Giancarlo Capitani
Presidente NetConsulting³
Il Nuovo Rapporto Assinform 2015: l’andamento del mercato ICT
Il mercato digitale nel 2014
Web e Mobility alla base della digitalizzazione della popolazione mondiale
Utenti Internet:
2,9mld (+7,4%)
Smartphone venduti:
1,3mld (+31,3%)
Variazione % 2014 su 2013
3.6%
2.6%
Utenti Social:
1,747mld (+8,5%)
Utenti banda larga mobile:
2,73mld (+30%)
1.4%
0.6%
Digital Buyers:
1,140mld (+10,7%)
Linee mobili:
6,99mld (+2,3%)
-0.3%
-1.4%
Mercato eCommerce:
1,390mld€ (+21,6%)
Mondo
EU
Germania
UK
Francia
Italia
Tablet venduti:
199mln (+4,4%)
Fonte: Assinform / NetConsulting, 2015
Il Mercato Digitale in Italia (2012-2014)
Dati in mln€ e variazioni %
68.141
-4,4%
7,212
+5,6%
27,780
-10,2%
65.162
7,613
24,940
-1,4%
64.234
+8,5%
-7,1%
8,261
Contenuti e Pubblicità
Digitali
Servizi di rete TLC
23,175
Servizi ICT
10,525
5,332
17,292
2012
-2,7%
+2,7%
-2,3%
10,245
5,475
16,889
2013
-0,3%
+4,2%
-0,1%
10,215
Software e soluzioni ICT
5,703
16,880
Dispositivi e sistemi
2014
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
Il mercato Digitale per dimensione di impresa (2012-2014)
Variazioni % anno su anno
0.8%
0.4%
-2.2%
-3.1%
-3.3%
-4.3%
-4.4%
-6.8%
Grandi imprese (250+)
Medie imprese (50-249
addetti)
2013/2012
Piccole imprese (1-49 addetti)
Consumer
2014/2013
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
Il mercato Digitale per settore (2013-2014)
Dati in mln€ e variazioni %
3.5%
Assicurazioni
1.5%
Var. % 2013/2014
Banche
TLC
2.5%
Industria
0.5%
-0.5%
PAL
-1.5%
Servizi
Distribuzione
-2.5%
PAC
-3.5%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Spesa IT 2014
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
I trend ed i driver di mercato
per il 2015
Un consumatore sempre più digitale ed interattivo
Milioni di individui
Penetrazione sulla popolazione (60,8mln) nell'ultimo mese
Whatsapp
36.6
Facebook
17.0%
14.0%
10.0%
9.5%
6.0%
5.0%
4.5%
Facebook Messenger
28
25.8
22
Skype
Twitter
Google +
Instagram
Utenti Internet
attivi
Linkedin
Utenti mobile Numero account Numero mobile
Pinterest
Internet attivi attivi su Social account attivi su
media
Social media Fonte: We are Social, Gennaio 2015
Mercato eCommerce (mld€)
8.1
+18,5%
+17,7%
9.6
Mercato Mobile Commerce (mln€)
+16,8%
11.3
13.2
Previsioni 2020 valore mercato
eCommerce: 40 Mld di euro
+94%
2011
25.0%
24.0%
2012
Fonte: NetComm, Ottobre 2014
2013
2014E
1,200
+135%
+255% 510
74
144
2011
2012
2013
2014E
Fonte: Nielsen, 2015
Contenuti e Pubblicità Digitale (2012-2014)
Dati in Milioni di Euro e variazioni %
7.212
1,498
24
+5,6%
+3,7%
+79,2%
3,081
+17,6%
+20,0%
1,553
+13,3%
43
+23,3%
3,025
120
1054
195
2012
Digital Advertising
+9,2%
E-book
53
Video
-1,9%
2,968
+20,0%
144
+19,5%
1260
Musica
Mobile entertainment
Gaming & entertainment
+14,9%
+11,9%
1.434
8.261
1,759
-1,8%
102
878
7.613
+8,5%
1.844
1.605
+9,4%
213
2013
News
233
2014
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
La Digital Transformation è la principale sfida per le aziende italiane
Valori %
47.8%
Digital Transformation dell’azienda
Innovazione di prodotto/servizio
39.1%
Razionalizzazione dei costi
34.8%
Revisione processi per migliorare efficienza interna
34.8%
Ottimizzazione processi di business per migliorare efficacia/time to
market
30.4%
Creazione di nuovi modelli di business/Canali di vendita
21.7%
Miglioramento della relazione con i clienti
21.7%
Merger & Acquisition
17.4%
13.0%
Internazionalizzazione
Alleanze/Partnership commerciali
4.4%
• Innovazione della relazione
con i clienti e della
customer experience
• Ridisegno dei processi
operativi
• Cambiamento/ridisegno del
modello di business
Fonte: NetConsulting cube, 2015
Il mercato del Cloud in Italia e le aree di adozione
Dati in mln € e variazioni %
1.035
Risposte multiple
Posta elettronica
Infrastructure as a service
+37,5%
UCC/Office automation
753
Sviluppo e testing
540
Siti web/Portali
CRM
380
Virtual desktop
+42,1%
Vendite/SFA
BI/Business analytics
ERP/Gestionali
373
+32,7%
495
HR
Document Management
Strumenti di Social CRM
Piattaforma di e-commerce
2013
Private Cloud
2014
Public Cloud
Amministrazione e finanza
Disaster Recovery
Sicurezza
Fonte: NetConsulting cube, 2015
Il mercato della Mobility in Italia e le aree di adozione
Funzionalità delle Mobile apps Business
Risposte multiple
Dati in mln € e variazioni %
400
+12,0%
448
App di Mobile BI per Top
Management
App per attività di
comunicazione/branding
App per accesso al Customer Care
da parte dei clienti
App per agenti/raccolta ordini
App per accesso a servizi
informativi e/o attività dispositive
App per fornitori/partner
App di Mobile BI per Agenti
2013
2014
App per accesso a portale
dipendenti
App di Produttività Personale
Fonte: NetConsulting cube, 2015
Il mercato IoT in Italia, 2013-2015E
Dati in mln € e variazioni % (include le componenti di
piattaforme hardware e piattaforme software di
controllo)
+13,3%
1,620
1,430
2013
2014
Fonte: NetConsulting cube, 2015
Le previsioni per il 2015
Il mercato digitale in Italia, 2013-2015E: le previsioni
Dati in Milioni di € e variazioni %
65.162
+1,1%
-1,4%
64.234
7,613
24,940
9,030
8,261
+8,5%
-7,1%
64.951
Contenuti e Pubblicità Digitale
+9,3%
23,175
-2,8%
22,520
Servizi di rete TLC
Servizi ICT
10,245
-0,3%
5,475
10,215
+0,6%
5,703
+5,6%
16,880
+1,3%
+4,2%
16,889
2013
-0,1%
2014
10,281
6,023
17,097
Software e soluzioni ICT
Dispositivi e sistemi
2015E
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
Gap Italia Digitale rispetto all’Europa
Incidenza % mercato digitale su PIL
6.5%
4.8%
6.4%
4.7%
Circa 23 miliardi di euro
2013
2014
Italia
Europa (28)
Fonte: NetConsulting cube, 2015
Sullo sviluppo digitale l’Italia è ancora in ritardo…
Sullo sviluppo digitale l’Italia è ancora in ritardo…
Digital score
Connettività
Capitale umano
Uso di Internet
Italia
Integrazione delle
tecnologie digitali
Digitalizzazione del
settore pubblico
Valutazione globale
EU
Fonte: DESI, Digital Agenda Scoreboard 2015
La Strategia digitale per il Paese
Fonte: Agid, Marzo 2015