La Gastronomia in Italia
Dinamiche e Tendenze
Milano, 5 ottobre 2010
Relatore: Antonio Decaro, Client Executive
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Lo scenario del largo consumo
• A livello mondiale ripresa evidente per le economie emergenti, più
debole per i Paesi occidentali
• L’Europa archivia l’anno in positivo, con andamenti diversi tra i Paesi
• Italia: l’anno chiude in leggera crescita a volume e prezzi fermi
• Bene i canali alternativi - Discount e Specialisti Casa/ Toilette - ma
anche i SuperStore
• Continua il downgrading del carrello nonostante il contenimento dei
prezzi
• La cautela negli acquisti nella “crisi del sabato”
• Promozioni in crescita ma diminuisce l’efficacia
• Le Marche Private guadagnano un altro punto
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Quali rimedi per contenere la Spesa?
I consumatori mettono in atto azioni di risparmio...per
oggi e il futuro
La seconda più importante voce di Spesa è il consumo
fuori casa
Rinvio acquisti in tecnologia
62%
60%
Riduzione out of home
Brevi vacanze/ week end
69%
64%vestiti
Meno
Meno vestiti
53%
43%
Brevi
vacanze/ week end
46%
42%
Source: Nielsen Global Consumer Confidence and Opinion Survey
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Gli impatti
sul largo
Diversity
consumo
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Sintesi largo consumo - Luglio 2010
• Gli andamenti positivi di Giugno trovano conferma a
Luglio con una crescita del 3,5% omogenea per i due
principali canali (Ipermercati e Supermercati).
• In evidenza le performance del Discount.
• Positivi tutti i macro-settori (Confezionato, Freschi
peso variabile, Non Food). Bene le bevande ed altre
categorie il cui consumo è spinto dalle elevate
temperature (es Gelati, prodotti freschi)
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Incidenza e trend per area merceologica – Totale Fatturato
Variazioni a valore vs anno precedente a rete corrente
Il Fresco Peso
Variabile traina la
crescita del totale
Fatturato nel mese
di Luglio
Nel confezionato il
contributo arriva dal
Fresco a peso fisso
Mese - Luglio 2010
3,5
TOTALE
3,5
CONFEZIONATO
FRESCO PV
3,4
3,9
NON FOOD
ALTRO
Fonte: Nielsen Trade*Mis Totale Negozio Iper+Super
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Incidenza e trend per comparto – Top Five del mese
Variazioni a valore vs anno precedente a rete corrente
Trend del mese (Luglio)
Piatti Pronti e
Condimenti tra le
Top 5 più
performanti nel peso
Variabile
Circa 803 mio di
Euro nell’anno
solare (genn-Luglio)
PIATTI PRONTI E
CONDIMENTI
17,4
FRUTTA E
VERDURA
13,9
GASTRONOMIA /
ROSTICCERIA
10,7
9,8
GELATI
BEVANDE
ANALCOLICHE
8,6
Fonte: Nielsen Trade*Mis Totale Negozio Iper+Super
(Comparti con incidenza sul fatturato >= 0.5%)
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Incidenza e trend delle aree merceologiche – Totale Grocery
Variazioni % a rete corrente - Valori e Volumi * vs anno precedente
Var a Valore
Progr.2010
Luglio 2010
Trend gen-lug
0,0
GROCERY
BEVANDE
CURA DELLA -1,6
CASA
CURA DELLA
PERSONA
-0,7
0,0
-1,0
-0,7
-0,3
-0,6
FRESCO (peso imposto)
PETS
0,7
-0,6
FOOD
CONFEZIONATO
FREDDO
Var Volumi *
-0,8
0,4
1,7
1,5
3,2
2,7
•Crescono soprattutto prodotti ad
alto contenuto di servizio, iv
gamma, affettati, paste
semilavorate ma anche uno dei
principali prodotti di base le Uova.
•Prodotti innovativi come gli
“Smoothies” 18 mio di euro (come
Dimidisì, Ciquita..)
•Cresce anche il mondo delle carni
elaborate per effetto canalizzazione
e il rapporto qualità/prezzo
•I probiotici da bere e al cucchiaio,
con contenuto di funzionalità
(come DANAOS, ACTIMEL,
ACTIVIA ..)
Fonte: Nielsen Trade*Mis – Iper+Super + Libero Servizio
* Trend Vendite a PREZZI COSTANTI
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Dimensione e Trend della Gastronomia a peso fisso:
- Vale 408 mio di Euro per un totale di 52 mio di kg
- Costituisce una delle categorie più dinamiche sia in volumi che a
valore a fronte di una sostanziale stabilità dei prezzi medi al
pubblico
1,3%
+9,2%
-0,3%
10,4%
47.996
52.396
33.048
Anno S 13/09/09
Anno S 12/09/10
Y.T.D.-1
Gen-settY.T.D.-1
2009
0,1%
+9,2%
374.049
408.392
260.265
287.615
Anno S 13/09/09
Anno S 12/09/10
Y.T.D.-1
Gen-settY.T.D.-1
2009
Y.T.D. Y.T.D.
Gen-sett
2010
36.484
'000 VOLUMI
Y.T.D. Y.T.D.
Gen-sett
2010
-0,6%
10,5%
'000 VALORI
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La dinamica del Prezzo:
- il prezzo è pressochè stabile,ma in leggera crescita nei
Super+Iper, dove il prezzo è 55 cent più alto rispetto alla media
- Ad abbassare il livello medio è il Discount con prezzo pari a
€/kg 5,19, 20 cent in meno rispetto a 3 anni fa.
Super+Iper
Totale Italia
0,0%
1,0%
7,79
7,79
Anno S 13/09/09
Anno S 12/09/10
GASTRONOMIA CONF.
8,26
8,34
Y.T.D.-1
Anno Y.T.D.-1
S 13/09/09
Anno S 12/09/10
GASTRONOMIA CONF.
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La concentrazione delle referenze a valore
Totale Italia – A.T. set ‘10
Referenze attive nell’ultima
settimana 2.070 ean code
Le prime 30
Sku sviluppano il 30%
del giro d’affari
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Il livello di investimento promozionale del mercato
Super+Iper – A.T. set ‘10
+10,5%
+4,6%
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Assortimento medio a scaffale
2009
Food
Iper + Super
Super
2010
8,8
8,7
27,6
28,9
23,1
24,1
74,6
77,9
Iper
Liberi Servizi
Traditional
Grocery
Discount
L’assortimento è
proporzionale alla
metratura.
9,7
9,7
2,7
2,8
14,2
13,2
L’assortimento dei
Discount è il 35%
superiore al Libero
servizio ed ha una resa
per punto di vendita 3
volte più importante
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Peso e Trend per area e canale
- Trainano la crescita il Nord e il Centro, con Super e Iper; l’Area4 seppur
piccola segue la crescita del mercato a due cifre
- Il Discount pesa il 21%, la gastronomia è un’area di forza vale più del doppio
rispetto al Grocery (9,7%)
- La crescita della categoria è legata al concetto della prossimità di canale
10,4%
Food
Anno solare
PESO % VOLUME
Area 1
37,7
Area 2
24,8
Area 3
24,7
Area 4
8,1
12,8
10,2
64,5
Iper
27,9
Super
36,6
Liberi Servizi
Discount
10,4
12,9
Iper + Super
Traditional Grocery
TREND % VOLUME
7,2
7,5
6,9
11,3
13,0
3,2
13,6
21,0
19,5
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-Peso e Trend per Regione
- In Area4 crescono Calabria, Sicilia e Campania
Al Nord guida la Lombardia che da sola veicola il 29,8% dei volumi, al Centro
sono Toscana e Lazio le protagoniste con ancora possibilità di crescita e al
nord est Emilia Romagna e Veneto sostengono la crescita
Anno S 12/09/10 Var. % Anno vs
Corr.
5,5
Iper + Super 34.295.125,4
2,6
9,0
Liguria
29,8
4,1
Lombardia
8,9
5,1
Piemonte
0,2
-5,3
Val D'Aosta
13,7
4,6
Emilia Romagna
1,9
10,0
Friuli V.G.
1,2
5,6
Trentino A.A.
8,7
12,1
Veneto
7,3
0,6
Lazio
3,1
4,6
Marche
1,4
3,6
Sardegna
10,4
8,0
Toscana
1,3
3,9
Umbria
1,0
-4,1
Abruzzo
0,3
-7,9
Basilicata
1,2
7,3
Calabria
2,5
2,8
Campania
0,2
-7,2
Molise
2,1
2,0
Puglia
2,3
23,8
Sicilia
Y.T.D.
Y.T.D.
gen-set
2010
23.545.704,8
2,6
29,2
8,9
0,2
14,0
1,9
1,2
8,8
7,0
3,2
1,4
10,7
1,4
1,0
0,2
1,2
2,4
0,2
2,1
2,4
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Var.% Y.T.D.vs
Corr.
7,2
6,5
5,6
6,6
-5,1
5,0
14,3
11,6
14,3
3,2
7,7
1,2
11,2
7,8
-8,3
-2,3
20,5
2,5
-7,7
3,2
23,2
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Peso e Trend dei segmenti a valore:
Primi, Antipasti e Secondi guidano con il 55,6% del giro d’affari,
ma il contributo più significativo deriva dallo Snack
-Significativa la dinamica dell’Etnico che si ritaglia quasi 5% di
quota
GASTRONOMIA CONF.
TREND % VALORE
QUOTA VALORE
ANTIPASTI
CONTORNO
INSALATONA
SECONDI
SNACKS
26,0
1,4
4,9
55,7
102,8
1,8
PRIMI
SALSE
4,8
18,4
ETNICO
TREND
10,5%%
4,6
15,7
1,1
-3,0
21,5
5,0
35,2
13,0
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Peso e Trend dei segmenti a valore:
Gli snack si concentrano su Piadine e Panini; nei Primi emergono Forno e Zuppe;
importante il contributo degli antipasti di pesce
Anno
Contributo
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Stima del mercato Gastronomia Fisso+Variabile:
La Grande Distribuzione veicola il 70% della categoria
Totale Italia – Anno Terminante set ‘10
2,4 mld di euro
peso fisso
17%
peso variabile
83%
Per la GD il banco
Gastronomia ha una notevole
rilevanza
In un concetto più allargato di
Gastronomia, non si può
prescindere da Salumi e
Formaggi
La Gastronomia vale
il 24% dei Formaggi
il 22% dei Salumi
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Gastronomia in Europa e nel mondo
Ready Meals Market
(Value by Bn €) 28,7
35
30
27,1
25,6
Volume (millions Tons)
30,9
29,8
9
25
8
20
15,7
18,8
18
17,2
16,5
7
6
15
Average
Price
3,7 €/Kg
5
10
4
3
5
2
0
Average
Price
8,2 €/Kg
1
2005
2006
2007
2008
2009
0
Western Europe
Western Europe
Resto of World
Share for Type
Canned Ambient
Frozen
Chilled
Resto of World
Share for Area
UK
Dry
Germany
France
Italy
9%
9%
20%
37%
23%
31%
40%
31%
Fonte Datamonitor
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Conclusione
• Il mercato della Gastronomia è tra i più importanti in Italia
vale più di due volte del mercato della pasta di Semola o
della Birra
• E’ molto canalizzato al Nord con ampi margini di crescita
al centro e al sud
• Il canale di prossimità potrebbe contribuire allo sviluppo
della categoria, e quindi Discount e Liberi Servizi
• L’attenzione deve essere altresì posta sul corretto mix di
assortimento mantenendo un buon rapporto
qualità/prezzo
• In Italia il mercato della Gastronomia ha ancora un alto
potenziale di sviluppo.
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Grazie
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