Osservatorio
Mobile Payment & Commerce
Edizione 2014
Mobile Payment & eCommerce nella
città intelligente
Filippo Renga
Smart City Exhibition 2015
15 ottobre
SCE 2015: Mobile Payment & eCommerce nella città intelligente
15 ottobre 2015
1
www.osservatori.net
L’ecosistema Mobile in Italia
Verso 40
milioni
di Smartphone e 10
milioni di Tablet
Circa 12 milioni
di utenti con uno
(fine 2015)
Smartphone NFC
Sorpasso degli utenti
giornalieri di Internet
da
Mobile rispetto a quelli da
Pc
8 Milioni
1 ora e 40 min
il tempo medio di
navigazione giornaliero da
Mobile*
Quasi 18 milioni
di Mobile Surfer
giornalieri (da
Smartphone e
Tablet)*
di
«oggetti
intelligenti» connessi
su rete cellulare
Oltre
Tariffe di accesso al
Mobile Internet
«accessibili a
tutti»
13 Milioni di
Mobile Worker (56%
della forza lavoro)
Oltre 3 milioni di
Mobile App disponibili
sugli Application Store
* Fonte: Audiweb, febbraio 2015
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www.osservatori.net
La rivoluzione del Mobile
Un ponte tra il mondo fisico e il mondo digitale
L’89% degli utenti
Smartphone utilizza il
device all’interno del
negozio
• Oltre 1,5 mln di punti vendita in
Italia:
• ca 330.000 bar e ristoranti
• ca 170.000 negozi di abbigliamento e
articoli sportivi
• ca 230.000 negozi di alimentari
• …
• Il 97% del valore degli acquisti degli
italiani, pari a 400 mld di €, speso in
punto vendita
• Il 60% della popolazione
italiana possiede uno
Smartphone
• Quasi 18 milioni di
italiani navigano dal
proprio Smartphone
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• Più del 60% della
popolazione italiana è su
Internet
• Il 45% della popolazione
italiana è sui Social
Network
• Il 20% della popolazione
italiana fa acquisti online
3
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Il Mobile al centro della città del futuro
domotica
entertainment
turismo
P.A.
GDO
sanità
piccoli retailer
…
istruzione
ID
SCE 2015: Mobile Payment & eCommerce nella città intelligente
mobilità
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www.osservatori.net
Per pagare, ma non solo…
Mobile Remote Payment
Mobile Remote Commerce
Mobile Remote Marketing & Services
Mobile Proximity Payment
Mobile Proximity Marketing & Services
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5
www.osservatori.net
Pagamenti digitali
New Digital Payment vs Old Digital Payment (2013-2015)
164,5
141,4
mld €
14,7
mld €
155,8
mld €
mld €
21,2
mld €
17,8
mld €
Dettaglio New Digital Payment
New Digital
Payment
Mobile
+74%
0,3
mld €
0,04
mld €
126,7
mld €
137,9
mld €
143,3 Old Digital
mld € Payment
90%
89%
87%
2013
2014
2015F
SCE 2015: Mobile Payment & eCommerce nella città intelligente
1,0
mld €
3,0
mld €
Mobile POS
Contactless Payment
Mobile (Remote)
Payment & Commerce
2,0
mld €
1,4
mld €
13,2
mld €
15,5
mld €
17,2
mld €
91%
86%
81%
2013
2014
2015F
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eCommerce
ePayment
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Pagamenti digitali
New Digital Payment vs Old Digital Payment (2013-2015)
164,5
141,4
mld €
14,7
mld €
155,8
mld €
mld €
21,2
mld €
17,8
mld €
Dettaglio New Digital Payment
New Digital
Payment
1,0
mld €
0,04
mld €
126,7
mld €
137,9
mld €
143,3 Old Digital
mld € Payment
1,4
mld €
13,2
mld €
91%
90%
89%
87%
2013
2014
2015F
SCE 2015: Mobile Payment & eCommerce nella città intelligente
2013
Mobile POS
Contactless Payment
0,3
3,0
Mobile (Remote)
mld €
I New
Digital
Payment
mld €
Payment & Commerce
2,0
mld €
trainano
lo sviluppo dei
pagamenti elettronici e
la componente
eCommerce
15,5
17,2
ePayment
mldMobile
€
mld € è quella
più
vitale
81%
86%
2014
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2015F
7
www.osservatori.net
I pagamenti digitali
Le stime a fine 2015
Occasioni d’uso online
PC e tablet
Commerce
eCommerce
Mobile
ePayment
14,2 mld€
Mobile Commerce
Device
Payment
3,0 mld €
Totale
mld €
Mobile Remote Payment
0,2 mld €
2,8 mld €
Mobile Proximity Payment
In store - POS
0 mld €
Mobile POS
0,4 mld €
New Digital Payment
21,2 mld €
Contactless Payment
0,6 mld €
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www.osservatori.net
Mobile Remote Payment & Commerce
Gli ambiti applicativi
Trasporto
Pubblico
Locale
Parking
Ricariche
telefoniche
Bollette
Servizi di
mobilità (treno,
voli e hotel)
Intrattenimento
Vendite a
tempo
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Contenuti
digitali
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www.osservatori.net
Mobile Remote Payment
Le previsioni di crescita (2012-2017)
Valore transato Mobile Remote Payment (2012-2017)
DRIVER:
Adesione da parte delle PA Locali ed
enti del trasporto pubblico locale
User Experience migliorata
Importante per
abituare e
creare
immediatezza
verso il
pagamento
Mobile
350
mln €
120
120
mln €
mln €
2012
2013
160
210
mln €
2014
SCE 2015: Mobile Payment & eCommerce nella città intelligente
mln €
2017
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www.osservatori.net
Il Mobile Remote Payment in Italia
Valore transato di Mobile Remote Payment di beni e servizi (mln di
€)
La dinamica del mercato
160
mln di €
Alcuni esempi
160
140
120
mln di €
120
mln di €
120
2%
4%
10%
100
15%
15%
88%
Bollettini
Bollettini postali
premarcati
•
•
•
•
App PosteMobile
B.Med Mobile Mediolanum
Mobile Banking Unicredit
…
Utility
•
•
•
•
A2A (UP Mobile)
Brianzacque (UP Mobile)
Enel Energia
…
Multe
•
•
Comune di Torino (UP Mobile)
…
Tasse
•
•
•
•
Tassa rifiuti Torino (UP Mobile)
Tassa rifiuti Biella (UP Mobile)
Canone TV
…
14%
80
60
Altro
82%
70%
Ricariche
telefoniche
40
20
0
2012
2013
2014
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Il Mobile Remote Payment in Italia
Valore transato di Mobile Remote Payment di beni e servizi (mln di
€)
La dinamica del mercato
160
mln di €
eCommerce
160
140
120
mln di €
120
mln di €
120
2%
4%
10%
100
15%
15%
88%
Altro
Bollettini
Parcheggio
14%
82%
SIM PosteMobile
UP Mobile
…
Trasporto Pubblico Locale
80
60
•
•
•
70%
Ricariche
telefoniche
Taxi
Car & Bike Sharing
40
Travel & Tourism
ZTL
20
0
2012
2013
2014
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I servizi legati alla mobilità
La dinamica dell'offerta
Censimento ancora
in corso e già +3040% registrato
250
200
+73%
+61%
50
Taxi
40
150
100
173
servizi
100
servizi
61
servizi
4
4
31
5
Car & Bike
Service
24
44
TPL
4
10
60
65
Parking
43
0
2012
2013
2014
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2015
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I servizi di mobilità sul territorio italiano
Nel 2014 i servizi legati alla mobilità sono aumentati del +73% rispetto al 2013
ZTL
A fine 2014 in circa 40 città italiane è
possibile acquistare il biglietto del bus
tramite cellulare.
Car&Bike
Sharing
Nel 2014 oltre 3 milioni di biglietti venduti
tramite telefono cellulare
Taxi
TPL
Parking
In alcune città gli acquisti da cellulare
rappresentano fino al 20% degli acquisti di
biglietti di corsa semplice
Nel 2014 sono state pagate oltre 1.000.000
ore di parcheggio tramite Mobile
In circa 65 città italiane è già possibile
pagare la sosta tramite cellulare
Nel 2014 sono state pagate tramite Mobile
oltre 2 milioni di utilizzi di Car Sharing
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Mobile Parking
L’offerta di servizi (65 servizi)
Dove
100%
A Brescia, Catania, Genova, Parma, Reggio Calabria, Roma e Torino e in
molte altre città di tutta Italia.
6%
Altri
23%
Sostafacile
Come funziona
myCicero
L’utente si registra e ottiene un kit di adesione al servizio. L’utente
ricarica un borsellino elettronico prepagato, attraverso carta, PayPal,
Bemoov o bonifico, e può attivare o disattivare la sosta tramite app
mobile o tramite Sms. I controllori della sosta verificano dal loro cellulare
se su quella targa è attiva una sosta pagata.
90%
80%
70%
60%
28%
50%
40%
30%
EasyPark
43%
20%
Per i consumatori:
• Semplicità di pagamento
• Possibilità di pagare frazioni di ore
• Possibilità di prolungare la sosta da remoto
• …
10%
0%
Tecnologia di attivazione
Solo App
App e SMS
Benefici
48%
Per i gestori del parcheggio:
• Riduzione costi gestione del contante
• Riduzione di soste non pagate
• …
51%
Prospettive future
Solo SMS
NFC, addebito su credito telefonico, abbonamenti o tessere residenti, etc.
1%
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Mobile Ticketing TPL
Dove
L’offerta di servizi (42 servizi)
100%
90%
14%
Altri
80%
7%
A-Tono
70%
12%
Up Mobile
60%
14%
50%
Go Bemoov
MyCicero
14%
40%
30%
Netsize
20%
38%
Firenze, Genova, Savona, Bari, Treviso, Pisa, La Spezia, Mantova, Prato e
Brescia e in molte altre città di tutta Italia
Come funziona
L’utente si registra ed associa al proprio telefono cellulare una carta di
credito e poi acquista il biglietto dall’App. Oppure l’utente invia un Sms ad
un numero breve e acquista il biglietto addebitandolo al credito telefonico.
I controllori verificano che il biglietto sia valido con un codice di controllo
presente nell’Sms dell’utente.
Benefici
Per i consumatori:
• Semplicità di pagamento
• Semplicità nel reperire il biglietto
• …
10%
0%
Tecnologia di attivazione
App e SMS
Solo App
9%
43%
48%
Solo SMS
Per i gestori del trasporto:
• Riduzione costi gestione del contante
• Riduzione gestione rivenditori
• Riduzione di biglietti non venduti
• …
Prospettive future
NFC e accesso, abbonamenti, etc.
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Car & Bike Sharing
Dove
L’offerta di servizi
Milano, Roma e Firenze
Car sharing
Bike sharing
•
•
•
Enjoy
E-vai
…
•
•
•
BikeMi
Verona Bike
…
Per i servizi di Car Sharing il 2013 è stato un
anno di novità, con la nascita di alcuni
servizi, e lo ”sbarco“ dall’estero di servizi
totalmente made in Italy (come enjoy e Evai) e Uber, già ampiamente utilizzato in
alcuni paesi europei.
Come funziona
Dopo aver registrato una carta di credito, l’utente può gestire il servizio
tramite app mobile che permette di trovare l’auto più vicina, aprirla, guidarla
per il tempo necessario, lasciarla in qualunque parcheggio permesso
all’interno dell’area di copertura pagando solo per il tempo di utilizzo.
Benefici
Per i consumatori:
• Semplicità di pagamento
• Semplicità di utilizzo
• …
Per i gestori del servizio:
• Pagamento sicuro e immediato
• …
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Mobile Proximity Payment & Commerce
I possibili contenuti di un Wallet
Carte di
pagamento
Chiavetta
Vending
Machine
Carta
d’identità
Coupon
Carte
fedeltà
Ticket
Altro
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Badge
Aziendale/
Abbonamenti
15 ottobre 2015
18
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18
La base infrastrutturale NFC in Italia
POS e utenti NFC
250.000 POS contactless
12 mln utenti NFC
1 POS su 6 è contactless
1 utente su 4 è NFC
Distribuiti in tutta Italia, concentrati
nelle grandi catene e nelle grandi città
Qualsiasi fascia di prezzo
e in tutta Italia
900
30
mila
mln
700
mila
CAGR+45%
250
150
27
8
mila
mln
mln
2,5
mila
mln
mila
2012
CAGR+37%
12
2013
2014
2017
SCE 2015: Mobile Payment & eCommerce nella città intelligente
2012
2013
2014
15 ottobre 2015
2017
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Mobile Proximity Payment & Commerce
Previsioni di crescita (2014-2017)
Numero di Utenti di Mobile Proximity
Payment attivi
Valore del transato addizionale di Mobile
Proximity Payment
DRIVER:
6
mld €
• Lancio di soluzioni
mancanti SIM-based
4,8
mln di
utenti
• Sperimentazione e
avvio di soluzioni HCE
• Arrivo in Italia nel 2015
di Apple Pay
Dec-2014
Dec-2015
Dec-2016
2,7
2,8
mln di
utenti
mld €
Dec-2017
SCE 2015: Mobile Payment & eCommerce nella città intelligente
Dec-2014
Dec-2015
15 ottobre 2015
Dec-2016
20
Dec-2017
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Mobile Ticketing NFC
Dove
Da dicembre 2014, gli abitanti di Torino e Milano potranno utilizzare il
proprio cellulare per viaggiare in città.
Come funziona
L’utente è dotato di smartphone NFC e di sim NFC di PosteMobile
L’utente scarica sul proprio smartphone NFC l’app PosteMobile
L’utente aggiunge il proprio abbonamento nell’app
Basta avvicinare lo smartphone al tornello per aprirlo
Benefici
Per i consumatori:
• Velocità di ingresso
• Comodità
Per i gestori del trasporto:
• Riduzione costi gestione ciclo di vita tessere abbonamento
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15 ottobre 2015
21
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Osservatorio
Mobile Payment & Commerce
Edizione 2014
Grazie
Filippo Renga
Smart City Exhibition 2015
15 ottobre
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15 ottobre 2015
22
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Alcune testimonianze
Intervengono:
Claudio Claroni
Direttore Generale - Club Italia
Emilia De Matteo
Assessore Politiche sociali, Pari Opportunità, CED, informatizzazione ed innovazione
tecnologica, Trasparenza interna e semplificazione amministrativa, Relazioni esterne Comune di Chieti
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15 ottobre 2015
23
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