione e marketing,
SISA ha pianificato una operazione di product placement
nella trasmissione “Ricette di
Famiglia”, condotta da Davide
Mengacci, che ha toccato tutte le zone di riferimento dei
Cedi.
A Marco Ravagnan, intervenuto di seguito, è toccato
il compito di illustrare “Le
tappe del progetto promozionale con l’IDM”. Marco
Ravagnan ricorda come SISA
sia partita oltre trenta anni fa
unita dal principio che l’unione fa la forza e come questo
concetto sia la premessa che
ha consentito di realizzare il
programma promozionale.
Ravagnan ha poi presentato
i risultati ottenuti con le attività promozionali nazionali
supportate da pubblicità televisiva e/o radiofonica. Attività
che hanno portato a eccellenti risultati sia in termini di sell
out che di notorietà del marchio. Il tema al centro dell’incontro pomeridiano e cioè
“Indagine sul consumatore
nei punti vendita SISA” è
stato oggetto dell’intervento
del Dott. Sebastiano Grandi,
Cermes Università Bocconi,
che ha presentato i risultati
della ricerca. I risultati emersi dicono che SISA è la prima
insegna associata dai consumatori alla nozione di super-
mercato (top of the mind),
logicamente ciò nei comuni
in cui la ricerca è stata effettuata e in cui SISA è presente. Con riferimento al contesto competitivo il maggior
punto di forza individuato è
la localizzazione. La ricerca
ha consentito di identificare
le diverse tipologie di clienti
che costituiscono lo zoccolo
duro dei supermercati SISA,
con clienti che scelgono di
fare la spesa tutti i giorni, le
principali ragioni di scelta del
supermercati SISA sono l’ambiente, la cortesia e la qualità
dei freschi.
Il pomeriggio è proseguito
con la Tavola rotonda con i
Consiglieri del CdA SISA, coordinata dal Prof Fornari, che
ha visto presenti Aldo Pettorino, Vicepresidente nazionale
SISA, Rinaldo Carta, Vicepresidente nazionale SISA, Luigi
Paglia, Consigliere nazionale
SISA, Vito Petitto, Consigliere
nazionale SISA, con la parte-
cipazione di Roberto Pedretti
di Nielsen.
Prima dell’inizio della tavola
rotonda Roberto Pedretti ha
presentato alcuni dati sulla
congiuntura che partono da
quello del clima generale e
dall’inversione di tendenza
della capacità di risparmio
delle famiglie. Il consumatore reagisce modificando
il proprio mix di acquisti su
prodotti di prezzo più basso,
oppure spostando i propri acquisti dal super al discount la
cui offerta si è arricchita dei
prodotti freschi. Le vendite
di SISA nel bimestre gennaiomarzo 2012 hanno compiuto
un grande balzo in avanti anche grazie alla politica promozionale e dei prezzi.
E’ poi partita la tavola rotonda animata dai vari interventi dei Consiglieri SISA a cui il
Prof Fornari aveva chiesto di
fare il punto della situazione
nei singoli Cedi.
Il giro degli interventi si apre
con Aldo Pettorino che ritiene
che con Primo sia stata data
l’opportunità ai consumatori
di trovare elevata convenienza, dato confermato dalle vendite dei primi mesi dell’anno.
Il presidente del Cedi Centro
Sud esprime la sua fiducia su
quanto accadrà nei prossimi mesi, operando in modo
efficace sui costi a partire
da quelli del magazzino, si
è intervenuti modernizzando
i processi, introducendo un
alto livello di automazione e
aumentando le rotazioni. La
fidelizzazione dei consumatori è in lieve calo e saranno
risolutivi il programma di comunicazione, le promo, nonché l’incremento dei prodotti
a marchio. L’opinione di Luigi
Paglia, intervenuto successivamente, è che la valutazione
di quanto accade nell’ambito della rete dei punti di vendita del Cedi Centro Nord è
complessa, a causa delle forti
differenze esistenti nelle 12
regioni in cui opera. La risposta alla complessità del territorio è il controllo dei prezzi
locali effettuato da specialisti
e consente una gestione articolata dei prezzi di volantino
mantenendo inalterata l’unità
dello stesso. Il Cedi è intervenuto sulle economie di scala
connesse alla sua dimensione, salvo che per il costo
delle promozioni che non è
comprimibile ulteriormente.
Per il Cedi Sardegna prende
la parola Rinaldo Carta che
fa presente che l’isola ha una
densità di popolazione modesta e sta attraversando una
crisi economica importante.
SISA difende la sua leadership nonostante la presenza
di forti competitor. L’impegno
sul fronte promozionale ha
portato a raggiungere risultati
positivi quindi le prospettive
sono buone, potendo contare
sulle capacità di reazione, l’efficienza del Cedi e la coesione
del gruppo. Strumento essen-
Marco Ravagnan, Responsabile tecnico SISA
13
Il Prof. Daniele Fornari, Cermes Università Bocconi
ziale delle politiche commerciali di SISA in Sardegna sono
i prodotti a marchio, la cui offerta è rappresentata da oltre
1000 referenze su tre livelli di
posizionamento. Vito Petitto
esordisce ricordando che la
Sicilia presenta un panorama
economico diverso da quello
delle altre regioni, che non
soffre di una vera crisi industriale, ma di quella dell’agricoltura che coinvolge gran
parte dell’economia dell’isola. La gente sfiduciata cerca
di risparmiare sui consumi
di prima necessità, i soci richiedono maggiori strumenti
di difesa centrati sul prezzo e
la convenienza. La strada da
percorrere è quella del ritorno ai fondamentali, e si sta
puntando in particolare sulla
gamma Primo per un recupero di vendite e margini.
La giornata conclusiva dei
momenti professionali, in
programma Mercoledì 27
Giugno con un workshop
Tavola rotonda con i Consiglieri del CdA SISA
14
“La Marca Privata”, è iniziata con un ringraziamento speciale del presidente Sergio
Cassingena, rivolto a tutte le
industrie partner dell’evento,
che poi ha dato l’avvio al workshop dedicato alla marca privata. In questo ultimo anno i
prodotti a marchio SISA hanno registrato un notevole sviluppo, grazie a un sinergico
rapporto tra le funzioni svolte
dalla Centrale e la gestione
dei Cedi e un ulteriore sviluppo avranno per la crescita dei
marchi Primo e SISA e il rilancio di Gusto&Passione, la cui
linea verrà focalizzata sull’eccellenza dei freschi. Una componente strategica di crescita
è l’attuazione di programmi
promozionali nazionali, con
una attività di comunicazione
con pianificazioni televisive
e radiofoniche nazionali. E i
piani futuri vedono una implementazione di queste attività.
Il Dott. Edoardo Fornari,
Cermes Università Bocconi,
presenta i risultati della ricerca “Le opportunità della
Marca Privata nel Gruppo
SISA.” Nel panorama recessivo dei consumi e in quello
al rallentatore delle vendite
della Distribuzione Moderna,
le PL costituiscono un’eccezione che vede una continua
crescita. Questa tendenza si
contrappone al tono dimesso
delle vendite di tutte le altre
categorie di prodotti, anche
delle marche leader. Elementi
di forza sono le promozioni,
l’ampliamento del numero
delle referenze in assortimento, la segmentazione del
posizionamento su tre livelli
che vanno dal primo prezzo al
top di gamma, e SISA sta attuando le sue strategie all’uso ottimale di queste leve per
costruire una nuova valenza
delle PL.
panorama sulla marca priIl pa
vata si completa, in chiusudei momenti dedicati alle
ra d
Tavola rotonda con Industrie PL
riflessioni professionali, con
la Tavola Rotonda, moderata
dal Prof Fornari, a cui hanno
partecipato i rappresentanti
di alcuni copacker, con Sergio Baldacci - Industria Cartaria Tronchetti, Piero Cavallini - Valbona; Claudio Pesce
- Latteria Soresina, Giacomo
Vitelli - Flo e Tecla Ardizzoni,
responsabile PL SISA. Il moderatore ha stimolato i partecipanti al dibattito domandando quali ragioni hanno
spinto le loro aziende a produrre PL per la Distribuzione
Moderna. Secondo Giacomo
Vitelli il punto di forza delle strategie di Flo è quello di
aver scelto di puntare sulla
produzione di prodotti premium proposti con più marchi
per favorire posizionamenti
articolati secondo le strategie
commerciali dei loro clienti.
Flo ha diversificato la sua attività integrando la produzione
di prodotti per il Vending con
quella per l’Horeca e il largo
consumo attraverso la Distribuzione Moderna e conclude
affermando che la promozione SISA che ha coinvolto i
suoi prodotti ha ottenuto un
grande risultato. Sergio Baldacci dell’Industria Cartaria
Tronchetti ricorda che la sua
azienda ha un posizionamento strategico complesso. La
crescente richiesta di prodotti
a prezzi convenienti ha spinto
l’azienda verso le PL ma con
un posizionamento premium.
I consumatori si sono abituati
alla qualità e cercano di conservarla acquistando i prodotti in promozione, questo
rende difficile la convivenza
della brand con i prodotti PL.
Finora l’equilibrio tra i due
posizionamenti ha funzionato
e l’azienda cresce in maniera
equilibrata nei due settori.
Dal suo canto Piero Cavallini di Valbona afferma che
la sua azienda ha una forte
vocazione al conto terzi ed è
strutturata per produrre le PL
della distribuzione, che rappresentano l’80% della loro
produzione. In questo mercato l’azienda è entrata ed ha
investito e si sono attrezzati
per produrre prodotti certificati di qualità. Considerando la tipologia del prodotto
trattato solo con l’innovazione si può costruire un brand.
Claudio Pesce di Latteria
Soresina sottolinea il peso
della sua azienda nel settore
lattiero caseario ricordando
che sono i primi acquirenti di
latte e di produzione di gra-
na padano in Italia ed esportano in 53 paesi. Da sei anni
l’azienda produce il marchio
SISA, grazie alla condivisione
della scelta di puntare sulla
qualità elevata. Il peso delle
PL nella loro attività è nell’ordine del 15%. Tecla Ardizzoni di SISA fa presente che lo
sviluppo delle PL richiede un
elevato e maggiore impegno
nella selezione dei fornitori
per mantenere elevato il livello di qualità dei prodotti e la
competitività dei prezzi. Per
questo motivo la selezione
dei partner è molto accurata,
anche per mantenere alto il
rapporto fiduciario con i propri consumatori. SISA chiede
ai suoi fornitori gli strumenti per ottimizzare il prezzo al
consumatore, che incide sullo
sviluppo delle vendite, e una
collaborazione nei programmi
promozionali i cui vantaggi e
successi ricadono su tutta la
filiera, continuando anche nei
periodi successivi alle promozioni.
15
STRATEGIE
Le nuove frontiere del cibo
Cogliere e possibilmente anticipare
i trend di cambiamento dei comportamenti del consumatore contribuisce a migliorarne le relazioni e a
vendere meglio orientando i propri
assortimenti.
Danilo Fatelli
16
L’Italia degli anni ’60, uscita dal trauma di una
lunga guerra, artefice di una ripresa e di un
boom straordinario, ha
compiuto fino alla fine
del secolo scorso un
percorso virtuoso di
grande trasformazione economica e
sociale che, però, il
ciclo involutivo imboccato nell’ultimo
decennio potrebbe decretarne la conclusione.
Nel tempo, la composizione
strutturale dei consumi e di riflesso della spesa delle famiglie è andata progressivamente trasformandosi.
I prodotti alimentari, che nella fase iniziale
del boom rappresentavano una voce determinante del reddito disponibile
delle famiglie (insieme al
costo per la casa, ne assorbivano oltre il 50%),
hanno ridotto il loro
peso di oltre la metà,
mentre quello del costo
della casa è praticamente
raddoppiato come le spese
per la salute e le comunicazioni e, di rilievo per la distribuzione
alimentare, quelle per i consumi fuori casa. Superata la soddisfazione del
bisogno primario di nutrirsi, dimenticate
le privazioni dei tempi di guerra e la voglia
di farlo in modo gratificante
che hanno caratterizzato gli
anni settanta e ottanta, le
abitudini alimentari e gli atteggiamenti di spesa sono
cambiati radicalmente.
I cambiamenti di questa fase,
durata oltre mezzo secolo,
erano stati influenzati dalla
crescita del reddito, che peraltro in termini reali è fermo
da quasi 15 anni, dall’evoluzione degli stili di vita per
effetto del cambiamento delle componenti economico/
sociali, dell’aggregazione di
nuovi valori che determinano
i comportamenti dei consumatori e della legislazione a
loro tutela. La trasformazione del modello di consumo
è stata accompagnata dalla
proposta di nuovi prodotti
industriali, frutto di nuove
tecnologie di produzione, di
conservazione, di packaging
e delle ricerche di marketing
sul consumatore. I cambiamenti dei modelli di consumo si sono, logicamente, ripercossi sulle vendite
del segmento dei prodotti
venduti dalla Distribuzione
Moderna producendo importanti, ma non radicali,
cambiamenti che hanno
visto primeggiare i prodotti freschi. I motori
principali del cambiamento sono stati: prima
di tutto il piacere di mangiare alimenti costosi,
ricchi, nuovi, autogratificanti; poi la disponibilità di prodotti “facili da consumare” e
da conservare, come
si dice nell’inglese
del marketing “con-
venience” - monoporzioni,
prodotti pronti da mangiare,
sostitutivi dei pasti ecc. - che
hanno rappresentato una
spinta notevole delle vendite
17
Fonte: elaborazione Consulter su dati Nielsen
della grande distribuzione. Il
terzo e ultimo motore è stata
l’aspirazione di larghi strati
della popolazione alla salute e alla bellezza attraverso
nuovi stili di vita e la ricerca
di cibi che, oltre a nutrire,
concorrono a mantenere un
buono stato di salute.
Evoluzione delle motivazioni di acquisto
Per molto tempo e negli anni
in cui si poteva parlare a ragione di consumismo, i con-
sumatori si sono orientati,
come detto, fra le proposte
dell’industria dinamicizzate
dai meccanismi di segmentazione dell’offerta, guidati
dalle loro preferenze in fatto
di: Marca, Formato, Prezzo,
condizionate da un lato dalla pubblicità e dall’altro dal
merchandising dei punti di
vendita moderni.
Questo meccanismo lineare di marketing si è andato
complicando nel tempo con
la nascita di un nuovo tipo
di relazioni che legano il prodotto con il punto di vendita
e con il consumatore - definito post moderno - i cui comportamenti sono influenzati
da trend basati su nuovi valori, fondamentalmente trasversali ai diversi gruppi
socio-economico e comportamentali a cui appartiene,
per cui ogni individuo agisce
sotto la spinta di diverse motivazioni di acquisto.
In questo ambito sono nati
molti nuovi prodotti e si
sono aggregate nuove famiglie di prodotti, di cui una
delle più rilevanti è quella
che va sotto il nome generico di “salutistici”. Composta
da varie categorie e segmenti, di cui alcuni hanno avuto
vita relativamente breve (il
50% dei segmenti del salutistico sono in tendenza negativa), ha subito negli ultimi
anni un’evoluzione radicale
frutto della convergenza fra
industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche alla
ricerca di nuove frontiere di
18
Fonte: elaborazione Consulter
Fonte: elaborazione Consulter su dati Nielsen
produzione e di commercializzazione degli alimenti.
La trasformazione è avvenuta per effetto dell’avvicendarsi e il sovrapporsi di varie
tendenze di consumo trasformate in motivazioni d’acquisto spesso complesse e in
continuo evolversi.
Le tendenze destinate a durare nel tempo e a interessare il maggior numero di
persone e quelle che stanno
emergendo, possono così essere rappresentate:
• Il rispetto dell’ambiente rifiuto e resistenza, che coinvolge anche gli imballaggi, a
consumare prodotti in qualche modo inquinanti;
• Le valenze sociali - attenzione al commercio equo/
solidale, alle charity promotion, alle tematiche del chilometro zero ecc.;
• L’autogratificazione - indulgenza verso le proprie
”debolezze alimentari”, con
la preferenza per quei prodotti, golosi, che non generano sensi di colpa;
• La salute - intesa in senso generale sia come prote-
zione da materie/ingredienti
dannosi alla salute, sia come
ricerca di prodotti che assicurino benessere, prestazioni e bellezza fisica (wellness
e fitness);
• La naturalità e semplicità
- recupero degli alimenti basici, prodotti in modo tradizionale;
• La difesa dall’’invecchiamento - in grande sviluppo
come cultura sociale e consumo di prodotti alimentari
e farmaceutici specifici;
• La cura della pelle - intesa
sia in senso medico che estetico;
• La cura e la prevenzione
dalle malattie più diffuse
(prevenire e curarsi assumendo cibi).
Senza voler fare un inventario
dettagliato dei prodotti che
hanno segnato il percorso
dei prodotti alimentari lungo
la via che porta all’incrocio
con quelli farmaceutici o dermatologici, si possono citare
i crackers integrali Misura,
acque curative come Fiuggi
o Sangemini e, più recentemente e con connotazioni
più generiche, Rocchetta e
Uliveto. Di rilievo in questo
contesto i prodotti del “percorso salute“ di Galbusera
che propongono, nell’ambito
19
dei prodotti da forno, quasi tutti i temi salutistici (dai
senza zuccheri aggiunti fino
ai senza colesterolo). Solo
di recente la produzione si
è spinta verso il nutraceutical con Actimel (antistress
fisico) e soprattutto con Danacol, autorizzato a citare in
etichetta di contribuire alla
riduzione del colesterolo.
Nutraceutical & cosmeceutical
La stretta connessione fra
alimentazione, stili di vita e
stato di salute è valore ormai
20
largamente condiviso alla
cui origine ci sono le teorie
scientifiche basate sugli studi e le ricerche cliniche della
dottoressa svizzera Chaterine Kousmine. La diffusione
delle sue teorie ha portato
alla nascita di un’associazione da cui sono partiti gli
stimoli per il consumo di
alimenti sani e il loro abbinamento con principi farmacologici utili alla prevenzione e alla cura delle malattie
socialmente più rilevanti.
L’incrocio fra le tendenze e le
aspirazioni di una parte sempre crescente della popolazione alla salute, alla bellezza
e al benessere fisico hanno
creato un mercato che, sia
pure fra luci e ombre, è in forte sviluppo e in cui sono entrati tutti i big dell’industria
alimentare che già operavano in segmenti a contenuto
salutistico da Nestlè a Danone, ma anche leader della cosmetica come l’Oreal e
naturalmente le grandi case
farmaceutiche, alla ricerca di
prodotti da inserire in questo filone di nuovi consumi.
Questa ricerca, frutto dell’incrocio delle tre tipologie di
industrie - individuata dalla
sigla NPD, sviluppo dei nuovi prodotti - e il mercato dei
prodotti alimentari destinati
alla prevenzione e cura delle malattie vengono indicati
come “nutraceuticals food
and drinks” e i prodotti destinati alla cura e alla bellezza
della pelle, che è il settore
che ha avuto un notevole svi-
luppo, “cosmeceuticals food
and drinks”, termini inglesi
composti che includono la
desinenza pharmaceutical.
Le prospettive
Lo sviluppo nel mass market
dei prodotti Nutraceuticals
è frenato da due barriere: la
prima è rappresentata dalla difficoltà di conservare
are i
principi attivi e quelli fararmacologici attraverso
i processi produttivi
propri dell’industria alimentare (uperizzazione, cotture
ad alte temperature ecc.) per
cui gli sviluppi di nuove gamme sono in corso soprattutto
nel settore delle acque e delle bevande e in misura minore nei prodotti di pasticceria e in alcuni segmenti del
fresco e dei surgelati. L’altra barriera è rappresentata
dalla difficoltà di conciliare
i reali vantaggi apportati da
questi prodotti con il loro riscontro al momento dei controlli a cui sono sottoposti
dalle autorità sanitarie e la
veridicità dei contenuti della
comunicazione al consumatore. Su questa buccia di banana sono caduti nel mondo
occidentale molti prodotti,
mentre la loro diffusione in
estremo oriente e nei paesi
in via di sviluppo procede,
per ragioni opposte, più speditamente.
Canali naturali, ma non
esclusivi, di questi prodotti
sono la farmacia e la parafarmacia, ma per ragioni di
comodità e di prezzo c’è un
grande potenziale per la Distribuzione Moderna che,
però, deve qualificare la sua
presenza e mettersi in grado di supportare i clienti nei
loro acquisti.
Conflitto fra macrotendenze evolutive dei consumi,
contrazione del reddito e
dei consumi non primari, la
crisi rimette in discussione
tutto e, naturalmente, anche
questa tendenza evolutiva
della produzione di cibo con
valenze nuove e diverse da
quelle che ha avuto fino a
ieri. Alcune di queste innovazioni, reali o potenziali, sono
destinate a scomparire nel
limbo dei progetti mai realizzati, altre si affermeranno.
Il successo, per industria e
distribuzione, arriderà a chi
saprà capire in anticipo quali
prodotti sopravviveranno e
quali no.
21
TRENDS
Aggiornamento di metà anno
sull’andamento dei mercati
Un’analisi delle performance dei
vari format in questa prima parte
dell’anno. Performance a totale fatturato che registrano incrementi a
segno positivo, con una ripresa dei
volumi omogenea su quasi tutto il
territorio nazionale. Nell’ambito
delle Private Label guadagna significatività il segmento considerando
anche la necessità di risparmio.
Paolo Mossa
Client Business Partner
The Nielsen Company (Italy)
22
“Lo scenario, in un contesto macro economico nel
quale ancora si respira un clima di recessione, è
quindi un continuum (con la fine del 2011), i cui
tratti essenziali sono riassumibili attraverso la lettura della diminuzione del clima di fiducia da parte dei consumatori, una conseguente contrazione
dei volumi, i fatturati sostenuti prevalentemente
dall’incremento dell’inflazione, l’impoverimento
costante del carrello della spesa. Ancora, Marca
Privata in costante aumento, ripresa dell’incidenza
delle promozioni, il discount e specialisti drug che
continuano un percorso di crescita avviato da tempo, e recentemente accentuato”. La citazione d’apertura, tratta dal SISA Panorama ed. maggio-giugno 2012, è fotografia ancora una volta attuale dello
stato di salute dello scenario distributivo italiano.
L’ultimo Report Nielsen Top4Top maggio 2012 sugli
Figura 1. Trend dei Fatturati a rete corrente
Figura 2. I Trend dei Fatturati a nelle Aree geografiche
Figura 3. Andamento dei fatturati per area merceologica
andamenti della distribuzione
conferma infatti le riflessioni
fatte qualche mese fa. Analizziamone insieme la consistenza.
Nei primi cinque mesi dell’anno
Ipermercati e Supermercati viaggiano con una contrazione del
fatturato dello 0,5% rispetto ai
primi cinque mesi del 2011 (totale fatturato a rete corrente). Il
solo mese di maggio non è stato
in grado di ridurre tale gap, confermando anzi con un’ulteriore,
seppur lieve, contrazione il ritardo accumulato. In tale contesto
è differente l’apporto dato dalle
diverse geografie. Quanto costruito in Area 1 e 2 è mediato
dalla mancanza di performance
nel fatturato espresso in Area
3 ed in particolar modo in Area
4, in cui si registra la maggiore
contrazione dei fatturati.
Il miglioramento di risultato registrato a maggio per i prodotti
freschissimi (a peso variabile)
non riesce a compensare la pesante contrazione dei fatturati
del non food, combinazione che
contribuisce in modo determinante alla negatività del risultato complessivo degli operatori.
A supporto di quanto osservato,
si consideri la performance dei
fatturati a parità di rete (ossia
Like4Like, epurando i dati dal
contributo apportato dalle nuove aperture). Solo sei dei venti
Gruppi analizzati rilevano infatti
una performance positiva, ovvero una crescita rispetto allo
scorso anno. D’altra parte, l’analisi dei dati a parità conferma
la continuità di contrazione dei
fatturati espressa, seppure in
misura differente da tutte le tipologie distributive ad eccezione dei Discount, che nei primi
cinque mesi dell’anno rilevano
23
24
invece una crescita del 3,8% rispetto al 2011. Escludendo peso
variabile e bazar e concentrando
l’analisi sui soli prodotti grocery,
il quadro complessivo non subisce grandi alterazioni rispetto a
quanto osservato in precedenza.
Le osservazioni a rete corrente (quindi comprese di sviluppo rete) dei primi cinque mesi
dell’anno fanno registrare una
crescita dello 0,9% a valore, ma
una evidente contrazione dei
volumi (-1,4% e -1,9% a maggio)
a Totale Italia. In tale contesto,
sempre caso a se il Discount che
viaggia con una crescita a volume del 4,4% (4,7% a maggio),
ma anche gli Specialisti Drug
che incrementano i volumi di
oltre il 2% rispetto ai primi cinque mesi del 2011. Sempre critica la performance delle grandi
superfici e dei Liberi Servizi, che
continuano a soffrire la contrazione più significativa dei volumi (il Libero Servizio soffre pesantemente anche nei fatturati),
mentre il format che continua
ad interpretare la tipologia più
dinamica è quello con una superficie compresa tra i 2500 ed
i 4500 mq, che nel progressivo
anno ha registrato una crescita
del 2% a volume e del 4,9% a
valore. Ipermercati, Supermercati e Libero Servizio esprimono
complessivamente dinamicità
dei fatturati nelle aree del Food
Confezionato, nel Pets e nel Fresco (quest’ultima con risultati
positivi anche nei volumi, peraltro in miglioramento ulteriore
nel mese di maggio), ma evidenziano una contrazione complessiva nel resto delle merceologie,
in modo particolare per quanto
riguarda Bevande, Cura Casa e
Cura Persona. Avevamo già ac-
Figura 4. Andamento dei fatturati a parità (like4Like) dei Gruppi
Figura 5. Andamento dei fatturati a parità (like4Like) delle tipologie distributive
Figura 6. Andamento dei fatturati Grocery a rete corrente
cennato, negli scorsi articoli, ad
un travaso di vendite di alcune
merceologie a favore del Discount e degli Specialisti Drug;
Cura Casa, Cura Persona, ma
anche Bevande sono appunto le
aree merceologiche all’interno
delle quali si concentrano categorie di prodotto interessate da
tale fenomeno.
L’incremento dei prezzi e la ricerca di convenienza ha sistematicamente spinto il consumatore a considerare il Discount e
lo Specialista Drug come soluzioni possibili al problema del
risparmio, e valide alternative
a Supermercati ed Ipermercati. Soprattutto per determinati
prodotti, di fronte alla necessità
di risparmio (ma non solo) anche la marca (tradizionalmente
vista come garanzia di qualità)
può essere sacrificata a favore di una nuova espressione di
valore percepito, rappresentata
dalla qualità e dalla capacità
di generare risparmio propria
dei prodotti alternativi a quelli di “marca” presenti appunto
nei canali Discount e Specialisti
Drug, ma rappresentati anche
dai prodotti PL (marca privata)
presenti nei Supermercati ed
Ipermercati.
In Super ed Ipermercati, per
esempio, l’osservazione delle
vendite delle diverse tipologie
di marca rileva una contrazione
di circa un punto percentuale
per i prodotti appartenenti alle
marche Leader, compensata
da una crescita di proporzioni
equivalenti delle vendite dei
prodotti PL (marca privata). Le
decisioni di acquisto dei consumatori, che reagiscono all’aumento dell’inflazione (in ripresa
rispetto ad aprile), con una con-
25
26
testuale contrazione del valore del carrello della spesa, non
riesce a compensare se non in
parte l’aumento dei prezzi, che
a maggio ha fatto registrare un
+2,4% rispetto al 2011.
Necessità di risparmio, maggiore oculatezza, aumento dei
prezzi, aumento delle vendite
di alcune marche a favore di
altre, aumento delle vendite in
promozione, sono espressione della scelta del consumatore per quanto riguarda il tipo
di punto vendita (“..vado dove
mi conviene..”), ma anche per
quanto riguarda la scelta di un
prodotto/marca (es. incremento
PL e contrazione Leader). Non
ultima poi la crescente propensione ad acquistare prodotti in
promozione; unico rammarico
al riguardo, che mentre prima
la promozione era sinonimo di
convenienza e comportava un
acquisto aggiuntivo premiando
i volumi, oggi ha come conseguenza diretta il “solo” risparmio nella spesa di tutti i giorni,
evitando di accumulare scorte e
non sostenendo quindi la crescita dei volumi. In sostanza si
ritorna sempre al tema dell’assottigliamento della disponibilità economica dei consumatori,
che da tempo ormai hanno deciso di riversare le proprie azioni
di risparmio anche sulla spesa
alimentare, e non solo sui beni
e servizi ritenuti solitamente
“superflui”.
In conclusione, in un contesto
in cui i consumatori manifestano sempre di più la loro propensione al risparmio e ad una
maggiore oculatezza di spesa
(procurato o meno da uno stato di necessità), le performance della distribuzione trovano
Figura 7. Trend delle vendite per Format
Figura 88. A
Fi
Andamento
d
t edd IIncidenza
id
ddelle
ll V
Vendite
dit per A
Area M
Merceologica
l i
Figura 9. Inflflazione, Carrello
ll ddella
ll Spesa e Variazione ddei Prezzi
Figura 10
10. Variazione delle vendite per tipologia di Marca
Figura
11. A
Andamento
i
11
d
t ddelle
ll vendite
dit ddeii prodotti
d tti PL
L
Figura 12. Andamento
d
ddelle
ll Promozioni
respiro da una parte grazie ai
canali maggiormente specializzati in un particolare format di
punto vendita ed offerta (come
per esempio Discount e Specialisti Drug); dall’altra nel miglioramento dell’espressione di valore rappresentata dai prodotti
PL, sempre più coerenti con
le odierne necessità del consumatore. Le promozioni poi,
oggi più che mai strumento
di risparmio immediato nella
quotidianità del consumatore,
rappresentano una leva fondamentale per la distribuzione.
C’è da augurarsi che tale contesto spinga i distributori ad
evolverne il concept (come altre volte sottolineato), per migliorarne la capacità nel contribuire a generare forme d’offerta
pur sempre fondate su un percepito di convenienza concreto
per il consumatore, ma altrettanto significative nel contribuire alla creazione di un valore
competitivo sistemico, basato
non solo su scale sconti, quanto piuttosto su un concetto di
convenienza complessiva della
propria forma di offerta, capace
di generare un valore differenziante agli occhi del consumatore, componente distintiva e
chiaramente competitiva delle
forme d’offerta più virtuose.
La convenienza ed il valore
deve essere il punto di vendita e l’offerta che esso rappresenta, in termini di prodotto,
servizio, qualità, prezzo, promozioni e trasparenza nella
comunicazione. Un mix di leve
distinte solo per gli addetti ai
lavori, ma percepite come unicum di convenienza tanto dai
più comuni, quanto dai più
evoluti dei consumatori.
27
MERCATI
Il Mercato della Birra
Per molti anni in Italia i consumi
pro-capite di birra, pur rimanendo
lontani dalla maggior parte degli
altri paesi europei hanno sviluppato
tassi di crescita discreti. Da qualche tempo gli operatori definiscono
il settore della birra come un “mercato che sta divenendo maturo”.
Questo potrebbe essere un campanello d’allarme, non solo l’industria
ma tutto il mondo di operatori che
si regge attorno al business di questa bevanda.
Luca Sigrist
Retail Service Account Manager
Symphony IRI Group
28
Le barriere che il mercato della birra incontra
in Italia e che ne limitano il consumo pro-capite, sono principalmente di ordine culturale e
dipendono fortemente dal consumo di mercati più radicati nella tradizione Italiana come il
Vino. E’ anche vero che il momento di crisi che
sta vivendo il paese, unitamente al calo atteso
del reddito pro-capite, proietta delle previsioni
non certo positive soprattutto nell’ambito di
Vini e Superalcolici (negli ultimi 30 anni il consumo di vino in Italia si è dimezzato). Potrebbe
essere questa l’opportunità da percorrere per
sviluppare ancora di più la cultura della birra,
abituando i consumatori al consumo in diversi
momenti della giornata (come aperitivo, durante i pasti) ma, in generale, verso un consumo
molto più “casalingo” di quanto lo sia adesso.
Un passo altrettanto fondamentale va fatto per “raffinare” il consumatore Italiano: in
questa ottica la conoscenza
del mercato deve sempre più
essere divulgata non solo sui
brands consolidati ma soprattutto sul mondo delle Birre
Speciali che devono rappresentare già adesso un ulteriore ampliamento del consumo
di valore del prodotto. Noi
siamo convinti che la Birra in
Italia abbia ancora tantissime
potenzialità soprattutto eliminando la banalizzazione che
spesso ne contraddistingue il
consumo, allargando la cultura di questa merceologia e
ampliando il consumo in termini di volumi e di “momenti”.
Il consumatore italiano
In Italia la penetrazione in famiglia del mercato “Birra” è
mediamente dell’87% in leggera crescita con un acquisto
medio di circa 21lt all’anno
per famiglia. Mediamente una
famiglia italiana acquista 2lt
di birra per otto dieci volte
l’anno. Anche se in questi dati
leggiamo una media tra consumatori sporadici ed abituali
si tratta di numeri con evidenti margini di crescita.
Da alcune analisi svolte da
SymphonyIRI sulle abitudini
di consumo si evince che il
consumatore italiano tendenzialmente acquista birra nel
momento in cui non ha più
scorte a casa e proprio questa
mancanza di “stockaggio” dà
una connotazione al consumo
facilmente procrastinabile. La
maggior parte dei consumatori sceglie tra 2/3 brands o è
fedele ad una sola marca: anche questo dato se da un certo
29
30
punto di vista è rassicurante
per l’industria, dall’altro non
agevola certamente l’apertura
mentale alla degustazione soprattutto sulla vastità di birre
speciali che lo scaffale propone. Il processo di acquisto
riconosce alla marca un forte
contenuto valoriale ma presta molta attenzione anche al
prezzo ed alla promozione o al
pack. Il basso livello rappresentato nel processo di acquisto dalla tipologia, dal colore
ed in generale dagli attributi
più vicini ad una degustazione
evidenziano un terreno fertile
su cui lavorare sia dal punto di
vista comunicativo che educativo.
Le tendenze di consumo
Accanto al consumo dei brands tradizionali appartenenti al
segmento delle Birre Bionde/
Chiare/Light a bassa gradazione (sotto i 6°), che nel 2011
hanno costituito l’84,9% dei
consumi domestici, si sta evidenziando una crescita forte
delle Birre Speciali che se nel
2011 hanno rappresentato il
7,4% dei volumi (il 13,4% del
fatturato), nei primi mesi del
2012 già stanno guadagnando
terreno raggiungendo una incidenza a volume dell’8.4% e a
valore del 15.1%.
Questa tendenza delinea un
terreno estremamente fertile
per accontentare un consumatore che attribuisce sempre maggiore importanza alla
qualità del prodotto ed è sempre più esigente.
Altri piccoli segnali che evi-
denziano un consumatore più
raffinato, sono le migliori performance delle Birre Premium
(Prezzo e qualità più alta) rispetto alle Birre Standard (Lager nazionali, prezzo popolare
e qualità media), i trends decisamente stagnanti delle Birre
Saving (basso prezzo e qualità
scadente) e la quasi assenza della Private Label (anche
se queste ultime, nell’ultimo
anno, registrano trends assolutamente interessanti).
Dal punto di vista della con
con-
centrazione del mercato ci
sono 4 produttori che sviluppano il 74.3% del mercato
mentre tutti gli altri produttori (sotto cui ci sono oltre 600
brands) completano l’assortimento, arricchiscono l’offerta
ma sviluppano solo il 25,7%
dei valori. Di fronte a tale affollamento ed anche alla difficoltà di comprensione delle
differenze tra un prodotto ed
un altro, è necessario affiancare il consumatore alla conoscenza delle birre alla scelconsapevole.
ta razionale e consap
“L’assaggio” in store p
può esseavvicinamenre una pratica di avvic
to che distoglie dal consumo
abituale e rinforza l’interesse
l’
E’
nei confronti del prodotto.
pro
chiaro che il fattore educativo
e
è indirizzabile sulle Birre Speciali ma può essere utile per
uscire dal circolo vizioso della
promozione sulle birre “Standard” e “Premium” per il quale
chi ha la fortuna di promozionare nel mese estivo più caldo
riesce a portarsi a casa anche i
risultati di un intero anno.
L’andamento di lungo periodo del mercato
Il 2011 è stato un anno positivo per il mercato della Birra
con una chiusura dei volumi di
+4,1%. Una parte fondamentale della crescita è spiegata da
una stagione estiva più calda
rispetto allo scorso anno in
modo particolare l’inizio anticipato della stagione ad Aprile e Maggio con temperature
superiori rispetto alla media
hanno compensato un mese
di luglio piuttosto mite.
Un leggero incremento dei
prezzi ha supportato la crescita dei fatturati che hanno
superato per la prima volta il
miliardo di Euro mentre è risultato sempre più aggressivo
lo sforzo promozionale delle
aziende (30,9%; +2,3pt).
I trends sono positivi in tutte
le aree ed in tutti i canali ma
il Nord Est, il Sud ed il canale dei Supermercati risultano
essere i più dinamici mentre il
Nord Ovest rappresenta l’area
con maggiori volumi sviluppati ed un trend molto positivo.
I primi 5 mesi del 2012 tuttavia
mostrano una contrazione dei
volumi: nonostante un buon
aumento dei prezzi, il mercato
a valore è prossimo allo 0. La
ragione si può ricercare nello
spostamento di consumi verso i segmenti “speciali”, caratterizzati da consumi in litri più
31
ta il comparto delle Analcoliche-Light.
Queste birre hanno la finalità
di cavalcare trends “Anti-Alcool” o “Wellness” attraendo
target fisiologicamente meno
propensi alla categoria (ad
esempio le donne). L’industria ha supportato nel medio
periodo questa tipologia con
lanci come “Moretti Zero” e
“Tuborg Light” supportati, tra
l’altro, da importanti campagne di comunicazione.
32
limitati ma con un valore/litro
decisamente più elevato.
L’andamento dei segmenti
La parte più ampia del mercato è ancora rappresentata
dalle Birre Chiare a bassa gradazione, che rappresentano
oltre l’80% a valore e ben il
90% a volume.
Il livello promozionale sale
anche quest’anno in modo
molto deciso (34%, +2.8pt sul
progressivo a maggio 2012)
sia con le Birre sotto i 6°,
che con le chiare sopra i 6°
(15.3%, +1.78pt).
L’innovazione del 2011 è sicuramente stata più marginale e maggiormente rivolta
a nuovi formati il cluster da
25x6 (Heineken e Peroncino)
o il fomato da 75 Specialty. Si
legge, inoltre un graduale ma
continuo passaggio dalla lattina 33 alla lattina 50.
Le Birre “Saving” appaiono ormai schiacciate dalla
morsa competitiva dei grandi brands, giocata a colpi di
prezzi aggressivi e forti promozioni.
Una riflessione a parte meri-
I risultati, come lo scorso
anno, non sono stati brillanti
ed il segmento non solo non
decolla, ma nel 2012 mostra
preoccupanti segnali di contrazione.
Le performance delle specialty
Il trend sicuramente più interessante del 2011, ma in
generale nel medio periodo,
è rappresentato dalle Birre
“Speciali”. Da alcuni anni questi segmenti crescono senza
soluzione di continuità. Tra i
motivi di questa dinamicità
c’è l’innesco di un circolo virtuoso in
n cui gli
investimenti dell’industria hanno
o generato la proliferazione
erazione
di marche e tipologie
sempre più varie che
la distribuzione
ne ha premiato in termini
ini di quote espositive a scaffale
incrementando
o le quote
spazio dedicate
te ad esse.
Mediamente sono presenti a scaffale
ale
circa 30 refeerenze (+3,4 vs
2010) anche see
i livelli promoozionali, seppuure in crescita, non raggiungono quelli delle Birre Chiare
(“Standard” e “Premium”) e
questa tendenza è chiaramente finalizzata ad un mantenimento di marginalità su
questa tipologia oltrechè alla
differenziazione di prodotto.
Le leve competitive
La leva su cui i produttori
puntano maggiormente per
vincere la battaglia competitiva è la pressione promozionale. Negli ultimi quattro
anni la promozione è aumentata del 20% a totale Birra e comunque si registrano
incrementi in tutti i segmenti. Anche la profondità dello
sconto applicato ha registrato un notevole incremento.
Il prezzo medio/litro è cresciuto dal 2007 del 9% e questa crescita è il risultato di
un tendenziale appiattimento del differenziale di prezzo
tra le birre “Chiare/Light” e
“Specialty”.
Tendenzialmente tutti i competitors hanno incremen-
tato la leva promozionale.
La promozionalità diventa
decisamente più incisiva se
concentrata fortemente nel
periodo stagionale ed infatti
i produttori che sono riusciti
ad intensificare attività promozionali aggressive nelle
settimane più calde sono
quelli che hanno ottenuto
risultati importanti in termini di andamenti ma anche di quote. La flessibilità
del planning promozionale
in stagione può essere una
delle armi di successo per i
risultati dell’intero anno.
Una evidenza numerica importante da valutare è rappresentata dal peso dei principali segmenti nelle diverse
aree che, solo in parte, è determinata dalla differente offerta presente nelle varie regioni: leggiamo, infatti, che
nel Nord i livelli di peso delle “Chiare” (sotto i 6°) sono
sostanzialmente simili in termini di volumi/valori svilup-
pati e le “Specialty” hanno un
peso decisamente superiore
rispetto al Centro Sud. D’altro canto al Centro e soprattutto al Sud, dove la crisi si
sta facendo sentire maggiormente, le “Chiare” hanno un
livello di volumi molto superiore rispetto ai vari segmenti
delle Birre “Speciali” che rappresentano una quota molto
limitata dei consumi.
E’ evidente che il fattore prezzo è sempre più critico laddove la crisi si fa più sentire.
E’ altrettanto chiaro che esistono anche motivazioni legate alla tradizione storica
dell’offerta nel centro sud del
paese che premiano maggiormente il consumo di alcuni
marchi di birre “Standard”.
Qualsiasi attività di marketing/ Trade Marketing dovrà
seguire il diverso comportamento dei consumatori nelle
aree ed il diverso approccio
che essi dimostrano nei confonti dei segmenti di mercato.
33
AFFILIATI
Crociera in Grecia per Ge.Com.
Centro Sud
Ge.Com. Centro Sud ha organizzato a fine Maggio una crociera per
gli affiliati, in viaggio nei misteri
della Grecia. Un evento che testimonia lo spirito di squadra e i risultati positivi, sempre all’insegna
di SISA.
34
Nell’ambito di una strategia di continuo consolidamento e sviluppo voluta e sostenuta dal presidente Cedi
SISA Centro Sud Aldo Pettorino e dal vicepresidente
Elpidio Politico, e dal management Ge.Com, lo scorso
Maggio è stata organizzata una fantastica crociera per gli Affiliati Ge.Com. Uno splendido viaggio a bordo di Costa Fascinosa,
la nuova nave ammiraglia della flotta
di Costa inaugurata ai primi di Maggio, con i suoi ambienti arricchiti con
materiali preziosi ispirati alle atmosfere seducenti dei grandi film della storia,
ai protagonisti che li hanno resi famosi e alle
opere che hanno dato lustro ai più famosi teatri del
mondo. Un itinerario alla scoperta delle Isole Greche e
della Croazia, un evento che ha visto la partecipazione
di molti Affiliati. Una settimana di crociera che, inizia-
ta con una visita organizzata al Cedi SISA Piattaforma
di Modugno prima dell’imbarco da Bari, ha visto una
piacevole navigazione con tappe a Katakolon- Olimpia,
Santorini, Rodi, Dubrovnik e poi Venezia e ritorno a Bari.
Un evento curato nei dettagli con una organizzazione seguita anche da Leopoldo Antonio coordinatore commerciale, Manuel Di Maio
coordinatore tecnico e Leopoldo Russo
coordinatore amministrativo, con il contributo di Marco Calcagno direttore commerciale Cedi SISA Centro Sud, di Raffaele Montesano direttore acquisti e di Claudio
Palumbo. Un evento Ge.Com, struttura che è parte
integrante del Cedi SISA Centro Sud che riunisce gli Affiliati, che riconferma gli importanti risultati, in linea con
i successi conseguiti dal Cedi SISA Centro Sud, per la
continua affermazione dell’insegna SISA nel Centro Sud.
PROTAGONISTI
SISA, sempre in prima linea
a favore dei meno fortunati
Ogni volta che facciamo un passo
verso l’altro, ne facciamo due verso
Gesù e dieci a favore della nostra rivoluzione umana.
Claudia Rumi
La chiesa in costruzione
Molte e sempre nuove dovrebbero essere le sfide sul
cammino della solidarietà e degli aiuti internazionali
di fronte alla miseria mondiale. SISA, da anni ormai,
grazie alla profonda umanità dei suoi soci, si impegna in un’intensa attività di charity, sostenendo la
costruzione e lo sviluppo del Villaggio del Fanciullo,
ad Arbabà, in Etiopia. Un grande progetto per offrire
istruzione, preparazione professionale, cure mediche
e acqua potabile a migliaia di bambini. Dopo il pozzo,
le diverse aule scolastiche e una biblioteca, da poco
anche una clinica e le abitazioni per le suore, presto
una chiesa. Lettecristos Chebremicael, suora missionaria dell’Ordine di Sant’Anna, che fin dall’inizio ha
seguito con grande dedizione il programma umanitario di SISA, affinché tutte le risorse fossero convogliate nel miglior modo possibile, ci racconta il sogno di
un’esistenza migliore diventato realtà.
Ci parli della storia dell’ordine delle Figlie di
Sant’Anna.
L’ordine delle Figlie di Sant’Anna nasce a Piacenza nel
1866. La nostra fondatrice fu Rosa Gattorno, genovese, madre di tre figli. Fu una donna che in vita soffrì
di molte difficoltà: il fallimento economico del marito commerciante, la malattia e la morte della stesso,
per non parlare del gravoso compito di crescere la
figlia diversamente abile. Tutti eventi difficili, certo
ma che la resero una donna forte, forte nella fede,
coraggiosa nell’affrontare le vicende della vita. Diven-
35
Una parte della biblioteca e la nuova sala computer
tata vedova, si dedicò a numerose
opere di bene, tra cui l’assistenza agli ammalati negli ospedali e
a domicilio. Nonostante avesse
ricevuto la chiamata divina con
l’invito a fondare il nostro Istituto, in principio fu molto restia ad
accettare questo “incarico”, ritenendosi inadeguata. Fu Papa Pio
IX a assicurarle che il suo destino
era fare la volontà di Dio, convincendola a fondare l’Istituto.
In breve tempo il nostro ordine si
estese in tutta Italia, e dopo pochi anni iniziò l’attività missionaria, prima in America Latina e poi
in Africa. Attualmente le Figlie di
Sant’Anna sono presenti in cinque continenti e 22 paesi. In Italia
abbiamo sedi a Roma, Palermo,
Bari, Napoli, Lodi, Genova, Bologna, Firenze, Bassano Del Grappa,
Messina, Trapani, Caltanissetta
ecc. L’impegno del nostro Istituto consiste nel dedicarsi a quelli
che chiamo “i bisogni essenziali
dell’uomo”. Ci occupiamo degli
ammalati (negli ospedali, nelle
cliniche, nei ricoveri per anziani
o per i diversamente abili), dell’educazione, della valorizzazione
della donna, dell’assistenza ai
bambini orfani bisognosi di cure
e di affetto, delle donne in pericolo di vita e prive di protezione.
Come hanno accolto le Suore di
Sant’Anna la proposta di SISA
di gestire il Villaggio del Fanciullo, intitolato, poi, a “Gianni
36
Baldina”, il compianto presidente del Cedi SISA Centro
Nord?
L’abbiamo accolta con immensa
gioia. In particolare, è stato un
grande piacere, nel 1998 mentre ero responsabile provinciale
dell’Ordine per questa zona, conoscere il vostro Presidente Sergio Cassingena. Da allora, abbiamo sempre dialogato con lui, per
aggiornarlo della nostra opera
quotidiana sul territorio. Per noi è
fondamentale essere trasparenti
in merito ai risultati possibili grazie al prezioso aiuto che ci offrite
ormai da tempo. Oggi possiamo
affermare che il nostro villaggio è
diventato un giardino, un giardino fiorito con tante infrastrutture
fondamentali, capaci di rispondere in maniera significativa al
nostro proposito educativo di
cui, da poco, fanno parte anche la
clinica e gli ambienti riservati alle
suore. Tutto questo è stato realizzato grazie all’appoggio di SISA.
Un grande dono il vostro, senza
il quale molti fabbricati non sarebbero mai sorti. Grazie a Dio, è
ormai un ricordo lontano quando
facevamo lezione ai nostri piccoli
in precari e malsani edifici di fango…oggi, tutto ciò non esiste più.
Le lezioni “come tutto il resto” si
svolgono all’interno di spazi solidi e regolarmente costruiti. A ciò
bisogna, poi, aggiungere servizi
indispensabili come luce e ac-
qua. Sogni
diventati realtà
con l’aiuto di SISA e dei suoi soci.
Quanti sono i bambini e quali
sono le attività che trovano spazio nel Villaggio?
La nostra scuola ospita più di
1000 bambini, sia maschi sia femmine, e contempla tutte le classi
dalla materna fino all’ottava. Vero
e proprio centro di confronto tra
persone di ogni etnia o fede - cattolici, musulmani, protestanti,
ortodossi - siamo sempre attente al progresso per capire come
cambiano gli scenari lavorativi,
rispondendo ai bisogni mutevoli
dei nostri ragazzi. L’attività educativa non si basa, infatti, solo sul
percorso accademico, cerchiamo
anche di migliorare la cultura dei
ragazzi a livello più generale. A
questo scopo sono presenti nella
scuola una biblioteca e una sala
computer ben attrezzata.
Teniamo anche corsi dedicati alle
donne, come cucina e taglio e
cucito. Ciò, per insegnare loro a
essere autosufficienti, dando un
livello di istruzione ancora più
ampio e diversificato.
Da pochi anni il Villaggio si è arricchito di una clinica, che tipo
di servizi vengono svolti?
L’altra attività fondamentale del
Villaggio è rappresentata dalla
clinica, dove vengono curate tan-
La farmacia del villaggio
tissime persone. Attiva già da tre
anni si è rivelata molto utile per
risponde alle urgenze del luogo.
La struttura è attiva sempre. Infatti, è garantita la presenza di
una suora infermiera fissa, a cui si
aggiungono altri infermieri e una
farmacista. Con questo personale possiamo offrire in qualsiasi
momento un’assistenza sanitaria
di base per qualsiasi necessità.
Inoltre la nostra clinica è specializzata negli interventi alla cataratta, malattia molto diffusa in
questa zona. Detto questo, non
smetteremo mai di ringraziare
tutti i benefattori SISA che con il
loro impegno e la loro generosità hanno dato un apporto vitale
ai bisogni primari degli individui
che la abitano.
Ci parli meglio dell’ambulatorio vocato alla cura di malattie
oculari? Avete un’adeguata assistenza medica?
Ci sono due medici che vengono
due volte alla settimana a prestare servizio. In questa zona, infatti,
sono molti i bambini che necessitavano di controlli e piccoli interventi
agli occhi. Uno dei due medici, in
particolare, è specializzato nel trattamento di una terribile affezione
che provoca completa cecità causata da una mosca presente nella
zona del lago Tana, il più esteso
dell’Etiopia. Di più.. La provvidenza ha voluto che potessimo disporre anche di tutti gli strumenti di un
noto medico oculista italiano di
cui, dopo la sua morte, la moglie ci
ha fatto dono. Un ulteriore offerta
di grande valore per il potenziamento del nostro progetto.
Cosa è cambiato nel Villaggio
con l’arrivo dell’acqua?
Il cambiamento è stato molto significativo per la salute fisica dei
bambini che frequentano la scuo-
la, ma anche per l’igiene dell’ambiente. Durante il giorno, infatti,
la temperatura si alza molto e i
piccoli hanno bisogno di acqua
per dissetarsi o lavarsi. Prima,
quelli che potevano, la portavano
da casa o la chiedevano ai propri
vicini con il rischio di infezioni
varie, poiché non era possibile
controllare cosa bevessero. Ora,
grazie agli amici di SISA, hanno
la fortuna e l’opportunità di bere
acqua potabile dal nostro pozzo,
evitando numerose malattie, oltre
a essere sempre puliti.
Quali sono i progetti per il futuro? Quali le speranze?
Ci sarebbero tante cose da fare ma
a volte abbiamo l’impressione e il
timore di chiedere troppo. Certo,
noi sogniamo tanto. Mi piacerebbe, per esempio, disporre di due
stanze destinate unicamente agli
interventi per gli occhi, per poter
ospitare, senza difficoltà, tutti gli
strumenti utilizzati in maniera appropriata. E poi anche di qualche
aula in più. Al momento le lezioni
si svolgono a turni. Se eliminassimo questo problema potremmo
organizzare delle attività per il doposcuola dei ragazzi, sempre con
l’obiettivo di migliorare la qualità
della loro vita, oppure potremmo
arricchire la biblioteca o il laboratorio di scienze. Infine una cosa
banale, piccolissima, ma che farebbe la gioia di tutti i bambini:
un frigorifero nuovo per sostituire
quello ormai vecchio, con il quale
ancora per poco riusciremo a preparare qualche gelato per i piccini
o da vendere per pochi centesimi.
Il nostro sogno più grande è però
di non fermarci. Mai. E trovare
sempre persone di grande cuore
come voi, felici di sostenerci. E al
resto penserà la Provvidenza.
All’interno del Villaggio è in fase
La clinica ospedaliera
di costruzione una chiesa, fondamentale per le funzioni religiose per voi e per i vostri piccoli ospiti, quando pensate sarà
ultimata?
La chiesa dovrebbe essere pronta
entro un anno e una volta completata potrà ospitare circa 200
persone. Siamo molto fiduciose
perché anche il vescovado si sta
occupando del progetto.
Quale è il paese dove siete presenti in maniera massiccia o
dove la vostra opera è più necessaria?
Vantiamo una presenza compatta
in Brasile, dove gestiamo dei collegi molto all’avanguardia. Inoltre,
in Israele e Palestina amministriamo una casa per bambini reduci
da abusi o maltrattamenti.
Vi è mai capitato di riscontrare
problemi con qualche paese,
anche a livello governativo, o la
vostra missione è sempre stata
“facilitata”, sostenuta e capita?
Fino ad ora non abbiamo affrontato grandi difficoltà, anche se è
capitato che alcuni governi di paesi dove operiamo abbiano mostrato dinamiche “subdole”, mettendoci, a volte, a disagio ma per
questo non ci siamo mai fermate, sempre sostenute dalla fede.
E da persone eccezionali come i
soci della vostra insegna.
37
NUOVENEWS
APERTURE
Novità sugli scaffali
L’offerta di prodotti a marchio SISA
si arricchisce sempre di nuove referenze. Nuovi il dessert gusto vaniglia, il tartufo bianco e il tartufo
nero. Restyling per the alla pesca
e al limone; nuovo pack per pasta
sfoglia surgelata, nuova invece la
referenza di mix cocktail, revisione
del pack per la birra. New entry il
deodorante per ambienti deoPerle.
38
Il segmento della marca privata SISA è sempre in continua evoluzione per offrire soluzioni sempre più competitive.
Novità nell’area dessert con il nuovo Tartufo
bianco, il gelato monoporzione alla panna
con il cuore di caffè arricchito con granella dii
meringhe, e il Tartufo nero, un cuore di ge-lato alla crema ricoperto da gelato al ciocco-lato, arricchito da polvere di cacao. Entram-be le referenze sono proposte in confezione
e
multipack da 2 pezzi, 2x80 gr.
Nuova anche la referenza del Dessert gusto
to
vaniglia in confezione da 320 gr, la torta gegelato con cremoso gelato al gusto di vaniglia
lia
con croccante sfoglia, ideale come dessert
rtt
ma anche come piacevole e sfiziosa pausa.
Le referenze di dessert si presentano con un
n
pack attuale, una grafica di effetto e una scelta dei colori e un lettering moderno e avvolgente che valorizzano i prodotti, con un visual
molto curato, con immagini piacevoli e viva-
ci, arricchiti da colori freschi
e morbidi per valorizzare ancor più le referenze.
Nuova immagine e nuovo
look del packaging per la
referenza di Pasta Sfoglia
surgelata, senza grassi idrogenati, ideale per pizze pizzette, salatini e tante altre
sfiziose ricette, ottima sia
dolce che salata. Una confezione da 500 gr con due rottoli
to
li avvolti
avvolti in
in carta
carta da
da forno.
forn
no.
no.
no
N
Nuova
invece la referenza di
Mix Cocktail, assortimento
M
di salatini di pasta sfoglia rid
pieni surgelati, senza grassi
p
idrogenati, proposto in conid
fezione da 400 gr, sfiziosi e
fe
di facile cottura con soli 18
d
minuti in forno.
m
Revisione del pack anche per
R
le referenze di The alla Pesca e The al Limone, buoni
e dissetanti in bottiglia da
1,5 litri. Il The freddo SISA
è ideale per una piacevole
pausa, per accompagnare
una merenda o un pasto anche all’aperto, una bevanda
fresca e gustosa.
39
40
Rest
Restyling
del pack anche
per lla Birra Bruderhof nel
pe
formato da 66 cl, che si presenta ora con una immagine
nuova e più accattivante per
il consumatore, per offrire
nuove opportunità di vendita. New entry nel segmento
cura casa le referenze di deodorante per ambienti deoPerle, nella profumazione lime e spa, proposte in
confezione da 110 gr. Il nuovo deodorante per ambienti
perle di gel, elegante e raffinato nel design si adatta a
qualsiasi ambiente, le profumazioni scelte con cura
diffondono nell’aria una delicata e fresca fragranza che
dura per circa sei settimane.
Ideali per eliminare i cattivi
odori i deodoranti SISA per
ambienti hanno profumazioni delicate e piacevoli, che
durano nel tempo per rendere l’ambiente gradevole.
Tutti i prodotti SISA sono
proposti con un pack di
maggiore impatto visivo, per
comunicare ai consumatori
l’immagine di qualità della
PL SISA.
NUOVE APERTURE
Inaugurati nuovi punti vendita
Prosegue lo sviluppo di SISA sul
territorio nazionale. Da segnalare l’apertura di alcuni nuovi punti
vendita nell’area di competenza del
Cedi SISA Sicilia e del Cedi SISA
Centro Nord.
Pdv Depense srl - Ragusa
Prosegue lo sviluppo nell’area di competenza del
Cedi SISA Sicilia. Da evidenziare, in particolare,
l’apertura del nuovo punto vendita SISA del socio Depense srl, ubicato in Via Vittorio Veneto
597 a Ragusa. L’unità è ottimamente organizzata
e risponde in pieno alla filosofia SISA che vede la
qualità, la convenienza e il servizio come concept
del pdv. Il supermercato, con una superficie di
650 mq, si sviluppa con un razionale lay out e propone una ampia offerta assortimentale con oltre
4.000 referenze dal reparto ortofrutta confezionata e non, salumi-formaggi, panetteria, alla macelleria, latticini e surgelati, articolati con sapienza
per rendere lo spazio funzionale per i consumatori. E’ presente anche un corner dedicato al take
away. Tra i diversi servizi offerti anche un comodo
servizio di consegne a domicilio. Il pdv, ubicato in
centro città, osserva un orario unico con chiusura
la domenica, Per fornire un servizio rapido anche
nel pagamento, il supermercato è provvisto di un
front end di due casse. A disposizione dei clienti anche un ampio parcheggio. Questo pdv, che
41
Pdv Sirio Market srl - Catania
di 1.600 mq, l’unità è ottimamente organizzata e risponde
in pieno alla filosofia SISA che
vede la qualità, la convenienza
e il servizio come concept del
pdv. Il supermercato si sviluppa con un lay out razionale,
è ottimamente organizzato e
propone una ampia offerta assortimentale con oltre 7.000
referenze tra food e non food,
con i reparti ortofrutta, anche
Pdv F.lli Venanzi srl - Colli del Tronto
42
occupa in totale 7 addetti full
time e 3 addetti part time, ha
una previsione di fatturato annuo di circa 2,0 mio Euro.
Da segnalare anche l’apertura
del nuovo pdv SISA del socio
Sirio Market srl, ubicato in
Via Nizzetti 179 ad Acicatena
(Catania). Il supermercato, che
si sviluppa su una superficie
di vendita di 550 mq, è organizzato in modo funzionale e
propone una vasta offerta assortimentale con oltre 3.500
referenze tra food e non food,
dal reparto ortofrutta, salumiformaggi, panetteria sia sfusa
che confezionata, alla macelleria, latticini e surgelati. E’
disponibile anche un corner
take away, Questo pdv osserva
come orario di apertura 08.3013.30 e 16.30-20.30, con chiusura la domenica pomeriggio.
A disposizione dei clienti un
comodo parcheggio e il servizio di consegne a domicilio. Il
pdv, situato in un contesto urbano periferico, dispone di un
front end di due casse, occupa
4 addetti full time e 4 addetti
part time, ed ha una previsione
di fatturato annuo di circa 1.6
mio Euro.
Continua la politica di espan-
Pdv Quick - Bologna
sione del Cedi SISA Centro
Nord, da segnalare in particolare il nuovo punto vendita
SISA del socio Supermercati
F.lli Venanzi srl, ubicato in Via
Salaria a Colli del Tronto, (AP),
che fa capo alla Piattaforma di
Mosciano. Un nuovo pdv che
si sviluppa su una superficie
Pdv Manzoni Srl - La Spezia
confezionata, salumi-formaggi,
panetteria, gastronomia, macelleria, latticini e surgelati,
tutti articolati con sapienza per
rendere lo spazio funzionale
per i consumatori. E’ presente
anche un corner dedicato ai
piatti take away. Il supermercato offre servizi diversificati, un
Pdv Manzoni Srl - La Spezia
comodo parcheggio e un front
end di quattro casse con software di ultima generazione.
Questo SISA occupa in totale
18 addetti ed ha una previsione di fatturato annuo di circa
6,0 mio Euro.
Nuovo anche il Quick in Via
Don Giovanni Fornasini 32 a
Bologna. Il pdv è caratterizzato
da una offerta a libero servizio
con un assortimento proposto
in base alle esigenze del bacino d’utenza. Il supermercato,
con una superficie di vendita
di 210 mq, offre un assortimento e una formula di vendita in
risposta alle esigenze di una
spesa veloce.
Quick, il format che offre una
spesa rapida, di marca e super
conveniente. L’assortimento
Pdv Supermaxy srl - Castegnato
di prodotti offerti è completo,
con circa 2.800 referenze tra
food e non food, suddivise tra
i vari reparti ortofrutta, salumi-formaggi, panetteria, carni, latticini e surgelati. Questo
pdv Quick è provvisto di due
casse, occupa 2 addetti ed ha
una previsione di fatturato annuo di circa 0,6 mio Euro.
Inaugurato di recente il pdv
SISA di Supermercato Manzoni Srl, Gestioni Commerciali spa, ubicato in Via Manzoni 52, a La Spezia. Il pdv è
caratterizzato da un’ampia offerta assortimentale e dispone
di una superficie di vendita di
380 mq, si sviluppa in modo
funzionale per i consumatori e
propone una offerta con oltre
5.000 referenze tra food e non
food, dal reparto ortofrutta
confezionata e non, salumiformaggi, panetteria, alla macelleria, latticini e surgelati,
articolati con sapienza.
E’ presente anche un corner
dedicato al take away. Il supermercato è provvisto di un front
end di due casse, occupa in totale 7 addetti, ha una previsione di fatturato annuo di circa
1,5 mio Euro.
New entry anche il pdv Issimo di Supermercato Manzoni Srl, Gestioni Commerciali
spa, ubicato in Via Dei Castagni 63 a Ceparana di Bolano
(La Spezia). Il supermercato
con una superficie di vendita
di 100 mq offre un assortimento con oltre 1.200 refrenze tra
food e non food articolati nei
vari reparti. Il pdv è provvisto
di un front end di due casse,
occupa due addetti ed ha una
previsione di fatturato annuo
di circa 0.3 mio Euro.
Di recente apertura anche il
pdv di Supermaxy srl, Gestioni Commerciali spa, in Via
Franchi 75 a Castegnato (BS).
Il supermercato dispone di una
superficie di vendita di 350 mq,
si sviluppa in modo funzionale
per i consumatori e propone
una offerta con oltre 3.200 referenze tra food e non food, dal
reparto ortofrutta confezionata
e non, salumi-formaggi, panetteria, alla macelleria, latticini e
surgelati. Il pdv è provvisto di
un front end di due casse, occupa in totale 4 addetti, ha una
previsione di fatturato annuo
di circa 0,750 mio Euro.
Continua senza sosta l’espansione di SISA per una presenza sempre più capillare sul
territorio.
43
I NOSTRI IMPRENDITORI
44
ABRUZZO
ADRIATICA DISTRIBUZIONE SRL
DUCA DISTRIBUZIONE SNC
ERASMI F.LLI SUPERMERCATO SNC
GESCOM SAS DI VENANZI IMERIO & C.
JUMBO COMMERCIALE SRL
I TRE MOSCHETTIERI
NIRO SAS SUPERMERCATI
PAIONE SRL
PUNTO SPESA
SALEMME VINCENZO & C. SRL
SUPERMERCATI F.LLI VENANZI SRL
SCOCCO GABRIELLA & C. SNC
VESTINA MARKET SRL
WILMARKET SNC
ORTONA - CH
PESCARA
PINETO - TE
MARTINSICURO - TE
S. OMERO - TE
L’AQUILA
CEPAGATTI - PE
LANCIANO - CH
GUARDIAGRELE - CH
TOLLO - CH
SANT’OMERO - TE
FRANCAVILLA AL MARE - CH
SAN DEMETRIO NEI VESTINI - AQ
MORRO D’ORO - TE
BASILICATA
ALLEVID SRL
DI NAPOLI LUIGI
F.LLI LOMONACO DI LOMONACO N. E C. SAS
G.& E. PAPALEO S.R.L.
GRANSOLE SRL
GRIECO F.N. SAVINO & C. SAS
PEPE ALIMENTARI & C. SNC
ROSA A.M. DI SALVATORE ROSA SNC
ROSA GROUP SRL
SAP 2001 SNC
SUP.TI DIVELLA SRL
MATERA
MONTALBANO IONICO - MT
MONTESCAGLIOSO - MT
MARATEA - PZ
NEMOLI - PZ
RIONERO IN VULTURE - PZ
TRICARICO - MT
POTENZA
POTENZA
PIETRAGALLA - PZ
MATERA
CALABRIA
IRACARNI ALIMENTARI S.R.L.
SI’ SUPERMERCATI IRACARNI SRL
VERDUCI PIETRO & FIGLI S.A.S.
REGGIO CALABRIA - RC
REGGIO CALABRIA - RC
VILLA SAN GIOVANNI - RC
CAMPANIA
3 ESSE SRL
4 D SRL
ACMA SUPERMERCATI SRL
AL.FA. SRL
AL.T.A.S. SRL
AMALFI SEI ESSE SRL
AMMIRATI SRL
ANTHONY C. SRL
ARCOBALENO SRL
ARPAIA SUP. DI BALESTRIERI FRANCESCO & C. SNC
AURORA SRL
B.M. SUP.TO & C. SAS
C.G. DISTRIBUZIONE SRL
CARBONE GIUSEPPE
CASORIA SRL
CASTELLUCCI SUPERMERCATI SRL
CATANIA ONE SRL
CATANIA STORE SRL
CATANIA SUPER SRL
CE.DI. SISA CENTRO SUD SPA
CENTER ALIMENTARI SRL
CENTRO COMMERCIALE LA MASSERIA SRL
CHIOCCA SRL
CIGNO SRL
CIOFFI/SQUITIERI ANTONIO
DA.GI SRL
D.A.V. VERGARA SRL
DABER GR.MAGAZZ./D.BERNARDO SRL
DETERSARA SRL
PIANO DI SORRENTO - NA
NOCERA INFERIORE - SA
CASTELLAMMARE DI STABIA - NA
NAPOLI
TELESE TERME - BN
MAIORI - SA
SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NA
NAPOLI
SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NA
GRAGNANO - NA
FRIGNANO - CE
SAN NICOLA LA STRADA - CE
CICCIANO - NA
LAPIO - AV
MERCOGLIANO - AV
SAN MARCO DEI CAVOTI - BN
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
GRICIGNANO DI AVERSA - CE
CARDITO - NA
CASORIA - NA
NAPOLI
MELITO - NA
SALA CONSILINA - SA
STRIANO - NA
SANT’ ANTIMO - NA
POZZUOLI - NA
NAPOLI
DNA GROUP SRL
DVL SUP.TI SAS DI DAVIDE IMBERBE & C.
ELLETI SRL
EM SRL
ESSEDUE SRL SUP.TI CALVIZZANO
EURO STORE SRL
EUROPA MARKET SRL
EUROPA SUP. DI BENCIVENGA CESAREO E C. SAS
EUROQUATTRO SRL
F.LLI SCOTTO DI GASPARE SRL
FOODWAY SRL
FRANZESE SRL
G 6 DI BIANCO LUIGI & C. SAS
G.D.D. SRL
G.F. SRL
G.M.C. GESTIONE MAGAZZINI CASH SRL
G.S.A. GRUPPO SUP. ALIMENTARI SRL
G.V.C. SUP. SAS DI CREDENDINO V.
GE.COM. SRL
GENNARI’ SRL DI ANTONIO E ALFONSO DE FALCO
GESTIONI COMM.LI EBOLITANE SRL
GIERRE SRL
GIMA SRL
GIOIA MARKET SRL
GIOIA SRL
GIOIA IN SRL
GIOTTO SRL
GIO.SER. SRL
GOLDEN MARKET SRL
GRUPPO DI BIANCO SRL
GRUPPO ENNE SRL
I.F.G. SRL
IL PONTE SRL
IL SEBETO SRL
VI.G.AN. SRL
IMES SALUMI DI IMBERBE V. & C. SAS
IPER G CENTRO COMM.LE SRL
ITALMARCHE’ SRL
LA MADONNINA SRL
LA MIMOSA SUPERMERCATI SRL
LA PICENTINA ALIMENTARI SRL
LADA 2 SRL
LADA SRL
LE GALASSIE SRL
LE PALME SRL
LE PIRAMIDI SRL
LILIUM SRL
LUCIANO ESPOSITO & C. SNC
M.G.M. SRL
MARIL SRL
MAXIMERCATO SRL
MEGAMERCATO SRL
MIMAR SRL
ANGELO MUSCETTA E FIGLIO SRL
NETTO SRL
NEW MARKET SRL
NOADEL SRL A SOCIO UNICO
NOCERA F.LLI SRL
NUGNES F.LLI SRL
ORCHIDEA SRL
ORLACCHIO SUPERMERCATO SRL
ORTENSIA SRL
OS3 SUPERMERCATO SNC
P & C SRL
PARCO COMM.LE I PINI SRL
PASI SPA
PETTORINO SRL
PETTORINO SRL SUPERM.
PEZZULLO SRL
PEZZULLO MARIO SRL
POLITICO G. SRL SUP.TI
POLLIO SORRENTO SUPERMERCATO SRL
PUNTO SPESA MI.DI. SRL
TORRECUSO - BN
NAPOLI
MONTEFORTE IRPINO - AV
GIULIANO IN CAMPANIA - NA
CALVIZZANO - NA
NAPOLI
GIUGLIANO IN CAMPANIA - NA
CESA - CE
PIEDIMONTE MATESE - CE
NAPOLI
CASAGIOVE - LE
AIELLO DEL SABATO - AV
SALERNO
PAGANI - SA
QUARTO - NA
S. GENNARO VESUVIANO - NA
NAPOLI
CASORIA - NA
GRICIGNANO DI AVERSA - CE
SOMMA VESUVIANA - NA
EBOLI - SA
MERCATO S. SEVERINO - SA
NAPOLI
CASERTA
S. MARIA A VICO - CE
SANTA MARIA A VICO - CE
TEVEROLA - CE
NAPOLI
CAIAZZO - CE
SALERNO - SA
TEVEROLA - CE
QUARTO - NA
NAPOLI
VOLLA - NA
NAPOLI
PORTICI - NA
ANGRI - SA
ORTA DI ATELLA - CE
ANGRI - SA
TERZIGNO - NA
GIFFONI VALLE PIANA - SA
S. GIUSEPPE VESUVIANO - NA
S. GIUSEPPE VESUVIANO - NA
NAPOLI
NAPOLI
GRICIGNANO DI AVERSA - CE
QUARTO - NA
NAPOLI
CAIANELLO - CE
NAPOLI - NA
CASORIA - NA
CASORIA - NA
CASTEL VOLTURNO - CE
AVELLINO
SANT’AGNELLO - NA
SESSA AURONCA - CE
NAPOLI
NAPOLI
TEVEROLA - CE
QUARTO - NA
CAMPOLI DEL M. TABURNO - BN
NAPOLI
VOLLA - NA
SORRENTO - NA
CASORIA - NA
NAPOLI
TORRE ANNUNZIATA - NA
TORRE ANNUNZIATA - NA
FRATTAMAGGIORE - NA
GRUMO NEVANO - NA
CASAGIOVE - CE
SORRENTO - NA
PORTICI - NA
RAGOZZINO SRL
RIO SNC DI RIO SERGIO & C.
S.F.M. SRL
SARA SRL
SDS SRL
SERVILLO COMMERCIO SRL
SEVEN STORE SRL
SI.D.I. PICCOLO SRL
SILMAS SRL
SIMONELLI SRL
SIMONELLI SUP.TO SAS
SISA DE PALMA SRL
SORBO SAS
SPESANOVA SUP.TI SAS DI SAIZILLO GIUSEPPINA
STELLA SRL
STELLINA SRL
SUNRISE SUP.TI 2 RSL
SUPERDI SRL
SUPERERRY SRL
SUPERMEC SRL
SUPERMERC. FEMINA DI F. PIETRO
SUPERMERCATI CIRO’ SRL
SUPERMERCATI FALLARINO SRL
SUPERMERCATO LA MIMOSA SAS DI A. GENNARO
SUPERMERCATO PER TE SRL
SUPERMERCATO S.GIUSEPPE SRL
SUPERMERCATO SAN VITO 2 SRL
SUPERMERCATO SANTA CROCE SRL
SUPERMERCATO TOMASO SRL
SUSA SRL
TECABO SRL
TEODONNO F.LLI SRL
TOP MARKET SRL
TRAMONTANO ALIMENTARI SRL
TRAMONTANO SUPERMERCATI SRL
VASSALLO SRL
VERGARA F.LLI SNC
VERGARA SRL
TEANO - CE
OLIVETO CITRA - SA
NAPOLI
PORTICI - NA
CAVA DE’ TIRRENI - SA
CASALNUOVO - NA
NAPOLI
S. ANASTASIA - NA
MORCONE - BN
FRIGNANO - CE
FRIGNANO - CE
PAGO VEIANO - BN
MARCIANISE - CE
MARCIANISE - CE
MELITO - NA
MELITO DI NAPOLI - NA
CASTELLAMARE DI STABIA - NA
NAPOLI
ARZANO - NA
NAPOLI
AIELLO DEL SABATO - AV
CASAVATORE - NA
S. NICOLA MANFREDI - BN
TERZIGNO - NA
NAPOLI
POMPEI - NA
PAGANI - SA
SALERNO
FAICCHIO - BN
SALERNO
CEPPALONI - BN
NAPOLI
VILLA LITERNO - CE
MARIGLIANO - NA
MARIGLIANO - NA
GIFFONI VALLE PIANA - SA
SANT’ANTIMO - NA
SANT’ANTIMO - NA
EMILIA ROMAGNA
ANGELINI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE SRL
BARTUZZI ANNA
CENTRO ALIMENTARE CASTENASO SRL
CINTI DAVIDE & C. SNC
DEL MAGNO F.LLI SNC.
EDEN 2000 DI BARJANI MICHELE E C. SAS
FRANZONI FRANCO & C. SNC
LEM MARKET ALIMENTARI SRL
NUOVA 5Z SRL
R.B.M. SUP. DI RICCI BITTI D. & C. SNC
RAULI DANIELA & C. SNC
VERBENA SRL
RICCIONE - RN
CREVALCORE - BO
CASTENASO - BO
MESOLA - FE
MORCIANO DI ROMAGNA - RN
PORTOMAGGIORE - FE
COMACCHIO - LIDO D. NAZ. - FE
TOSCANELLA DI DOZZA - BO
CASTELLARANO - RE
PORTO GARIBALDI - FE
IOLANDA DI SAVOIA - FE
MASSALOMBARDA - RA
LAZIO
APR ATTIVITÀ PRODUTTIVE RIETI SRL
ANTHOS II SRL
BARBETTI F.LLI SAS
BIG.SHOP SRL
BRANNETTI MAURO SNC
CACCIOTTI LUCA
CAUCCI MARKET SNC
CENTER MARKET SRL
CENTRO MARKET SRL
CICCOTTI SUPERMERCATI SRL
CIEFFE UNO SRL
COCCIA GINO
D’AMBROSIO ALIMENTARI SRL
DAVES SRL
BIG.SHOP SRL
DISAL SRL
EGON 2012 SRL
EURISCO SRL
F&P SUPERMERCATI SRL
ROMA
ANZIO - RM
APRILIA - LT
SANTI COSMA E DAMIANO - LT
ALBANO LAZIALE - RM
MAENZA - LT
S. MARIA DELLE MOLE - ROMA
CISTERNA DI LATINA - LT
FERENTINO - FR
APRILIA - LT
ROMA
ROMA
FORMIA - LT
VEROLI - FR
SANTI COSMA E DAMIANO - LT
LATINA
PAVONA - ROMA
PIEDIMONTE S.GERMANO - FR
PONTECORVO - FR
GE.CO.P. SRL
GESAD SRL
GROSS MARKET DI MUSETTI SAVERIO & C. SNC
IL CAPRICCIO SRL
LIDO MARKET SNC
MAS.CAM. SRL
MASI SPINA SCARL
M.E.C. DISCOUNT SRL
MINICOZZI EMILIANO
ONELLI ALIMENTARI SNC
PAVONA MARKET SRL
PUNTO FRESCHEZZA ALIMENT. SRL
QUEEN MARKET SRL
SAGIL SRL
SALVATORI SEBASTIANO SNC
SEBASTIANELLI FELICETTA
SELF SERVICE DI MORELLI MARCO
SLOWITALY SRL
SO.GI SRL
PIEDIMONTE SAN GERMANO - FR
LANUVIO - RM
PALIANO - FR
ROCCA DI PAPA - RM
ARDEA - RM
ALBANO LAZIALE - ROMA
CECCANO - FR
ARICCIA - ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROCCA PRIORA - ROMA
PIEDIMONTE SAN GERMANO - FR
ROMA
RIPI - FR
LADISPOLI - RM
CASSINO - FR
MARINO - RM
LOMBARDIA
7P SRL
BETTIATO SAPORI SNC
GOBETTI SUPERMERCATI S.R.L.
IL FRESCO SRL
MONTEBALDO SPA
SERENA DI GHISINI ROBERTO & C. SNC
SUP. GOBETTI E F.G. SRL
TESTMARK SUPERMERCATO SRL
ZANELLINI SUP.TO SAS DI ZANELLINI O. & C.
CASAZZA - BG
FRAZ. SAN MACARIO - SAMARATE - VA
CASTELDARIO - MN
GALLAREATE - VA
MADERNO - BS
OSPITALETTO MARCARIA - MN
CASTEL D’ARIO - MN
CLUSONE - BG
TRIPOLI S. GIORGIO - MN
MARCHE
ACCATTOLI N. SUP. & C. SNC
C. & G. SAS DI CHIODI GIANLUCA
DE.VA. SHOPPING DI CURZI & C. SAS
EMME 2001 SRL
SANTONI COMMERCIALE SRL
SASI SRL
STEMA DUE SRL
STEMA MARKET SRL
SUP.TI BRUSCOLI SRL
VALC SRL
ZIPPILLI GIOVANNI E ROBERTO & C.SNC
RECANATI - MC
CASTELPLANIO - AN
SANT’ANGELO IN VADO - PU
TOLENTINO - MC
SERVIGLIANO - AP
LUCREZIA CARTOCETO - PU
CIVITANOVA MARCHE - MC
CIVITANOVA MARCHE - MC
FOSSOMBRONE - PU
FERMIGNANO - PU
PORTO RECANATI - MC
MOLISE
E.G.E. SAS DI PRETE G.& C.
SUP.TO EGIDIO LIMONGI SRL
SUPERMERCATO 24 MAGGIO SRL
SUPERMERCATO TOSCANA SRL
VENAFRO - IS
TERMOLI - CB
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
PUGLIA
2F SRL
AEMME SRL
APULIA SAS DI MENTANO VINCENZO & C.
AZZURRA SUPERMERCATI SAS
BLU STAR SRL
CAIFFA SRL
CASH AND CARRY SRL
CINQUESTELLE SRL
CORDISCO & NARDINO SUP.TI SNC
CORL & P SRL
CR.TRE SRL
D.C.S. SRL
DE MATTEIS GIUSEPPE
DI GIOVANNI GIULIO & C. SAS
DIEFFE SRL
DI.DA SRL
DIPIU’ SRL
DIZETA SRL
DUE EMME SAS
ERARIO 1905 SNC
EREDI TATONE N. SNC
EUROMARK SRL
NARDÒ - LE
ERCHIE - BR
ANDRIA - BA
CAPURSO - BA
MAGLIE - LE
GALLIPOLI - LE
TURI - BA
OTRANTO - LE
ASCOLI SATRIANO - FG
CANDELA - FG
GALLIPOLI - LE
GRAVINA IN PUGLIA - BA
OTRANTO - LE
BOVINO - FG
RACALE - LE
FOGGIA
SAN CESARIO DI LECCE - LE
LATIANO - BR
FOGGIA
MANDURIA - TA
TRIGGIANO - BA
MOLFETTA - BA
45
46
FAI GIUSEPPE & FIGLI SAS
G.M. SUPERMERCATI SRL
GAETANI SRL
GECOM SRL
GEDA SRL
GELCO SRL
GESTAL SRL
GLOBAL SHOP SRL
GRANDI SPESE SRL
I.DE.AL. VECCHIO MULINO SNC
INCALZA ANNA
INCALZA COSIMO
INCALZA FORMAGGI SRL
INCALZA FORMAGGI PREMIER SRL
IRIS SRL
LEONE SRL
LEONE MICHELE
LEONETTI LUIGI MARIO & FIGLI SNC
M.A.F. ALIMENTI SRL
M.D. PUNTO TRE SRL
P.C. SRL
PANDIVA SRL
PASTORE SUP.TI SRL
PRIMO PREZZO SRL
R.A.F. SAS DI CAIFFA ANTONIO & C.
ROSELLI SUPUPERMERCATI SRL
SIGRAM SRL
SUPERMERCATO DI CRUCIANO A. & C. SAS
SO.GE.S. SNC DI CRUCIANO A. & C. SAS
SUP. JONICO SRL
SUP.TI OLIVE 2 SRL
SUPER IN HARD INCALZA FRANCESCO
SUPERCONAD STAZIONE SRL
SUPEREFFE SAS DI FAI LUIGI & C.
SUPERMERCATI OLIVE SRL
SUPERMERCATO ANNA SNC DI CAVACCO ANNA & C.
SUPERMERCATO GM 2 SRL
SUPERMERCATO JC SRL
SUPERMERCATO PARADISO SRL
SUPERMERCATO X MARZO SRL
TONDI ANNA DI POLITI CONSIGLIO SAS
TRE B. & D. SNC DI BAVARO VINCENZO & C.
TUTTO PER LA CASA DI COLONNA D. & C. SNC
NARDÒ - LE
CERIGNOLA - FG
RACALE - LE
LECCE
FOGGIA
TRIGGIANO - BA
MONTERONI DI LECCE - LE
S. GIOVANNI ROTONDO - FG
RUVO DI PUGLIA - BA
RUVO DI PUGLIA - BA
FRANCAVILLA FONTANA - BR
FRANCAVILLA FONTANA - BR
FRANCAVILLA FONTANA - BR
FRANCAVILLA FONTANA - BR
SAN CESARIO DI LECCE - LE
BARLETTA - BA
BARLETTA - BA
ANDRIA - BA
ALBEROBELLO - BA
SAVA - TA
CAROVIGNO - BR
GIOIA DEL COLLE - BA
CASAMASSIMA - BA
BARI
GALLIPOLI - LE
RUVO TERZILLI - BA
MOLFETTA - BA
SANNICANDRO GARGANICO - FG
SANNICANDRO GARGANICO - FG
SAN GIORGIO JONICO - TA
FASANO - BR
FRANCAVILLA FONTANA - BR
GIOVINAZZO - BA
NARDÒ - LE
FASANO - BR
GIOVINAZZO - BA
MARGHERITA DI SAVOIA - FG
MODUGNO - BA
MODUGNO - BA
MODUGNO - BA
MARINE - LE
TERLIZZI - BA
ALTAMURA - BA
SARDEGNA
AL MERCATO SRL
ANRIVA SRL
BOSA MARKET DI FADDA LUCIA & C.SNC
CE.DI.SISA SARDEGNA SCARL
CIDAL SRL
CO.BE.C. SRL
DELTA PIÙ SRL
DELTA G.S. SRL
ELE & ALE SRL
FRONTEDDU SUPERMERCATI SRL
GAF DI FADDA GIOVANNI SNC
GIRASOLE COMMERCIALE SRL
IL BOTTEGONE SRL
MARCELLO SUPERMERCATI SRL
MARKET PINNA SRL
METIDE SRL
MOLINAS SARA & C. SNC
MOSA SAS
OLBIAGROS SRL
OLIVO SUPERMERCATI SRL
ORO6 MARKET SRL
PIEMME COMMERCILAE
PONENTE COMMERCIALE SRL
S.P.S. SRL
SUPERCONCAS SUPERMERCATI SRL
TURRISMARKET SRL
CAGLIARI
SANLURI - CA
BOSA - NU
CODRONGIANUS - SS
PULA - CA
SASSARI
ALGHERO - SS
ALGHERO - SS
S. TERESA DI GALLURA - SS
DORGALI - NU
LA MADDALENA - OT
GIRASOLE - NU
SINISCOLA - NU
TEMPIO PAUSANIA - SS
GHILARZA - OR
CAGLIARI
IGLESIAS - CI
IGLESIAS - CI
OLBIA - SS
SAN GAVINO MONREALE - CA
OROSEI - NU
GOLFO ARANCI - OT
SANTA TERESA DI GALLURA - SS
MONSERRATO - CA
VALLEDORIA - SS
PORTO TORRES - SS
SICILIA
2T DI TOLENTINO E C. SAS
3C SRL
AG SUPERMERCATI SRL
ALAGNA MICHELA SRL
ARDAGNA GIUSEPPA
AUGUSTA ALIMENTARI SRL
BLANDINO SUP.TI SRL
BLANDO MIMMA
BONFIGLIO MARIA
BOTTARO S.RE SAS
BUSCEMI LUCIANO & C. SAS
C.M. ALIMENTARI SAS DI CRIMAUDO D. & C.
CALLEIA RAIMONDO
CAPIZZI ANTONINO
CASCIO SERAFINA
CE.DI. SISA SICILIA SPA
C.&G. SRL
CAFISO SRL
CIEMME SAS DI GANNUSCIO P. & C.
COLADONATO ANTONIA & C. SNC
CONIGLIO SALVATORE
COSTA CASTRENZE
COSTA SUPERMERCATI SRL
COSTANZA F.LLI SRL
CTL BONANNO SAS DI BONANNO ANGELO
D’ALBERTI VITO
D’ANIERI BARTOLO E C. SNC
D3 S1 DI DI MARTINO SNC
DEGRA MARKET
DI LIBERTO ANTONINO SRL
DMA SRL
DRAGO ROBERTO
DROGO SUPERMERCATI SRL
DUEGGI SRL
DUEPI SUP.TO DI AUSILIO MARIA
EDEN MARKET SRL
EREDI BENEFICIATI DI SGROI PAOLO S.D.F.
ESSE TRADE SRL
ESSEPI SRL
ESSESEI SRL
ESSETRE SRL
EURO MARKET 2000 SAS
EUROMARKET SRL
EUROMERCATI SRL
EUROMERCATO DI GANNUSCIO G & C. SNC
EUROPA SRL
EUROPA SUPERMERCATO SRL
EUROTRE SAS DI SCHITTONE PAOLO & C.
F.LLI SAMMARITANO SRL
F.LLI TUMMINELLO DI TUMMINELLO G. & SIMONE SNC
FARRUGGIA SILVANA &C.SNC
FARRUGGIA GIUSEPPE
FOOD PROJECT SRL
FORMAGGI SGROI SALVATORE SRL
FRAGAPANE MARIA CONCETTA
FUTURA 2007 SRL
FUTURA SRL
G & B DISCOUNT SRL
GE.BE. COM. SRL
GI.DA. GROUP SRL
G.M.N. DI NOTARO GIOVANNI
G.P.G. SAS DI LA CHINA ROSALIA & LO GIUDICE P.
G.R.A. SAS
G.S.1. SNC
GAGLIO ANTONINA & C. SNC
GAMBUZZA ANTONIO
GIOMARKET SAS DI VINCENZO PIAZZA
GROS MARKET SRL
GRUPPO ARANCIO SRL
IL COCCODRILLO SRL
LA FONTE DEI SALUMI SAS
LA GARONAISE SRL
SICULIANA - AG
ENNA
BALESTRATE - PA
TRAPANI
SALEMI - TP
AUGUSTA - SR
ROSOLILI - SR
GANCI - PA
AVOLA - SR
SIRACUSA - SR
MENFI - AG
MAZARA DEL VALLO - TP
ARAGONA - AG
MONREALE - PA
ROCCAMENA - PA
CARINI - PA
CASSIBILE - SR
RAGUSA
BISACQUINO - PA
MENFI - AG
CERDA - PA
TRAPANI
GIBELLINA - TP
MONREALE - PA
RAVANUSA - AG
MARSALA - TP
LIPARI - ME
COMISO - RG
VITTORIA - RG
PALERMO
ACI S.FILIPPO - CT
CALTAGIRONE - CT
SOMMATINO - CL
ACATE - RG
PETROSINO - TP
NICOSIA - EN
PALERMO
VALDERICE - TP
PALERMO
VALDERICE - TP
SCIACCA - AG
ALIA - PA
BELVEDERE DI SIRACUSA - SR
SAMBUCA DI SICILIA - AG
BISACQUINO - PA
SAN GIUSEPPE JATO - PA
PIAZZA ARMERINA - EN
SCIACCA - AG
CARINI - PA
MARSALA - TP
RAFFADALI - AG
RAFFADALI - AG
S.PIETRO CLARENZA - CT
VILLAGRAZIA DI CARINI - PA
GRAMMICHELE - CT
S.PIETRO CLARENZA - CT
SCICLI - CL
CATANIA
TRAPANI
MASCALI - CT
VALLELUNGA PRATAMENO - AG
SICULIANA - AG
CHIUSA SCLAFANI - PA
CASTELVETRANO - TP
GRISÌ - PA
AVOLA - SR
MAZARE DEL VALLO - TP
RIESI - CL
PARTINICO - PA
SCORDIA - CT
BELMONTE MEZZAGNO - PA
CASTEL DO IUDICA - CT
M.G. SOCIETA’ COOPERATIVA
CASSIBILE - RS
MAGGIORE AL. SAS / MAGGIORE G. & C.
LAMPEDUSA - AG
MANCUSO PRIZZITANO MARIA
MISTERBIANCO - CT
MANTO ROSA SNC DI MELODIA ANTONINO & C. PALERMO
MARKET ALIMENTARI S.GIOVANNI DI DI P. & C. SNC CORLEONE - PA
MAREMONTI SRL
SIRACUSA
MED’AL DI LI PETRI B. & C. SNC
MENFI - AG
MEGAESSE SAS DI SCHITTONE CALOGERO & C.
SCIACCA TERME - AG
MEGARA ALIMENTARI SRL
AUGUSTA - SR
MERCATINO DI VINIZZI ANTONIA
GROTTE - AG
MIOMERCATO SRL
CASTELLAMMARE DEL GOLFO - TP
MOREA SRL
PIANA DEGLI ALBANESI - PA
ODDO PAOLO
AVOLA - SR
PANTO’ FRANCESCA
PATERNO’ - CT
PANTO’ SRL
PATERNO’ - CT
PAPPALARDO GIUSEPPE
VIAGRANDE - CT
PENTAGROUP SRL
LEOFORTE - EN
P&V DI PREZZEMOLO E VITALE SRL
PALERMO
PULEO ANTONINO
BIVONA - AG
R E S SRL
BAGHERIA - PA
R7 DI CAMPISI GIACOMO & C. SAS
MISILMERI - PA
RUSSO FRANCESCO
MILAZZO - ME
RUSSO FRANCESCO & C. SRL
S. FILIPPO DEL MELA - ME
RUSSO SUPERMERCATI SRL
SAN FILIPPO DEL MELA - ME
S.D. SICILIA SRL
MUSSOMELI - AG
S.D.S. SRL
MILAZZO - ME
S.G. DI GUERCINO PASQUA & C. SAS
CARLENTINI - SR
S.G. SRL
TERRASINI - PA
S.I. SPESA INNOVATIVA SRL
PALERMO
S.P.E.A. SAS
TRABIA - PA
S3 DISCOUNT ALIM. SRL
MARSALA - TP
SALUMI E DELIZIE DI PASSARELLO SIMONA PAOLA MILITELLO VAL DI CATANIA - CT
SANACORE F.LLI C. & F. SNC
CASA SANTA ERICE - TP
SAPORI GENUINI SRL
PALERMO
SESSA SRL
NOTO - SR
SICILCOM SRL
TRAPANI
SICILMARKET SRL
MESSINA
SMAL SRL GRANDI MAGAZZINI
PALERMO
SORRY SRL
PALERMO
SPECIALE FILIPPO & C. SNC
BAGHERIA - PA
SPECIALE FRANCESCO & C. SAS
BAGHERIA - PA
SPECIALE SRL
BAGHERIA - PA
SPS SRL
ACICATENA - CT
STRASMARKET SAS
PALERMO
SUP.TI SGROI AUTONOMIA SRL
PALERMO
SUPERAL S. SRL
SIRACUSA
SUPERMERCATO 3P SRL
MISTERBIANCO - CT
PORTOPALO DI CAPO PASSERO - SR
SUPERMERCATO CANDIANO ORAZIO SRL
SUPERMERCATO ITALIA SRL
PALERMO
SUPERMERCATO PUNTO SPESA DI LUMINARIO CARMELINDA SCORDIA - CT
TECOM SRL
TERMINI IMERESE - PA
TERRAZZINO SRL
PORTO EMPEDOCLE - AG
TO.CAL. SRL
CATANIA
TRE C SUPERMERCATO SRL
CARINI - PA
VECCHIONE GIANPIERO
PANTELLERIA - TP
VENERY SRL
PALERMO
VILAS SRL
CALTANISSETTA - CL
VINCIPLAST SRL
SAN GIUSEPPE JATO - PA
VITTORIA DISCOUNT
VITTORIA - RG
ZERILLI F.LLI SUPERMARKET SRL
MARSALA - TP
ZISCO SRL
SIRACUSA - SR
TOSCANA
CENTRO FRESCHI SRL
DB DI BATTE SRL
GECO SUPERMERCATI SRL
LERICI SRL
PRATO - PO
LIVORNO - LI
FIRENZE
FIRENZE
TRENTINO ALTO ADIGE
ALIMENTARI SPA
C.M. SUPERMERCATO/MARTINI L.& C. SNC
RIVA DEL GARDA - TN
LIZZANELLA ROVERETO - TN
UMBRIA
BOVINI MARKET DI BOVINI G. E C. SAS
F.LLI ANNIBALI SNC
LOCA. PONTE VALLECEPPI - PG
VALTOPINA - PG
VENETO
ALLINGROSS SRL
ARENA SUPERMERCATI SRL
BATTOCCHIO SRL
BERICO ALIMENTARI SRL
BOCCHI SNC SUP.TI
CALLEGARO F. DI CALLEGARO U. & C.SAS
CE.DI. SISA CENTRO NORD SPA
CILLO MARKET SRL
D 7 SUPERMERCATI SRL
DAMI ROAD SAS
DEA DUE SAS DI MORANDI AMILCARE & C.
DEA TRE DI MORANDI PAOLO
DEA QUATTRO SAS DI MORANDI AMILCARE, FRANCESCO E C.
DEA UNO SAS DI MORANDI AMILCARE C.
DUEVILLE SUPERMARKET SRL
EUROSISAGROUP SRL
FRANZON SRL
G. & B. SRL
COMMERCIALE ENNETI SRL
GEREMIA SUP. DI GEREMIA G. & C. SNC
GESTIONI COMMERCIALI SPA
SUPERMERCATI RUSALEN SNC DI RUSALEN MORENO & C.
SUPERMERCATI TFM SRL
NUOVA FURLAN SAS DI FURLAN P. & C.
O.S.A. ORGANIZZ.SUP.ALIMENTARI SNC
OR.V.A. SNC DI ALOISI A. & C.
QUICK SRL
RIVIERA SRL SUPERMERCATI
RIZZI SUPERMERCATI SRL UNIPERSONALE
ROSSIG CENT. COMM. DI ROSSETTO SNC
S.A.M. DI BALDINA NATALE E C. SNC
SAN ZENO SUPERMARKET SRL
STELLA SRL SUPERMERCATI
SUPER DIVA SRL
T.T.B. SUPERMERCATI SRL
VA-LE SRL
VIENO MARKET SNC DI BAGGIO R. & C.
SOLESINO - PD
ESTE - PD
SPIN DI ROMANO D’EZZELINO - VI
OSPEDALETTO - VI
CARMIGNANO DI BRENTA - PD
MUSSOLENTE - FRAZ. CASONI - VI
GRISIGNANO DI ZOCCO - VI
NOVE - VI
ROSOLINA MARE - RO
ROSOLINA - RO
ARZERGRANDE - PD
PADOVA
ARZERGRANDE - PD
ARZERGRANDE - PD
DUEVILLE - VI
GRISIGNANO DI ZOCCO - VI
SARCEDO - VI
VILLAVERLA - VI
CALDOGNO - VI
ROSSANO VENETO - VI
CAMISANO VICENTINO - VI
CESSALTO - TV
SOTTOMARINA DI CHIOGGIA - VE
CHIOGGIA - VE
S. STINO DI LIVENZA - VE
ROVIGO
OSPEDALETTO - VI
VICENZA
MALO - VI
TREBASELEGHE - PD
CASALSERUGO - PD
MASON VICENTINO - VI
SOVIZZO - VI
GALZIGNANO TERME - PD
NOVENTA VICENTINA - VI
TORREGLIA - PD
ROSA’ - VI
47
ADERENTI CEDI SISA CENTRO NORD
ALIMENTAR SHOPPING SAS DI SAVINO GIOVANNA & C.
BUSINESS MARKET SRL
CR.OS. DISTRIBUZIONE SNC DI OSSOLA MAURIZIO & C.
GARL.AN.D SRL
GELOMARKET SRL
GELOMARKET SRL
GELOMARKET SRL
NICOLINI EGIDIO SNC DI NICOLINI GIOVANNI & C.
OLIMPIA SRL
RISETTI ORESTE
SUPER G.R. S.R.L.
SUPER G.R. S.R.L.
SUPERMERCATI BIG SRL
SUPERMERCATI BIG SRL
THE WIZARDS SRL
THE WIZARDS SRL
ZILIO SAS DI SALVUCCI GIOVANNI
SERVICE 2000 SRL
SERVICE 2000 SRL
SERVICE 2000 SRL
C.A.M.A. SRL
C.A.M.A. SRL
C.A.M.A. SRL
B&B SRL
TUTTO FRESCO SRL
ALIMENTARI TICINESE SAS DI A.M. MOLINARI & C.
GENOVA - GE
GENOVA - GE
VEDANO OLONA - VA
GARLATE - LC
MILANO - MI
MILANO - MI
MILANO - MI
BIANDRONNO - VA
SAN PAOLO - BS
CANTELLO - VA
VIMERCATE - MB
MILANO - MI
CONCOREZZO - MB
BERNAREGGIO - MB
NOVEDRATE - CO
MONTESOLARO DI CARIMATE - CO
BREGNANO - CO
BOLLATE - MI
CERIANO LAGHETTO - MB
PADERNO DUGNANO - MI
GROPPELLO CAIROLI - PV
GAMBOLO’ - PV
CASORATE PRIMO - PV
ALICE CASTELLO - VC
POZZOLO FORMIGARO - AL
LAVENA PONTE TRESA - VA
SUPERMERCATO DE VITIS DI DE VITIS U. & C. SAS
EFFE SERVICE SCARL - EFFEMARKET 1 S.R.L.
EFFE SERVICE SCARL - EFFEMARKET 2 SRL
EFFE SERVICE SCARL - APE SRL
IL FRESCO SRL
BETTIATO TURATTA DI BETTIATO RENZO & C SNC
DUEZETA SAS DI ZAVATARELLI STEFANIA & C.
MARKET BALZARETTI S.A.S. DI BALZARETTI M.&C.
MARKET BALZARETTI S.A.S. DI BALZARETTI M.&C.
PINCA SNC DI CAMPO A.C. E C.
RILLO SNC DI CARILLO D&C
COSTIGLIOLE 2000 SRL
COSTIGLIOLE 2000 SRL
MIRAFRESCO SRL
GAVI SRL
COISSELA DI CASTELLI ALBERTO
SUPER GR SRL
BUSINNES MARKET SRL
CR.OS. DISTRIBUZIONE SNC DI OSSOLA MAURIZIO & C.
C.A.M.A. SRL
SIMO MARKET SNC DI DONATO M. E GUARASCIO F.
S.&R. SRL
S.&R. SRL
S.&R. SRL
COMMERCIALE PRIMA SRL
B. & B. SRL
DUMENZA - VA
LISSONE - MB
LISSONE - MB
LISSONE - MB
GALLARATE - VA
FRAZ. S.MACARIO-SAMARATE - VA
VARESE - VA
TRONZANO VARCELLESE - VC
BIANZE’ - VC
PECETTO TORINESE - TO
SAN MAURO TORINESE - TO
COSTIGLIOLE D’ASTI - AT
COSTIGLIOLE D’ASTI - AT
TORINO - TO
TURATE - TO
LEGNANO - MI
VIMERCATE - MB
GENOVA
VEDANO OLONA - VA
S.SALVATORE MONFERATO - AL
CHIVASSO - TO
CSTELLETTO SOPRATICINO - NO
ARSAGOSERPINO - VA
FARA NOVARESE - VA
GOZZANO - NO
SALUGGIA - VC
Il Consiglio di Amministrazione SISA
48
Sergio Cassingena Presidente
M. Cristina Amadeo
Consigliere
Vito Petitto
Consigliere
Aldo Pettorino
Vice Presidente
Alfio Morfino
Consigliere
Elpidio Politico
Consigliere
Rinaldo Carta
Vice Presidente
Luigi Paglia
Consigliere
Giuseppe Sechi
Consigliere
GLI AFFILIATI
CEDI SISA CENTRO NORD
3M DI MORGANTI STEFANO & GIUSEPPE
AL CAPITELLO TABACCHERIA DI ZANIN ANDREA
AL.MAR. DI MARTINOLI M.A. & C. SNC
ALIM. BRADASCHIA SERGIO
ALIM. CABAS DI CABAS STEFANO
ALIM. DESANTIS A.M. & C. S.A.S.
ALIM. DI CARLO A. & C. SNC
ALIM. E TABACCHERIA LA PIAZZA DI SOBRINI CLAUDIO
ALIM. F.LLI CARAVAGGI SNC
ALIMENTARI CRISTINA SNC
ALIMENTARI DA BUSSOLETTO SAS
ALIMENTARI DI TRIVELLI MARILENA
ALIMENTARI LE ROSE DI PACIOTTI GRAZIELLA
ALIMENTARI MONTANAR SNC
ALIMENTARI MONTANAR SNC
ALIMENTARI MONTANAR SNC
ALIMENTARI PAOLA SNC DI ZOCCARON L. E ZANARDO P.
ALIMENTARI SAN BENEDETTO SRL
ALIMENTARI “VIVO” DI TESSARIN P.GINO
ALIMENTARI SILVIA DI BERNABINI S. & C. SNC
ALLIMENTARI CIOT SNC DI CIOT LUCA & C.
ALIMENTARI TABACCHERIA “LA PIAZZA” DI SORBINI CLAUDIO
A.MI.CA RISTORAZIONE SNC
AM DI SIMONI GIOVANNI
AMICI ALESSANDRO
AMICI FEDERICO
AN.VI SRL
ANTICA SALUMERIA BARBARIGO DI POLI MASSIMO
ANTICHI SAPORI
ANTICHI SAPORI SNC DI ANTONUCCI A.
ARIETE SAS DI BRUNETTI R.&C.
ARISTON SNC DI FONTANA A.E C.
ASSISIDIS SNC DI BALDUCCI R. & C.
B.R. ALIMENTARI SNC
BACKEREI MARKET SNC
BARBARI ROBERTA
BASALDELLA GIGLIOLA ALIMENTARI
BELARDINI F.LLI
BELLABARBA MARINO SNC
BELLOCCHI MARKET
BERARDINUCCI ROMEO
BL SNC DI BRADASCHIA SERGIO & C.
BL SNC DI BRADASCHIA SERGIO & C.
BOLOGNA DI ALBERTI F.A. & C. SNC
BONO PAN SNC
BOSCHELLI SNC DI CONSOLINI ANGELA & C.
BOSCHETTO DI DI BENEDETTO A&B SNC
BRANNETTI SERGIO
BRESSAN BRUNA
BRUGNOLI ANTONIO GIUSEPPE
BURINATO ELIA & C. SAS
CAMPING INTERNAZIONALE SRL (STAGIONALE)
CANCIANI F.LLI C. SNC
CRETONE MASSIMO - AZ.AGRICOLA CASEARIA CRETONE
CARRARO LUIGI
CARUCCI CLAUDIO
CASINI MARIA
CATELLI SRL
C & P SNC DI PARENTE PASQUALE ANTONIO & C.
CECCHIN VALENTINA E CRISTINA SAS
CELLANETTI ALIMENTARI SAS
CENTRO ALIM. CAERE SAS
CERON VALERIANO
CIALCO MARKET SAS DI BASSETTI
CINGOLANI ALVARO
CIOCCOLANTI GIGLIOLA
CIVITARESE PAOLO LUCIO
CO.LA.V.
MERCATINO CONCA - PU
SARMEGO - VI
ROMA
STRASSOLDO - UD
SAGRADO - GO
ROMA
BUSSI SUL TIRINO - PE
SANTA VITTORIA IN MATENANO - FM
ROMA
FLAGOGNA - UD
PERNUMIA - PD
TRAMONTI DI SOPRA - PN
GUBBIO - PG
S. MARTINO DI TERZO AQUILEIA - UD
GRADO - GO
AQUILEIA - UD
SUSEGANA - TV
PESCHIERA DEL GARDA - VR
DONADA - RO
RONCOFREDDO - FC
CASTIONS DELLE MURA - UD
S.VITTORIA IN MATENANO - FM
PUNTA MARINA TERME - RA
LIDO DI SPINA - COMACCHIO -FE
ROMA
GENZANO DI ROMA
COLLEFERRO - RM
PADOVA
CANOVE DI ROANA - VI
BARBARA - AN
MARINA DI BIBBONA - LI
ROMA
ASSISI - PG
MONTE URANO - AV
CARPANE’ DI SAN NAZARIO - VI
RUBIERA - RE
VIDULIS DI DIGNANO - UD
VELLETRI - RM
ROMA
FANO - PU
MIGLIANICO - CH
SAN CANZIAN D’ISONZO - GO
CASTION DI STRADA - UD
MASSA
ROMA
ASSENZA DI BRENZONE - VR
PONTINIA - LT
ROMA
VALLA’ DI RIESE PIO X - TV
GORO - FE
DUE CARRARE - PD
SOTTOMARINA - VE
S.FOCA DI S. QUIRINO - PN
TORTORETO - TE
CRESPIGNANA DI MASER - TV
ROMA
FALERIA - VT
SIRMIONE - BS
FARA S. MARTINO - CH
SAN PIER D’ISONZO - GO
SUBIACO - RM
CERVETERI - RM
CERVARESE SANTA CROCE - PD
ALFONSINE - RA
MARINO - RM
OSTRA - AN
POGGIOFIORITO - CH
VENEZIA
COGHE & MASCIA E C. SNC
SPEZZANO - MO
COLAPICCHIONI ANGELO
ROMA
COLLESI CIRO E C. SAS
APECCHIO - PS
COLMATA SNC DI M. MAROCCO & C.
GRADO - GO
CONCI SAMUELA “IL BUONGUSTAIO”
LEVICO TERME - TN
CONFORT DI NICOLA CIVIELLO
MONRUPINO - TS
CORALLINI SABRINA
MANZIANA - RM
COPPOLA MARIO
SPRESIANO - TV
CRI.MA ARL SOC. COOP.
CAPODACQUA DI ASSISI - PG
CRI.MA ARL SOC. COOP.
FOLIGNO
CRI.MA ARL SOC.COOP.
GUALDO CATTANEO - PG
D.P.O. DI VOLPE G.&C. SNC
TEZZE SUL BRENTA - VI
D.T.T. SRL
ALTINO - CH
D.M.G. SRL
VENEZIA
D’ANGELO MILVA
TERAMO
DACOVINO SRL
PONTE GALERIA - RM
DAL CORSO LUCIANA
MALCONTENTA - MIRA - VE
DALFERRO ALBERTO SRL
CASTEL SAN PIETRO TERME - BO
DE ROSSI PAOLO
VENEZIA
DEE SRL
GIULIANOVA - TE
DELTA SRL
SPOLETO - PG
DE SANTIS FERDINANDO
ROMA
DISCOUNT FRUIT SAS DI CICOGNANI MIRIA & C.
PUNTA MARINA TERME - RA
DI GIROLAMO FABIO
COLLECORVINO - PE
DI PIU’ SISA SRL
FIRENZE
DI SANTE ANTONIO
ROSETO DEGLI ABRUZZI - TE
DIDONE’ LUIGIA
SALV. DI CASTELFR.C.TO - TV
DODIMAR DI NICOLINI D. SNC
ROMA
DOLCE E PANE CANDIDA SNC
TRASACCO - AQ
DOME.SAR SRL
ROMA
DONATO ROBERTO
MONTEGRANARO - AP
DRIOLI R. & CHICCO N. SNC
MONFALCONE - GO
DUEGGI 2007 SRL
CERVETERI - RM
EASY FOOD SRL
CAMPODORO - PD
EL FORNARETO SNC DI RODEGHIERO
ASIAGO - VI
ELGI SRL
MILANO MARITTIMA - CERVIA - RA
ELLECI FOOD SRL
SAN GIOVANNI ILARIONE - VR
ELLEGI SAS DI ALBA GIOVANNA & C.
MONTEVIALE - VI
EMME EMME SRL
VENZONE - UD
EMME KAPPA SAS
VACRI - CH
EMME SNC DI FAVERO ERIKA E CAVALLINI MARIKA GREZZANA - VR
EMMEGI MARKET DI PANFILO GABRIELLA
PIANELLA - PE
EMPORIO ALIM. SNC DI PETTINARI MARICA & C. CIVITANOVA MARCHE - MC
EMPORIUM SAS DI PARENTE PASQUALE & C.
PALENA - CH
EREDI MARIANI A. SAS DI MARIANI C.
ROMA
ERIK SNC SAS DI VIANELLO RAFFAELE & C.
SOTTOMARINA DI CHIOGGIA - VE
C/O CAMPING MIRAMARE
ESSE MARKET SNC DI BERNARDINI S. & ROSSI S. ALBA ADRIATICA - TE
ESTATE DI CESTARI ANTONIO & C. SNC
LIDO NAZIONI - COMACCHIO - FE
EURO SHOP SRL
MONTECOMPATRI - RM
EUROSISAGROUP SRL
PESCARA
EUROSISAGROUP SRL
NERETO - TE
EUROSISAGROUP SRL
ASCOLIPICENO
EUROSISAGROUP SRL
MOSCIANO S.ANGELO - TE
EUROSISAGROUP SRL
TORTORETO - TE
EUROSISAGROUP SRL
VASTO - CH
F.LLI CAVALLI DI CAVALLI AMILCARE SNC
BRESCIA - BS
F.LLI GIORDANI DI GIORDANI A. & C. SAS
GENAZZANO - RM
F.LLI INCITTI & C. SNC
ROMA
F.LLI ZAMPOLINI & C. SNC
MONTEFALCO - PG
FAVERO FLAVIO 2
CASTAGNOLE DI PAESE - TV
FERRETTI GIUSEPPE
SCERNE DI PINETO - TE
FLAMINGO SNC DI PEROSA ALIDA & C.
STARANZANO - GO
LIDO DI SPINA COMACCHIO - FE
FOGLI ENRICO
FORMAGGI S.SALVO SNC DI CICCOROSSI R. & C. SAN SALVO - CH
FRASSETTO CESARIO
POVEGLIANO - TV
G.S. MARKET S.R.L.
POMEZIA - RM
GALLITANO RAIMONDO E C. SNC
SANTA MARINELLA - RM
LAGHI DI TEZZE SUL BRENTA - VI
GEREMIA PAOLO LUCA
GIULIA SAS
VAZZOLA - TV
PASSOSCURO DI FIUMICINO - RM
GUERRA DOMENICO
GUIDI MONICA
BORGO MASSANO - PU
IANNI LUIGI MARIO
TRONARECCIO - CH
IL FRUTTETO DI BORGHESE VIVIANA
ROSETO DEGLI ABRUZZI - TE
IL GIRASOLE DI MENEGHELLO SIMONETTA
VIGONZA - PD
IL MARKET DI F. FALCUCCI
ROMA
IL PANE DI EMIDIO SRL
OSTIA LIDO - ROMA
IL PIZZICAGNOLI SNC DI FOGALE&ABRINI
NOVE - VI
45
49
50
INNOVA 2011 SRL
IMPERATO ROSANNA
ISSIMO DI COLANTONIO LOREDANA
JOLLY MARKET DI BATTISTA P.
JOLLY MARKET SAS DEI F.LLI S. E L. ASTOLFI & C.
LA BOTTEGA DEL PANE DI BOJAN GIUSEPPE
LA BOTTEGA DI CAMPEOTTO CLAUDIO
LA BOTTEGA DI FANZOLO
LA BOTTEGA DI RIGALI SNC
LATTANZI GIUSEPPINA
LE PALME MARKET SAS DI M. DI CASTAGNETO
LE PALME MARKET SAS LA CALIFORNIA
LITTLEMARKET DI GIORDANO C.
LU SPACCITTU DI MORBIDELLI VALERIA
LUNA D’ORO
MI.VE. SNC
MI.VE SNC
M.T. DI MENEGOLLO MASSIMO & C.
MACELLERIA ANTICHI SAPORI SRL
MACELLERIA MARTIN DI MARTIN PAOLO ANTONIO
MACELLERIA SILVANO DI RASALEN SILVANO & C. SNC
MAGGI DI MAGGI GIACOMO E PAOLA SNC
MANCINI LEA ALIM.
MANTOVANI ANDREA
MARCHESAN LUCA
MARCHESINI SRL
MARCOCCIA GAETANO
MARINELLI LIDIA GIULIANA
MARKET 2M
MARKET CARGNIN AGOSTINO
MARKET D’ORO DI MARCHESIN LUCA SAS
MARKET GIULIANA DI DI VALERIO DONATELLA
MARKET PETRIS DI PETRIS MICHELE
MARSIGLIO ANTONIO
MARTINELLI SRL
MARTINIQUE SNC
MARTIN MARKET SNC DI MARTIN DANTE
MASSIMIANI MARIO
MAZZARO TIZIANO
MC. E M. SRL DI MORUCCI E PERSICHINI
MENARA NATALINO
MENIN GIORGIO & FERRUCCIO
MINAS SNC DI LARA MINARELLI & C.
MINATO MICHELE
MINIMARKET ALUNNO SNC
MINIMARKET LA SARDELLA DI ASTOLFI MAURO
MINIMARKET SNC DI ANNA MARIA CALDERONI
MINIMARKET SNC
MOSCONI ANTONIO
NARDI G. & C. SNC
NEGOZIO ITALIA DI COGOI SONIA
NEW MARKET SRL
NORI PIETRO
NOVACCHI MICHELA
OPHISHOP SNC
ORGANIZZAZIONE PIAVE SAS
ORTOLANI DAVIDE E ORIETTA & C. SAS
PALMIERI NELLO
PANIFICIO BELLOCCHI SRL
PARIGI GIUSEPPE
PARON ELISA & C. SNC
PASQUETTO FABIANO
PAS MARKET SNC DI PASQUETTO G.G.&C.
PAVEGLIO PIETRO
PAVEGLIO SRL
PEDONI & CENTURIONI SNC DI PEDONI M.
PIATTO MARKET DI PIATTO LUCA
PICCO ANNALISA
PIERALLINI & C. SAS
PIERUCCI G.&C. SAS
PIT SHOP 05 SNC
PIVA BRUNO & C. SNC
POLINI MARISA & C. SNC
POLPETTA ANGELO
PORTOFINO DI PIETOSI C. & C. SNC
RASI SAS
REGNOLI SNC
BORGO MONTELLO - LT
LADISPOLI - RM
LORETO APRUTINO - PE
ROMA
BOVILLE ENRICA -FR
PONSO - PD
FALZE’ DI PIAVE - VI
FANZOLO DI VEDELAGO - TV
GUALDO TADINO - PG
MONTECOPILO - PU
FR. M. DI CASTAGNETO CARD. - LI
BIBBONA LIVORNO - LI
ROMA
PENNA S.GIOVANNI - MC
S.MARGHERITA D’ADIGE - PD
SAN PIETRO IN CASALE -BO
SAN VENANZIO DI GALLIERA - BO
GAZZO PADOVANO - PD
TORTORETO - TE
CESAROLO DI S.MIC. AL TAGL. - VE
CAORLE - VE
LONDA - FI
MONSAMPIETRO MORICO - AP
GAVELLO - RO
S. MICHELE AL TAGLIAMENTO - VE
RAVENNA
ROMA
MANOPPELLO SCALO - PE
CODEVIGO - PD
BOSCALTO DI LOREGGIA - PD
CAMPODORO - PD
MANOPPELLO SCALO - PE
MUZZANA DEL TURGNANO - UD
ABANO TERME - PD
UDINE
PUNTA MARINA TERME - RA
PADOVA
ROMA
PIANIGA - VE
ORIOLO ROMANO - VT
ESTE - PD
VENEZIA
S.VINCENZO DI GALLIERA - BO
PEDEROBBA - TV
GUBBIO - PG
ATRI - TE
MILANO MARITTIMA DI CERVIA - RA
TAPOGLIANO - UD
GABICCE MARE - PU
SCHEGGIA E PASCELUPO - PG
POCENIA - UD
MOSCIANO S.ANGELO - TE
ROMA
PALMANOVA - UD
OFFIDA - AP
BIBIONE - VE
RAVENNA
TORRICE - FR
FANO - PU
MONTEVARCHI - AR
LATISANA - UD
CODIVERNO DI VIGONZA - PD
PADOVA
MEDUNO - PN
TRAVESIO - PN
SASSOCORVARO - PU
CASTAGNARO - VR
ALESSO DI TRASAGHIS - UD
LIDO DI CLASSE SAVIO - RA
GUBBIO - PG
TORTORETO - TE
AQUILEIA - UD
APRILIA - LT
OSTIA - RM
RICCIONE - RN
ROMA
ABANO TERME - PD
RIVIERA DI DALL’ORO STEFANIA & C. SNC
CESENATICO - FC
ROCCOBERTON SERGIO & C. SNC
ARZIGNANO - VI
ROSSI MICHELA
GRADISCA DI SEDEGLIANO - UD
S.G.R.O. SAS DI GRAZIANI ROBERTO & C.
LIDO DI SAVIO - RA
SAMARKANDA SNC DI MILANI MICHELE E ALLEGRI NICOLA LIDO DI POMPOSA - COMACCHIO - FE
SANTOLERI CARLO
A. MARTINO SULLA MARRUCINA - CH
SARTORI GIAN PIETRO
SAN ZENONE DEGLI EZZ - TV
SBRISSA OSCAR
VEDELAGO - TV
SCIATTELLA GIOVANNI & C. SAS
ROMA
SCIPIONI ERCOLE & C. SAS
CROGNALETO - TE
SECURO SEVERINO
CITTADELLA - PD
SEBASTIANI MARKET SRL
ALATRI - FR
SIMAD SHOP SAS DI BUSTELLI SIMONETTA & C. INS. NEGOZIO ITALIA FANO - PU
SNC DEI F.LLI ABATE & C.
ROMA
SORELLE RUBINI SNC DI RUBINI T. & C.
COSTACCIARO - PG
SOTTOZERO SURGELATI DI AGOSTINI C.
ROMA
SPARISI GABRIELE
CASACORBA DI VEDELAGO - TV
STEFY MARKET SRL DI MARRONETI STEFANIA
RECANATI - MC
STELLA AZZURRA S.R.L.
NETTUNO - RM
STRAZZABOSCO FLAVIO
ASIAGO - VI
STRIZZI STEFANO
ROMA
STURA LUCIANO & C. SNC
MONTECASSIANO - MC
SULLIGOI DELIA
TRIESTE
SUP. GRAN RISPARMIO C. HOLIDAY
GIULIANOVA LIDO - TE
SUP. RIVIERA DEGLI OLIVI
MALCESINE - VR
SUP.TO R.S. DI SAGGIORO
TERRAZZO - VR
SUP.TO VIVO DI SERPELLONI ANGELO
ISORELLA - BS
SUPERMAXI SNC
CASTEGNATO - BS
SUPERMARKET DAL MARCANTE SNC DI M.P. & FIGLI ANDALO - TN
SUPERMERCATO GRAN RISPARMIO SRL
TORTORETO LIDO - TE
SUPERMERCATO MANZONI SRL
CAPARANA DI BOLANO - SP
SUPERMERCATO MANZONI SRL
LA SPEZIA - SP
SUPERMERCATO MANZONI SRL
CAPARANA DI BOLANO - SP
SUPERMARKET LE PALME DI BELLA CHIOMA IVANA COLOGNA SPIAGGIA ROSETO A.- TE
C/O CAMPING STORK
SUPERMERCATO MEDIO FRIULI SRL
MORTEGLIANO - UD
SUPERMERCATO SANTA LUCIA
SANT’EUSANIO DEL SANGRO - CH
TAGLIALATELA PASQUALE
PONZA - LT
TIBI SRL
FERMO - AP
TOP TEN SNC
S.EGIDIO ALLA VIBRATA - TE
TORRESI MASSIMO
FERMO - AP
TOSORATTI & CAISSUTTI SNC
AIELLO DEL FRIULI - UD
VALLESE ANDREA
CAVARZERE - VE
VANNICELLI ANNA
ROMA
VANNUCCI VINICIO
MACERATA FELTRIA - PU
VERRELLI MARIA CAROLINA
MONTELANICO - RM
VITALE PATRIZIA
TRIESTE - TS
ZACCHELLO SAS
STIGLIANO S. MARIA SALA - VE
ZOIA LEONE
LOZZO ATESTINO - PD
ZONTA ALIMENTARI SNC
RIESE PIO X - TV
CEDI SISA CENTRO SUD
3C SRL
3D SRL
A. E M. PAUCIANO SRL
AI QUATTRO PASSIDI FAVOLA VINCENZO
ALEMAR BY CABOTO SRL
ALIMENTARI AMBROSIO DI AMBROSIO SERAFINO
ALIMENTARI DA N’DONEETTA
ALIMENTARI DI PALMA
ARIETE SRL
ARIETE SRL
ARIETE SRL
AVERSANO SALVATORE
BUONAGURO ANIELLO
CASAPULLA MARKET
CASAPULLA LUIGI
CASORIA SALVATORE & C. S.A.S
CATEABBA SNC
CERINO CARLO
CETARA SRL
CORVO TRADING DI CORVO TOMMASO
MARKET CORSO
D’ANGELO STEFANIA
DELLA MONICA ANTONIO
DIANCOLOR SRL
DI DOMENICO SRL
NAPOLI
TORRE DEL GRECO - NA
ANACAPRI - NA
PONTICELLI - NA
ITRI - LT
TERZIGNO - NA
CIRCELLO - BN
PIMONTE - NA
LETTERE - NA
SANT’EGIDIO MONTEALBANO - SA
SANT’ANTONIO ABBATE - NA
GRUMO NEVANO - NA
NOLA - NA
CASTEL MORRONE - CE
CASTEL MORRONE - CE
CICCIANO - NA
DURAZZANO - BN
NAPOLI
NAPOLI
BOJANO - CB
MONTE FALCONE V. FORTONE - BN
VARANO PATENORA - CE
CASORIA - NA
TEGGIANO - SA
EBOLI - SA
DI MATTEO ISABELLA
ROCCHETTA E CROCE - CE
DMD SRL DI DI DOMENICO ALFONSO
CAMPAGNA - SA
EREDI DI ASSENSO LUIGI
VENTOTENE - LT
EUROMARKET S.A.S.
FRATTAMINORE - NA
IL SALUMAIO DEI F.LLI ABATE SNC
CAIVANO - NA
IPERDIS SRL
FONDI - LT
FASANO MICHELE
VALVA - SA
FORTUNATO FRANCESCO
FISCIANO - SA
FRJARIELLO ALIMENTARI
NAPOLI
GI.MA. SRL
NAPOLI
GIOIA ANNA MARIA
CASERTA
GRAN MERCATO DEI SAPORI DI RUSSO RAFFAELE & C. SAS PELLEZZANO - SA
GREEN MARKET DI PANTALEO TRAMA
CASTELNUOVO CILENTO - SA
GUARRACINO RITA
SANT’AGNELLO - NA
IZZO COSTABILE CIRO
TORRE DEL GRECO - NA
L’ANGOLO DELLA BONTA’ SAS DI MIGLIARO S. & C. STRIANO - NA
LE DELIZIE DI PARLATO ANIELLO & C. SAS
PONTICELLLI - NA
M. & F. S.A.S.
BOSCOREALE - NA
MARKET CAPUTO DI CARRARO FRANCA
VIGGIANELLO - PZ
ME.TE. SRL
PIETRALCINA - BN
MIC & MAX SRL
NAPOLI
MINI MARKET LILI’ DI LUIGI STANGO
CALVI RISORTA - CE
M.F.C. SRL
MONTEMILETTO - AV
NAPPO ANTONIO
BOSCOREALE - NA
NUOVO CENTRO ALIMAENTARI CARBONE E C. SAS SAVIANO - NA
PANIFICIO-ALIMENTARI SMALDONE EMILIO SNC SCAFATI - SA
PASCALE RAFFAELE
NAPOLI
PICCIRILLO PATRIZIA
TORRE ANNUNZIATA - NA
R&G SRL
SANT’AGATA DEI GOTI - BN
RAI.PO S.A.S.
SOMMA VESUVIANA - NA
REAL FOOD SRL
PALMA CAMPANIA - NA
RENDEZ VOUS SRL
NAPOLI
RACCA LIVIO
TUFO - AV
ROMANO FRANCESCO
CERCOLA - NA
RUSSO GIOVANNA
ALTAVILLA IRPINA - AV
SERINO SUP.TI SAS DI LULLO VINCENZA
MONTEFALCONE - AV
SILETTI MARICKA
LOC. PASCAROLA CAIVANO - NA
SILVESTRO SAS DI SILVESTRO ALFONSO
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA - AV
SIMONIELLO GIUSEPPE
SAN GREGORIO MAGNO - SA
SUP. STELLA EUROPEA SAS
C/MARE DI STABIA - NA
SUP.TI CAVALIERE DI CAVALIERE RAFFAELE
MONTORO INFERIORE - AV
SUPERMARKET DA PIERINO
AGEROLA - NA
SUPERMARKET VARONE NICOLA SRL
CASTELLAMMARE DI STABIA - NA
SUPERMERCATI CERINO MASSIMO SRL
NAPOLI
ESSEDI’ SRL
POZZUOLI - NA
S.D. SRL
NAPOLI
TRIS SRL
PAGO DEL VALLO DI LAURO - AV
T.V.B. SAS DI TAMMARO VINCENZO & C.
MUGNANO DI NAPOLI - NA
VERACE FRANCESCO
GIFFONI VALLE PIANA - SA
CEDI SISA SICILIA
ACCARDI M. DANIELA
AIRO FARULLA MARIA ASSUNTA
AL MUCARIA
ALIMENTARI AURISAL SRL
ALIMENTARI CIVILLERI BENEDETTA
ALIMENTARI LEVANTINO
ALIMENTARI LICARI GIOVANNA
ALIMENTARI MANGIAMELI
AN ALIMENTARI SRL
BADAGLIACCA MAURIZIO
BOCCHIERI GIOVANNA
BONAVIRI ROBERTO/MARKET LA PIAZZETTA DI CELI M.
BUZZONE MARKET SNC
CAMPISI GIOVANNI
CAMPO CATERINA
CARDELLA GAETANO
CATALANO
CORDARO RAFFAELLA
CRACCHIOLO ANTONIO
DI CARO CALOGERA
DI MAGGIO BENEDETTO & F.LLI SNC
EUROGEL SRL
EUROMARKET DI PRINZIVALLI GIOVANNA
EUROSTORE DI PILADE SANTINA
F.A.A.R.E. F.LLI CASELLA DI CASELLA GIUSEPPE SAS
F.LLI GNOFFO ALIM.SAS DI GNOFFO F.
MAKARI - TP
FAVARA - AG
TRAPANI - TP
PALERMO
PALERMO
PALERMO
MARSALA - TP
TERMINI IMERESE - PA
MAZARA DEL VALLO - TP
PALERMO
S.CROCE DI CAMERINA - CT
MINEO - CT
VILLADORO - AG
CACCAMO - PA
TRAPANI
PALERMO
CASTELLUZZO - TP
CAMPOFRANCO - CL
BALESTRATE - PA
FAVARA - AG
PALERMO
MISILMERI - PA
STRASATTI - TP
CIMINNA
PARTINICO - PA
PALERMO
F.LLI RUSSO ALIM.
FILETI FRANCESCO E CAPONETTO CATERINA
FULL MARKET SRL
GARONNA ROSALIA SNC
GERACI ROSA
GOLD MARKET DI MISERANDINO SALVATORE
LOMBARDO BIAGIA
MANZELLA SALVATORE
MARKET MAGICO SNC
MAZZARINO MARIA
MINI MARKET CERRITO
MINI MARKET D’ALIMBERTI ROSA
MINI MARKET DI TESTA LEONARDA
MINIMARKET DI RIGGIO ROSARIO
MORSELLI LIBORIO & C. SNC
NIZZA GIUSEPPA
NUOVO CENTRO MARKET DI URBANO VITTORIO
ODDO ALBERTO
PANIFICIO BRANCATO PIETRO
PANIFICIO GRAZIANO F.SCO
PANIFICIO LUCERA GIUSEPPE
PARDI ANGELO MARIA
PASSARELLO ANGELO
PRESTIGIACOMO SALVATORE
PUCCIO SALVATORE
RALLO ROSA
S1 SALUMI DI MARCHESANO DOMENCA
SALUM. COSTA GASPARE
SALUMERIA CENSUALES DI TERRANOVA PAOLO
SALVIA ANTONINO
SHOPPING SNC DI LEONARDA DI GIROLAMO
SIRAGUSA MARIANNA & C.
SPARACIO FILOMENA
SPARACIO VINCENZA SAS DI MARGIANO
SUP. SAN ROCCO SRL
SUP.TI LA BARBERA DAVIDE
SUPERMARKET BRUNO DI BRUNO DARIO
SUPERMERCATO MARINO EMANUELE
SUPERMERCATO PATERNO’ MARIO
TERESA MICHELE DI TERESA PIETRO & C SAS
VI MARKET F.LLI VIOLA SNC
CEDI SISA SARDEGNA
ABOZZI MARKET DI ABOZZI PANCRAZIO
ALIMENTARI NONNE DI NONNE MICHELINA
AMICO MARKET SAS DI PUDDU CRISTIAN & C.
DESSI’ M. VITTORIA
DITTA MILIA GIANFRANCO
FIGUS PEPPINO & C.. SNC
FLORIS BASILIA
G. & V. MARKET DI LODDO G.
I GABBIANI S.R.L.
LA BRUTTEA DI MINUTTI LUCIA E C. SAS
LA TARTARUGA SNC
LOCHE FAUSTO E NINA SNC
DI ANTONIO E MARIA LUISA SNC
MAGRI GIOVANNA
MANCUSO F.LLI & C. SNC DI M.GESUINO
MARKET DA GIORGIA DI COPOSTU ELISA
MARKET ORE GIOVANNI
MELE MARKET DI A. MELE & C. SNC
MELONI & VENTRONI SNC
MILLENNIUM MARKET DI MOLOZZI L. M. & C. SAS
MINI MARKET 2P SNC DI PINNA A. M. & C.
MINI MARKET DA ROSETTA
MINI MARKET DI MASALA M. ROSARIA
MONTERRA MARKET DI DERIU A. E S. SNC
MORO GRAZIELLA
MURA CONSUELO MARIA FRANCESCA
P.M. ALIMENTARI SNC
PISU ANGELA
SANNA GIUSEPPE
S.C. DI SCANU ANDREA & C. SNC
SORELLE MURA SNC DI ANNALISA & MA
T.M.P. DI TOLU G. & C. SNC
ZIRATTU CANDIDA
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
CASTELLANA SICULA - PA
MONTEM.BELSITO - PA
SALEMI - TP
CINISI - PA
PALERMO
VIZZINI - CT
PALERMO
PALERMO
RADDUSA - CT
PALERMO
SANTA NINFA - TP
MARSALA - TP
S. M.BELICE - AG
VALDERICE - TP
PALERMO
SFERRACAVALLO - PA
PALERMO
SUTERA - CL
AGRIGENTO
PALERMO
PARTINICO - PA
MARSALA - TP
LASCARI - PA
PALERMO
PALERMO
S. FILIPPO DEL MELA - ME
PETROSINO - TP
VALLEDOLMO - PA
PALERMO
PALERMO
BUTERA - CL
BAUCINA - PA
ISOL.DELLE FEMMINE - PA
MAZARA DEL VALLO - TP
PALERMO
TRAPANI
ALCAMO - TP
SEDINI - SS
FONNI - NU
SERRI - NU
ORROLI - CA
FONNI - NU
NARBOLIA - OR
DESULO - NU
DESULO - NU
PALAU - SS
AGGIUS - SS
ALES - OR
IRGOLI - OR
AGLIENTU – OT
NURAXINIEDDU - OR
ARDARA - SS
BONARCADO - OR
MAMOIADA - NU
BUDONI - TAUNANELLA - OT
BONO - SS
BERCHIDDA - SS
ULASSAI - NU
SUNI - NU
SANTU LUSSURGIU -OR
ORGOSOLO - NU
MEANA SARDO - NU
BONNANARO - SS
ERULA - SS
ARDAULI - OR
LURAS - OT
SAMUGHEO - OR
BURCEI - CA
OSSI - SS
51
GLI IMPRENDITORI
REGIONE DI TESSALONICA
ATIANASIALIS MIPIKOU-TOYAIS OS
BASDANIS ARISTOTELIS
CAZARIDOU ANNA
KONTOS GEORGIOS
DAFNAS & SIA EE
DAFNAS & SIA EE
DIAMANTIS KOSTANTINOS
EKOURTPS IRAKLIS
EUAGGELIDAKIS STELIOS
GIOUXAPAKIS DIMITPIOS T.BASILEIOU
GOULA ANASTASIA
GOULAS MILTIADIS
KANTOLAS KOSTANTINOS
KELESENDI SMARO
KINONIA KLIR. I. ZALOKOSTA
KOSTOPOULOU MARIA
MAKRINASIOU GEORGIA
MANTZAPIDIS B. CRISTOS
MPALAMPANI KANELA
PANAGIOTOPOULOU ASPASIA
PAPALOPOULOS THEOLOROS
PAZARAS BASILEIOS & SIA OS
PAZARAS BASILEIOS & SIA OS
PAZARAS BASILEIOS & SIA OS
PLATI IOANNA
SALTSIDOU AFOI OS
SARAMANDOU EUAGGELIA
TSAGKALIS FOTIOS
TZIOUMAKIS APOSTOLOS
TZOVARAS GEORGIOS
VARDAKIS KOSTANTINOS
ZAXARIA ELENI
AG. PARASKEUP 33-MENEMENI - AMPELOKIPON
N. IONIA VOLOU
AGORA FOINIKA - KALAMARIAS
VOLOS
AMPELONON 52 - AMPELOKIPOI - AMPELOKIPON
SPTAPURGIOU 149 - AMPELOKIPON
N. IONIA VOLOU
PRONOIAS 33 - SUKES - E ‘THES/NIKIS
M. ASIAS 57 - ILIOUIOLI - AMPELOKIPON
B. ADAMIAOU - DIDASKALOU 72 - TOUMPAS
28° OKT. & GLAIAS SCOINA 2 - I’THES/NIKIS
PETR. SUNDIKA 33 - I’THES/NIKIS
N.IONIA VOLOU
NIKOPOLAOS 49 - NEAPOLEOS
ALIKES VOLOU
AGRIA VOLOU
VELESTINO
BOULGAROKTONOU 1-KALAMARIA - KALAMARIAS
AIMOKRITOU 78-ILIOUPOLI - NEAPOLEOS
AG.MARINIS 5 - TOUMPAS
KARUOTAKI 4-ST UROUPOLI - NEAPOLEOS
BAS. GEORGIOU 43 IONIA - IONIAS
L.IASONILOU 5-DIABATA - IONIAS
PAULOU MELA 6-DIABATA - IONIAS
THEIRON 14-NEAPOLI - NEAPOLEOS
CANION 16-N.KRIIN - KALAMARIAS
M.ALEXANDROU44N.EUKARPIA - NEAPOLEOS
KONSTANTINOYIDAEOS 105 - I’THES/NIKISZAXARIA
VOLOS
MAGNISIAS
MAGNISIAS
POLUTECNEIOU - IONIAS
VICINANZE DELLA REGIONE DI TESSALONICA
AEFA PANAGIOTA
DABAKI 1-N.MICINIONA - KALAMARIAS
AORTOS DIMITRIOS
ARIST.KANARI 4-IPAIDESTOS - Z’THES/NIKIS
AOUMPALAS DIMITRIOS
AG.GEORGIOU 19 - IONIAS THES/NIKIS
APOSTOLIDOU MARIA
FILIPO - NEAPOLEOS
BOGIATZIS NIKOLAOS
PAPAFLESSA 43-GOUFALIA - IONIAS
COURMOUIIDIS ELEUTHERIOS
NEA MESIMBRIA - IONIAS
GANITIS BAS &SIA OS
GEFIRA - AGIOU ATHANASIOU
KALAITZIS ALEXANDROS
STAUROS - LAGKADA
KALAITZIS ALEXANDROS
STAUROS - UPOK/MA PARALETAUPOU - LAGKADA
KALLINIDIS TIMODEON
GERAKAROU - ZAGKLIBERIOU
KELAROS ATHANASIOS
SCOLARI DAGKADA - LAGKADA
MANTSOS LAZAROS
KOUFALIA - IONIAS
MIZELI CRUSOULA
LOUTRON 15-LAGKALAS - DAGKADA
MPIZMPA MARIA
ZAGKLIBERI - ZAGKLIBERIOU
NIKOLAIDOU CAPIKAEIA
POLUDENDRI - LAGKADA - LAGKADA
PAPALOPOULOU ELEUTHERIA
KALAMOTO - ZAGKLIBERIOU
PEPONI ARETI
CORTIATIE - A’THES/NIKIS
PESIRIDIS G.CRISTOS
BASILOUDI - ZAGKLIBERIOU
PONTIKI DESPOINA
AGIOS ATHANASIOS - AGIOU ATHANASIOU
TANTALIDOU - TEPZI CRUSI
KOUFALIA - IONIAS
TSABDAPIS MICALIS
APOLLONIA - ZAGKLIBERIOU
TZEKOS A. &UIOI OE
APANOMI - KALAMARIAS
REGIONE PELLIS - IMATIIAS
APOSOS DIMITRIOS
APOSOU AIKATERINI
ARAMPATZIS KONSTANTINOS
CARAUTIS BASILEIOS
CATZIS DIMITRIOS
GIANNAKIDOU NANA
GKLABINAS BASILAEIOS
IGNATIDIS ANTHIMOS
KARTAS NIKOLAOS
KURALIDIS SABBAS
LAFARAS STEFANOS
MANTZARIZ D.&SIA OE
52
ASPRO - SKUDRAS
ESOBALTA - GIANNITSON
EXAPLATANOS - ARIDAIAS
OLUMPIOU GEORGAKI 27-NAOUSA - NAOUSAS
ILPELLA - GIANNITSON
KOMNINON 44-KALLIOTHEA - BEROIA - BEROIAS
PALAIOCORI - IMATHIAS - ALEXANDREIAS
NEOS MULOTOPOS - PELLIS - GIANNITSON
PTOLEMAION 33-GIANNITSA - GIANNITSON
MANDALO - SKUDRAS
METAMORFOSEOS 3-NDOUSA - NAOUSAS
XIFIANI - ARIDAIAS - ARIDAIAS
PANAGIOTIDIS MICAIA
SUMEONIDIS EUSTATHIOS
THEODOSIADOU ELEUTHERIA
TZATZOS CRISTOS
KARUOTISSA - GIANNITSON
PLATU - IMATHIAS - ALEXANDREIAS
PATRIDA - BEROIAS - BEROIAS
ARCAGGELOS- PELLIS - ARIDAIAS
REGIONE KILKIS
BOUZAS ATHANASIOS
CRISTOFORIDOU STAUROULA
ELLENIDIS MATTHAIOS
GEORGIADOU ALEXANDRA
KAIOPOUPOLOU SOFIA
KARALTZIS NIKOLAOS
KUZIPIDOU BASILIKI
MAUROMICALI ANNA
PILEIDOU DOMNA
POLITOU TRIANTAFUDLIA
SACPAZIDIS SABBAS
GOUMENISSA - GOUMENISSA
TERPULDOS - KILKIS
N.SANTA - KILKIS
AGIOS PETROS - GOUMENISSAS
MIKRIKAMPOS - KILKIS
PEDINO - KILKIS
AISCULOU & IPEIROU GONIA - KILKIS
TOUMPA - KILKIS
AG.PANTELEIMON - KILKIS
POLUPETRO - GOUMENISSAS
ILAGIONERI - KILKIS
REGIONE CALCIDEA
AIBALIOTIS EUAGGELOS
AIBALLIOTIS DAMIANOS
ANASTASIALIS ANTONIOS
ATHUROU MALAMA TON NIKOLAOU
BATONIA ANNA
BOGIATZIS KON/NOS
CALIA MILIA
CALIAMPALIA AGGELIKI
CATZIBASILEIOU IOANNIS
GKETSERI EUGENIA
KARADIMITRA AIKATERINII
KARAKONSTANTINOU AOROTHEA
KAROLIDIS LAZAROS
KOKKINILIS STUDIANOS
KOTRONIS GEORGIOS TOU PAN.
KOTRONIS NIKOLAOS
LONDOU PARASKEUI
MANDANIS GEORG. & SIA OE
MANDANIS IOANNIS
MANDANIS NIKOLAOS
MARKOPOUDOS IOANNIS
MARKOPOUDOS IOANNIS
MATROZOU ELENI
MOSCOPOULOS BASILEIOS
MOSCOPOULOS NIKOLAOS
NIKOU NIKOLAOS
PAPACRISTODOULOU CRISTOS
PAPACRISTOS GEORGIOS
PAPPAS GEORGIOS
PASTOGIANNIS PIZOS
PATSOURAKOU NEKTARIA
PAULIDIS ANTONIOS
PITSOLIS PANAGIOTIS
RAMANDANIS EUAGGELOS
SEKEROGLOU IOSIF
SKENTOS ATHANASIOS
SKOUAIS BASILEIOS
STAMMOU EIRINI
STAMOULI LAMONIA
TSIOKANOS GEORGIOS
TSOLAKIS ALEXANDROS
TZITZIKA K.-NAZIRI B. OE
YEMMA THELXINOI
AKTI NAUTILOS-SOZOPOLI - N.OUDANION
N.TRIGLAIA - N.OUDANION
OLUMPIADA - ARNAIAS
METAMORFOSI - POLUGUROU
TORONI - POLUGUROU
BOURBOUROU - POLUGUROU
BARBARA - ARNAIAS
POLUTUPOS - POLUGUROU
KALLITHEA - KASSANDREIAS
LEOF.DIMOKR.5-N.PLAGIA - N.MOUDANION
PARALIA FOURKA - KASSANDRAS
N.PRAKLEIA - N.MOUDANION
GALAINI KALLIKRATEIAS - NEAPOLEOS THES.
SIMANDRA - N.MOUDANION
SARTI - POLUGUROU
EUKIA - POLUGUROU
N.FLOGITA - NEON MOUDANIONÙ
PEUKOCORI - KASSANDREIAS
PEUKOCORI - KASSANDREIAS
PEUKOCORI - KASSANDREIAS
NEA SULLATA
BERGIA-2KATASTIMATA
POLUCRONO KASSANDREIAS
STANOS - ARNAIAS
SARTI - POLUGUROU
N.MARMRAS - POLUGUROU
N.SKIONI - KASSANDREIAS
METAGGITSI - POLUGUROU
IALIOURI - KASSANDREIAS
SIKIA - POLUGUROU
N.OLUNTHOS - N.MOUDANION
N.FLOGITA - N.MOUDANION
N.MARMARAS - POLUGUROU
PEUKOCORI - KASSANDRAS
IERISSOS - ARNAIAS
KRUOPIGI - KASSANDREIAS
N.MARMARA - POLUGUROU
AFUTOS - KASSANDREIAS
KASSANDRINO - KASSANDRAS
GALATISTA - POLUGUROU
TAXIARCIS - POLUGUROU
PORTO KOUFO - POLUGUROU
IERISSOS - ARNAIAS
REGIONE DI SERRON
IATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE
IATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE
IATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE
IATRIDIS I.-MPOUTSIOU OE
N.ZICNI - AEUKOTHEA - N.ZICNIS
N.ZICNI - DRABISKOS - N.ZICNIS
N.ZICNI - N.ZICNIS
N.ZICNI - RODOLIBOS - N.ZICNIS
REGIONE KARALAS (TIASOS)
LATSOURIS KONSTANTINOS
PACONU - THASOS
IL COLORE, LA TECNICA,
LA PASSIONE
AGENDA s.r.l. Strada dei Pizzolati, 104 • 36100 Vicenza • Tel. 0444 500185 • Fax 0444 512648 • E-mail: [email protected]
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