Il mercato degli alimenti di fascia superiore/Speciality Food nella Federazione Russa novembre 2012 1 INDICE Alcuni dati sull’economia russa p. 3 Il commercio tra l’Italia e la Federazione russa p. 4 Il mercato dei prodotti alimentari nella Federazione Russa p. 9 L’importazione di vino di fascia superiore in Russia p. 10 L’importazione di formaggio di fascia superiore p. 25 L’importazione di pasta di fascia superiore p. 35 L’importazione di riso di fascia superiore p. 48 L’importazione di olio di oliva extravergine p. 53 L’importazione di prodotti pronti a base di carne e di salumi di fascia superiore L’importazione di salse di fascia superiore p. 56 p. 67 L’importazione di pesce preparato o conservato di fascia superiore p. 77 L’importazione di funghi di fascia superiore p. 87 L’importazione di pomodori conservati di fascia superiore p. 99 L’importazione di verdure conservate di fascia superioe p. 108 L’Importazione di dolci e cioccolato di fascia superiore in Russia p. 117 La posizione dell’Italia p. 141 I principali schemi di distribuzione p. 142 Le principali società commerciali importatrici di prodotti di fascia superiore p. 143 Tendenze del mercato dei prodotti alimentari di fascia superiore p. 148 Allegato 1-Certificazione e sdoganamento p. 150 Allegato 2- Dazi doganali p. 159 Allegato 3- Operatori commerciali specializzati in prodotti alimentare di fascia p. 176 superiore Allegato 4 - Principali reti commerciali e negozi che trattano prodotti alimentari di fascia superiore/Speciality Food Allegato 5- Principali ristoranti con cucina italiana p. 182 p. 185 Allegato 6- Listino prezzi di vini italiani prezzo la boutique del vino Kaufman a p. Mosca 191 2 Russia: principali indicatori economici nel 2007-2012 – variazione percentuale sull’anno precedente o sul corrispondente periodo dell’anno precedente 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 commerci investimen o al ti minuto PIL prod. ind. redditi reali 2007 8,1 6,3 10,4 15,2 2008 5,6 2,1 2,7 2009 -7,9 -10,8 2010 4 8,2 7 mesi 2011 3,7 2011 4,1 9 mesi 2012 3,9 10 mesi 2012 edilizia ed.abitativ a 21,1 18,2 20,6 13 9,1 12,8 4,6 1,9 -5,5 -17 -16 -6,5 4,3 4,4 6 -0,6 -2,4 5,3 -1 5,3 3,6 4,8 -0,8 4,7 3,5 7,2 6,2 5,1 6,6 2,9 3,6 6,3 7,2 1,9 2,7 2,8 3,5 6,1 9,5 2,3 3,8 Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat della Federazione russa, novembre 2012 3 Il commercio tra l’Italia e la Federazione russa Le esportazioni dell’Italia in Russia L’interscambio commerciale dell’Italia con la Russia nel 2011 è stato pari a 27,356 miliardi di euro. Le esportazioni italiane in Russia nel 2011 sono state pari a 9.314 milioni di euro cioè il 17,8% in più rispetto al 2010, quando erano state pari a 7.906,009 milioni di euro. Nei primi otto mesi 2012 (ultimi dati disponibili al 30 novembre 2012) l’interscambio è stato pari a 18,222 miliardi di euro. Le esportazioni italiane in Russia nei primi otto mesi 2012 sono state pari a 6.457,9 milioni di euro cioè il 7,1% in più rispetto ai primo otto mesi 2011, quando erano state pari a 6.027,9 milioni di euro. Italia: Interscambio con la Russia nel 2008-2012 in milioni di euro 2008 2009 2010 2011 8 mesi 2011 8 mesi 2012 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 -5000 -10000 interscambi o import export saldo 2008 26557,07 16088,76 10468,8 -5620,76 2009 18573,396 12141,508 6431,888 -5709,62 2010 22539,094 14633,084 7906,009 -6727,074 2011 27356,055 18041,808 9314,247 -8727,561 8 mesi 2011 16979,997 10952,069 6027,928 -4924,141 8 mesi 2012 18227,16 11764,791 6457,925 -5306,866 Fonte: elaborazione su dati Istat, novembre 2012 4 Esportazioni dell’Italia in Russia nel 2006-2012 in milioni di euro milioni di euro 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 9560 10470 6760 2006 6441 2007 2008 2009 7906 2010 9314,2 6027,928 6457,925 2011 8 mesi 2011 8 mesi 2012 Fonte: elaborazione su dati Istat, novembre 2012 Nei primi otto mesi 2012 la maggiore incidenza sulle esportazioni italiane in Russia continuano ad averla i prodotti dell’industria manifatturiera con il 98,2%, pari a 6.342,149 milioni di euro. Le esportazioni di macchine e macchinari con 1.740,957 milioni di euro (+2,6% rispetto al corrispondente periodo del 2011) hanno una incidenza sul totale dell’export italiano pari al 26,9% e sono la prima voce. I prodotti tessili, abbigliamento, cuoio e accessori con 1.490,382 milioni di euro (+15,3%) rappresentano la seconda voce con il 23,0 percento. Nello specifico i prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento con 952,891 milioni di euro costituiscono il 14,7% (+14,1%), gli articoli in pelle (escluso l’abbigliamento), con 537,491 milioni di euro, costituiscono l’8,3% del totale export italiano (+17,4%). Vengono poi le esportazioni di metalli e prodotti in metallo, con 442,474 milioni di euro e un’incidenza del 6,8% (+4,4%), quelle di mobili pari a 401,555 milioni di euro (+5,8%) con un’incidenza del 6,2 percento e quelle di mezzi di trasporto con 395.448 milioni di euro e un’incidenza del 6,12% (rispetto ai primi otto mesi 2011 sono calati dell’8,7%). L’esportazione di apparecchi elettrici di precisione con 393,060 milioni di euro (-5,3%) e una incidenza del 6,0% è la quinta voce, seguita da quella di prodotti chimici pari a 339,927 milioni di euro (+19,8%) e un’incidenza del 5,26 percento. Gli articoli in gomma, plastica e altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi pari a 326,133 milioni di euro (+10,6%) costituiscono il 5,05% del totale export italiano. I prodotti alimentari, bevande e tabacco con 302,635 milioni di euro hanno un’incidenza del 4,68% (+17,1% rispetto allo stesso periodo del 2011), nella fattispecie l’esportazione di soli prodotti alimentari è stata pari a 220,202 milioni di euro con una incidenza del 3,40% e un aumento rispetto ai primi otto mesi 2011 del 23,2%, quella di bevande è stata pari a 82.433 milioni di euro con una incidenza del 1,27% e un aumento rispetto allo stesso periodo del 2011 del 3,8 percento. Vengono poi con il 2,0% del totale le altre attività manifatturiere (escluso i mobili) con 131,638 milioni di euro (+9,0%) e con una incidenza dell’1,9% i prodotti farmaceutici con 126,918 milioni di euro (+3,4%) mentre gli apparecchi elettronici e i computer con 101,991 milioni di euro (+20,8%) costituiscono l’1,5 percento. I prodotti agricoli, della 5 pesca e della silvicoltura con 75,185 milioni di euro e un aumento del 6,0% rispetto allo stesso periodo del 2011 hanno un’incidenza sul totale pari all’1,16%, seguono carta, stampa editoria con 71,681 milioni di euro (1,1%, e +35,7% rispetto ai primi otto mesi 2011). Un’incidenza inferiore all’1% si registra per il legno (mobili esclusi) con 50,954 milioni (0,78% e +20,4% rispetto ai primi otto mesi semestre 2011), e anche per il coke e per i prodotti petroliferi raffinati (16,658 milioni, 0,25% e +25,9% rispetto ai primi 8 mesi 2011) e anche per i minerali non energetici (8,224 milioni di euro, 0,12% e +2,3 volte rispetto ai primi otto mesi 2011). All’interno quindi delle esportazioni dell’industria manifatturiera cresciute nei primi otto mesi 2012 rispetto al corrispondente periodo del 2011 del 7,2%, le uniche due voci in diminuzione sono state: mezzi di trasporto (-8,7%); apparecchi elettrici di precisione (-5,3%). Esportazioni italiane in Russia nei primi otto mesi 2012 in milioni di euro, tra parentesi l’incidenza % delle singole voci sul totale delle esportazioni italiane in Russia macchinari e apparecchi (26,9%) 1740,957 tessile e abbigliamento (14,7%) 952,891 articoli in pelle (8,3%) 537,491 metalli e prodotti in metallo (6,8%) 442,474 mobili (6,2%) 401,555 mezzi di trasporto (6,12%) 395,448 app.elettrici di precisione (6,0%) 393,06 prodotti chimici (5,26%) 339,927 gomma, plastica (5,05%) 326,133 prodotti alimentari (4,6%) 220,202 altre att.manifatturiere, no mobili (1,9%) 131,638 prodotti farmaceutici (1,9%) 126,918 app.elettronici e computer (1,5%) 101,991 prodotti agricoli (1,16%) 75,185 carta,stampa,ed.(1,1%) 71,681 legno( 0,78%) 50,954 coke e prod.petroliferi raff. (0,25%) 16,658 minerali non energetici ( 0,12%) 8,224 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Fonte: elaborazione su dati Istat, novembre 2012 6 Le importazioni dell’Italia dalla Federazione russa Per quanto riguarda le importazioni italiane dalla Russia, che nel 2011, secondo i dati Istat sono state pari a 18,041 miliardi di euro, la voce da sempre maggiore è quella dei minerali (petrolio e derivati, gas naturale, carbone, etc.) con un’incidenza nel 2011 del 71,7% (12.944,021 milioni di euro) seguita dai prodotti delle attività manifatturiere con il 27,3% (4.938,363). Nei primi otto mesi 2012 le importazioni italiane sono state pari a 11.764,791 milioni di euro, cioè il 7,4% in più che nei primi 8 mesi 2011. Al primo posto, come sempre, è la voce dei prodotti combustibili (petrolio e derivati, gas naturale, carbone, etc.) con un’incidenza sul totale import del 66,4% (7.813,866 milioni di euro) seguita dai prodotti delle attività manifatturiere con il 32,7% (3.853,059). In particolare la seconda voce è quella di coke e prodotti petroliferi raffinati con 2.178,698 milioni di euro (+40,2%), terza quella di metalli con 912,008 milioni di euro (7,7% e 10,7%). Quarta e quinta voce sono rispettivamente prodotti chimici (426,289 milioni e +4,4% rispetto ai primi otto mesi 2011) e i prodotti alimentari (149,313 milioni), più che raddoppiati rispetto ai primi 8 mesi 2011, quando erano stati pari a 62,500 milioni di euro. Vengono poi le importazioni di legno e carta (83,832 milioni di euro e -8,8%) e quelle di cuoio pari a 49,116 milioni di euro (-21,0% rispetto ai primi otto mesi 2012). Importazioni dell’Italia dalla Russia nel 2007-2012 in milioni di euro 20000 15000 10000 5000 0 milioni di euro 2007 2008 2009 2010 2011 8 mesi 2012 14354 10085 12116 13053 18041,8 11764,7 Fonte: elaborazione su dati Istat, novembre 2012 7 Italia: importazioni dalla Russia nel 2011 in % calcolata sul valore in euro (tra parentesi la % nei primi 8 mesi 2012) prodotti chimici 3,38% (3,62%) alimentari 0,76% (1,26%) legno e carta 0,72% (0,75%) cuoio 0,48% altro 1,48%(1,6%) (0,41%) (1,46%) metalli 7,78% (7,7%) coke e prod.petroliferi raf. 13,7% (18,5%) combustibili 71,7% (66,4%) Fonte: elaborazione su dati Istat, novembre 2012 8 Il mercato dei prodotti alimentari in Russia Le dimensioni del mercato alimentare in Russia Il valore del mercato alimentare russo si può valutare pari nel 2011 a 331,5- 340 miliardi di dollari. I dati dei primi 7 mesi 2012 confermano la tendenza alla crescita, nei soli 7 mesi 2012 sono stati ufficialmente venduti alimentari per 175,32 miliardi di dollari e si può quindi ipotizzare che nei 12 mesi si raggiungano i 338-355 miliardi di dollari. Bisogna tenere sempre presente che i dati ufficiale di Rosstat per produzione, vendite sul mercato al minuto e quelli del Servizio statale delle Dogane russo sono di solito sottostimati. Questo vale soprattutto per un mercato come quello alimentare dove operano anche piccole imprese. Inoltre esula dalle statistiche la vendita diretta dei contadini (un fenomeno importante che si può vedere persino nelle grandi città come Mosca), e quelle fatte dai vicini di dacia. Russia: valore del mercato alimentare in miliardi di dollari 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (stima) 112,7- 113,8 138-145,2 163-206 187-260,9 223,8-243 263,4-275 331,5-340 338-355 Fonte: Rosstat, Servizio federale delle Dogane, ricerca “Russian Food&Drink Market” Scottish Development International, stime MV, novembre 2012 Nello stesso tempo, occorre tener conto del forte aumento della produzione interna, di cui una parte è dovuta proprio ai nuovi investimenti di imprese straniere nel settore agroalimentare russo, dalla birra, al latte e yogurt, al dolciario, alla produzione di sigarette, la quale, secondo la nomenclatura russa, è inclusa in questo settore. A fine dicembre 2011 gli investimenti stranieri accumulati nella produzione alimentare in Russia, considerata come uno dei settori più interessanti, erano pari a 12.812 milioni di dollari Usa, di cui quelli effettuati nel solo anno 2011 sono stati pari a 3.099 milioni di dollari. Olanda, Stati Uniti e Germania sono stati nel 2011 i maggiori investitori nel settore. Nell’agricoltura e pesca gli investimenti stranieri accumulati a fine dicembre 2012 sono stati pari a 2.152 milioni di dollari, che uniti ai 12.812 milioni di dollari accumulati a fine dicembre 2012 nell’industria agro-alimentare sono stati pari a 14.964 milioni di dollari. Nel primo semestre 2012 sono stati effettuati investimenti in agricoltura, silvicoltura e caccia per 267 milioni di dollari soprattutto da Cipro e Danimarca, nell’industria agroalimentare sono stati effettuati investimenti per 1.123 milioni di dollari, soprattutto da Cipro, Svizzera, Germania (Da notare che gli investimenti da Cipro sono considerati solitamente capitali russi espatriati che rientrano in Russia). Occorre inoltre ricordare che una parte degli investimenti nel settore commerciale copre specificamente le nuove reti distributive di prodotti alimentari, e quindi è direttamente collegato a questo settore, facendolo avanzare in realtà tra il quarto e il quinto posto. 9 L’importazione di vino di fascia superiore in Russia Per poter definire un vino di fascia superiore o Premium klass secondo la dicitura russa, l’unico criterio disponibile è il prezzo. Infatti il mercato russo non ha adottato le categorie in uso negli altri paesi. Per poter quindi stabilire il volume e la qualità del vino “superiore” o “doc” importato si considera il prezzo del vino, per cui si determinano comunemente ben quattro fasce: - Fascia bassa. Fino a 300 rubli1 per bottiglia da 0,75 litri, ovvero fino a 10 dollari per bottiglia al mercato al minuto; - Fascia media. Da 300 a 700 rubli per bottiglia da 0,75 litri, ovvero dai 10 ai 23 dollari per bottiglia al mercato al minuto; - Fascia alta. Dai 700 ai 1300 rubli per bottiglia da 0,75 litri, ovvero dai 24 ai 43 dollari per bottiglia al mercato al minuto; - Fascia superiore da 1.300 a 1.500 rubli alla bottiglia da 0,75 litri, ovvero superiore a 43 dollari a bottiglia al mercato al minuto. Nei contratti di importazione i prezzi non includono i dazi di importazione, le accise e l’IVA e il ricarico di vendita, cioè non sono i prezzi del mercato al minuto. Perciò la divisione in fasce di prezzi si basa sia sul contratto di importazione che sui prezzi al minuto, tenendo conto che : -sui vini si paga all’importazione una tassa del 20%; - le accise per i vini mossi sono di 6 rubli al litro (0,2 dollari al litro), per gli altri vini di 22 rubli al litro (0,7 dollari al litro); - l’Iva è al 18%; - il rincaro commerciale e la fornitura in Russia complessivamente non è inferiore al 100%. Per calcolare il prezzo della vendita al minuto si utilizza questa formula: prezzo al minuto = prezzo del contratto di importazione +20% di dazi +accise+18% di Iva+100% di ricarico commerciale. 1 Nel 2009 il cambio del dollaro era di 31,9 rubli per 1 dollaro, nel 2010 di 30,37 rubli, nel 2011 di 29,37 rubli. Nei primi 9 mesi 2012 è stato di 30,96 rubli per 1 dollaro. 10 Basandosi su questi calcoli una bottiglia di vino da 0,75 litri della fascia superiore che parte da un prezzo all’importazione da 15-20 dollari, arriva al minuto a costare 44 dollari, ovvero 60 dollari al litro. Il consumo di vino di fascia superiore in Russia Consumo e andamento dei consumi del vino di classe superiore negli ultimi 3 anni Dal 2009 al 2011 si sono importati ogni anno dai 400.000 ai 550.000 litri di vino, di questi un po’ meno dell’1% era di fascia superiore, ma costituiva il 7-8% in valore monetario. Struttura dell’importazione di vino in Russia secondo le fasce di prezzo2 2009 2010 2011 Contratti di Fascia di importazione Migliaia di Migl. Migl. Migl. Migl. Migl. prezzo dollari/litro decalitri dollari. decalitri dollari. decalitri dollari. Bassa Inferiore a 5 40.949 467.841 51 518 583 075 47 837 688 480 media da 5 a 10 1.028 72.976 1 331 91 434 1 664 112 712 Alta da 10 a 20 202 25.811 566 66 704 875 103 093 Superiore Superiore a 20 95 41.574 164 67.056 184 76.441 42.274 608.202 53.579 808.269 50.560 980.725 Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Dal 2009 al 2012 le importazioni di vino della classe superiore sono quasi raddoppiate sia in espressione naturale che in valore. 2 Qui come poi in seguito i prezzi sono i prezzi all’importazione e non tengono conto dei dazi di importazione, delle accise, dell’IVA e del ricarico commerciale. 11 Russia: importazione di vino secondo le fasce di prezzo in % calcolata sul valore in dollari fascia alta 10,5% fascia superiore 7,79% fascia media 11,49% fascia bassa 70,2% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di vino secondo le fasce di prezzo in % calcolata sui litri importati fascia media 3,29% fascia alta 1,82% fascia superiore 0,36% fascia bassa 94,6% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Nel 2011 sul mercato russo si sono venduti 184.000 decalitri di vino di qualità superiore per una somma di 76 milioni di dollari. Il prezzo del vino di fascia superiore importato in Russia andava dai 20 ai 5.000 dollari al litro. In complesso all’interno di questa categoria prevalgono vini dai 20 ai 40 dollari a bottiglia. Nel 2011 in questa sottofascia all’interno del vino di fascia superiore si sono importati 130.000 decalitri per un valore di 38 milioni di dollari. 12 Russia:struttura delle importazioni di vino di fascia superiore in % sui litri importati nel 2009-2011 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 70% 67% 20-40 $/litro 40-60$/litro 22% 16% 11% 2009 21% 8% 2010 oltre 60$/litro 8% 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: struttura delle importazioni di vino di fascia superiore in % sul valore in dollari nel 2009-2011 60% 50% 56% 40% 30% 50% 45% 32% 23% 20% 20-40 $/litro 26% 24% 26% 18% 40-60$/litro oltre 60$/litro 10% 0% 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Metà dell’importazione di vino di fascia superiore è formata da vino mosso (nel 2011 in litri ha costituito infatti il 52%, si tratta soprattutto di vino frizzante come Asti Spumante e Mondoro). 13 Struttura dell’importazione di vini di fascia superiore secondo il tipo di vino nel 2009-2011 2009 2010 Vini Miglia decalitri Milioni dollari Miglia decalitri Milioni dollari Miglia decalitri M Vini frizzanti 42 18 88 36 97 Vini fermi 53 23 76 31 87 Totale 95 42 164 67 184 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Struttura dell’importazione di vini di fascia superiore/ Speciality food in % al valore in dollari e in % sui litri 54% 52% 52,70% 52% 50% 48% 48% 47,28% in % sul valore in % sui litri 46% 44% vini frizzanti vini fermi Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Principali paesi fornitori Anche nel 2011 la Francia è il principale fornitore di vini di fascia superiore con 129.500 decalitri per un valore di 55,299 milioni di dollari (il 72% in valore delle importazioni russe per questa classe). L’Italia è il secondo paese e nel 2011 ha fornito 38.300 decalitri di vino per una somma di 13,8 milioni di dollari, cioè il 18,6% del totale delle importazioni russe per questa fascia. Seguono, considerando il valore in dollari del vino importato in Russia, la Germania con 2,115 milioni di dollari, la Spagna con 1,718 milioni e il Portogallo con 960.000 dollari. Vengono poi Australia (650.000 dollari), Cile (462.000 dollari), Stati Uniti (373.00 dollari) e Argentina (363.000 dollari). Tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori. Se consideriamo invece i litri forniti in Russia di vino della fascia di prezzo superiore, nel 2011 la Francia continua ad essere il paese leader e con 129.500 decalitri detiene il 70,3% di questo mercato, mentre l’Italia con 38.300 decalitri ne detiene il 20,8 percento. Vengono poi la Spagna con 5.100 decalitri (2,7%), il Portogallo con 2.400 decalitri (1,3%), l’Australia con 1.800 decalitri (1,8%) e la Germania con 1.700 decalitri ( 0,97%), Cile e Argentina entrambi con 1.200 decalitri (0,65%). 14 Russia: principali paesi fornitori di vino di fascia superiore /Speciality food nel 2011 in milioni di dollari Francia 55,299 Italia 13,796 Germania 2,115 Spagna 1,718 Portogallo 0,96 Australia 0,65 Cile 0,462 Usa 0,373 Argentina 0,363 Austria 0,174 0 10 20 30 40 50 60 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: principali paesi fornitori di vino di fascia superiore nel 2011 in % calcolata sul valore in dollari, tra parentesi in % calcolata sui litri forniti Usa 0,48% (0,38%) Portogallo Australia 0,8% Spagna 1,25%(1,3%) (1,8%) 2,2%(2,7%) Cile 0,60% ( 0,65%) Argentina 0,47% (0,65%) restanti paesi 0,9% ( 0,45%) Germania 2,7% (0,97%) Italia 18,6% (20,8%) Francia 72% (70,3%) Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di vini di fascia superiore nel 2009-2011 in migliaia di dollari e migliaia di decalitri 15 Paese 2009 Migliaia decalitri 2009 Migliaia dollari 2010 Migliaia decalitri 2010 Migliaia dollari 2011 Migliaia decalitri 2011 Migliaia dollari 2011 Francia 63,5 30.215 121,8 52.139 129,5 55.299 72% Italia 23,6 8.218 32 11.323 38,3 13.796 18% Germania 0,3 89 0,2 70 1,7 2.115 3% Spagna 2,3 828 3,9 1.292 5,1 1.718 2% Portogallo 0,8 354 2 666 2,4 960 1% Australia 0,3 136 0,7 222 1,8 650 1% Cile 1 515 1 437 1,2 462 1% USA 0,5 300 0,5 347 0,7 373 0,5% Argentina 1,3 454 0,5 154 1,2 363 0,5% Austria 0,2 78 0,4 123 0,6 174 0,2% Altri paesi 0,9 387 0,8 282 1,6 530 1% Totale 95 41.574 164 67.056 184 76.441 100% % sui dollari Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: principali paesi fornitori di vino di fascia superiore in migliaia di decalitri 2011 migl. Dal 140 120 100 80 60 40 20 0 129,5 38,3 5,1 Francia Italia Spagna 2,4 1,8 Portogallo Australia 1,7 Germania Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 16 Tra i vari paesi fornitori il maggior divario di prezzo si ha nelle esportazioni di Francia, Portogallo, Australia e Italia. Nel 2011 in Russia si sono importati vini di fascia superiore dal valore di 3.000 fino a 5.305 dollari/litro. Sono vini di grandi marche con un invecchiamento di 10 anni e oltre. Russia:prezzo medio in dollari/litro dei vini di classe superiore importati nel 2011 secondo i paesi 106,5 Usa 95,5 Svizzera 91,3 Francia 74,8 Canada 69,1 Ungheria 65,7 Portogallo 61,2 Ucraina 53,1 Australia Messico 48,2 Israele 47,8 44,9 Cile 43,9 Italia 38,8 Germania 35,8 Slovenia 33,3 Marocco 33 Argentina 32,7 Spagna 30,6 Austria 0 20 40 60 80 100 120 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 17 Prezzo medio del vino di classe superiore dei primi 20 paesi fornitori nel 2009-2011 2009 2010 2011 $/litro $/litro $/litro Forbice dei prezzi per litro nel 2011 Usa 112,6 76,7 106,5 20,2 – 352 Svizzera 74,9 79,6 95,5 95,5 - 95,5 Francia 162,1 80,4 91,3 20,0 – 5.305 Canada 121,5 69,5 74,8 28,3 – 112 Ungheria 263,6 60,6 69,1 20,4 – 434 Portogallo 58,9 56,8 65,7 20,1 – 2.008 Ucraina 46,9 44,9 61,2 21,7 – 273 Australia 37,8 42,5 53,1 20,0 – 1.120 Messico - - 48,2 42,9 – 54 Israele 56,3 - 47,8 20,1 - 75,5 Cile 54,6 48,5 44,9 20,0 – 129 Italia 60,7 45,9 43,9 20,0 – 763 Germania 75,4 34,0 38,8 20,5 – 162 Slovenia 56,3 61,8 35,8 22,8 – 61 Marocco - 32,0 33,3 33,3 Argentina 40,5 31,3 33,0 20,3 – 99 Spagna 92,0 38,0 32,7 20,0 – 274 Austria 113,7 34,2 30,6 20,3 – 53,5 Totale 126,2 68,7 72,6 20 – 5.305 Paese Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Principali canali di distribuzione del vino di fascia superiore La distribuzione del vino schemi. di fascia superiore /Premium classe, avviene secondo vari La maggioranza delle forniture di questa fascia avviene secondo il seguente schema. Il produttore si appoggia ad un operatore estero, che si occupa della logistica o della commercializzazione e che a sua volta affida il prodotto a un distributore russo o a un 18 commerciale, che importa alcolici (di solito all’ingrosso) nella Federazione Russa (schema 1). Più raramente il distributore russo si incarica di importare direttamente produttore. il vino del La variante meno usata è quella di forniture dirette del produttore ai consumatori finali in Russia (ristoranti, reti commerciali). Schema 1 Produttore straniero di vino Operatore straniero logistico/ commerciale Distributore russo Consumatore finale (negozi, ristoranti, reti commerciali Il produttore straniero affida il vino a un operatore logistico o commerciale, che a sua volta contatta un distributore russo, che fa in modo che il vino arrivi al consumatore finale. Schema 2 Produttore straniero di vino Distributore russo Consumatore finale(negozi, ristoranti, reti commerciali) Il produttore di vino si affida a un distributore russo, che fa in modo che il vino arrivi al consumatore finale. Distributore russo Schema 3 Produttore straniero di vino Operatore logistico russo Consumatore finale (negozi, ristoranti, reti commerciali) Il produttore di vino si affida a un operatore logistico russo che lo da a un distributore russo, che a sua volta fa in modo che il vino arrivi al consumatore finale. 19 Schema 4 Consumatore finale (negozi, ristoranti, reti commerciali Produttore straniero di vino Il produttore straniero contatta direttamente il consumatore finale. I più importanti distributori di vino di fascia superiore sono: - Srl. «Whitehall-Zentr» (http://www.whitehall.ru), - La società Simple (http://www.simple.ru), - La società DP-Trade (http://www.dp-trade.ru/), - La holding «Vinnyj Mir» (ILS - International Logistic Systems), - La società MBG (http://www.mbgimpex.ru). Di regola le società russe importano vino di fascia superiore da diversi paesi; non vi sono importanti distributori esclusivi, solo per un unico paese, per esempio solo di vini italiani. Russia:le prime 10 società che hanno importato vino di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari Srl. Whitehall Zentr 13,93 Srl. Simple 9,467 5,789 Srl.DP-Trade ILS 5,605 Spa MB Gruppa Impex 3,047 2,77 Srl.Expotrade 2,681 Srl. Rusalkolimport Srl.Logotek 1,966 Srl. Millenium 1,929 1,752 Srl.Logus 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 20 Russia: le prime 10 società importatrici di vino di fascia superiore nel 2011 2011 Importatore Sede Prezzo medio Migl.dal Migl.dollari $/litro Srl. « Whitehall Zentr” 127550 Mosca, Dmitrovskoe shosse, d.33, korpus 5, tel. (499) 977-70-00; fax (495) 786-76-00 E-mail: [email protected] 32 13 930 70,9 Srl. Società “Simple” 123007 Mosca, 4ja Magistralnaja uliza dom 11, stroenie 2, tel. 8 (495) 510-5001; fax 8 (495) 510-50-03 E-mail: [email protected] 23 9 467 121,2 Srl."DP-Тrade" 109052 Mosca, ul. Nizhegorodskaja 29-33, str.12, tel.: (495) 937-94-60; fax (495) 937-94-61 E-mail: [email protected] 10 5 789 205,2 15 5 605 80,1 7 3 047 49,9 115201 Mosca, 2-j Kotljakovskij per. d.1, str.6, +7 (495) 729-26-55; +7 (495) 77167-07 7 2 770 71,9 127015 Mosca, ul. Bolshaja Srl. Novodmitrovskaja d.14, str. 1, "Rusalkolimport” of.601, tel. +7 (495) 739-86-14 E-mail: [email protected] 4 2 681 50,1 Srl. "Logotek” 6 1 996 63,1 ILS International Logistic Systems Spa di tipo chiuso "MB Gruppa Impex” 109382 Mosca, Egorev’skij pr. D. 3°, str.1, tel. : (495) 221-8834, fax: (495) 221-88-35 http://www.ils-russia.ru 117071 Mosca, ul. Malaja Kaluzhskaja d. 17, tel. +7 (495) 989-13-44, fax +7 (495) 989-13-45 http://www.mbgimpex.ru/ Srl.”Expotrade” 109202 Mosca, Perovskoe 21 2011 Importatore Sede Prezzo medio Migl.dal Migl.dollari $/litro shosse d.9, str.1 Srl. "Millenium” Tel. (495) 989-13-84, (495) 989-1382, fax: (495) 989-1383. 6 1 929 39,7 4 1 752 37,3 Restanti società 71 27 475 - Totale 184 76 441 72,6 http://www.mwine.ru Srl. "Logus” 121309 Mosca, ul. Barklaja, d. 17, str.1 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Società come «International Logistic Systems» (http://www.ils-russia.ru), Srl. «Rusalkolimport» (http://www.rusalkoimport.ru) и Srl. «Logotek», sono operatori logistici e sono specializzati nella fornitura di prodotti alimentari, tra cui i prodotti alcolici, come il vino (Variante 3 dello schema di distribuzione). Queste società, che si occupano di importazione diretta offrendo al consumatore finale la possibilità di acquistare direttamente dal produttore, evitano i distributori; per ciò le spese per i loro servizi sono significativamente inferiori di quelle dei distributori all’ingrosso, che forniscono la produzione per un ulteriore vendita. Tali società hanno un grande assortimento e nel loro portafoglio vi sono produttori di oltre 30 paesi del mondo: Francia, Spagna, Italia, Germania, Argentina, Cile, Messico, Sud Africa, Ungheria, Bulgaria, Cipro, Portogallo, Austria, Romania, Nuova Zelanda. L’Italia è il secondo paese fornitore di vini di fascia superiore, perciò i principali importatori di vino di fascia superiore, sono anche i principali importatori di vini dall’Italia, cfr, la società Simple, DP TRade, ILS. Alcune società come Srl. «Millenium» (http://www.mwine.ru), Srl. «Arsenal» (http://www.arsenalwine.ru), la Spa di tipo chiuso «United Distributors» (http://www.winebay.ru), Srl. «Konzept Trade», la Spa di tipo chiuso «Torgovyj dom Aroma» (http://www.aroma.ru) forniscono buona parte del vino italiano della fascia di prezzo superiore. 22 Russia: i primi 10 importatori di vini italiani della fascia superiore nel 2011 2011 Importatore Sede Migl.dal. Migl.dollari Prezzo medio $/l. Srl. Società “Simple” 123007 Mosca, 4ja Magistralnaja uliza dom 11, stroenie 2, tel. 8 (495) 510-5001; fax 8 (495) 510-50-03 E-mail: [email protected] 9 3 089 42,9 Srl."DPТrade" 109052 Mosca, ul. Nizhegorodskaja 29-33, str.12, tel.: (495) 937-94-60; fax (495) 937-94-61 E-mail: [email protected] 3 1 613 75,4 4 1 359 45,3 3 871 37,7 2 768 51,1 2 700 63,7 1,5 507 42,4 1,7 494 30,4 109382 Mosca, Egorev’skij pr. D. 3°, str.1, tel. : (495) 22188-34, fax: (495) 221-88-35 ILS International Logistic Systems http://www.ils-russia.ru Srl. "Millenium” Tel. (495) 989-13-84, (495) 989-1382, fax: (495) 989-1383. http://www.mwine.ru Srl. "Arsenal” 119285 Mosca, Vorob’evskoe shosse 6, tel.: +7 (495) 61707-78 W-mail: [email protected] 123290 Mosca, ul. 2-aja Spa di tipo Magistralnaja d. 8°, str.2, tel. : chiuso (495) 777-41-41, fax: (495) «United 728-40-72 Distributors» http://www.winebay.ru Spa di tipo chiuso "MB Gruppa Impex” 117071 Mosca, ul. Malaja Kaluzhskaja d. 17, tel. +7 (495) 989-13-44, fax +7 (495) 989-13-45 http://www.mbgimpex.ru/ Srl. "Konzept 121059 Mosca, Berezhkovskaja nab. d. 20, korpus 64, tel./fax: +7 (495) 23 Trade” 789 16 37, Srl. "Logotek” 109202 Mosca, Perovskoe shosse d.9, str.1 1,2 447 60,6 Srl. "Vinnyj dom” 141011 Moskovskaja oblast, Mytyshi, Furazhnyj proezd, vlad. 4, str.1. 1,2 390 40,9 Restanti società 11 3 558 - Totale 38 13 796 43,9 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 La vendita al minuto dei vini di fascia superiore avviene nei supermarket di lusso, nelle boutique del vino specializzate e nelle reti di negozi al minuto di prodotti alimentari3. La vendita di vino della fascia superiore avviene anche via Internet4. La maggiore rete del vino attualmente in Russia è formata dai negozi della catena “Aromatnyj mir”, con una rete di oltre 130 negozi nella parte europea della Russia, di cui ben 78 si trovano a Mosca e nella regione di Mosca. Aromatnyj mir ha negozi anche a San Pietroburgo, Volgograd, Tver’, Jaroslavl, Velikij Novgorod, Ivanovo, Voronezh e in altre città. La maggior parte delle vendite di vino di fascia superiore avviene a Mosca e a San Pietroburgo; nella capitale e a San Pietroburgo si concentra infatti la popolazione dai redditi più elevati e vi è una maggiore cultura del vino. 3 Notizie più particolareggiate sugli operatori commerciali, sulle reti di negozi che si occupano di vendere i prodotti della fascia di prezzo superiore sono in allegato. 4 Si tenga presente che la vendita via Internet di alcolici di solito viene effettuata da commercianti russi o da operatori logistici russi, Tuttavia è possibile organizzare forniture di vino direttamente dal produttore straniero (alcune società lavorano secondo questo schema). 24 L’importazione di formaggio di fascia superiore/Speciality Food in Russia Il criterio per determinare i formaggi di fascia superiore/Speciality Food si è basato su: 1. Tipo di formaggio secondo la nomenclatura all’interno del codice doganale 0406. In particolare nella struttura delle importazioni dei formaggi sono stati scelti quei tipi di formaggio considerati delle specialità, come i formaggi azzurri e altri formaggi muffettati, il grana padano e il parmigiano reggiano, il camembert etc. Sono stati quindi evidenziati 18 tipi di formaggi, che rientrano in questa categoria 2. Prezzo Sul mercato russo i formaggi si suddividono secondo il prezzo nelle seguenti fasce: Fascia bassa e media fino ai 300 rubli al kg, ovvero fino a 10 dollari al kg. di formaggio come prezzo di vendita al minuto; Fascia alta dai 300 ai 450 rubli/kg ovvero dai 10 ai 15 dollari/kg di formaggio come prezzo di vendita al minuto; Fascia superiore oltre i 450 rubli/kg, ovvero oltre 15 dollari/kg. alla vendita al minuto. Nelle dichiarazioni doganali i prezzi non comprendono i dazi doganali, le accise, l’IVA, il ricarico commerciale, cioè non sono i prezzi al minuto. Solitamente i prezzi all’importazione dei formaggi sono inferiori di due e più volte di quelli al minuto. Perciò secondo il criterio del prezzo, sono da considerarsi della fascia superiore quei formaggi che dalle dichiarazioni doganali risultano superare i 7,5 dollari/kg. (con un prezzo alla vendita al minuto maggiore di 15 dollari/kg.). Russia:struttura delle importazioni di formaggio nel 2011 in % calcolata sul valore in dollari fascia superiore 6,2% fascia alta 53,9% fascia bassa-media 39,8% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Fascia superiore +7,5 $/kg, fascia alta 5-7,5 $/kg., fascia media-bassa -5 $/kg 25 Il consumo di formaggi di importazione della fascia superiore/Speciality Food Andamento e struttura del consumo di formaggi della fascia superiore Dal 2009 al 2011 si sono importati annualmente 230-290.000 tonnellate di formaggio. Di fascia superiore o Speciality Food se ne sono importati il 3-4% in espressione naturale e circa il 5-6% in valore in dollari. Russia: importazioni di formaggi di fascia superiore/Speciality Food nel 2009 -2011 in tonnellate e migliaia di dollari 100 90 80 62 60 49 migliaia tonnellate 40 20 milioni di dollari 7 11 8 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: Struttura dell’importazione di formaggi secondo le fasce di prezzo 2009 2010 2011 Categoria di formaggio/fascia Migl. Migl. Milioni Milioni Migl. Milioni di prezzo dollari dollari tonn. dollari Tonn. tonn. Fascia bassa e media (fino a 5 dollari/kg.) 210 763 204 793 140 579 Fascia alta (5-7,5 dollari/kg.) 13 71 79 453 138 784 Fascia superiore (oltre i 7,5 dollari/kg.) 7 49 8 62 11 90 230 883 291 1 308 289 1 453 Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Dalla analisi e dalle valutazione dei vari esperti la maggior parte dei prodotti importati in Russia di fascia superiore sono distribuiti a Mosca e a San Pietroburgo, nella sola Mosca se ne consuma il 50 percento. Negli ipermercati e supermercati delle città che superano il milione di abitanti i formaggi di questa categoria costituiscono il 4%-3% rispettivamente. I 26 prezzi di vendita variano da 450 a 2.000 rubli al kg, ovvero dai 15 ai 67 dollari al kg. alla vendita al minuto. Il segmento più basso all’interno di questa fascia superiore costituisce oltre la metà delle forniture per questo mercato. Il segmento medio con formaggi che vanno dai 30 ai 50 dollari al kg. detiene circa un terzo delle vendite. I formaggi più costosi, oltre i 50 dollari al kilogrammo hanno una incidenza all’incirca del 20 percento. Russia: struttura delle vendite al minuto di formaggi di fascia superiore secondo il prezzo nel 2011 formaggi oltre 50$/kg. 20% formaggi da 1530$/kg. 50% formaggi da 3050$/kg. 30%. Fonte: http://rosinvest.com Negli ultimi 3 anni si è registrato un aumento delle forniture di formaggio di fascia superiore/ Speciality Food, dal 2009 al 2011, le importazioni in Russia sono infatti cresciute del 65% in espressione naturale e del 85% in espressione monetaria. Nel 2011 sul mercato russo si sono vendute 11.000 tonnellate di formaggio di fascia superiore/Speciality Food per un valore di 90 milioni di dollari. Tra i vari tipi di formaggio prevalgano i formaggi a pasta erborinata e altri formaggi muffettati (il 29% in espressione monetaria nel 2011). Seguono i formaggi stagionati come Grana padano, parmigiano Reggiano etc. (cfr,. tabella sottostante). Russia: importazione di vari tipi di formaggi di fascia superiore nel 2011 in % sul valore in dollari Groviera, Sbrinz restanti tipi 30% 2% a pasta erborinata 29% Jarlsber g 2% 2% grana padano,parmigian o 12% Camembert 3% grattugiati 6% Brie 7% formaggi non stagionati 9% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 27 Russia: Struttura dell’importazione di formaggio di fascia superiore/ Speciality Food nel 2009 -2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati Grana Padano, Parmigiano Reggiano Formaggi non stagionati Brie Formaggi grattugiati e formaggi in polvere Camembert Jarlsberg, (formaggio piccante Norvegese) Groviera, Sbrinz Gouda Formaggio di Friburgo (gruviera), Vacherin Mont-d’Or e Tête de Moine (Svizzera) Edam Fiore sardo, Pecorino Formaggi fusi Emmental Feta Provolone Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio Bergkäse, Appenzeller Cheddar Butterkáse Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano Tilsit tedesco Kefalotyri Formaggio Kefalograviera, Casseri Caciocavallo Formaggio del Cantone di Glarus (Schabziger) Formaggi Danbo, Fontal, Fontina, Finbo, Havarti, Maribo, Samso Formaggi vari, non rientranti nelle categorie qui sopra (costo all’importazione superiore a 7,5 dollari /kg.) Totale 2.732 16.364 3.457 21.180 4.184 26.209 29% 743 5.358 860 6.846 1.211 10.980 12% 655 593 5.614 3.940 441 850 3.798 5.677 922 875 8.077 5.975 9% 7% 179 1.921 269 3.103 470 5.644 6% 246 1.292 298 1.845 384 2.420 3% 314 1.574 332 1.791 391 2.213 2% 119 34 789 300 135 57 1.436 501 169 75 2.123 705 2% 1% 23 176 29 428 38 630 1% 14 18 32 16 21 13 112 138 393 147 211 82 39 30 25 22 29 19 313 287 242 228 241 137 70 54 40 42 31 28 606 564 455 415 271 250 1% 1% 1% 0,5% 0,3% 0,3% 16 78 14 92 23 171 0,2% 7 0,07 5 50 1 21 5 30 67 133 7 10 13 98 84 68 0,1% 0,1% 0,1% 4 16 5 31 7 63 0,1% 1 2 1 8 21 5 3 1 29 9 7 2 1 1 53 21 13 9 0,1% 0,02% 0,01% 0,01% - - 0,01 0,05 0,02 0,14 0% 21 88 1 3 0,01 0,06 0% 1.056 10.417 1.380 13.141 2.203 21.585 24% 6.864 49.117 8.327 61.558 11.259 89.703 100% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 28 Principali paesi fornitori di formaggi di fascia superiore/ Speciality Food I principali esportatori di formaggi di fascia superiore/ Speciality Food in Russia continuano ad essere la Germania e l’Italia. La Germania detiene il 26 % del totale in espressione monetaria, mentre l’Italia ne detiene il 21% ed è il secondo paese con 2.000 tonnellate di formaggio per un valore di 19,2 milioni di dollari. Russia: principali paesi fornitori di formaggi di fascia superiore/ Speciality Food nel 20092011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Germania 2.885 17.915 3.194 19.219 3.902 23.674 26% Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi con muffa 2.016 11.307 2.506 14.346 3.125 17.976 76% Formaggi non stagionati 461 3.852 148 1.183 403 3.228 14% Brie 279 2.003 359 2.523 144 883 4% Formaggi di vario tipo 31 286 68 594 91 853 4% Camembert 91 430 80 414 101 449 2% Altri 7 37 33 159 39 285 1% Italia 957 7.129 1.288 10.704 2.050 19.174 21% Grana Padano, Parmigiano reggiano 743 5.358 860 6.846 1.211 10.980 57% Tipi vari di formaggi 24 256 109 1.082 248 2.795 15% Formaggi non stagionati 21 198 101 880 263 2.320 12% Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi muffettati 83 670 93 774 143 1.236 6% Formaggi grattugiati o in polvere 33 317 56 550 71 775 4% Altro 54 330 69 571 114 1.068 6% 1.023 9.375 1.088 9.473 1.620 13.732 15% 358 3.962 328 3.458 559 5.354 39% Francia Formaggi vari, non rientranti in una classificazione concreta (tra cui i 29 formaggi del gruppo Bongrain Gérard S.A.S. Brie 222 1.447 322 2.103 521 3.600 26% Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati 194 1.859 208 1.980 217 2.057 15% Formaggi non stagionati 121 1.091 122 1.117 131 1.319 10% Camembert 80 466 83 586 130 868 6% Altro 48 550 24 229 62 535 4% Olanda 355 3.260 623 5.519 755 7.064 8% Formaggi vari non rientranti in una classificazione concreta ( ad esempio Basiron pesto e formaggi di capra come quelli prodotti da FrieslandCampina 295 2.752 506 4.536 555 5.309 75% Formaggi grattugiati o formaggi in polvere 11 86 21 168 75 617 9% Edam 14 112 38 304 65 566 8% Formaggio Gouda 34 298 57 501 59 564 8% Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati 0 2 2 9 1 8 0% Altro 474 2.404 732 4.436 923 6.853 97% Danimarca 472 2.394 732 4 .434 923 6.853 8% Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati 268 1.281 393 2.241 363 2.485 36% Formaggi vari, non rientranti in una classificazione concreta 3 26 30 244 208 1.770 26% Brie 92 490 166 1.030 188 1.375 20% Camembert 73 382 128 802 139 1.020 15% Formaggi grattugiati e formaggi in polvere 15 119 14 113 14 117 2% Altro 21 95 1 5 11 87 1% 30 Spagna 179 2.074 297 3.487 464 5.966 7% Formaggi grattugiati e formaggi in polvere 113 1.338 167 2.169 276 3.846 64% Formaggi vari, non rientranti in una classificazione concreta 64 715 126 1.279 179 2.034 34% Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati 1 12 4 39 8 79 1% Formaggi non stagionati 1 9 - - 0 7 0% Formaggi fusi 0 0 - - - - - Svizzera 170 1.248 215 2.536 272 3.695 4% Gruyère, sbrinz 119 788 134 1.431 169 2.123 57% Formaggio di Friburgo (gruviera), Vacherin Mont-d’Or e Tête de Moine (Svizzera) 23 176 29 428 38 630 17% Formaggi vari non rientranti in una classificazione 16 180 29 401 39 596 16% Emmental 6 61 12 134 12 165 4% Formaggi fusi 2 22 8 86 8 102 3% Altro 3 22 4 55 5 77 2% Norvegia 384 2.236 416 2.586 507 3.353 4% Jarlsberg, 314 1.574 332 1.791 391 2.213 66% Formaggi non stagionati 49 435 67 610 90 868 26% Vari tipi di formaggi, che non rientrano in una concreta classificazione 21 227 17 185 26 271 8% Polonia 151 1.068 226 1.596 284 2.044 2% Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati 145 1.020 212 1.501 234 1.755 86% Brie - - 4 19 23 117 6% Camembert - - 3 14 12 59 3% 31 Formaggi non stagionati - - - - 7 53 3% Formaggi grattugiati e formaggi in polvere 5 48 7 62 6 47 2% Altro 0 0 0 0 2 12 1% Austria 235 1.948 133 1.060 169 1.411 2% Vari tipi di formaggi che non rientrato in una concreta classificazione, come quelli di marca «Berglandmilch eGen») 211 1.730 108 856 129 1.023 73% Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati 17 159 20 161 24 190 13% Formaggi non stagionati 0 1 - - 12 150 11% Camembert 1 13 3 27 3 24 2% Bergkäse, Appenzeller 2 20 1 8 2 18 1% Altro 3 26 1 8 1 7 0% Altri paesi 55 470 116 943 314 2.737 3% 6.864 49.117 8.327 61.558 11. 259 89. 703 100% Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Come risulta dalla tabella nelle forniture tedesche di formaggi della fascia superiore /Speciality Food prevalgano i formaggi a pasta erborinata e i formaggi muffettati, in quelle italiane il 57% delle forniture è formato dal Grana Padano e dal Parmigiano reggiano. Nel gruppo “Vari tipi di formaggi che non rientrano in una concreta classificazione” per paesi come Francia, Olanda e Austria sono compresi formaggi quali: Per la Francia i formaggi della società Bongrain Gérard S.A.S. Per l’Olanda i formaggi: Basiron e formaggi di capra come quelli prodotti da FrieslandCampina Per l’Austria predominano i formaggi semiduri prodotti da «Berglandmilch eGen». 32 Russia: i principali fornitori di formaggio di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari 23,674 Germania 19,174 Italia 13,732 Francia 7,064 Olanda 6,853 Danimarca 5,966 Spagna 3,695 Svizzera 3,353 Norvegia 2,044 Polonia 1,411 Austria 0 5 10 15 20 25 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Riportiamo ora i prezzi medi dei formaggi di questa fascia secondo i paesi di provenienza. Russia: prezzo medio al kg. all’importazione dei formaggi di fascia superiore/Speciality food secondo i paesi di provenienza Paese 2009 2010 2011 Germania Vari tipi di formaggi che non rientrano in una concreta classificazione (tra cui i formaggi prodotti da Allerstedter Käserei H. J. Poelmeyer GmbH, Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co Formaggi non stagionati Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati Brie Camembert Bergkäse, Appenzeller Formaggi fusi Italia Vari tipi di formaggi che non rientrato in una concreta classificazione ( tra cui i formaggi di produzione della Spa Brazzale) Grana Padana, Parmigiano reggiano Formaggi grattugiati o in polvere Formaggi non stagionati Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati 7,2 7,1 7,0 10,4 9,6 9,4 9,0 6,0 6,2 4,7 5,5 8,9 8,1 6,1 6,8 5,6 9,6 10,2 9,8 8,4 6,0 5,3 4,7 3,7 11,2 11,2 11,6 14,6 9,2 10,0 10,5 8,1 11,0 10,6 9,2 8,3 12,9 11,3 9,4 9,1 33 Francia Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati Vari tipi di formaggi che non rientrato in una concreta classificazione Formaggi non stagionati Camembert Brie Olanda Vari tipi di formaggi che non rientrato in una concreta classificazione ad esempio Basiron pesto e formaggi di capra come quelli prodotti da FrieslandCampina Gouda Edam Formaggi grattugiati e in polvere Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati Danimarca Vari tipi di formaggi che non rientrato in una concreta classificazione (come i formaggi di produzione ARLA Foods amba) Formaggi grattugiati e in polvere Camembert Brie Formaggi a pasta erborinata e formaggi muffettati Totale (tutti i paesi) 15,8 20,6 20,9 10,9 6,4 5,8 9,3 13,7 17,7 15,7 11,3 7,2 7,1 8,8 12,5 16,9 15,3 12,0 7,7 7,5 9,6 9,7 9,3 10,1 9,2 8,0 7,8 5,4 6,4 8,8 8,0 8,3 5,5 6,7 9,7 8,7 8,4 5,5 7,6 10,3 8,5 8,4 8,0 6,6 6,3 5,5 11,4 8,0 7,0 6,7 6,0 10,6 8,4 7,4 7,3 7,3 10,6 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia:prezzi medi all’importazione dei formaggi di fascia superiore dei principali fornitori 14 12,5 12 11,2 9,6 10 7,6 8 7 6 4 2 0 Francia Italia Olanda Danimarca Germania Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 34 L’importazione di pasta di fascia superiore /Speciality Food La pasta di produzione straniera in Russia Pasta non ripiena Anche secondo la Dogana russa la pasta non ripiena si suddivide in pasta non all’uovo, o pasta all’uovo. Sul mercato russo la pasta di fascia superiore non ripiena è dominata dai produttori italiani, i marchi più ricorrenti sono pasta Zara e Maltagliati. Nel 2011 questi due marchi insieme detenevano il 50% del mercato delle importazioni di pasta non ripiena. Per determinare la fascia superiore o Speciality Food si è fatta la media dei contratti di importazione di questi due marchi e conseguentemente si sono considerati come facenti parte della fascia superiore o Speciality Food tutte quelle paste, che dai contratti di importazione risultavano costare più di 1 dollaro/kg. Pasta ripiena Secondo i dati del Servizio Federale delle Dogane russo la pasta ripiena (codice doganale 19022) si divide nei seguenti sottosettori: - Paste ripiene: di carne o prosciutto (lasagne etc.) (codici doganali 19022030, ma anche codici doganali 19022091, 19022099); Paste ripiene: di pesce e prodotti ittici (codice doganale 19022010); Paste ripiene:di verdura e altro (codici doganali 19022091, 19022099). La maggior parte delle forniture di pasta ripiena in Russia proviene dal Brasile (con una media dal 40% al 60% negli anni 2009-2011). Si tratta per la maggior parte di pasta ripiena di prosciutto/carne e formaggio. In Russia per questi codici il Brasile è presente con i due marchi Sadia e Fazenda, che rientrano entrambi nella fascia elevata/Speciality Food e hanno un prezzo all’importazione dai 2,3-3,3 dollari/kg. Tutta la produzione italiana e tedesca ha prezzi all’importazione uguali o superiori a quelli brasiliani e rientra anche essa nella fascia superiore/Speciality Food. Rientra nella fascia superiore/Speciality Food anche tutta la pasta ripiena di pesce e prodotti ittici, che in Russia è fornita da Tailandia e Giappone e in misura minore dagli Stati Uniti, soprattutto il marchio Chef One. Si sono considerati della fascia superiore /Speciality food le forniture di tutti gli altri paesi con un prezzo all’importazione pari o superiore a 2,3-3,3 dollari/kg. 35 Il consumo di pasta di importazione della fascia superiore/Speciality Food. Negli ultimi 3 anni in Russia l’importazione di pasta è aumentata. Nel 2011 in Russia sono state importate 48.800 tonnellate di pasta, cioè il 63% in più che nel 2009. La maggioranza delle importazioni di pasta è costituita da pasta non ripiena. Russia: importazione di pasta ripiena e non ripiena nel 2009 -2001 in migliaia di tonnellate 47,842 50 40,938 40 30 27,735 pasta non ripiena 20 pasta ripiena 10 2,18 1,289 0 2009 2010 0,946 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di pasta ripiena e non ripiena nel 2009 -2001 in milioni di dollari 70 63,831 60 48,75 50 40 34,488 pasta non ripiena 30 pasta ripiena 20 10 5,56 4,237 3,089 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 La pasta di fascia superiore/ Speciality Food ha avuto in questi tre anni sul totale delle importazioni russe di pasta un’ incidenza media dell’80-85% in espressione naturale e dell’85-90% in espressione monetaria. La maggioranza all’uovo. delle importazioni di pasta è costituita da pasta non ripiena e non 36 Russia: importazione di pasta di fascia superiore /Speciality food nel 2009-2011 in tonnellate e in migliaia di dollari 70000 60639 60000 45098 50000 40000 30000 34609 24210 41864 33393 tonnellate migliaia di dollari 20000 10000 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: struttura delle importazioni di pasta nel 2009-2011 2009 Pasta 2010 2011 Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari Pasta, di cui: 29.915 40.049 42.227 52.987 48.788 66.921 Pasta non ripiena e non all’uovo 24.131 29.314 36.614 41.461 43.303 54.734 Pasta all’uovo, non ripiena 3.604 5.174 4.324 7.289 4.539 9.097 182 636 443 1.614 510 1.811 1.891 4.736 764 2.387 385 1.155 107 188 82 236 51 123 24.210 34.609 33.393 45.098 41.864 60.639 Pasta non ripiena e non all’uovo 20.673 26.833 29.129 35.028 36.895 49.178 Pasta all’uovo non ripiena 2.013 4.037 3.229 6.421 4.202 8.814 138 558 384 1.511 368 1.444 1.309 3.025 619 1.992 385 1.155 78 155 31 147 14 47 Incidenza della pasta di fascia superiore/ Speciality Food sul totale importazioni 81% 86% 79% 85% 86% 91% Pasta non ripiena e non all’uovo 86% 92% 80% 84% 85% 90% Pasta ripiena di verdure e altro Pasta ripiena di carne (lasagne, etc.) Pasta ripiena di pesce Pasta di fascia superiore / Speciality Food Pasta ripiena di verdure e altro Pasta ripiena di carne (lasagne, etc.) Pasta ripiena di pesce 37 2009 Pasta 2010 2011 Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari Pasta all’uovo non ripiena 56% 78% 75% 88% 93% 97% Pasta ripiena di verdure e altro 76% 88% 87% 94% 72% 80% Pasta ripiena di carne (lasagne, etc.) 69% 64% 81% 83% 100% 100% Pasta ripiena di pesce 73% 83% 38% 62% 27% 38% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: incidenza % delle importazioni di pasta non ripiena e non all’uovo di fascia superiore /Speciality food sul totale importazioni di pasta non ripiena e non all’uovo nel 2009-2011 (% su tonnellate e dollari) 95% 92% 90% 90% 86% 84% 85% 85% tonnellate 80% 80% migliaia di dollari 75% 70% 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: incidenza % delle importazioni di pasta all’uovo non ripiena di fascia superiore o Speciality food sul totale importazioni di pasta all’uovo non ripiena nel 2009-2011 (% su tonnellate e dollari) 100% 88% 78% 80% 60% 93% 97% 75% 56% tonnellate 40% migliaia di dollari 20% 0% 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 38 Russia: incidenza % delle importazioni di pasta ripiena di carne (tipo lasagne) di fascia superiore/Speciality food sul totale importazioni di pasta ripiena di carne nel 2009-2011 (% su tonnellate e dollari) 100% 100% 100% 80% 81% 83% 69% 64% 60% tonnellate 40% migliaia di dollari 20% 0% 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Principali fornitori di pasta non ripiena di fascia superiore/Speciality Food L’Italia è il primo fornitore in Russia di pasta non ripiena di fascia superiore, con una incidenza dell’80% in espressione monetaria, e i due marchi italiani maggiormente presenti sono Pasta Zara e Maltagliati. Viene poi la Germania con una incidenza sul valore in dollari nel 2011 del 12 percento. Occorre notare che a differenza dell’Italia, la maggioranza delle forniture tedesche è formata da pasta all’uovo non ripiena. I marchi più presenti sono Birkel Teigwaren GMBH e ALB-Gold Teygvaren GMBH. Russia: forniture di pasta di fascia superiore non ripiena nel 2011 di Italia e Germania in tonnellate 35000 34436 30000 25000 20000 pasta non all' uovo non ripiena 15000 pasta all'uovo non ripiena 10000 5000 1138 3279 3442 0 Italia Germania Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 39 Russia: importazione di pasta di fascia superiore / Speciality Food senza ripieno nel 20092011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Paese Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Italia 20.163 26.018 28.336 33.961 35.584 47.627 82% Pasta non ripiena, non all’uovo 19.615 24.749 27.508 31.910 34.446 44.474 93% 548 1.270 828 2.051 1.138 3.152 7% Germania 2.074 4.037 2.610 5.040 3.267 6.721 12% Pasta all’uovo non ripiena 1.287 2.514 1.518 2.987 1.602 3.442 51% 787 1.523 1.093 2.053 1.665 3.279 49% Ucraina - - 52 76 511 754 1% Pasta all’uovo non ripiena - - 39 58 511 754 100% Pasta non ripiena, non all’uovo - - 13 18 - - - Cina 76 110 310 509 309 474 1% Pasta non ripiena, non all’uovo 71 99 70 151 193 288 61% Pasta all’uovo non ripiena 5 11 240 358 116 186 39% Vietnam 1 2 340 496 299 444 1% Pasta all’uovo non ripiena - - 333 483 296 432 97% Pasta non ripiena, non all’uovo 1 2 7 13 2 13 3% Francia 42 97 78 254 130 421 1% Pasta all’uovo non ripiena 30 69 75 248 107 349 83% Pasta non ripiena, non all’uovo 11 28 2 6 23 72 17% Lituania 118 124 185 205 320 348 1% Pasta all’uovo non ripiena 118 124 185 205 320 348 100% Belgio 47 146 72 200 109 304 1% Pasta non ripiena, non all’uovo 47 146 71 199 109 303 99,6% Pasta all’uovo non ripiena - - 0,4 0,9 0,7 1,1 0,4% Grecia - - 21 22 158 181 0,3% Pasta non ripiena, non all’uovo - - 21 22 158 181 100% 82 114 102 153 99 164 0,3% Pasta all’uovo non ripiena Pasta non all’uovo, non ripiena Spagna 40 Pasta non ripiena, non all’uovo 77 102 95 137 89 140 85% Pasta all’uovo non ripiena 5 13 7 16 10 24 15% Restanti paesi 85 223 254 531 311 553 1% 22.686 30.870 32.358 41.449 41.097 57.992 100% Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Nella tabella sotto riportato sono esposti i prezzi medi della pasta non ripiena della fascia superiore /Speciality Food dei primi 10 paesi fornitori Russia: prezzi medi al kg della pasta di fascia superiore dei primi 10 paesi fornitori Paese 2009 dollaro/kg. 2010 dollaro/kg. 2011 dollaro/kg. Italia 2,1 2,2 2,4 Pasta non all’uovo, non ripiena 1,9 1,9 2,0 Pasta all’uovo non ripiena 2,6 3,0 3,4 Germania 2,0 2,1 2,2 Pasta all’uovo non ripiena 1,9 2,1 2,2 Pasta non all’uovo, non ripiena 2,1 2,1 2,2 Ucraina - 1,5 1,5 Pasta all’uovo non ripiena - 1,5 1,5 Pasta non all’uovo, non ripiena - 1,4 - Cina 1,8 2,3 2,4 Pasta non all’uovo, non ripiena 1,7 2,7 2,2 Pasta all’uovo non ripiena 2,4 2,0 2,7 Vietnam 2,9 1,8 2,4 - 1,5 1,5 Pasta non all’uovo, non ripiena 2,9 4,2 5,9 Francia 2,2 2,6 2,9 Pasta all’uovo non ripiena 2,1 2,8 2,5 Pasta non all’uovo, non ripiena 2,6 2,4 3,1 Lituania 1,2 1,1 1,1 Pasta all’uovo non ripiena 1,2 1,1 1,1 Pasta all’uovo non ripiena 41 Paese 2009 dollaro/kg. 2010 dollaro/kg. 2011 dollaro/kg. Belgio 3,2 2,7 2,7 Pasta non all’uovo, non ripiena 3,2 2,8 2,9 Pasta all’uovo non ripiena - 2,2 1,6 Grecia - 1,1 1,1 Pasta non all’uovo, non ripiena - 1,1 1,1 Spagna 1,9 1,8 2,0 Pasta non all’uovo, non ripiena 1,3 1,4 1,6 Pasta all’uovo non ripiena 2,5 2,2 2,3 Prezzo medio per paese 2,3 2,2 2,4 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Dalle dichiarazioni doganali la pasta francese non ripiena ha il costo maggiore, 2,9 dollari /kg, viene poi quella belga a 2,7 dollari/kg. Italia con Cina e Vietnam hanno forniture di pasta da 2,4 dollari/kg, che è anche il prezzo medio di tutte le forniture di pasta non ripiena di questa fascia. Viene poi la Germania con 2,2 dollari/kg, seguita da Spagna con 2,0 dollari/kg. Meno costose le paste non ripiene di Ucraina 1,5 dollari/kg, e Lituania e Grecia con 1,1 dollari/kg. 42 Russia: prezzo medio delle forniture di pasta non ripiena all’uovo e non all’uovo di fascia superiore /Speciality food al kg. nel 2011 2,9 Francia 2,7 Belgio Italia 2,4 Cina 2,4 Vietnam 2,4 2,2 Germania 2 Spagna 1,5 Ucraina Lituania 1,1 Grecia 1,1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 I principali paesi fornitori di pasta ripiena di fascia superiore/Speciality Food Il Brasile è il principale esportatore in Russia di pasta ripiena e in espressione monetaria questo paese detiene all’incirca il 50% di tutte le forniture della fascia superiore o Speciality Food in Russia. Le forniture del Brasile sono per la maggioranza di pasta ripiena di carne o prosciutto e sono di due marche, Sadia e Fazenda. Il secondo paese è la Germania con una incidenza del 27% in espressione monetaria, seguita dall’Italia con il 16%. Nelle forniture di Italia e Germania prevale la pasta ripiena di verdure. La pasta italiana è rappresentata in larga parte dal pastificio Raviolificio Lombardini, quella tedesca dai prodotti della società FRoSTA AG. 43 Russia: i primi quattro fornitori di pasta ripiena nel 2011 in tonnellate e migliaia di dollari 1400 1255 1200 1000 800 715 tonnellate 600 400 425 188 200 87 0 Brasile migliaia dollari 412 Germania 11 77 Italia Singapore Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di pasta ripiena di fascia superiore/Speciality Food nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Paese Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Brasile 1.243 2.886 780 2.576 425 1.255 47% Pasta ripiena con carne (tipo lasagne,etc.) 1.243 2.886 570 1.841 319 912 73% - - 209 736 106 343 27% Germania 29 61 37 114 188 715 27% Pasta ripiena con verdure e altro 9 20 6 20 176 678 95% Pasta ripiena con carne (tipo lasagne,etc.) 19 41 31 94 12 37 5% Italia 134 540 126 551 87 412 16% 118 499 125 550 75 341 83% Pasta ripiena con carne (tipo lasagne,etc.) 15 40 0,3 1 12 71 17% Pasta ripiena con pesce e prodotti ittici 0,2 0,4 0,1 0 - - - Singapore - - 2 16 11 77 3% Pasta ripiena con verdure e altro - - 2 16 11 77 100% Pasta ripiena con verdure e altro Pasta ripiena con verdure e altro 44 Estonia - - - - 17 51 2% Pasta ripiena con carne (tipo lasagne,etc.) - - - - 17 51 100% Usa 90 159 16 50 17 51 2% Pasta ripiena con carne (tipo lasagne,etc.) 25 36 15 45 17 51 100% Pasta ripiena con pesce e prodotti ittici 65 123 2 5 - - - Spagna 7 27 3 9 10 38 1% Pasta ripiena con carne (tipo lasagne,etc.) 6 23 3 9 8 29 76% Pasta ripiena con pesce e prodotti ittici - - - - 2 9 24% Pasta ripiena con verdure e altro 1 4 - - - - - Tailandia 12 23 29 118 10 27 1% Pasta ripiena con pesce e prodotti ittici 12 23 29 118 10 24 90% Pasta ripiena con verdure e altro - - - - 0 3 10% Giappone 0 9 1 23 0 10 0% 0,5 9 1 23 0,4 10 100% Cina - - - - 2 6 0% Pasta ripiena con pesce e prodotti ittici - - - - 1 4 60% Pasta ripiena con verdure e altro - - - - 0,2 3 40% Restanti paesi 9 36 41 192 1 4 0% 1.525 3.739 1.035 3.649 767,1 2.647 100% Pasta ripiena con pesce e prodotti ittici Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 45 Russia: struttura della fornitura di pasta ripiena italiana di fascia superiore nel 2011 in tonnellate e in migliaia di dollari tonn. migliaia dollari 341 400 300 200 75 100 71 12 0 pasta ripiena con verdure pasta ripiena con carne Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Nella tabella sottostante sono segnalati i prezzi medi della pasta di fascia superiore ripiena per paese (dollaro/kg) Paese 2009 $/kg. 2010 $/kg. 2011 $/kg. Brasile 2,5 3,4 3,0 Pasta ripiena di carne 2,5 3,3 2,9 Ripiena di altro, verdure -- 3,7 3,3 Germania 2,5 3,2 4,2 Ripiena di verdure 2,9 3,4 4,4 Ripiena di carne 2,1 3,1 3,1 Italia 5,0 5,4 6,4 Ripiena di verdure 5,4 5,5 6,3 Ripiena di carne 3,5 2,2 6,9 Ripiena di pesce 2,2 2,8 - Singapore - 7,2 7,7 Ripiena di verdure - 7,2 7,7 Estonia - - 3,0 Ripiena di carne - - 3,0 Stati Uniti 1,9 3,2 3,1 Ripiena di carne 1,4 3,1 3,1 46 Ripiena di pesce 2,0 3,3 - Spagna 3,7 3,6 3,9 Ripiena di carne 3,7 3,6 3,8 Ripiena di pesce - - 4,3 Ripiena di verdure 3,6 - - Tailandia 1,9 3,4 8,9 Ripiena di pesce 1,9 3,4 2,5 - - 15,4 Giappone 17,8 24,0 26,3 Ripiena di pesce 17,8 24,0 26,3 Cina - - 8,4 Ripiena di pesce - - 2,6 Ripiena di verdure - - 14,2 3,9 4,8 4,8 Ripiena di verdura Prezzo medio per paese Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: prezzo medio delle forniture di pasta ripiena di fascia superiore/Speciality food al kg. nel 2011 26,3 Giappone 8,9 Tailandia 8,4 Cina 7,7 Singapore 6,4 Italia 4,2 Germania 3,9 Spagna 3,1 Usa Estonia 3 Brasile 3 0 5 10 15 20 25 30 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 47 L’importazione di riso di fascia superiore Il mercato del riso di fascia elevata /Speciality food/ Sul mercato russo fa parte della fascia elevata/Speciality food il riso tipo Basmati, il riso Gelsomino (questi due tipi sono i più numerosi) e il riso speciale per la preparazione del sushi, il riso non brillato, il riso per risotti. Per poter individuare l’importazione di riso di questa fascia si sono esaminati all’interno del codice doganale 1006, i prezzi medi all’importazione di risi di qualità considerata elevata come Basmati e Gelsomino e si è considerato anche il costo medio del riso sul mercato mondiale per ogni anno, per cui il costo all’importazione del riso di fascia superiore/ Speciality Food si è calcolato che sia stato superiore a 0,55 dollari al kg nel 2009-2010 e nel 2011 a 0,6 dollari al kg. Consumo del riso di importazione della fascia superiore in Russia Complessivamente nei tre anni presi in esame sono stati importati in Russia 277.154 tonnellate di riso di fascia superiore, cioè il 44,2% del totale di riso importato pari a 627.000 tonnellate. Nel 2011 sono state importate 71.884 tonnellate di riso di fascia superiore, cioè il 41% della intera importazione di riso pari a 175.490 tonnellate, per un valore di 110 milioni di dollari. Se paragonate al 2009-2010 il volume delle forniture di riso nel 2011 si è ridotto, questo perché è aumentata la produzione di riso in Russia, con un buon raccolto nel 2011. Infatti proprio nel 2011 le esportazioni di riso russe per la prima volta hanno superato in volume le importazioni. In espressione monetaria all’incirca il 50% delle forniture è stato di fascia superiore/Speciality Food. Russia: importazione di riso di fascia superiore/Speciality Food nel 2009-2011 2009-2011 migliaia tonn. 300 250 277,694 2009-2011 milioni dollari 256,578 199,326 200 163,419 150 100 50 0 riso fascia superiore altro riso Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 48 Russia: struttura dell’importazione di riso secondo le varie categorie 2009 2010 Tipo di riso 2011 Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari Fascia superiore/ Speciality Food 96.398 65.956 108.872 75.819 71.884 53.551 Altro 99.696 41.799 146.754 64.999 103.606 56.621 Totale 196.095 107.756 255.625 140.818 175.490 110.172 49% 61% 43% 54% 41% 49% Incidenza del riso di fascia superiore sul totale forniture Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazioni di riso di fascia superiore nel 2009-2011 migl.tonn. 120 100 80 milioni dollari % sul totale tonn. import 108,872 96,398 65,956 75,819 71,884 53,551 60 40 20 49% 0 2009 43% 2010 41% 2011 Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Principali paesi fornitori di riso di fascia superiore/Speciality Food. La Tailandia è il primo fornitore di riso di questa classe con un 34% del mercato in espressione monetaria. Nel 2010 anche la Cambogia ha iniziato a fornire riso di fascia superiore e in questi ultimi 2 anni è tra i primi cinque fornitori di riso in Russia (il 13% in espressione monetaria). L’Italia nel 2011 ha fornito 2.100 tonnellate di riso di fascia superiore per 3,3 milioni di dollari, cioè il 6% del mercato in valore monetario. 49 Russia: principali paesi fornitori di riso della fascia superiore/Speciality Food nel 2011 in migliaia di dollari e in tonnellate Tailandia, 27959 tonn. 18434 Cambogia, 10840 tonn. 7049 Pakistan, 8786 tonn. 6294 Usa, 2646 tonn. 5766 Uruguay, 5449 tonn. 3473 Italia, 2142 tonn. 3336 migliaia di dollari 2011 Cina, 4416 2976 Myanmar, 4550 tonn. 2773 Vietnam, 3114 tonn. 1963 Brasile, 1400 tonn. 852 0 2000 4000 6000 8000 1E+0 1E+0 1E+0 2E+0 2E+0 2E+0 4 4 4 4 4 4 Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: principali paesi fornitori di riso della fascia superiore/Speciality Food nel 2011 in % calcolata sul valore in dollari altro 1% Brasile 2% Myanmar 5% Vietnam 4% Cina 6% Italia 6% Tailandia 34% Uruguay 6% Cambogia 13% Pakistan tonn. 12% Usa 11% Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 50 Russia: importazione di riso della fascia superiore/ Speciality Food nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Paese Tonn. Tailandia 54.447 35.603 52.883 34.658 27.959 18.434 34% Cambogia - - 1.008 554 10.840 7.049 13% Pakistan 7,453 4.978 24.131 15.047 8.786 6.294 12% Stati Uniti 1.213 2.938 2.088 5.099 2.646 5.766 11% Uruguay 12.930 8.061 10.023 6.458 5.449 3.473 6% Italia 1.479 2.148 1.897 2.297 2.142 3.336 6% Cina 5.540 3.213 3.936 2.393 4.416 2.976 6% 240 134 4.366 2.469 4.550 2.773 5% Vietnam 2.723 1.662 2.750 1.655 3.114 1.963 4% Brasile 8.968 5.657 550 374 1.400 852 2% Altro 1.408 1.562 5.240 4 815 583 635 1% Totale 96.398 65.956 108.872 75.819 71.884 53.551 100% Myanmar (Burma) Migl.dollari Tonn. Migl.dollari Tonn. 2011 Migl.dollari % su $ Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Nella tabella sottostante si danno i prezzi medi per paese delle forniture di riso della fascia superiore o riso Speciality Food. Russia: prezzo medio al kg. di riso classe superiore dei primi 10 fornitori nel 2011 Stati Uniti 2,4 Italia 2 0,9 Pakistan Tailandia 0,8 0,7 Cina Uruguay 0,6 Myanmar (Burma) 0,6 Vietnam 0,6 Brasile 0,6 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 51 Russia: prezzi medi all’importazione del riso della fascia superiore/ Speciality Food nel 2009-2011 Paese 2009, dollari/kg. 2010, dollari/kg. 2011, dollari/kg. Prezzo medio per tutti i paesi 1,1 1,1 1,3 Stati Uniti 3,4 2,9 2,4 Italia 2,0 1,6 2,0 Pakistan 0,8 0,7 0,9 Tailandia 0,7 0,8 0,8 Cambogia - 0,5 0,7 Cina 0,6 0,6 0,7 Uruguay 0,6 0,6 0,6 Myanmar(Burma) 0,6 0,6 0,6 Vietnam 0,8 0,6 0,6 Brasile 0,6 0,7 0,6 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 I paesi sono in ordine secondo i dati del 2011 Il prezzo più alto all’importazione risulta nel 2011 quello del riso di produzione americana 2,4 dollari/kg, seguito da quello italiano 2,0 dollari/kg., e da quello di Pakistan e Tailandia rispettivamente 0,9 dollari/kg. e 0,8 dollari /kg. Vengono poi le forniture di riso di Cambogia e Cina sui 0,7 dollari/kg. Uruguay, Myanmar, Vietnam e Brasile hanno forniture dell’ordine di 0,6 dollari/kg. 52 L’importazione di olio di oliva extra vergine Il consumo in Russia di olio d’oliva extra vergine Olio di oliva Per determinare la categoria di olio di oliva/ Speciality food, abbiamo preso in considerazione solo le dichiarazione doganali (codici doganali 1509,15010) effettuate per l’olio di oliva extra vergine e quelle, che pur non avendo questa indicazione, riportavano un prezzo all’importazione superiore al prezzo medio all’importazione dell’olio extra vergine (oltre 3,6 dollari/litro). Consumo di olio di oliva extravergine in Russia Le importazioni di olio di oliva negli ultimi tre anni sono aumentate notevolmente. Nel 2011 sono state fornite in Russia 27.700 tonnellate di olio di oliva, cioè il 70% in più di quanto ne sono state fornite nel 2009 (16.300 tonnellate). Di queste circa il 60% è risultato essere olio di oliva extra vergine in espressione naturale e in espressione monetaria il 64-67 percento. Russia: struttura della importazione di olio di oliva nel 2009-2011 2009 Olio di oliva 2010 2011 Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari Extra vergine 9.477 36.711 16.220 61.281 16.512 61.061 Altro 6.796 20.790 10.285 30.985 11.157 30.704 Totale 16.273 57.501 26.505 92.266 27.669 91.766 58% 64% 61% 66% 60% 67% Incidenza dell’olio di oliva extra vergine sul totale di olio di oliva importato Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 I principali paesi fornitori di olio extra vergine d’oliva I tre principali paesi esportatori di olio extra vergine di oliva sono Spagna,Italia e Grecia. Ma la Spagna con circa il 50% delle forniture in espressione monetaria risulta il primo paese. L’Italia è il secondo paese con 3.800 tonnellate di olio di oliva extra vergine esportate per un valore di 15,6 milioni di dollari (il 25% del totale di queste forniture in espressione monetaria). 53 L’olio extra vergine greco sta aumentando rapidamente le proprie forniture in Russia tanto che nel periodo preso in esame le forniture greche in espressione monetaria sono triplicate. Russia: importazione di olio extra vergine d’oliva in tonnellate e in migliaia di dollari nel 2009-2010 2009 Paese 2010 2011 Tonn. Migliaia di dollari Tonn. Migliaia di dollari Tonn. Migliaia di dollari % sul valore in dollari Spagna 5 337 20 545 9 676 36 184 8 905 31 202 51% Italia 2 149 9 142 3 629 13 971 3 788 15 557 25% Grecia 622 3 016 1 575 7 288 2 077 9 429 15% Tunisia 793 2 009 778 1 911 1 179 2 857 5% Turchia 456 1 546 404 1 294 174 530 1% Portogallo 18 46 23 84 123 455 1% Siria 19 68 17 57 129 422 1% Giordania 71 248 81 286 52 183 0,3% Francia 2 20 8 62 24 142 0,2% Marocco - - - - 20 105 0,2% 10 71 29 142 42 179 0,3% 9.477 36.711 16.220 61.281 16.512 61.061 100% Restanti paesi Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 In totale si è importato in Russia olio di oliva (non solo extra vergine), soprattutto di questi marche: Borges (Spagna), Terra Creta (Grecia), Monini (Italia), Spainolli (Spagna), ITLV (Spagna), Iberica (Spagna), Maestro de Oliva (Spagna), De Cecco (Italia). Occorre notare che Terra Creta (Grecia) solo ultimamente è entrata a far parte delle prime dieci marche presenti sul mercato russo (nel 2009 non era ancora uno dei maggiori fornitori). Tra gli oli di oliva spagnoli predomina il marchio Borges, mentre tra quelli italiani Monini Nella tabella sottostante sono riportati i prezzi medi all’importazione di una bottiglia da un litro di olio extra vergine (dollaro/litro) . 54 Prezzo medio delle forniture di olio di oliva extra vergine all’importazione Paese 2009, dollaro/kg. 2010 Dollaro/kg 2011 dollaro/kg. Spagna 4,54 4,31 4,66 Italia 5,49 5,03 5,65 Grecia 5,32 4,60 4,55 Tunisia 2,86 2,71 2,49 Turchia 4,10 3,95 3,61 Portogallo 2,55 3,64 4,82 Siria 3,51 2,91 3,22 Giordania 3,51 3,53 3,53 Francia 9,75 10,36 9,25 Prezzo medio considerando tutti i paesi importatori 5,12 4,76 5,11 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: prezzo medio dollaro/litro dell’olio di oliva extra vergine, ovvero di fascia superiore nel 2011 dei primi paesi fornitori 9,25 Francia 5,65 Italia 4,82 Portogallo 4,66 Spagna 4,55 Grecia Turchia 3,61 Giordania 3,53 3,22 Siria 2,49 Tunisia 0 2 4 6 8 10 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 55 L’importazione di prodotti pronti a base di carne e di salumi di fascia superiore Scelta dei prodotti di fascia superiore/Speciality food Per stabilire i prodotti iscrivibili nella fascia superiore /Speciality food si sono esaminate le dichiarazioni doganali per i codici 1601 (salumi) e 1602 (Codice doganale 1602 – preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluso salcicce e salami e prodotti simili, nonché estratti e sughi di carne). All’interno di questi gruppi si sono evidenziati i prodotti iscrivibili nella fascia superiore /Speciality food. Per il settore prodotti a base di carne (codice doganale 1602) la fascia superiore risulta posizionata nell’ambito di questi sottocodici doganali: Codici doganali Sottogruppo del codice 160220 Preparazioni di fegato di qualsiasi animale (escl. salsicce, salami e prodotti simili nonché preparazioni omogeneizzate della sottovoce 1602.10-00) 1602201100 Preparazioni e conserve a base di fegato di oca o di anatra 160241 Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi 1602419000 Prosciutti e loro pezzi, di suini non domestici 160242 Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi, di suidi, 1602429000 Prosciutti e loro pezzi, di suini non domestici 160249 Preparazioni e conserve di carni o frattaglie, incl. i miscugli, di suidi (escl. solo prosciutti e loro pezzi o solo spalle e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate della sottovoce 1602.10, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) 1602491100 Preparazioni e conserve di lombate e loro pezzi, incl. miscugli di lombate e prosciutti, di suidi domestici, aventi tenore, in peso, di carne e/o frattaglie, di ogni specie >= 80%, incl. il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (escl. i collari) 1602491300 Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, incl. miscugli di collari e spalle, di suidi domestici, aventi tenore, in peso, di carne e/o frattaglie, di ogni specie >= 80%, incl. il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (escl. lombate, miscugli di lombate e prosciutti, e loro pezzi) 1602903100 Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di selvaggina o di coniglio (escl. di cinghiale nonché salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate della sottovoce 1602.10, preparazioni di fegato, estratti e sughi di carne) 160290 Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escl. carne o frattaglie di volatili delle specie domestiche, di suidi, di bovini, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la 56 Codici doganali Sottogruppo del codice vendita al minuto, per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) 1602904100 Preparazioni e conserve di carne di renna 1602907800 Preparazioni e conserve di carne di capra I rimanenti prodotti all’interno dei codici 1601, 1602 sono stati individuati come di fascia superiore quando il loro costo superava almeno di una volta e mezza il prezzo medio del gruppo di appartenenza5 . Prodotti a base di carne importati in Russia Andamento e struttura dei consumi di fascia superiore/Speciality food dei prodotti a base di carne L’importazione di salumi e prodotti a base di carne in questi ultimi tre anni ha avuto un andamento altalenante. Nel 2010 si è importato per i due codici 1601, 1602, 35.491 tonnellate, cioè il 10,7% in meno che nel 2009, quando se ne erano importate 39.771; anche in valore le importazioni sono calate e nel 2010 con 145,975 milioni di dollari si è registrato rispetto al 2009, quando erano state pari a 149,166 milioni di dollari, un calo del 2,1 percento. Ma nel 2011 si è invece avuta una forte ripresa: le importazioni sono state pari a 51,356 tonnellate per un valore di 226,844 milioni di dollari; cioè a confronto di quelle del 2009 rispettivamente con un aumento in quantità del 29,1% e in valore del 52,0 percento. Russia: importazioni di salumi e prodotti a base di carne (codici doganali 1601,1602) nel 2009 -2011 in tonnellate e migliaia di dollari 250 226,844 200 150 145,975 149,166 migliaia tonnellate 100 50 milioni di dollari 39,771 35,491 51,356 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 5 Si è stabilito questo criterio- superare almeno di una volta e mezza il prezzo medio- basandosi su una accurata analisi delle importazioni del segmento. Tra l’altro in questo modo si sono escluse tutte le importazioni di carne congelata per rifornire i negozi di fast food , tipo McDonalds. 57 Sono soprattutto importati in Russia prodotti a base di carne di pollo e di maiale, così come salumi cotti e salumi crudi. Russia: importazione di prodotti a base di carne e di salumi nel 2009 -2011 in tonnellate e in migliaia di dollari Codice Prodotto 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migliaia $ Tonn. Migliaia $ Tonn. Migliaia $ % su $ Prodotti a base di carne, salumi 39.971 149.166 35.491 145.975 51.356 226.844 100% 160100 di cui: Salumi e prodotti simili 9 629 25 944 7 105 26 389 13 976 50 669 22% 16010010 Salsicce, salami e prodotti simili di fegato, paté 904 1 700 726 1 314 2 900 5 310 - 16010091 Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti 1 631 9 643 1 969 13 009 2 947 21 719 - Salsicce, salami, e simili, di carne , di frattaglie o sangue, escluse quelle di fegato e quelle stagionate non cotte; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 7 093 14 601 4 409 12 066 8 130 23 641 - Carni, frattaglie o sangue, finemente omogeneizzati, condizionati per la vendita al minuto, per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto =< 250 g 1 605 6 868 1 490 6 163 2 561 11 871 5% 160220 Preparazioni di fegato di qualsiasi animale (escl. salsicce, salami e prodotti simili nonchè preparazioni omogeneizzate della sottovoce 1602.10-00) 933 3 595 1 246 5 276 1 260 5 296 2% 160231 Preparazioni e conserve di carne di tacchino 352 1 579 478 2 347 105 633 0% 160232 Preparazioni e conserve di carne di pollo 10 283 38 063 10 139 39 601 14 625 65 094 29% 160239 Preparazioni e conserve di carne o frattaglie di anatre, oche e faraone 217 1 386 308 1 861 158 1 494 1% Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi, 1 395 7 279 1 291 8 847 1 744 14 209 6% doganale 1601,1602 Di cui: 16010099 160210 160220 160241 58 di suidi 160242 160249 160250 160290 Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi, di suidi, 1 251 4 320 1 225 4 449 1 470 5 515 2% Preparazioni e conserve di carni o frattaglie, incl. i miscugli, di suidi (escl. solo prosciutti e loro pezzi,salcicce etc.) 10 160 42 770 10 977 44 362 13 707 60 705 27% Preparazioni e conserve di carne e/o frattaglie di bovini (escl. salsicce, salami e prodotti simili 3 633 16 400 931 5 064 1 554 10 111 4% 314 962 302 1 616 197 1 246 1% Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 L’incidenza dei prodotti di fascia superiore sull’intera importazione di salumi e prodotti a base di carne la si può quindi stimare nel 2011 sul 18% in valore e sull’8% in quantità. Tra i prodotti importati di fascia superiore/Speciality Food prevalgono i salami cotti e affumicati, i prosciutti ( Prosciutto di Parma, di San Daniele etc.) e altri prodotti di maiale. Russia: importazioni di salumi e prodotti a base di carne (codici doganali 1601,1602) di fascia superiore/speciality food nel 2009 -2011 in tonnellate e migliaia di dollari 50 40,546 40 25,018 30 20 10 migliaia tonnellate 20,737 milioni di dollari 2,662 2,706 4,313 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Da notare come le importazioni di prodotti di fascia superiore nell’arco di tempo dal 2009 al 2011 siano state in costante aumento. 59 Russia: andamento delle importazioni di salumi e prodotti a base di carne (codici doganali 1601,1602) di fascia superiore/speciality food in % calcolata su tonnellate e i dollari 70,00% 62,00% 59,30% 60,00% 50,00% 40,00% % su tonn. 30,00% 20,60% % su $ 20,00% 10,00% 1,60% 0,00% 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di prodotti a base di carne e di salumi nel 2009 -2011 in tonnellate e in migliaia di dollari Codice Prodotto 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migliaia $ Tonn. Migliaia $ Tonn. Migliaia $ % su $ 2 662 20 737 2 706 25 018 4 313 40 456 100% 742 4 917 822 6 396 1 539 11 054 27% doganale 1601,1602 Di cui: Prodotti a base di carne, salumi di fascia superiore 160100 di cui: Salumi e prodotti simili 16010010 Salsicce, salami e prodotti simili di fegato, paté 9 43 12 62 8 44 - 16010091 Salsicce, salami, esclusi quelli di fegato, stagionati non cotti 135 1 631 245 3 142 304 4 211 - Salsicce, salami, e simili, di carne , di frattaglie o sangue, escluse quelle di fegato e quelle stagionate non cotte; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 598 3 244 566 3 192 1 228 6 799 - 16010099 160210 Carni, frattaglie o sangue, finemente omogeneizzati, condizionati per la vendita al minuto, per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto 60 netto =< 250 g 160220 Preparazioni di fegato di qualsiasi animale (escl. salsicce, salami e prodotti simili nonchè preparazioni omogeneizzate della sottovoce 1602.10-00) 55 697 188 1 839 101 1 467 0% 160231 Preparazioni e conserve di carne di tacchino 3 31 10 98 16 209 4% 160232 Preparazioni e conserve di carne di pollo 403 2 424 144 1 057 225 1 760 1% 160239 Preparazioni e conserve di carne o frattaglie di anatre, oche e faraone 23 286 81 939 21 421 4% Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi, di suidi 237 2 802 203 2 956 287 4 899 1% Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi, di suidi, 38 335 93 798 57 551 12% Preparazioni e conserve di carni o frattaglie, incl. i miscugli, di suidi (escl. solo prosciutti e loro pezzi,salcicce etc.) 220 2 705 223 2 821 327 5 792 1% Preparazioni e conserve di carne e/o frattaglie di bovini (escl. salsicce, salami e prodotti simili 124 1 208 105 1 573 156 2 642 14% Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue 76 415 13 144 43 607 7% 160220 160241 160242 160249 160250 160290 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: incidenza della produzione di fascia superiore/Speciality food sul totale dell’importazione di salumi e di prodotti a base di carne (codici doganali 1601,1602) % su tonn. % su valore in $ 18% 17% 14% 8% 7% 2009 8% 2010 2011 Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 61 I principali paesi fornitori di salumi e prodotti a base di carne di fascia superiore La maggioranza dell’importazioni è effettuata dai paesi dell’Unione Europea. Nel 2011 l’Italia con 505 tonnellate per un valore di 8,3 milioni di dollari è stato il primo paese fornitore con una incidenza sul totale del 28%, la seguono, ma distanza la Spagna con 4,4 milioni di dollari e la Germania con 3,1 milioni di dollari. Quarto e quinto paese sono Olanda e Francia , entrambe sui 2,5 milioni di dollari di forniture. Danimarca (1,648 milioni) e Austria (1,580 milioni) hanno rispettivamente il 6% e il 5% del mercato. Sopra il milione di dollari di esportazioni sono ancora Lituania (1,365 milioni) e Ungheria (1,183 milioni); decimo paese è la Finlandia con 742.000 dollari di esportazioni. Russia: principali paesi fornitori di salumi e prodotti a base di carne della fascia superiore ovvero Speciality Food nel 2011 in milioni di dollari e in tonnellate Italia 505 tonn. 8,305 Spagna 297 tonn. 4,408 Germania 209 tonn. 3,129 Olanda 242 tonn. 2,529 Francia 169 tonn. 2,518 milioni di dollari Danimarca 306 tonn. 1,648 Austria 250 tonn. 1,58 Lituania 265 tonn. 1,365 Ungheria 225 tonn. 1,183 Finlandia, 73 tonn. 0,742 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: principali paesi fornitori di prodotti di carne e salumi di fascia superiore nel 2011 in % calcolata sulle tonnellate fornite Francia 6,0% Finlandia 2,6% restanti paesi 8,4% Italia 18,2% Germania 7,5% Danimarca 11,0% Ungheria 8,1% Spagna 10,7% Olanda 8,7% Austria 9,0% Lituania 9,5% Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 62 Per quanto riguarda le importazioni di fascia superiore l’Italia fornisce soprattutto salumi e prosciutti, la Spagna e la Germania varie specie di salumi, mentre l’Olanda prodotti a base di pollo, la Francia invece è specializzata soprattutto nelle forniture di paté, di fegato d’oca etc. Russia: principali paesi fornitori di salumi e prodotti di carne di fascia superiore nel 20092011 in tonnellate e in migliaia di dollari 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migliaia $ Tonn. Migliaia $ Tonn. Migliaia $ % su $ Italia 180 2 143 329 4 744 505 8 305 28% Spagna 154 1 815 176 2 063 297 4 408 15% Germania 198 2 291 157 1 955 209 3 129 11% Olanda 49 349 192 1 693 242 2 529 9% Francia 82 1 368 153 2 324 169 2 518 9% Danimarca 608 3 590 359 1 994 306 1 648 6% Austria 112 705 207 1 164 250 1 580 5% Lituania 3 19 24 154 265 1 365 5% Ungheria 215 1 298 116 1 035 225 1 183 4% Finlandia 73 579 55 516 73 742 3% Restanti paesi 247 1 662 115 980 235 1 994 7% 1 920 15 820 1 884 18 622 2 774 29 402 100% Paese Totale Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: struttura delle forniture di salumi e prodotti a base di carne di fascia superiore dei principali paesi fornitori nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migliaia $ Tonn. Migliaia $ Tonn. Migliaia $ % su $ Italia 180 2 143 329 4 744 505 8 305 28% Altri prodotti di maiale 17 209 49 859 119 2 577 31% Salami stagionati o no 65 810 115 1 566 162 2 274 27% Prosciutti e prodotti a base di prosciutto 68 835 84 1 378 110 1 964 24% Altro 29 290 81 941 114 1 490 18% Paese 63 Spagna 154 1 815 176 2 063 297 4 408 15% Prosciutti e prodotti a base di prosciutto 108 1 358 89 1 212 166 2 759 63% Altri prodotti a base di maiale 25 228 42 393 74 839 19% Altro 22 229 45 458 57 810 18% Germania 198 2 291 157 1 955 209 3 129 11% Altri prodotti a base di maiale 29 917 23 652 53 1 562 50% Altri prodotti a base di carne, salcicce, wurstel, sanguinacci etc 52 372 57 339 94 616 20% Salumi stagionati e no 7 74 29 365 36 550 18% Altro 110 928 48 599 27 401 13% Olanda 49 349 192 1 693 242 2 529 9% Conserve e prodotti a base di pollo 34 221 142 1 038 182 1 446 57% Preparazioni e conserve di carne e/o frattaglie di bovini 15 123 44 558 52 914 36% Altro 1 5 6 98 7 169 7% Francia 82 1 368 153 2 324 169 2 518 9% Salsicce, salami e prodotti simili di fegato, paté 17 427 28 823 27 922 37% Salumi stagionati e no 36 430 75 879 62 778 31% Altro 29 511 49 622 79 819 33% Restanti paesi 1 257 7 853 876 5 843 1 353 8 512 29% Totale 1 920 15 820 1 884 18 622 2 774 29 402 100% Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Le marche maggiormente presenti nel mercato dei salumi e dei prodotti a base di carne di fascia superiore sono dunque: Per l’Italia: per i salami: Citterio, Negroni, Fiorucci, Franchi, Norcia; per la pancetta, bacon: Montana, La Felinese, Negroni, per prosciutti e bresaola: Citterio, Fiorucci, Lazzeri, Ruliano, Brendolan 64 Per la Spagna: per il prosciutto : Redondo Iglesias, Antonio Alvarez Jamones, Moncasa Gourmet, Bernedo Per la Germania : Der PommeraneR (salami e prosciutti), Osi Food (prodotti a base di maiale) Riportiamo il prezzo medio al kg. per paese dei salumi e prodotti a base di carne importati Russia: prezzo medio in dollari/kg. dei salumi e prodotti a base di carne di fascia superiore all’importazione Paese 2009 2010 2011 Italia 11,9 14,4 16,5 Salami stagionati o no 12,4 13,7 14,0 Altri prodotti a base di maiale 12,2 17,5 21,7 Prosciutti e prodotti a base di prosciutto 12,2 16,5 17,9 Altro 10,0 11,6 13,0 Spagna 11,8 11,7 14,9 Prosciutti e conserve a base di prosciutto 12,6 13,6 16,6 Altri prodotti a base di maiale 9,3 9,3 11,3 Altro 10,6 10,3 14,3 Germania 11,6 12,4 15,0 Altri prodotti a base di maiale 31,6 27,9 29,4 Altri prodotti a base di carne, salcicce, wurstel, sanguinacci etc 7,2 6,0 6,6 Salumi stagionati e no 10,6 12,6 15,4 Altro 8,4 12,4 15,1 Olanda 7,1 8,8 10,5 Conserve e prodotti a base di pollo 6,6 7,3 7,9 Preparazioni e conserve di carne e/o frattaglie di bovini 8,2 12,6 17,5 Altro 7,1 16,5 23,3 Francia 16,6 15,2 14,9 Salsicce, salami e prodotti simili di fegato, paté 25,6 29,0 33,5 Salami stagionati o no 11,9 11,7 12,4 Altro 17,4 12,7 10,4 Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 65 Russia: prezzo medio al kg. all’importazione dei prodotti a base di carne e dei salumi nel 2011 secondo i paesi fornitori 20 16,5 15 15 14,9 14,9 10,5 10 $/kg. 5 0 Italia Germania Spagna Francia Olanda Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 66 L’importazione di salse di fascia superiore Consumo di salse di fascia superiore/Speciality food in Russia Per poter evidenziare le salse di fascia superiore/Speciality food, si sono esaminati i seguenti codici doganali 210310, 210320,210330, 21039010, 2103909001, 2103909009 ed i sottogruppi dei codici doganali 2103909009 e 210320. Codice doganale 210310 Salsa di soia Ketchup 210320 Salse di pomodoro 210330 Senape 21039010 Chutney di mango liquido 2103909001 Maionese Spezie e altri aromi Maionese 2103909009 Salse al formaggio Salse al chili Altre salse Nella nostra analisi non abbiamo considerato la salsa maionese e ketchup come appartenenti alla fascia superiore. Per stabilire quali salse rientrino in una fascia superiore/specialitìy food oltre al prezzo ci si è basati anche sull’imballaggio, i prodotti di fascia superiore sono tutti infatti presentati in imballaggi di vetro con capsula twist-off. In Russia forniscono il 90% della maionese importata la Corea del sud, l’Ucraina, l’Argentina e l’80% del ketchup l’Ucraina e l’Olanda. Il chutney di mango liquido rientra nella categoria specialità o fascia superiore. Dopo un ulteriore analisi dei vari sottogruppi si sono stabiliti i prezzi medi all’importazione. Consumo di salse di produzione straniera in Russia Andamento e struttura del consumo di salse di importazione, compreso maionese e ketchup Negli ultimi 3 anni, dal 2009 al 2011, ogni anno la Russia ha importato dalle 90.000 alle 100.000 tonnellate di salse per un valore dai 160 ai 215 milioni di dollari, con un aumento 67 nel 2010 rispetto al 2009 del 15,3% e con una lieve flessione nel 2011 del -1% in quantità, ma in valore con rispettivamente un aumento del 20,3% e del 9,5 percento. Oltre metà delle importazioni in valore nel 2011 è formato da spezie, aromi etc., mentre oltre il 20% è formato da maionese e ketchup. Russia: importazioni di vari tipi di salse nel 2011 in % calcolata secondo il valore in dollari maionese 6,2% ketchup 15% aromi,spezie 54% altre salse 24,8% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: Struttura dell’importazione di salse nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Salsa di soia 12 389 14 041 15 622 17 650 16 598 20 215 9% Ketchup e altre salse di pomodoro 28 028 33 113 27 433 32 155 26 106 31 206 15% Senape 3 347 5 621 4 243 7 065 3 772 7 109 3% 2 12 4 16 4 20 0,01% maionese 16 796 11 367 19 596 13 782 17 959 13 055 6,2% Spezie, aromi, etc. 23 676 83 279 28 685 104 544 29 845 116 655 54% Salsa ai formaggi 237 769 240 794 323 986 0,5% Salsa al chili 1 651 1 232 2 092 1 023 1 553 1 130 1% Salse di altro tipo 6 741 14 059 9 219 19 789 9 867 24 331 11% Totale 92 868 163 494 107 135 196 819 106 026 214 705 100% Chutny di mango liquido Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 68 Nel 2011 si è importato 17.958 tonnellate di maionese per un valore di 13,055 milioni di dollari. La Corea del sud con 15,8 milioni di tonnellate per un valore di 9,0 milioni di dollari ha il 69% del mercato della maionese, la seguono, ma da lontano, l’Ucraina con 1.280 tonnellate per un valore di 1,870 milioni di dollari e l’Argentina con 431 tonnellate per un valore di 872.000 dollari. Insieme i primi 3 paesi forniscono il 90% di tutte le importazioni russe di maionese. Russia: importazione di maionese nel 2009-2011 in migliaia di dollari e in tonnellate Corea 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ 15 465 8 602 17 538 9 865 15 684 9 021 69% Ucraina 140 194 578 822 1 280 1 870 14% Argentina 620 1 274 705 1 288 431 872 7% Finlandia 44 125 96 229 135 322 2% Danimarca 160 278 142 278 150 295 2% Restanti paesi 367 894 538 1 300 279 675 5% 16 796 11 367 19 597 13 782 17 958 13 055 100% Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Nel 2011 la Russia ha importato 12.527 tonnellate di salsa ketchup per un valore di 14,9 milioni di dollari. L’Ucraina con 6,8 milioni di dollari di esportazioni e il 46% del mercato è il primo fornitore di ketchup, seguito dall’Olanda con il 39%. Insieme Ucraina e Olanda detengono l’85% di questo mercato; tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori a 600 dollari. Russia: importazione di ketchup nel 2009-2011 in tonnellate e in migliaia di dollari Paese Ucraina 2009 Tonn. 4 119 2009 Migl.$ 4 746 2010 Tonn. 4 328 2010 Migl.$ 5 483 2011 Tonn. 5 746 2011 Migl.$ 6 852 Olanda 10 136 12 475 8 736 10 034 4 855 5 891 39% Portogallo 180 354 180 383 248 545 4% Corea del sud 474 211 812 368 992 444 3% Danimarca 173 369 158 360 141 339 2% 399 15 482 694 18 848 441 14 656 749 17 378 544 12 527 898 14 970 6% 100% Restanti paesi Totale 2011 % su $ 46% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 69 Ma come abbiamo già detto precedentemente non abbiamo incluso né maionese né salsa ketchup tra i prodotti di fascia superiore o Speciality food. Andamento e struttura dei consumi di salse di fascia superiore/Speciality food Negli ultimi 3 anni i prodotti di fascia superiore hanno costituito in volume circa il 50% e in valore oltre il 70% del totale delle importazioni in Russia (la differenza tra valore monetario e volume dipende dai prezzi elevati di questi prodotti). Inoltre queste fornitore sono in continuo aumento sia in quantità che in valore. Nel 2011 si è importato 41.156 tonnellate di salse di fascia superiore per un valore di circa 140.000 milioni di dollari. Russia: importazione di salse di fascia superiore/speciality food nel 2009-2011 138852 150000 118419 93347 100000 tonnellate 50000 28860 41156 37462 migliaia dollari 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: forniture italiane di salse di fascia superiore/speciality food nel 2009-2011 3500 3342 3000 2687 2500 2000 1591 1500 1000 500 tonnellate 1445 1135 migliaia di dollari 618 0 2009 2010 2012 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia:importazione di salse di fascia superiore/Speciality food nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ 2011 2011 Tonn. Migl.$ 70 Salse di tutti i tipi , di cui: 60 590 133 279 72 881 165 660 75 541 186 680 Salse di soia 12 389 14 041 15 622 17 650 16 598 20 215 Salse di pomodoro 12 546 14 265 12 777 14 778 13 579 16 236 Senape 3 347 5 621 4 243 7 065 3 772 7 109 2 12 4 16 4 20 Spezie e aromi,etc. 23 676 83 279 28 685 104 544 29 845 116 655 Salse al formaggio 237 769 240 794 323 986 Salsa al chili 1 651 1 232 2 092 1 023 1 553 1 130 Altre salse 6 741 14 059 9 219 19 789 9 867 24 331 Salse di fascia superiore, di cui: 28 860 93 347 37 462 118 419 41 156 138 852 Salse di soia 5 181 10 878 6 875 13 504 7 867 15 802 Salse di pomodoro 4 561 7 903 7 572 11 475 7 553 12 971 Senape 2 475 4 766 3 030 5 897 2 410 5 058 2 12 4 16 4 20 Spezie, aromi etc. 16 042 68 315 19 554 86 347 22 837 103 565 Salse al formaggio 183 649 182 675 280 899 Salse al chili 416 824 244 505 204 537 Incidenza delle salse di fascia superiore Speciality food sul totale delle importazioni: Salse di soia 48% 70% 51% 71% 54% 74% 42% 77% 44% 77% 47% 78% Salse di pomodoro 36% 55% 59% 78% 56% 80% Senape 74% 85% 71% 83% 64% 71% Chutny di mango liquido 100% 100% 100% 100% 100% 100% Spezie, aromi etc. 68% 82% 68% 83% 77% 89% Salse al formaggio Salse al chili 77% 25% 84% 67% 76% 12% 85% 49% 87% 13% 91% 48% Chutny di mango liquido Chutny di mango liquido Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 I principali fornitori di salse di fascia superiore sono Austria, Germania e Olanda, che nel 2011 insieme detenevano il 54% del totale delle importazioni. Austria e Germania forniscono soprattutto spezie, aromi, mentre l’Olanda salsa di soia. 71 Tra i paesi fornitori di salse di fascia superiore l’Italia (2% del totale) è decima con 1.445 tonnellate per un valore di 3,3 milioni di dollari. La maggioranza delle esportazioni italiane è formata da salse di pomodoro, spezie e aromi. La principali marche italiane sono per la salsa di pomodoro Mutti, Barilla, Casa Rinaldi, Sacla, Pomito Pasta, Monini, Maltagliati; per le spezie e aromi: Drogheria E Alimentari Spa, Casale Paradiso, Via Delle Indie, Casa Rinaldi, Orizzonti Russia: i primi dieci paesi fornitori di salse di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari 33,828 Austria 22,584 Germania 18,795 Olanda 15,917 Polonia 11,222 Gran Bretagna 4,759 Danimarca 4,207 Ucraina Israele 3,721 Usa 3,636 3,342 Italia 0 5 10 15 20 25 30 35 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: i primi dieci paesi fornitori di salse di fascia superiore/speciality food 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Austria 5 674 28 432 6 670 33 972 5 972 33 828 24% Spezie, aromi, etc. 5 468 27 949 6 391 33 269 5 696 33 088 98% Senape 194 427 226 500 221 513 2% Altro 13,2 55,2 53 212 66 226 0,5% Germania 3 948 14 950 4 155 18 054 5 552 22 584 16% 72 Spezie, aromi,etc. 3 172 13 228 3 303 16 099 4 703 20 510 91% Senape 530 1 073 672 1 490 635 1 472 7% Salsa di pomodoro 178 411 143 295 180 436 2% Altro 68 238 37 170 34 167 1% Olanda 6 236 13 076 9 422 16 680 9 803 18 795 14% Salsa di soia 2 918 7 493 4 458 9 394 6 329 12 834 68% Salsa di pomodoro 2 976 4 450 4 606 5 830 3 143 4 369 23% Spezie, aromi, etc. 207 921 348 1 440 325 1 567 8% Altro 135 211 10 17 7 26 0,2% Polonia 2 542 7 373 3 906 11 981 4 388 15 917 11% Spezie, aromi,etc. 2 277 7 010 3 621 11 593 4 108 15 522 98% Senape 254 343 263 334 253 327 2% Altro 11 20 22 54 26,5 68 0,5% Gran Bretagna 1 337 4 993 2 506 9 139 2 891 11 222 8% Spezie, aromi, etc. 1 266 4 776 2 450 8 948 2 802 10 943 98% Salsa di pomodoro 17 70 51 166 82 246 2% Altro 53 148 5 24 7 32 0,4% Danimarca 695 3 361 848 4 265 837 4 759 3% Spezie, aromi, etc. 539 3 130 730 4 064 733 4 524 95% Senape 129 179 118 201 100 225 5% Salsa di pomodoro 27 52 0,1 0,4 5 11 0,2% 1 376 2 814 2 140 3 779 2 411 4 207 3% 122 220 904 1 256 1 828 2 740 65% 1 103 2 141 1 122 2 080 416 845 20% Spezie, aromi, etc. 152 453 115 443 167 622 15% Israele 549 2 226 606 2 460 851 3 721 3% Spezie, aromi, etc. 549 2 226 606 2 460 851 3 721 100% Stati Uniti 1 413 2 318 1 160 2 415 1 523 3 636 3% Salsa di soia 1 041 1 126 685 827 842 1 258 35% Spezie aromi 69 237 124 542 228 932 26% Salsa al formaggio 162 557 132 479 248 803 22% Ucraina Salsa di pomodoro Senape 73 Salsa di pomodoro 132 370 194 506 186 594 16% Altro 10 27 25 60 19 48 1% Italia 618 1 591 1 135 2 687 1 445 3 342 2% Salsa di pomodoro 564 1 211 1 029 2 017 1 335 2 668 80% Spezie, aromi, etc. 52 377 106 668 107 665 20% Altro 1,5 4 0,5 2 3 8 0,3% Restanti paesi 4 472 12 213 914 12 987 483 16 841 12% Totale 28 860 93 347 37 462 118 419 41 156 138 852 100% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Le principali marche tra le forniture austriache sono per la senape Haas, per le spezie e aromi Kotanyj. Tra le forniture tedesche le principali marche sono: per la senape: Kuhne, Hengstenberg, Maille, Develey, Bornier, Haas, Heinz, Hellmann's, per il ketchup e per le salse di pomodoro: Kuhne, per le spezie e aromi: Van Hees. Tra le forniture olandesi le principali marche sono: per il ketchup e le salse di pomodoro: Dolmio, Uncle Ben's, per la salsa di soia: Kikkoman, Heinz, per la salsa di formaggio: Santa Maria. Riportiamo i prezzi medi all’importazione delle salse di fascia superiore. Le spezie e aromi di produzione austriache e tedesche sono tra le più care rispettivamente 6 e 6,3 dollari al kg., ma le spezie e aromi fornite dall’Italia sono in assoluto le più costose 12 dollari/kg. 74 Russia: prezzo medio al kg. delle forniture di salse di fascia superiore nel 2011 dei principali paesi fornitori 5,8 5,3 5 6 4,3 3 4 2 0 Austria Italia Germania Polonia Olanda Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: prezzo medio dollari/kg. all’importazione di salse di fascia superiore Paese 2009 2010 2011 Austria 5,0 5,0 5,8 Spezie, aromi, etc. 5,1 5,1 6,0 Senape 2,2 2,2 2,3 Salsa al formaggio 4,3 4,1 3,8 - 3,1 4,4 Salsa di soia 10,6 - - Germania 5,6 4,9 5,0 Spezie, aromi, etc. 7,3 6,6 6,3 Senape 3,3 3,0 2,7 Salsa di pomodoro 2,6 2,3 2,8 Salsa di soia 6,6 4,8 4,5 Salsa di chili 3,5 2,3 - Olanda 2,7 3,8 3,0 Salsa di soia 3,0 5,1 3,0 Salsa di pomodoro 1,5 1,3 1,5 Spezie e aromi,etc. 5,1 4,8 4,6 Senape 2,9 - 3,5 Salsa chili 75 Salsa al formaggio 4,2 3,9 4,2 Salsa al chili 1,5 1,2 - Polonia 3,6 3,6 4,3 Spezie e aromi,etc. 3,7 3,7 4,4 Senape 2,3 2,4 3,9 Salsa di pomodoro 2,0 2,2 2,3 3,4 3,4 Salsa al chili Italia 3,6 4,8 5,3 Salsa di pomodoro 2,7 3,0 3,2 Spezie e aromi,etc. 9,5 9,5 12,6 - - 2,3 Salsa al formaggio 3,3 3,2 2,5 Senape 7,5 8,4 - Prezzo medio per tutti i paesi fornitori 4,4 4,1 4,3 Salsa al chili Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 76 L’importazione di pesce preparato o conservato di fascia superiore Criteri per stabilire il tipo di pesce preparato o conservato di fascia superiore Si è analizzato il codice doganale 1604, evidenziandone i sottogruppi di interesse per la nostra analisi. Codice doganale Criteri di scelta 160411 Preparazioni e conserve di salmoni, interi o in pezzi (escl. salmoni tritati) 160412 Preparazioni e conserve di aringhe, intere o in pezzi (escl. aringhe tritate) 160413 Preparazioni e conserve di sardine, alacce e spratti, interi o in pezzi (escl. quelle tritate) 160414 Preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti interi o in pezzi (escl. quelle tritate) Inclusa Si è scelta la produzione di prezzo superiore Non si è inclusa Inclusa 160415 Preparazioni e conserve di sgombri, interi o in pezzi (escl. sgombri tritati) Inclusa 160416 Preparazioni e conserve di acciughe, intere o in pezzi (escl. acciughe tritate) Inclusa Preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi (escl. quelli tritati, nonchè salmoni, aringhe, sardine, alacce, spratti, tonni, palamite, boniti, sgombri e acciughe) Comprese solo anguille 160419 Pesce pronto, impanato, etc. Si è considerato solo il pesce di importazione tedesca, marca Fros Conserve di salmone Incluse Storione intero o in pezzi Incluso Bastoncini di pesce surimi Solo quelli di importazione francese, italiana, spagnola della fascia superiore di 77 160420 Codice doganale Criteri di scelta prezzo pesce cucinato Solo quello di marche europee più famose 160420-Preparazioni e conserve di pesci (escl. quelle di pesci interi o in pezzi) Solo quello di marche europee più famose Patè di tonno, incluso Salmone pronto, conservato Incluso 160430 Acciughe pronte o conservate Incluso Caviale Incluso Caviale rosso Incluso Succedanei del caviale Incluso L’importazione di pesce di fascia superiore L’importazione di prodotti ittici pronti in Russia negli ultimi tre anni è aumentata in modo costante, con un indice sul 3% in espressione naturale. Nel 2011 le importazioni di pesce della fascia superiore/Speciality food hanno raggiunto 11.464 tonnellate per un valore di 48,651 milioni di dollari. La maggioranza delle forniture è costituita da preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti interi o in pezzi e da altro pesce conservato intero o in pezzi, ma non farcito, insieme questi due gruppi costituiscono oltre la metà delle importazioni in valore. Russia: importazione di pesce di fascia superiore nel 2009-2011 in migliaia di dollari e tonnellate 78 tonnellate migliaia dollari 48651 50000 40000 32196 22366 30000 20000 10000 11464 9518 6303 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di pesce e prodotti ittici pronti e di fascia superiore nel 2009-2011 2009 2010 2011 Produzione Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$. Tonn. Migl.$ 10 930 28 790 14 585 39 462 18 086 59 509 Preparazioni e conserve di salmone 18 97 18 110 10 55 Aringa intera o in pezzi 419 978 547 1 223 795 1 774 1 393 4 321 3 045 9 031 4 249 14 405 Sgombro intero o in pezzi 984 1 852 1 443 2 658 903 1 731 Acciughe e conserve di acciughe 73 343 87 661 125 1 103 1 133 6 233 1 391 7 006 1 479 7 993 Storione pronto o conservato, intero o in pezzi - - 0,05 0,2 1 12 Salmone pronto o conservato, intero o in pezzi 1 1 3 3 20 66 1 826 5 977 2 623 8 901 3 519 16 841 Acciughe pronte o conservate 2 32 8 120 6 109 Salmonidi pronti o conservati, escluso il salmone 39 138 3 8 44 93 Prodotti pronti o conservati di altri pesci 1 113 2 775 1 463 3 192 1 105 2 688 299 664 945 1 543 1 397 2 899 Pesce, di cui: Preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti interi o in pezzi Filetti pronti di vari pesci, al naturale, impanati, già fritti, o non fritti congelati Altro pesce pronto o conservato, intero o in pezzi Prodotti pronti e conservati di pesce della specie euthynnus 79 2009 2010 2011 Produzione Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$. Tonn. Migl.$ - - - - 1 19 49 231 109 485 285 486 3 511 4 664 2 862 4 041 3 898 5 834 Altro pesce pronto o conservato sgombro, scomber scombrus, scomber japonicus della specie orcynopsis unicolor, e sardine 1 3 - - 0,1 1 Succedanei del caviale 69 410 35 198 225 1 252 - - 2 37 20 753 0,2 69 0,5 247 4 1 395 6 303 22 366 9 518 32 196 11 464 48 651 Preparazioni e conserve di salmone 18 97 18 110 10 55 Aringa intera o in pezzi, non farcita 174 623 222 762 295 1 053 1 393 4 321 3 045 9 031 4 249 14 405 Sgombro intero o in pezzi ma non farcito 984 1 852 1 443 2 658 903 1 731 Acciughe pronte o conservate intere o in pezzi 73 343 87 661 125 1 103 Filetti pronti di vari pesci, al naturale, impanati, già fritti, o non fritti congelati 994 5 750 1 139 6 215 1 104 6 503 Storione pronto o conservato intero o in pezzi - - 0,05 0,2 1 12 Prodotti pronti e conserve di salmonidi, eccetto il salmone, interi o in pezzi 1 1 3 3 20 66 1 826 5 977 2 623 8 901 3 519 16 841 Acciughe pronte o conservate 2 32 8 120 6 109 Salmonidi pronti o conservati, eccetto il salmone 39 138 3 8 44 93 Prodotti pronti o conservati di altro pesce 619 2 101 728 2 383 543 1 969 Prodotti pronti e conservati di pesce della specie euthynnus 29 197 15 112 68 505 Pesce pronto o conservato della famiglia degli storioni, degli acipenseridi - - - - 1 19 Pesce pronto o conservato del la famiglia degli storioni degli acipenseridi Pesce pronto e conserve di salmone Pesci pronti per il surimi Caviale rosso Caviale di storione Pesce di fascia superiore tonni, palamite e boniti interi o in pezzi, ma non farciti Altro pesce pronto o conservato intero o in pezzi 80 2009 2010 2011 Produzione Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$. Tonn. Migl.$ Prodotti e conserve di salmone 49 231 109 485 285 486 Pesci pronti per il surimi 30 220 38 268 41 300 Altro pesce pronto o conservato sgombro, scomber scombrus, scomber japonicus della specie orcynopsis unicolor, e sardine e palamite 1 3 - - 0,1 1 Succedanei del caviale nero 69 410 35 198 225 1 252 - - 2 37 20 753 0,2 69 0,5 247 4 1 395 Incidenza % del pesce di fascia superiore 58% 78% 65% 82% 63% 82% Preparazioni e conserve di salmone 100% 100% 100% 100% 100% 100% Aringa intera o in pezzi 42% 64% 41% 62% 37% 59% tonni, palamite e boniti interi o in pezzi, ma non farciti 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sgombro intero o in pezzi ma non farcito 100% 100% 100% 100% 100% 100% Acciughe pronte o conservate intere o in pezzi 100% 100% 100% 100% 100% 100% Filetti pronti di vari pesci, al naturale, impanati, già fritti, o non fritti congelati 88% 92% 82% 89% 75% 81% Storione pronto o conservato intero o in pezzi - - 100% 100% 100% 100% Prodotti pronti e conserve di salmonidi, eccetto il salmone, interi o in pezzi 100% 100% 100% 100% 100% 100% Altro pesce pronto o conservato intero o in pezzi 100% 100% 100% 100% 100% 100% Acciughe pronte o conservate 100% 100% 100% 100% 100% 100% Salmonidi pronti o conservati, eccetto il salmone 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prodotti pronti o conservati di altro pesce 56% 76% 50% 75% 49% 73% Prodotti pronti e conservati di pesce della specie euthynnus 10% 30% 2% 7% 5% 17% Pesce pronto o conservato della famiglia degli storioni, degli acipenseridi - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Caviale rosso Caviale Prodotti e conserve di salmone 81 2009 2010 2011 Produzione Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$. Tonn. Migl.$ 1% 5% 1% 7% 1% 5% Altro pesce pronto o conservato sgombro, scomber scombrus, scomber japonicus della specie orcynopsis unicolor, e sardine e palamite 100% 100% - - 100% 100% Succedanei del caviale nero 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pesci pronti per il surimi Caviale rosso Caviale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Principali paesi fornitori di pesce preparato di fascia superiore/Speciality food La Cina è il paese leader per le forniture di pesce di fascia superiore, essa esporta soprattutto anguilla. Seconda è la Tailandia che esporta in Russia soprattutto pesci della famiglia degli sgombri, tonno, palamite, interi o a pezzi. Per questo tipo di pesce la Tailandia è il massimo fornitore, gli altri paesi infatti per questa voce hanno esportazioni minime. Vengono poi Danimarca, Germania e Spagna. Settima è l’Italia, l’83% delle sue forniture è costituito da acciughe e il 9 % da tonno e sgombri conservati. Russia: principali paesi fornitori di prodotti di pesce di fascia superiore 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Cina 2 403 7 520 3 488 11 133 4 685 20 670 100% Anguilla pronta o in conserva,intera o a pezzi 1 826 5 977 2 623 8 901 3 519 16 841 81% Preparazioni e conserve di tonni, palamite, boniti, interi o a pezzi 271 688 516 1 390 630 1 845 9% Sgombro intero o a pezzi 234 484 311 622 305 576 3% Altro 73 370 38 220 230 1 408 7% 1 400 3 366 2 580 6 114 2 913 8 928 100% Tailandia 82 Tonni, palamite, boniti interi o a pezzi 907 2 608 1 911 5 093 2 870 8 848 99% Sgombri interi o a pezzi 483 727 667 1 016 43 80 1% 9 30 2 5 - - - Danimarca 890 4 277 1 110 5 221 874 4 651 100% Filetti pronti di vari pesci, al naturale, impanati, già fritti, o non fritti congelati 547 3 374 737 4 204 667 4 080 88% - - 7 20 - - - Germania 532 2 680 452 2 349 370 2 569 100% Filetti pronti di vari pesci, al naturale, impanati, già fritti, o non fritti congelati 430 2 278 361 1 791 225 1 248 49% Aringa intera o a pezzi 48 199 46 168 78 313 12% Altro pesce pronto o in conserva 54 204 45 198 15 78 3% - - 0,4 192 52 930 36% Spagna 66 381 222 1 176 364 2 210 100% Tonni, palamite, boniti interi o a pezzi 64 352 214 1 056 348 2 046 93% Acciughe pronte o in conserva 2 24 8 120 6 109 5% Altro 0 5 - - 9 54 2% Lettonia 250 535 299 574 772 1 399 100% Sgombro intero o a pezzi 154 205 213 272 333 429 31% Prodotti pronti e conserve di salmone 17 17 31 31 261 279 20% Prodotti pronti e conservati di altri pesci 18 92 40 165 74 317 23% Altro 60 221 16 106 103 374 27% Italia 92 494 94 771 136 1 265 100% Acciughe pronte o in conserva 68 331 84 651 117 1 051 83% Tonni, palamite, boniti interi o a pezzi 22 145 9 105 11 116 9% Prodotti pronti e conservati di - - - - 7 76 6% altro Altro Altro 83 pesce della specie eutynnus Pesce pronto per il surimi 0,4 6 1 11 1 13 1% Prodotti pronti e conservati di acciughe 0,5 8 - - - - - Prodotti pronti e conserve di salmone 0,1 3 0,1 3 0,3 9 1% 1 2 0,1 1 0,1 2 0,2% Isole Seychelle 119 460 258 999 274 1 149 100% Tonni, palamite, boniti interi o a pezzi 119 460 258 999 262 1 109 97% - - - - 12 39 3% Altro Altro Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: i principali paesi fornitori di prodotti ittici di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari 20,67 Cina 8,928 Tailandia 4,651 Danimarca 2,569 Germania 2,21 Spagna Lettonia 1,399 Italia 1,265 Isole Seychelle 1,149 0 5 10 15 20 25 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Nella tabella seguente si evidenziano i prezzi medi all’importazione del pesce preparato di fascia superiore. I prezzi inferiori sono quelli dei paesi come Cina, Tailandia e Isole Seychelle che pescano negli oceani. I prodotti più costosi sono quelli italiani. 84 Russia: prezzo medio dollaro/kg. all’importazione dei prodotti ittici secondo i paesi di provenienza Paese 2009 2010 2011 Cina 3,3 3,4 4,3 Altro pesce pronto o conservato intero o in pezzi 3,4 3,7 5,0 Tonni, palamite, boniti interi o a pezzi 2,5 2,7 2,9 Sgombro intero o a pezzi 2,0 2,3 2,0 Altro 5,8 6,0 6,2 Tailandia 2,7 2,5 3,1 Tonni, palamite, boniti interi o a pezzi 3,0 2,7 3,1 Sgombro intero o a pezzi 1,5 1,5 1,9 Altro 2,6 5,3 - Danimarca 4,7 4,6 5,3 Filetti di vari pesci sia naturali che impanati o anche già fritti, congelati 6,1 5,7 6,1 Prodotti pronti o conservati di altro pesce 2,6 2,7 2,8 - 2,8 - Germania 5,0 18,3 49,0 Filetti di vari pesci sia naturali che impanati o anche già fritti, congelati 5,2 5,4 5,7 - 633,0 412,5 Aringa intera o a pezzi 4,1 3,9 4,2 Altro 3,8 6,8 4,3 Spagna 8,6 7,2 7,4 Tonni, palamite, boniti interi o a pezzi 5,5 4,8 5,9 Acciughe pronte o conservate 13,0 15,9 16,7 Altro 11,6 - 7,5 Isole Seychelle 3,9 3,9 4,2 Tonni, palamite, boniti interi o a pezzi 3,9 3,9 4,3 Altro - - 3,3 Italia 10,2 14,5 13,4 Prodotti pronti o conserve di acciughe interi o a pezzi 8,3 10,9 10,4 Altro Caviale di storione 85 Paese 2009 2010 2011 5,8 12,6 10,1 - - 10,7 Pesce pronto per il surimi 15,4 14,6 16,4 Prodotti pronti e conserve di salmone 53,0 33,9 34,4 Acciughe pronte o conservate 16,0 - - Altro 6,7 15,0 13,7 Tonni, palamite, boniti interi o a pezzi Prodotti pronti e conservati di pesce della specie euthynnus Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia:prezzi medi al kg. in dollari all’importazione dei pesci di fascia superiore dei principali fornitori* 50 49 40 30 20 13,4 10 7,4 5,3 4,3 4,2 0 Germania Italia Spagna Danimarca Cina Seychelle Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 *La Germania importa caviale nero e perciò il costo medio è molto elevato. Tra marchi più frequenti cinesi di prodotti di fascia superiore segnaliamo: Shturval, Ausco, Acquamarin,Bering, Sunfeel, Fuzhou. Tra quelli tailandesi : Fortuna, Pelican, Celeste, Fish House Il marchio danesi più presente è Espersen, quelli tedeschi – Frosta, Pickenpack. I marchi italiani più ricorrenti nella classe di fascia superiore sono: Mancin, Robo, Rizzoli, Callipo, Medusa, Casa Olearia Taggiasca. 86 L’importazione di funghi di fascia superiore Consumo di funghi di fascia superiore o Speciality Food in Russia Per evidenziare le forniture di funghi di fascia superiore si è proceduto all’esame delle dichiarazione doganali dei seguenti codici: codici doganali 0709 5 Funghi freschi o refrigerati 0710 8 Funghi congelati 0711 5 Funghi temporaneamente conservati 0712 3 Funghi secchi 2001 9 Funghi sott’aceto 2003 Funghi conservati o preparati, ma non nell’aceto All’interno di questi codici doganali si è fatta una ulteriore scelta e si è giunti a delimitare i gruppi di interesse della presente analisi. Codici doganali 0709 5 0710 8 0711 5 0712 3 2001 9 2003 Champignon freschi o refrigerati Tartufi freschi o refrigerati Altri funghi freschi o refrigerati Champignons congelati Altri funghi congelati Champignon temporaneamente conservati Altri funghi temporaneamente conservati Champignon secchi Orecchie di giudas, “auricularia” secche Tremelle “tremella spp.” secche Altri funghi secchi Champignon marinati Altri funghi marinati Champignon conservati Tartufi conservati Altri funghi conservati Nell’importazione di funghi in Russia, come ha dimostrato la nostra analisi puntuale delle dichiarazioni doganali, gli champignon hanno una incidenza dell’80 percento. Ma funghi coltivati per un consumo di massa come gli champignon, non sono da considerarsi di fascia superiore/Speciality Food, comunque diamo qui anche una tabella riassuntiva dell’importazione di champignon in Russia. 87 Tutte le forniture di tartufi rientrano naturalmente nella fascia superiore/Speciality Food. Tutti i tipi di tartufi sul mercato russo sono infatti conosciuti e apprezzati come prelibatezze. Per quanto riguarda l’inserimento nella classe di fascia superiore di altri tipi di funghi importati ci si è basati sul prezzo, cioè si sono considerati di classe superiore tutti quei tipi di funghi il cui costo all’importazione supera il costo medio del proprio sottogruppo doganale. Il consumo di funghi di importazione in Russia Andamento e struttura del consumo di funghi di importazione Sul mercato russo ogni anno vengono venduti dalle 120.000 alle 160.000 tonnellate di funghi importati per un valore pari a 114-173 milioni di dollari. In questi ultimi tre anni, dal 2009 al 2011, le importazioni di funghi sono aumentate. Prevalgono nelle importazioni funghi freschi e conservati ma non sottaceto, che nel 2011 hanno avuto una incidenza sul valore in dollari pari rispettivamente al 41% e al 30 percento. La maggioranza delle forniture di funghi freschi e conservati, come si è già osservato, è costituita da champignon. Russia: importazione di funghi nel 2009-2011 in tonnellate e in migliaia di dollari 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Funghi freschi o refrigerati 46 448 49 391 49 538 65 467 47 608 70 403 41% Champignon 46 426 49 331 49 518 65 361 47 571 70 242 99,8% 23 55 20 93 37 149 0,2% 0,06 5,17 0,11 13,09 0,11 11,97 0,02% Funghi congelati 23 974 18 534 32 635 26 986 28 587 27 582 16% Champignon 15 831 11 759 21 352 17 306 19 987 17 894 65% Altri funghi 8 143 6 775 11 283 9 680 8 600 9 687 35% Funghi temporaneamente conservati 1 254 1 337 1 533 1 753 363 380 0,2% Altri funghi 1 110 1 194 1 254 1 387 350 365 96% Champignon 144 143 280 366 13 15 4% Funghi secchi, non 491 1 675 558 2 088 601 2 906 2% Altri funghi Tartufi 88 ulteriormente lavorati Altri funghi 194 994 221 1 193 156 1 348 46% Champignon 239 573 262 710 358 1 298 45% Orecchie di giudas, “auricularia” secche 51 96 67 169 55 144 5% Tremelle “tremella spp.” secche 6,8 12,5 7,6 16,4 32,1 114,6 4% Funghi sottaceto 13 560 11 009 20 721 17 230 22 267 19 235 11% Altri funghi 11 821 9 446 17 361 13 703 19 239 15 514 81% Champignon 1 739 1 563 3 359 3 527 3 028 3 721 19% Funghi conservati 36 499 31 762 54 232 49 968 58 044 52 789 30% Champignon 32 602 28 300 49 022 45 199 52 139 47 669 90% Altri funghi 3 897 3 401 5 209 4 710 5 904 5 045 10% Tartufi 0,82 60,67 0,89 59,37 0,99 74,92 0,14% Totale 122 227 113 708 159 217 163 492 157 471 173 295 100% Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di funghi nel 2009-2011 tonnellate 200000 150000 migliaia dollari 159217 163492 157471 173295 122227 113708 100000 50000 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Gli champignon I grandi fornitori di champignon in Russia sono Polonia, Cina, Olanda e Serbia. Nel 2011 questi quattro paesi hanno fornito il 94% delle importazioni, e tutto fa prevedere che ancora nei prossimi anni domineranno questo mercato. 89 Russia: i principali paesi fornitori di champignon nel 2009-2011 in tonnellate e migliaia di dollari 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Polonia 51 813 51 286 57 999 69 033 49 767 66 532 47% Champignon freschi o refrigerati 42 355 45 078 45 289 59 774 39 437 58 328 88% Champignon congelati 9 436 6 172 12 572 8 958 10 183 7 919 12% Champignon marinati 20 31 28 51 94 138 0% Champignon conservati 2 3 107 212 48 79 0% Champignon secchi 0 1 2 38 4 67 0% Cina 37 560 32 424 52 959 48 434 52 828 47 645 34% Champignon conservati 32 393 27 999 47 834 43 462 49 037 43 400 91% Champignon marinati 1 490 1 072 2 716 2 228 2 062 1 778 4% Champignon freschi o refrigerati 606 694 707 838 720 992 2% Champignon secchi 218 453 239 560 317 857 2% Champignon congelati 2 709 2 063 1 183 981 692 617 1% Champignon conservati temporaneamente 144 143 279 365 - - - Olanda 2 907 2 878 7 612 7 900 11 188 12 585 9% Champignon congelati 2 874 2 841 6 914 6 748 9 065 9 318 74% Champignon conservati 0 0 632 1 053 2 092 3 225 26% Champignon freschi o refrigerati 33 36 46 62 17 26 0,2% Champignon conservati temporaneamente - - 1 1 12 14 0,1% Champignon marinati 0 0 20 36 1 2 0,02% Serbia - - - - 4 004 5 890 4% Champignon freschi o refrigerati - - - - 4 004 5 890 100% Restanti paesi 4 699 5 081 5 224 7 102 5 310 8 189 6% Totale 96 980 91 670 123 793 132 468 123 097 140 840 100% Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 90 Andamento e struttura dell’importazione di funghi di fascia superiore e di tartufi Anche in Russia i tartufi sono considerati una specialità gastronomica e se ne importano sia freschi (14%) che conservati (86%). Nel 2011 sono stati importati 1.097 kg. di tartufi per un valore di 86.887 dollari. Russia: importazione di tartufi nel 2009-20011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Kg. Dollari Kg. Dollari Kg. dollari % su $ Tartufi conservati 821 60 665 891 59 369 989 74 915 86% Tartufi freschi o refrigerati 62 5 170 106 13 087 108 11 972 14% Totale 883 65 835 997 72 456 1 097 86 887 100% Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 L’Italia domina questo mercato e nel 2011 con 1.078 kg. per un valore di 84.801 dollari ne detiene il 98 percento. Russia: importazione di tartufi nel 2011 in kg. e in dollari kg. 100000 dollari 84801 50000 0 1078 Italia 19 2086 Francia Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 91 Russia: importazioni di tartufi nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Kg. Dollari Kg. Dollari Kg. dollari Italia 856 64 176 972 70 422 1 078 84 801 2011 % su $ 98% Tartufi conservati 797 59 012 891 59 369 989 74 915 88% Tartufi freschi o refrigerati 59 5 164 81 11 052 89 9 885 12% Francia 9 463 25 2 035 19 2 086 2% Tartufi freschi o refrigerati - - 25 2 035 19 2 086 100% Tartufi conservati 9 463 - - - - - Spagna 15 1 190 - - - - - Tartufi conservati 15 1 190 - - - - - Restanti paesi 3 6 - - - - - 883 65 835 997 72 456 1 097 86 887 100% Totale Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 I tartufi freschi o refrigerati costano più dei tartufi congelati. Nella tabella sottostante diamo il prezzo medio all’importazione dei tartufi. Russia: prezzo medio dei tartufi importati dai principali paesi fornitori 2009 2010 2011 dollari/Kg. dollari/kg. Dollari/Kg. Italia 84,5 276,8 178,1 Tartufi conservati 77,5 67,4 93,6 Tartufi freschi o refrigerati 88,4 383,9 225,0 Francia 51,4 81,7 109,8 - 81,7 109,8 Tartufi conservati 51,4 - - Spagna 79,3 - - Tartufi conservati 79,3 - - Tartufi freschi o refrigerati Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 92 Russia: prezzo medio dollari/kg. dei tartufi all’importazione Italia Francia 276,8 178,1 84,5 2009 109,8 81,7 51,4 2010 2011 Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Andamento e struttura del consumo di funghi di fascia superiore/speciality food Sono considerati una specialità gastronomica e rientrano nella fascia superiore con il loro costo elevato i funghi porcini, pleurotus, suillus luteus, shiitake etc. Nella categoria altri funghi, esclusi champignon e tartufi, nel 2011 sono state importate 19.515 tonnellate di funghi di qualità superiore per un valore di 21,181 milioni di dollari, con una incidenza attorno al 60% sul totale delle importazioni. La Cina è il maggior fornitore di funghi di fascia superiore, nel 2011 ha esportato 18.126 tonnellate per un valore di 18,6 milioni di dollari e con una incidenza dell’ 88% sul totale importazioni di questa fascia. Segue, ma a distanza il Cile con 1.125 tonnellate per un valore di 1,6 milioni di dollari. L’Italia viene terza con 115 tonnellate per un valore di 381.000 dollari e esporta in Russia soprattutto funghi conservati sia porcini che in assortimento. I cinesi esportano soprattutto armillaria mellea e shiitake Russia:importazione di altri funghi (esclusi champignon e tartufi) di fascia superiore nel 2009 -2011 in tonnellate e migliaia di dollari Funghi (esclusi champignon e tartufi) totale 25 245 21 973 35 423 30 952 34 373 32 368 Funghi marinati 11 821 9 446 17 361 13 703 19 239 15 514 Altri funghi congelati 8 143 6 775 11 283 9 680 8 600 9 687 Altri funghi conservati 3 897 3 401 5 209 4 710 5 904 5 045 194 994 221 1 193 156 1 348 Altri funghi secchi 93 Altri funghi temporaneamente conservati 1 110 1 194 1 254 1 387 350 365 Altri funghi freschi o refrigerati 23 55 20 93 37 149 Orecchie di giudas, “auricularia” secche 51 96 67 169 55 144 Tremelle “tremella spp.” Secche 7 12 8 16 32 115 15 192 15 050 20 228 20 134 19 515 21 181 Funghi marinati 9 651 8 160 12 676 10 719 11 736 10 393 Altri funghi congelati 2 020 2 587 2 911 3 664 3 743 5 790 Altri funghi conservati 2 757 2 791 3 717 3 782 3 725 3 911 Altri funghi secchi 34 649 81 878 39 613 Altri funghi temporaneamente conservati 712 803 810 958 230 269 Altri funghi freschi o refrigerati 5 36 9 70 12 91 Orecchie di giudas, “auricularia” secche 8 18 21 53 8 25 Tremelle “tremella spp.” Secche 4 8 4 9 22 89 60% 68% 57% 65% 57% 65% Funghi marinati 82% 86% 73% 78% 61% 67% Altri funghi congelati 25% 38% 26% 38% 44% 60% Altri funghi conservati 71% 82% 71% 80% 63% 78% Altri funghi secchi 18% 65% 37% 74% 25% 45% Altri funghi temporaneamente conservati 64% 67% 65% 69% 66% 74% Altri funghi freschi o refrigerati 23% 64% 45% 75% 33% 61% Orecchie di giudas, “auricularia” secche 16% 18% 31% 32% 14% 18% Tremelle “tremella spp.” Secche 61% 61% 47% 55% 70% 78% Funghi (esclusi champignon e tartufi) di fascia superiore, totale Incidenza % dei funghi (esclusi champignon e tartufi) di fascia superiore, sul totale Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 94 Russia: importazione di funghi di fascia superiore (escluso tartufi) nel 2009-2011 tonnellate 25000 migliaia di dollari 20228 20000 15192 20134 21181 19515 15050 15000 10000 5000 0 2009 2010 2011 Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: principali paesi fornitori di funghi di fascia superiore (escluso tartufi) nel 2009-2010 in tonnellate e in migliaia di dollari 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Cina 14 079 12 752 18 850 17 718 18 126 18 687 88% Funghi marinati 9 530 7 921 12 639 10 641 11 722 10 341 55% Altri funghi congelati 1 129 1 245 1 903 2 157 2 528 3 891 21% Altri funghi conservati 2 695 2 678 3 635 3 549 3 613 3 562 19% 1 80 63 626 33 524 3% 712 803 594 701 196 227 1% Tremelle “tremella spp.” secche 4 8 4 9 22 89 0,5% Altri funghi freschi o refrigerati - - 0,1 1 3 27 0,1% Orecchie di giudas, “auricularia” secche 8 18 13 33 8 25 0,1% Cile 790 1 155 919 1 248 1 125 1 655 8% Altri funghi congelati 790 1 155 892 1 181 1 109 1 633 99% Altri funghi temporaneamente conservati - - 22 25 17 22 1% Altri funghi secchi - - 6 42 - - - Altri funghi secchi Altri funghi temporaneamente conservati 95 Italia 58 96 87 231 115 381 2% Altri funghi conservati 44 78 78 217 106 339 89% Funghi marinati 1 3 1 2 4 30 8% Altri funghi congelati 12 11 8 11 4 12 3% Altri funghi secchi 0,3 4 0,02 0,3 - - - Belgio 17 17 36 109 45 102 0,5% Altri funghi congelati 17 17 36 109 45 102 100% Serbia - - - - 20 60 0,3% Altri funghi congelati - - - - 13 50 85% Altri funghi temporaneamente conservati - - - - 5 5 9% Funghi marinati - - - - 2 4 7% Restanti paesi 248 1 029 335 828 84 297 1% 15 192 15 050 20 228 20 134 19 515 21 181 100% Totale Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: principali paesi fornitori di funghi di fascia superiore nel 2011 in tonnellate e migliaia di dollari tonnellate 20000 migliaia dollari 18126 18687 15000 10000 5000 1125 1655 0 Cina Cile 115 381 Italia 45 102 Belgio 20 60 Serbia Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Diamo di seguito il prezzo medio al kilo dei funghi di fascia superiore importati. Da notare che nelle forniture cinesi hanno un prezzo maggiore al kg. i funghi freschi e secchi, così come le tremelle. 96 Russia: prezzo medio all’importazione di altri funghi di fascia superiore nel 2009-2011 2009 2010 2011 dollari/Kg. dollari/kg. dollari/Kg. Cina 1,0 1,4 1,6 Funghi marinati 0,9 0,9 1,0 Altri funghi congelati 1,1 1,2 1,5 Altri funghi conservati 1,0 1,0 1,0 Altri funghi secchi 0,0 9,4 17,9 Altri funghi temporaneamente conservati 1,1 1,2 1,2 Tremelle “tremella spp.” secche 1,8 2,5 4,0 - 8,3 9,7 Orecchie di giudas, “auricularia” secche 2,2 2,6 3,3 Cile 1,5 1,5 1,5 Altri funghi congelati 1,5 1,3 1,5 Altri funghi temporaneamente conservati - 1,2 1,3 Altri funghi secchi - 7,0 - Italia 2,9 2,9 4,5 Altri funghi conservati 2,3 2,8 3,9 Funghi marinati 4,0 1,6 13,1 Altri funghi congelati 0,9 2,3 3,6 Altri funghi secchi 14,1 16,5 - Belgio 1,5 3,5 2,3 Altri funghi congelati 1,5 3,5 2,3 Serbia - - 2,3 Funghi marinati - - 1,7 Altri funghi temporaneamente conservati - - 1,1 Altri funghi congelati - - 4,0 2,6 3,2 3,5 Altri funghi freschi o refrigerati Prezzo medio per tutti paesi fornitori Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 97 Russia: prezzo medio all’importazione al kg. dei funghi di fascia superiore nel 2011 5 4,5 4 3 2,3 2,3 2 1,6 1,5 1 0 Italia Belgio Serbia Cina Cile Fonte:elaborazione MV su dati Servizio federale 98 L’importazione di pomodori conservati di fascia superiore Pomodori conservati e pasta di pomodoro Individuazione della Classe premium o Speciality food Per individuare i prodotti di pomodoro conservato di fascia superiore/speciality food si sono esaminati i sottocodici del codice doganale 2002 – pomodori conservati, ma non nell’aceto o acido acetico. Si sono quindi rilevati i sottocodici del codice doganale 2002, di nostro interesse. Codice doganale 2002101000-pomodori pelati interi o in pezzi 200210 2002109000-pomodori non pelati interi o in pezzi 2002901100- Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg 2002901900- Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg 2002903100- Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, da 12% a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg 200290 2002903900- Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, da 12% a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto fino ad 1 kg 2002909100- Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, superiore a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg 20029099 Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, superiore a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto fino ad 1 kg Tra i sottocodici evidenziati, non si sono considerati quei prodotti, importati in confezioni da oltre un kg. per essere ulteriormente lavorati dall’industria e non per la vendita all’ingrosso al minuto. Dall’analisi delle importazioni è risultato che una buona parte dell’importazione è costituita da prodotti cinesi a basso costo. Per determinare la fascia di prezzo dei prodotti della classe Premium o Speciality Food si è quindi stabilito il prezzo medio delle dichiarazioni doganali senza tener conto dei prodotti cinesi. 99 Per individuare i prodotti di questa classe si sono scelte quelle importazioni, il cui costo supera l’indice medio del gruppo. Andamento e struttura del consumo dei pomodori conservati di fascia superiore/Speciality Food in Russia Negli ultimi 3 anni si sono importate ogni anno dalle 155.000 alle 164.000 tonnellate di pomodori conservati e in pasta. Nel 2011 se ne sono importate 164.000 tonnellate per un valore di 132 milioni di dollari. La maggior parte delle importazioni è costituita da pasta di pomodoro da essere ulteriormente lavorata, con un contenuto di sostanza secca, in peso, superiore a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg. Russia: importazioni di pomodori conservati (codice doganale 2002) nel 2009 -2011 in migliaia di tonnellate e in milioni di dollari 200 162,308 150 100 164,08 155,877 132,222 110,981 99,395 migliaia tonnellate milioni di dollari 50 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia:struttura dell’importazione di pomodori nel 2009-2011 in tonnellate e in migliaia di dollari Tipo di prodotto 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari % dollari Codice doganale 20021010. Pomodori, pelati, preparati o conservati (ma non nell'aceto o acido acetico) interi o in pezzi 6 019 5 564 7 726 7 254 9 342 8 696 7% Codice doganale 20021090. Pomodori, preparati o conservati (ma non nell'aceto o acido acetico) interi o in 7 662 4 889 7 514 5 280 6 365 5 173 4% 100 pezzi (escl. pelati) Cod. dog.20029011. Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg. 163 142 275 227 141 112 0,1% Codice doganale 20029019. Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. 256 290 332 372 528 644 0,5% Cod. dog. 20029031. Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, da 12% a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg. 32 065 17 130 38 042 30 456 31 936 29 162 22% Codice doganale 20029039. Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, da 12% a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto fino ad 1 kg 16 901 14 949 14 004 15 196 10 905 12 929 10% Cod. dog.20029091. Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, superiore a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg 99 222 56 953 87 775 51 972 104 830 75 448 57% Codice doganale 20029099. Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, superiore a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto fino ad 1 kg 19 18 209 224 33 59 0,04% 162 308 99 935 155 877 110 981 164 080 132 222 100% Totale Fonte: elaborazione MV su dati del Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 101 Tenendo conto del fine della nostra ricerca si è esclusa l’analisi delle importazioni di quei pomodori pelati, in pezzi e in pasta importati per una ulteriore lavorazione industriale (codici doganali 2002901100, 2002903100 e 2002909100). Nella struttura dei pomodori conservati e della pasta di pomodoro, importati per essere rivenduti all’ingrosso o al minuto nel 2011 l’incidenza dei prodotti di fascia superiore/ Speciality Food in espressione naturale è stata del 38% e in valore in dollari del 49 percento. Nel 2011 quindi si sono importate 10.300 tonnellate di pomodori conservati di fascia superiore/Speciality food per un valore di 13,6 milioni di dollari. Russia: struttura dell’importazione dei pomodori conservati della classe Premium o Speciality food nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Tonn. Migliaia Dollari Tonn. Migliaia dollari Tonn. Migliaia dollari 30 857 25 710 29 785 28 326 27 173 27 501 6 019 5 564 7 726 7 254 9 342 8 696 7 662 4 889 7 514 5 280 6 365 5 173 256 290 332 372 528 644 16 901 14 949 14 004 15 196 10 905 12 929 19 18 209 224 33 59 Di cui: Produzione di fascia superiore/ Speciality Food Pomodori pelati interi o in pezzi 12 226 12 662 9 096 10 956 10 279 13 610 2 003 2 274 2 521 3 010 3 838 4 575 Pomodori non pelati interi o in pezzi 3 576 2 683 1 687 1 842 2 080 2 664 Pomodori conservati da vendersi all’ingrosso o al minuto, e non da essere ulteriormente lavorati dall’industria Pomodori pelati interi o in pezzi Pomodori non pelati interi o in pezzi Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, superiore al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, superiore al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. 120 146 158 192 236 314 6 524 7 550 4 717 5 885 4 118 6 033 3 8 14 27 7 24 Incidenza della produzione di fascia superiore/Speciality food sul totale delle 40% 49% 31% 39% 38% 49% 102 importazioni Pomodori pelati interi o in pezzi 33% 41% 33% 41% 41% 53% Pomodori non pelati interi o in pezzi 47% 55% 22% 35% 33% 51% 47% 50% 48% 52% 45% 49% 39% 51% 34% 39% 38% 47% 14% 44% 7% 12% 20% 41% Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, superiore al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. Fonte: elaborazione MV su dati del Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazioni di pomodori conservati di fascia superiore in tonnellate e in milioni di dollari 12,226 12,662 15 9,096 10,956 10,279 13,61 10 migliaia tonnellate milioni di dollari 5 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: andamento delle importazioni di pomodori di fascia superiore nel 2010-2012 in % calcolata su tonnellate e i dollari 24,20% 30,00% 20,00% 13,00% 10,00% % su tonn. 0,00% % su $ 2010 -10,00% -13,40% -20,00% -30,00% 2011 -25,60% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 103 Principali fornitori di pomodori interi a pezzi o in pasta di fascia superiore/ Speciality Food L’Italia è il principale esportatore in Russia di pomodori conservati di fascia superiore in Russia. Nel 2011 ha esportato 7.900 tonnellate di pomodori della Classe di fascia superiore/Speciality Food per un valore di 10,3 milioni di dollari (il 76% di tutte le forniture per questo segmento in Russia in valore in dollari). Da notare come le forniture italiane per questa fascia nei tre anni presi in esame siano raddoppiate. Le società italiane che hanno fornito il maggior numero di pomodori conservati interi o in pezzi in Russia sono state la Mutti Spa e per la pasta di pomodoro la Antonio Petti fu Pasquale S.P.A. e Mutti S.P.A. Russia: struttura delle forniture di pomodori conservati di fascia superiore dei principali paesi fornitori Paese 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Tonn. Tonn. 6 809 Migliaia dollari 8 468 7 912 Migliaia dollari 10 342 % su $ 76% Italia 3 475 Migliaia Dollari 3 880 Pomodori pelati interi o in pezzi 1 950 2 206 2 433 2 894 3 670 4 363 42% Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg Pomodori non pelati interi o in pezzi 1 247 1 306 3 644 4 491 2 972 4 130 40% 158 221 571 887 1 033 1 526 15% Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. 118 145 157 189 234 310 3% Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, superiore al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. 0,2 1 4 7 3 13 0,1% Polonia 30 39 78 94 396 741 5% Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg 25 35 44 60 386 727 98% Pomodori non pelati, interi o a pezzi 5 4 29 22 7 8 1% Pomodori pelati interi o a pezzi - - 1 1 2 2 0,3% Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, superiore al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg - - 4 10 1 2 0,3% 104 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. - - - - 1 2 0,2% 1 150 910 820 877 516 706 5% Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg 148 199 270 429 206 356 50% Pomodori non pelati interi o a pezzi 1 002 711 549 448 311 349 50% Azerbajan 23 23 17 21 299 409 3% Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg 23 23 14 16 296 405 99% Pomodori pelati interi o in pezzi - - - - 3 4 1% Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, superiore al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg - - 4 4 - - - Bulgaria 392 278 64 53 280 250 2% Pomodori non pelati, interi o a pezzi 392 278 63 52 277 247 99% Pomodori pelati interi o a pezzi - - - - 2 2 1% Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg - - 1 1 1 1 0,4% Restanti paesi 7 156 7 532 1 308 1 443 876 1 162 9% Totale 12 226 12 662 9 096 10 956 10 279 13 610 100% Ucraina Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 105 Russia: principali paesi fornitori di pomodori conservati di fascia superiore nel 2011 in migliaia di dollari e in tonnellate Italia 7912 tonn. 10342 Polonia 396 tonn. 741 Ucraina 516 tonn. 706 Azerbajan 299 tonn. migliaia di dollari 409 Bulgaria 280 tonn. 250 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Diamo ora il prezzo medio al kg. all’importazione superiore per i primi cinque paesi fornitori. dei pomodori conservati di fascia Russia: prezzi medi al kg. all’importazione dei pomodori conservati di fascia superiore dei primi 5 paesi fornitori Paese 2009 2010 2011 Italia 1,8 2,1 2,3 Pomodori pelati interi o in pezzi 1,4 1,4 1,4 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg Pomodori non pelati interi o in pezzi 1,8 2,3 2,2 2,2 2,8 3,4 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. 1,4 1,3 1,4 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, superiore al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. 7,9 7,5 9,7 Polonia 1,4 1,4 1,6 106 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg 1,4 1,3 1,7 Pomodori non pelati, interi o a pezzi 1,0 0,9 1,2 Pomodori pelati interi o a pezzi - 1,3 1,5 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, superiore al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg - 2,4 2,8 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, inferiore a 12% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg. - - 1,9 Ucraina 1,3 1,7 1,6 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg 1,7 1,9 1,8 Pomodori non pelati interi o a pezzi 0,9 1,0 1,2 Azerbajan 1,0 1,2 1,4 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg 1,0 1,2 1,4 Pomodori pelati interi o in pezzi - - 1,3 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, superiore al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg - 1,2 - Bulgaria 0,7 0,9 0,9 Pomodori non pelati, interi o a pezzi 0,7 0,9 0,9 Pomodori pelati interi o a pezzi - - 1,2 Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi di contenuto netto fino a 1 kg - 1,3 1,4 1,7 2,0 2,3 Prezzo medio per tutti i paesi Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: prezzo medio al kg. all’importazione dei pomodori conservati di fascia superiore nel 2011 dei primi cinque paesi fornitori 2,3 1,6 1,6 1,4 0,9 $/kg. nel 2011 Italia Polonia Ucraina Azerbajan Bulgaria Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 107 Importazioni di verdure preparate o conservate di fascia superiore Criteri di definizione per inserire nella classe superiore le verdure preparate Si sono esaminati i seguenti codici: 2001 – Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico) 2004 – Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati (escl. quelli cotti negli zuccheri o canditi nonché pomodori, funghi e tartufi) 2005 – Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati (escl. quelli cotti negli zuccheri o canditi nonché pomodori, funghi e tartufi) Come criteri di scelta si sono: 1. Eliminate le verdure per l’alimentazione infantile; 2. Dal codice doganale 2001 si sono eliminati funghi e tartufi, perché già oggetto nel presente lavoro di una nota specifica; 3. Per tutti gli altri tipi di verdure ci si è basati sul prezzo, cioè si è ritenuto includere nelle verdure di fascia superiore tutte quelle verdure il cui prezzo all’importazione supera di 1,3 volte6 il prezzo medio del proprio settore per l’anno esaminato. Consumo della verdura preparata di importazione di fascia superiore in Russia Andamento e struttura del consumo delle verdure preparate di fascia superiore in Russia L’importazione di verdure preparate o conservate in Russia negli ultimi tre anni è in aumento. Infatti tra il 2009 e il 2011 le importazioni sono cresciute dell’8% in espressione naturale e del 46% in valore monetario7. Nel 2011 sono state importate 490.000 tonnellate di verdure per un valore di circa 630 milioni di dollari. Si importano soprattutto verdure conservate o preparate senza aceto, non congelate. 6 Grazie a questo criterio- superiore di 1,3 volte al prezzo medio- non si sono inclusi le patate fritte congelate da fornire ai fast food o da vendersi al dettaglio. 7 In queste cifre non sono comprese le importazioni di verdure preparate per l’alimentazione infantile 108 Russia: importazione di verdure conservate nel 2009-2011 in miglia di tonnellate e in milioni di dollari 700 632 600 453 500 460 434 489 450 400 migliaia tonn. 300 milioni dollari 200 100 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di verdure conservate nel 2009-2011 in migliaia di tonnellate 300 250 200 266 251 224 170 100 verdure marinate 77 70 60 50 verdure senza aceto non cong. 146 139 150 verdure senza aceto, congel. 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di verdure conservate nel 2009-2011 in milioni di dollari 350 300 321 294 267 235 250 verdure senza aceto non congel. 200 150 100 verdure marinate 114 97 50 75 59 53 verdure senza aceto,congel. 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 109 Tra le verdure non congelate le maggiori importazioni sono soprattutto di olive, piselli e mais, tra quelle marinate le maggiori importazioni sono di cetrioli e cetriolini, tra le verdure congelate sono quelle di patate. Russia. Importazione di verdure conservate nel 2009-2011 in migliaia di dollari e in tonnellate 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Verdure preparate o conservate senza aceto,non congelate 227 190 271 284 254 404 297 095 267 203 322 690 64% Olive 52 876 83 763 70 454 108 306 69 545 106 446 33% Piselli 55 236 52 673 61 849 55 472 67 983 67 436 21% Mais 49 452 42 218 61 783 54 201 63 717 55 406 17% Patate tagliate sottili (chips) 11 098 41 823 9 208 32 549 9 975 40 926 13% 58 528 50 808 51 110 46 566 55 984 52 477 166 351 109 866 135 541 93 173 144 933 105 179 21% Cetrioli e cetriolini 121 419 74 745 87 419 53 363 87 959 55 193 52% Verdure miste 40 918 30 634 43 469 34 318 51 361 43 161 41% Peperone dolce 3 113 3 272 3 631 3 801 3 806 4 169 4% 900 1 215 1 021 1 691 1 807 2 657 3% 59 948 52 566 65 207 59 482 76 677 75 367 15% patate 48 869 43 830 58 845 52 405 69 001 66 527 88% Altro 11 079 8 736 6 362 7 077 7 677 8 839 12% Totale 453 489 433 716 455 152 449 750 488 814 503 236 100% Altro Verdure marinate Altro Verdure preparate, conservate senza aceto, congelate Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 L’incidenza delle verdure di fascia superiore sul totale delle importazioni la si può stimare tra il 12-15% in espressione naturale e tra il 25-30% in valore monetario. Anche per la fascia superiore di verdure preparate importate l’andamento è stato positivo. 110 Russia: importazioni di verdure preparate o conservate di fascia superiore nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Tonn. migl.$ Tonn. migl.$ Tonn. migl.$ 57 70 72 111 128 147 Verdure marinate 24 23 24 29 30 33 Verdure pronte o conservate (senza aceto) congelate 2 3 6 4 4 10 Verdure pronte o conservate (senza aceto) non congelate 30 43 42 79 94 104 Verdure di fascia superiore Incidenza % delle verdure di fascia superiore sul totale delle Importazioni Verdure marinate 12% 15% 15% 26% 29% 23% 14% 17% 16% 25% 31% 14% Verdure pronte o conservate (senza aceto) congelate 4% 4% 8% 8% 7% 13% Verdure pronte o conservate (senza aceto) non congelate 13% 17% 16% 29% 32% 32% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Le maggiori importazioni in tonnellate sono quelle di olive, in valore in dollari invece sono quelle di patatine chips. Russia: struttura delle importazione di verdure preparate o conservate di fascia superiore 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Verdure preparate o conservate senza aceto,non congelate 30 074 78 622 43 383 93 639 42 212 104 310 71% Patatine tagliate a fettine chips, salate o non salate 11 098 41 823 9 208 32 549 9 975 40 926 39% Olive 14 651 26 689 23 823 40 736 18 992 35 289 34% Mais 1 643 2 975 5 775 9 996 4 812 9 853 9% Piselli 841 1 464 2 155 3 539 4 830 8 435 8% Altre verdure 1 841 5 670 2 423 6 819 3 603 9 807 9% Verdure marinate 24 101 28 792 23 479 30 355 23 846 33 054 22% Verdure miste 8 002 10 553 10 533 14 245 13 484 19 086 58% Cetrioli e cetriolini 9 647 10 505 6 329 7 818 5 373 7 086 21% 111 Peperoni dolci 2 302 2 684 2 674 3 145 2 824 3 435 10% Olive non congelate 3 552 4 006 3 087 3 569 1 049 1 286 4% Peperoni (eccetto quelli dolci) 243 499 260 634 336 934 3% Altro 355 545 597 943 780 1 227 4% 2 453 4 057 2 649 4 445 5 902 9 701 7% Patate lavorate a caldo, ma non preparate in nessun altro modo 456 616 429 620 2 993 4 351 45% Altre patate 951 1 729 1 205 2 000 1 732 3 016 31% Altre verdure o misti di verdure 1 046 1 711 1 015 1 825 1 177 2 333 24% Totale 56 628 111 471 69 511 128 438 71 961 147 065 100% Verdure preparate o conservate senza aceto, congelate Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Principali paesi fornitori di verdure preparate di fascia superiore I principali paesi fornitori di verdure preparate sono: -di verdure preparate e non congelate: Spagna e Ucraina - di verdure marinate: Ucraina e Gran Bretagna - di verdure preparate congelate: Olanda e Belgio Russia: principali paesi fornitori di verdure di fascia superiore nel 2009-2011 in migliaia di dollari e in tonnellate Paese 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Verdure preparate o conservate (senza aceto) non congelate 30 074 78 622 43 383 93 639 42 212 104 310 71% Spagna 13 682 24 495 22 854 38 267 16 598 29 523 28% Ucraina 3 509 14 404 4 530 15 844 5 105 20 967 20% Ungheria 1 359 2 460 5 709 9 782 6 557 12 721 12% Lituania 3 493 12 310 2 865 9 141 2 623 10 255 10% Polonia 4 851 17 373 2 223 8 050 2 727 9 770 9% Francia 455 890 1 081 2 051 2 272 4 406 4% Grecia 751 1 539 599 1 245 1 668 3 449 3% 112 Germania 337 1 104 740 2 330 886 3 059 3% Italia 249 794 482 1 864 656 2 668 3% Usa 606 1 080 1 069 1 822 1 050 1 884 2% Restanti paesi 782 2 171 1 231 3 243 2 071 5 608 5% Verdure marinate 24 101 28 792 23 479 30 355 23 846 33 054 22% Ucraina 9 919 12 240 11 585 14 237 12 028 15 260 46% Gran Bretagna 3 564 4 048 3 087 3 571 3 668 4 510 14% Germania 1 952 2 542 1 833 2 933 1 698 2 876 9% Italia 295 468 428 945 585 1 505 5% Cina 484 503 895 936 1 218 1 410 4% Polonia 1 033 1 071 1 213 1 289 1 103 1 293 4% Grecia 298 605 291 712 345 1 002 3% Spagna 214 440 433 878 446 986 3% Turchia 1 860 1 920 252 288 399 560 2% 87 197 128 287 248 495 1% Restanti paesi 4 396 4 759 3 334 4 278 2 109 3 157 10% Verdure preparate o conservate (senza aceto) congelate 2 453 4 057 2 649 4 445 5 902 9 701 7% Olanda 745 1 127 673 976 3 043 4 452 46% Belgio 519 1 107 929 1 687 1 543 2 854 29% Polonia 1 008 1 459 835 1 315 887 1 425 15% Germania 61 140 74 193 102 261 3% Italia 10 52 1 7 7 16 0,2% Restanti paesi 111 172 137 266 319 694 7% 56 628 111 471 69 511 128 438 71 961 147 065 100% Finlandia Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 113 Russia: principali paesi fornitori di verdure conservate non congelate nel 2011 in % calcolata sul valore in dollari Grecia 3% Francia 4% Italia 3% Usa 2% restanti paesi 5% Spagna 28% Polonia 9% Lituania 10% Ungheria 12% Ucraina 20% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: principali paesi fornitori di verdure marinate nel 2011 in milioni di dollari 20 15 15,26 10 4,51 5 2,876 0 Ucraina Gran Bretagna Germania 1,505 Italia 1,41 Cina Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: principali paesi fornitori di verdure conservate congelate nel 2011 in % calcolata sul valore in dollari Italia 0,2% restanti paesi 7% Germania 3% Olanda 46% Polonia 15% Belgio 29% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 114 Russia: struttura delle importazioni dei principali paesi fornitori di verdure preparate di fascia superiore. Paese Prodotto Incidenza % sul totale forniture in dollari del paese nel 2011 Principali marchi 95% Fragata, Iberica, ITLV, Maestro De Oliva etc. 54% Estrella 25% Veres, Mikado Corrado, 9% Veres, Corrado Nezhin, 8% Veres etc. Olive non congelate senza aceto Spagna Patate chips Verdure miste non congelate sottaceto Ucraina Cetrioli e cetriolini sottaceto non congelati Peperoni dolci sottaceto non congelati Gran Bretagna Fagioli conservati Olanda Patate prefritte e congelate a pezzetti Olive non congelate conservate senza aceto 95% preparate 59% Lamb Weston 50% Madama Oliva, Casa Rinaldi, Granata Antonio, Iposea 32% Iposea etc. o Italia Verdure miste marinate Heinz Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 L’Italia è uno dei primi paesi fornitori di olive conservate, senza aceto. Diamo ora i prezzi medi dollari/kg. della verdura di fascia superiore secondo i vari paesi fornitori nel 2011 Russia: prezzi medi all’importazione della verdura di fascia superiore secondo i vari paesi fornitori nel 2011 Dollari/kg. nel 2011 Verdure preparate, conservate senza aggiunta di aceto, non congelate Olive Spagna 1,67 Grecia 1,98 Italia 3,84 115 Dollari/kg. nel 2011 Patate chips Ucraina 4,25 Lituania 3,94 Polonia 4,03 Mais Ungheria 2,12 Francia 1,87 Verdure marinate Verdure miste marinate Ucraina 1,34 Gran Bretagna 1,23 Cina 1,16 Polonia 1,20 Italia 2,59 Cetrioli e cetriolini Ucraina 1,18 Germania 1,52 Verdure preparate o conservate senza aceto, congelate Patate, sottoposte solo a trattamento termico Olanda 1,40 Belgio 1,63 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 116 Importazione di dolci e cioccolato di fascia superiore in Russia Per potere stabilire il valore delle importazioni in Russia di dolci e cioccolato di fascia superiore/Speciality Food si sono prese in esame le dichiarazioni doganali e i dati del Servizio federale delle dogane russo per i codici doganali: 1704, 1806, 1905, togliendo quei sottocodici che non rientrano nelle categorie ricercate. Codici doganali Nota Dal codice 1704 abbiamo escluso i sottocodici: 1704 Dolci a base di zucchero non contenenti cacao (incluso il cioccolato bianco) 1806 Cioccolato e altri prodotti alimentari a base di cacao 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili (escl. pane croccante detto "knackebrot, pane con spezie, biscotti dolcificati, cialde, cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati) Dai tre gruppi prescelti abbiamo poi evidenziato nostro specifico interesse. 170410 – gomma da masticare 17049010 - lieviti 17049055 – pastiglie per il mal di gola Dal codice 1806 abbiamo escluso il sottocodice : 180610 - cacao in polvere con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti Dal codice 1905 abbiamo escluso il sottodice: 19059010- pane azimo, mazoth le seguenti posizioni merceologiche, di 117 Codici doganali Posizione merceologiche oggetto del nostro esame Cioccolato bianco Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc. 1704 Impasti, incl. il marzapane Polveri non contenenti cacao per la produzione di bevande Torroni, rahat lukum e prodotti simili Pasticceria contenente cacao, caramelle, confetti, etc. Decorazioni per pasticceria Impasti contenenti cacao per l’industria dolciaria Impasti contenenti cacao per la vendita al minuto 1806 Miscele secche/polveri contenenti cacao per la preparazione di bevande Torroni, rahat lukum contenenti cacao Tavolette di cioccolato ripiene e non ripiene, cioccolatini e altri tipi di cioccolata ripieni o no Cioccolato e prodotti a base di cioccolato in varie forme in confezioni industriali di oltre 2 kg. Wafer , cialde e cialdine Biscotti secchi e biscotti di pasta frolla con aggiunta di dolcificanti Fette biscottate, pane tostato, cracker, chips e prodotti simili 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria (non farciti), prodotti semipronti per l’industria dolciaria Prodotti della panificazione, della pasticceria (farciti o non farciti) pronti (congelati o confezionati) Si sono scelti questi criteri per determinare i prodotti di fascia superiore /Speciality Food: 1. Costo della produzione Per poter scegliere secondo il criterio del prezzo, per ogni categoria merceologica considerata si è rilevato il prezzo medio delle dichiarazioni doganali, consapevoli che i prezzi nei contratti di importazione sono indicati senza tenere conto dei dazi doganali e del ricarico commerciale. Si è quindi considerato un prodotto di fascia superiore quel prodotto il cui prezzo era superiore di tre volte alla media. 2. Marchi commerciali Si sono considerati oltre ai prezzi anche i marchi commerciali. Secondo questo criterio si sono individuati quelle marche e quei produttori che posizionano la loro produzione nella 118 fascia superiore o Speciality food, in primo luogo per cioccolato, cioccolatini, biscotti e wafers. In particolare: Per i prodotti a base di cioccolato si sono evidenziate queste marche/produttori: Lindt, Heidi, Mozart, Hershey, Ameri, Le Chevalier di Vandenbulcke Confiserie, Ferrero8 etc.. Per i biscotti: Tago, Flis ( Polonia), Elsa’s Story (Israele), Kanniston Leipomo (Finlandia) , Bonne Maman (Francia), Bisca (Danimarca), Voortman (Germania), Bahlsen (Germania), Walkers (Regno Unito). Si è quindi arrivati a individuare in questo modo i prodotti di fascia superiore sia per il cioccolato che per i dolci non contenenti cioccolato. Consumo di dolci e cioccolato di importazione in Russia Negli ultimi 3 anni, dal 2009 al 2011 , si sono importati dalle 283.000 alle 367.000 tonnellate di dolci e cioccolato, per un valore nel 2009 di 825 milioni di dollari, salito nel 2011 a 1,3 miliardi di dollari. Nell’analisi si sono evidenziati due gruppi di prodotti dolciari: 1- quelli per la vendita all’ingrosso o al minuto 2- quelli per un’ulteriore lavorazione da effettuarsi dall’industria dolciaria, del latte e di ristorazione. Russia: struttura della importazione di dolci e cioccolato nel 2011 in milioni di dollari 800 600 400 200 0 per vendita ingrosso/minuto per essere lavorate cioccolato, cod. 1806 697,834 46,642 biscotti,dolci, cod. 1905 341,256 22,28 dolci a base zucchero, cod.1704 198,044 11,309 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 8 Tra i prodotti della Ferrero la Nutella e i prodotti per bambini (Ovetti Kinder, Kinder joy etc.) non sono stati considerati come di fascia superiore. 119 Negli anni presi in esame l’incidenza delle importazioni di dolci e cioccolato da vendersi sia all’ingrosso che al minuto in Russia è stata pari all’incirca al 93-94% del totale delle importazioni del settore sia in espressione naturale che monetaria. Andamento e struttura dei consumi di prodotti di fascia superiore (dolci e cioccolata) in Russia Russia: importazioni di dolci e cioccolato di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari 700 697,834 600 500 400 300 200 341,256 cioccolato, cod. 1806 biscotti,dolci, cod. 1905 198,044 61,753 17,06 100 0 per vendita ingrosso/minuto di cui: dolci a base zucchero, cod.1704 6,197 fascia superiore Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: Struttura dell’importazione di dolci e cioccolato in Russia nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Totale 282.815 825.503 333.876 1.064.778 366.653 1. 317.364 1806 - Cioccolato e altri prodotti contenenti cacao 1905 – Prodotti della panificazione, biscotti, dolci etc. 1704 –Dolci a base di zucchero (incluso il cioccolato bianco) non contenenti cacao Di cui da vendersi all’ingrosso o al minuto 1806- Cioccolato e altri prodotti contenenti cacao 1905 – Prodotti della panificazione biscotti, dolci etc. 1704 Dolci a base di zucchero (incluso il cioccolato bianco) non contenenti cacao Di cui: Da vendersi all’industria 123.237 448.233 149.976 601.843 162.544 744.475 94.724 221.424 105.000 272.515 123.331 352.564 64.854 155.845 78.900 190.420 80.778 220.324 263.979 776.824 309.904 998.961 341.419 1.237.134 113.352 419.820 137.148 562.344 149.837 697.834 91.938 215.062 101.324 264.762 118.808 341.256 58.689 141.942 71.433 171.854 72.774 198.044 18.836 48.678 23.972 65.817 25.234 80.230 9.886 28.413 12.828 39.498 12.707 46.642 6.165 13.903 7.467 18.566 8.004 22.280 1806- Cioccolato e altri prodotti contenenti cacao 1905 - – Prodotti della panificazione biscotti, dolci etc. 120 1704 Dolci a base di zucchero (incluso il cioccolato bianco) non contenenti cacao 2.785 6.362 3.677 7.753 4.523 11.309 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Considerando l’esiguità delle forniture e lo scopo della nostra ricerca non si sono prese in considerazione le importazioni in Russia di dolci e cioccolato effettuate per una ulteriore lavorazione industriale. Nella struttura dei prodotti dolciari e di cioccolato importati per essere venduti, nel 2011 la fascia superiore o Speciality Food deteneva il 2 percento in espressione naturale, ma il 7% in espressione monetaria. Nel 2011 sul mercato russo sono state messe in vendita 8.500 tonnellate di prodotti della fascia superiore (dolci e cioccolato) per un valore di 85 milioni di dollari. Russia: struttura dell’importazione di dolci e cioccolato della fascia superiore/Speciality Food nel 2009-2011 2009 Importazione di prodotti 2010 2011 tonn. Migliaia dollari tonn. Migliaia dollari tonn. Migliaia dollari per vendita (all’ingrosso e al minuto) 263.979 776.824 309.904 998.961 341.419 1.237.134 1806 – Cioccolato e altri prodotti alimentari pronti contenenti cacao 113.352 419.820 137.148 562.344 149.837 697.834 1905 - – Prodotti della panificazione , biscotti, dolci etc. 91.938 215.062 101.324 264.762 118.808 341.256 1704 Dolci a base di zucchero (incluso il cioccolato bianco) non contenenti cacao 58.689 141.942 71.433 171.854 72.774 198.044 Di cui: Produzione di fascia superiore 12.789 97.848 9.947 84.296 8.534 85.011 1806 – Cioccolato e altri prodotti alimentari pronti contenenti cacao 4.189 49.375 4.655 53.356 5.233 61.753 1905 - – Prodotti della panificazione, biscotti, dolci etc. 2.243 11.073 2.714 15.264 2.752 17.060 1704 Dolci a base di zucchero (incluso il cioccolato bianco) non contenenti cacao 6.356 37.400 2.578 15.675 549 6.197 Incidenza % sul totale della produzione della fascia superiore o Premium 5% 13% 3% 8% 2% 7% 1806 – Cioccolato e altri prodotti alimentari pronti contenenti cacao 4% 12% 3% 9% 3% 9% 121 2009 Importazione di prodotti 2010 2011 tonn. Migliaia dollari tonn. Migliaia dollari tonn. Migliaia dollari 1905 – Prodotti della panificazione , biscotti, dolci etc. 2% 5% 3% 6% 2% 5% 1704 Dolci a base di zucchero (incluso il cioccolato bianco) non contenenti cacao 11% 26% 4% 9% 1% 3% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di cioccolato e dolci a base di cioccolato, codice doganale 1806, prodotti di panificazione, biscotti e dolci, codice doganale 1905, di dolci a base di zucchero, incluso cioccolato bianco, non contenenti cacao, codice doganale 1704, della classe di fascia superiore nel 2009 -2011 in migliaia di tonnellate e in milioni di dollari cod.1806,1905,1704 in migliaia di tonn. 97,848 cod.1806,1905,1704 in milioni dollari 85,011 84,296 100 50 12,789 9,947 8,534 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di cioccolato e dolci a base di cioccolato, codice doganale 1806, della classe di fascia superiore nel 2009 -2011 in migliaia di tonnellate e in milioni di dollari 70 61,753 60 50 49,375 53,356 40 cod.1806 cioccolato migliaia tonn 30 cod. 1806 cioccolato milioni dollari 20 10 4,189 4,655 5,233 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 122 Russia: importazione di prodotti di panificazione, biscotti e dolci, codice doganale 1905, della classe di fascia superiore nel 2009 -2011 in migliaia di tonnellate e in milioni di dollari 20 15,264 15 17,06 cod.1905,biscotti, dolci, migliaia tonn. 11,073 10 cod. 1905, biscotti, dolci, milioni di dollari 5 2,243 2,714 2,752 0 2009 2010 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di dolci a base di zucchero, incluso cioccolato bianco, non contenenti cacao, codice doganale 1704, della classe di fascia superiore nel 2009 -2011 in migliaia di tonnellate e in milioni di dollari 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37,4 cod.1704, dolci senza cacao, migliaia tonn. 15,675 6,356 2009 2,578 2010 6,197 0,549 cod. 1704, dolci senza cacao, milioni di dollari 2011 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Come risulta dai dati riportati nella tabella vi è stato in questi ultimi anni una riduzione delle importazioni dei prodotti della fascia superiore o Premium. In particolare tra il 2009 e il 2011 in espressione naturale le importazioni per tutti e tre i codici presi in esame sono diminuite del 33 percento. Se poi si esamina i dolci a base di zucchero si vede che sono diminuiti in valore di oltre 6 volte. Il calo del gruppo del codice 1704 è imputabile al fatto che la società Ferrero, il maggior fornitore di cioccolato e dolci sul mercato russo, nel 2010 ha iniziato a produrre i cioccolatini Raffaello di cioccolato bianco e quindi appartenenti al codice 1704 nella sua fabbrica in Russia, nella regione di Vladimir. Per cui i volumi di importazione dei cioccolatini Raffaello sono fortemente diminuiti nel 2010-2011. 123 Oltre il 50% in espressione naturale e oltre il 70% in valore delle importazioni della fascia superiore o Speciality Food è costituito dalla cioccolata e da altri prodotti contenenti cacao (codice doganale 1806). I dolci a base di zucchero e biscotti e prodotti di panificazione sono meno richiesti, anche perché vi è una produzione locale, in grado di soddisfare molta parte della popolazione. Del resto anche dalle analisi del mercato dei prodotti alimentari la cioccolata occupa almeno una buona metà del mercato dei prodotti dolciari e proprio a cominciare dal 20072008 si è notato un aumento della domanda per cioccolato di qualità, mentre contemporaneamente si è avuta una contrazione della domanda per dolci e prodotti di panificazione. La grande maggioranza delle forniture di fascia superiore del codice 1806 – cioccolata e prodotti contenenti cioccolato- è costituita dalla cioccolata e dai cioccolatini in confezioni di lusso. Nelle forniture di dolci, biscotti, prodotti di panificazione, l’incidenza maggiore, 82% in valore monetario, la hanno i biscotti secchi e farciti. Tra le forniture di dolci a base di zucchero, incluso il cioccolato bianco, se prima l’incidenza maggiore l’aveva il cioccolato bianco (cioccolatini Raffaello della Ferrero), ora l’hanno le caramelle, le gelatine etc. Russia: struttura delle importazioni della produzione dolciaria e di cioccolato della fascia superiore nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Prodotti Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Cioccolato e altri prodotti alimentari contenenti cacao, tra cui: 4.189 49.375 4.655 53.356 5.233 61.753 73% Cioccolato in tavolette (ripieno o no), cioccolatini e bastoncini di cioccolato, figure in cioccolato (farcite o no) 3.948 47.476 4.518 51.879 5.011 60.045 97% 231 1.788 103 1.142 94 1.194 2% Paste contenenti cacao, per la vendita al minuto 9 74 27 213 124 424 1% Miscele secche/polveri contenenti cacao per la produzione di bevande 2 37 7 123 4 90 0,1% 1905 - Prodotti della panificazione , biscotti, dolci etc. 2.243 11.073 2 .714 15.264 2.752 17.060 20% Biscotti secchi dolci, di pasta frolla, etc. 1.903 8.854 2.293 12.813 2.306 13.934 82% 92 1.097 91 1.056 116 1.500 9% Prodotti dolciari zuccherati, contenenti cacao. Wafers, ostie di wafers etc. 124 Fette biscottate, crackers, chips,grissini etc. 175 777 235 980 219 1.144 7% Brioches e altri prodotti di panificazione (farcite e non farcite) pronte (congelate o imballate) 73 345 96 416 111 483 3% Dolci a base di zucchero (incluso la cioccolata bianca) non contenenti cacao, di cui: 6.356 37.400 2.578 15.675 549 6.197 7% Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc. 1.036 6.803 384 3.873 420 5.053 82% Cioccolato bianco 5.268 30.322 2.126 11.372 95 838 14% 53 275 68 430 34 306 5% 12.789 97.848 9.947 84.296 8.534 85.011 100% Torroni, chalva, rackhat lukum Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Principali paesi fornitori di prodotti dolciari e di cioccolato I primi due paesi fornitori di prodotti dolciari e di cioccolato di fascia superiore sono la Germania e l’Italia. Nel 2011 la Germania detiene il 24% di questo mercato, l’Italia con 1.726 tonnellate per un valore di 17,9 milioni di dollari ne detiene il 21 percento. Russia: principali paesi fornitori di cioccolato e dolci di fascia superiore nel 2009-2011 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011 Paese di produzione Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ % su $ Germania 2.410 19.089 2.404 20.498 2.282 20.701 24% Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene 1.508 14.685 1.765 16.887 1.668 17.199 83% Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 277 1.688 349 1.778 379 1.907 9% Fette biscottate, crackers, chips,grissini etc. 56 202 127 433 111 474 2% Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc.. 74 574 46 455 35 414 2% Wafers, ostie di wafers etc. 51 288 38 219 42 253 1% Altro 445 1.652 80 726 46 455 2% 125 Italia 1.180 12.325 1.406 14.016 1.726 17.906 21% Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene 1.062 11.097 1.264 12.155 1.538 15.244 85% Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 89 922 98 1.260 134 1.871 10% Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc. 5 89 18 273 26 391 2% Wafers, ostie di wafers etc. 9 82 4 49 7 124 1% Paste, contenenti cacao, per la vendita al minuto 8 66 10 155 6 85 0,5% Altro 7 69 11 124 15 192 1% Svizzera 654 10.981 693 11.405 673 11.968 14% Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene 605 10.428 640 10.625 613 10.875 91% Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 34 375 38 572 31 621 5% Cioccolato bianco 2 40 4 55 15 245 2% Wafers, ostie di wafers etc. 4 71 7 101 11 164 1% Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc. 1 14 0,33 4 1 28 0,2% Altro 7 52 3 48 2 36 0,3% Francia 412 5.595 579 7.705 606 8 943 11% Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene 333 4.557 464 6.385 503 7.609 85% Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 39 279 58 404 50 396 4% Wafers, ostie di wafers etc. 14 391 20 428 19 368 4% Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc. 15 210 23 269 19 315 4% Prodotti dolciari zuccherati, contenenti cacao. 6 108 10 146 10 177 2% Altro 4 50 4 74 5 79 1% 126 Belgio 229 3.146 224 3.262 413 5.132 6% Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene 160 2.559 158 2.650 293 3.770 73% Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 34 269 22 172 56 660 13% Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc. 17 168 18 212 31 400 8% Prodotti dolciari zuccherati, contenenti cacao. 13 109 10 124 12 137 3% Wafers, ostie di wafers etc. 4 25 13 77 16 107 2% Altro 1 16 2 28 4 58 1% Danimarca 1.097 2.294 1.156 3.741 1.008 3.347 4% Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 965 1.752 1.022 3.174 892 2.800 84% Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene 18 267 8 152 13 238 7% Brioche e altri prodotti di panificazione (farcite e non farcite) pronte (congelate o imballate) 54 93 77 220 82 218 7% Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc. 14 105 13 97 5 48 1% Fette biscottate, crackers, chips,grissini etc. 42 68 36 97 16 42 1% Altro 3 9 0,01 0,11 0,07 1 0,03% Olanda 271 2.461 258 2.209 284 2.519 3% Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 137 960 181 1.119 199 1.206 48% Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene 57 908 42 728 44 834 33% Brioche e altri prodotti di panificazione (farcite e non farcite) pronte (congelate o imballate) - - 0,01 0,15 19 177 7% Prodotti dolciari zuccherati, contenenti cacao. 9 128 14 180 9 160 6% 127 Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc. 60 413 11 131 10 122 5% Altro 8 52 10 50 2 19 1% Finlandia 163 1.966 129 1.596 171 2.315 3% Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene 92 1.344 60 922 75 1.263 55% Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc. 51 451 57 556 79 861 37% Prodotti dolciari zuccherati, contenenti cacao. 19 163 12 116 15 162 7% Fette biscottate, crackers, chips,grissini etc. 0,03 0,16 - - 2 14 1% Wafers, ostie di wafers etc. 0,36 5 0,17 2 1 6 0,3% Altro 0,37 3 0,01 0,09 1 9 0,4% Cina 83 754 93 703 182 1.908 2% Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc. 83 754 54 530 84 1.044 55% Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene - - 39 173 97 838 44% Prodotti dolciari zuccherati, contenenti cacao. - - - - 1 18 1% Wafers, ostie di wafers etc. - - - - 0 7 0,4% Svezia 186 1.515 284 2 .436 189 1.735 2% Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla con aggiunta di dolcificanti 162 1.273 265 2.245 183 1.655 95% Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene 3 38 1 17 1 31 2% Wafers, ostie di wafers etc. 0,06 1 0,12 2 2 26 2% Prodotti dolciari zuccherati, contenenti cacao. 2 18 2 20 2 20 1% 128 Dolciumi a base di zucchero: confetti, confettini, gelatine di frutta, caramelle, meringhe, etc. 5 45 4 32 0,21 2 0,1% Altro 15 139 13 120 0,03 0,36 0,02% Restanti paesi 6.102 37.721 2.722 16.726 1.001 8.536 10% Totale 12.789 97.848 9.947 84.296 8.534 85.011 100% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Come risulta dalla tabella soprastante, in Russia si importano tra i prodotti dolciari di fascia superiore soprattutto cioccolato e biscotti di vario tipo. Dall’analisi delle importazioni di cioccolato di fascia superiore risulta che Ferrero e Lindt sono i marchi più ricorrenti.. Principali marche di cioccolato e di dolci nelle forniture di fascia superiore Paese Principali marche Germania Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene Cioccolatini Ferrero (sede tedesca) e Reber Biscotti secchi, di pasta frolla, con aggiunta di dolcificanti Biscotti Bahlsen Italia Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene Cioccolatini Ferrero e cioccolatini della suddivisione italiana della Lindt & Sprüngli Biscotti secchi, di pasta frolla, con aggiunta di dolcificanti Dolci al cioccolato Sapori di Siena, panettoni Flamigni, biscotti Vicenzi Svizzera Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene Cioccolatini ripieni (anche di liquore) e non ripieni e tavolette di cioccolato Lindt Biscotti secchi, di pasta frolla, con aggiunta di dolcificanti Biscotti Midor Francia Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di Cioccolato in tavolette non ripieno della suddivisione francese della Lindt & Sprüngli 129 cioccolato ripiene o non ripiene Biscotti secchi, di pasta frolla, con aggiunta di dolcificanti Biscotti Andros, prodotti di panificazione congelati Delifrance Belgio Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene Cioccolatini Ameri della ditta NV Natrajacali, cioccolatini Bouchard, e cioccolato Godiva Biscotti secchi, di pasta frolla, con aggiunta di dolcificanti Biscotti solubili per l’infanzia della C.R.V.Corthouts NV, biscotti Destrooper della Biscuiterie Jules Destrooper N.V., biscotti della d'Haubry BVBA Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Tra i paesi fornitori di dolci e cioccolato di fascia superiore, Belgio, Francia, Olanda e Svizzera esportano in Russia i prodotti più costosi. Russia: prezzo medio di cioccolato e prodotti di pasticceria di fascia superiore secondo i paesi fornitori 2009, dollaro/kg. 2010, dollaro/kg. 2011, dollaro/kg. Belgio 22,3 22,7 24,1 Francia 21,2 22,9 24,0 Olanda 16,2 20,1 23,8 Svizzera 20,5 20,7 23,6 Cina 10,8 15,7 23,5 Germania 15,8 15,3 16,7 Italia 17,7 15,7 16,5 Finlandia 13,0 13,9 14,8 Danimarca 9,8 11,6 13,7 Svezia 11,4 13,0 11,4 Prezzo medio 16,4 17,4 19,1 Paese Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 130 Russia: prezzo medio dollari/ kg. delle importazioni dei principali paesi fornitori di cioccolato e prodotti dolciari di fascia superiore nel 2011 Olanda 24,1 Francia 24 Olanda 23,8 Svizzera 23,6 Cina 23,5 16,7 Germania 16,5 Italia 14,8 Finlandia 13,7 Danimarca 11,4 Svezia 0 5 10 15 20 25 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Principali canali di distribuzione dei prodotti di fascia superiore o Premium Classe La distribuzione di cioccolato e prodotti dolciari in Russia avviene secondo vari schemi: La maggioranza delle forniture di cioccolato e prodotti dolciari di fascia superiore avviene secondo questo schema: dal produttore attraverso l’operatore estero logistico o commerciale il prodotto viene recapitato al rappresentante russo del produttore stesso nel territorio della Federazione russa (Schema 1, variante 1). Questo è lo schema seguito dalla Ferrero e dalla Lindt. Più raramente l’operatore commerciale estero porta direttamente la produzione del produttore (ne sono un esempio le forniture dei duty free shop negli aeroporti. Una variante ancora meno usata è la distribuzione di prodotti dolciari e di cioccolato dal produttore al consumatore finale, tramite un operatore logistico russo. 131 Russia: possibili varianti di distribuzione dei prodotti dolciari e del cioccolato Schema 1 Schema 1 Produttore straniero Operatore straniero logistico/ commerciale Rappresentante russo del produttore Consumatore finale (negozi, ristoranti, reti commerciali Il produttore straniero affida i prodotti dolciari e il cioccolato a un operatore logistico o commerciale straniero, che a sua volta fa riferimento al rappresentante russo del produttore, che ha l’incarico della distribuzione al consumatore finale Schema 2 Produttore straniero Operatore straniero logistico/co mmerciale Distributore russo Consumatore finale(negozi, ristoranti, reti commerciali) Il produttore straniero affida i prodotti dolciari e il cioccolato a un operatore logistico o commerciale straniero, che a sua volta si affida a un distributore russo, che distribuisce il prodotto al consumatore finale. Schema 3 Produttore straniero Operatore commerciale straniero Consumatore finale (negozi, ristoranti, reti commerciali Il produttore straniero si affida a un operatore commerciale straniero, che distribuisce la merce al consumatore finale. Distributore russo Schema 4 Produttore straniero Operatore logistico russo Consumatore finale (negozi, ristoranti, reti commerciali) 132 Il produttore si affida a un operatore logistico russo che lo da a un distributore russo, che a sua volta fa in modo che il prodotto arrivi al consumatore finale, oppure che distribuisce il prodotto al consumatore finale. La spa di tipo chiuso Ferrero Russia e la Srl. Van Melle sono i maggiori destinatari della produzione di fascia superiore o Classe Premium, il 47% dell’intera importazione. La Ferrero Russia riceve i prodotti della multinazionale Ferrero e la Srl. Van Melle i prodotti della società LINDT&SPRUNGLI. Russia: importazioni di cioccolato e dolci di fascia superiore della Spa di tipo chiuso Ferrero Russia e della Srl. Van Melle nel 2011 in migliaia di dollari e in tonnellate 24647 25000 20000 15484 15000 tonnellate 10000 5000 migliaia di dollari 2811 1004 0 Ferrero Russia Van Melle Mosca Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia:le prime 10 società importatrici di dolci e cioccolato di fascia superiore nel 2011 Società Sede Tonn. Migl.$ % su $ Spa di tipo chiuso 601211 Vladimirkaja oblast, Sobinskij 2 811 24 647 29% “Ferrero Russia” rajon, Konditerskaja Fabrika “Ferrero” Srl.”Van Melle” 105425 Mosca, Sirenevyj Bulvar d. 20 1 004 15 484 18% Srl.”Interfood” Srl.”Polikor” 107031 Mosca, Rozhdestevnskij bulvar, d. 20 105318 Mosca, ul. Ibragimova d. 31, korp.50 366 4.092 5% 819 2 570 3% Spa di tipo chiuso "Capo Duty Free" 188800 Leningradskaja oblast, Vyborg, Danilova d. 15 111 1 813 2% Srl. "Relef” 107076 Mosca, ul. Strominka d. 25, str.1 187 1 569 2% Srl. "Milk” 141607 Moskovskaja oblast,Klin, Volokolamskoe shosse, d. 31, korpus 8 416 1 506 2% 133 Srl. "Dufry East" 115114 Mosca, ul. Derbenevskaja d. 20, str. 23. 77 1 442 2% Srl. "Melas” 127254 Mosca, ul. Rustaveli d. 14, str. 6 190 1 134 1% Srl. "Zvetochnoe” 188800 Leningradskaja oblast,Vyborg, Leningradskoe shosse, d. 49- A, ofis 35 74 1 054 1% Restanti società 2 479 29 700 35% Totale 8 534 85 011 100% Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: le prime dieci società importatrici di dolci e cioccolato in Russia nel 2011 in milioni di dollari 24,647 Spa Ferrero Russia 15,484 Srl.Van Melle 4,092 Srl.Interfood 2,57 Srl.Polikor 1,813 Spa Capo Duty free Srl.Relef 1,569 Srl.Milk 1,506 Srl.Dufry East 1,442 Srl.Melas 1,134 Srl.Zvetochnoe 1,054 0 5 10 15 20 25 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 134 Russia: strutture delle importazioni di dolci e cioccolato delle prime 10 società importatrici delle forniture di fascia superiore nel 2011 2011 tonn. Migliaia dollari % sul valore in dollari Prezzo medio dollari/ chilo Spa di tipo chiuso "Ferrero Russia” (Regione di Vladimir, Vorsha) 2.811 24.647 29% 9 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene 2.744 24.258 98% 9 Cioccolato bianco 66 383 2% 6 Altro 0 6 0 - 1.004 15.484 18% 17 996 15.364 99% 17 8 119 1% 15 Srl. "Interfood (Mosca) 366 4.092 5% 14 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 324 3.554 87% 13 Biscotti secchi, di pasta frolla e altri simili con aggiunta di dolcificante 21 333 8% 18 Prodotti della panificazione, della pasticceria (farciti o non farciti) pronti (congelati o confezionati 19 177 4% 10 Altro 3 28 0 - Srl. "Policor” (Mosca) 819 2.570 3% 3 Biscotti secchi, di pasta frolla e altri simili 805 2.533 99% 3 Prodotti della panificazione, della pasticceria (farciti o non farciti) pronti (congelati o confezionati 13 32 1% 3 Altro 2 4 0% - Spa di tipo chiuso "Capo Duty free” (Regione di Leningrado, Vyborg) 111 1.813 2% 21 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 62 1.121 62% 21 Dolci contenenti cacao. 25 390 22% 26 Srl."Van Melle (Mosca) Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene Cioccolato bianco 135 2011 tonn. Migliaia dollari % sul valore in dollari Prezzo medio dollari/ chilo Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc. 16 199 11% 21 Biscotti secchi e biscotti di pasta frolla con aggiunta di dolcificanti 5 43 2% 10 Wafer , cialde e cialdine 3 34 2% 13 Altro 2 26 0 - Srl. Reliev” (Mosca) 187 1.569 2% 13 Biscotti secchi e biscotti di pasta frolla con aggiunta di dolcificanti 160 1.246 79% 8 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 11 220 14% 22 Wafer , cialde e cialdine 12 71 5% 6 Fette biscottate, pane tostato, cracker, chips e prodotti simili 5 32 2% 8 Srl. "Milk” (Regione di Mosca, Klin) 416 1.506 2% 4 Biscotti secchi e biscotti di pasta frolla con aggiunta di dolcificanti 362 1.240 82% 3 Wafer , cialde e cialdine 39 205 14% 5 Fette biscottate, pane tostato, cracker, chips e prodotti simili 15 62 4% 4 Srl. "Dufry East” (Mosca) 77 1.442 2% 24 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 70 1.332 92% 26 Cioccolato bianco 3 48 3% 23 Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc. 2 32 2% 17 Wafer , cialde e cialdine 2 29 2% 14 Altro 0 1 0% - Srl."Melas" (Mosca) 190 1.134 1% 6 Biscotti secchi e biscotti di pasta frolla con aggiunta di dolcificanti 190 1.134 100% 6 136 2011 tonn. Migliaia dollari % sul valore in dollari Prezzo medio dollari/ chilo Srl. "Zvetochnoe” (Leningradskaja oblast, Vyborg) 74 1.054 1% 14 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 45 751 71% 19 Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc. 20 201 19% 11 Pasticceria contenente cacao, caramelle, confetti, etc. 8 90 9% 12 Biscotti secchi e biscotti di pasta frolla con aggiunta di dolcificanti 1 11 1% 9 Altro 2.479 29.700 35% - Totale 8.534 85.011 100% 19 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 L’Italia è il secondo paese fornitore di cioccolato e prodotti dolciari della classe premium in Russia, i principali importatori russi per questa classe sono anche i principali importatori di prodotti di fascia superiore in Russia. Anche in questa tabelle quindi le società leader importatrici sono Ferrero Russia e Van Mele. Occorre segnalare inoltre la Spa di tipo chiuso “Grosseto-Eurofood” (http://grosseto-eurofood.ru/), la Srl. Vasko SNG ([email protected]), la Total City Food (http://www.totalcityfood.ru). Queste società importano direttamente prodotti di fascia superiore dall’Italia. La società Srl. Moro ((http://www.moro-ltd.ru), che ha una incidenza sul totale delle importazioni di questi prodotti pari al 5%, è un operatore logistico che si occupa esclusivamente di servizi per trasporto merci e preparazione della dichiarazione doganale. 137 Russia:le prime 10 società importatrici di dolci e cioccolata importati dall’Italia nel 2011 Società Sede Tonn. Migl.$ % su $ Spa di tipo chiuso “Ferrero Russia” Srl.”Van Melle” 601211 Vladimirkaja oblast, Sobinskij rajon, Konditerskaja Fabrika “Ferrero” 105425 Mosca, Sirenevyj Bulvar d. 20 1.351 12.033 67% 92 1.468 8% Srl."Moro” 115114 Mosca, ul. Derbenevskaja dom 20, str.10 63 938 5% Srl. “Novaja Vinnaja Kompanija” 109235 Mosca, Pr.4386-I Proektiruemyj, d.1, str.1 36 615 3% Spa di tipo chiuso "Grosseto EuroFood” 115093 Mosca, Partijnij per. dom 1, korpus 58, str.3 22 347 2% Srl. "Vasko” (SNG)" 115088 Mosca, 2-j Juzhnoportovyj pr.-d., d.14/22 15 248 1% Srl. "Total City Food” 123242 Mosca, per. Volkov, d. 15, str.1 14 227 1% Spa di tipo chiuso "Nektar-Trade” 127254 Mosca, Ogorodnyj proezd d. 8, str.1 17 156 1% Srl. "Russkaja Usadba” 115304 Mosca, ul. Kantemirovskaja 17 7 156 1% Srl. "Baltor” 197136 San Pietroburgo, ul. Podkovyrova d. 10, liter A 9 136 1% 98 1.582 9% 1.726 17.906 100% Restanti società Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 Russia: importazione di cioccolato di produzione italiana di fascia superiore nel 2011 14000 12000 12027 10000 8000 tonn. 6000 migliaia dollari 4000 2000 1351 0 Ferrero Russia 92 1468 Van Melle Mosca 63 938 Srl. Moro 16 236 Novaja vinnaja Kompania Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 138 Struttura delle importazioni di prodotti italiani della fascia superiore o Premium classe nel 2011 Tonn. Migl.$ % su Prezzo Medio $ Kg. Spa di tipo chiuso"Ferrero Russia" (Regione di Vladimir, Vorsha) 1 351 12 033 67% 10 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 1 351 12 027 99,95% 9 Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc. 0,4 6 0,05% 15 Srl."Van Melle” (Mosca) 92 1 468 8% 17 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 92 1 468 100% 17 Srl. "Moro”(Mosca) 63 938 5% 16 Biscotti secchi, di pasta frolla e altri simili con aggiunta di dolcificante 35 497 53% 16 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 23 363 39% 15 Cioccolato bianco 5 59 6% 12 Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc. 1 19 2% 27 Srl. "Novaja Vinnaja Kompanija” (Мosca) 36 615 3% 17 Biscotti secchi, di pasta frolla e altri simili con aggiunta di dolcificante 20 380 62% 20 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 16 236 38% 15 Spa di tipo chiuso "Grosseto- Eurofood” (Mosca) 22 347 2% 17 Biscotti secchi, di pasta frolla e altri simili con aggiunta di dolcificante 18 244 70% 13 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene)) 5 100 29% 21 Torroni, rahat lukum e prodotti simili 0,1 3 1% 25 Srl. "Vasco (CNG(CSI)” (Мosca) 15 248 1% 18 Biscotti secchi, di pasta frolla e altri simili con aggiunta di dolcificante 7 113 45% 15 139 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 6 107 43% 21 Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc. 2 27 11% 18 Cioccolato bianco 0,1 2 1% 17 Srl. "Total City Food”(Mosca) 14 227 1% 16 Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc. 10 164 72% 17 Torroni, rahat lukum e prodotti simili 2 27 12% 17 Biscotti secchi, di pasta frolla e altri simili con aggiunta di dolcificante 2 16 7% 10 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 1 16 7% 17 Fette biscottate, pane tostato, cracker, chips e prodotti simili 0,4 3 2% 10 Spa di tipo chiuso "Nektar-Trade”(Mosca) 17 156 1% 10 Biscotti secchi, di pasta frolla e altri simili con aggiunta di dolcificante 17 147 94% 9 Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc. 1 9 6% 13 Srl. "Russkaja Usad’ba” 7 156 1% 21 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 7 156 100% 21 Srl. "Baltor” (San Pietroburgo) 9 136 1% 21 Biscotti secchi, di pasta frolla e altri simili con aggiunta di dolcificante 5 64 47% 14 Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene) 1 35 25% 33 Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc. 2 32 23% 21 Fette biscottate, pane tostato, cracker, chips e prodotti simili 0,4 4 3% 10 Impasti contenente cacao, per la vendita al minuto 0,1 1 1% 17 Cioccolato bianco 0,02 0,4 0,3% 27 Altro 98 1 582 9% - Totale 1 726 17 906 100% 17 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 140 La posizione dell’Italia L’Italia nel 2011 ha esportato prodotti alimentari per tutte le voci prese in esame in questa nota) 5,4 miliardi di dollari, di questi ha fornito prodotti di fascia superiore per un valore di 860 milioni di dollari (i dati del vino sono trattati nella nota specifica e quindi non sono compresi in questa cifra). L’Italia ha una posizione dominante nelle forniture di pasta e pomodori conservati di fascia superiore ed è il secondo paese dopo la Spagna nelle forniture di olio di oliva extra vergine. Nella tabella seguente diamo la posizione dell’Italia a come fornitore di prodotti di fascia superiore per le voci prese in esame, in % calcolata sul valore in dollari. Russia: importazioni di prodotti alimentari, stima della fascia superiore e forniture dell’Italia di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari Prodotti Importazioni di cui: Importazioni fascia superiore Formaggi e ricotta 1 453 90 19 % sul totale import. della Fascia superiore 6% Dolci e cioccolata 1 237 85 18 7% 21% Vino 981 76 14 8% 18% Verdure 632 147 4 23% 3% Preparati a base di carne 227 40 8 18% 21% Salse incluso ketchup e maionese 215 139 3 65% 2% 9 Importazioni Italiane di Fascia superiore % italiana sul totale fascia superiore 21% Funghi 173 10 21 0,5 12% 2% Pesce 128 11 49 1 38% 3% Riso 110 54 3 49% 6% Olio di oliva 92 61 16 67% 25% Pasta 67 61 48 91% 79% Pomodori conservati e pasta di pomodoro 28 14 10 49% 76% 5 422 859 138 16% 16% Totale Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 9 Escluse le verdure per l’alimentazione infantile Champignon compresi 11 Incluso il pesce secco salato 10 141 I principali schemi di distribuzione Gli schemi principalmente usati per la distribuzione dei vari tipi di prodotti alimentari di fascia superiore sono quelli riportati sotto. Il maggior numero di forniture dei prodotti alimentari di fascia superiore avviene attraverso gli operatori commerciali (sia stranieri che russi). Schema 1: Il produttore straniero si affida a un operatore straniero logistico/commerciale che affida la merce a un operatore commerciale specializzato in vendite all’ingrosso che la distribuisce al consumatore finale (negozi, ristoranti, reti commerciali). Schema 1 Produttore straniero Operatore straniero logistico/ commerciale Operatore commercial e russo (all’ingrosso ) all’ingroos Consumatore finale (negozi, ristoranti, reti commerciali Schema 2: il produttore straniero si affida a un operatore commerciale russo (vendita all’ingrosso) che a sua volta distribuisce il prodotto al consumatore finale (negozio, ristorante, reti commerciali). Schema 2 Produttore straniero Operatore commerciale russo (all’ingrosso) all’ingroos Consumatore finale (negozi, ristoranti, reti commerciali In Russia quindi i principali importatori di prodotti di fascia superiore sono gli operatori commerciali. Tra gli importatori di fascia superiore vi sono anche i rappresentanti russi di società straniere come Valio (formaggi), Kraft Food Inc (docli, patatine chips), ITLV (olive e verdure). 142 Russia: importazione di prodotti alimentari di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari formaggi 873,761 verdure 147,065 salse 138,852 olio di oliva 61,061 pasta 60,639 pesce prep. 48,651 pomodori cons. 44,416 salumi,carne 29,402 funghi 21,268 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012 (I dati del vino così come le società importatrici di vino sono nella nota specifica del vino) Le principali società commerciali importatrici superiore di prodotti alimentari di fascia Nella tabella sottostante si riportano i dati di importazione di fascia superiore delle principali società importatrici ( i dati del vino sono inclusi nella nota specifica sul vino cfr. pp.10-24). Russia: principali società importatrici secondo i vari segmenti di prodotti di fascia superiore nel 2011 Società importatrice Migliaia dollari Totale migliaia dollari Srrl.Solis 115.453 (formaggi) 115.481 28 (pomodori) Srl.Valio 75.482 (formaggi) 75.482 Srl. Komo-Impex 47.290 (formaggi) 47.290 143 Spa di tipo chiuso Tander 5.592 (funghi), 6.409 (pasta) 196 (salumi), 2.395 (olio oliva), 286 (riso), 1.248 (pesce prep.),521 (salse),24.230 (formaggi) 42 089 Srl. Hermis Pro” 40.821 (formaggi) 40 821 Srl. Milk Staff 38.980 (formaggi) 38.980 Srl. Syrobogatov 35093 (formaggi) 35 093 Spa di tipo chiuso Laklalis Vostok 33.743 (formaggi) 33.743 Srl. Lamos 33.480 (formaggi) 33.480 Srl. Mistral Trading 3.344 (verdure), 456 (olio di oliva),7.560 (riso),3.768 (pesce prep.), 12.070 (salse), 545 (pomodori cons.) 27.752 Srl. Kraft Foods Rus 25.924 (verdure) 25.924 Srl.Interfood 7 (funghi),2.531(pasta), 11.035 (verdure), 7.557 (olio di oliva), 166 (riso), 1926 (pesce prep.),210 (salse), 399 (pomodori cons.) 23.830 Srl. Interprodukt 1.194 (salumi), 28 (pesce prep.), 18.042 (formaggi) 19 264 Srl. Frito Lei Manufacturing 6.959 (verdure), 11.744 (salse) 18 703 Srl. PPK 4.417 (verdure), 4.944 (salse), 8.540(pomodori conservati) 17 901 Srl.Schaller 17.220 (salse) 17.220 Spa di tipo chiuso Infolink 14.407 (pasta), 428 (olio di oliva), 60 (salse) 14 895 Srl. Rulog 811 (pasta), 3.545 (salumi), 2.505 (verdure).4.888 (pesce prep.), 527 (salse), 1.034 (formaggi) 13.309 Srl. Orion 10.102 (verdure), 2.421 (salse), 1 (pomodori cons.) 12.253 Srl.Relief 3.905 (salumi), 8.450 (formaggi) 12 355 Srl. Agro alliance 12.048 (riso) 12 048 Spa Lebedjanskij 11.802 (pomodori conservati) 11 802 Srl. Baskonija 10.964 (olio di oliva) 10.964 Srl. Kompania Angstrem Trading 9.824 (riso) 9.824 Spa di tipo chiuso Bezema 9.794 (verdure) 9.974 Srl. ITLV 6.389 (verdure), 3.316 (olio d’oliva), 25 (pesce prep.) 9.731 144 Srl.Rotonda 4.620 (verdure9, 971 (olio di oliva), 3.134 (salse) 8.734 Srl.Firma Ecodor 7.752 (pasta), 717 (olio d’oliva), 54 (salse) 8.523 Srl. Konzepzia vkusa 6.386 (pasta), 445 (verdure), 546 (pesce prep.) 7.377 Srl. Speztechnologia 7.157 (salse) 7.157 Srl. Bonduelle Kuban 6.621 (verdure) 6.621 Srl. Carry 5.149 (salse) 5.149 Srl. Assol 4.928 (salse) 4.928 Srl. Harry SNG 4.189 (pasta), 527 (salse) 4.716 Srl. PTI Logistica 4.479 (salse)) 4.479 Srl .Aromatek 4.468 (salse) 4.468 Srl. Prodprogramma Kuban 4.460 (riso) 4.460 Filiale Unilever Rus di San Pietroburgo 43 (verdure), 572 (salse), 3.662 (pomodori cons.) 4.277 Spa Makfa 2.673 (olio di oliva) 2.673 Spa di tipo chiuso Russkie Produkty 2.529 (salumi) 2.529 Srl. Mosprod 2.513 (olio di oliva) 2.513 Srl. Prodimport 2.408 (funghi) 2.408 Srl. Torgovye Operazii 1.693 (salumi), 14 (verdure), 22 (olio di oliva),440 (formaggio) 2.169 Srl. Statoilretail Operations 1.343 (salumi), 357 (verdure), 46 (salse) 1.745 Srl. Kuban Alko 659 (funghi), 289 (olio di oliva) 948 Srl.Konserv 882 (funghi) 882 Srl. Torg Import 554 (funghi) 554 Altre società 11.166 (funghi),18.145 (pasta), 14.997 (salumi,carne),53.285 (verdure), 28.760 (olio di oliva), 19.198 (riso), 36.223 (pesce prep.),58.622 (salse), 4011.221 (formaggi), 19.440 (pomodori cons.) 661.057 Totale 1.478.666 145 Indirizzi dei principali importatori di prodotti alimentari di fascia superiore (operatori commerciali) Società Sede Telefoni, web site Srl. Solis 309294 Belgorodskaja oblast, Shebekino, ul.Mochalina d.7 Tel. +7(47248) 2-28-76, Srl.Komoimpex 121108 Mosca, ul. Gerasima Kurina, d. 16 Tel.+ 7(495) 642-72-22 Spa di tipo chiuso Tander 350002 Krasnodar, ul. Levanevskogo 185 Tel. +7(861) 210-98-10 Srl. Torgovyj Dom Syrobogatov 620142 Sverdlovskaja oblast, Ekaterinenburg, ul.Mashinnaja d.29 Zh,k.1 Tel. +7 (343) 3110031 Srl.Mistral Trading 119285 Mosca, ul.Pudovkina d.4 Tel.+7 (495) 7417888 http://tkmistral.ru Srl.Interfood 107031 Mosca, Rozhdestvenskij bulvar, d.20 Tel. +7 (495) 940-20-90 Srl.Interprodukt 193230 San Pietroburgo, per. Chelieva, d.13, lit.V Tel.+7 (812) 322 92 96 http://www.interproduct.ru/ Srl.Frutolei Manufacturing (produzione di concentrati alimentari) 142900 Moskovskaja oblast,Kashira, ul. Mezheninova d. 5 Tel. +7 (49669) 3-22-33 http://www.fritolay.ru/ Srl. PPK (produzione di spezie) 195009 San Pietroburgo, ul. Arsenalnaja 1, korpus 2 Tel. +7(812) 329-49-40 Spa di tipo chiuso Schaller (fornitore di spezie) 115054 Mosca, ul. Pavelezkaja d. 2, str.2 Tel. +7 (495) 221-21-93, http://www.schalleraustria.com Spa di tipo chiuso Infolink 115582 Mosca, ul. Domodedovskaja 24,k.3 Tel. +7 (495)785-33-17 Srl. Rulog 119633 Mosca, Novorlovskaja dom 3, str.6 Tel. +7 (495) 228-69-08 Srl. Orion 127238 Mosca, Tel.+7 (495) 781-96-84 (47248) 2-65-79 http://www.sirobogatov.ru/ http://www.makar 146 Dmitrovskoe shossse d.71 Srl. Relief 107076 Mosca, ul. Stromyna d.25, str.1 Tel. +7 (495) 956 43 33 197373 San Pietroburgo, Shuvalovskij prospekt, 28 tel. +7 (812) 240-43-10 Baskonia 109052 Mosca, ul. Novochochlovskaja d.14, korpus 1, of.35 Tel. +7 (495) 702-10-73 http://www.baskonia.ru Srl. Konzepzja Vkusa 141400 Moskovskaja oblast, Chimki, ul. Repina, dom 6 Tel.+7 (495) 967-6578 http://www.vkusi.ru/show.html?id=1 Spa di tipo chiuso Russkie Produkty-97 143960 Moskovskaja oblast, Reutov, ul. Transportnaja d.11 Tel.+7 (495) 777-60-18 Srl. Prodimport 127238 Mosca, Dmitrovskoe shosse, d.59, korpus 1 Srl. Germis Pro 142172 Moskovskaja oblast, Scherbkin, ul.Juzhnaja d.8 Srl. Agro-Alliance http://www.relief.ru/ http://www.agro-al.ru/ http://rusprod-97.ru/ Tel. +7 (499) 967 8544 http://www.hermis.ru/ 147 Tendenze del mercato dei prodotti alimentari di fascia superiore - Il mercato dei prodotti alimentari di fascia superiore , dopo essere cresciuto con ritmi molto rapidi dal 2005 al 2007, ha rallentato per la crisi del 2008-2009, ma attualmente è in crescita e la tendenza positiva continua nel 2012 e si prevede continuerà anche nei prossimi anni. - Aumenta la domanda del consumatore russo per prodotti sani e di ottima qualità, mentre i redditi reali della popolazione sono in aumento. - Sono una prova dell’interesse per il cibo di qualità non solo della classe più agiata dei russi, ma anche della classe media russa l’aumento dei negozi e delle reti commerciali che vendono al minuto prodotti di fascia superiore/Speciality food. Attualmente le catene di negozi di prodotti alimentari di fascia superiore hanno superato la decina e sono presenti non solo a Mosca e a San Pietroburgo, ma anche nelle grandi città, soprattutto quelle che superano il milione di abitanti, dell’immenso paese. La rete di negozi Azbuka vkusa ha in programmo entro il 2017-2018 di avere 130 propri punti commerciali nelle varie città russe. Attualmente Azbuka vkusa ha 50 negozi a Mosca e nella regione di Mosca. La rete di supermercati Bachetle, che l’anno scorso aveva solo 3 negozi a Mosca ora ne ha aperti 5, ed è presente anche nella capitale della repubblica di Tatarstan, Kazan. Inoltre ha aperto suoi punti vendita a Naberezhnye Chelny, e negli Urali a Nizhnyj Kamsk e in Siberia a Novosibirsk e a Barnaul. La rete di supermercati Land che a San Pietroburgo ha già sei punti vendita di qualità prevede di aprirne a breve altri due, sempre a San Pietroburgo. La società intende poi espandersi ulteriormente tanto da arrivare nel 2015 a 15 negozi e nel 2017 a ben 18. Quindi la fascia di prodotti superiori è in costante, anche se non fortissima, espansione, ma naturalmente solo nelle grandi città. Il settore del vino nella fascia superiore, malgrado le misure governative che hanno aumentato notevolmente le accise sul vino, è in aumento. C’è una domanda crescente di vino di qualità, tanto che sono sorti molti negozi specializzati, boutique del vino, come le chiamano i russi, che offrono assortimenti molto vasti di bottiglie di qualità. Per quanto riguarda dolci e cioccolata, in Russia aumenta l’importazione soprattutto di cioccolata di fascia superiore. Infatti malgrado siano importati dolci di vario tipo ( soprattutto biscotti) sul mercato dolciario ( esclusa cioccolata) la presenza dei produttori russi è sempre più forte. Per quanto riguarda le verdure conservate occorre dire che i produttori russi e anche quelli ucraini stanno producendo conserve di qualità, per cui vi è una forte concorrenza sul 148 mercato. Naturalmente per olive e per l’olio extra vergine di oliva, che devono per forza essere importati, la concorrenza è tra i paesi mediterranei, con la Spagna in primo luogo (l’Italia è seconda). Bisogna comunque avere presente che nei prossimi anni, a partire dal 2014 si prevede una forte importazione di olive e olio di oliva anche dai paesi del Caucaso e dell’Asia centrale12. L’Italia resta leader nella pasta, i produttori russi infatti sono concorrenziali nella fascia media, ma la fascia superiore è ancora saldamente occupata dall’Italia. - I frequenti viaggi della classe alta, ma anche di quella media, abituano sempre di più il russo a degustare prodotti tipici e quindi proprio il turismo aiuta il diffondersi di prodotti straniere, italiani di qualità, non solo pasta, ma anche sughi e conserve, tartufi e olio. - L’interesse per la cucina italiana è testimoniato dal grande numero di ristoranti con cucina italiana presenti non solo a Mosca e a San Pietroburgo, ma anche a Novbosibirsk, a Ekaterinenburg. 12 http://www.rg.ru/2012/10/11/azerbaidjan.html 149 Allegato 1. Certificazione e sdoganamento Certificazione di conformità Ai fini doganali russi, è necessaria la seguente documentazione: a) b) c) d) CMR; Carnet TIR; Contratto in copia originale (con la traduzione in russo); fattura commerciale, tradotta in lingua russa, indicante la tariffa doganale ed eventualmente la resa Cip (Cost Insurance Policy). In particolare la resa Cip, seppure non obbligatoria, è consigliata per evitare valutazioni aggiuntive e discrezionali della dogana russa; e) Lettera di garanzia bancaria (Passport Sdel’ki); f) Certificato di origine della merce (consigliata anche la traduzione in russo); g) Polizza assicurativa (facoltativa, ma talvolta richiesta a conferma del valore della merce); h) Altri eventuali certificati richiesti. Mentre in Russia le certificazioni di qualità e sicurezza vengono effettuate dal Gosstandard, si consiglia, soprattutto per un produttore-esportatore abituale, di far certificare una tantum dalla SGS in Italia la propria produzione. Ad ogni spedizione basterà quindi allegare copia del Test Certificate, che deve poi essere notarizzato in Russia. Enti di certificazione in Russia: Gosstandart, 119991 Mosca, Leninskij Prospekt 9, tel. 495 / 236.0300 - website www.gost.ru VNIIS, 123557 Mosca, Elektricevskij Per. 3/10, str.1, tel.495 / 253.7006, fax 253 33 60,website www.vniis.ru Standard, Etichettatura e Imballaggio La fornitura di beni alimentari e durevoli importati in Russia senza etichettatura contenente le corrispondenti informazioni in lingua russa è stata proibita con il decreto governativo n.1037 del 15 agosto 1997. Gli importatori o enti importatori dovranno infatti fornire, secondo il tipo e la specifica natura del prodotto o articolo, in particolare per i generi alimentari: a) b) c) d) e) f) g) h) i) denominazione del bene importato ingredienti contenuto al netto della tara tabella nutrizionale minima (valori calorici) data di scadenza nome del produttore (il nome della società produttrice può essere fornito anche in lettere latine, ma e’ meglio comunque riportarlo egualmente in russo) paese di origine funzione, le caratteristiche tecniche principali e le qualità del prodotto altre eventuali informazioni richieste specificamente dalla legislazione russa e dagli standard governativi. Raccomandazioni per l’importatore: 150 Documentazione - I documenti devono essere in originale e tutte le copie devono essere timbrate da chi spedisce. - Tutti i dati indicati nei documenti (indirizzo, peso, quantità, prezzo) devono essere del tutto conformi al carico inviato. - Non inviate merci, che non siano state indicate nei documenti di accompagnamento. Se verranno ritrovate merci non indicate, tutto il carico verrà sequestrato. Anche tutti i carichi destinati a essere esposti in una fiera sono soggetti a dogana (controllo e peso). - Di solito occorrono 6 giorni lavorativi per sdoganare in aeroporto un carico e se la merce destinata a una fiera viene trasportata su ruote, si devono calcolare 4-5 giorni lavorativi dalla data di arrivo prima di poterla avere nello stand. - La società che spedisce la merce può chiedere via fax o per posta elettronica un prezzo orientativo dei dazi e servizi doganali, indicando il nome della società, la fiera alla quale si vuole partecipare, le date in cui si terrà e una dichiarazione compilata. - Il valore indicato nella dichiarazione da chi spedisce può essere corretto dagli organi doganali e conseguentemente i dazi doganali cambieranno. - Il materiale pubblicitario (souvenir, cataloghi, penne, manifesti etc.) destinato ad essere distribuito e donato durante la fiera dovrà essere dichiarati come merce per consumo interno, con conseguente pagamento alla dogana. Il materiale d’uso deve essere dichiarato in una dichiarazione a parte, indicandone il codice, la quantità, il peso e il prezzo. Imballaggio - Per salvaguardare il vostro carico, imballatelo con grande cura. - Se i container, le casse o le valige sono chiusi a chiave, una chiave deve essere allegata al carico. La seconda copia della chiave la deve avere il rappresentante della società, nel luogo dove si deve tenere la fiera. - Terminata la fiera, la merce importata temporaneamente deve essere di nuovo imballata nella stesso imballaggio con il quale la merce è stata portata in Russia. Etichettatura. - Tutti i colli devono essere etichettati in modo chiaro con l’indicazione della società che espone alla fiera, il nome della fiera, il luogo dove si tiene, il numero dello stand, e ogni collo deve essere numerato in ordine progressivo (ad esempio se si hanno tre colli si scriverà 1/3, 2/3, 3/3), il peso lordo e quello netto in kg. 151 - Imballando la merce dopo la mostra non inseritevi i materiali pubblicitari e altra merce, dichiarata alla dogana come materiale d’uso, depliant o prospetti etc. Durante l’ispezione doganale questa merce verrà confiscata. Diamo di seguito l’ulteriore documentazione richiesta per i singoli codici: Codice doganale 08 Certificazione : è sufficiente quella di base, uguale per tutte le merci importate Controllo sanitario-epidemiologico: sono sottoposti a controllo sanitario-epidemiologico alla frontiera e sul territorio dell’Unione Doganale i prodotti alimentari (naturali o lavorati usati per l’alimentazione umana), anche quelli ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici). Controllo fitosanitario: i prodotti con alto rischio fitosanitario (carichi in quarantena, materiali in quarantena, merci in quarantena) sono sottoposti ad ispezione e messi in quarantena alla frontiera dei paesi dell’Unione Doganale e sul territorio dell’Unione Doganale. Per tutti i sottogruppi del codice 08, eccetto i codici 0811,0812,0814 occorre: la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1 dicembre 2009, n. 982) Per l’importazione nel territorio dell’Unione doganale della merce indicata dai seguenti codici 0811, 8012, 8013, 0814 occorre una attestazione di non pericolosità del prodotto (della merce). Codice doganale 2005 Certificazione : è sufficiente quella di base, uguale per tutte le merci importate Controllo sanitario-epidemiologico: sono sottoposti a controllo sanitario-epidemiologico alla frontiera e sul territorio dell’Unione Doganale i prodotti alimentari (naturali o lavorati usati per l’alimentazione umana), anche quelli ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici). Controllo fitosanitario: i prodotti con alto rischio fitosanitario (carichi in quarantena, materiali in quarantena, merci in quarantena) sono sottoposti ad ispezione e messi in quarantena alla frontiera dei paesi dell’Unione Doganale e sul territorio dell’Unione Doganale. Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1 dicembre 2009, n. 982) 152 Certificato veterinario: Occorre per quei prodotti della lavorazione di verdure, frutti, noci oltre parti di piante, che tra gli ingredienti contengano salumi*, carne*, sottoprodotti della carne*, sanguinacci*, pesce *o molluschi* del gruppo 04 . * - di non essere affetti di afta epizootica . Bisogna avere sempre i certificati veterinari importando, esportando e transitando, anche per un passaggio temporaneo, all’interno dei paesi dell’Unione Doganale. Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale occorre una attestazione di sicurezza per: - verdure preparate o conservate, senza aggiunta di aceto o di acido acetico, non congelate, eccetto i prodotti del codice 2006, ottenute utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici) e /o che contengono secondo i documenti di chi li ha preparati (del produttore) alimenti speciali, con additivi biologici attivi o additivi alimentari, aromatizzanti. Codice 2002 Certificazione : è sufficiente quella di base, uguale per tutte le merci importate Controllo sanitario-epidemiologico: sono sottoposti a controllo sanitario-epidemiologico alla frontiera e sul territorio dell’Unione Doganale i prodotti alimentari (naturali o lavorati usati per l’alimentazione umana), anche quelli ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici). Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1 dicembre 2009, n. 982) Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale occorre una attestazione di sicurezza per: - pomodori, preparati o conservati senza aggiunta di aceto o di acido acetico, ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici) e /o che contengono secondo i documenti di chi li ha preparati (del produttore) alimenti speciali, con additivi biologici attivi o additivi alimentari, aromatizzanti. Descrizione dettagliata della merce: la descrizione, riportata al numero 1 del paragrafo 31 della Dichiarazione Doganale Statale, dovrà contenere oltre alle altre notizie indicate nelle Istruzioni, secondo l’allegato n.1 alla Disposizione del Servizio Federale Doganale: - Pomodori : –peso netto senza l’imballaggio primario (tara); - materiale dell’imballaggio (tara). Codice doganale 1902 Certificazione : è sufficiente quella di base, uguale per tutte le merci importate 153 Controllo sanitario-epidemiologico: sono sottoposti a controllo sanitario-epidemiologico alla frontiera e sul territorio dell’Unione Doganale i prodotti alimentari (naturali o lavorati usati per l’alimentazione umana), anche quelli ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici). Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1 dicembre 2009, n. 982) Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale occorre una attestazione di sicurezza per: - Pasta farcita con carne o senza farcitura, ottenuta utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici) e /o che contengono secondo i documenti di chi li ha preparati (del produttore) alimenti speciali, con additivi biologici attivi o additivi alimentari, aromatizzanti. Certificato veterinario: Occorre per la pasta farcita, che tra gli ingredienti presenta salumi*, carne*, sottoprodotti della carne*, sanguinacci*, pesce *o molluschi* del gruppo 04 . * - di non essere affetti di afta epizootica . Bisogna avere sempre i certificati veterinari importando, esportando e transitando, anche per un passaggio temporaneo, all’interno dei paesi dell’Unione Doganale. sul territorio dell’Unione Doganale. Codice doganale 1601- 1602 Certificazione : è sufficiente quella di base, uguale per tutte le merci importate Controllo sanitario-epidemiologico: sono sottoposti a controllo sanitario-epidemiologico alla frontiera e sul territorio dell’Unione Doganale i prodotti alimentari (naturali o lavorati usati per l’alimentazione umana), anche quelli ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici). Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1 dicembre 2009, n. 982). Certificato veterinario*: i salumi e prodotti analoghi di carne, sanguinacci e altri prodotti contenenti carne o salumi devono avere un certificato : * - di non essere affetti di afta epizootica . Bisogna avere sempre i certificati veterinari importando, esportando e transitando, anche per un passaggio temporaneo, all’interno dei paesi dell’Unione Doganale. Divieto di importazione (di transito): è proibita l’importazione nel regime doganale della zona doganale libera che si trova nella Zona economica della Regione di Kaliningrad. Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale occorre una attestazione di sicurezza per: - salumi e prodotti analoghi di carne, prodotti a base di carne ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici) e /o che contengono secondo i documenti di chi li ha 154 preparati (del produttore) alimenti aromatizzanti. speciali, con additivi biologici attivi o additivi alimentari, Codice doganale 0406 Certificazione : è sufficiente quella di base, uguale per tutte le merci importate Controllo sanitario-epidemiologico: sono sottoposti a controllo sanitario-epidemiologico alla frontiera e sul territorio dell’Unione Doganale i prodotti alimentari (naturali o lavorati usati per l’alimentazione umana), anche quelli ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici). Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1 dicembre 2009, n. 982) Certificato veterinario: i formaggi e ricotta devono avere un certificato di provenire da animali immuni da afta epizootica. Bisogna avere sempre i certificati veterinari importando, esportando e transitando, anche per un passaggio temporaneo, all’interno dei paesi dell’Unione Doganale. Divieto di importazione (di transito): è proibita l’importazione nel regime doganale della zona doganale libera che si trova nella Zona economica della Regione di Kaliningrad (eccetto che per i codici 040630, 040640,040690) Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale occorre una attestazione di sicurezza per: - formaggi e ricotta ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici) e /o che contengono secondo i documenti di chi li ha preparati (del produttore) alimenti speciali, con additivi biologici attivi o additivi alimentari, aromatizzanti. Codice doganale 1509 Certificazione : è sufficiente quella di base, uguale per tutte le merci importate Controllo sanitario-epidemiologico: sono sottoposti a controllo sanitario-epidemiologico alla frontiera e sul territorio dell’Unione Doganale i prodotti alimentari (naturali o lavorati usati per l’alimentazione umana), anche quelli ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici). Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1 dicembre 2009, n. 982). 155 Descrizione dettagliata della merce: la descrizione, riportata al numero 1 del paragrafo 31 della Dichiarazione Doganale Statale, dovrà oltre alle altre notizie indicate nelle Istruzioni, contenere, secondo l’allegato n.1 del Disposizione del Servizio Federale Doganale, su “Grassi e oli di provenienza vegetale” , notizie su: -tipo di olio o grasso vegetale, -situazione fisica (liquido o solido), -tipo di lavorazione (non raffinato, raffinato), - utilizzo, - per la merce confezionata in un imballaggio per la vendita al minuto: -il peso netto (etti o kg.) senza tenere conto dell’imballaggio primario. Disposizione del Servizio federale doganale della Federazione russa n. 1369 del 27.06.2011. Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale occorre un documento, che attesti la sicurezza del prodotto (della merce) per: - olio di oliva, non raffinato o raffinato, ma senza mutare la composizione chimica, ottenuto utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici) e /o che contengono secondo i documenti di chi li ha preparati (del produttore) alimenti speciali, con additivi biologici attivi o additivi alimentari, aromatizzanti. Certificazione dell’Unione Doganale -1: su richiesta degli organi doganali della Federazione russa per importare la merce nel territorio doganale della Federazione russa da uno stato della CSI (Comunità degli stati Indipendenti), eccetto la Repubblica di Bielorussia, deve essere presentato il certificato di provenienza della merce. Codice doganale 2204 Certificazione : è sufficiente quella di base, uguale per tutte le merci importate Controllo sanitario-epidemiologico: sono sottoposti a controllo sanitario-epidemiologico alla frontiera e sul territorio dell’Unione Doganale i prodotti alimentari (naturali o lavorati usati per l’alimentazione umana), anche quelli ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici). Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1 dicembre 2009, n. 982) Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale occorre un documento, che attesti la sicurezza del prodotto (della merce) per: vino d’uva naturale, mosto di vino eccetto quello indicato nel codice 2009. Etichettatura: deve essere etichettato con le marche da bollo delle accise. Divieto di importazione (di transito) sul territorio doganale della Federazione russa (per essere distribuito) delle seguenti marche, 156 -Ruskaja, Stolichnaja, Moskovskaja, Derzhavnaja, Peerzovka, Pschenichnaja, Ochotnichia, Sibriskaja, Kubanskaja, Limonnaja, Privet, Starorusskaja, Stolichnaja-Kristal, Moskovskaja,-Kristal. Charka, Molodezkaja, Posolskaja, Zolotoe Kolzo con indicazione: Russia, Prodotto in Russia, Produzione russa, Vodka russa, imbottigliate nella repubblica Moldava. Codice 2205 Certificazione : è sufficiente quella di base, uguale per tutte le merci importate Controllo sanitario-epidemiologico: sono sottoposti a controllo sanitario-epidemiologico alla frontiera e sul territorio dell’Unione Doganale i prodotti alimentari (naturali o lavorati usati per l’alimentazione umana), anche quelli ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici). Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1 dicembre 2009, n. 982) Divieto di importazione (di transito) sul territorio doganale della Federazione russa (per essere distribuito) delle seguenti marche, -Ruskaja, Stolichnaja, Moskovskaja, Derzhavnaja, Peerzovka, Pschenichnaja, Ochotnichia, Sibriskaja, Kubanskaja, Limonnaja, Privet, Starorusskaja, Stolichnaja-Kristal, Moskovskaja,-Kristal. Charka, Molodezkaja, Posolskaja, Zolotoe Kolzo. con indicazione: Russia, Prodotto in Russia, Produzione russa, Vodka russa, imbottigliate nella repubblica Moldava. Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale occorre un documento, che attesti la sicurezza del prodotto (della merce) per: - vermut e vini d’uva naturale con addizionate sostanze aromatiche. Etichettatura: devono essere etichettati con le marche da bollo delle accise : -vermut e vini d’uva naturali con aggiunta di sostanze aromatiche con gradazione alcolica superiore al 9 percento. Certificazione dell’Unione Doganale -1: su richiesta degli organi doganali della Federazione russa per importare la merce nel territorio doganale della Federazione russa da uno stato della CSI (Comunità degli stati Indipendenti), eccetto la Repubblica di Bielorussia, deve essere presentato il certificato di provenienza della merce. Descrizione dettagliata della merce: la descrizione, riportata al numero 1 del paragrafo 31 della Dichiarazione Doganale Statale, dovrà oltre alle altre notizie indicate nelle Istruzioni, contenere, secondo l’allegato n.1 del Disposizione del Servizio Federale Doganale, su 157 - Vermut e altri vini naturali con aggiunta di sostanze aromatiche, contenere notizie su: - tipo della bevanda (vermut) - tipo del vino (bianco, rosè o rosso) - gradazione alcolica - contenuto di zucchero. 158 Allegato 2. Dazi doganali Tutte le merci importate in Russia sono soggette all’IVA al 18%, che deve quindi essere aggiunta ai dazi doganali. Codice doganale 0406- formaggi Codice doganale 0406 Dazi di importazione 0406 10 0406 10 200 0406 10 200 2 15%, ma non inferiore a 0,25 euro/kg. 0406 10 200 3 0406 10 200 9 0406 10 800 0 0406 20 15%, ma non inferiore a 0,25 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,25 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,25 euro/kg. 0406 20 100 0 15%, ma non inferiore a 0,3euro/kg. 0406 20 900 0 0406 30 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 0406 30 100 0 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 0406 30 310 0 0406 30 390 0 0406 30 900 0 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 0406 40 0406 40 100 0 0406 40 500 0 0406 40 900 0 0406 90 0406 90 010 0 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,46 euro/kg. 0406 90 130 0406 90 130 1 15%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg. 0406 90 130 9 0406 90 150 0 0406 90 170 0 15% ,ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,4 euro/ kg. 159 0406 90 180 0 15%, ma non inferiore a 0,4 euro/ kg. 0406 90 190 0 15%, ma non inferiore a 0,4 euro/ kg. 0406 90 210 0 0406 90 230 0 0406 90 250 0 0406 90 270 0 0406 90 290 0 0406 90 320 15%, ma non inferiore a 0,4 euro/ kg. 15%, ma non inferiore a 0,4 euro/ kg. 15%, ma non inferiore a 0,45 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 0406 90 320 1 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 0406 90 320 9 0406 90 350 0 0406 90 370 0 0406 90 390 0 15%, ma non inferiore a 0,43 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 0406 90 500 0 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 0406 90 610 0 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 0406 90 630 0 0406 90 690 0 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 0406 90 730 0 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 0406 90 750 0 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 0406 90 760 0 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 0406 90 780 0 15%, ma non inferiore a 0,35 euro/kg. 0406 90 790 0 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 0406 90 810 0 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 0406 90 820 0 0406 90 840 0 0406 90 850 0 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 0406 90 860 0 15%, ma non inferiore a 0,4 euro/ kg. 0406 90 870 0 15%, ma non inferiore a 0,35 euro/kg. 160 0406 90 880 0 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 0406 90 930 0 0406 90 990 15%, ma non inferiore a 0,45 per kg. 0406 90 990 1 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg. 0406 90 990 9 15%, ma non inferiore a 0,32 euro/kg. 161 Codice doganale 1509 – olio di oliva Codice doganale Dazi di importazione 1509: 1509 10: 1509 10 100 0 5% 1509 10 900 0 1509 90 000 0 5% 5% Codice doganali 1601 - salumi Codici doganali Dazi doganali 1601 00 1601 00 100 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg. 1601 00 910 0 1601 00 990 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg 162 Codice doganale 1602 – preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluso salcicce e salami e prodotti simili, nonché estratti e sughi di carne) Codice doganale Dazi doganali 1602 Tutte le posizione del codice 1602 Hanno i dazi al 25%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg Eccetto: 1602 10 001 0 0 1602 39 800 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg 1602 41 1602 41 100 0 1602 41 900 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg 1602 42 1602 42 100 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg 1602 42 900 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg 1602 49 1602 49 190 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg 1602 49 300 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg 163 Codice doganale 1604 – Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Codice doganale Dazi doganali 1604 Tutte le posizione del codice 1604 Hanno i dazi al 15% Eccetto: 1604 11 000 0 20%, ma non inferiore a 3 euro/kg. 1604 31 000 0 1604 32 00 20% ma non inferiore a 22 euro/kg. 1604 32 001 0 20% ma non inferiore a 11 euro/kg. 1604 32 009 0 20% ma non inferiore a 11 euro/kg. 164 Codice doganale 2004 - Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati (escl. quelli cotti negli zuccheri o canditi nonché pomodori, funghi e tartufi) Codice doganale Dazi doganali 2004 Tutte le posizione del codice 2004 Hanno i dazi al 15%, ma non inferiori a 0,75 euro/kg. Codice doganale 2005 - Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati (escl. quelli cotti negli zuccheri o canditi nonché pomodori, funghi e tartufi) 2005 Tutte le posizione del codice 2004 Hanno i dazi al 15%, ma non inferiori a 0,75 euro/kg. Eccetto: 2005 10 001 0 0 2005 70 000 0 15% 2005 80 000 0 15%, ma non inferiore a 0,042 euro/kg. 165 Codice doganale 2001 - 2001 Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico Codici doganali Dazi doganali 2001 Tutte le posizione del codice 2001 Hanno i dazi al 15%, ma non inferiori a 0,75 euro/kg. Eccetto: 2001 10 000 0 15%, ma non inferiore a 0,07 euro/kg. 166 Codice doganale 1902 - Paste alimentari, anche cotte o farcite con carne o altre sostanze oppure altrimenti prepar Codice doganale 1902 Tutte le posizione del codice 1902 Hanno i dazi al 15%, ma non inferiori a 0,06 euro/kg. 167 Codice 1006 – Riso Codice doganale 1006 Tutte le posizione del codice doganale 1006 Eccetto: 1006 10 940 0 Dazi doganali Hanno i dazi al 15%, ma non inferiori a 0,045 euro/kg. 0,12 euro/kg. 1006 10 980 0 0,12 euro/kg 1006 20 130 0 1006 20 940 0 0,12 euro/kg 0,12 euro/kg 1006 20 960 0 0,12 euro/kg 1006 20 980 0 0,12 euro/kg 1006 30 420 0 1006 30 440 0 1006 30 610 0 0,12 euro/kg 0,12 euro/kg 0,12 euro/kg 0,12 euro/kg 1006 30 630 0 1006 30 940 0 0,12 euro/kg 168 Codice doganale 2002- Pomodori, preparati o conservati (ma non nell'aceto o acido acetico) Codice doganale Dazi doganali 2002 2002 10 2002 10 100 0 15%, ma non inferiore a 0,075 euro/kg. 2002 10 900 0 15%, ma non inferiore a 0,075 euro/kg 2002 90 2002 90 110 0 15%, ma non inferiore a 0,075 euro/kg 2002 90 190 0 15%, ma non inferiore a 0,075 euro/kg 2002 90 310 0 15%, ma non inferiore a 0,07 euro/kg 2002 90 390 0 15%, ma non inferiore a 0,07 euro/kg 2002 90 910 0 15%, ma non inferiore a 0,07 euro/kg 2002 90 990 0 15%, ma non inferiore a 0,07 euro/kg 2103 - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata Codice doganale Dazi doganali 2103 Tutte le posizioni del codice doganale 2103 Hanno i dazi al 15% Eccetto: 2103 90 300 0 2 euro/litro 169 Codice doganale 2003- 2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati (ma non nell'aceto o acido acetico) Codice doganale Dazi doganali Tutte le posizione del codice doganale 2003 Hanno i dazi doganali al 15% 2003 Codice doganale 1905 -1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Codice doganale Dazi doganale 1905 Tutte le posizioni del codice doganale 1905 Hanno i dazi doganali al 15%,ma non inferiore a 0,15 euro/kg. Eccetto: 1905 31 300 0 15% ma non inferiore a 0,09 euro/kg. 1905 31 910 0 15% ma non inferiore a 0,11 euro/kg. 1905 31 990 0 15% ma non inferiore a 0,125 euro/kg. 1905 32 910 0 15% ma non inferiore a 0,14 euro/kg. 1905 90 900 0 15% ma non inferiore a 0,13 euro /kg. 170 Codice doganale 1704 - Prodotti a base di zuccheri (non contenenti cacao) incl. il cioccolato bianco Codice doganale Dazi doganali 1704 1704 10 1704 10 100 0 20%, ma non inferiore a 1,2 euro/kg. 1704 10 900 1704 10 900 1 1704 10 900 9 1704 90 1704 90 100 0 1704 90 300 0 20% ma non inferiore a 1,09 euro/kg. 20%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg. 1704 90 510 0 1704 90 550 0 1704 90 610 0 20%, ma non inferiore a 0,25 euro/kg. 10% 20%, ma non inferiore a 0,25 euro/kg. 1704 90 650 0 1704 90 710 0 1704 90 750 0 20%, ma non inferiore a 0,22 euro/kg. 20%, ma non inferiore a 0,25 euro/kg 20%, ma non inferiore a 0,16 euro/kg. 1704 90 810 0 1704 90 990 0 20%, ma non inferiore a 0,25 euro/kg 20%, ma non inferiore a 0,23 euro kg. 20% ma non inferiore a 0,25 euro/kg. 20%, ma non inferiore a 0,25 euro/kg. 171 Codici 180620-180630-180690 prodotti di cioccolato Codice doganale Dazi doganali 1806 20 Tutte le posizioni del codice doganale 180620 Hanno i dazi doganali al 5% Eccetto: 1806 20 950 0 10% 1806 30 Tutte le posizioni del codice doganale 180630 Hanno i dazi doganali a 06,euro/kg. 1806 90 Tutte le posizioni del codice doganale 180630 Hanno i dazi doganali a 06,euro/kg. Eccetto: 1806 90 900 0 10% 172 173 Codici doganali 2204, 2205 – vini , vermut Codici doganali Dazi doganali 2204 Tutte le posizione del codice 2204 Hanno i dazi al 20% Eccetto: 2204 29 110 1 15% 2204 29 120 1 15% 2204 29 130 1 15% 2204 29 170 1 15% 2204 29 180 1 15% 2204 29 420 1 15% 2204 29 430 1 15% 2204 29 440 1 15% 2204 29 460 1 15% 2204 29 470 1 15% 2204 29 480 1 15% 2204 29 580 1 15% 2204 29 790 1 15% 2204 29 800 1 15% 2204 29 810 1 15% 2204 29 820 1 15% 2204 29 830 1 15% 2204 29 840 1 15% 2204 29 850 1 15% 174 2204 29 860 1 15% 2204 29 870 1 15% 2204 29 880 1 15% 2204 29 890 1 15% 2204 29 900 1 15% 2204 29 910 1 15% 2204 29 920 1 15% 2204 29 930 1 15% 2204 29 940 1 15% 2204 29 950 1 15% 2204 29 960 1 15% 2204 29 970 1 15% 2204 29 980 1 15% 2204 30 100 0 2204 30 920 0 2204 30 940 0 2204 30 960 0 2204 30 980 0 5% 5% 5% 5% 5% 2205 Tutte le voci all’interno del codice 2205 Hanno dazi doganali al 20% 175 Allegato 3. Operatori commerciali specializzati in prodotti alimentare di fascia superiore Società Sede e indirizzo Specializzati in prod. italiani/ Anche in prod. Ital. Solo prodotti Italiani Tipo di merce trattata P Srl. Total City 121471 Mosca, Ul . Rjabinovskaja 65 c 2, tel.+7 (495) 6463130 http://www.totalcityfood.ru Pasta italiana, dolci, conserve, caffè, creme, burro, prodotti ittici (tonno, sgombri); olive, panettoni, colombe. Confezioni regalo. Riso,Salse, Spezie, Formaggi (Parmigiano),Aceto, Prodotti di panificazione, etc. 197348 San Pietroburgo, Kolomjazhskij prospekt 13, korpus 23, tel.: +7(812) 3207296 http://zolotoygroshik.ru Anche prodotti Italiani 115093 Mosca, Dubininskaja uliza, dom 69, stroenia, tel.: 8(495) 9268589; 8 (495) 92688590 Solo prodotti Italiani Olio di oliva, olive, pomodori, tartufi, funghi, prodotti messicani, pasta, specialità italiane etc. Formaggi, olio di oliva,prodotti di gastronomia, pasta, conserve, salse etc. A B P G G S S T M T -- Srl. ”Zolotoj Groshik Restoran Servis” Srl. Danforte http://www.dantrade.ru/assort/newprod.html Srl.Intorgimpex 109029 Mosca, ul.Skotoprogonnaja d.35, str.3, Solo prodotti tel +7 (499) 7531414, +7 (495) 6767050 Eitaliani mail: [email protected] -- Formaggi, pasta, specialità di carne, verdure conservate, olio di oliva, etc. L c Pasta, riso, formaggi, olio d’oliva, aceto balsamico, salse, succhi, specialità culinarie, etc. Verdure cong. torte,gelati, pesce, carne, dolci,formaggi, etc. -- Anche prodotti italiani Prodotti di carne, drogheria, etc. Anche prodotti italiani Pasta, olio, conserve, bevande, salse,pomodori, etc. A S P G r g O A S G http://www.intorgimpex.ru Ditta Condor Integrita Gourmet club AIE-Premium 119607 Mosca, Michurinskij prospekt dom 51, tel. +7 (495) 9569023, +7 (499) 5580588 E-mail: [email protected] http://www.bacaleya.ru 140070 Moskovskaja oblast, Ljuberezkij rajon, pos. Tomilino,mkrn. Ptizefabrika K-3 Tel./Fax:+7 (495) 2322787 E-mail: [email protected] http://www.integrita.ru 119619 Mosca, ul.Proizvodstvennaja 6, tel.+7 (495) 7349901, fax (495) 7818666 http://gourmet-club.ru 195067 San Pietroburgo, pr. Nepokorennych d. 63, korpus 2. Tel.: +7 (812) 3320862, fax: +7 (812) 3320035 E-mail:[email protected] Solo prodotti italiani Anche prodotti Italiani 176 -- http://aie-premium.ru B S A B M N R e -- PKF Prado 630063 Novosibirsk, ul. Turgeneva 261, ofis 14, tel.+7 (383) 2669576, 2623965 http://www.premiumprod.ru Anche prodotti italiani Olio,olive,dolci, drogherie,bevande, etc. Srl.Reginella 196084 San Pietroburgo, ul.Kievskaja dom 5, lit. A2, tel.+7 (812)3807583, 3807584 Email:[email protected] http://reginella.ru 111141 Mosca,ul.Plechanova 11,ofis 4 Tel.:+7 (495) 7441116 http://www.4market.ru 117623 Mosca, ul. Dachnaja d.3, tel.+7(495)2253051, Email:[email protected] http://clementeoil.ru 111024 Mosca, Shosse Entuziastov d.7 A, Torgovyj Zentr “Rogozhskaja Zastava” tel.: +7 (985) 233-95-04, +7 (926) 220-20-27, fax: +7 (495) 580-63-17 E-mail: [email protected] http://www.italyfoods.ru/index.html 107076 Mosca, ul.Stromina 25 stroenie 1, tel./fax: (495) 956 43 33 E-mail: [email protected] http://www.relief.ru 109202 Mosca, shosse Frezer d.17, tel. : +7(495) 787-1144, fax: +7(495) 787-1140 Е-mail: [email protected] http://www.globalfoods.ru 123100 Mosca, Krasnopresnenskaja naberezhnaja d.14, tel. +7 (499) 795 2544,+7 (499) 795 2529 http://xn--j1aiacci5c9a.xn--p1ai/ Solo prodotti italiani Formaggi,olive, riso, pasta Amato, aceto balsamico,salse, etc. Anche prodotti italiani Dolci, pasta, olio,conserve di carne, bevande, prodotti bio, pomodori,etc Olio d’oliva -- Solo prodotti italiani Olio di oliva, pasta, caffè O e it Anche prodotti italiani Dolci,latticini, specialità di carne, frutta secca etc. -- Anche prodotti italiani Prodotti di S carne,pesce,latticini,dolci,olio, s frutta,verdura,bevande, etc. Anche prodotti italiani Conserve, vino, olive Prodotti di drogheria R 115093 Mosca, Partijnnyj pereulok d.1,korp.58, str.3, tel: +7 (499) 235-94-50;+7 (499) 235-94-80;+7 (499) 235-96-37 http://grosseto-eurofood.ru 127254 Mosca, Ogorodnyj proezd d.8, str.1, tel.: +7 (495) 646 27 76 E-mail: [email protected] http://www.nectar-trade.ru 127254 Mosca, ul.Rustaveli d.14, stroenie 6, tel./fax: (495) 789-46-32/33 E-mail: [email protected] http://www.hlebprom.ru Solo prodotti italiana Alimentari,conserve, dolci, cioccolato etc. R Anche prodotti italiani Prodotti di panificazioni, musli, etc. V a Anche prodotti italiani Dolci V Elit 4 Market Srl.Evropa Oil Trade Srl. IUDI Kompania Relief Global Foods Spa di tipo chiuso ITERMTD Spa di tipo chiuso Grosseto Eurofood Spa di tipo chiuso Nektar Trade Spa Chlebprom Solo prodotti italiani 177 -- Srl.Interfood Kompania Ernan Cortes Distribuzia i Logistica SRL TD Magellan Srl. Vkus Roskoshi Srl. Belgijskie delikatesy Srl. Bisquit Kompania Dolce Vita Kompania Evro Vkus Kompania Factor Gourmet Mega Trade Torgovyj dom 107031 Mosca, Bulvar Rozhdestvenskij d.20, tel. +7 (495) 940-20-90 603024 Nizhnyj Novgorod, ul. Belinskogo 63, Torgovyj Zentr Etazhi, 4 etazh, tel.: (831) 210 90 70, 210 90 50, 8 904 391 73 00, fax: (831) 210 90 60, e-mail: [email protected] http://www.cortesnn.com 195248 San Pietroburgo,pr. Energetikov, d.22 l.1, tel. +7 926 538-47-76, +7 812 331-13-55, +7 921 963-25-72 http://td-magellan.ru 363020 Respublika Severnaja Ossetja Beslan, ul. Zavodskaja 19, tel. +7 (8672) 535320,+79188233372 Rappresentanza di Mosca : 125428 Mosca, Tvardovskogo 23, tel. +79264257087 http://vkusroskoshi.ru 109431 Mosca, ul. Privolnaja d. 70, Bizness Zentr “Zhulebino”, ofis 710, tel.: 8(499) 74611-21 Indirizzo giuridico 111399 Mosca, ul. Martenovskaja d. 8, korpus 1; Indirizzo effettivo 105187 Mosca, Proektiruemyj proezd 890, dom 13,tel.: 8 (495) 782-30-07, E-mail: [email protected] http://www.biscuitlux.ru Mosca, tel. +7 495 669-86-52, 665-59-62, Email: [email protected] http://www.dolce-amaro.ru/ 125171 Mosca, 3-ja Radiatorskaja 10, tel.:(095) 156-1675, 156-4967, 150-1176, (095) 150-1202. E-mail: [email protected] http://www.evrovkus.net 191015 San Pietroburgo, ul. Shpalernaja d. 51, tel. : +7 (812) 777-77-30 Email: [email protected] http://factor-gourmet.ru 109052 Mosca,Avtomobilnyj proezd, dom 10, tezh 4, ofis 406, tel.: +7 (495) 911-54-77; fax: +7 (495) 911-50-69 E-mail: [email protected] http://www.mega-olimp.ru Mosca, tel. (495) 660-0639 ; (495) 589-7786, Anche prodotti italiani Cioccolato belga Alimentari, pasta etc. V Vari tipi di cioccolato V Prodotti Svizzeri,rumeni, belgi Dolci e cioccolato -- Prodotti europei Dolci -- Prodotti austriaci, svizzeri, tedeschi, belgi Solo prodotti italiani Dolci e cioccolato -- Biscotti della ditta VICENZIBISCUIT V Solo prodotti italiani Pasta, olio, dolci, cioccolate, etc. R Prodotti olandesi, danesi, tedeschi, italiani Dolci, cioccolato R Anche prodotti italiani Dolci, dessert, gelarti, etc. R Anche prodotti italiani Dolci e dolciumi, dolci orientali, cioccolato etc. R Anche prodotti Prodotti di drogheria (tè, R 178 Remix E-mail: [email protected] http://www.remix-shop.ru/about.php italiani Kompanija Hermis 117534 Mosca, ul. Kirovogradskaja d. 23 A, korp. 1, Bizness Park ”Solutions” , tel./fax: +7 (499) 967 8544; E-mail: [email protected] http://www.hermis.ru 127237 Mosca, Signalnyj Proezd d. 16, str.2, tel./fax: 8(495)995-10-20. http://premiumtrade.su Prodotti lituani, polacchi,francesi, cechi, bulgari Kompania Premium Trade Srl. Russkij Dvor Kompania Takat (operatore logistico) Kompania Milas Kompania Vente Kompania Di Marco Trade Srl. Inochi Kompania InfoLink Agama Srl. PBK San Pietroburgo, tel. : (812) 380-94-14 (812) 380-94-16, tel/fax (812) 922-22-51 E-mail: [email protected] http://rdvor.ru/ 198152 San Pietroburgo, Krasnoputilovskaja uliza dom 69, Bizness Park “Zitadel”, ofis 252, tel.: 812 677-08-85;+7(921) 380-14-47 [email protected] http://takatspb.ru 620014 Ekaterinenburg, ul. Bebelja d. 17, of.610, tel.: (343) 367 4535, 367 4540; fax: (343) 367 4540 E-mail: [email protected] http://www.milasolio-ural.ru 107140 Mosca, ul. Nizhnaja Krasnoselskaja 40/12, tel./fax: : 221-3261 , tel.: 741-7200 E-mail: [email protected] http://www.vente.msk.ru/home 125040 Mosca, 3-ja ul. Jamskogo polja, d. 18, zdanie Bizness zentr “Zolotoj vek”, tel./fax: (495) 363-28-08, 787-90-00 http://www.dimarco-trade.ru Mosca, +7 (985) 446-93-72 • e-mail: [email protected] http://www.hakumai.ru 115582 Mosca, ul. Domodedovskaja d.24, korpus 3, 4-j etazh, tel. : +7 (495) 785-33-11; fax:: +7 (495) 785-33-13 E-mail: [email protected] http://www.makaroni.ru 143581 Moskovskaja oblast, Istrinskij rajon, Pavlo-Slobodskij selskij okrug, d. Leshkovo d.210, tel.: +7(495)580-70-80 ; E-mail: [email protected] 121353 Mosca, Skolkovskoe shosse d.7, tel.: +7(495) 232 44 24; +7(495) 232 44 25; +7(495) caffè, etc.), pane, dolci, confezioni regalo, biscotti ,etc. Formaggi R Formaggi R Carni di vario tipo (anche cinghiale, renna),pesci, olio di oliva greco e olive greche. Cioccolato,dolci etc. R Anche prodotti italiani Operstore logistico V a Anche prodotti italiani Olio di oliva R Anche prodotti italiani Prodotti alimentari R Anche prodotti italiani Prodotti di drogheria, frutta e verdura congelata,latticini, olio, carne, pesce, etc. R Solo prodotti italiani Riso R Anche prodotti italiani Olio d’oliva, pasta, conserve etc. R Anche prodotti italiani Pesce R Anche prodotti italiani Olio di oliva, prodotti di drogheria, pasta,etc. R Prodotti tedeschi, olandesi, danesi e svizzeri Anche prodotti italiani 179 Srl. Rulog (filiale del gruppo tedesco HAVI Logistics) Kompania Food Premium 232 44 26 http://www.pbkltd.ru/index.php 119633 Mosca, Novoolovskaja ul. 3, Solntsevo, tel.: +7/495/228-69-08 Fax: +7/495/228-69-08 www.havi-logistics.com. 163000 Archangelsk, pr. Troizkij 65, ofis 521, tel. : (8182) 204-206, 8-902-286-42-06, 8-902286-72-06206-205; [email protected] [email protected], [email protected] http://food-premium.ru Anche prodotti italiani Operatore logistico R Anche prodotti italiani Prodotti alimentari, dal pesce ai latticini, pasta, antipasti, verdure, prodotti di panificazione, dolci, salse,etc. R 180 Allegato 4. Principali reti commerciali e negozi che trattano prodotti alimentari di fascia superiore/Speciality Food Rete commerciale Tipo di negozio Web-site Città Azbuka Vkusa Rete commerciale http://www.azbukavkusa.ru/ Mosca Bachetle Rete commerciale http://www.bahetle.com/ Kazan, Mosca e altre città Alye Parusa Rete commerciale www.alieparusa.ru/ Mosca Spar Rete commerciale http://www.spar.ru Mosca e altre città Sedmoj kontinent Rete commerciale http://corporate.7cont.ru/ Mosca e altre città Globus Gourmet Rete commerciale http://www.stk-retail.ru/about/ Mosca, San Pietroburgo Tabris Rete commerciale http://www.tabris.ru Krasnodar Indirizzo 121170 Mosca, Kutuzovskij prospekt 36, str.6 Tel.:+7 (495) 504-3487 fax: +7 (495) 504-3477 E-mail: welcome@azbukavkus a.ru Centralino per i clienti: +7 (495) 504-3478 (c 9:00 до 21:00) Respublika Tatarstan 420107 Kazan, ul. Pavljuchina 57 Tel.: (843) 537-76-00 Centralino: 537 76 00 E-mail: [email protected] Mosca,ul. Aviazionnaja d.66 Tel.: +7 (495) 925-2790 fax: +7 (495) 925-27-83 117105 Mosca, Varshavskoe shosse d. 26, 4-j etazh, ofis 3840. E-mail: [email protected] 115114 Mosca, ul. Letnikovskaja d.10, str. 5 Tel. +7 (495) 777-7779; + 7(495) 9334363; fax +7 (495) 9334364 Inidirzzo effettivo: 121165 Mosca, Kutuzovskij prospekt d.48 Indirizzo giuridico: 127025 Mosca, ul. Novyj Arbat d. 19 Tel.: +7 (495) 221-6671 fax: +7 (495) 221-6671, int. 0 350058 Krasnodar, ul. Stavropolskaja 213, Supermarket "Tabris", Тel.: (861) 234-43-43 Numero ICQ: 555594110 E-mail: 181 [email protected] Babylon Super Negozi http://www.superbabylon.ru/ Stokman Produkty Rete commerciale finlandese http://www.stockmann.ru/port al/5616 Megazentr Italia Complesso commerciale, vendita via Internet Mama Italia Negozio,vendi http://mamaitalia.ru ta via Internet "Land" Rete di supermercati http://landgroup.ru/about/markets/ "Metro Cash&Carry" Rete di supermercati http://www.metrocc.ru/public/home Zelenyj Perekrestok" Rete di supermercati http://www.perekrestok.ru http://www.megaitalia.ru/ 197022 San Pietroburgo, Malyj Prospekt P. Storona, San Pietroburgo 54-56 tel..: (812) 2338892, E-mail: [email protected] Per i fornitori: 141400 Moskovskaja oblast, Chimki, Mikrorajon Ikea, korpus 2. 191025 San Pietroburgo Nevskij prospekt 112, podiezd Mosca, San Pietroburgo, 9 Ekaterinenburg 620014 Ekaterinenburg, ul.8 marta 46 tel.: +7 495 980 82 82 +7 495 739-86-36 +7 495 660 88 44 117393 Mosca, ul. Akademika Piljugina d. Mosca 10. Torgovyj Zentr Megazentr Italia tel.: +7(495) 223-34-31 115193 Mosca, ul. Petra Romanova d.11 Tel.:+7(495) 228-18-67 Mosca Email:[email protected] u 197227 San Pietroburgo, pr. Ispitatelej 30, korp.2, San Pietroburgo univermag "MillerZentr" Тел.(812) 493-36-33 129226 Mosca, Prospekt Mira, d. 211, Mosca e in 50 str.1, altre città tel.: (495) 502-11-71 +interno 61, 8 800 700 1077 Indirizzo giuridico: 103473 Mosca, Suvorovskaja ploschad dom 1, Indirizzo Mosca e altre effettivo: 109029 città Mosca, ul. Srednaja Kalitnikovskaja dom 28, stroenie 4 Segreteria centrale : tel: +7 (495) 662-88- 182 88. fax: +7 (495) 662-8888. E-mail: [email protected] Gastronom № 1 "GUM" Negozio http://www.gum.ru/shop/410 Universam “Severnyj” Negozio - Univermag "Zvetnoj" Negozio http://www.tsvetnoy.com Shokoladnyj rete di negozi butique French e vendita via Kiss / Chocolate Internet boutique www.frenchkiss.ru Srl. " Novyj Impuls 50" (Utkonos) http://www.utkonos.ru Ipermercato via Internet Mosca, Krasnaja ploschad 3 tel.: (495) 620-3010/15 195297 San Pietroburgo, prosp. San Pietroburgo Prosveshenija 74, korpus 1, tel.: (812) 559 73 53 127051 Mosca, Zvetnoj bulvar 15, str.1 tel.: +7 (495) 73 – 777 Mosca – 73 e-mail: [email protected] Mosca tel.+7 (495) 6600227, per vendita Internet tel. +7 (495) Mosca e altre 6485693 città, soprattutto Pjatigorsk, TRK, nel sud "Galereja", 3 etazh, pr.t Kirova 65, tel.: +7 (928) 265-06-07 Ufficio centrale: 117041 Mosca, Zentr Butovo Tel.: (495) 745-51-61 fax: (495) 745-51-67 E-mail: Mosca [email protected] Dipartimento commerciale: tel..: (495) 745-51-65 fax: (495) 745-51-68 E-mail: [email protected] Mosca 183 Allegato 5 - Principali ristoranti con cucina italiana (il prezzo indicativo di un pasto è in rubli, si tenga presente che al corso ufficiale nel periodo gennaio-settembre 2012 era di 30,92 rubli /dollaro, e di 39,98 rubli/euro; il 27 novembre 2012 era di 30,941 rubli/dollaro e 40,1892 rubli/euro) Ristorante Località Indirizzo “Trattoria Ponte alla Cascata” San Pietroburgo 197349 San Pietroburgo, pr. Ispytatelej, d.30 korpus 2, tel. +7 (812) 335-49-30 [email protected] www.land-group.ru/about/trattoria/ Restoran “Cantinetta Antinori” Mosca Restoran “Giovedì Caffè” Mosca 119002 Mosca, Denezhnyj pereulok, d. 20, tel.: (495) 98826-56 http://www.cantinetta-antinori.com 115184 Mosca, Ozerkovskaja nab., d. 26, tel.: (495) 988-2656 http://giovedicafe.ru/restaurant/ Restoran “Bistrot” Mosca 119435 Mosca, B. Savvinskij per. d.12, str.2, tel.: (499) 98826-56 http://www.restsindikat.com Restoran “Il Forno” Mosca 107031 Mosca, ul. Neglinnaja d.8/10, str.1, tel.: (495) 62190-80 http://www.ilforno.ru Restoran “La Delizia” Mosca 117342 Mosca, Sevastopolskij prospekt, d. 56 a, tel. 8-926990-22-33 www.la-delizia.ru/ Restoran “Osteria Di Campagna” Mosca 143025 Moskovskaja oblast, Zhukovka, Rublevo-Uspenskoe shosse, d. 74, str.1, tel.: (495) 988-26-56 http://www.restsindikat.com Restoran “Osteria Montiroli” Mosca 121069 Mosca, B.Nikitinskaja ul., d. 60, str.2, tel.: (495) 988-26-56 http://www.restsindikat.com Restoran “ Adriatico” Mosca 123001 Моsca, Blagoveschenskij pereulok d. 3,str.1: tel.: (495) 650-79-14, 8 916 604-39-39 http://www.adriatico.ru Restoran “Venezia XVI vek” Mosca 105082 Mosca, Spartakovskaja ploshad d. 16, tel.: 8(499) 263-36-30 http://www.venezia16.ru/ Restoran “Capri” Mosca 107078 Mosca, pr. Akademika Sacharova d. 7; tel.: (495) 607-52-53 www.restokapri.ru/ Restoran “Mercato” Mosca 119049 Mosca, Krymskij Val d. 9; tel.: 8 916 695-22-99 Restoran “Palazzo Ducale” Mosca 123104 Mosca, Tverskoj Bulvar, d. 3, str.1; tel.: (495) 78964-04, 978-71-73 www.palazzoducale.ru Restoran “Piccolino” Mosca 127051 Mosca, 1-j Kolobovskij per., d. 11; tel.: (495) 988-2656 http://www.ginzaproject.ru/MOSCOW/Restaurants/Piccolino/ Restoran “Truffaldino” Mosca 109147 Mosca, Marksistkaja ul. D. 20, str.1; tel.: (495) 67052-02 www.truffaldino.ru 184 Restoran “La Terrazza” Sochi 354024 Sochi, Kurortnyj pr. , d. 105 B; tel.: 8 (862) 296-5858 www.la-terrazza.ru 143000 Mosca, Rublevo-Uspenskoe shosse d. 85/1, Torgovyj Zentr "Dream House", tel.: +7 926 926 5 926 www.bocconcino.ru Restoran “Bocconcino” Mosca Restoran “L'albero” Mosca 127473 Mosca,Delegatskaja ul.7; tel.: 8 (495) 650-16-74; 8 (495) 650-16-75 http://www.albero.su Restoran “MARIO” Mosca 123557 Mosca, Klimashkina ul. D. 17; tel.: 7 (499) 253 63 98; 7 (499) 253-65-05 http://www.mario.su Restoran “Podmoskovnye vechera” Mosca 143082 Moskovskaja oblast, Rublevo-Uspenskoe shosse, d. 205; tel.: 7 (495) 635-50-30, 7 (495) 661-69-63 http://pvechera.ru Restoran “Boutique-Caffè Tonino Lamborghini” Mosca 107031 Moskva, Kuznezkij most d. 19, str. 1; tel.:+7 495 621 32 89; +7 985 210 69 96 e-mail: [email protected] www.toninolamborghini.ru Restoran”Daniel” San Pietroburgo 196600 Pushkin, ul. Srednaja d. 2/3; tel.: 7 (812) 466-91-16, fax:7 (812) 465-81-16 www.restaurant-daniel.ru Restoran” Casta Diva” Mosca Restoran “Noa lounge & laboratori” Mosca Restoran “Il Camino” Mosca 123104 Mosca, Tverskoj bul., d. 26,; tel.: 7 (495) 651-81-81 http://www.castadiva.ru 121099 Mosca, Protochnyj per. d.7, tel.: 7 (495) 664-54-54, 7 (495) 664-54-55 http://www.noa.ru/ 115184 Mosca B.Kozlovskij per. d.4, str.4; tel.:7 (495) 60818-10 http://www.ilcamino.ru Restoran “Piazza Italiana” Mosca 119435 Mosca, B.Savvinskij per.d.11; tel.: 7 (495) 788-68-78 http://piazzaitaliana.ru Restoran “Unobar” Mosca 105064 Mosca, Zemljanoj Val ul. d.33 (Torgovyj Zentr “Atrium”); tel.: 7 (495) 933-55-13, 7 (917) 580-37-40 http://www.unobar.ru/ Restoran “Aromi La Bottega” Mosca Restoran “Bon Chibo” Mosca 119034 Mosca, Pozharskij per., dom 15; tel.: 7 (495) 695-18-47 http://www.aromi-italy.ru 117418 Mosca, Novocheremushkinskaja ul.,dom 66, korpus 1; tel.: 7 (495) 719-77-80, 7 (495) 719-78-34 http://bonchibo.ru Restoran “Pestovo” Mosca 109004 Mosca, Stanislavskogo ul. dom 15; tel.: 7 (495) 673-66-30 http://pestovorestoran.ru Restoran “Bellini” Mosca 121609 Mosca, Rublevskoe shosse d. 28; tel.: 7 (495) 980-22-10 http://belliniresto.ru 185 Restoran “La Casa dello chef” Mosca 123100 Mosca, Shimitovskij pr-d, d.11 B; tel.: 7 (930) 750-65-65 Restoran “Buono” Mosca Restoran “La Provincia” Mosca 121248 Mosca, Kutuzovskij prospekt, d. 2/1, str.1 (hotel Ucraina, 29mo piano); tel.: 7 (495) 229-83-08, 7 (985) 776-63-34 http://ginzaproject.ru/MOSCOW/Restaurants/Bono/About 119049 Mosca, Kaluzhskaja ploshad d.1, str.2, tel.: 7 (495) 287-00-66 http://laprovincia.ru Restoran “Momo” Mosca 115184 Mosca, Pjatnizkaja ul.,dom 66/2, tel.: 7 (495) 953-95-20, 7 (495) 953-94-84 Restoran “Lansskrona” San Pietroburgo 197198 San Pietroburgo, Bolshaja Pushkarskaja ul.d.6; tel.: 7 (812) 230-03-73 Restoran “Venezia” Kazan 420059 Respublika Tatarstan, Kazan, Vachitovskij, Chadi Taktash ul.24, “Planeta Fitness”; tel.: 7(843)277-9736 Restoran “Rimskie kanikuli” Novosibirsk 630091 Novosibirsk, Krasnij Prospekt 42 a; tel.: (383) 22260-97, http://restoran.cf1.ru/rk Restoran Spago Mosca 101000 Mosca, Bolshoj Zlatoustinskij per.d.1,str.1. http://www.spago.ru Restoran Donna Margarita Mosca 123022 Mosca, ul.1905 g.,2 str.1, tel. 8-499-682-7000 http://novikovgroup.ru/restaurants/donna-margarita Restoran Roberto Mosca 107031 Mosca, Rozhdestvenskij bulvar, 20 Tel.: 8 (495) 621-38-39 http://restoranroberto.ru Restoran Syr Mosca 127051 Mosca, Sadovaja Samotechnaja d.16, str,2, tel.: +7 (495) 650 77 70, +7 (495) 650 72 47 http://novikovgroup.ru/restaurants/syr Restoran Francesco San Pietroburgo 191036 San Pietroburgo, prospekt Suvorovskij d.47, tel.: +7 (812) 275 05 52 http://novikovgroup.ru/restaurants/francesco Restoran Bontempi Mosca 119072 Mosca,Bersenevskaja naberezhnaja d.12, str.1, tel.: +7 (495) 669 13 87 http://www.bontempirest.ru/ Restoran Osteria Olivetta Mosca 127006 Malaja Dmitrovka d. 20, tel. ++7 495 915 84 http://www.restsindikat.com/ Restoran Osteria Toscana Mosca 119415 Mosca, ul.Udalzova d.15, tel. +7 495 668 37 99 http://www.restsindikat.com/ Restoran La Bottega Siciliana Mosca Mosca, Ochotnyj rjad ul.,2, 1 etazh, tel.: +7 (495) 660-03-83 http://semifreddo-group.com/ru/venue/la-bottega-siciliana/ Restoran Arcobaleno San Pietroburgo San Pietroburgo, nab.Mojka 99, tel. +7 (812) 385 99 00 http://dominarussia.com/ru/dining-and-events/arcobaleno 186 Restoran Casa Italiana Mosca Mosca, Obolenskij per. d. 9, k.1; tel. (499) 246-62-28, (499) 245-92-27 http://casaitalian.ru/ Restoran Peperoni Mosca Mosca, Petrovka ul., 17; tel. +7 (495) 980 73 50 http://novikovgroup.ru/restaurants/peperoni Restoran Dom Karlo Mosca Mosca, Sadovaja Kudrinskaja ul.6, tel. , 8 (495) 697-50-55 http://ginzaproject.ru/moscow/Restaurants/Dom_Karlo/About Restoran Settebello Mosca Mosca, ul. Sadovaja samotechnaja 3, tel. +7( 495) 699-3039 +7(495) 564-8742 Restoran G Graf Mosca Mosca, 4-j Dobryninskij per. 8, tel. 495 989-4649 Restoran Pane&Olio Mosca Mosca, ul. Timura Frunze 22, tel. (499) 246 26 22 Restoran Il Grappolo San Pietroburgo San Pietroburgo, ul. Belinskogo 5, tel. (812) 273-49-04 Restoran Italjanez Mosca Mosca, ul. Samotechnaja d. 13, tel. (495) 688 56 51 http://www.italian.ru/main Restoran Bacco Samara Samara, ul. Galationovskaja 43°, tel. +7 (846) 340-64-01 http://www.bacco.ru/ Restoran Sinee more Sochi Sochi, ul. Chernomorskaja pljazh, Solnechnyj, tel. (8622) 6621-21, 90-20-02 http://sineemore.net/ Restoran Sky Ekaterinenburg Ekaterinenburg, Torgovyj Zentr “Antej”, ul. Malysheva 53, 5-j etazh, tel. (343) 385-07-07 http://www.sky-cafe.ru/ Restoran Capuletti San Pietroburgo San Pietroburgo, Bolshoj prospekt Petrogradskaja Storona 74, tel. +7 (812) 232 22 82 http://www.capuletti.info/ Restoran Gusto San Pietroburgo San Pietroburgo, Degtjarnaja ul.1 a, tel. (812) 717 18 18, (812) 941 17 44 http://www.gusto-spb.ru/rus Restoran Serafino San Pietroburgo San Pietroburgo,pr. Chernyshevskogo 5, tel. +7 (812) 929-1592 http://www.serafino.ru Restoran Barbaresco San Pietroburgo San Pietroburgo, Konjushennaja pl.2, tel. 8 (812) 647-82-82 Restoran Aist Mosca Mosca,ul. Malaja Bronnaja 8/1, tel. 8 (499) 940 70 40 http://aistcafe.ru Restoran Rossi San Pietroburgo San Pietroburgo, Michajlovskaja uliza 1/7, tel. +7 812 329 6000 http://www.grandhoteleurope.ru/web/ stpetersburg_ru/restaurants_rossis.jsp 187 Restoran Dolce Vita Ekaterinenburg Ekaterinenburg, ul.Rozy Ljuksemburg 4, Torgovyj Zentr Pokrovskij passazh, tel. :+7 (343) 365-87-80 http://www.weda.ru/ru/restaurants/dolcevita Restoran Osteria Da Cicco Mosca Mosca, Bannyj per., d.3, tel. (495) 786-86-46 Restoran Il Pomodoro Mosca Mosca, Sadovnicheskaja ul, d.54 http://www.ilpomodoro.ru Restoran Corso Bar Mosca Mosca, pr. Mira, d. 78, tel. (495) 684-66-68 http://www.cafecorso.ru Restoran Serafina Mosca Mosca, ul. Rochdelskaja d.15, str.1, tel. (495) 653-83-73 www.serafinarestaurant.com Restoran Angelo Mosca Mosca, prospekt 60-letija oktjabrja d.5, korp.3, tel. (495) 98826-56 Restoran La Serenata Mosca Mosca, ul. Dolgorukovskaja d.19, str.7, tel. (495) 721-88-99 http://www.la-serenata.ru Restoran Prego Mosca Mosca, ul. Dolgorukovskaja d.6, tel. (495) 785-78-90 http://www.prego.ru Restoran Limoncino Mosca Mosca, ul. Profsojuznaja d. 33, tel. (499) 128-29-21 http://www.limoncino.ru Restoran Mangione Mosca Restoran Bellagio Mosca Mosca, Semenovskaja losca d.1, tel. (495) 963-09-33, (499) 963-09-77 Mosca, ul. Mosfilmovskaja dom 8, tel.+ 7 499 143 88 77 www.bellagiomoscow.ru Restoran Italjanskij sad” Mosca Mosca, Leninskij prospekt 37, tel. + 7 495 958 12 92 www.giardino.italiano.ru Mario Zhukovka Mosca Mosca, Rublevo-Uspenskoe shosse, Zhukovka, 54 B, tel. +7 499 651 43 8 ww.mariozhukovka.ru Restoran Peshi Mosca Mosca, Kutuzovskij prospekt, 10, tel. +7 495 243 12 15 www.peshi-restoran.ru Restoran Tutto bene Mosca Mosca, Presnenskaja nab., 8, str. 1,tel. +7 495 922 39 91 Restoran Ceretto Mosca Mosca, Leningradskij prosp. 37, str.6,tel.+ 7 495 950 22 25 www.ceretto.ru Restoran Casa Mia Mosca Mosca, 65-66 km. MKAD, TVK “Krokus City Mall”, tel. +7 495 727 17 10 www.gg-g.ru 188 Restoran Colonna Mosca Mosca, Mansurovskij per. 12, tel.+ 7 495 637 47 95 www.restorancolonna.ru Restoran Semifreddo Mosca Mosca, ul. Rossolimo d.2, tel.+ 7 499 766 46 46 www.semifreddo.ru Restoran Villa Rosa Mosca Mosca, ul. Pjatnizkaja 52, tel. + 7 495 951 40 80 www.vr-resto.ru Restoran Sanremo Mosca Mosca, ul. Bolshie kamensciki d. 2, tel. 7 495 544 02 80 www.sanremo.su Restoran Vivace Mosca Mosca,ul. Sadovaja Samotechnaja d.7, tel. +7 495 650 50 32 www.vivace-moscow.ru Restoran Tutti i giorni Mosca Mosca, ul. Vorotynskaja d.15, tel. +7495 775 89 70 www.tuttiigiorni.ru Restoran-butik Colonna Vasilja Zereteli Mosca Mosca, Mansurovskij per. d.12, tel.+7 (495) 637-4795 http://www.gastronom.ru/restaurant/1898 189 Allegato 6 - Listino prezzi di vini italiani prezzo la boutique del vino Kaufman a Mosca Riteniamo di interesse prer un operatore allegare il listino prezzi aggiornato a novembre 2012 dei vini italiani nella boutique del vino Kaufman a Mosca, che gestisce due negozi situati nel centro di Mosca : Kutuzovskij prospekt d.22, tel.. (499) 243-22-38, Mosca, ul. Ostozhenka d. 27, korpus 1, tel. (495) 695-12-13 http://www.whitehall.ru/wh9.htm Ricordiamo che il 28 novembre 2012 il cambio era 30,50 rubli / 1dollaro e 39,61 rubli/1 euro Listino prezzi della boutique del vino Kauffman a Mosca nel 2012 (i prezzi sono compresi di Iva) (http://www.whitehall.ru/wh9.htm) Prezzi in rubli tenendo conto dell’Iva У Codice Denominazione del vino Prezzo per bottiglia N.di bottiglie nella confezione 1148 6 812 6 2449 6 1430 12 4948 1 2671 12 937 12 Italia 17024609r6 17031009r6 17032207wd6 17004109r 17040404rm 17004307r 17031810w CAPOVERSO ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC 2009 0,75L VALPOLICELLA DOC CLASSICO - "VIGNE ALTE" SELECTION 2009 ZENI 0.75L OTTELLA PRIMA LUCE IGT PASSITO VERONESE 2007 0,375L BURLOTTO AVES BARBERA D’ALBA DOC VERDUNO 2009 0.75L TENUTE SOLETTA KERAMOS DCO CANNONAU DI SARDEGNA 2004 1,5L BURLOTTO BAROLO DOC VERDUNO 2007 0,75L OTTELLA LUGANA DOC LUGANA 2010 0,75L 190 17032009r 17027009w6 OTTELLA GEMEI IGT ROSSO VERONESE 2009 0,75L FINA GRILLO IGT 2009 0.75L 937 12 942 12 17024508r6 CAPOVERSO VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG 2008 0,75L 1714 6 17031107r6 AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO - VIGNE ALTE SELECTION 2007 ZENI 0.75L 3062 6 17040207w6 TENUTE SOLETTA KYANOS IGT ISOLA DEI NURAGHI BIANCO 2007 0,75L 1687 6 1212 12 1500 12 1400 12 1784 6 1368 12 2861 12 1734 6 1561 6 1624 6 1837 6 17004009r 17025805r 17025707w 17025606r6 17025507w6 17000804r 17031605w6 17032108r6 17031908w6 17040605w6 BURLOTTO PELAVERGA DOC VERDUNO 2009 0.75L VIGLIANO L'ERTA SANGIOVESE IGT 2005 0.75L VIGLIANO L'ERTA CHARDONNAY IGT 2007 0.75L VALGIANO PALISTORTI DOC 2006 0.75L VALGIANO PALISTORTI DOC 2007 0.75L BAROLO DOCG 2004 CIABOT BERTON 0,75L RECIOTO DI SOAVE DOCG SUAVISSIMUS 2005 NARDELLO 0.375L OTTELLA CAMPOSIRESO IGT ROSSO VERONESE 2008 0,75L OTTELLA MOLCEO DOC LUGANA SUPERIORE 2008 0,75L TENUTE SOLETTA HERMES DOC ISOLA DEI NURAGHI 2005 0,5L 191 17040406r6 17031409w 17004209r 17025608r6 17003809r 17000806r 17000906r 17032010r 17031607wd6 17040604w6 17031207r6 17031809w 17031709w6 17031907w6 17031509w TENUTE SOLETTA KERAMOS DOC CANNONAU DI SARDEGNA 2006 0,75L SOAVE DOC CLASSICO VIGNA TURBIAN 2009 NARDELLO 0.75L BURLOTTO DOLCETTO D’ALBA DOC VERDUNO 2009 0.75L VALGIANO PALISTORTI DOC 2008 0.75L BARBERA D'ALBA FISETTA DOC 2009 CIABOT BERTON 0,75L BAROLO DOCG 2006 CIABOT BERTON 0,75L BAROLO ROGGERI DOCG 2006 CIABOT BERTON 0,75L OTTELLA GEMEI IGT ROSSO VERONESE 2010 0,75L RECIOTO DI SOAVE DOCG SUAVISSIMUS 2007 NARDELLO 0.375L TENUTE SOLETTA HERMES DOC ISOLA DEI NURAGHI 2004 0,5L RECIOTO DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO - VIGNE ALTE SELECTION 2006 ZENI 0.75L OTTELLA LUGANA DOC LUGANA 2009 0,75L OTTELLA LE CREETE DOC LUGANA 2009 0,75L OTTELLA MOLCEO DOC LUGANA SUPERIORE 2007 0,75L SOAVE DOC CLASSICO MONTE ZOPPEGA 2009 NARDELLO 0.75L 2162 6 1126 12 1089 12 1872 6 1102 12 3185 12 3590 12 937 12 1891 6 1687 6 3059 6 884 12 1298 6 1624 6 1225 12 192 17024806r6 17032208wd6 17027010w6 17025510w6 17031606w6 17025609r6 17050408w6 17024704r6 17025508w6 17027110w6 17004108r 17003810r 17004305r 17024608r6 17031909w6 17031710w6 CAPOVERSO IGT TOSCANA 2006 0,75L OTTELLA PRIMA LUCE IGT PASSITO VERONESE 2008 0,375L FINA GRILLO IGT 2010 0.75L VALGIANO PALISTORTI DOC 2010 0.75L RECIOTO DI SOAVE DOCG SUAVISSIMUS 2006 NARDELLO 0.375L VALGIANO PALISTORTI DOC 2009 0.75L FELDMARSCHAL MULLER THURGAU DOC 2008 TIEFENBRUNNER 0.75L CAPOVERSO CARTIGLIO IGT TOSCANA 2004 0,75L VALGIANO PALISTORTI DOC 2008 0.75L FINA VIOGNIER IGT 2010 0.75L BURLOTTO AVES BARBERA D’ALBA DOC VERDUNO 2008 0.75L BARBERA D'ALBA FISETTA DOC 2010 CIABOT BERTON 0,75L BURLOTTO BAROLO DOC VERDUNO 2005 0,75L CAPOVERSO ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC 2008 0,75L OTTELLA MOLCEO DOC LUGANA SUPERIORE 2009 0,75L OTTELLA LE CREETE DOC LUGANA 2010 0,75L 1530 6 2449 6 942 6 1437 6 1891 6 1872 6 2080 12 2344 6 1437 6 1002 6 1212 12 1102 12 2671 12 1148 6 1624 6 1298 6 193 17031209r6 17027109w6 RECIOTO DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO - VIGNE ALTE SELECTION 2009 ZENI 0.75L FINA VIOGNIER IGT 2009 0.75L 3165 6 1002 6 17040307r TENUTE SOLETTA CORONA MAJARE DOC CANNOANU DI SARDEGNA 2007 0,75L 1544 12 17040509w TENUTE SOLETTA CHIMERA DOC VERMENTINO DI SARDEGNA 2009 0,75L 1206 12 1561 6 999 12 824 6 824 6 1313 12 2595 6 1313 12 1441 6 3373 6 7506 6 17032109r6 17027108w 17024209r 17024207r6 17021107r 17050306r6 17021109r 17025207r6 17000306r6 17025400r6 OTTELLA CAMPOSIRESO IGT ROSSO VERONESE 2009 0,75L FINA VIOGNIER IGT 2008 0.75L M'AMA NON M'AMA 2009 POGGIOPIANO 0.75L M'AMA NO M'AMA 2007 POGGIOPIANO 0.75L CHIANTI CLASSICO DOCG 2007 POGGIOPIANO 0.75L LINTICLARUS PINOT NERO DOC 2006 TIEFENBRUNNER 0.75L CHIANTI CLASSICO DOCG 2009 POGGIOPIANO 0.75L CASTEL RUGGERO IGT 2007 0.75L BARBARESCO RONCAGLIA DOCG 2006 PODERI COLLA 0.75L JACOPO BIONDI SANTI SCHIDIONE IGT 2000 0.75L 194 17000501r 17021107rd 17025208r6 17000503r 17000307rm 17025401r6 17024309r 17020708r6 17024309rdD 17050510w 17023406r6 17025401rm 17024309rd 17023407r6 17000504r BAROLO LA SERRA DOCG 2001 GIANNI VOERZIO 0.75L 4140 12 750 12 1498 6 4140 12 6832 1 8355 6 649 12 980 6 VILLA DI VETRICE IL CAVALIERO CHIANTI DOCG 2009 FRATELLI GRATI 0.375L 400 24 PIERPAOLO PECORARI SAUVIGNON IGT VENEZIA GIULIA 2010 0,75L 919 12 2872 6 16234 1 400 12 3062 6 4348 12 CHIANTI CLASSICO DOCG 2007 POGGIOPIANO 0.375L CASTEL RUGGERO IGT 2008 0.75L BAROLO LA SERRA DOCG 2003 GIANNI VOERZIO 0.75L BARBARESCO RONCAGLIA DOCG 2007 PODERI COLLA 1.5L JACOPO BIONDI SANTI SCHIDIONE IGT 2001 0.75L VILLA DI VETRICE IL CAVALIERO CHIANTI DOCG 2009 FRATELLI GRATI 0.75L PODERUCCIO IGT 2008 CAMIGLIANO 0.75L ENEO IGT 2006 MONTEPELOSO 0.75L JACOPO BIONDI SANTI SCHIDIONE IGT 2001 1.5L VILLA DI VETRICE IL CAVALIERO CHIANTI DOCG 2009 FRATELLI GRATI 0.375L ENEO IGT 2007 MONTEPELOSO 0.75L BAROLO LA SERRA DOCG 2004 GIANNI VOERZIO 0.75L 195 17024310r 17020709r6 17026010w6 17000506r 17024105rm 17024107r6 17022298wd 17022299wd 17024108r6 VILLA DI VETRICE IL CAVALIERO CHIANTI DOCG 2010 FRATELLI GRATI 0.75L PODERUCCIO IGT 2009 CAMIGLIANO 0.75L DI MEO GRECO DI TUFO DOCG 2010 0.75L BAROLO LA SERRA DOCG 2006 GIANNI VOERZIO 0.75L TRADIZIONE 2005 POGGIOPIANO 1.5L TRADIZIONE 2007 POGGIOPIANO 0.75L VIN SANTO DI CARMIGNANO DOC 1998 CAPEZZANA 0.375L VIN SANTO DI CARMIGNANO DOC 1999 CAPEZZANA 0.375L TRADIZIONE 2008 POGGIOPIANO 0.75L 649 12 980 6 1212 6 4591 12 4348 1 2311 6 2433 6 2433 12 2143 6 17020208r VILLA DI VETRICE CHIANTI RUFINA DOCG 2008 FRATELLI GRATI 0.75L 800 12 17020209r VILLA DI VETRICE CHIANTI RUFINA DOCG 2009 FRATELLI GRATI 0.75L 800 12 1100 6 2558 6 3610 6 3610 6 17026108w6 17021202r6 17021204r6 17021205r6 DI MEO FIANO DI AVELLINO DOCG 2008 0.75L ROSSO DI SERA IGT 2002 POGGIOPIANO 0.75L ROSSO DI SERA IGT 2004 POGGIOPIANO 0.75L ROSSO DI SERA IGT 2005 POGGIOPIANO 0.75L 196 17000406r6 17000406rm 17026109w6 17021205rm BAROLO BUSSIA DOCG 2006 PODERI COLLA 0.75L BAROLO BUSSIA DOCG 2006 PODERI COLLA 1.5L DI MEO FIANO DI AVELLINO DOCG 2009 0.75L ROSSO DI SERA IGT 2005 POGGIOPIANO 1.5L 3673 6 8265 1 1212 6 9304 1 17000608w MOSCATO D`ASTI VIGNASERGENTE DOCG 2008 GIANNI VOERZIO 0.75L 1423 12 17000609w MOSCATO D`ASTI VIGNASERGENTE DOCG 2009 GIANNI VOERZIO 0.75L 1423 12 3673 6 3610 6 675 12 1212 6 17000407r6 17021208r6 17020307rd 17026110w6 BAROLO BUSSIA DOCG 2007 PODERI COLLA 0.75L ROSSO DI SERA IGT 2008 POGGIOPIANO 0.75L VILLA DI VETRICE CHIANTI RUFINA RISERVA DOCG 2007 FRATELLI GRATI 0.375L DI MEO FIANO DI AVELLINO DOCG 2010 0.75L 17020307rdD VILLA DI VETRICE CHIANTI RUFINA RISERVA DOCG 2007 FRATELLI GRATI 0.375L 675 24 17020308r6 VILLA DI VETRICE CHIANTI RUFINA RISERVA DOCG 2008 FRATELLI GRATI 0.75L 999 6 17000610w MOSCATO D`ASTI VIGNASERGENTE DOCG 2010 GIANNI VOERZIO 0.75L 1423 12 1124 6 17020408r6 ROSSO DI MONTALCINO DOC 2008 CAMIGLIANO 0.75L 197 17020408rd 17050108w 17020409r6 17026202w6 17002807r6 17026205w6 ROSSO DI MONTALCINO DOC 2008 CAMIGLIANO 0.375L CHARDONNAY DOC 2008 TIEFENBRUNNER 0.75L ROSSO DI MONTALCINO DOC 2009 CAMIGLIANO 0.75L DI MEO COLLE DEI CERRI FIANO DI AVELLINO DOCG 2002 0.75L DOLCETTO D`ALBA DOC - TENUTA RONCAGLA 2007 PODERI COLLA 0.75L DI MEO COLLE DEI CERRI FIANO DI AVELLINO DOCG 2005 0.75L 700 12 1029 12 1124 6 1627 6 924 6 1811 6 17002808r6 DOLCETTO D`ALBA DOC - TENUTA RONCAGLA 2008 PODERI COLLA 0.75L 924 6 17002809r6 DOLCETTO D`ALBA DOC - TENUTA RONCAGLA 2009 PODERI COLLA 0.75L 924 6 17003208r BARBERA D'ALBA CIABOT DELLA LUNA DOC 2008 GIANNI VOERZIO 0.75L 1855 12 17003209r BARBERA D'ALBA CIABOT DELLA LUNA DOC 2009 GIANNI VOERZIO 0.75L 1855 12 1742 12 3185 6 17020505rd 17020506r6 BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 2005 CAMIGLIANO 0.375L BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 2006 CAMIGLIANO 0.75L 17002907r6 NEBBIOLO D`ALBA DOC - CASCINE DRAGO 2007 PODERI COLLA 0.75L 1498 6 17003309r DOLCHETTO D'ALBA ROCHETTEVINO VINEYARD DOC 2009 GIANNI VOERZIO 0.75L 1449 12 198 17002908r6 NEBBIOLO D`ALBA DOC - CASCINE DRAGO 2008 PODERI COLLA 0.75L 1498 6 17003004r6 BARBERA D`ALBA DOC - TENUTA RONCAGLIA 2004 PODERI COLLA 0.75L 1227 6 17003409w ROERO ARNIES BRICCO CAPPELLINA DOC 2009 GIANNI VOERZIO 0.75L 1427 12 17003006r6 BARBERA D`ALBA DOC - TENUTA RONCAGLIA 2006 PODERI COLLA 0.75L 1227 6 17003410w ROERO ARNIES BRICCO CAPPELLINA DOC 2010 GIANNI VOERZIO 0.75L 1498 12 17003008r6 BARBERA D`ALBA DOC - TENUTA RONCAGLIA 2008 PODERI COLLA 0.75L 1227 6 17003009r6 BARBERA D`ALBA DOC - TENUTA RONCAGLIA 2009 PODERI COLLA 0.75L 1227 6 17020603r6 GUALTO BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA DOCG 2003 CAMIGLIANO 0.75L 4228 6 17020604r6 GUALTO BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA DOCG 2004 CAMIGLIANO 0.75L 4235 6 17003106r6 BRICCO DEL DRAGO LANGHE DOC - CASCINE DRAGO 2006 PODERI COLLA 0.75L 1811 6 17003107r6 BRICCO DEL DRAGO LANGHE DOC - CASCINE DRAGO 2007 PODERI COLLA 0.75L 1811 6 17003709r LANGHE NEBBIOLO CIABOT DELLA LUNA DOC 2009 GIANNI VOERZIO 0.75L 2143 12 2143 12 17003710r LANGHE NEBBIOLO CIABOT DELLA LUNA DOC 2010 GIANNI VOERZIO 0.75L 199 17030399r6 TB AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO VIGNETO ALTO DOC 1999 TOMASSO BUSSOLA 0.75L 8668 6 17030300r TB AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO VIGNETO ALTO DOC 2000 TOMASSO BUSSOLA 0.75L 8668 12 17003603r SERRAIU LANGHE ROSSO (NEBBIOLO/BARBERA) DOC 2003 GIANNI VOERZIO 0.75L 1571 12 200