Il metano nei trasporti: scenari
politici, economici e sociali
Davide Tabarelli
LA GIORNATA DEL METANO PER I TRASPORTI
Verona, 28 maggio 2014
Maggio 2012
1
Il contesto globale
Maggio 2012
2
Crescita continua dei consumi di energia
Consumi mondiali di energia
Miliardi di tonnellate equivalenti petrolio
20
2030:
17,1 mld.tep
FER
18
Biomasse
2013: 13,9 mld.tep
16
Idroelettrico
14
Nucleare
12
Carbone
Gas
10
Petrolio
8
6
4
Maggio 2012
2030
2025
2020
2015
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
0
1965
2
3
Crescita per fonte negli ultimi 10 anni__________
Variazione della domanda di energia primaria per fonti
2000 -2011, miliardi di tonnellate equivalenti petrolio
3,00
0,20
0,12
0,19
0,05
2,40
Biomasse
Altre rinnovabili
Idroelettrico
Nucleare
Carbone
1,22
1,80
+3,0
1,20
0,73
Gas
0,60
0,49
0,00
4
Aprile
2012
Petrolio
Inarrestabile crescita emissioni CO2___________________
Emissioni mondiali di gas serra in miliardi tonn. eq. CO2
60
56,5
50
40
45,3
37,5
48,9
Emissioni di gas
a effetto serra
diversi dalla CO2
per consumi energetici
SF6 - Industrial processes
PFC - Industrial processes
39,3
HFC - Industrial processes
N2O - Totale
30
CH4 - Altri
CH4 - Energia
20
10
40,3
CO2 - Altri
CO2 - Combustibili
21,0
23,5
27,1
29,3
Consumo
combustibili
fossili
0
1990
Dicembre 2008
2000
2005
2008
2030
5
Crescita per settore: elettricità e trasporto primi
Emissioni mondiali di gas serra in miliardi tonn. eq. CO2
da produzione di energia
45
40,3
40
Residenziale
35
29,4
30
Transporto
27,1
25
20
Altri
Industria e
costruzioni
20,7
Altre industrie
energetiche
15
Altri
autoproduttori
10
5
Produzione
elettricità e calore
0
1990
Aprile 2011
2005
2008
2030
6
Cosa spinge la domanda di energia?
Mobilità
Bisogno primario dell’uomo che si scarica sui veicoli a motore
Sempre più sofisticati e con costi minori
L’unico propellente rimane il derivato del petrolio
Elettricità e idrogeno lontani oltre il 2050
Elettricità
Non è una fonte di energia, ma è un vettore di energia
Estremamente versatile per il consumatore finale
Più
petrolio
Il suo consumo è a basso impatto ambientale
Aprile 2012
7
La domanda di auto nel mondo________
Produzione di automobili e parco auto circolante
mln. di veicoli, esclusi veicoli commerciali
1.000
90
900
80
Parco Circolante (scala sinistra)
800
70
Produzione (scala destra)
700
60
600
50
500
40
400
30
300
200
20
100
10
Marzo 2012
2030
2025
2020
2015
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
0
1950
0
8
La domanda di energia dei trasporti
M ondo: crescit a della dom anda di carburant i, biocarburant i e bioliquidi
mld.tep
Previsioni
2,6
2,4
Altro
2,2
Bioliquidi uso elettrico
2,0
Biodiesel
1,8
Bioetanolo
1,6
Diesel
1,4
Benzina
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
0,0
Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati IEA e BP
9
Urgenza di decarbonizzazare___
La domanda di energia continua a spingere sui fossili
Nell’elettricità per il carbone
Nei trasporti per il petrolio
Urgente fare entrare più gas in entrambi i settori
Le riserve sono più abbondanti
I prezzi danno segnali di calo
Maggio 2012
10
Italia: mobilità e
carburanti
Maggio 2012
11
Italia: ai primi posti per motorizzazione
900
Morizzazione nel mondo
auto per 1000 abitanti
780
800
700
601
600
500
467
504
540
400
300
212
200
100
29
0
Cina
Marzo 2012
Russia
EU 27
Germania
Giappone
Italia
USA
12
La forte crescita del gas per auto
Consumi di gas per autotrazione
(milioni metri cubi)
Previsioni
2500
2000
1500
1000
500
0
1970
Maggio 2012
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
13
Abbondanza o
carenza di gas
Maggio 2012
14
Copertura della domanda di gas in Italia
Italia: domanda di energia
mln.tep
Previsioni
2030: 190
250
stima 2013: 171
Importazioni elettriche
200
Rinnovabili
Nucleare
150
Gas
100
50
2030
2025
2020
2015
2005
2000
Carbone
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
0
2010
Petrolio
Fonte: NE Nomisma Energia
NE Nomisma Energia
23 marzo 2014
15
La domanda di gas in Italia e la sua copertura
Domanda di gas in Italia
(mld mc)
120
2030: 94
2013: 70
100
Trasporti
80
60
Residenziale
40
Industria
20
0
Fonte: NE Nomisma Energia
Generazione
elettrica
Copertura della domanda di gas in Italia
100
Copertura della domanda di gas in Italia (miliardi mc)
90
80
70
Altri UE
60
Austria
50
Germania
Adriatic LNG
40
Panigaglia
30
Norvegia
Libia
20
Algeria
10
Olanda
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
0
Russia
Produzione nazionale
Fonte: NE Nomisma Energia
17
Consumi e produzione di gas in Europa
Miliardi di metri cubi
700
600
500
Previsioni
Forte contrazione della
domanda per eccezionale
recessione e per
rinnovabili che favorisce
400
300
Consumi
Importazioni
addizionali al 2030
per oltre 200
mld.mc, a circa
500 mld.mc
200
100
Produzione
interna
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028
0
21/12/2015
18
Copertura della domanda di gas in Italia
100
Copertura della domanda di gas in Italia (miliardi mc)
90
80
70
Altri UE
60
Austria
50
Germania
Adriatic LNG
40
Panigaglia
30
Norvegia
Libia
20
Algeria
10
Olanda
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
0
Russia
Produzione nazionale
Fonte: NE Nomisma Energia
NE Nomisma Energia
23 marzo 2014
19
Consumi e produzione di gas in Europa
Miliardi di metri cubi
700
600
500
Previsioni
Forte contrazione della
domanda per eccezionale
recessione e per
rinnovabili che favorisce
400
300
Consumi
Importazioni
addizionali al 2030
per oltre 200
mld.mc, a circa
500 mld.mc
200
100
Produzione
interna
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028
0
20
45,0
35,0
30,0
20,0
15,0
0,0
Russia
Iran
Qatar
Turkmenistan
US
Saudi Arabia
UEA
Venezuela
Nigeria
Algeria
Australia
Iraq
China
Indonesia
Malaysia
Egypt
Norway
Canada
Kazakhstan
Kuwait
Uzbekistan
Libya
Azerbaijan
India
Other Africa
Netherlands
Oman
Ukraine
Pakistan
Vietnam
Yemen
Brazil
Papua NG
Trinidad & T
Bangladesh
Mexico
Peru
Bahrain
Other Asia Pacific
Argentina
Brunei
Syria
Other Europe &…
Thailand
Bolivia
Myanmar
Other Middle East
United Kingdom
Colombia
Poland
Romania
Italy
Other S. & Cent.…
Germany
World gas reserves by country end 2013
(trillion cm)
50,0
Russia
40,0
Iran
Qatar
25,0
Turkmenistan
USA
10,0
5,0
21
Esportazioni di gas della Russia nel 2013 (miliardi metri cubi)
Futuro contratto Cina dal 2018
38
Korea LNG
Asia
vv
3
Repubb Ceca
Altri ex Urss
8
Francia
8
Polonia
Europa
v
v
v
v
7
Ex Urss
10
Giappone LNG
11
Altri Europa occ.
18
Bielarussia
18
Italia
23
Turchia
26
Ucraina
30
Germania
35
0
5
10
NE Nomisma Energia
15
20
23 marzo 2014
25
30
35
40
22
Tutti i combustibili al rialzo ….
Prezzi delle fonti fossili a parità di potere calorifico
($ correnti per barile di petrolio equivalente)
140
petrolio
120
100
coal
80
oil
gas
60
40
gas
20
carbone
0
1980
1985
1990
1995
Maggio 2012
2000
2005
2010
I prezzi del petrolio segnati da forte instabilità ______
Brent Dat ed - daily prices in Euro e Dollari
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
107,04
$/bbl
77,54
€/bbl
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aprile 2014 (1)
(1)
Previsione media mensile
Prezzo industriale e tasse in Italia
Prezzo di benzina e gasolio in Italia
€cent/litro, prezzo alla pompa, tasse incluse, prezzi settimanali
200
180
160
Benzina
Gasolio
140
120
100
80
60
40
media primi 7 mesi 2009: 14,4
0
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20
Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati di mercato
25
15 maggio 2012
Prezzo industriale e tasse sulla benzina
Prezzo reale della benzina in Italia
€cents2011/lt, prezzi costanti, medie annuali
220
200
Prezzo Industriale
2009-2012:
+36%
Tasse
180
160
140
120
100
80
60
40
0
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
20
Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati di mercato
26
15 maggio 2012
Gas non convenzionale (1)
Pr oduzione di gas nat ur ale negli St at i U nit i
Mld.mc
900
800
Previsioni
Shale gas(argille)
Tight (compatto)
700
Coal bed (carbone)
600
Convenzionale
500
400
300
200
100
2030
2020
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
0
Prezzi del gas Europa, Giappone e USA
Prezzi del gas nel nord Europa e in Italia
€/MWh
60
55
50
45
40
35
30
UK NBP
Zeebrugge
PSV Italy
Import Italy
TTF
USA Henry Hub
TTF 1Q
Prezzo Giappone
Giappone Gnl
EU lungo termine
EU spot
Costo di trasporto
verso Europa
25
20
15
10
5
USA
0
Marzo 2014
28
La rivoluzione del gas USA_____________
Source: US Energy Information Administration
Maggio 2012
29
Le riserve globali di gas________
Riserve mondiali di gas naturale
(trillioni di mc)
Previsioni
900
785
800
700
Non convenzionali
600
500
400
300
200
Convenzionali
175
100
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Maggio 2012
30
L’impatto della crisi sul parco autovetture in Italia
Parco
autovetture
circolante in
Italia
Evoluzione
e previsioni
del
parco
mln.vetture
autovetture circolante in Italia (mln.
veicoli)
60
trend storico
50
caso alto
40
previsioni
Benzina, gasolio e GPL
caso basso
30
20
10
veicoli alternativi
(metano, ibridi, elettrici)
previsioni
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
0
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati ACI
Forte rallentamento del parco auto, ma rimane lo strumento fondamentale della mobilità delle
persone in Italia.
31
08 maggio 2014
L’impatto della crisi sui consumi di carburante
Consumi di carburante in Italia
Consumi di carburante in Italia
mld.litri, benzina, gasolio e GPL
(mld.litri)
60
trend storico
50
40
caso alto
30
previsioni
caso basso
20
10
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
0
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE
I consumi di carburante sono crollati a valori di 25 anni prima.
32
L’Italia ha fatto un ricorso anomalo alla fiscalità
Andamento delle accise sulla benzina!
€/litro, IVA inclusa!
1,0!
Andamento delle accise sul gasolio!
€/litro, IVA inclusa!
1,0!
Italia!
0,9!
0,9!
0,8!
0,8!
0,7!
0,7!
0,6!
Italia!
Germania!
Regno Unito!
0,6!
Francia!
0,5!
Francia!
0,5!
Germania!
gen-08!
apr-08!
lug-08!
ott-08!
gen-09!
apr-09!
lug-09!
ott-09!
gen-10!
apr-10!
lug-10!
ott-10!
gen-11!
apr-11!
lug-11!
ott-11!
gen-12!
apr-12!
lug-12!
ott-12!
gen-13!
apr-13!
lug-13!
ott-13!
gen-14!
0,3!
0,4!
Regno Unito!
0,3!
gen-08!
apr-08!
lug-08!
ott-08!
gen-09!
apr-09!
lug-09!
ott-09!
gen-10!
apr-10!
lug-10!
ott-10!
gen-11!
apr-11!
lug-11!
ott-11!
gen-12!
apr-12!
lug-12!
ott-12!
gen-13!
apr-13!
lug-13!
ott-13!
gen-14!
0,4!
Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat e Commissione Europea
Le tasse più alte in Europa.
33
La contrazione dei margini lordi per Punto Vendita
vendita
per punto
complessivo
lordo vendita
del margine
Andamento
Margine lordo
per punto
in Italia
(1.000
€/PV)
1.000 €/punto vendita
250
1986-2004
2004-2013
+9% media annua
-1,3% media annua
200
150
-10%
2011-2013
I margini oil sono tornati
ai livelli del 2000
100
Margini oil
50
Le vendite non-oil non sono mai decollate
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1987
1986
1988
Margini non-oil
0
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Platts, MSE e Banca d’Italia
Crollo dei ricavi sulle vendite tipiche, con le non-oil che non contano molto.
34
La numerosità delle reti in Europa
Numero di punti vendita in Europa
Numero di punti vendita nei principali Paesi europei
40.000
Italia
Germania
35.000
Francia
Regno Unito
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
1990
5.000
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP
In tutta Europa rallenta ma prosegue il processo di ristrutturazione, in Italia si inverte.
35
Parco auto italiano
Auto ibride, elettriche ed a metano: incidenza sul parco auto totale
%
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
Incidenza percentuale auto a metano e GPL
(scala sinistra)
10
36
mln.veicoli
40
Elettriche
Ibride
Metano e GPL
Benzina e Gasolio
10
28 maggio 2014
2025
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2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
0
1995
5
1990
5