Stato dell’arte della Corilicoltura
Giffoni sei Casali (SA) 25/10/2009
by the Organismo Interprofessionale Italy
Punti di discussione
-
Produzione
Importazioni ed esportazioni
Evoluzione del prezzo
Giacenze
2
Produzione mondiale
Produzione nocciolo , 2000-2007
1.200.000
1.000.000
Tons
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
Year
European Union 27 + Turkey
United States of America World
Source: FAOSTAT
3
Paesi Produttori
Paesi produttori confronto 2000-01 e 2006-07
(tons e % su produzione mondiale )
Georgia
2%
3%
1%
2%
2%
2%
Iran, Islamic Rep of
2%
2%
Azerbaijan, Republic of
3%
2%
Others
tons
China
3%
4%
4%
3%
Spain
United States of America
15%
14%
19%
Italy
EU
20%
69%
Turkey
69%
0
100.000
200.000
300.000
2006
400.000
500.000
600.000
700.000
2000
Source: FAOSTAT
4
Paesi Produttori della Unione Europea
, 2006-07 (tons and % .)
6.083; 3%
1.814; 1%
25.000; 14%
2.637; 1%
142.109; 81%
France
Greece
Italy
Poland
Spain
Source: EUROSTAT
5
Importazioni
EU-27 Importazioni di nocciole dal periodo
2000/01 - 2007/08* (1000 Tons)
200
180
160
140
Hazelnuts In-Shell
(CN 0802.21.00)
120
100
Hazelnuts Shelled
(CN 0802.22.00)
80
60
Processed or Semiprocessed Nuts
(CN 2008.19.19 +
CN 2008.19.95)
Total
40
20
Source: Comext
2007/08*
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
0
* Sept 2007 to Apr 2008
6
Importazioni
EU-27 Importazioni di nocciole anno 2000/2001
5 / 2%
Nocciole In-Shell
(CN 0802.21.00)
57 / 29%
nocciole Shelled
(CN 0802.22.00)
Nocciole Lavorate
135; 69%
(CN 2008.19.19 +
CN 2008.19.95)
La turchia rappresenta):
• 7.4% per nocciole in guscio
• 96.7% per nocciole sgusciate
• 95.3% per nocciole sgusciate
Source: Comext
7
Importazioni
EU-27 importazioni di nocciole anno 2007/08
)
5 / 3%
nocciole In-Shell
(CN 0802.21.00)
nocciole Shelled
(CN 0802.22.00)
81 / 45%
95 / 52%
Nocciole lavorate
(CN 2008.19.19 +
CN 2008.19.95)
La Turchia rappresenta
• 2.4% nocciole in guscio
• 87.2% nocciole sgusciate
• 93.1% nocciole lavorate
Source: Comext
8
Importazioni
EU-27 importazioni di nocciole
Azerbeijan e Georgia (2000/01 - 2007/08)
10,0
9,2
9,0
8,2
1000 Tons
8,0
7,0
7,1
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
5,1
3,9
3,5
2,7
3,7
3,6
2,7
Azebeijan
Georgia
2,5
1,4
1,0
2,0
2,5
1,7
1,5
Source: Comext
2007/08*
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
0,0
* Sept 2007 to Apr 2008
9
Esportazioni
EU-27 Esportazioni
2000/01 - 2007/08* (1000 Tons)
16,0
14,0
Nocciole in guscio
(CN 0802.21.00)
12,0
10,0
Nocciole sgusciate
(CN 0802.22.00)
8,0
6,0
4,0
Nocciole lavorate
2,0
(CN 2008.19.19 +
CN 2008.19.95)
Total
Source: Comext
2007/08*
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
0,0
* Sept 2007 to Apr 2008
10
Esportazioni
EU-27 Esportazioni
2000/01 (1000 Tons)
1.0 / 1%
Nocciole in guscio
(CN 0802.21.00)
Nocciole sgusciate
(CN 0802.22.00)
4.2 / 42%
Nocciole lavorate
4.7 / 47%
(CN 2008.19.19 +
CN 2008.19.95)
In 2000/01 i più importanti paesi acquirenti di nocciole
• norvegia (30%) and Brasile (9%) per nocciole in guscio
• Switzerland (54%) and Brasile (10%) per nocciole sgusciate
• Switzerland (17%) and Marocco (13%) per nocciole lavorate
Source: Comext
11
Esportazioni
EU-27 Esportazioni
2005/06 (1000 Tons)
0.4 / 4%
Nocciole in guscio
(CN 0802.21.00)
3.2 / 33%
6.0 / 63%
Nocciole sgusciate
(CN 0802.22.00)
Nocciole lavorate
(CN 2008.19.19 +
CN 2008.19.95)
In 2005/06 importanti paesi acquirenti di nocciole
• Switzerland (61%) for nocciole sgusciate
• Switzerland (23%) for nocciole lavorate
Source: Comext
12
Quotazioni nocciole
Quotazioni nocciole per 100 kg
- EU-27 (2004-2008)
800
750
Eur / 100 kg
700
€ 513
650
Apr 2008
€ 465
600
Sept 2006
550
€ 727
500
Sept 2005
450
€ 522
400
Sept 2007
350
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 – Apr 2008
Source: Comext
13
T.M.O
Che cos’è il TMO


Turkish Grain Board (TMO), a seguito dei problemi
finanziari del Fiskobirlik, è stato autorizzato dal Governo
all’acquisto di nocciole.
Scopo del TMO è di stabilizzare i prezzi, per cui il valore
delle nocciole è trasferito direttamente sul conto dei
produttori
La corilicoltura italiana

Le criticità del settore (1)
– La produzione invece resta frammentata e non
organizzata, mentre la GD cresce e si concentra
– Le aziende “invecchiano” (poca innovazione,
strutture di stoccaggio insufficienti, scarso
ricambio generazionale)
– Prevalente destinazione industriale (90%),
necessità di stoccaggio
– Commodity, i prezzi in Italia non sono influenzati
dall’offerta nazionale ma dalla Turchia (73%!)
– In Turchia non c’è reale correlazione tra D&O,
perché l’intervento politico influenza il prezzo
Le criticità del settore (2)
 I costi di produzione aumentano (manodopera,
energia,ecc)
 Si ripropongono problemi qualitativi (es. cimici,
aflatossine)
 Minori agrofarmaci utilizzabili (stop endosulfan,)
 In generale i consumi alimentari diminuiscono (625
KCAL/100 g, si consigliano max 30 g/die)
 I tempi di pagamento sono lunghi
 La filiera ha troppi passaggi intermedi
Diagramma di flusso della filiera
corilicola
Scenari e prospettive
 Il commercio compra sul mercato mondiale
 L’industria delocalizza produzioni (e
fornitori!)
 La GDO cresce costantemente e si
concentra
 Il mercato muta rapidamente e chiede
sempre più servizi aggiuntivi al prodotto
E L’IMPRESA AGRICOLA?
Le possibili strategie (1)
 Aggregazione reale dell’offerta e sviluppo
della commercializzazione
 Patti di filiera (es. accordi per vendita
prodotti locali)
 Etichettatura dell’origine per dare
visibilità all’identità territoriale
 Nuovo Sviluppo Rurale 2007-2013
 Multifunzionalità e valorizzazione
territorio (turismo rurale, contratti con P.A.
per manutenzione del territorio, recupero
noccioleti, conservazione della biodiversità,
contributi x il rispetto accordo di Kyoto
Stime di produzione
Stime di produzione e giacenze Nocciole 2007-2008 (Tons)
2007
Giacenze
Beginning Stocks
Production
Produzione
Total Supply
Totale
Ending Stocks
Giacenze
finali
Italy
10 500
95 000
105 500
17 000
Spain
0
18 000
18 000
1 000
300 000
550 000
850 000
360 000
2 785
33 015
35 800
544
313 285
766 015
1 079 300
378 544
Turkey
United States
World
2008
Italy
17 000
125 000
142 000
22 000
Spain
1 000
26 000
27 000
2 000
360 000
900 000
1 260 000
600 000
544
35 280
36 824
544
378 544
1 177 280
1 555 824
630 544
Turkey
United States
World
Source: Pino Calgani (Italy);GIampaolo Rubinaccio (Italy) Jordi Marti (Spain); Black Sea Hazelnut Exporters Union (Turkey)
21
 Grazie per l’attenzione!
22