JANUS CAPITAL ALLARGA LA PROPRIA GAMMA DI FONDI
AZIONARI GLOBALI
Il nuovo fondo Perkins Global Value si avvarrà di un processo di
investimento value con un track record trentennale
Milano , 3 novembre 2010 - Janus Capital International Limited, la divisione
internazionale di Janus Capital Group Inc. (NYSE: JNS), ha lanciato Perkins Global
Value Fund, fondo appartenente alla gamma dei prodotti di Janus Capital Funds* plc
domiciliati a Dublino.
Il fondo investe in titoli sottovalutati a livello internazionale e si avvale del processo di
investimento trentennale di Perkins che seleziona i titoli azionari con caratteristiche
interessanti in termini di rischio/rendimento, riservando particolare attenzione alla
limitazione del rischio di ribasso. Il fondo sarà gestito con un approccio value da
Gregory Kolb, in precedenza gestore di Janus Global Fundamental Equity Fund, passato
nel luglio 2010 da Janus a Perkins.
Questo fondo è l’ultimo di una serie di prodotti azionari globali lanciati di Janus, nello
specifico Janus Global Research Fund nel 2006 e la strategia Global Research
Growth di Janus, che ha registrato dal lancio avvenuto nel 2005 un rendimento del
16,96% a un anno rispetto al 10,62% dell’indice MSCI World Growth e un rendimento
medio del 8,97% annuo rispetto al 3,82% dell’indice di riferimento (dati aggiornati al 30
settembre 2010).
L’obiettivo di investimento di Perkins Global Value Fund è la rivalutazione del capitale
nel lungo periodo, mentre la filosofia d’investimento consiste nel cercare di
sovraperformare il benchmark in un ciclo di mercato completo attraverso il contenimento
delle perdite nelle fasi ribassiste e l’ottenimento di buone performance in quelle rialziste.
Il portafoglio investe in circa 70-100 azioni in maniera diversificata e utilizza come
benchmark l’indice MSCI World.
“Ci consideriamo investitori disciplinati, tanto che adottiamo da 30 anni lo stesso
processo di investimento concentrandoci prima di tutto sui rischi di ribasso piuttosto che
sui potenziali rialzi - dichiara Greg Kolb, Gestore del Perkins Global Value Fund -.
“Valutiamo con attenzione tutte le opportunità di investimento presenti a livello
internazionale, in modo da costruire un portafoglio diversificato che includa aziende
finanziariamente forti ma sottovalutate.. Il nostro processo si distingue dagli altri perché
è focalizzato sul risk management”.
Greg Kolb
Greg Kolb è il Gestore del Perkins Global Value Fund.
Kolb è entrato in Perkins Investment Management nel 2010.
Prima di Perkins, dall’ agosto 2001 Kolb aveva lavorato in Janus all’interno del team di investimento
come gestore di portafoglio e analista della ricerca azionaria.
In precedenza Kolb era stato responsabile associato del Financial Institutions Investment Banking Group
di UBS Warburg e analista del Global Mergers & Acquisitions Group di Lehman Brothers.
Perkins Investment Management LLC
A trent’anni dalla sua costituzione Perkins Investment Management LLC (Perkins) è ormai un
accreditato gestore di azioni value con un patrimonio di 16,1 miliardi di USD al 30 giugno 2010. Perkins
si avvale di un approccio bottom-up per la costruzione di portafogli diversificati composti da titoli ritenuti
di elevata qualità e sottovalutati, ma caratterizzati da un buon rapporto in termini di rischio/rendimento.
Perkins ritiene che una rigorosa analisi del rischio di ribasso effettuata prima della definizione del
potenziale di rialzo aiuti a contenere le perdite nelle fasi critiche e ad aumentare il valore nel corso del
tempo.
Perkins è una controllata indiretta di Janus Capital Group che detiene una quota del 78% circa del
capitale.
Janus Capital Group Inc.
Janus Capital Group Inc. è una Società di investimento internazionale che offre accesso a un gruppo di
tre gestori specializzati tramite un’unica organizzazione globale.
Janus Capital Management LLC, INTECH Investment Management LLC (INTECH) e Perkins
Investment Management LLC (Perkins) adottano stili di investimento distinti che condividono però un
unico obiettivo comune: la gestione degli investimenti.
Al 30 settembre 2010, Janus gestiva un patrimonio di 160,5 miliardi di USD per conto di azionisti, clienti e
istituzioni in tutto il mondo.
Janus ha sede a Denver e conta uffici a Londra, Milano, Monaco, Tokyo, Hong Kong, Singapore e
Melbourne.
Janus Capital Group è composta da Janus Capital Management LLC, INTECH Investment Management
LLC (INTECH) e Perkins Investment Management LLC.
Pubblicato da Janus Capital International Limited, autorizzato e disciplinato dalla Financial Services
Authority.
* Fatte salve eventuali disposizioni locali gli investitori possono investire in Perkins Global Value Fund
tramite le classi retail e istituzionale (denominate in Dollari USA ed Euro) di Janus Capital Funds plc. La
strategia è applicabile anche in caso di gestione dei portafogli su base individuale.
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