Global Market Update
Alfredo Balena, Relazioni Esterne
19 novembre 2014
PIL, andamento demografico e domanda mondiale di energia
Population
GDP
Energy Demand
Billion
Trillion 2005$
Quadrillion BTUs
21
18
120
Average Growth / Yr.
2010 – 2040
0.8%
Average Growth / Yr.
2010 – 2040
2.8%
100
15
1400
1200
Average Growth / Yr.
2010 – 2040
1.0%
1000
80
12
Energy Saved
~500
800
60
9
600
40
6
400
Non OECD
Fonte:
EM 2014
Outlook for
Energy
20
3
0
1990
Global Market Update
OECD
2015
2040
0
1990
200
2015
2040
0
1990
2015
2040
2
L’efficienza energetica nei Paesi OCSE riduce la domanda
OECD GDP
OECD Demand
Trillion 2005 $
Quadrillion BTUs
Rest of OECD
Europe OECD
Fonte:
EM 2014
Outlook for
Energy
Global Market Update
North America
Rest of OECD
Europe OECD
North America
3
Le economie in forte espansione stimolano la crescita della domanda
Non OECD GDP
Non OECD Demand
Trillion 2005 $
Quadrillion BTUs
Rest of Non OECD
Russia/Caspian
Rest of Non OECD
Russia/Caspian
Africa
Middle East
Africa
Latin America
Middle East
Latin America
India
India
China
China
Fonte:
EM 2014
Outlook for
Energy
Global Market Update
4
Domanda mondiale di energia per fonte primaria
By Sector
By Fuel
Quadrillion BTUs
Quadrillion BTUs
700
700
Other Renewables
Res/Comm
600
Biomass
600
Nuclear
500
Industrial
500
Coal
400
400
300
300
Gas
Power Generation
200
200
100
100
Fonte:
EM 2014
Outlook for
Energy
Oil
Transportation
0
2000
2010
Global Market Update
2020
2030
2040
0
2000
2010
2020
2030
2040
5
Il mix energetico continua ad evolversi
Quadrillion BTUs
0.7%
2040
Average Growth / Yr.
2010 - 2040
1.7%
2010
1.0%
0.0%
2.5%
0.4%
5.9%
Global Market Update
2.0%
6
Risorse mondiali di gas
Industrial
Global Market Update
7
Domanda di gas e diversità degli approvvigionamenti
North America
Europe
Asia Pacific
BCFD
BCFD
BCFD
LNG
Pipeline
LNG
Unconventional
Pipeline
Fonte:
EM 2014
Outlook for
Energy
Local Production
Global Market Update
Local Production
Local Production
Conventional
8
Domanda e forniture mondiali di GNL
Fonte:
EM 2014
Outlook for
Energy
Global Market Update
9
Terminali di rigassificazione di GNL
• 104 terminali di rigassificazione nei 29 Paesi
importatori di GNL per una capacità
nominale complessiva di ~ 900 md mc.
• Il 52% della capacità è localizzato in Asia, il
22% in Europa, il 19% in Nord America (in
gran parte ora inutilizzata), il 7% in Centro e
Sud America.
• A livello mondiale il tasso di utilizzo medio
dei rigassificatori nel 2013 è stato del 33%.
• Si considera che a livello mondiale sono in
costruzione 25 interventi per nuovi terminali
o per ampliamenti di rigassificatori esistenti,
soprattutto in Asia.
Global Market Update
10
I terminali di rigassificazione in Europa
• Spagna (6): Barcellona,
Cartagena, Sagunto, Huelva,
Bilbao, Reganosa
• Francia (3): Montoir, Fos Tonkin,
Fos Cavaou
• Italia (3): Adriatic LNG,
Panigaglia, OLT Offshore
• UK (4): South Hook, Grain,
Dragon, Teesside
• Paesi Bassi (1): Gate
• Belgio(1): Zeebrugge
• Turchia(2): Aliaga, Marmara
Ereglisi
• Portogallo (1): Sines
• Grecia (1): Revithoussa
• Israele (1): Hadera Gateway
Global Market Update
23 terminali di rigassificazione di GNL in Europa
11
Capacità disponibile & di utilizzo
• I notevoli investimenti fatti in Europa negli ultimi 10 anni per i terminali
di GNL hanno portato la capacità complessiva di rigassificazione a
circa 200 BCM/Y:
-
-
I terminali in costruzione o in fase di avviamento (Polonia, Lituania, Francia e
Spagna) potrebbero aumentare la capacità di ulteriori 25-30 BCM/Y
Se si considerano tutti i progetti previsti si raggiungerebbe entro il 2030 una capacità
nominale di rigassificazione superiore a 300 BCM/Y
• Nel 2013 tutti i rigassificatori europei sono stati sottoutilizzati e
mostrano andamenti in diminuzione rispetto agli anni precedenti:
-
Sono stati importati in Europa circa 43 BCM di GNL, risultando un tasso di utilizzo
medio dei rigassificatori pari al 22%
Gli unici rigassificatori con un tasso di utilizzo vicino o superiore al 50% sono stati:
Adriatic LNG, Fos Tonkin, Fos Cavaou, Marmara Ereglisi e Reganosa
ll Qatar è stato il maggiore esportatore di GNL (47%) mentre la Spagna è stato il
principale paese importatore (27%)
Global Market Update
12
Calo delle importazioni di GNL in Europa
• I consumi di gas nei 28 Paesi dell’UE sono diminuiti per il terzo anno consecutivo
–
La domanda di gas è stata di circa 462 md mc (meno dell’1.4% rispetto al 2013)
• Negli ultimi due anni forte calo di importazioni GNL con una quota sul mercato
mondiale scesa dal 27% (87 md mc) al 14% (46 md mc) per volumi.
–
Debolezza della domanda complessiva di metano dei Paesi europei in combinazione con la maggiore
attrattività dei mercati asiatici (i prezzi spot asiatici sono stati mediamente superiori a quelli spot
europei del 50-60%)
Global Market Update
13
Il mercato del gas in Italia nel 2013
• La domanda di gas è stata di 70.1 md mc (-7% rispetto al 2012)
•
•
Le cause: a) crisi economica che ha ridotto i consumi industriali di metano; b) fonti rinnovabili; c)
efficienza energetica; e) inverno mite che ha ridotto i consumi domestici
Massimo dei consumi di gas negli anni 2005-2008 con 85-86 md mc
• La domanda di GNL è stata: 5.7 md mc (-28% rispetto al 2012)
Italian supply mix in BCM
Passo Gries / NL & Norway
Tarvisio / Russia
Adriatic LNG
Panigaglia
LNG
OLT LNG
National grid
Distribution grid
Under development
Mazzara / Algeria
Gela / Libya
Global Market Update
Fonte: MSE
14
adriaticlng.it
This documentation was prepared by Adriatic LNG exercising all reasonable care. However, this documentation is disclosed only for information purposes and
shall not be binding in any manner on Adriatic LNG, its affiliates, parent companies, representatives and counsels involved in its preparation and approval.
Adriatic LNG, its affiliates, parent companies, representatives and counsels involved in its preparation and approval shall not be liable or otherwise responsible
for its use – even partial – and any damages or losses resulting out of its use in any case (individual or not) under whatever jurisdiction.