IL MERCATO DEL NOLEGGIO
DI MACCHINE E ATTREZZATURE
PER LE COSTRUZIONI IN ITALIA
Primi risultati dello studio generale 2008
a cura di Federico Della Puppa con la collaborazione di Dem.Co
Risultati principali: prime proiezioni
• Prosegue ininterrotta la crescita del mercato del noleggio di macchine e
attrezzature per edilizia.
• Secondo le stime elaborate sui dati della banca dati Assodimi, il mercato del
noleggio nel 2007 è cresciuto del 19,5%, una crescita consistente che
segue quella del 2006 (+18,2%).
• Il mercato del noleggio per l’edilizia prosegue dunque nella sua corsa
positiva e raggiunge la quota storica di 1.780 milioni di euro di giro d’affari.
• Se aggiungiamo la quota relativa ai settori della pulizia industriale, del nolo
verde e del settore eventi e spettacoli, complessivamente il mercato del
noleggio (escluso il settore auto e automezzi) supera i 2,2 miliardi di euro.
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 2
Le motivazioni alla base della crescita
• E’ un mercato che negli ultimi anni ha continuato a crescere ad un ritmo
elevato (il range è compreso tra +18% e +20%). Ciò si deve:
– al rallentamento del mercato delle costruzioni e alla necessità di
razionalizzare i costi da parte delle imprese
– al fatto che il mercato del noleggio non è ancora un mercato maturo e
ha ancora forti potenzialità di crescita e elevati tassi di penetrazione nel
mercato (il sistema dell’offerta non è ancora saturato - in particolare in
alcune aree del paese - rispetto ad una domanda in costante crescita)
• La crescita del mercato fa aumentare la quota di incidenza del noleggio sul
fatturato complessivo del mercato della vendita di macchine e attrezzature
per edilizia, passata dal 15% del 2003, al 18% del 2005, a circa il 21% del
2007.
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 3
Un dato interessante e significativo
La crescita del mercato del noleggio a ritmi elevati rispetto ad un mercato
delle costruzioni in rallentamento produce una maggiore incidenza del
noleggio sugli investimenti in costruzioni:
4,1 per mille nel 2001
6,2 per mille nel 2003
8,0 per mille nel 2005
10,9 per mille nel 2007
Considerando che l’utilizzazione delle macchine e attrezzature pesa sul
sistema delle costruzioni italiano per un valore vicino al 5%, significa che il
mercato del noleggio pesa circa un quinto di questo settore.
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 4
Le previsioni per il 2008
• Le prime previsioni elaborate sui dati della banca dati
Assodimi, evidenziano un proseguimento del trend positivo,
con un incremento atteso per il 2008 del +20%
• Se le previsioni saranno confermate (come lo sono state in
questi ultimi anni) i dati evidenziano che con un trend di
crescita pari a quello registrato in questi anni, nel 2010 il
mercato del noleggio potrebbe raggiungere la quota dell’1,6%
degli investimenti in edilizia, ovvero avvicinarsi ad una quota di
mercato pari al 30-33% di macchine a noleggio sul totale del
venduto.
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 5
Il mercato del noleggio per le costruzioni nel 2007 in Italia
Valori in milioni di euro
• Vale 1.780,3 milioni di euro il
mercato del noleggio nel solo
settore delle costruzioni nel
2007
Noleggio per le costruzioni
1.780,3
100,0%
Movimento
terra
Sollevamento
Edilizia
469,4
361,3
373,4
26,4%
27,3%
21,0%
Piattaforme
213,5 (12,0%)
Carrelli
255,9 (14,4%)
Attrezzature
per edilizia*
185,6 (10,4%)
Gru
83,9 (4,7%)
Ponteggi
217,4 (12,2%)
*comprese piccole attrezzature
Fonte: ASSODIMI
Settori
specialistici
Altri per
l’edilizia
228,3
222,3
12,8%
12,5%
Gruppi elettrogeni
134,6 (7,6%)
Frantumazione
inerti, draghe,
trivellazioni,
sondaggi,
trasporti,
pompaggio,
ecc.
Aria compressa
19,2 (1,1%)
Box prefabbricati
74,5 (4,1%)
• La distribuzione percentuale
del giro d’affari del noleggio
per settori evidenzia il forte
peso del sistema relativo alle
attrezzature per edilizia, che
rappresentano il 27,3% del
totale del giro d’affari, contro il
21,0% del mercato del
noleggio di macchine per
movimento terra
• Una quota importante è quella
relativa al sistema del
sollevamento, che comprende
piattaforme e carrelli, che
rappresenta oltre un quinto del
giro d’affari
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 6
La distribuzione del mercato per comparti
Distribuzione % del giro d’affari del noleggio per comparto
Altri
settori
Edilizia e piccole
attrezzature
10,4%
Settori
specialistici
Movimento terra
21,0%
Gru
4,7%
Pontegg
i
Fonte: ASSODIMI
Piattaforme
e
sollevamento
• Segmentando il sistema del
noleggio in base ai principali
mercati-destinazione,
ovvero i principali comparti,
emerge il peso del
sollevamento (26,4%) e poi
quello del movimento terra
(21,0%) come principali
mercati di riferimento
• I ponteggi rappresentano
oggi uno dei mercato più
interessanti e in grande
sviluppo, e rappresenta il
12,2% del giro d’affari, una
quota importante (era il
10,7% nel 2005) che
sicuramente vedrà un
ulteriore incremento nel
futuro
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 7
La segmentazione del mercato
Carrelli
14,4%
Piattaforme
12,0%
Attrezzature per
edilizia
10,4%
Gru
4,7%
Movimento terra
21,0%
Ponteggi
12,2%
Gruppi
elettrogeni
7,6%
Altri settori
12,5%
Box prefabbricati
4,2%
Fonte: ASSODIMI
Aria
compressa
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 8
La ripartizione in valore del mercato per comparti
Giro d’affari del noleggio per comparto (milioni di euro)
469,392
Piattaforme e sollevamento
373,426
Movimento terra
Settori specialistici
228,279
Altri settori
222,300
Ponteggi
185,640
83,925
Gru
0
Fonte: ASSODIMI
• In forte crescita
anche altri due
segmenti: il settore
dei prodotti
specialistici e il
settore dei
ponteggi
217,350
Edilizia e piccole attrezzature
50
100
150
200
250
• La ripartizione in
valore del mercato
del noleggio per
comparti evidenzia
come sia cresciuto
rispetto al 2005 il
settore delle
piattaforme e del
sollevamento
300
350
400
450
500
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 9
Il confronto tra settori 2005-2007
Giro d’affari del noleggio per comparto (milioni di euro)
469,392
Piattaforme e sollevamento
278,545
373,426
Movimento terra
272,916
228,279
Settori specialistici
174,941
222,300
Altri settori
153,611
185,640
Edilizia e piccole attrezzature
151,624
217,350
Ponteggi
144,418
83,925
Gru
65,240
0
Fonte: ASSODIMI
2007
2005
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 10
Lo scenario previsionale del mercato del noleggio al 2010
A parità di condizioni di crescita e di mercato
3.500,00
3.076
3.000,00
2.563
2.500,00
2.136
2.000,00
Target potenziale
Peso in millesimi
del noleggio
sugli investimenti
In costruzioni
1.780
1.488
1.500,00
1.261
1.021
1.000,00
848
500,00
6,15
7,00
8,12
9,04
10,40
11,99
13,84
15,97
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0,00
Fonte: ASSODIMI
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 11
Quantità e dinamiche per settore: 2005, 2006, 2007
Giro d'affari (M euro)
Movimento terra
Piattaforme
Carrelli
Attrezzature per edilizia*
Gru
Ponteggi
Gruppi elettrogeni
Aria compressa
Box prefabbricati
Altri settori
Totale noleggio
Fonte: ASSODIMI
Variazioni percentuali
2005
2006
2007
2006/05
2007/06
2007/05
273
157
142
152
65
144
98
13
53
163
317
182
189
168
75
175
115
16
63
190
373
213
256
186
84
217
135
19
75
222
16,2
16,3
33,1
10,8
15,0
21,2
16,9
20,3
18,0
16,3
17,8
17,3
35,4
10,5
11,9
24,2
17,0
20,0
18,3
17,0
36,8
36,4
80,2
22,5
28,7
50,5
36,7
44,4
39,6
36,0
1.261
1.490
1.780
18,2
19,5
41,3
ASSODIMI - Verona, 7 marzo 2008 - Pag. 12
Un primo approfondimento: il noleggio nel movimento terra
2.005
2.007
var. %
2.645
1.301
2.839
1.573
7,3
20,9
49
55
13,1
giro d'affari del noleggio (M euro)
273
373
36,8
fatturato medio per punto noleggio (.000 euro)
210
237
13,2
numero di punti distribuzione e noleggio
numero di punti noleggio
indice di specializzazione
Fonte: ASSODIMI
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