OPPORTUNITà DI BUSINESS IN
1
Messico:
Opportunità e Investimenti
2
Messico
e Italia:
Messico:
Messico e Italia:
una storia tra
consolidata
da e
Opportunità
Investimenti
una storia consolidata
secoli
commercio
3
Messico
e Italia:
Messico:
Messico e Italia:
una storia tra
consolidata
da e
Opportunità
Investimenti
una storia consolidata
secoli
commercio
4
Messico:
Opportunità tra Investimenti e
commercio
5
6
7
8
1.
Business
cases
9
BUSINESS CASE
10
BUSINESS CASE
11
Business cases
12
2.
Condizioni
macroeconomiche e
prospettive
13
Il Messico è un paese con una posizione
vantaggiosa
COUNTRY
Brazil
Russia
India
China
B
R
I
C
Mexico Indonesia
M
I
South
Korea
S
Turkey
T
1. Ambiente Macroeconomico
2. Apertura dell’Economia
3. Complessità dell’Economia
4. Costi Manifatturieri Totali
5. Mercato Domestico
6. Demografia
7. Qualità della Forza Lavoro
8. Laureati in Ingegneria(per capita)
9. Sistema Democratico
10. Indice Sviluppo Umano
10% Al di sopra del Messico
11 to 20% Al di sopra del
Messico
21% Al di sotto del
Messico
Fonte: 1. Macroeconomic Environment: WEF The Global Competitiveness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Open Economy: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Economic Sophistication: The Atlas of Economic
Complexity, Harvard University/ 4. Total Manufacturing Cost, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Domestic Market: WEF The Global Competitiveness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Demographic Bonus: UN World
Population Prospects. The 2010 Revision. Forecast of total dependency rate in 2025 (population <15 & 65+ years) (15-64)/ 7. Labor availability and quality of the DFI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes and productivity/ 8. Engineering
Graduates (per capita): UNESCO Institute for Statistics, International Monetary Fund. Engineering, manufacturing and construction graduates per capita 2009/ 9. Democratic System: The Economist, Democracy Index 2011/ 10. Human Development
Index: UN, Human Development Index. Measuring methodology: Mexico’s position is the baseline in each index or study cited. In green are identified those countries that score higher, equal or up to 10% below Mexico. In yellow, those between 11% and
20% below Mexico. In red, those which score is more than 20% lower than Mexico’s.
14
Evoluzione dell’inflazione, delle esportazioni e delle riserve
internazionali in Messico (1986 – 2013)
200
$350
160
$300
140
$250
120
dollari
Miliardidollars
Billion
percentage
Inflation
di Inflazione
Percentuale
180
$200
100
Reserve record: 169 billion dollars
80
$150
60
$100
40
$50
20
Inflazione
Inflación
Manifatturiero
Manufactureras
Primario
Primario
*2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
RiserveInternacionales
Internazionali
Reservas
* Da Gennaio a Giugno 2013
Fonte : INEGI / Bank of Mexico.
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
$0
1986
0
Petrolio
Petroleras
15
Messico Ratings
Fonte: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service.
16
FDI in Messico (1999-2013)
35,000e
Milioni di dollari
Massimo Storico S1
Fonte: Ministry of Economy. General Directorate of Foreign Investment.
17
La demografia è dalla nostra parte
Bonus Demografico Messico
Percentuale
Piramide della popolazione Messico (2030)*
Maschi
Femmine
Anno
Fonte: US Census Bureau: http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php ; INEGI, 2011; Population Projections for
Mexico 2005-2050, CONAPO. *Population (in millions) by age group.
18
Qualità della forza lavoro
Qualità della forza lavoro
Mexico
Messico
6.02
Russia
5.85
India
5.73
Corea
Sud
Southdel
Korea
5.18
Indonesia
4.83
Cina
China
Brazil
Brasile
Rank
4.44
3.80
-
Fonte: IMD Competitiveness Yearbook, 2012
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
19
3.
I vantaggi
competitivi
offerti dal
Messico
20
RIFORME STRUTTURALI DEL GOVERNO DI PEÑA NIETO
21
IL MESSICO È UNA PORTA APERTA VERSO IL
RESTO DEL MONDO
Fonte: FMI, OMC
12
22
Ubicazione geografica privilegiata
Tratta: 24 giorni 4 ore
Miglia nautiche: 8,126
Tratta: 3 giorni (via terra)
dall’azienda produttrice all’ingrosso
dell’importatore.
23
4.
Opportunità
di business
24
Leadership nella produzione avanzata
AUTOMOTIVE E RICAMBI AUTO
AEROSPAZIALE
Esportazioni di 370 millardi
di dollari
+50%nella media e alta
tecnologia
ELETTRICOELETTRONICO
DISPOSITIVI MEDICI
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.
.
25
Il settore metalmeccanico in messico
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.
.
26
Il mercato dell’acciaio in messico
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.
.
27
Il mercato dell’acciaio crea:
Sostenibilità ambientale
Sostenibilità economica
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.
.
Sostenibilità sociale
28
Mappa di fabbricazione avanzata in Messico
Tijuana
Tecate Mexicali
Ciudad
Juarez
Nogales
Automotive
Ricambi auto
Aerospaziale
Elettrico-elettronico
Energie rinnovabili
Hermosillo
Chihuahua
Monclova
Los Mochis
Reynosa
Monterrey
Matamoros
Saltillo
Torreón
Culiacán
Nuevo Laredo
Ramos
Arizpe
Tampico
Zacatecas
Aguascalientes
Leon
Guadalajara
Silao
San Luis
Potosi
Querétaro
Ciudad
Sahagún
Estado de
México
Tlaxcala
Morelos
Puebla
29
Opportunità aerospaziali
Trattamenti
95% delle
opportunitá
di mercato
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y
Tier1 del país.
30
Opportunità nel settore automobilistico
11.8
Stampaggio e Die mmd
10
processi
85%*
9.9
mmd
9.2
mmd
9.1
mmd
+10 MÁS
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y
Tier1 del país.
2.2
mmd
2.5
mmd
2.7
mmd
3.3
mmd
3.9
mmd
6.4
mmd
31
Opportunità nel settore elettrico
1.6
mmd
Stampare
10
procesos
90%*
1.0
mmd
0.8
mmd
0.7
mmd
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y
Tier1 del país.
0.1
mmd
0.1
mmd
0.2
mmd
0.4
mmd
0.5
mmd
0.6
mmd
32
Biomassa
Solare
Geotermico
Eolico
OPPORTUNITA’ NEL
SETTORE
ENERGETICO
settori di
maggior
successo
nelle fonti
rinnovabili
Idroelettrico
Giacimenti petroliferi
Giacimenti di idrocarburi off-shore
Smart Grid
33
Business council México-Italia
34
Messico:
Opportunità e Investimenti
35
Email:
[email protected]
36