La struttura industriale italiana tra filiere e settori
Aerospazio, sicurezza e difesa
Michele Nones
Direttore Area Sicurezza e Difesa - IAI
XXXIV Convegno di Economia e Politica Industriale
L’ITALIA FUORI DALLA CRISI
IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL’INDUSTRIA ITALIANA
Università di Perugia, 24 - 25 settembre 2010, I^ Sessione
AEROSPAZIO, SICUREZZA E DIFESA

INTERAZIONI TECNOLOGICHE
1. Aeronautica e Spazio
2. Aeronautica/Spazio/Navale/Terrestre civile e militare
3. Sicurezza e Difesa
4. Piattaforme e Sistemi/Equipaggiamenti/Componenti
5. Prodotti/Tecnologie Duali

INTERAZIONI NELL’OFFERTA
1. Imprese militari/civili o civili/militari a livello di piattaforma
2. Imprese militari/civili o civili/militari a livello di
sistema/equipaggiamenti

INTERAZIONI NELLA DOMANDA
1. Sicurezza e Difesa a livello di acquisti e di regole del mercato
(Direttiva europea 2009/81)
2. Spazio
IAI 9/2010
2/19
MERCATO DELLA SICUREZZA E DIFESA
INDUSTRIA
Autorizzazioni
finanziamento R&S
proprietà
Procurement
(prodotti e
servizi)
Autorizzazioni export
STATO
(+ privati)
IAI 9/2010
STATI ESTERI
(+ privati)
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MERCATO INTERNAZIONALE
DELL’AEROSPAZIO, SICUREZZA E DIFESA
(2009, miliardi di euro)
Spazio
16%
Elettronica
Difesa
26%
Missili & Sistemi
d'Arma
8%
Aeronautica
Militare
10%
Aeronautica
Civile
17%
Elicotteri
4%
Homeland
Security
19%
Fonte: Elaborazione IAI
IAI 9/2010
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LA DIFESA EUROPEA A GEOMETRIA VARIABILE
IAI 9/2010
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EUROPA
 27 mercati nazionali (26 EDA, 6 FA/LOI, 6 OCCAR)
 Una domanda frammentata (OCCAR, programmi intergovern.)
 Una politica della ricerca tecnologica frammentata (EC solo
sicurezza, EDA, FA/LOI, ESA solo civile)
 Mancata liberalizzazione trasferimenti intra-comunitari (EC,
FA/LOI)
 Una politica esportativa diversificata (UE)
 Un sistema sulla sicurezza degli approvvigionamenti debole,
limitato e parziale (FA/LOI, EDA)
 Solo alcune iniziative nazionali per il controllo degli investimenti
stranieri nei settori strategici (EC)
IAI 9/2010
6/19
STATI UNITI ED EUROPA: INVESTIMENTI MILITARI
(2008, miliardi di euro)
180
166
Equipaggiamenti
160
140
54
R&S
120
100
80
42
60
40
112
9
20
33
0
USA
EUROPA
Fonte Elaborazione IAI su dati EDA, Bilanci Nazionali
IAI 9/2010
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LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA
(2009, miliardi di euro)
43
45
40
32
31
35
30
25
20
15
15,3
Funzione Difesa
14
11,6
8,4
10
Investimenti e R&S
8
1,7
2,9
5
0
UK
Francia
Germania
Spagna
ITALIA
221.000 euro* 128.000 euro* 123.000 euro* 53.000 euro* 75.000 euro*
IAI 9/2010
Nota: * Rapporto spese funzione difesa/personale militare
Fonte: Elaborazione IAI su dati EDA, Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali
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LE TRE AREE DI INTERVENTO DELL’EUROPA

PROCUREMENT
1. Codice di condotta EDA (EDA 21/11/2005)
2. Comunicazione Interpretativa CE (CE 7/12/2006)
3. Direttiva appalti pubblici UE (2009/81/CE)

RICERCA & TECNOLOGIA (R&T)
1. Iniziative EDA
2. Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo
Tecnologico CE (7° PQ – 1982/2006)

TRASFERIMENTI/ESPORTAZIONI
1. Posizione comune intermediazione UE (2003/468/PESC)
2. Emendamento art. 16 FA (Comitato Esecutivo FA 13/3/2008)
3. Posizione comune esportazioni UE (2008/944/CFSP)
4. Direttiva trasferimenti intra-comunitari UE (2009/49/CE)
IAI 9/2010
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SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA
(2001-2010, milioni di euro)
13.666
13.803
13.639
14.149
12.107
12.631
15.408
14.080
14.340 14.280
20000
15000
10000
5000 1.002
4.556
4.264
3.909
879
4.695
729
771
5.271
4.795
365
289
304
235
217
246
238
222
115
100
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Funzioni esterne
Pensioni
Carabinieri
Fonte: Elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva , diversi anni
IAI 9/2010
5.287
5.381
112
116
2009
5.594
324
309
231
2008
5.529
164
2010
Funzione difesa
10/19
SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA
(2001-2010, % sul PIL)
1,09
1,04
1,03
1,02
0,96
0,83
0,93
0,96
0,91
0,87
1,2
1
0,8
0,32
0,34
0,34
0,34
0,34
0,36
0,35
0,34
0,36
0,35
0,6
0,4
0,1
0
0,2
0,02
0
2001
0,06
0,05
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
2002
2003
2004
2005
Funzioni esterne
2006
Pensioni
2007
Carabinieri
Fonte: Elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva , diversi anni
IAI 9/2010
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
2008
2009
0,01
2010
Funzione difesa
11/19
SPESE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
(2001-2010, % sul PIL)
50,9
46
53,3
48,1
59,1
58,9
28,3
26,3
62,6
66,7
72,3
24,8
24,1
15,4
22,1
17,3
15,2
25,7
25,6
24,3
65,4
22,6
19
12,5
21,9
23,6
Personale
Esercizio
Investimento
13,7 12,3
20,1 22,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Elaborazione IAI su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2001-2010.
IAI 9/2010
12/19
ESPORTAZIONI ITALIANE DI ARMAMENTI
(1999-2009, milioni di euro)
6000
4914
5000
Autorizzazioni
4000
Esportazioni
3046
3000
2369
2192
2000
1341
856
1000
863
920
1282
1490
831
886
604
554
487
630
480
1999
2000
2001
2002
2003
2004
0
1361
2005
1777
970
2006
2205
1273
2007
2008
2009
Fonte: Elaborazione IAI su dati da Rapporto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui lineamenti di politica del Governo in materia di esportazione,
importazione e transito dei materiali d’armamento, settembre 2010. Dati al netto dei Programmi intergovernativi.
IAI 9/2010
13/19
I GRANDI “PLAYERS” INTERNAZIONALI
(fatturato aerospazio e difesa 2008, miliardi di euro)
EADS
43,3
BOEING
40,5
BAE SYSTEMS
23,4
LOCKHEED MARTIN
23,3
NORTHROP
23
GENERAL DYNAMICS
19,9
RAYTHEON
15,8
UNITED TECH.
FINMECCANICA
THALES
15,2
14,1
11,4
Fonte: Elaborazione IAI su dati e bilanci delle società
IAI 9/2010
14/21
“PIRAMIDE” INDUSTRIALE
Boeing
Lockheed Martin
Raytheon
Northrop
General Dynamics BAE Systems
Thales
Finmeccanica
EADS
L3 Communications
ITT
Alcatel
STN Atlas
Sistemisti
di sistemi
IAI 9/2010
Rockwell
Safran
Textron
Dassault
Fincantieri
SAAB
HDW
Integratori di
sistemi
Honeywell
Rheinmetall
Alvis
Smiths
Aziende
Specializzate
15/19
I GRANDI GRUPPI EUROPEI
(fatturato aerospazio e difesa 2008, miliardi di euro)
Bae
Systems
23,4
THALES
11,4
EADS
43,3
FINMECCANICA
14,1
Fonte: Elaborazione IAI sui bilanci delle società
IAI 9/2010
16/19
INDUSTRIA ITALIANA
(fatturato 2008, milioni di euro)
Finmeccanica
Iveco DV
Fincantieri
6947
463
2036
632
1891
1241
Alenia Aeronautica*
1656
Avio
429
Selex Galileo*
486
Selex Sist. Int.*
MBDA Italia*
Oto Melara*
Alenia Aermacchi*
WASS*
Elettronica
1645
Fonte: Rilevazione IAI
Totale
755
618
699
111
577
321
371
333
333
128
274
134
134
114
114
Nota: Il fatturato di Finmeccanica è consolidato e comprende le controllate (*).
IAI 9/2010
Difesa
1054
153
Selex Com.*
Elsag Datamat*
2936
455
AgustaWestland*
Thales AS - Telespazio*
15037
10894
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I LIMITI DEL MERCATO ITALIANO
CRITICITA’ DELLA DOMANDA
Inferiore spesa militare, soprattutto per investimenti
Impossibilità di programmazione
Lunghezza iter contrattuali
Inerzia dei programmi
Debolezza del sostegno alla ricerca e scarso coordinamento
Normativa sull’export inadeguata
Debolezza della politica esportativa
CRITICITA’ DELL’OFFERTA
Internazionalizzazione
Razionalizzazione
Specializzazione
Privatizzazione
IAI 9/2010
18/19
CONCLUSIONI
 Progressiva integrazione del mercato europeo nel
prossimo quinquennio
 Sfida che comporta rischi e opportunità
 Occasione di crescita per le PMI su un mercato
continentale
 Capacità italiana di adeguare tempestivamente quadro
normativo e procedurale:
• Direttiva del PCM per l’applicazione art. 346 TFEU
• Individuazione KSA – Key Strategic Activities
• Codice degli appalti pubblici per difesa e
sicurezza
• Sistema di controllo sulle esportazioni militari
IAI 9/2010
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