Italian automotive cluster in Russia
Torino 12 marzo 2013
12 marzo 2013
Riunione ANFIA per progetto Russia
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Russia: previsione produzione autoveicoli leggeri
Sales vs. Production
CAGR ‘11-’16:
-Sales 7%,
-Production 11%
Source: LMCA 2Q-2012
 2009: incremento dei dazi sulle importazioni di veicoli (dal 25% al 30%) per avvantaggiare la produzione locale
sulle importazioni
 2010: cambiamenti alla “Industrial Assembly Procedures” per spingere I processi di localizzazione in Russia.
Questi cambiamenti sono stati accettati e sono entrati in vigore nel Febbraio 2011 (Decreti 166 e 566)
 2011: circa il 35% di auto nuove vendute in Russia sono importate. (es: Chevrolet/Daewoo, Toyota, Nissan, MMC,
VW)
 Il gap tra vendite e produzione è in diminuzione: è iniziato un processo di localizzazione
 2012: visto l’ingresso della Russia nel WTO i dazi sulle importazioni torneranno al 25% e saranno ridotti al 15%
entro il 2019. La prima riduzione dal 30% al 25% dovrà avvenire entro Settembre 2012 (il 22 Agosto 2012 il WTO
ha ammesso la Russia come 156° membro).
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Russia: alcuni dati macroeconomici
Nei prossimi anni il PIL della Russia
crescerà ad un ritmo molto alto, ogni
anno più del doppio della zona Euro
Source: IMF
Il tasso di disoccupazione, che nella
zona Euro rimarrà stabile, in Russia
vedrà una lieve diminuzione
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Principali aree di produzioni di veicoli in Russia
mio
mio
mio
mio
(A) Togliatti - (H) Izhevsk: 594 KM
(A) Togliatti - (N) Elabuga: 418 KM
(A) Togliatti - (O) Naberezhnye Chelny: 399 KM
(A) Togliatti - (I) Ulyanovsk:: 190 KM
(E) Moscow - (D) Kaluga: 182 KM
(E) Moscow – (G) Nizhny Novgorod: 420 KM
(E) Moscow – (P) Ramenskoe 52 KM
(C) St Petersburg – (F) Vsevolozhsk: 55 KM
(C)St Petersburg – (J) Shushary: 60KM
mio
(K) Taganrog - (L) Cherkessk: 344 KM
(K) Taganrog – (Q) Argun: 847 KM
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share
2011
F2016
1° area
42%
46%
2° area
23%
21%
3° area
19%
19%
4° area
12%
6%
5° area
3%
3%
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Progetto ANFIA - Italian automotive cluster in Russia
Rationale
- Forte interesse da parte dell’industria automotive italiana ad una presenza produttiva
per adesso ancora limitata rispetto alle potenzialità offerte dal paese
- Un paese difficile da affrontare da soli soprattutto per le PMI (eccessiva burocrazia, incertezza dei
tempi, etc)
Finalità del progetto
Aggregazione e concentrazione delle aziende italiane interessate a di investire in Russia in un
distretto industriale strategico per servire i clienti OEM (nel caso dell’industria della
componentistica) o per produrre per il mercato locale e paesi limitrofi (altri settori automotive)
ANFIA , insieme ad alcuni partners istituzionali e con l’aiuto delle autorità russe, si propone come
interfaccia delle aziende per il processo di scouting dell’area e di negoziazione delle condizioni di
localizzazione con le controparti russe, come ad esempio:
• costo terreno
• costruzione capannoni industriali
• costi energia elettrica
• infrastrutture
• set di incentivi all’investimento
• etc
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Progetto ANFIA - Italian automotive cluster in Russia
Network dei contatti in fase di sviluppo
 Ministero Sviluppo Economico
 Ice
 Banche italiane con presenza in
Russia
 Simest e Sace
 Rappresentanza commerciale a Milano
(dipende dal Ministro Industria russo)
 Governi regionali russi per la
gestione pacchetti localizzativi
 Aziende italiane già presenti in Russia
 Ambasciata italiana a Mosca
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Piano d’azione sintetico del progetto
Principali obiettivi
Il piano di azione
2Q13
Mei
3Q13
4Q13
1Q14
2Q14
3Q14
1 Raccolta
interesse
aziende
Definizione
governance
progetto
2
Preparazione del
progetto
Sviluppo contatti in
Italia e Russia
3 Analisi caratteristiche
investimenti e bisogni
localizzativi azIende
……..
•
Raccogliere le adesioni e le
manifestazioni di interesse delle
aziende italiana
•
Sviluppare contatti istituzionali e di
business con i partners italiani del
progetto e con le controparti russe
•
Definire i meccanismi di gestione
interna del progetto
•
Mappare le esigenze delle aziende
italiane e le offerte localizzative
delle regioni russe di maggior
interesse
•
Individuazione dell’area in cui
effettuare l’investimento
4 Analisi condizioni
localizzative nelle varie
regioni russe
5 Scelta area in
cui localizzare il
distretto
automotive
Kick off
progetto
Implementa
zione
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Avvio sviluppo del
progetto
Incontri e visite in Russia
Incontro con ie aziende
•
Presentazione del progetto
•
Definizione della governance del
progetto
•
Avvio costruzione dei parco
industriale
•
………..Ulteriori
tempi da
stabilire
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