I prodotti naturali in Italia :
possibile evoluzione del
mercato italiano in base ai
regolamenti europei del
farmaco e dell’alimento
Alessandro Colombo
Direttore Generale Pharbenia srl - gruppo Bayer
[email protected]
www.pharbenia.it
AGENDA
- Il mercato dei prodotti naturali in
farmacia (mercato dell’automedicazione)
- I fattori di crescita del mercato oggi
- Gli scenari regolatori domani
- L’impatto sulla farmacia
IL MERCATO IN FARMACIA – ANNO 2005
(VALORI)
16
12
8
+/%
Trend
generale:
+2,2%
4
0
0
10
-4
20
30
40
50
60
70
QUOTA MERCATO %
PARAFARMACI
DIETETICI
COSMETICI
ALTRI OTC
FARMACI AUTOCURA
FARMACI CON RICETTA
80
ALTRI OTC – COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE
(Vendite in milioni di Euro)
1.400
1.200
17
17
1.000
19
800
883
753
600
641
400
93
107
119
170
190
198
VALORI 2003
VALORI 2004
VALORI 2005
200
0
OMEOPATICI
ERBORISTICI
ALTRI PRODOTTI NON REGISTRATI
PMC
ALTRI OTC
QUOTA
MERCATO
%
100,0
15 CATEGORIE PRINCIPALI
Dimensione-Quote-Trend
TOTALE MERCATO
VENDITE
(Milioni €)
VAR.
%
(2005/2004)
1.217
14,0
21,3
18A
OMEOPATICI - ERBORISTICI
259
4,5
8,3
03D
ANTIDIARROICI
102
18,9
7,6
07A
PRODOTTI OFTALMICI
92
20,1
6,6
05A
TONICI
80
18,1
5,2
01F
63
5,8
5,0
04A
POLIVITAMINICI C/MINERALI
61
16,5
3,9
03C
LASSATIVI
48
21,3
3,8
12D
PRODOTTI GINECOLOGICI
47
25,7
3,7
10B
ANTIVARICOSI
45
11,6
3,5
04H
ALTRI INTEGRATORI
42
-6,7
2,8
04F
INTEGRATORI MINERALI
34
19,9
2,5
01C
MAL DI GOLA
30
11,8
1,8
01B
ANTIRAFFREDDORE
22
18,8
1,8
04C
VITAMINA GRUPPO B
22
37,4
1,7
13A
CALMANTI E SONNOFERI
20
13,7
250
20,4
20,5
SOLUZIONI SALINE NASALI
ALTRE CLASSI (47)
Principali fattori di crescita del mercato
degli integratori alimentari a base vegetale
/naturale
Ampliamento del concetto di integratore : da
nutrizionale ad azione sulla fisiologia dell’organismo

Ampliamento dei componenti attivi : da vitamine e
minerali a estratti vegetali , estratti naturali ,
probiotici / prebiotici , fibre , aminoacidi etc

Semplice procedura di notifica ministeriale e Claim
salutistico approvato dal MinSal


Fiducia del consumatore
Per il farmaco naturale si conferma un profilo più rassicurante rispetto al farmaco tradizionale, in quanto la
maggioranza lo considera meno efficace, adatto a disturbi leggeri e con carattere più preventivo che
curativo, ma col vantaggio di essere più tranquillo, anche se le tendenze non sono così nette, perché molti
si dissociano, tendendo ad equiparare farmaci naturali e tradizionali
Molto
Abbastanza
Poco
Per
niente
%
%
%
%
211
211
211
211
%
211
I farmaci vegetali sono efficaci come i farmaci
tradizionali
1,4
36,5
44,1
18,0
-
I farmaci vegetali sono utili alla prevenzione di
molte malattie
5,7
44,1
37,0
12,8
0,5
I farmaci vegetali sono adatti solo in caso di
disturbi leggeri
14,2
50,7
23, 7
10,4
0,9
I farmaci vegetali sono adatti perlopiù a curare i
sintomi e non la causa della malattia
4,3
51,2
28,9
15,2
0,5
I farmaci vegetali sono adatti a tutti
17,5
37,0
29,4
14,7
1,4
I farmaci vegetali possono essere presi con più
tranquillità rispetto ai farmaci tradizionali
14,7
47,9
22,3
14,7
-
Base: n=
Non sa/
non
risponde
Domanda:
Ora vorrei sapere il suo parere a proposito della cura e prevenzione delle malattie mediante la somministrazione di farmaci
vegetali, cioè, i
farmaci a base di piante o erbe. Le leggerò alcune affermazioni e lei dovrebbe dirmi quanto è d’accordo, cioè se
molto, abbastanza, poco, per
niente d’accordo.
Base:
risposte in %
In una famiglia su quattro qualcuno ha utilizzato nell’ultimo anno un farmaco naturale
Totale
Base: n=
Io
Uno o più familiari
Nessuno
%
211
18,0
8,1
76,3
Domanda:
In casa sua, Lei o qualcuno della sua famiglia utilizza o ha utilizzato nell’ultimo anno uno o più farmaci vegetali?
Base:
risposte in %
Ampio il ventaglio delle problematiche affrontate per via naturale, con in testa i prodotti per facilitare il
buon funzionamento dell’apparato gastrointestinale
Totale
Base: n=
Per l’intestino/ per la digestione/ gonfiore di pancia/ per
depurare
Per rilassarsi prima di andare a dormire
Per la stitichezza
Antidolorifico per dolori muscolari
Per la cura del corpo (per le unghie/ capelli/ ritenzione idrica
Per il mal di gola
Per le vie respiratorie/ raffreddore/ influenza
Per problemi di circolazione
Antinfiammatorio
Per la pelle
Per la pesantezza delle gambe
Per fortificare il sistema immunitario
Per il benessere
Per il mal di schiena
Per l'asma
Per la tosse
Per le scottature
Per le vie urinarie
Osteoporosi
Non sa/ non risponde
%
38*
23,7
13,2
10,5
10,5
10,5
7,9
7,9
7,9
5,3
5,3
5,3
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
5,3
Domanda:
(se ha risposto “io”) A che cosa serve o serviva il farmaco o i farmaci vegetali che ha utilizzato o utilizza?
Base:
risposte in %
Il nuovo panorama competitivo
Dispositivi medici
a base vegetale
Integratori/Alimenti
Novel Food
Farmaco
OTC
Cosmetici a base
vegetale
Farmaco Vegetale
Tradizionale o
Fitoterapico
Scenario Regolatorio 2006 – 2011
Settore Salutistico
VARIABILI CONSIDERATE
Codice Comunitario
Regolamentazione ADV
Integratori
=
Claims salutistici
-
Novel Food [1]
Alimenti fortificati [1]
FVT
-
Umbrella Branding/Switch
[Linee guida Nov.05]
+
+
+
+
+
+
+
+
Situazione attuale:
Settore salutistico
+
+
Automed. Allargata [1]
-
-
-
30% mercato
=
Upper Safe Level
[vit & min]
EFFETTI PRODOTTI
-
=
-
=
Claims riduzione rischio
++
Regolamentazione qualità
integratori
=/-
1. Il mercato di riferimento esclude il food propriamente detto come Novel Food e Alimenti Fortificati
12/09
12/11
Claim nutrizionali e salutistici sui prodotti
alimentari
Proposta di REGOLAMENTO CE
SI APPLICA A:
• Alimenti
• Integratori Alimentari
• Bevande
NON SI APPLICA A:
• Acque minerali
• Alimenti Dietetici
• Integratori Alimentari a base alcolica
Tempi previsti di implementazione: entro il 2006
Claims salutistici
Definizione
new
1) Claim che descrive il ruolo di
un nutriente o di una
sostanza per
• Crescita e sviluppo
• Funzioni del corpo
• Funzioni fisiologiche
• Controllo peso, senso di sazietà
LISTA POSITIVA:
redatta dalla Commissione ( Autorita’
europea) entro 3 anni, tenendo conto dei
claims già in essere nei singoli stati
membri.
2) Claim inerente alla
prevenzione di malattie,
riferita ad uno specifico
prodotto.
ALCUNI ESEMPI
Claim salutistici:
• Echinacea: utile per rafforzare le naturali difese dell’organismo
• Mirtillo nero: utile per il mantenimento della circolazione
alle gambe
• “Carciofo” : coadiuvante delle funzioni epatiche e digestive
Claim inerenti alla prevenzione:
• Echinacea … coadiuvante nella prevenzione delle malattie da
raffreddamento
• Isoflavoni… coadiuvante nella prevenzione dei disturbi legati
all’osteoporosi
• da 2008: primi alimenti /integratori autorizzati con claim inerenti alla
prevenzione
Previene
malattie
da
raffreddamento
Integratori alimentari vegetali
Documenti a supporto degli integratori alimentari con ingredienti erboristici
Ha recentemente emanato una protocollare inerente alla
“Documentazione utile a supporto degli integratori alimentari con
ingredienti erboristici”
Quali conclusioni per la farmacia per
competere con successo nei
confronti di altri canali distributivi ?
Concorrenza futura della farmacia
GDO
Parafarmacie
Erboristerie
Internet
Gli italiani e la farmacia - monitor
2006 - e approfondimento del
concetto di servizio in farmacia
Gennaio 2006
Coloro che valutano molto positivamente il farmacista, anche
con voti intorno al 10, sono i più fedeli, acquistano più
frequentemente e nella stessa farmacia
Il consiglio del farmacista si
rivela il primo valore forte,
che fidelizza i consumatori
alla farmacia e rappresenta
per loro la principale
espressione del concetto di
servizio
Oltre al consiglio del farmacista, un ruolo importante per gli
acquirenti di prodotti non farmaceutici è svolto anche
dall’assortimento dei prodotti e dalla presenza delle marche da
farmacia
In altre parole, i tre elementi chiave per
la scelta della farmacia secondo gli
intervistati sono:
 il consiglio professionale
 l’assortimento dei prodotti
 le marche esclusive in farmacia