Le imprese italiane nei mercati
internazionali:
esportazioni e produzione all’estero
Lelio Iapadre
(Università dell’Aquila)
Convegno su
“L’internazionalizzazione delle imprese e dei distretti
industriali”
Università di Urbino, 14 aprile 2005
Schema
Il declino di quota delle esportazioni
italiane
– Spiegazioni congiunturali
– Spiegazioni strutturali
– Il ruolo dell’internazionalizzazione produttiva
2
COMPETITIVITA' E QUOTE DI MERCATO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE
(percentuali)
5,0
110
105
4,5
100
4,0
95
90
3,5
85
3,0
80
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Quota italiana sulle esportazioni mondiali a prezzi 1995
Quota italiana sulle esportazioni mondiali a prezzi correnti
Competitività (reciproco del tasso di cambio reale basato sui prezzi alla produzione, 1993 = 100, scala destra)
3
QUOTE SULLE ESPORTAZIONI MONDIALI DI MERCI
(percentuali a prezzi correnti)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ECONOMIE AVANZATE
PAESI IN TRANSIZIONE
PAESI IN VIA DI SVILUPPO
1996
77,2
4,2
18,7
2003
69,6
5,3
25,0
Fonte: elaborazioni su dati FMI.
4
5
QUOTE DELLE ESPORTAZIONI DEI PRINCIPALI PAESI DELL'AREA DELL'EURO SUL TOTALE DEL
COMMERCIO MONDIALE
(esportazioni di beni a prezzi correnti; indici 1988=100)
120
110
100
90
80
70
1988
1989
1990
Fonte: elaborazioni su statistiche OMC
1991
1992
1993
1994
Italia
1995
Francia
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Germania
6
REMUNERATIVITA' RELATIVA DELLE ESPORTAZIONI
(rapporto tra i valori medi unitari delle esportazioni e i prezzi alla produzione; indici 2000=100)
115
110
105
100
95
90
1999
Fonte: Istat.
2000
Prodotti delle industrie tessili e dell'abbigliamento
2001
Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari
2002
Macchine e apparecchi meccanici
2003(a)
TOTALE
7
8
TASSI DI CRESCITA DELLE ESPORTAZIONI PRO-CAPITE 1992-2001
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Francia
Germania
Italia
Stati Uniti
Fonte dei dati: R. Faini, "Fu vero declino? L'Italia degli anni Novanta", Il Mulino, n. 6, 2003.
9
QUOTE DI MERCATO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE E DINAMICA DELLA
DOMANDA PER SETTORI
4,1
(dati in dollari correnti)
8,5
Strumenti
di precisione
7,5
Variazione media delle esportazioni
mondiali 1997-2003
Prodotti chimici
e farmaceutici
Mobili
6,5
Autoveicoli e parti
totale merci
5,9
5,5
Elettrotecnica
4,5
Elettronica
Metalli e
prodotti in metallo
Altri mezzi
di traporto
3,5
Alimentari e
bevande
2,5
Apparecchi per
uso domestico
Macchine
agricole ed industriali
Materiali per l'edilizia
Cuoio e calzature
Tessili e abbigliamento
1,5
0
2
4
6
8
10
Quota media dell'Italia nel periodo 1997-2003
12
14
16
10
Gli effetti di composizione della domanda
ANALISI "CONSTANT-MARKET-SHARES" DELLA QUOTA DELL'ITALIA SULLE IMPORTAZIONI DEL
"MONDO"(1)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1997-2003
3,97
4,16
0,18
3,82
-0,34
3,37
-0,45
3,50
0,13
3,51
0,01
3,49
-0,02
-0,48
0,01
-0,14
-0,08
0,01
-0,04
-0,03
-0,28
- Effetto struttura di cui:
merceologica
geografica
residuale
0,18
0,12
0,11
-0,05
-0,20
-0,10
-0,12
0,02
-0,36
-0,25
-0,14
0,04
0,14
0,11
0,05
-0,03
0,05
0,06
0,00
0,00
0,02
-0,02
0,03
0,01
-0,17
-0,09
-0,07
-0,01
- Effetto adattamento
0,00
0,00
-0,01
-0,01
0,00
-0,01
-0,03
Quota di mercato dell'Italia
variazione assoluta
Analisi CMS (2)
- Effetto competitività
(1) Il Mondo è costituito dai 15 paesi dell’Unione Europea e dai seguenti altri paesi: Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, Malaysia,
Messico, Russia, Stati Uniti, Svizzera e Taiwan.
(2) L’effetto competitività è la media ponderata delle variazioni delle quote elementari: si può ritenere che esso rifletta i mutamenti nei prezzi
relativi e negli altri fattori che determinano il successo concorrenziale; l’effetto struttura dipende dal grado di conformità tra la specializzazione
geografica e settoriale del paese di cui si analizza la quota e i cambiamenti nella composizione della domanda del mercato in esame, mentre la
flessibilità rispetto a tali cambiamenti è misurata dall’effetto adattamento.
Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di statistica
11
Fonte: W. Carlin, A. Glyn, J. Van Reenen, “Export Market Performance of OECD
Countries: an empirical examination of the role of cost competitiveness”, IFS WP 99/21.12
Fonte: S. Chiarlone e R. Helg, “Il modello di specializzazione internazionale italiano e le economie
emergenti dell’Estremo Oriente”, in L. Paganetto, G.P. Galli (a cura di), La competitività dell'Italia: le
imprese, Il Sole XXIV Ore Editore, 2002.
13
Fonte: Banca d’Italia, Relazione annuale 2004.
14
DISTRIBUZIONE DELLE ESPORTAZIONI PER CLASSI DI ADDETTI
(percentuale di ogni classe sul valore delle esportazioni)
100%
90%
80%
40,8
42,1
42,6
27,1
27,2
26,8
22,5
21,4
19,8
9,6
9,4
10,8
1996
1999
2002
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fino a 9
da 10 a 49
da 50 a 249
250 e oltre
Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat.
Grafico 8.5
15
CONTRIBUTO DELLE PROVINCE DISTRETTUALI ALLE ESPORTAZIONI ITALIANE
(percentuali su valori correnti)
55
50
45
40
35
30
1995
1996
1997
Fonte: Osservatorio ICE sui distretti industriali
1998
1999
2000
Casa
Moda
2001
2002
Meccanica strumentale
2003
Gen-Set2004
Altri manufatti
16
PESO DEL MEZZOGIORNO NELL'ECONOMIA ITALIANA - 2003
(percentuali sui numeri o sui valori a prezzi correnti)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Popolazione
PIL
Esportazioni di beni
Fonte: elaborazioni su dati ICE-Reprint, Istat, Svimez e UIC.
Esportazioni di
servizi
Partecipazioni
italiane all'estero
(addetti)
Partecipazioni estere Stabilimenti esteri in
in Italia (addetti)
Italia (numero)
17
Il mercato degli Stati Uniti:
quote percentuali sulle importazioni e sugli occupati di affiliate estere
30
25
20
15
10
5
0
ITALIA87
ITALIA98
FRANCIA87
FRANCIA98
Occupati affiliate estere
GERMANIA87
GERMANIA98
REGNO UNITO87 REGNO UNITO98
Importazioni di merci
18
ESPORTAZIONI E FATTURATO DELLE AFFILIATE ESTERE NEI SETTORI DEL "MADE IN ITALY"
(1995-2002)
(tassi medi annui di crescita dei valori in euro)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Alimentari,
bevande e
tabacco
Tessili e
maglieria
Fonte: elaborazioni su dati Istat e ICE-Reprint
Abbigliamento
Pelli, cuoio,
calzature e
pelletteria
Esportazioni
Materiali per
l'edilizia, vetro
e ceramica
Macchine e
apparecchi
meccanici
Mobili e altre
industrie
manifatturiere
TOTALE
MANUFATTI
Fatturato delle affiliate estere
19
VARIAZIONI DELLE QUOTE SULLO STOCK MONDIALE DI IDE IN ENTRATA (1990-2001)
E SULLE ESPORTAZIONI MONDIALI DI MERCI (1990-2002)
4
Cina
Variazione della quota % sulle esportazioni mondiali
3
2
Europa centro-orientale
Messico
1
Malaysia
Hong Kong
Singapore/Thailandia
Filippine
0
Stati Uniti
Irlanda
Corea del Sud
India
Svizzera
Svezia
-1
Italia
Regno Unito
Francia
Giappone
-2
Germania
-3
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Variazione della quota % sullo stock mondiale di IDE in entrata
20
Conclusioni
Il declino della quota italiana sulle esportazioni
mondiali: fattori principali
–
–
–
–
–
Successo dei paesi emergenti
Ristagno della popolazione
Inefficienza dinamica del modello di specializzazione
Ritardo del Mezzogiorno
Diffusione di strategie di internazionalizzazione della
produzione
– Scarsa capacità di attrarre investimenti esteri
21