AOL
ASIA INVEST
Market Place Monitoring:
Opportunità in Cina
per le Aziende
Orafe e Argentiere Italiane
Italy-China Goldsmiths – Gold, Silver and Jewellery Markets
Contract ASI/B7-301/95/108-165
ASIA INVEST
Market Place Monitoring
È
uno strumento dell’Unione Europea che
co-finanzia le Ricerche di Mercato in Asia.
 Il progetto è co-finanziato dall’altra parte da
AOL, Federargentieri e Regione Lombardia
 Scopo ultimo è di incrementare la presenza e
penetrazione commerciale delle imprese
europee in Asia.
Obiettivo della Ricerca
1.
2.
Capire e descrivere il mercato
cinese
Definire le Modalità di Ingresso
in Cina per le Aziende Orafe e
Argentiere Italiane
1° PARTE
CAPIRE IL MERCATO
CINESE
Capire il Mercato Cinese
MERCATO CHIUSO
 Il
Mercato Cinese della Gioielleria
e Argenteria è un mercato fino ad
oggi (Settembre 2003) totalmente chiuso
per le importazioni dall’Estero
 Tutti
gioielli venduti in Cina sono
rigorosamente “made in China”
Capire il Mercato Cinese
ECCEZIONI
Ci sono solo due eccezioni:

Importazioni attraverso il
contrabbando
 e una concessione sperimentale per
un quantitativo di meno di 30 kg
d’oro concesso dalla People’s Bank
of China a Cartier e Tiffany
Capire il Mercato Cinese
QUANTO VALE?
Oggi, vale più di
10 Miliardi di dollari
Ma, tra 10 anni, si prevede che
superi i 30 Miliardi di dollari
Capire il Mercato Cinese
QUANTO VALE?






300 Tonnellate d’Oro (>5 Mld USD)
40 Tonnellate di Platino (>1 Mld USD)
3.000 Tonnellate d’Argento (>1.3 Mld USD)
Diamanti (>2 Mld USD)
Pietre preziose (>2 Mld USD)
Perle (>1 Mld USD)
Capire il Mercato Cinese
Che cosa comprano/vendono?
Il mercato della Gioielleria cinese
(oro/argento/platino) è molto povero !
 Il valore unitario medio si assesta tra
150 e 300 Euro per un anello con
diamante
 Design semplice
 Lavorazioni molto povere

Capire il Mercato Cinese
GIOIELLERIA

Il Mercato è colossale e in grande
fermento con l’apertura di migliaia di
punti vendita programmati nei
prossimi anni
Capire il Mercato Cinese
GIOIELLERIA
Le tecniche di produzioni sono
molto arretrate rispetto alle tecnologie
moderne
 Per cause storiche si è persa la
millenaria tradizione artigianale

Capire il Mercato Cinese
GIOIELLERIA

Manca oggi la componente di Design

Ma, manca anche il gusto per il Design
Capire il Mercato Cinese
ARGENTERIA

Il Mercato attuale della
Argenteria cinese
per la Tavola e
per la Regalistica
è totalmente sottosviluppato
Capire il Mercato Cinese
ARGENTERIA

Secondo le Aziende intervistate
l’Argenteria ha ottime chance di
sviluppo,
 in particolare per quanto riguarda la
Regalistica,
 che rispecchia la tradizione asiatica di
non presentarsi mai senza un dono


Capire il Mercato Cinese
ARGENTERIA
ci sono ottime prospettive per
produrre e vendere oggettistica di
Design in Cina
in un mercato che deve essere ancora
creato, ma già mostra un sicuro
interesse
Capire il Mercato Cinese
DISTRIBUZIONE

La vendita della Gioielleria in Cina è
molto controllata e sottoposta a licenza.
 Ci sono numerosi department stores che
offrono corner e shop in shop per la
gioielleria
 I negozi singoli esistono, ma sono
ancora poco sviluppati
Capire il Mercato Cinese
MERCHANDISING
Coerentemente con lo scarso contenuto di
Design e di Valore Aggiunto dei prodotti, il
look per la maggioranza dei punti vendita è
povero e poco attraente (luci neon, vetrine
da macelleria, decorazioni penose)
Capire il Mercato Cinese
Quali sono i Trend del FUTURO?
Il Mercato è in forte evoluzione e chi
prima arriva … meglio alloggia,
senza però perdere di vista i flussi di
cassa immediati
Capire il Mercato Cinese
il caso Cartier

Cartier ha ottenuto una licenza eccezionale
di importare un volume molto ridotto d’oro
(< 30kg)
 Nel frattempo ha cominciato ad occupare
le migliori superfici commerciali nei
department stores e a vendere accessori
(accendini, penne stilografiche, pelletteria)
 Ha 2 boutique monomarca
Capire il Mercato Cinese
Quali sono i Trend del FUTURO?

A causa degli accordi della
WTO, il Governo Cinese sta
concedendo ancora quest’anno in
via sperimentale a tre società
cinesi, la licenza di importare
Gioielleria e Argenteria
Capire il Mercato Cinese
I nuovi Protagonisti !



SINOGEM
OROP
CAC
Capire il Mercato Cinese
Hong Kong - Cina
“CEPA” CLOSER ECONOMIC
PARTNERSHIP ARRANGEMENT
 è stata concessa alle aziende di Hong
Kong a partire dal 1/1/2004 di vendere
liberamente i prodotti di Hong Kong in
Cina

2° PARTE
MODALITA’ DI INGRESSO
in CINA per le AZIENDE ORAFE e
ARGENTIERE ITALIANE
Modalità di Ingresso in CINA
Joint Venture produttive con un
Azienda cinese
2. Collaborazione con Aziende di Hong
Kong (CEPA)
3. OROP (cavallo di Troia)
4. JV Commerciale con un Azienda
statale Cinese
1.
Modalità di Ingresso in CINA
Joint Venture produttive
con Aziende Cinesi

Tutte le aziende cinesi desiderano
collaborare con aziende italiane per
assicurarsi :
–
–
–
–
Tecnologie di produzione
Design
Marchi famosi
Capacità di Marketing
Modalità di Ingresso in CINA
Joint Venture produttive
con Aziende Cinesi

Quindi, se si produce localmente e
si usano materie prime locali si
può conquistare la Cina e dirigere
direttamente la performance
Modalità di Ingresso in CINA
Joint Venture produttive
con Aziende Cinesi

Chi dovrebbe approfittarne?
– Le aziende più grandi
– Le aziende Argentiere
– Le aziende ad elevato contenuto
tecnologico (catenisti) e basso
valore aggiunto
Modalità di Ingresso in CINA
Joint Venture produttive
con Aziende Cinesi

VANTAGGI
– COSTI BASSI DI PRODUZIONE
– NESSUNA TASSA D’IMPORTAZIONE
(26.7%)
– CONTROLLO DIRETTO DEL
MERCATO
Modalità di Ingresso in CINA
Joint Venture produttive
con Aziende Cinesi

SVANTAGGI
– ELEVATO INVESTIMENTO IN TERMINI
DI CAPITALE E RISORSE UMANE
– RISCHI DI IMITAZIONE
– ESPORTAZIONE CAPITALI
CONTROLLATA
Modalità di Ingresso in CINA
Collaborazione con
Aziende di Hong Kong

Le Aziende di Hong Kong offrono il
servizio di produrre localmente in
contract manufacturing e gestire la
distribuzione in Cina
Modalità di Ingresso in CINA
Joint Venture con Aziende
di Hong Kong

Chi dovrebbe approfittarne?
– Le Aziende medie
Modalità di Ingresso in CINA
Joint Venture con Aziende
di Hong Kong

VANTAGGI
– NESSUNA TASSA D’IMPORTAZIONE
(26.7%)
– LIBERO RIMPATRIO DEI CAPITALI
(UTILI)
Modalità di Ingresso in CINA
Collaborazione con
Aziende di Hong Kong

SVANTAGGI
– Elevati costi di servizio
– Mancanza di controllo su
 Imitazioni
 Quantitativi
 Distribuzione
Modalità di Ingresso in CINA
Collaborazione con OROP

Nel 2000 è stato siglato un accordo tra
Cina e Italia di costituire una società a
Potenza per la produzione di
Gioielleria per il mercato cinese in
Italia
 La società non è ancora operativa
Modalità di Ingresso in CINA
Collaborazione con OROP

Ma, offre il servizio di portare
i prodotti in Cina in cambio di
una “service charge” (del 10-15%),
 facendo figurare le produzioni come
lavorazioni da terzisti su materie prime
(oro) cinesi
Modalità di Ingresso in CINA
Collaborazione con OROP

Chi dovrebbe approfittarne?
– Le Aziende medie e piccole
Modalità di Ingresso in CINA
Collaborazione con OROP

VANTAGGI
– ESENZIONE DALLA TASSA
D’IMPORTAZIONE (26.7%)
– PAGAMENTI IN ITALIA
Modalità di Ingresso in CINA
Collaborazione con OROP

SVANTAGGI
– La distribuzione / vendita dei
prodotti in Cina è poi a carico
dell’Azienda italiana
Modalità di Ingresso in CINA
JV Commerciale con un
Azienda statale Cinese

Abbiamo ottenuto la concessione dal
China Gold Council, che riunisce tutte le
maggiori Aziende Orafe e i Produttori
d’Oro (miniere) della Cina, di costituire
una Joint Venture Commerciale per
promuovere i prodotti italiani di
alta qualità in Cina
Modalità di Ingresso in CINA
JV Commerciale con un
Azienda statale Cinese
Abbiamo fatto passare il ragionamento che,
vista l’assenza di prodotti ad elevato valore
aggiunto e con alto contenuto di Design in
Cina, sarebbe opportuno creare prima un
mercato e solo poi procedere con gli
auspicabili investimenti

Modalità di Ingresso in CINA
JV Commerciale con un
Azienda statale Cinese
Attualmente stiamo ancora studiando
insieme alle autorità cinesi le modalità
di realizzare questa collaborazione e
saremo a Hong Kong / Shenzhen a
Settembre per un ulteriore incontro
Modalità di Ingresso in CINA
JV Commerciale con un
Azienda statale Cinese

Le Opzioni da parte italiana sono
quindi di costituire un CONSORZIO
finalizzato alla promozione
commerciale della produzione dei
soci in Cina
Modalità di Ingresso in CINA
JV Commerciale con un
Azienda statale Cinese

Chi dovrebbe approfittarne?
– Tutte le Aziende ad
elevato Valore Aggiunto
– I Proprietari di Marchi
– I Produttori di Design
Modalità di Ingresso in CINA
JV Commerciale con un
Azienda statale Cinese

VANTAGGI
– Totale controllo della performance in
Cina
– Con un investimento ridotto
Modalità di Ingresso in CINA
JV Commerciale con un
Azienda statale Cinese

SVANTAGGI
– Obbligo di pagare la tassa
d’importazione (26.7%)
– L’onere di costituire e controllare una
propria struttura in Cina
COME ENTRARE IN CINA ?
I RISULTATI ASSIEME A TUTTI I DETTAGLI
DI CONTATTO VERRANNO PUBBLICATI A
BREVE IN UN SITO INTERNET:
www.italygoldandsilver.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI TENETEVI IN
CONTATTO CON AOL E FEDERARGENTIERI
RINGRAZIAMO PER L’ATTENZIONE
Dr. Ralph R. Klemp
Dr. Antonio Pompilio
Dr. Dario Zappini
Dr. Gianmario Gatti
([email protected])
([email protected])
([email protected])
([email protected])