Matteo Verda
La geopolitica dell’energia
nel confronto Russia-UE
ISPI Winter School 2015
La Russia, l’Unione Europea e la crisi ucraina
ISPI Energy Watch
LA DIPENDENZA RUSSA DALLE ESPORTAZIONI
Mld USD
Fonte: elaborazioni su dati IMF e BP.
ISPI Energy Watch
PETROLIO E PIL RUSSO: IN DOLLARI
120
2,500
PIL (usd)
quotazioni Brent (dx)
100
2,000
80
1,500
60
1,000
40
500
20
0
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonti: elaborazione su dati IMF, BP, EIA.
ISPI Energy Watch
PETROLIO E PIL RUSSO: IN RUBLI
120
80,000
70,000
PIL (rub)
quotazioni Brent (dx)
100
60,000
80
50,000
60
40,000
30,000
40
20,000
20
10,000
0
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonti: elaborazione su dati IMF, BP, EIA.
ISPI Energy Watch
COMPOSIZIONE DELLE ESPORTAZIONI RUSSE
altro
(92)
18%
Totale: 527 mld USD
Energia: 369 mld USD
macchinari
(21)
4%
metallurgia
(21)
4%
prodotti
chimici
(24)
4%
carbone
(12)
2%
gas naturale
(73)
14%
2013 – Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD.
petrolio e
derivati
(284)
54%
ISPI Energy Watch
DESTINAZIONE DELLE ESPORTAZIONI RUSSE
Totale: 527 mld USD
altri
(123)
23%
UE
(267)
51%
Turchia
(15)
4%
Cina
(40)
8%
CSI
(75)
14%
2013 – Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD.
ISPI Energy Watch
STRUTTURA DELL’INTERSCAMBIO RUSSO
500
interscambio
esportazioni
importazioni
412
400
300
267
195
200
123
115
100
90
75
40
30
23
0
-7
-40
-51
-72
-100
-145
-200
UE
2013 – Fonte: elaborazioni su dati UNCTAD.
CSI
Cina
Turchia
altri
ISPI Energy Watch
LE ESPORTAZIONI RUSSE: COMPOSIZIONE
altro
(92)
18%
Totale: 527 mld USD
Energia: 369 mld USD
macchinari
(21)
4%
metallurgia
(21)
4%
prodotti
chimici
(24)
4%
carbone
(12)
2%
gas naturale
(73)
14%
2013 – Fonte: elaborazione su dati UNCTAD.
petrolio e
derivati
(284)
54%
ISPI Energy Watch
LE ESPORTAZIONI RUSSE: DESTINAZIONE
Totale: 527 mld USD
UE: 267 mld USD
altri
(123)
23%
UE
(267)
51%
Turchia
(15)
4%
Cina
(40)
8%
CSI
(75)
14%
2013 – Fonte: elaborazione su dati UNCTAD.
ISPI Energy Watch
GLI OPERATORI RUSSI
riserve: 33 mld. bep
fatturato: 80 mld. di dollari
proprietà: statale
focus: petrolio
persona chiave: Igor Sechin
riserve: 17,3 mld. bep
fatturato: 139 mld. di dollari
proprietà: privata
focus: petrolio
persona chiave: Vagit Alekperov
riserve: 231 mld. bep
fatturato: 137 mld. di dollari
proprietà: statale
focus: gas
persona chiave: Alexey Miller
riserve: 12,4 mld. bep
fatturato: 6 mld. di dollari
proprietà: privata
focus: gas
persona chiave: Gennady Timchenko
2014 – Fonte: elaborazioni su dati pubblicati sui siti ufficiali.
ISPI Energy Watch
LA DIPENDENZA DEI PRODUTTORI: RENDITE DA RISORSE NATURALI
% GDP 60
50
40
30
20
World average
10
0
Fonte: World Bank.
ISPI Energy Watch
IL PREZZO DI PAREGGIO DEI BILANCI (2014)
180
160
140
120
100
80
current prices
60
40
20
0
Fonte: elaborazioni su dati IMF e Deutsche Bank.
ISPI Energy Watch
IL QUADRO DELLA DIPENDENZA RUSSA
70%
30%
50%
Esportazioni
GDP
Budget
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2014 – Fonte: elaborazione su dati UNCTAD, FT, IMF, BBC, EBRD.
ISPI Energy Watch
GLI IDROCARBURI RUSSI
riserve
produzione
6%
12%
petrolio
88%
94%
93.000 Mbbl
10,8 Mbbl/g
17%
18%
gas naturale
82%
83%
650 Gmc/a
2013 – Fonte: elaborazione su dati BP.
33.500 Gmc
ISPI Energy Watch
LA PRODUZIONE PETROLIFERA RUSSA
Arabia Saudita
Russia
USA
Cina
Canada
EAU
Iran
Iraq
Kuwait
Messico
Venezuela
altri Opec
altri
Mbbl/g 0
2013 – Fonte: elaborazione su dati BP.
2
4
6
8
10
12
14
16
18
ISPI Energy Watch
UTILIZZO DEL GAS PRODOTTO IN RUSSIA
Bielorussia altri GNL
Ucraina (20)
(3) (10)
3%
(28)
1% 2%
Turchia 4%
(26)
4%
Totale: 657 Gmc
UE
(127)
19%
consumi
interni russi
(443)
67%
Controvalore esportazioni in UE: 40 miliardi ca
2013, Gmc – Fonte: elaborazione su GazpromExport, Eurogas, BP.
ISPI Energy Watch
LA PRODUZIONE RUSSA DI GAS
700
Gmc
600
500
400
300
200
100
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonti: elaborazione su dati BP.
ISPI Energy Watch
ISPI Energy Watch
Fonte: IEA (2011).
ISPI Energy Watch
Fonte: IEA (2011).
ISPI Energy Watch
Fonte: IEA (2011).
ISPI Energy Watch
Fonte: IEA (2011).
ISPI Energy Watch
APPROVVIGIONAMENTO EUROPEO DI GAS: ORIGINE
Nord Africa
42 Gmc
9%
altri (LNG)
36 Gmc
8%
UE
156 Gmc
34%
Norvegia
105 Gmc
23%
Le esportazioni di gas russo sono
una questione regionale europea
2013 – Fonti: elaborazione su dati Eurogas.
Russia
123 Gmc
26%
ISPI Energy Watch
LE INFRASTRUTTURE DI ESPORTAZIONE DEL GAS RUSSO
punto di arrivo
max giornaliero
(Mmc)
max annuo
(Gmc)
Slovacchia
Romania
Ungheria
Polonia
452
281
103
55
12
148
92
34
18
4
Nord Stream
Germania
160
53
Yamal-Europa
Polonia
102
34
Blue Stream
Turchia
49
16
altri
Finlandia, Baltici
72
24
835
274
Rete ucraina
totale
2014 – Fonte: elaborazione su dati ENTSOG (2012). Annuo ipotizzato con utilizzazione al 90%.
ISPI Energy Watch
ISPI Energy Watch
ISPI Energy Watch
ISPI Energy Watch
ISPI Energy Watch
GLI ACQUIRENTI DI GAS RUSSO IN EUROPA OCCIDENTALE E ANATOLIA
Italia
Germania
Cechia
Ungheria
Slovacchia
Austria
Francia
Bulgaria
Grecia
Romania
Slovenia
altri UE
tot. UE
Turchia
altri
tot. Europa
Gazprom
Export
Gazprom
Export
transito
Ucraina
transito
Ucraina
transito
/totale
transito
/totale
2012
14,3
31,5
6,9
5,0
4,0
5,0
7,6
2,4
2,4
2,1
0,5
23,0
104,7
25,7
1,3
131,7
2013
24,1
38,2
7,0
5,7
5,1
5,0
7,8
2,6
2,5
1,1
0,5
26,9
126,5
25,3
1,7
153,5
2012
14,3
20,0
6,9
5,0
4,0
5,0
2,9
2,4
2,4
2,1
0,5
0,0
65,5
13,3
1,3
80,1
2013
24,1
11,1
7,0
5,7
5,1
5,0
3,0
2,6
2,5
1,1
0,5
0,0
67,7
12,4
1,7
81,8
2012
100%
63%
100%
100%
100%
100%
38%
100%
100%
100%
100%
62%
52%
100%
61%
2013
100%
29%
100%
100%
100%
100%
39%
100%
100%
100%
100%
54%
49%
100%
53%
Gmc – Fonte: elaborazione su GazpromExport, Eurostat, Eurogas, BP e Pirani (2014).
gas russo
/consumi
2013
35%
43%
86%
61%
100%
60%
17%
94%
66%
10%
73%
13%
27%
58%
ISPI Energy Watch
PANIERE ENERGETICO UCRAINO
nucleare
(19)
16%
rinnovabili
(3)
3%
gas
(40)
35%
carbone
(43)
36%
2013, Mtoe – Fonte: elaborazione su dati BP.
petrolio
(12)
10%
ISPI Energy Watch
APPROVVIGIONAMENTO UCRAINO DI GAS
140
90%
importazioni (sx)
produzione (sx)
dipendenza (dx)
80%
120
70%
100
60%
80
50%
40%
60
30%
40
20%
20
10%
2013, Mtoe – Fonte: elaborazione su dati BP e Держстат України.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
0%
1985
0
ISPI Energy Watch
WINTER PACKAGE
Ammontare del debito:
3,1 miliardi (Naftogaz) / 4,5 miliardi (secondo Gazprom)
Volumi da consegnare:
5 Gcm a 385 USD/mc (totale: 1,925 miliardi)
Volumi opzionali:
2 Gmc a 385 USD/mc (totale: 770 milioni)
Valido fino a:
Marzo 2015
Funzione:
evitare che Naftogaz utilizzi gli stoccaggi destinati all’Europa per coprire i
fabbisogni interni
ISPI Energy Watch
I PANIERI ENERGETICI DELLE PRINCIPALI ECONOMIE NEL 2030
Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).
ISPI Energy Watch
I CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DELLE PRINCIPALI ECONOMIE
Mtep 8,000
2012
2020
2030
2040
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Cina
USA
Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).
India
UE
Russia
Giappone
altri
ISPI Energy Watch
I CONSUMI DI CARBONE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE
Mtep 2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2012
Cina
Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).
2020
India
USA
2030
UE
Russia
2040
Giappone
altri
ISPI Energy Watch
I CONSUMI DI PETROLIO DELLE PRINCIPALI ECONOMIE
Mtep 3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2012
Cina
Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).
2020
USA
India
2030
UE
Russia
2040
Giappone
altri
ISPI Energy Watch
I CONSUMI DI GAS NATURALE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE
Mtep 2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2012
USA
Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).
2020
Cina
UE
2030
Russia
India
2040
Giappone
altri
ISPI Energy Watch
I CONSUMI DI ENERGIA NUCLEARE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE
Mtep 350
300
250
200
150
100
50
0
2012
Cina
Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).
2020
USA
UE
2030
Russia
India
2040
Giappone
altri
ISPI Energy Watch
I CONSUMI DI ENERGIA RINNOVABILE DELLE PRINCIPALI ECONOMIE
Mtep 1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2012
Cina
Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).
2020
UE
USA
2030
India
Giappone
2040
Russia
altri
ISPI Energy Watch
L’EVOLUZIONE EMISSIONI CLIMALTERANTI
18
Cina
USA
UE
India
resto del mondo
16
14
12
10
8
6
4
11%
9%
8%
2020
2025
7%
2
0
2012
In Gt di CO2 equivalente - Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).
2030
ISPI Energy Watch
LE EMISSIONI DELLE PRINCIPALI ECONOMIE
Mt CO2e
16,000
2012
2020
2030
2040
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Cina
USA
Fonte: New Policies Scenario, IEA(2014).
India
UE
Russia
Giappone
altri
ISPI Energy Watch
I PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI DI PETROLIO
PRODUTTORI
CONSUMATORI
Arabia S.
USA
Russia
UE
USA
Cina
Cina
Giappone
Canada
India
EAU
Russia
Iran
Arabia S.
Iraq
Brasile
Kuwait
Corea S.
Messico
Canada
0
5
10
15
20
Milioni di barili al giorno (2013) – Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2014.
0
5
10
15
20
ISPI Energy Watch
I PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI DI PETROLIO
In rosso i tre principali produttori di petrolio, in blu i tre principali consumatori.
ISPI Energy Watch
Brent Spot Price (Dollars per Barrel), media mensile – Fonte: EIA.
Jan-2015
Sep-2014
May-2014
Jan-2014
Sep-2013
May-2013
Jan-2013
Sep-2012
May-2012
Jan-2012
Sep-2011
May-2011
Jan-2011
Sep-2010
May-2010
Jan-2010
Sep-2009
May-2009
Jan-2009
Sep-2008
May-2008
Jan-2008
Sep-2007
May-2007
Jan-2007
Sep-2006
May-2006
Jan-2006
Sep-2005
May-2005
Jan-2005
IL PREZZO DEL PETROLIO: L’ATTUALITÀ
140
120
100
80
60
40
20
0
ISPI Energy Watch
IL PREZZO DEL PETROLIO: IL LUNGO PERIODO
140
120
100
80
60
40
20
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
0
Brent Spot Price (2013 Dollars per Barrel), media annual – Fonte: EIA e BP, Statistical Review of World Energy 2014.
.
ISPI Energy Watch
LA PRODUZIONE PETROLIFERA IN NORD AMERICA
USA
25
USA + Canada
25
Mbbl/g
Mbbl/g
consumption
consumi
20
15
20
importazioni nette
10
15
importazioni nette
10
produzione
5
produzione
5
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: elaborazione su dati BP e EIA.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ISPI Energy Watch
I PRINCIPALI PRODUTTORI DI GAS NATURALE
1 Stati Uniti
738
11 Indonesia
76
2 Russia
649
12 Malesia
74
3 Iran
179
13 Turkmenistan
67
4 Qatar
170
14 Messico
61
5 Canada
166
15 Egitto
60
6 Unione Europea
156
16 Emirati Arabi Uniti
60
7 Cina
126
17 Uzbekistan
59
8 Norvegia
117
18 Australia
46
9 Arabia Saudita
111
19 Trinidad & Tobago
46
20 Tailandia
45
10 Algeria
84
Miliardi di metri cubi all’anno (39 MJ/mc) (2013) – Fonte: Eurogas e BP, Statistical Review of World Energy 2014.
ISPI Energy Watch
I PRINCIPALI PRODUTTORI E CONSUMATORI DI GAS NATURALE
PRODUTTORI
CONSUMATORI
USA
USA
Russia
UE
UE
Russia
Iran
Iran
Qatar
Cina
Canada
Giappone
Cina
Canada
Norvegia
Arabia S.
Arabia S.
Messico
Algeria
EAU
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
100
200
Miliardi di metri cubi al giorno (39 MJ/mc) (2013) – Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2014.
300
400
500
600
700
800
900
ISPI Energy Watch
PREZZI DEL GAS NEI DIFFERENTI MERCATI REGIONALI
US (HH spot)
US (Chicago city gates)
UK (NBP spot)
Germany (border)
Japan (LNG landed)
$/MMBtu
2011
Fonte: Commissione Europea.
2012
2013
2014
ISPI Energy Watch
CONTATTI
Matteo Verda
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) – Milano
mail:
[email protected]
blog:
www.sicurezzaenergetica.it
twitter:
@matteoverda
linkedin:
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