A3 - Azionario Europa/America
(Fondi e Sicav)
Segni particolari
Tipologia
Azionaria specializzata Europa/USA.
Obiettivo di investimento
Significativo/massimo incremento del capitale investito nel medio periodo assumendo rischi di livello molto alto.
Profilo di rischio
Molto Alto.
Data di avvio
2006
Perché sottoscriverla
Punta a cogliere le migliori opportunità
offerte dalle Borse dei Paesi dell’Area Europa e America attraverso l’investimento
in OICR specializzati delle più prestigiose
Società di Gestione internazionali.
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza mediante un’accurata attività di selezione degli OICR inseriti in portafoglio.
Tale approccio prevede:
una costante analisi del contesto economico-finanziario globale volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari
evolutivi;
l’identificazione delle scelte tattiche
tematiche, geografiche, settoriali da
applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
un portafoglio multimanager composto da fondi di Anima SGR e da OICR
delle migliori case di gestione internazionali, selezionati attraverso un rigoroso processo di valutazione.
La linea è esposta al rischio di cambio.
Creval
Gestioni Patrimoniali
Cosa è
È una linea Azionaria specializzata Europa/USA di Creval Gestioni Patrimoniali gestita
da ANIMA SGR, appartenente alla famiglia delle “Linee Azionarie”. Le linee di gestione
appartenenti a questa famiglia sono caratterizzate dall’esistenza di un benchmark di riferimento che orienta le scelte del gestore verso particolari asset class e/o verso aree geografiche ben definite e sono adatte come componenti di un portafoglio diversificato e
personalizzato.
Cosa fa
Caratteristiche della gestione
Linea di gestione avente ad oggetto azioni e/o quote di OICR ed ETF prevalentemente delle
categorie azionarie o assimilabili e, per la restante parte, delle categorie liquidità o assimilabili, appartenenti alle aree Europa e America. Con riferimento ai Paesi Emergenti di tali
aree, l’investimento ha carattere residuale. È previsto che il gestore assuma rischi di livello
molto alto essendo obiettivo della linea quello di ottenere un significativo incremento del
capitale investito.
Asset allocation di riferimento
Investimenti in OICR/ETF azionari
OICR/ETF della categoria azionario Paesi Emergenti
Investimenti in OICR/ETF di liquidità
Leva finanziaria massima
Valuta di denominazione:
EUR, USD, CAD, GBP, CHF
Altre valute
fino a 100%
fino a 10%
fino a 33,34%
pari a 1
da 90% a 100%
fino a 10%
Area geografica di riferimento:
Prevalentemente Europa, Nord America e America Latina
Paesi Emergenti massimo 10%
Volatilità del portafoglio investito esclusivamente in OICR/ETF:
Volatilità media
Volatilità massima
livello Medio Alto
livello Molto Alto
Benchmark
60% MSCI Europe (in Euro)
30% MSCI USA (in Euro)
10% JP Morgan Euro Cash 3M
a chi si rivolge
Clienti che mirano ad ottenere un significativo/massimo incremento del capitale investito
nel medio periodo assumendo rischi di livello molto alto.
Come sottoscrivere
Conferimento minimo iniziale
Versamento minimo successivo
Multiplo per conferimenti
Reinvestimento proventi
quanto costa
50.000 euro
500 euro
500 euro
SI
Commissione di sottoscrizione
Commissione di gestione annua*
Commissione di performance
Spese per rimborso
Spese per switch
nessuna
2,00%**
nessuna
nessuna
nessuna
*Commissione su base annua prelevata con cadenza trimestrale
in relazione ai giorni di pertinenza.
**Commissione al netto di IVA alla quale si applica l’aliquota pro
tempore vigente.
legenda benchmark
MSCI Europe (in Euro): l’indice rappresenta il rendimento di un campione rappresentativo di aziende dei principali mercati azionari europei
sviluppati ed è composto dai titoli azionari selezionati in base al flottante presente sul mercato, alla liquidità ed è aggiustato per il peso della
capitalizzazione di mercato. La composizione dell’indice viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di
rappresentatività. La performance dell’indice è convertita in Euro.
MSCI USA (in Euro): l’indice rappresenta il rendimento di un campione rappresentativo di aziende del mercato azionario statunitense ed
è composto dai titoli selezionati in base al flottante presente sul mercato, alla liquidità ed è aggiustato per il peso della capitalizzazione di
mercato. La composizione dell’indice viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. La
performance dell’indice è convertita in Euro.
JP Morgan Euro Cash 3M: l’indice rappresenta il rendimento di un deposito a tre mesi estinto e rinnovato giornalmente sulla base del tasso
LIBOR di pari scadenza. La valuta di riferimento è l’Euro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’investimento leggere la documentazione contrattuale disponibile presso la sede della SGR e presso le dipendenze delle
banche del Gruppo Credito Valtellinese in qualità di soggetti incaricati del collocamento, al fine di prendere visione delle caratteristiche, dei rischi e delle condizioni delle singole linee
di gestione. Il collocamento delle linee è sottoposto alla valutazione di adeguatezza prevista dalla normativa vigente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Condizioni
in vigore al 1.11.2013 suscettibili di successive modifiche.
Creval
Private