«TREND».
Le tendenze dell’economia artigiana in Toscana.
RAPPORTO CONGIUNTURALE - I semestre 2010
A Prato la piccola impresa “batte un colpo”:
segnali di tenuta e vitalità
mentre i super-grandi falliscono
PRATO, 31 gennaio 2011
Dott. Andrea Manuelli
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
il rapporto è realizzato in collaborazione con
‘Diagnosi’
La crisi dell’artigianato pratese – ed anche di quello
regionale – perdura: cifre alla mano, il fatturato
artigiano tocca infatti il proprio minimo ad inizio
2010; ci sono però alcuni segnali di inversione di
tendenza nel manifatturiero e nel sistema moda
nello specifico; anche la dinamica degli
investimenti, apparentemente rinvigorita, è un
segnale di ritorno di fiducia
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
La consistenza dell’artigianato
Fatturato – I semestre 2010
Costruzioni
Manifatturiero
Servizi
Totale complessivo
Arezzo
88.262.658,4
105.504.321,8
73.405.676,3
267.172.656,5
Firenze
424.980.552,5
483.090.943,7
270.886.843,7
1.178.958.339,9
Grosseto
78.467.042,4
45.519.947,6
35.802.108,6
159.789.098,6
Livorno
102.689.215,3
74.139.864,0
45.421.421,2
222.250.500,6
Lucca
124.211.972,4
77.439.914,0
64.873.933,8
266.525.820,1
Pisa
174.857.263,5
98.412.912,3
58.645.797,7
331.915.973,5
Pistoia
105.602.150,6
108.176.187,9
51.585.603,3
265.363.941,7
Prato
67.564.401,1
226.105.937,0
37.050.866,0
330.721.204,0
Siena
63.978.667,5
55.295.892,6
42.230.032,8
161.504.592,9
Massa
107.172.670,8
27.365.282,6
40.922.704,7
175.460.658,1
1.337.786.594,4
1.301.051.203,4
720.824.988,1
3.359.662.785,9
Totale Trend
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Congiuntura artigiana – Prato -‘cfr. a 9’
Fatturato – var % I sem10/II sem 09
Fatturato
Consumi
Investimenti
Retribuzioni
Arezzo
-17,4
-7,5
4,9
-22,9
Firenze
-21,3
-4,5
1085,4
-23,0
Grosseto
-26,7
-18,4
12,1
-40,7
Livorno
-7,3
-16,5
1649,1
-17,8
Lucca
-8,5
-6,3
286,3
-4,9
Pisa
-24,2
-22,0
111,3
-45,0
Pistoia
-17,4
-7,2
2888,0
-30,6
Prato
-13,4
-16,9
3848,1
-37,2
Siena
-21,7
-11,6
-59,8
-34,7
Totale 9 provincie
-18,7
-10,5
748,8
-27,2
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Congiuntura artigiana – Prato – ‘cfr. a 5’
Fatturato – var % I sem10/I sem 09
Arezzo
Grosseto
Pisa
Prato
Siena
Totale 5 province
"Trend"
Fatturato
-35,6
-11,1
-17,4
-9,4
-1,0
-17,9
consumi
-26,5
0,3
0,8
-3,8
4,1
-9,2
Investimenti
-60,0
-30,5
263,9
24,1
-48,1
46,3
retribuzioni
-40,6
-13,4
-14,8
-17,8
18,7
-19,5
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Cfr. Prato/Toscana
Comp. Fatturato artigiano – I sem 2010
100%
90%
80%
70%
60%
Servizi
50%
40%
Costruzioni
30%
20%
Manifatturiero
10%
0%
Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
5 Province Trend
Evoluzioni settoriali dei fatturati – Cfr. Prato/Toscana
– var. tendenziale 2010 su 2009
PRATO
Manifatturiero
Costruzioni
Servizi
Totale complessivo
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
1,0
-37,6
12,7
-9,4
5 Prov. Trend
-7,7
-30,5
-7,7
-17,9
La congiuntura artigiana – cfr. Prato/Toscana
Fatturato artigiano totale – II sem 08=100
110
100
101,9
100
100
97,4
90
90,1
88,2
87,6
80
71,9
70
60
50
II Sem 2008
I Sem 2009
Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
II Sem 2009
I Sem 2010
5 Province Trend
La congiuntura artigiana – cfr. Prato/Toscana
Fatturato artigiano costruzioni – II sem 08=100
120
110
100
110,3
100
100
97,1
93,6
90
89,3
80
70
62,0
60
60,6
50
II Sem 2008
I Sem 2009
Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
II Sem 2009
5 Province Trend
I Sem 2010
La congiuntura artigiana – cfr. Prato/Toscana
Fatturato artigiano manifatturiero – II sem 08=100
110
100
102,3
100
100
103,3
101,3
90
86,4
86,8
80
79,7
70
60
50
II Sem 2008
I Sem 2009
Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
II Sem 2009
I Sem 2010
5 Province Trend
La congiuntura artigiana – cfr. Prato/Toscana
Fatturato artigiano tessile – II sem 08=100
110
107,1
105
105,1
101,5
100
100
100
100,1
98,8
95
93,5
90
85
II Sem 2008
I Sem 2009
Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
II Sem 2009
I Sem 2010
5 Province Trend
La congiuntura artigiana – cfr. Prato/Toscana
Fatturato artigiano servizi – II sem 08=100
110
100
100
100
90
88,6
86,2
84,0
83,1
80
79,5
73,8
70
60
50
II Sem 2008
I Sem 2009
Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
II Sem 2009
I Sem 2010
5 Province Trend
L’evoluzione della crisi a Prato
Fatturato – II sem. 08=100
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Evoluzioni settoriali dei fatturati - Prato
Settore
1° sem 2009
2° sem 2009
1° sem 2010
Var %
su 1°
sem
2009
Var %
su 2°
Sem
2009
Tessile
172.788.782
162.506.652
176.123.715
1,9
8,4
Costruzioni
108.243.176
122.922.748
67.564.401
-37,6
-45,0
Metalmeccanica
42.894.726
46.869.321
39.192.753
-8,6
-16,4
Trasporti
13.497.444
13.060.664
17.562.685
30,1
34,5
Altri settori
27.629.066
36.672.827
30.277.651
9,6
-17,4
223.938.156
221.680.411
226.105.937
1,0
2,0
32.871.862
37.429.055
37.050.866
12,7
-1,0
365.053.195
382.032.214
330.721.204
-9,4
-13,4
Totale Manifatturiero
Totale Servizi
Totale
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Tessile – II sem. 08=100 - Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Metalmeccanica – II sem. 08=100 - Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Costruzioni – II sem. 08=100 - Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Trasporti – II sem. 08=100 - Prato
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Conclusioni
• Nel complesso, anche la congiuntura artigiana pratese
prosegue il suo ciclo negativo, ma in modo meno intenso della
media toscana, grazie ad una tenuta del manifatturiero ed una
minore rilevanza rispetto al resto della Toscana delle
costruzioni che comunque soffrono intensamente della crisi
anche in questa provincia
• In un’ottica prettamente congiunturale (cioè confinando il cfr.
sul 2009) tiene anche il macro-comparto dei servizi ma su livelli
ribassati rispetto al 2008; buona comunque la performance dei
trasporti, un segnale positivo in sè e anche per quello che può
significare a livello di sistema produttivo locale e di distretto
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Conclusioni
• Pur non dimenticando che l’economia artigiana ha toccato il
minimo proprio ad inizio 2010, è dal manifatturiero, e dalla filiera
tessile in particolare, che l’artigianato sembra poter invertire
una tendenza negativa dovuta ad un declino di lungo termine e
alle trasformazioni del distretto, oltre che alla crisi
• Conti economici ancora poveri di ricavi, quindi, ma lieve
recupero dei margini operativi in alcuni settori (tessile in primis)
grazie ad una compressione dei costi, possibile grazie alla forte
flessibilità che contraddistingue il tessuto artigiano
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Conclusioni
• Un ulteriore segnale positivo proviene dagli investimenti che
sono, ad inizio 2010, nuovamente in ripresa per buona parte dei
settori artigiani, manifatturiero incluso
• Malgrado la situazione ancora di crisi, è il manifatturiero, ed al
suo interno la moda, che ha le più concrete chances di ripresa,
anche per il mercato a cui si rivolge e di cui l’intera filiera,
compresa la componente artigiana e terzista, beneficia
• La contrazione delle costruzioni è da valutare meglio alla luce
dei prossimi dati del secondo semestre 2010: per ora i fatturati
sono crollati e le prospettive del mercato locale non fanno
pensare ad una ripresa immediata
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana
Conclusioni
• Con opportuni interventi di supporto alla penetrazione dei
mercati e al posizionamento competitivo delle imprese, devono
essere sfruttati ed amplificati gli ancora timidi segnali di
inversione di tendenza che contraddistinguono l’artigianato
manifatturiero e tessile; è da qui che può partire una ripresa
locale che può riportare anche la fiducia necessaria per
affrontare le difficilissime sfide del distretto in un’ottica più
positiva e costruttiva
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
CNA Artigianato Pratese
CNA Toscana