Riserva di Performance
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
FSE Ob.3 2000-2006
La riserva di efficacia e di efficienza
prevista dal art.44 Reg. CE 1260/99 (1)
• La responsabilità di valutare l'efficienza e
l'efficacia della programmazione operativa
(nonché di definire un numero limitato di indicatori
di sorveglianza, tenendo conto in tutto o in parte
di una lista di indicatori predisposta dalla
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
Commissione) è affidata allo Stato membro, in
stretta concertazione con la Commissione
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2
La riserva di efficacia e di efficienza
prevista dal art.44 Reg. CE 1260/99 (2)
• Tale operazione si svolge entro e non oltre il 31
dicembre 2003 e serve a fare in modo che la
Commissione, più o meno a metà percorso (e
non oltre il 31 marzo 2004) assegni, sulla base di
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
proposte di ogni Stato membro, tale riserva ai
Programmi e ai DOCUP ritenuti maggiormente
efficaci ed efficienti..
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3
La riserva di efficacia e di efficienza
prevista dal art.44 Reg. CE 1260/99 (3)
• Questa è la soluzione di compromesso adottata al
termine del negoziato: vale la pena di ricordare
che, nelle proposte iniziali della Commissione
Europea, la riserva avrebbe dovuto ammontare al
10% degli stanziamenti complessivi per ogni
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
singolo Stato membro ed essere inoltre assegnata
in via semi esclusiva dalla Commissione Europea
stessa, sulla base di una propria valutazione.
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4
Esiti del negoziato
• A seguito del negoziato con la CE, la riserva
del 4% verrà dunque attribuita dal Ministero
del Welfare sulla base delle performance
rilevate al 30 Giugno 2003
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
• Ai fini del calcolo rilevano pertanto tutti e solo
i dati relativi al periodo di programmazione
che va dal 1/1/2000 al 30/06/2003
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5
Amministrazioni che accedono alla
riserva (pari a 348.807.363 €) (1)
• Le 14 Amministrazioni regionali e
provinciali in obiettivo 3
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
• Il Ministero del Lavoro con il PON
obiettivo 3 – azioni di sistema
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Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
Amministrazioni che accedono alla
riserva (pari a 348.807.363 €) (2)
Regione Val d’Aosta
Provincia Aut. di Bolzano
Regione Piemonte
Regione Emilia-Romagna
Regione Lombardia
Regione Toscana
Regione Liguria
Regione Lazio
Regione Veneto
Regione Umbria
Regione Friuli V.G.
Regione Marche
Provincia Aut. di Trento
Ministero del lavoro
Regione Abruzzo
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7
Quadro degli indicatori di
performance
INDICATORI
DI
EFFICACIA
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
DI
GESTIONE
PESO
1. Offerta
0,9
2. Attuazione
0,9
3. Risultato
1,2
4. Selezione
1,2
5. Operatività
0,9
6. Monitoraggio e
valutazione
0,9
7. Capacità di impegno
2
8. Capacità di spesa
2
FINANZIARI
BASE DI CALCOLO
.
Almeno il 50% delle misure del
POR rivolte alle persone.
Sono escluse:
 le Misure A1, D4, F1 e F2
 le azioni di sistema e di
accompagnamento contenute
nelle restanti Misure
Tutte le misure del POR
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8
Il sistema degli indicatori
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
• I primi sei indicatori sono
di carattere fisico e
pesano complessivamente
per il 60% (peso specifico
dal 9% al 12%)
• I restanti due indicatori
sono di natura finanziaria
e pesano
complessivamente per il
40% (20% ciascuno)
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
Una buona
performance
finanziaria risulta
essenziale per
l’accesso alla
riserva
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Meccanismo di accesso alla
riserva (1)
• E’ determinata una soglia di accesso alla
riserva, data dalla media aritmetica ponderata
dei punteggi ottenuti dalle diverse
amministrazioni (il risultato del PON del
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
Ministero del Lavoro è calcolato utilizzando i
soli indicatori 6, 7 e 8, con peso pari,
rispettivamente a 2, 4, e 4)
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
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Meccanismo di accesso alla
riserva (2)
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
• Le amministrazioni che hanno conseguito un
punteggio superiore alla soglia accedono alla
riserva
• Ognuna di esse ottiene una quota di risorse
non superiore a due annualità della propria
programmazione
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
11
Meccanismo di accesso alla
riserva (3)
• Una volta attribuite tali quote, gli eventuali
residui sono distribuiti alle amministrazioni che
non hanno conseguito l’accesso alla riserva
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
mediante scorrimento della graduatoria
applicando i medesimi principi (non più di 2
annualità della programmazione)
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
12
Variabili da rilevare ai fini della
procedura di calcolo (1)
 N. Destinatari presenti progetti approvati
 N. Destinatari presenti progetti avviati
 N. destinatari donne presenti progetti avviati
 N. progetti approvati
 N. progetti approvati con procedure aperte (procedure di selezione e
valutazione; no affidamenti diretti)
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
 N. progetti esaminati dalle Amministrazioni in ciascun bando
 N. giorni intercorrenti tra la data ultima di chiusura del bando e
quella di pubblicazione della graduatoria
 Impegni giuridicamente vincolanti al netto del contributo privato
 Spese sostenute dai soggetti attuatori
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
13
Variabili da rilevare ai fini della
procedura di calcolo (2)
• Le prime sette variabili fanno riferimento agli
indicatori “fisici” e vanno dunque rilevate solo
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
per le azioni rivolte a persone
• Le ultime due fanno riferimento agli indicatori
finanziari e dunque vanno rilevate considerando
tutte le Misure del P.O.R.
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
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Variabili da rilevare ai fini della
procedura di calcolo (3)
• Il significato delle variabili è diverso in relazione
alla natura delle attività cui si riferiscono
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
• Le slide successive riportano alcuni esempi di
variabili riferite ad azioni di:
formazione professionale
altre politiche attive del lavoro
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Variabili fisiche da rilevare ai fini della
procedura di calcolo (formazione) (1)
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
Variabili
Formazione Professionale
N. Destinatari presenti progetti
approvati
Destinatari previsti nei corsi approvati
e finanziati
N. Destinatari presenti progetti avviati
Destinatari previsti nella dichiarazione
di avvio attività
N. destinatari donne presenti progetti
avviati
Destinatari donne previsti nella
dichiarazione di avvio attività
N. progetti approvati
N. progetti approvati
N. progetti approvati con procedure
aperte (procedure di selezione e
valutazione; no affidamenti diretti)
N. progetti approvati
N. progetti esaminati dalle
Amministrazioni in ciascun bando
N. istanze pervenute in ciascun bando
N. giorni intercorrenti tra la data ultima
di chiusura del bando e quella di
pubblicazione della graduatoria
Tempo impiegato per la valutazione
dei progetti
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Variabili fisiche da rilevare ai fini della
procedura di calcolo (SpI) (2)
Servizi per l’impiego
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
Variabili
N. Destinatari presenti progetti
approvati
 n. di persone che beneficeranno (risultato atteso)
di almeno un incontro individualizzato extra D.Lgs
181/00
N. Destinatari presenti progetti avviati
n. di persone che hanno beneficiato di almeno
un incontro individualizzato extra D.Lgs 181/00 alla
data di rilevazione
N. destinatari donne presenti progetti
avviati
n. di donne che hanno beneficiato di almeno un
incontro individualizzato extra D.Lgs 181/00 alla
data di rilevazione
N. progetti approvati
 n. Progetti approvati dalla Provincia per anno e
linea di intervento
N. progetti approvati con procedure
aperte (procedure di selezione e
valutazione; no affidamenti diretti)
n. Progetti approvati dalla Provincia per anno e
linea di intervento
N. progetti esaminati dalle
Amministrazioni in ciascun bando
n. istanze pervenute in ciascun bando
N. giorni intercorrenti tra la data ultima
di chiusura del bando e quella di
pubblicazione della graduatoria
Tempo impiegato per la valutazione dei progetti
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
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Variabili fisiche da rilevare ai fini della
procedura di calcolo (Misura D3.2) (3)
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
Variabili
Misura D3.2
N. Destinatari presenti progetti
approvati
 n. di persone che beneficeranno (risultato
atteso) di almeno un incontro individualizzato
N. Destinatari presenti progetti avviati
n. di persone che hanno beneficiato di almeno
un incontro individualizzato alla data di rilevazione
N. destinatari donne presenti progetti
avviati
n. di donne che hanno beneficiato di almeno
un incontro individualizzato alla data di rilevazione
N. progetti approvati
 n. Progetti approvati dalla Provincia, quindi il n.
di aggiudicatari che la Provincia ha individuato
mediante bando
N. progetti approvati con procedure
aperte (procedure di selezione e
valutazione; no affidamenti diretti)
n. Progetti approvati dalla Provincia, quindi il nr.di
aggiudicatari che la Provincia ha individuato
mediante bando
N. progetti esaminati dalle
Amministrazioni in ciascun bando
n. istanze pervenute in ciascun bando
N. giorni intercorrenti tra la data ultima
di chiusura del bando e quella di
pubblicazione della graduatoria
Tempo impiegato per la valutazione dei progetti
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
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Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
Variabili finanziarie da rilevare ai fini
della procedura di calcolo
Impegni
giuridicamente
vincolanti al netto del
contributo privato
si tratta degli impegni assunti
dall’ Amministrazione nei
confronti del soggetto
attuatore
Spese sostenute dai
soggetti attuatori
si tratta delle spese
sostenute dai soggetti
attuatori (come certificate
trimestralmente)
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
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Contributi delle Province
• Accelerare nella misura del possibile l’adozione degli atti di impegno
giuridicamente vincolanti (indicatori 1 e 7)
• Relativamente alle misure per le quali le Province risultano soggetto
attuatore, vale a dire A1, F1, E1 limitatamente ai voucher, accelerare
le procedure di spesa (indicatore 8)
• Ridurre i tempi di valutazione dei progetti e di pubblicazione delle
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
graduatorie (indicatore 5)
• Contribuire all'implementazione dei sistemi di monitoraggio
• Anticipare l’avvio delle attività da parte dei soggetti attuatori
(Indicatori 2 e 3)
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
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Attività di programmazione e gestione
degli interventi (Regione – Province) (1)
Programmazione:
• attivazione misure non ancora partite e potenziamento di quelle
scelte per il calcolo degli indicatori
• incentivazione della partecipazione femminile alle azioni
• attivazione immediata dei bandi a “rischio” di esclusione dal
calcolo
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
• spostamento di risorse sugli sportelli che si aprono prima del
30/06/2006
• sensibilizzazione e integrazione di tutti gli attori coinvolti
(Regione, Province, CSI, soggetti attuatori)
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
21
Attività di programmazione e gestione
degli interventi (Regione – Province) (2)
Gestione:
• snellimento procedure di valutazione dei progetti
• semplificazione delle procedure di certificazione
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
rendicontazione e pagamento
• monitoraggio costante delle variabili in gioco
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
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Calcolo della performance
indicatori di efficacia (1)
INDICATORE
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
DEFINIZIONE (DA QCS)
1. Offerta
Quota dei destinatari relativi ai progetti approvati sul
totale dei destinatari programmmati
FATTORI DI CALCOLO
• Popolazione in età lavorativa ISTAT (media 2000): (A)
• Totale dei destinatari presenti nei progetti approvati: (B)
• Percentuale di incidenza di ciascuna Amministrazione
nel totale della valutazione ex ante: (z1)
• Percentuale di incidenza di ciascuna Amministrazione
della popolazione in età lavorativa: (z2)
MODALITA’ DI CALCOLO
B/(A/2*z1)+(A/2*z2)
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
23
Calcolo della performance
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
indicatori di efficacia (2)
INDICATORE
2. Attuazione
DEFINIZIONE (DA QCS)
Quota dei destinatari effettivamente partecipanti ad
azioni sul totale dei destinatari programmati
FATTORI DI CALCOLO
• Popolazione in età lavorativa ISTAT (media 2000) (A)
• Totale dei destinatari presenti nei progetti avviati (C)
• Percentuale di incidenza di ciascuna Amministrazione
nel totale della valutazione ex ante (z1)
• Percentuale di incidenza di ciascuna Amministrazione
della popolazione in età lavorativa (z2)
MODALITA’ DI CALCOLO
C/(A/2*z1)+(A/2*z2)
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
24
Calcolo della performance
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
indicatori di efficacia (3)
INDICATORE
3. Risultato
DEFINIZIONE (DA QCS)
Quota di partecipanti alle azioni sul totale delle forze
lavoro potenziali, disaggregate in maschi e femmine
(aggiustato da pesi che considerino il volume finanziario
assegnato pro capite alla popolazione in età attiva della
regione interessata
FATTORI DI CALCOLO
• Totale dei destinatari presenti nei progetti avviati (C ),
disaggregati in maschi (C1) e femmine (C2)
• Popolazione in età lavorativa ISTAT (media 2000) (E),
disaggregata in maschi (E1) e femmine (E2)
• Quota totale programmata 2000-2006 al netto del
contributo privato (F)
MODALITA’ DI CALCOLO
(C/E2+C2/F)*100.000
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
25
Calcolo della performance
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
indicatori di gestione (1)
INDICATORE
4. Selezione
DEFINIZIONE (DA QCS)
Quota percentuale di progetti selezionati con criteri di
valutazione e selezione predefiniti e pubblicizzati, sul
totale dei progetti approvati
FATTORI DI CALCOLO
• Numero totale dei progetti approvati: ( G )
• Numero totale dei progetti approvati attraverso
procedure di selezione e valutazione: ( H )
MODALITA’ DI CALCOLO
H/G
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
26
Calcolo della performance
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
indicatori di gestione (2)
INDICATORE
5. Operatività
DEFINIZIONE (DA QCS)
Tempo medio intercorrente fra il termine ultimo di
presentazione dei progetti e la data di approvazione degli
stessi (i pesi sono dati dal costo complessivo dei progetti
approvati). Per il calcolo dell’indicatore sintetico di
performance verrà utilizzato il rapporto tra l’indicatore
relativo a ciascun programma e quello medio dei
programmi del primo anno di programmazione.
FATTORI DI CALCOLO
• Numero totale dei progetti pervenuti e selezionati
dall’Amministrazione: ( I )
• Numero totale dei giorni intercorrenti tra la chiusura dei
bandi e l’approvazione dei progetti (somma complessiva
dei giorni di tutte le procedure di bando: ( K )
MODALITA’ DI CALCOLO
I/K
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
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CALCOLO DELLA PERFORMANCE
INDICATORI DI GESTIONE (3)
INDICATORE
6. Monitoraggio e valutazione
DEFINIZIONE (DA QCS)
Numero di misure monitorate sul totale delle misure.
Attivazione di una banca dati in grado di fornire
informazioni sugli esiti occupazionali. Ai fini del calcolo
dell’indicatore sintetico di performance sarà costruito un
indicatore sintetico di valutazione e monitoraggio.
• Attivazione ed alimentazione di un sistema di
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
FATTORI DI CALCOLO
monitoraggio e attivazione di una banca dati in grado di
fornire informazioni sugli esiti occupazionali.
MODALITA’ DI CALCOLO
Viene considerato il valore massimo possibile (1) per
tutte le Amministrazioni che soddisfino i requisiti richiesti.
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
28
Calcolo della performance
indicatori finanziari (1)
INDICATORE
7. Capacità di impegno
DEFINIZIONE (DA QCS)
Quota percentuale di fondi impegnati sul totale.
• Quota totale degli impegni nell’intero periodo al netto
del contributo privato: ( J )
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
FATTORI DI CALCOLO
• Quota totale programmata 2000-2006 al netto del
contributo privato: ( F )
MODALITA’ DI CALCOLO
J/F
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
29
Calcolo della performance
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
indicatori finanziari (2)
INDICATORE
8. Capacità di spesa
DEFINIZIONE (DA QCS)
Quota percentuale di fondi erogati sul totale.
FATTORI DI CALCOLO
• Quota totale di spesa nell’intero periodo al netto del
contributo privato: ( L )
• Quota totale programmata 2000-2006 al netto del
contributo privato: ( F )
MODALITA’ DI CALCOLO
L/F
DTM-ARCHIDATA-ECOSFERA
30
Riserva di Performance
Assistenza Tecnica POR Ob.3 2000-2006.
FSE Ob.3 2000-2006