Varese, 7 maggio 2010
Leggere la crisi
attraverso i numeri (1^ parte)
Le trasformazioni avvenute nel 2009
Varese, 7 maggio 2010
Ricostruire il quadro
partendo dai dati ufficiali
Le fonti istituzionali
Istat, Rilevazione forze lavoro, Inps, Provincia di
Varese, Camera di Commercio, Registro
imprese; Istat, Commercio estero; Banca d’Italia;
Camera di Commercio, SMAIL.
Osserva è il primo
osservatorio online
sull’economia della
provincia di Varese
nasce dall’esigenza di creare un unico punto di accesso
a tutte le fonti informative statistiche, ricerche e indagini
che riguardano il nostro territorio.
LE FONTI
L’indagine congiunturale
Unioncamere Lombardia
coinvolge imprese dell’industria dell’artigianato, dei servizi e del
commercio. In questa presentazione si riportano i risultati delle
interviste a un campione 170 imprese industriali del territorio
varesino, stratificate per settore e dimensione.
www.osserva-varese.it
L’evoluzione degli spazi di mercato
Domanda estera
nel 2009
Domanda interna
Tasso utilizzo impianti
 Ordinativi interni ed esteri (industria): nel IV trimestre 2009 ritornano positivi.
Per tutto il 2008, fino al III trim 2009 si mantengono in area negativa. Il picco
peggiore viene toccato nel IV trim 2008 (Indagine congiunturale Unioncamere).
 La crisi penalizza i territori export led. Dopo 10 anni di crescita continua, a Varese,
nel 2009, le esportazioni perdono il 17% e le importazioni il 19%. Perdite serie, ma
più contenute del livello lombardo e italiano (Istat).
 Tasso utilizzo impianti (industria): dal picco del 75% del 2006/2007, al 67% precrisi (anno 2008), al 62% punto più basso toccato nel 2009 (Indagine
congiunturale Unioncamere).
Andamento ordinativi interni ed esteri
indagine congiunturale unioncamere
Varese - Andamento tendenziale ordinativi
20,00
Ordini Interni
Ordini Esteri
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
-10,00
-15,00
3/09
4/09
1/09
2/09
4/08
2/08
3/08
3/07
4/07
1/08
4/06
1/07
2/07
2/06
3/06
1/06
3/05
4/05
4/04
1/05
2/05
2/04
3/04
4/03
1/04
2/03
3/03
1/03
-20,00
Gli interventi sulla gestione d’impresa
nel 2009
Riduzione dell’occupazione
Azione sulle leve finanziarie
 Il tasso di disoccupazione è al 6,3% il valore più alto in Lombardia. Media
Lombarda 5,4%. Nel 2008 era del 3,5% e nel 2007 del 2,9% (Istat).
 Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni sono state 39 milioni per la Cigo
e quasi 15 milioni per la Cigs. Varese, nel 2009, è la prima provincia per Cigo e
seconda per Cigs in Lombardia (Inps). Gli ingressi in lista di mobilità sono stati
quasi 4.800 (+127% rispetto al 2008) (Provincia di Varese).
 L’indicatore sofferenze su impieghi esprime la difficoltà a rientrare dai debiti contratti
con le banche. Questo indicatore per Varese raggiunge quota 4,6, la media italiana
è del 3,8 e quella lombarda è del 2,4 (Banca d’Italia).
L’impatto sulla struttura produttiva
Numero d’imprese
nel 2009
Nati-mortalità
Fallimenti
 Il numero di imprese attive sono, a fine 2009, 64.021. Dopo anni di crescita
ininterrotta si registra, per la prima volta, un tasso di variazione negativa -2,76%.
Sono le imprese individuali (-4,7%) e le società di persone (-2,5%) a soffrire
maggiormente. Crescono invece le società di capitali +1,5% (Registro Imprese).
 Nel 2009 le cessazioni superano di le iscrizioni con un saldo negativo di -1.711 e un
tasso di sviluppo del tessuto imprenditoriale per la prima volta da oltre 15 anni
negativo -2,3 (Registro Imprese).
 Il tessuto imprenditoriale è costituto da imprese di piccole dimensioni, il 93% sono
microimprese (fino ai 9 dipendenti) e occupano oltre 2/3 degli addetti (SMAIL).
 I fallimenti nel 2008 sono stati 111 e nel 2009 arriviamo a 168 (+51,3%) (CdC di
Varese).
Leggere la crisi
attraverso i numeri (2^ parte)
Uno sguardo al primo trimestre 2010
Varese, 7 maggio 2010
Aggiornamenti al 2010
L’import-export scende ancora
Gli ultimi dati disponibili sono a gennaio 2010, il processo
di contrazione è ancora in atto anche se in rallentamento
(-2,6% il t.var% tend mensile dell’export e -14,3%
dell’import).
In questo momento sono i Bric (Brasile-Russia-India-Cina)
che tirano le esportazioni. Nei prossimi mesi è soprattutto
alle importazioni che dobbiamo guardare: anticipano il
ciclo.
Aggiornamenti al 2010
Il mercato del lavoro
Nel primo trimestre la Cigo cresce più lentamente, 7
milioni di ore (+25% rispetto allo stesso trimestre
dell’anno scorso), ma aumentano molto la Cigs (oltre 8
milioni di ore, +110%) e la mobilità (1.500 lavoratori solo
nel primo trimestre).
Molte imprese non possono più ricorrere alla Cigo e le crisi
diventano strutturali.
Aggiornamenti al 2010
Le imprese
Le imprese attive a fine marzo diminuiscono ancora,
attestandosi a 63.743 e registrando un tasso congiunturale
pari a -0,4% e tendenziale pari a -2,9%.
I fallimenti nel primo trimestre sono stati 41 contro i 43 dei
primi tre mesi del 2009.
Le cessazioni, che dall’inizio della crisi superano sempre le
iscrizioni, restano anche per questo trimestre al di sopra
delle iscrizioni e il saldo del trimestre è -262. Solo nel mese
di marzo le iscrizioni tornano a superare le cessazioni.
L’andamento della triade
produzione/ordinativi/fatturato
indagine congiunturale Unioncamere primo trimestre 2010
Var. tendenziale %
Varese
Var. tend.(%) - Produzione-Fatturato-Ordini
15,00
10,00
Produzione
Ordini
+7,73%
Fatturato
Ordini
Produzione
+1,36%
5,00
0,00
Fatturato
+1,68%
-5,00
-10,00
-15,00
1/03
2/03
3/03
4/03
1/04
2/04
3/04
4/04
1/05
2/05
3/05
4/05
1/06
2/06
3/06
4/06
1/07
2/07
3/07
4/07
1/08
2/08
3/08
4/08
1/09
2/09
3/09
4/09
1/10
-20,00
I processi di ripresa dopo le crisi
finanziarie sono più difficili
indagine congiunturale Unioncamere primo trimestre 2010
60,0
Gli imprenditori intervistati
affermano per il prossimo
trimestre che produzione e
occupazione rimarranno
complessivamente stabili.
55,5
50,0
45,2
44,4
39,9
40,0
31,0
29,2
30,0
23,8
20,0
15,7
15,3
10,0
0,0
Aumento
Stabile
I trim 2010
III trim 2009 I trim 2010
Diminuzione
90,0
81,9
80,0
76,5 79,2
70,0
60,0
50,0
Il dato positivo è che dall’inizio
della crisi a oggi le loro
aspettative stanno migliorando.
40,0
30,0
20,0
20,0
10,0
17,4
11,6
6,5
3,5
3,4
0,0
Aumento
Stabile
I trim 2010
III trim 2009
Diminuzione
I trim 2010